Microsoft Word - 3 发行公告

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耿扶
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1 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 广发证券股份有限公司西南证券股份有限公司宏信证券有限责任公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称发行人公司或南翔集团 ) 公开发行总额不超过人民币 33 亿元 ( 含 33 亿元 ) 的 2016 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2016]607 号文核准本次债券采取分期发行的方式安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元其中品种一 ( 债券简称为 16 南翔 01 ) 预设基础发行规模为 2.5 亿元, 品种二 ( 债券简称为 16 南翔 02 ) 预设基础发行规模为 2.5 亿元 2 本期债券发行面值为人民币 300,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 3000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 根据联合信用评级有限公司出具的综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AA, 债券信用等级为 AA 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为 891, 万元 ( 截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计 ), 发行人 1

2 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 56, 万元 (2013 年 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券分为 2 个品种, 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二为 3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 本期债券设品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由公司和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 6 本期债券发行拟定超额配售选择权, 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 5 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 25 亿元的发行额度 7 本期债券采用单利按年计息, 不计复利本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 6.5%-7.5%, 本期债券品种二票面利率簿记建档区间为 6.3%-7.3% 发行人和主承销商将于 2016 年 7 月 27 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 7 月 28 日 (T 日 ) 在证券时报上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 8 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 9 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元 (10,000 手 ) 的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 2

3 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购资金缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 13 本期债券发行完成后, 可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券发行情况, 请仔细阅读安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 南翔集团 / 集团指安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司本次债券本次公司债券本期债券本期公司债券承销团网下申购申请表配售缴款通知书牵头主承销商簿记管理人广发证券指指指指指指南翔集团公开发行总额不超过 33 亿元 ( 含 33 亿元 ) 的 2016 年公司债券南翔集团公开发行总额不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 主承销商为本期发行组织的, 由主承销商组成的承销团安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下申购申请表安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知广发证券股份有限公司联席主承销商西南证券指西南证券股份有限公司联席主承销商债券受托管理人宏信证券指宏信证券有限责任公司审计机构华普天健指华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 评级机构联合评级指联合信用评级有限公司律师事务所安徽安联指安徽安联律师事务所中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登合格投资者指记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者通过网下申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指合规申购指定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求有效申购指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购有效申购金额指每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额交易日指上海证券交易所的正常交易日 4

5 元指人民币元 5

6 一本期发行基本情况 1 债券名称: 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 品种一简称为 16 南翔 01, 品种二简称为 16 南翔 02 ) 2 发行规模: 本次发行的公司债券总规模不超过 33 亿元 ( 含 33 亿元 ) 本次公司债券将分期发行, 首期基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元其中品种一 ( 债券简称为 16 南翔 01 ) 预设基础发行规模为 2.5 亿元, 品种二 ( 债券简称为 16 南翔 02 ) 预设基础发行规模为 2.5 亿元本期债券设品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内, 由公司和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 3 超额配售选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模不超过 5 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 25 亿元的发行额度 4 品种间回拨选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使品种间回拨选择权, 即减少其中一个品种的发行规模, 同时对另一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100% 5 票面金额及发行价格: 本次债券面值为 100 元, 按面值平价发行 6 债券期限: 本期债券分为 2 个品种, 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二为 3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 7 发行人调整票面利率选择权品种一 : 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变品种二 : 发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率 ; 发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日前在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6

7 8 投资者回售选择权品种一 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作品种二 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将通过询价方式, 由发行人与主承销商协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率本期债券品种一票面利率在存续期内前 3 年固定不变, 在存续期的第 3 年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加调整基点, 在存续期后 2 年固定不变 ; 本期债券品种二票面利率在存续期内前 2 年固定不变, 在存续期的第 2 年末, 发行人可选择上调票面利率, 存续期后 1 年票面利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加调整基点, 在存续期后 1 年固定不变本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 10 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 11 发行方式: 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 12 发行对象及向公司股东配售安排: 网下发行, 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本期债券不安排向公司股东优先配售 13 回售登记期: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 7

8 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 14 发行首日:2016 年 7 月 28 日 15 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 28 日 16 付息日期: 品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 28 日若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 28 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息品种二的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 28 日若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 7 月 28 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 17 本金兑付日: 品种一的兑付日期为 2021 年 7 月 28 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 28 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息品种二的兑付日期为 2019 年 7 月 28 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 7 月 28 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 18 计息期限: 品种一的计息期限为 2016 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日品种二的计息期限为 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日 19 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额本金 20 信用等级: 经联合信用评级有限公司综合评定, 公司的主体信用等级为 AA, 债券信用等级为 AA, 评级展望稳定 8

9 21 担保情况: 本期债券采用无担保方式发行 22 承销方式: 本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销 23 牵头主承销商簿记管理人: 本公司聘请广发证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商簿记管理人 24 联席主承销商: 西南证券股份有限公司宏信证券有限责任公司 25 债券受托管理人: 宏信证券有限责任公司 26 募集资金用途: 本期发行募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及补充公司营运资金 27 拟上市交易场所: 本期债券发行完成后, 在满足上市条件的前提下, 发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易 28 税务事项: 根据国家税收法律法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担 29 与本期债券发行有关的时间安排: 日期发行安排 T-2 日 (2016 年 7 月 26 日 ) T-1 日 (2016 年 7 月 27 日 ) T 日 (2016 年 7 月 28 日 ) T+1 日 (2016 年 7 月 29 日 ) T+2 日 (2016 年 8 月 1 日 ) 刊登募集说明书及募集说明书摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书网下认购截止日网下机构投资者于当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登债券发行结果公告主承销商向发行人划款注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 1 网下投资者本期网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 利率簿记建档区间及票面利率确定方法 9

10 本期债券品种一的票面利率预设区间为 6.5%-7.5%, 品种二的票面利率预设区间为 6.3%-7.3%, 最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定, 在债券存续期限内固定不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利发行利率确认原则 : (1) 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 (2) 若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 3 簿记建档申购时间本期债券簿记建档的时间为 2016 年 7 月 27 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 7 月 27 日 (T-1 日 )9:00-11:00 之间将网下申购申请表 ( 见附表一 ) 传真至主承销商处 4 申购办法 (1) 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表 ( 见附表 ), 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1 应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率, 申购利率可不连续 ; 2 填写申购利率时精确到 0.01%; 3 填写申购利率应由低到高按顺序填写 ; 4 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元 (10,000 手 ) 的整数倍 ; 5 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 (2) 提交参与申购的合格投资者应在 2016 年 7 月 27 日 (T-1 日 )9:00-11:00 之间将以下资料传真至主承销商处, 并电话确认 : 10

11 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ; 2 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); 3 加盖单位公章后的合格投资人确认函 ; 4 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; 5 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规网下申购申请表视为有效, 其后的均视为无效报价投资者填写的网下申购申请表一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的不可撤销的对投资者具有法律约束力的申购要约传真号码 : ; 咨询电话 : ; ; ; ; ; ; 5 利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率, 并将于 2016 年 7 月 28 日 (T 日 ) 在证券时报上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 1 发行对象网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 2 发行数量本期债券基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 11

12 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (10 万张,1,000 万元 ) 的整数倍主承销商另有规定的除外 3 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 4 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 7 月 28 日 (T 日 ) 和 2016 年 7 月 29 日 (T+1 日 ) 5 认购办法 (1) 凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2016 年 7 月 27 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 (2) 未参与簿记建档, 在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商 6 配售网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与簿记建档的投资者的有效申购将优先得到满足 (1) 簿记管理人对所有有效申购进行配售, 并向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 (2) 配售依照以下原则 : 本期配售过程中, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者的申购视为有效申购, 将按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 适当考虑长期合作的投资者优先在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下, 发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售发行人和簿记管理人有权根据相关规定, 自主决定本期债券的最终配售结果 7 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 7 月 29 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户划款时请注明投资者简称和 16 南翔公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款 12

13 凭证收款账户户名广发证券股份有限公司收款账户账号收款账户开户行工行广州市第一支行中国人民银行支付系统号违约认购的处理对未能在 2016 年 7 月 29 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商发行人 : 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司注册地址 : 安徽省安庆市开发区四号区联系人 : 邓小军联系电话 : 传真 : 牵头主承销商 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 联系人 : 谢添易达安王媛媛李英爽许铮许杜薇咨询电话 : 申购传真 : 联席主承销商 : 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号联系人 : 韩念龙张帅咨询电话 :

14 联席主承销商 : 宏信证券有限责任公司注册地址 : 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼联系人 : 梁磊盛丽君咨询电话 :

15 ( 此页无正文, 为安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司年月日

16 ( 此页无正文, 为安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 广发证券股份有限公司年月日

17 ( 此页无正文, 为安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 西南证券股份有限公司年月日

18 ( 此页无正文, 为安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 宏信证券有限责任公司年月日

19 附件 : 安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约基本信息机构名称法定代表人营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话托管券商席位号证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 品种一 (3+2) 利率询价及申购信息 (6.5%-7.5%) 简称 :16 南翔 01 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 )( 此为单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) 品种二 (2+1) 利率询价及申购信息 (6.3%-7.3%) 简称 :16 南翔 02 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 )( 此为单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 7 月 27 日 9:00 至 11:00 时间连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 加盖公章的法人营业执照副本复印件合格投资者确认函经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 : ; ; ; ; 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 认购人承诺: 认购人为符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者 ; 4 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额; 5 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果 ; 6 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人 ( 主承销商 ) 通知的划款账户如果申购人违反此义务, 承担相应缴款责任的承销商有权处置该违约申购要约项下未缴款部分对应的本期债券同时, 申购人同意就逾时未划部分按每日万分之一的比例向承担缴款责任的承销商支付违约金, 并赔偿该承销商由此遭受的损失 ; 7 申购人理解并接受, 如遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人 ( 主承销商 ) 有权暂停或终止本次发行

20 法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日合格投资人确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ; ( ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ; ( ) 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 机构名称 : ( 公章 )

21 填表说明 : 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 ; 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的申购上限为 30 亿元 ( 含 30 亿元 ); 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 5 每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; 7 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.40%~4.80% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.40% 1, % 1, % 1, % 1, % 1,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.80% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.80%, 但高于或等于 4.70% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.70%, 但高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40% 时, 该询价要约无效 8 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至主承销商处 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : , 咨询电话 : ; ; ; ; ;

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33