河北华发教育科技股份有限公司

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旬寿叶
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1 河北华发教育科技股份有限公司 ( 住所 : 河北省唐山市高新区创业中心 D 座 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 二〇一六年二月

2 目录一本次发行的基本情况... 1 二发行前后相关情况对比... 9 三新增股份限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件目录

3 一本次发行的基本情况 ( 一 ) 本次发行股票的数量 :3,000,000 股 ( 二 ) 发行价格 :3.50 元 / 股 ( 三 ) 现有股东优先认购的情况 : 公司全部 3 名在册股东 ( 截至股东大会股权登记日 ) 唐山纪通投资咨询有限公司蒋超曹辉签署了放弃股份优先认购权声明, 确定就本次股票发行放弃股份优先认购权 ( 四 ) 其他发行对象及认购股份数量的情况 : 1. 发行对象及认购数量 : 序号发行对象名称发行对象类别认购数量上限 ( 万股 ) 认购方式 1 蒋超董事长总经理货币 2 曹辉董事副总经理货币 3 蒋威威董事会秘书货币 4 曾庆维董事 9.20 货币 5 蒋长河董事 4.50 货币 6 祁丽君监事会主席货币 7 邹博文监事 5.00 货币 8 毕婕职工监事 3.00 货币 9 李志国财务负责人货币 10 张臣核心员工 5.00 货币 11 杨宏亮核心员工 8.50 货币 12 熊辉核心员工 1.50 货币 13 岳宾核心员工 5.30 货币 14 武俊峰核心员工货币 15 孟凡云核心员工 0.50 货币 16 孙龙核心员工 0.50 货币 17 杜广营核心员工 5.00 货币 18 詹立志核心员工 1.00 货币 19 果冬梅核心员工 1.00 货币 20 李伟华核心员工 1.00 货币 21 王金玲核心员工 5.00 货币 1

4 22 钱爽核心员工 3.00 货币 23 李岩核心员工 1.00 货币 24 邵敬核心员工 1.00 货币 25 王燕核心员工 2.00 货币 26 常静核心员工 3.00 货币 27 王春艳核心员工 2.00 货币 28 张杰核心员工 2.00 货币 29 何伏娥核心员工 5.00 货币 30 郭玲玲核心员工 2.00 货币合计发行对象基本情况 : 蒋超, 男,1978 年 11 月 25 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书曹辉, 女,1978 年 9 月 6 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书蒋威威, 女,1987 年 9 月 9 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书曾庆维, 男,1963 年 12 月 25 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书蒋长河, 男,1958 年 5 月 12 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书祁丽君, 女,1985 年 12 月 8 日出生, 中国籍, 无境外永久居留 2

5 权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书邹博文, 男,1986 年 11 月 30 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书毕婕, 女,1988 年 8 月 30 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书李志国, 男,1977 年 12 月 7 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来, 任职无变动, 简历见河北华发教育科技股份有限公司公开转让说明书张臣, 男,1989 年 1 月 17 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2010 年 7 月毕业于北京语言大学计算机科学与技术专业, 大学专科学历 2010 年 10 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任销售部总经理,2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任销售部总经理杨宏亮, 男,1983 年 1 月 27 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2006 年 7 月毕业于河北经贸大学计算机科学与技术专业, 大学本科学历 2006 年 7 月至 2007 年 4 月, 就职于石家庄西西美集团, 担任弱电工程技术 ;2007 年 5 月至 2008 年 7 月, 就职于石家庄晟智科技有限公司, 担任网络工程师 ;2008 年 8 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任系统集成部总经理 ;2015 年 5 月至 3

6 今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任系统集成部总经理熊辉, 男,1979 年 1 月 19 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1999 年 7 月毕业于长春建材大学硅酸盐工程专业, 大学专科学历 2013 年 6 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任技术总监 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任技术总监岳宾, 男,1982 年 3 月 25 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2008 年 7 月毕业于中南大学护理专业, 大学本科学历 2005 年 2 月至 2006 年 11 月, 就职于唐山女子医院, 担任护士 ;2007 年 3 月至 2014 年 10 月, 就职于唐山联通公司, 担任机务员 ;2014 年 11 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任技术员,2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任技术员武俊峰, 男,1981 年 5 月 24 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2002 年 7 月毕业于唐山长宁学院计算机信息管理专业, 大学专科学历 2005 年 7 月至 2007 年 7 月, 就职于北京赛尔思科技有限公司, 担任软件工程师 ;2007 年 7 月至 2009 年 7 月, 就职于唐山速达网络技术有限公司, 担任技术部经理 ;2009 年 9 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任生产部经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任生产部经理孟凡云, 女,1989 年 2 月 16 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2011 年 7 月毕业于河北软件职业技术学院电子商务专业, 大学专科学历 2011 年 7 月至 2012 年 1 月, 就职于北京国联视讯信息技术 4

7 股份有限公司, 担任网站编辑 ;2012 年 2 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任网络编辑 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任网站编辑孙龙, 男,1988 年 6 月 19 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2010 年 7 月毕业于邢台学院计算机技术与应用专业, 大学专科学历 2010 年 10 月至 2012 年 2 月, 就职于北京京师杏林教育科技有限公司, 担任软件工程师 ;2012 年 3 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任项目经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任项目经理杜广营, 男,1985 年 12 月 27 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2016 年毕业于唐山电大行政管理专业, 大学专科学历 2010 年 5 月至 2012 年 3 月, 就职于唐山卓讯科技有限公司, 担任技术部总经理 ;2012 年 3 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任软件部副总经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任生产部副总经理詹立志, 男,1987 年 10 月 11 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2013 年 7 月毕业于东北农业大学计算机科学与技术专业, 大学专科学历 2010 年 2 月至 2012 年 5 月, 就职于唐山创杰科技有限公司, 担任项目经理 ;2012 年 7 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任项目经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任项目经理果冬梅, 女,1987 年 5 月 4 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 5

8 2010 年 7 月毕业于石家庄信息工程学院软件开发技术专业, 大学专科学历 2010 年 5 月至 2011 年 5 月, 就职于金蝶软件有限公司, 担任网站编辑,2011 年 6 月至 2013 年 1 月, 就职于唐山阁瑞林集团网络部, 担任网站设计 ;2014 年 2 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任网站设计 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任网站设计李伟华, 女,1989 年 4 月 14 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2012 年 7 月毕业于滨州医学院应用心理学专业, 大学本科学历 2013 年 3 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任商务部经理,2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任商务部经理王金玲, 女,1979 年 3 月 12 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2009 年 1 月毕业于北京理工大学会计专业, 大学专科学历 2007 年 7 月至 2013 年 4 月, 就职于唐山市天予医药科技有限公司, 担任采购部经理 ;2013 年 4 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任供应部总经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任供应部总经理钱爽, 女,1985 年 7 月 16 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2010 年 7 月毕业于河北理工大学电子信息科学与技术专业, 大学本科学历 2010 年 7 月至 2012 年 5 月, 就职于唐山市祥文车料有限公司, 担任会计助理 ;2014 年 5 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任核算员 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科 6

9 技股份有限公司, 担任运营管理部经理李岩, 女,1990 年 9 月 7 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2013 年 7 月毕业于石家庄经济学院华信学院会计学专业, 大学本科学历 2013 年 3 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任出纳 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任出纳邵敬, 女,1979 年 11 月 30 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1999 年 7 月毕业于河北农业工程学院金融专业, 中专学历 2007 年 7 月至 2009 年 10 月就职于唐山神华实业有限公司, 担任现金会计 ;2009 年 11 月至 2015 年 1 月就职于唐山金地重型机械有限公司, 担任会计 ; 2015 年 2 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任核算会计 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任核算会计王燕, 女,1982 年 9 月 15 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2006 年 7 月毕业于唐山师范学院物理学专业, 大学本科学历 2012 年 3 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任综合部总经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任综合部总经理常静, 女,1983 年 8 月 22 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2005 年 7 月毕业于北京经济管理学院经济管理专业, 大学专科学历 2011 年 12 月至 2013 年 6 月, 就职于唐山天润建筑安装公司, 担任总经理助理 ;2013 年 6 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有 7

10 限公司, 担任总经理助理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任总经理助理王春艳, 女,1977 年 12 月 21 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2004 年 7 月毕业于河北师范大学英语专业, 大学专科学历 2008 年 2 月至 2013 年 2 月, 就职于唐山名佳装饰, 担任文员 ;2013 年 6 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任 ISO 执行经理 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任 ISO 执行经理张杰, 男,1980 年 2 月 3 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1998 年 7 月毕业于唐山第六职业中专汽车驾驶与维修专业, 中专学历 2008 年 5 月至 2014 年 3 月, 就职于开尔集团, 担任司机 ;2014 年 4 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任司机 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任司机何伏娥, 女,1975 年 10 月 3 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 1997 年 7 月毕业于华中理工大学计算机及其应用专业, 大学专科学历 2005 年 3 月至 2010 年 4 月, 就职于深圳市建富服饰有限公司, 担任外贸高级主管 ;2011 年 11 月至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任销售部副总 ;2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任销售部副总郭玲玲, 女,1990 年 3 月 15 日出生, 中国籍, 无境外永久居留权 2011 年 7 月毕业于唐山学院物流管理专业, 大学专科学历 2011 年 8 月 8

11 至 2015 年 4 月, 就职于河北华发通信技术有限公司, 担任商务部经理 ; 2015 年 5 月至今, 就职于河北华发教育科技股份有限公司, 担任供应部经理 3. 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 : 公司董事长总经理蒋超和董事副总经理曹辉为夫妻关系, 蒋超曹辉为公司控股股东纪通投资的股东, 董事蒋长河和董事长总经理蒋超为叔侄关系, 董事曾庆维是董事长总经理蒋超的姑父, 董事副总经理曹辉与监事邹博文为表姐弟关系除此之外, 上述发行对象与公司现有股东及董事监事高级管理人员不存在关联关系 ( 五 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 : 否 ( 六 ) 本次发行是否经中国证监会核准 : 否二发行前后相关情况对比 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限情况序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 纪通投资 8,316, ,316, 曹辉 3,603, ,603, 蒋超 2,080, ,080, 合计 14,000, % 14,000, 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限情况 9

12 序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例限售股数 ( 股 ) 1 纪通投资 8,316, % 8,316, 曹辉 3,883, % 3,813, 蒋超 3,310, % 3,002, 蒋威威 285, % 213, 李志国 205, % 153, 武俊峰 130, % 97, 祁丽君 100, % 75, 曾庆维 92, % 69, 杨宏亮 85, % 63, 岳宾 53, % 39, 合计 16,460, % 15,845, ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1. 本次股票发行前后的股本结构发行前发行后股份性质数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 无限售 1 控股股东实际控制人 ,

13 条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 , 核心员工 , 其它无限售条件的股份合计 , 控股股东实际控制人 14,000, ,132, 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理 5,684, ,421, 人员 3 核心员工 , 其它有限售条件的流通股合计 14,000, ,250, 总股本 14,000, ,000, 股东人数变动情况发行前公司股东人数为 3 人 ; 本次股票发行新增股东 28 人, 发行完成后, 公司股东人数为 31 人 3. 资产结构变动情况本次股票发行前, 公司的流动资产率为 95.51%, 股票发行完成后, 公司的流动资产率为 96.77% 4. 业务结构变动情况 11

14 本次股票发行前, 公司主要从事的业务为 : 红外触摸类产品的研发生产和销售 ; 教育信息化软件研发和销售 ; 教学资源的提供以及电子设备贸易本次股票发行募集资金的用途为 : 补充流动资金股票发行完成后, 公司的业务结构为 : 红外触摸类产品的研发生产和销售 ; 教育信息化软件研发和销售 ; 教学资源的提供以及电子设备贸易所以, 公司业务结构将不会发生重大变化 5. 公司控制权变动情况本次股票发行前, 公司实际控制人情况为 : 蒋超曹辉, 直接与间接合计持股比例为 % 本次发行后, 控制权情况为 : 公司实际控制人仍为蒋超曹辉, 直接与间接合计持股比例为 91.23% 所以, 本次股票发行完成后公司控制权未发生变化 6. 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东姓任职发行前持股数发行前持发行后持股数发行后持名量 ( 股 ) 股比例量 ( 股 ) 股比例 1 蒋超 2 曹辉董事长总经理董事副总经理 2,080, % 3,310, % 3,603, % 3,883, % 3 蒋威威董事董 , % 12

15 秘 4 曾庆维董事 , % 5 蒋长河董事 , % 6 祁丽君监事会主席 , % 7 邹博文职工监事 , % 8 毕婕职工监事 , % 9 李志国财务负责人 , % 10 张臣核心员工 , % 11 杨宏亮核心员工 , % 12 熊辉核心员工 , % 13 岳宾核心员工 , % 14 武俊峰核心员工 , % 15 孟凡云核心员工 - - 5, % 16 孙龙核心员工 - - 5, % 17 杜广营核心员工 , % 18 詹立志核心员工 , % 19 果冬梅核心员工 , % 20 李伟华核心员工 , % 21 王金玲核心员工 , % 13

16 22 钱爽核心员工 , % 23 李岩核心员工 , % 24 邵敬核心员工 , % 25 王燕核心员工 , % 26 常静核心员工 , % 27 王春艳核心员工 , % 28 张杰核心员工 , % 29 何伏娥核心员工 , % 30 郭玲玲核心员工 , % 合计 5,684, % 8,684, % ( 三 ) 发行后主要财务指标变化项目本次股票发行前本次股票发行后 2013 年度 2014 年度 2014 年度基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额项目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 (%)

17 流动比率 ( 倍 ) 三新增股份限售安排公司本次发行的股票有限售安排, 具体如下 : 公司实际控制人董事监事高级管理人员所认购的新增股份按照中华人民公共和国公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 及其他相关规定进行转让; 核心员工自愿承诺所认购的新增股份分四年解除限售, 每年新增流通股份数量为本次所认购股份数量的 25% 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ( 一 ) 华发教育本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件华发教育本次股票发行之后的股东数量为 31 人, 未超过 200 人, 符合非上市公众公司监督管理办法第四十五条中豁免申请核准的条件, 但应当向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备 ( 二 ) 华发教育制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定, 相关规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今, 董事会股东大会的会议召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不存在违反非上市公众公司 15

18 监督管理办法第二章规定的情形 ( 三 ) 股票发行已按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 华发教育在申请挂牌及挂牌期间, 规范履行信息披露义务, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定本次股票发行对象符合管理办法第三十九条和投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 第六条关于投资者适当性的要求 ( 五 ) 本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规 ( 六 ) 本次股票发行定价方式定价过程公正公平, 定价结果合法有效本次股票发行的定价方法合理, 价格决策程序符合公司法公司章程的有关规定, 定价结果合法有效公司股份发行价格未见有显失公允之处, 也未发现存在严重损害原股东利益的情况 16

19 ( 七 ) 本次股票发行现有股东优先认购安排符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 优先认购的相关程序及认购结果合法有效公司全部 3 名在册股东 ( 截至股东大会股权登记日 ) 唐山纪通投资咨询有限公司蒋超曹辉签署了放弃股份优先认购权声明, 就本次股票发行事宜做出如下声明 :1. 本人无条件放弃依据中华人民共和国公司法和公司章程对本次股票发行所享有的优先认购权 2. 本人放弃股份优先认购权的决定是无条件的和不可撤消的, 并承诺在华发教育定向增发的过程中不反悔 3. 本人同意就股票发行相关事宜对公司章程进行相应修改 ( 八 ) 主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见本次股票发行不属于企业会计准则第 11 号股份支付规定的情形, 不适用股份支付准则进行会计处理 ( 九 ) 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金, 及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明华发教育现有股东包括 1 名法人 2 名自然人, 不存在私募投资基金管理人或私募投资基金本次股票发行认购对象为公司 2 名自然人股东董事监事高级管理人员及核心员工, 亦不存在私募投资基金管理人或私募投资基金 ( 十 ) 本次股票发行是否存在股权代持情形经核查, 华发教育与认购人签署的关于本次股票发行与认购事宜 17

20 的协议确认函等相关文件, 结合认购人出具的关于不存在股权代持的声明及承诺及对认购人的访谈, 主办券商认为, 华发教育本次股票发行均系认购人以其自有资金真实出资认购, 不存在通过委托持股信托持股或其他协议安排代他人持有华发教育股份的情形五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ( 一 ) 华发教育本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ( 二 ) 发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定 ( 三 ) 本次股票发行过程中, 公司合法规范履行了董事会股东大会议事程序, 发行结果合法有效发行人董事会股东大会的召开程序表决方式符合国家有关法律法规及公司章程的规定, 审议表决结果合法有效发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳, 发行人的本次股票发行结果合法有效 ( 四 ) 发行人与本次股票发行对象签署的股份认购合同系各方真实意思表示, 内容不违反相关法律法规的规定, 与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规, 对发行人及发行对象具有法律约束力 ( 五 ) 本次股票发行现有股东优先认购安排符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 优先认购的相关程序及认购结果合法有效 18

21 公司 3 名在册股东出具了放弃股份优先认购权声明,3 名在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权本次股票发行不存在在册股东优先认购的情形 ( 六 ) 本次发行对象全部以现金方式认购公司本次发行的股份, 不存在以非现金资产认购发行股份的情形 ( 七 ) 公司本次股票认购对象和公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金, 不需要按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法等相关规定履行登记本案程序 ( 八 ) 本次股票发行不存在股权代持情形根据公司与本次股票发行认购对象签署的关于本次股票发行与认购事宜的协议确认函等相关文件, 结合本次股票发行认购对象出具的关于不存在股权代持的声明及承诺及对本次股票发行认购对象的访谈, 本所律师认为, 公司本次股票发行均系本次股票发行认购对象以其自有资金真实出资认购, 不存在通过委托持股信托持股或其他协议安排代他人持有公司股份的情形 19

22 六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明公司全体董事监事高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 蒋超曹辉蒋威威蒋长河曾庆维全体监事签字 : 祁丽君邹博文毕婕全体高级管理人员签字 : 蒋超曹辉蒋威威李志国 20

23 七备查文件目录 ( 一 ) 河北华发教育科技股份有限公司股票发行方案 (2016 年 1 月 ) ; ( 二 ) 股票发行认购公告 ; ( 三 ) 2016 年第二次临时股东大会决议河北华发教育科技股份有限公司 ( 加盖公章 ) 2016 年月日 21

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明.

目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见... 8 五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见... 9 六公司全体董事监事高级管理人员的声明. 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 ( 深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园 ) 股票发行情况报告书主办券商 ( 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 二〇一五年九月目录目录... 1 释义... 2 一本次发行的基本情况... 3 二发行前后相关情况对比... 4 三新增股份限售安排... 8 四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...