目录一本次发行的基本情况二发行前后相关情况对比三新增股份限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件

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昂齐
5 years ago
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1 股票发行情况报告书地址 : 北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 707 室主办券商 : 西南证券股份有限公司住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦二〇一六年一月

2 目录一本次发行的基本情况二发行前后相关情况对比三新增股份限售安排四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明七备查文件

3 一本次发行的基本情况 ( 一 ) 本次发行股票的数量 : 本次股票共发行股份 1,000,000 股 ( 二 ) 发行价格 : 本次发行股票的发行价格为 1 元 / 股本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业公司成长性每股净资产市盈率等多种因素, 并与发行对象进行充分沟通后最终确定 ( 三 ) 现有股东优先认购的情况 : 公司现有在册股东 7 名, 均放弃对本次股票发行的优先认购权, 并签署书面的放弃优先认购承诺函 ( 四 ) 其他发行对象及认购股份数量的情况 : 1. 发行对象及认购数量 : 本次发行对象为经股东大会审议批准的公司董事监事高级管理人员及核心员工, 共计 11 人, 其中董事 1 人, 监事 1 人, 高级管理人员 1 人及核心员工 8 人发行对象及认购数量如下 : 序号姓名性质认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 优先认购数量 ( 股 ) 是否做市股份 1 李静董事 200, , 否 2 韩子龙监事 50,000 50, 否

4 3 董方高级管理人员 100, , 否 4 张长久核心员工 150, , 否 5 马中成核心员工 50,000 50, 否 6 王磊核心员工 50,000 50, 否 7 杨云秀核心员工 100, , 否 8 杨煜核心员工 50,000 50, 否 9 范天航核心员工 100, , 否 10 李伟核心员工 50,000 50, 否 11 张海双核心员工 100, , 否总计 1,000,000 1,000, 公司上述核心员工经公司第一届董事会第 3 次会议提名, 并向全体员工公示, 公司 2016 年第一次职工代表大会审议并同意上述核心员工提名名单公司第一届监事会第 2 次会议经审议后发表明确意见, 认为本次认定核心员工的程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 未发现所包含的信息存在不符合实际的情况上述核心员工名单经金锐同创 2016 年第一次临时股东大会审议通过综上所述, 公司本次核心员工认定程序符合非上市公众公司监督管理办法第 39 条的规定 2. 发行对象基本情况 : 本次发行对象均为公司核心员工, 基本情况如下 : (1) 李静, 女,1976 年 12 月生, 中国籍, 无境外永久居留

5 权 1999 年 7 月毕业于天津财经学院国际企业管理专业, 大学本科学历 1999 年 8 月至 2003 年 9 月就职于天津中新药业集团第六中药厂, 任销售助理 ;2003 年 10 月至 2005 年 12 月就职于天津顺驰地产有限公司, 任会计 ;2006 年 1 月至 2007 年 6 月赋闲在家 ;2007 年 7 月至 2009 年 8 月就职于北京环亚时代信息技术有限公司, 任工程部经理助理 ;2009 年 9 月至 2012 年 11 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任会计 ;2012 年 12 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任财务负责人 2015 年 6 月至今, 任金锐同创董事财务负责人, 任期 3 年, 自 2015 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 22 日, 与公司无关联关系 (2) 韩子龙, 男,1983 年 2 月生, 中国籍, 无境外永久居留权 2004 年 7 月毕业于北京劳动保障职业技术学院计算机网络专业, 大学专科学历 2004 年 8 月至 2009 年 8 月就职于中国人民银行清算总中心, 任网络工程师 ;2009 年 9 月至 2012 年 5 月就职于麦弗瑞科技有限公司, 任技术部副经理 ;2012 年 6 月至 2012 年 11 月就职于易宝支付公司, 任高级网络工程师 ;2012 年 12 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任高级网络工程师 2015 年 6 月至今, 任金锐同创监事, 任期 3 年, 自 2015 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 22 日, 与公司无关联关系 (3) 董方, 女,1986 年 9 月生, 中国籍, 无境外永久居留权 2009 年 7 月毕业于菏泽学院计算机科学与技术专业, 大学本科学历 2009 年 7 月至 2012 年 3 月就职于北京华迪计算机技术有限公

6 司, 任商务经理 ;2012 年 3 月至 2013 年 6 月就职于联强国际贸易 ( 中国 ) 有限公司北京分公司, 任业务拓展经理 ;2013 年 6 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任产品经理运营管理部经理 2015 年 6 月至今, 任金锐同创董事会秘书, 任期 3 年, 自 2015 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 22 日, 与公司无关联关系 (4) 张长久, 男,1983 年 7 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2004 年 7 月毕业于湖北职业技术学院计算机科学与技术专业, 大专学历 ;2005 年 2 月至 2005 年 12 月就职于北京御天华信科技有限公司, 任工程师 ;2006 年 1 月至 2007 年 10 月就职于北京天元龙马科技有限公司, 任工程师 ;2007 年 11 月至 2012 年 12 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任技术经理 ;2013 年 1 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任技术总监, 与公司无关联关系 (5) 马中成, 男,1980 年 2 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2004 年 7 月毕业于黑龙江工程学院应用电子技术专业, 大专学历 2004 年 10 月至 2006 年 5 月就职于北京中海纪元科技发展有限公司, 任网络工程师 ;2006 年 6 至 2007 年 4 月就职于北京天元龙马科技有限公司, 任网络安全工程师 ;2007 年 5 月至 2008 年 8 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任高级网络安全项目工程师 ; 2008 年 8 月至 2013 年 3 月就职于 Cisco Systems, 任思科售前技术工程师 ;2013 年 4 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任项目经理, 与公司无关联关系 (6) 王磊, 男,1983 年 5 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,

7 2003 年 7 月毕业于南阳理工学院计算机原理与应用专业, 大专学历 2003 年 9 月至 2004 年 6 月就职于富士康科技集团, 任富鸿网 IT 工程部数据通信工程师 ;2004 年 7 月至 2006 年 7 月就职于深圳华盟软件, 任数通工程部数据通信工程师 ;2006 年 8 月至 2013 年 1 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任技术部工程师 ;2013 年 2 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任服务总监, 与公司无关联关系 (7) 杨云秀, 男,1978 年 7 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2002 年 7 月毕业于延边大学计算机科学及应用专业, 大学本科学历 2003 年 4 月至 2008 年 10 月就职于沈阳势诚信息工程有限公司, 任销售经理 ;2008 年 10 月至 2013 年 3 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任区域总监 ;2013 年 3 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任区域总监, 与公司无关联关系 (8) 杨煜, 男,1982 年 5 月生, 中国籍, 无境外永久居留权, 2005 年 6 月毕业于东北大学计算机应用专业, 大专学历 2005 年 6 月至 2008 年 12 月就职于北京国恒联合科技有限公司, 任技术工程师 ;2009 年 1 月至 2009 年 2 月赋闲在家 ;2009 年 3 月至 2013 年 2 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任东北区技术经理 ;2013 年 3 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任东北区技术经理, 与公司无关联关系 (9) 范天航, 男,1978 年 7 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2001 年 6 月毕业于齐齐哈尔大学计算机科学与技术专业, 大

8 学本科学历 2001 年 6 月至 2002 年 5 月就职于深圳市奥尊电脑有限公司, 任销售代表 ;2002 年 6 月至 2003 年 7 月就职于深圳东南集团, 任客户经理 ;2003 年 8 月至 2004 年 1 月赋闲在家 ;2004 年 2 月至 2005 年 6 月就职于北京爱必克微电子技术有限公司, 任销售经理 ;2005 年 7 月至 2006 年 10 月赋闲在家 ;2006 年 11 月至 2009 年 1 月就职于联强国际, 任高级业务拓展经理 ;2009 年 2 月至 2011 年 2 月就职于瞻博网络, 任客户经理 ;2011 年 3 月至 2012 年 8 月就职于汉柏科技, 任销售经理 ;2012 年 9 至 2013 年 2 月赋闲在家 ;2013 年 3 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任销售经理区域总监, 与公司无关联关系 (10) 李伟, 男,1982 年 9 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2004 年 6 月毕业于湖南生物机电职业技术学字院计算机网络专业, 大专学历 2006 年 10 月至 2009 年 5 月就职于广州信络网络技术有限公司, 任工程师 ;2009 年 6 月至 2013 年 10 月就职于广州智帮通讯网络有限公司, 任项目经理 ;2013 年 11 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任华南区技术经理, 与公司无关联关系 (11) 张海双, 男,1977 年 12 月生, 中国籍, 无境外永久居留权,2000 年 10 月毕业于吉林工业大学 ( 自考 ) 计算机及其应用专业, 大学本科学历 2002 年 4 月至 2007 年 11 月就职于长春远泰网络系统集成公司, 任商务经理 ;2007 年 12 月至 2011 年 12 月就职于长春现代网络技术有限公司, 任销售经理 ;2011 年 1 月至 2013 年 1 月就职于北京麦弗瑞科技有限公司, 任区域经理 ;2013 年 2

9 月至今, 就职于金锐有限及金锐同创, 任区域经理, 与公司无关联关系 3. 发行对象之间, 及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 : 无关联关系 ( 五 ) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 : 公司控制权在发行前后未发生变更金宏伟为公司实际控制人, 发行前, 直接持有公司 45% 的股份 ; 发行后, 金宏伟仍为公司实际控制人, 直接持股比例为 43.55%, 可对公司的发展战略人事安排生产经营等决策实施有效控制, 因此公司控制权未发生变更 ( 六 ) 本次发行是否经中国证监会核准 : 非上市公众公司监督管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 第四十五条规定 : 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的, 中国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理, 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定截至 2016 年 1 月 7 日, 公司股东共有 7 名, 均为自然人股东本次定向发行对象为 11 名新增自然人投资者, 新增自然人投资者未超过 35 人, 本次新增股东均符合投资者适当性管理细则的规定发行完成后公司总计 18 名自然人股东, 故本次定向发行后公司股东人数不超过 200 人

10 综上, 挂牌公司符合非上市公众公司监督管理办法第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件, 不需经中国证监会核准 ( 七 ) 公司现金流情况以及补充流动资金的必要性 1. 公司现金流情况 2015 年 1-9 月公司现金流量情况如下 : 项目 2015 年 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 单位 : 元 ) -33,331, 投资活动产生的现金流量净额 ( 单位 : 元 ) -12, 筹资活动产生的现金流量净额 ( 单位 : 元 ) 34,418, 现金及现金等价物净增加额 ( 单位 : 元 ) 1,074, 期末现金及现金等价物余额 ( 单位 : 元 ) 10,653, 公司 2015 年 1-9 月经营活动产生的现金流量为 -33,331, 元, 其中销售商品提供劳务收到的现金为 77,050, 元, 购买商品接受劳务支付的现金为 100,354, 元元公司 2015 年 1-9 月投资活动产生的现金流量为 -12, 元公司 2015 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量为 34,418, 根据公司项目进度, 每年第二第三季度为大部分项目的实施阶段, 验收完成前无法确认收入, 因此产品的采购资金占用量比较大, 造成 1-9 月经营性现金流量为负公司目前的筹资渠道主要有 : 贷款方借款金额 ( 元 ) 贷款期贷款利率性质广发银行石景山支行 9,990, 年 6.96% 信用贷款南京银行北京万柳支行 15,000, 年 7.76% 信用贷款北京市文化科技融资租 10,000, 年 8.50% 融资租赁

11 赁股份有限公司借款虽然上述渠道能为公司开展业务提供部分流动资金, 但资金缺乏仍是公司业务快速发展的其中一项瓶颈因此对于公司来说, 增加流动资金具有重要意义 2. 公司补充流动资金的必要性公司补充流动资金的必要性有两个方面 : 首先, 本次发行具有发展战略上的必要性本次发行对象为公司董事监事高级管理人员及核心员工, 共计 11 人, 主要目的为建立健全公司长期激励机制, 为了增强公司管理团队和业务骨干的凝聚力, 肯定老员工对公司所作出的贡献, 吸引与保留优秀员工, 促进公司持续稳健快速的发展, 确保公司经营目标和未来发展战略的实现其次, 本次发行具有资金需求上的必要性公司本次发行所募集资金用途为补充流动资金, 将能更好满足业务量快速增长对存货预付账款应收款项等的资金占用, 有利于未来业务规模增长综上所述, 本次发行补充流动资金在公司发展战略上及资金需求上均具有其必要性二发行前后相关情况对比 ( 一 ) 发行前后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限情况

12 序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 金宏伟 13,500, ,500,000 2 闫锋 3,000, ,000,000 3 高钧 3,000, ,000,000 4 崔劲东 3,000, ,000,000 5 王秀芬 3,000, ,000,000 6 问小青 3,000, ,000,000 7 胡冰 1,500, ,500, 合计 30,000, % 30,000, 本次发行后, 前 10 名股东持股数量持股比例及股票限情况序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 金宏伟 13,500, ,500,000 2 闫锋 3,000, ,000,000 3 高钧 3,000, ,000,000 4 崔劲东 3,000, ,000,000 5 王秀芬 3,000, ,000,000 6 问小青 3,000, ,000,000 7 胡冰 1,500, ,500,000 8 李静 200, ,000 9 张长久 150, , 董方 100, ,000 合计 30,450, % 30,450,000 ( 二 ) 本次发行前后股本结构股东人数资产结构业务结构公司控制权以及董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况 1. 本次股票发行前后的股本结构 : 股份性质数量 ( 股 ) 发行前比例 (%) 数量 ( 股 ) 发行后比例 (%) 无限售条件的股份 1 控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员核心员工

13 4 其它无限售条件的股份合计控股股东实际控制人 13,500, ,500, 有限售条件的股份 2 董事监事及高级管理人员 13,500, ,850, 核心员工 , 其它 3,000, ,000, 有限售条件的流通股合计 30,000, ,000, 总股本 30,000, ,000, 股东人数变动情况发行前公司股东人数为 7 人 ; 本次股票发行新增股东 11 人, 发行完成后, 公司股东人数为 18 人 3. 资产结构变动情况本次股票发行共募集资金 1,000,000 元, 资金到位后, 公司股本净资产总资产等财务指标均有提高, 资产负债率下降, 充实了公司运营资金本次股票发行前后资产结构变动详情请见本节之 ( 三 ) 本次发行后主要财务指标变化情况 4. 业务结构变动情况本次股票发行前, 公司主营业务为统一通信解决方案以及与其相关的专业技术服务本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金, 优化公司财务结构股票发行完成后, 公司的主营业务仍为统一通信解决方案以及与其相关的专业技术服务

14 所以, 公司业务结构将不会发生重大变化 5. 公司控制权变动情况本次股票发行前, 公司实际控制人情况为 : 金宏伟为公司实际控制人, 发行前, 直接持有公司 45% 的股份 ; 本次发行后, 控制权情况为 : 金宏伟仍为公司实际控制人, 直接持股比例为 43.55%,, 可对公司的发展战略人事安排生产经营等决策实施有效控制所以, 本次股票发行完成后公司控制权未发生变化 6. 董事监事高级管理人员及核心员工持股的变动情况编号股东姓名任职发行前持发行后持发行前持股发行后持股股比例股比例数量 ( 万股 ) 数量 ( 万股 ) (%) (%) 1 金宏伟董事长 1, , 闫锋董事总经理崔劲东董事胡冰董事李静董事财务负责人 6 高钧监事会主席问小青监事韩子龙监事董方董事会秘书其他 8 名核心员核心员工工合计 2, , ( 三 ) 发行后主要财务指标变化项目本次股票发行前按发行后股本计

15 2014 年度 2013 年度算的 2014 年度财务指标归属于挂牌公司股东的净资产 ( 万元 ) 3, , 股本 ( 万股 ) 归属于挂牌公司股东每股净资产 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 三新增股份限售安排公司本次发行的股票有限售安排本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 12 个月内不得转让四主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ( 一 ) 金锐同创本次股票发行后, 股东人数不超过 200 人, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 ( 二 ) 金锐同创制定的公司章程内容符合非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款有关规定, 相关规则制度等能够完善公司治理结构 ; 公司建立的股东大会董事会监事会职责清晰运行规范, 能够保障股东合法权利 ; 公司自挂牌至今, 董事会股东大会的会议召开程序审议事项决议情况等均合公司法公司章程和有关议事规则的规定公司不

16 存在违反非上市公众公司监督管理办法第二章规定的情形 ( 三 ) 股票发行严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南等规定履行信息披露义务此外, 经核查, 金锐同创在申请挂牌及挂牌期间, 规范履行信息披露以为, 不存在因信息披露违规或违法, 被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形 ( 四 ) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定 ( 五 ) 本次股票发行过程和结果符合公司法证券法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等相关规定, 发行过程及结果合法合规 ( 六 ) 本次股票发行定价方式定价过程公正公平, 定价结果合法有效 ( 七 ) 本次股票发行现有股东优先认购安排符合全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 ( 试行 ) 等规范性要求, 优先认购的相关程序及认购结果合法有效 ( 八 ) 金锐同创本次股票发行适用于企业会计准则第 11 号股份支付准则进行会计处理

17 ( 九 ) 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金, 及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明本次发行对象为经股东大会审议批准的公司董事监事高级管理人员及核心员工, 共计 11 人, 其中董事 1 人, 监事 1 人, 高级管理人员 1 人及核心员工 8 人, 不存在私募投资基金管理人或私募投资基金 ( 十 ) 主办券商关于本次股票发行是否存在股权代持情形的说明本次股票发行不存在股权代持情形 ( 十一 ) 主办券商关于本次股票发行对象是否存在持股平台情形的说明本次股票发行不存在股权代持情形 ( 十二 ) 主办券商认为应当发表的其他意见无五律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ( 一 ) 金锐同创系合法设立并有效存续的在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司, 符合本次股票发行的主体资格条件 ( 二 ) 本次股票发行完成后, 金锐同创的在册股东人数累计未超过 200 人, 符合管理办法第四十五条规定的豁免申请核准股票发行的情形, 可豁免向中国证监会申请核准

18 ( 三 ) 金锐同创本次股票发行对象均为符合股票发行方案投资者适当性管理细则和管理办法等相关规定的投资者, 发行对象合法合规, 可以参与公司本次股票发行 ( 四 ) 金锐同创本次股票发行已获得董事会股东大会的审议通过, 会议的召集召开程序出席会议人员的资格及会议的表决程序均符合公司法证券法和公司章程的规定, 会议通过的决议合法合规有效金锐同创按照公司法证券法和公司章程的规定履行了验资程序, 本次股票发行的认购资金已经全部缴付到位并获得具有证券业务资质的会计师事务所的验证金锐同创本次股票发行对象系以自有资金认购公司股票, 不存在为他人代持或委托他人持股的情况 ; 发行对象持有公司股份清晰, 无权属纠纷或潜在纠纷本次股票发行对象均为自然人, 不存在持股平台本次股票发行过程合法合规, 发行结果公平公正且合法有效, 符合股票发行的有关规定 ( 五 ) 金锐同创与本次股票发行对象签订的认购合同系双方当事人的真实意思表示, 认购合同的内容与格式符合公司法合同法管理办法等法律法规及其他规范性文件的规定, 认购合同合法有效 ( 六 ) 本次股票发行依法履行了相应的通知和公告程序, 并经全体在册股东出具书面确认意见, 保障了公司原股东的合法权益,

19 其程序和结果合法有效 ( 七 ) 经本所律师核查, 本次股票发行认购价格系各方根据金锐同创的资产和经营状况协商确定, 本次发行的股票均以现金方式认购本所律师认为, 本次股票发行没有以资产认购发行股份的情形, 故不存在资产有重大瑕疵需办理资产过户或因资产瑕疵导致不能过户等情形 ( 八 ) 律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金, 及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明本次股票发行的 11 名对象均为自然人, 不存在需要在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人或私募投资基金备案的情况根据中登公司提供的截至本次股票发行股权登记日 (2016 年 1 月 7 日 ) 的证券持有人名册, 公司 11 名在册股东均为自然人, 不存在需要在中国证券投资基金业协会进行私募投资基金管理人或私募投资基金备案的情况 ( 九 ) 律师认为需要说明的其他问题无

20 六公司全体董事监事高级管理人员的公开声明

21 七备查文件目录 ( 一 ) 金锐同创( 北京 ) 科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议 ( 二 ) 金锐同创( 北京 ) 科技股份有限公司股票发行方案 (1) ( 三 ) 金锐同创( 北京 ) 科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 ( 四 ) 西南证券股份有限公司关于金锐同创( 北京 ) 科技股份有限公司股票发行合法合规的意见 ( 五 ) 北京市中银律师事务所关于金锐同创( 北京 ) 科技股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书 ( 六 ) 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字号验资报告金锐同创 ( 北京 ) 科技股份有限公司 ( 加盖公章 ) 2016 年月日

中原证券股份有限公司

中原证券股份有限公司关于大连楼兰科技股份有限公司股票发行合法合规性之专项意见 ( 五 ) 中原证券股份有限公司 ( 以下简称中原证券 ) 作为大连楼兰科技股份有限公司 ( 以下简称楼兰股份或公司 ) 向特定对象发行不超过 107.50 万股普通股票 ( 以下简称本次发行或本次股票发行 ) 的主办券商, 对楼兰股份本次发行的合法合规性出具本专项意见一本次股票发行是否符合豁免申请核准条件