唐山港集团股份有限公司

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缩羊樊
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1 常熟风范电力设备股份有限公司 ( 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ): 申银万国证券股份有限公司上海市常熟路 171 号

2 第一节重要声明和提示常熟风范电力设备股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司董事监事和其他高级管理人员承诺严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况二本公司首次公开发行股票 ( 简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1897 号文件核准, 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式三本公司股票上市已经上海证券交易所上证发字 [2011] 3 号文件批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2010 年 1 月 18 日 3 股票简称: 风范股份 2

3 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:21,960 万股 6 本次发行的股份数:5,490 万股 7 本次发行前股东所持有股份的限制及期限 (1) 公司控股股东及实际控制人范建刚承诺 : 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份除上述锁定期外, 本人在风范股份担任董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的风范股份股份, 并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十 (2) 公司股东范立义承诺 : 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份除上述锁定期外, 本人在风范股份担任董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的风范股份股份, 并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十 (3) 公司股东范岳英承诺 : 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份除上述锁定期外, 本人配偶在风范股份担任董事监事高级管理人员期间, 本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五 ; 其离职后半年内, 不转让本人所持有的风范股份股份, 并在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十 (4) 公司股东钱维玉与谢佐鹏承诺 : 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公 3

4 开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份除上述锁定期外, 本人在风范股份担任董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的风范股份股份, 并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十 (5) 担任董事监事及高级管理人员的自然人股东赵金元赵煜敏桑琴华朱群芬范叙兴杨理赵月华承诺 : 本人于 2009 年 7 月 30 日成为风范股份股东, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份 ; 如果自 2009 年 7 月 30 日至刊登首次公开发行股票招股说明书之日不足 12 个月, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份除上述锁定期外, 本人在风范股份担任董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所持有的风范股份股份, 并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十 (6) 其他自然人股东金国忠周卫忠邵建明高卫东赵玉萍廖承清吴健赵福民顾振华张利龙顾小蕾顾晓友徐国华沈长兴黄荣新张建国查凤球沈小刚王瑞华吴建军王美英陈金娣谢锦玉王德乐钟水根沈晓红夏海舟杨玉兰承诺 : 本人于 2009 年 7 月 30 日成为风范股份股东, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份 ; 如果自 2009 年 7 月 30 日至刊登首次公开发行股票招股说明书之日不足 12 个月, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份 4

5 (7) 法人股东浙江维科创业投资有限公司承诺 : 本公司于 2009 年 7 月 30 日成为风范股份股东, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本公司持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份 ; 如果自 2009 年 7 月 30 日至刊登首次公开发行股票招股说明书之日不足 12 个月, 自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由风范股份回购本公司持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向询价对象配售的 1,000 万股股份锁定期为 3 个月, 锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 4,490 万股股份无流通限制及锁定安排, 自 2011 年 1 月 18 日起上市交易 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐机构: 申银万国证券股份有限公司第三节发行人股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 公司名称 : 常熟风范电力设备股份有限公司英文名称 :Changshu Fengfan Power Equipment Co.,Ltd. 2 注册资本 :16,470 万元 ( 本次发行前 ) 3 法定代表人 : 范建刚 4 成立时间 :1993 年 7 月 15 日 5 住所 : 常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 互联网网址 : 8 电子信箱 :cstower@126.com 5

6 9 董事会秘书: 陈良东 10 所属行业: 金属结构制造业 11 经营范围 : 输变电铁塔风力发电设备通讯铁塔钢杆管钢结构件电力设备研发加工制造, 本企业自产的输变电铁塔通讯铁塔钢结构件的出口业务 ; 本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件的进口业务 12 公司主营业务为输电线路铁塔的研发设计生产和销售以及变电构支架和通讯铁塔的生产和销售此外, 公司还研发了复合材料绝缘杆塔, 首批已挂网运行 13 董事监事高级管理人员 (1) 董事会成员 : 本公司董事会共有董事 9 名, 其中独立董事 3 人姓名在本公司职位范建刚董事长范立义董事总经理杨俊董事副总经理赵金元董事副总经理赵煜敏董事财务部经理钱维玉董事郑怀清独立董事郑博明独立董事顾中宪独立董事 (2) 监事会成员 : 本公司监事会由 3 名成员组成, 其中股东代表监事 2 名, 职工代表监事 1 名姓名在本公司职位范叙兴监事会主席职工监事桑琴华监事朱群芬监事 (3) 高级管理人员 : 本公司共有高级管理人员 7 名姓名范立义杨俊赵金元谢佐鹏杨理陈良东在本公司职位董事总经理董事副总经理董事副总经理副总经理财务总监董事会秘书 6

7 赵月华总工程师 14 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事监事高级管理人员持有本公司股票的情况如下表 : (1) 直接持股情况姓名任职情况股数 ( 万股 ) 比例 (%) 范建刚董事长 6, 范立义董事总经理 4, 赵金元董事副总经理赵煜敏董事财务部经理钱维玉董事范叙兴监事会主席桑琴华监事朱群芬监事谢佐鹏副总经理杨理财务总监赵月华总工程师 (2) 间接持股情况本公司董事监事高级管理人员不存在间接持有公司股份情况截至本上市公告书刊登之日, 本公司董事监事高级管理人员不存在持有本公司债券的情况二控股股东及实际控制人情况发行人董事长范建刚先生持有发行人 % 的股份, 是发行人的控股股东实际控制人范建刚先生 :1954 年 12 月出生, 中国国籍, 中共党员, 大专学历, 高级经济师 1984 年 6 月至 1993 年 6 月, 历任常熟市冶塘汽车运输队队长党支部书记兼任常熟市盛达化工厂厂长 ;1993 年 6 月至 2009 年 8 月, 历任常熟铁塔厂长党支部书记执行董事兼总经理 ;2009 年 8 月至今任公司董事长三股本结构及前十名股东情况 1 本次 A 股发行前后本公司的股本结构股东名称发行前发行后 7

8 股本 ( 万股 ) 占总股本比例股本 ( 万股 ) 占总股本比例范建刚 6, % 6, % 范立义 4, % 4, % 范岳英 1, % 1, % 钱维玉 % % 王德乐 % % 钟水根 % % 浙江维科 % % 沈晓红 % % 夏海舟 % % 谢佐鹏 % % 王美英 % % 陈金娣 % % 杨玉兰 % % 赵金元 % % 谢锦玉 % % 赵月华 % % 赵煜敏 % % 吴建军 % % 顾小蕾 % % 桑琴华 % % 金国忠 % % 范叙兴 % % 高卫东 % % 黄荣新 % % 赵福民 % % 张利龙 % % 张建国 % % 王瑞华 % % 周卫忠 % % 邵建明 % % 廖承清 % % 顾振华 % % 查凤球 % % 赵玉萍 % % 吴健 % % 朱群芬 % % 徐国华 % % 杨理 % % 顾晓友 % % 沈小刚 % % 沈长兴 % % 社会公众股 5, % 合计 16, % 21, % 2 本次发行后上市前前十大股东持股情况序号股东持股数 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 范建刚 6, 范立义 4,

9 3 范岳英 1, 钱维玉王德乐钟水根 % 7 浙江维科 % 8 沈晓红 % 9 夏海舟 % 10 谢佐鹏 % 第四节股票发行情况一发行数量 :5,490 万股二发行价格 :35.00 元 / 股三发行方式 : 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式, 其中网下向询价对象配售 1,000 万股, 网上向公众投资者发行 4,490 万股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额为 1,921,500,000 元立信会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 11 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了信会师报字 [2011] 第号验资报告五发行费用 1 本次发行费用总额为 70,154, 元, 包括 : 承销保荐及顾问费用 62,745, 元, 审计及验资费用 2,840, 元律师费 1,300, 元信息披露费用 2,980, 元上市初费及登记初费等 289, 元 2 本次发行每股发行费用 1.28 元六本次发行募集资金净额 :1,851,345, 元七发行后全面摊薄每股净资产 :10.37 元 ( 按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算, 其中, 本次发行后的净资产为 2009 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表中归属母公司的所有者权益和本次发行募集资金净额之和 ) 八发行后全面摊薄每股收益 :0.59 元 ( 按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日 (2010 年 12 月 28 日 ) 至上市公告书刊登前, 9

10 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司服务和产品的采购价格以及产品销售价格未发生重大变化 4 本公司与关联方未发生重大关联关系 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司未发生其他应披露的重大事项第六节上市保荐机构及其意见一保荐机构基本情况保荐机构 ( 主承销商 ): 申银万国证券股份有限公司地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 丁国荣电话 : 传真 : 保荐代表人 : 周学群王素文联系人 : 傅佳杨晓影二保荐机构的推荐意见上市保荐机构认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合公司法证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件申银万国证券股份有限公司同意推荐常熟风范电力设备股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市 10

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<4D F736F F D20C4CFBEA9D2F8D0D0C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9> 股票简称 : 南京银行股票代码 :601009 南京银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节重要声明和提示南京银行股份有限公司 ( 以下简称南京银行本行或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见,