本次非公开发行募集资金总额不超过 69, 万元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 22, , 合计

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1 证券代码 : 证券简称 : 公告编号 : 号河南股份有限公司关于第三次调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏河南股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议, 并于 2016 年 2 月 29 日召开了 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案为遵循市场化定价方向, 经 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 公司对本次非公开发行 A 股股票方案中的定价基准日发行数量决议有效期等内容进行调整因募集资金用途调整, 根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案的授权, 公司于 2016 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议, 审议通过关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案等议案结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况, 经过慎重考虑和研究, 根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案的授权, 公司于 2016 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的议案等相关议案, 第三次调整本次非公开发行 A 股股票方案, 调整了本次非公开发行募集资金用途和募集资金数量, 具体调整如下 : 一募资资金用途调整 ( 一 ) 原方案 1

2 本次非公开发行募集资金总额不超过 69, 万元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 22, , 合计 69, , 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目, 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求量, 不足部分由公司自筹解决在本次非公开发行股票的募集资金到位之前, 公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入, 并在募集资金到位之后, 依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换原方案中募集资金具体投向 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况序号工程或费用名称投资额募集资金投入金额 1 建设投资 38,719 38, 建筑工程设备购置及安装 33,359 33, 辅助工程 1,064 1, 预备费 3,520 3,520 2 铺底流动资金 8,708 8,708 合计 47,427 47,427 2 偿还银行贷的明细 2016 年 1 月 13 日, 公司召开的第二届董事会第十一次会议审议本次非公开发行预案时, 公司拟偿还银行贷的明细情况如下表所示 : 2

3 序号借银行借人华夏银行郑州分行平安银行郑州分行广发银行郑州金水路支行平安银行郑州分行招商银行郑州东风路支行借金额 ( 万元 ) 借起始日借终止日借用途 3, , , , , 募集资金投入金额 ( 万元 ) 3, , , , , 合计 22, , 本次发行的募集资金到账前, 公司将以自有资金或自筹资金先行偿还上述银行借中已到期的部分, 并在本次发行的募集资金到位后予以置换本次发行的募集资金到账后, 公司将根据资金到位时借的到期顺序, 优先偿还到期的借, 不存在需取得银行提前还贷同意函的情况 ( 二 ) 新方案本次非公开发行募集资金总额不超过 38,869 万元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 5, , 合计 52, , 注 : 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目投资总额中的预备费和铺底流动资金不使用本次非公开发行募集资金进行投资, 由公司自筹资金进行投资本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目, 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分, 公司将通过自筹资金解决 3

4 在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目需求以自筹资金进行先行投入, 并在募集资金到位之后, 依相关法律法规的要求和程序使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金新方案中募集资金具体投向 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况序号工程或费用名称投资额募集资金投入金额 1 建设投资 38,719 35, 建筑工程设备购置及安装 33,359 33, 辅助工程 1,064 1, 预备费 3, 铺底流动资金 8,708 0 合计 47,427 35,199 2 使用本次募集资金偿还银行贷情况 (1) 本次募集资金偿还银行贷明细情况结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况, 经过慎重考虑和研究, 公司使用本次募集偿还银行贷的金额为 3,670 万元, 具体明细如下 : 借银行平安银行郑州分行借人借金额 ( 万元 ) 借起始日借终止日借用途 5, 募集资金投入金额 ( 万元 ) 3, 公司将使用本次募集资金 3,670 万元和自筹资金偿还上述贷本次发行的募集资金到账前, 如果上述贷到期, 公司将以自有资金或自筹资金先行偿还上述银行借, 并在本次发行的募集资金到位后予以置换本次发行的募集资金到账后, 公司将在上述贷到期时进行偿还, 不存在需取得银行提前还贷同意函的情况 (2) 未来三年 (2016 年年 ) 公司流动资金需求量的测算情况 4

5 根据公司历史的营运情况以及收入增长来测算未来三年 (2016 年年 ) 流动资金需求, 具体测算情况如下 : 1 相关计算公式公司未来三年流动资金需求规模测算公式如下 : 流动资金占用额 = 销售收入 *( 存货销售百分比 + 应收账销售百分比 + 预付账销售百分比 + 应收票据销售百分比 - 应付账销售百分比 - 预收账销售百分比 - 应付票据百分比 ) 补充流动资金需求规模 =2018 年预计流动资金占用额年流动资金占用额存货销售百分比 = 存货 / 营业收入 *100% 应收账销售百分比 = 应收账 / 营业收入 *100% 预付账销售百分比 = 预付账 / 营业收入 *100% 应收票据销售百分比 = 应收票据 / 营业收入 *100% 应付账销售百分比 = 应付账 / 营业收入 *100% 预收账销售百分比 = 预收账 / 营业收入 *100% 应付票据销售百分比 = 应付票据 / 营业收入 *100% 2 营业收入增长率的选取公司 2013 年至 2015 年营业收入增长率情况如下 : 项目 2015 年 2014 年 2013 年营业收入 68, , , 营业收入增长率 2.53% 4.29% 年年复合增长率 3.41% 报告期内, 公司产能利用率分别为 92.97% 94.29% 和 94.22%, 产销率分别为 98.85% % 和 %, 公司产能已充分利用, 因此, 报告期内公司营业收入增长率比较低, 2013 年至 2015 年营业收入复合增长率为 3.41% 考虑到公司首次公开发行股票募集资金投资建设的年产 20 万吨常温液态奶项目 ( 以下 5

6 简称年产 20 万吨液态奶建设项目该项目 ) 已于 2016 年 5 月份投产, 该项目投资产后, 公司产能有效扩大, 公司未来营业收入有望持续增长综合上述因素并基于谨慎原则, 选取 2013 年至 2015 年公司营业收入复合增长率 3.41% 作为公司 2016 年至 2018 年的营业收入增长率 3 公司 2013 年至 2015 年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况公司 2013 年至 2015 年主要经营性流动资产 ( 应收账预付账应收票据及存货 ) 经营性流动负债( 应付账预收账及应付票据 ) 科目占营业收入比重情况如下表 : 项目 2015 年 / 年 / 年 / 金额比例金额比例金额比例比例均值营业收入 68, , , 应收票据 % % % 0.03% 应收账 4, % 5, % 3, % 6.77% 预付项 7, % 6, % 12, % 13.28% 存货 4, % 5, % 7, % 9.27% 经营性流动资产合计 16, % 17, % 23, % 29.36% 应付票据 % % % 0.00% 应付账 3, % 5, % 2, % 5.82% 预收项 1, % % 2, % 2.25% 经营性流动负债合计 4, % 6, % 5, % 8.07% 选取公司 2013 年至 2015 年经营性流动资产和经营性流动负债占同期营业收入的比例的平均值为测算流动资金需求的销售百分比指标 4 公司未来三年 (2016 年年 ) 营业收入增长对流动资金的需求量预测根据公司 2013 年至 2015 年各项经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例情况, 假设公司 2016 年至 2018 年营业收入增长率为 3.41%, 按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算, 进而测算的未来三年公司流动资金需求情况如下表 : 项目 2015 年 /2015 年 2013 年至 2015 年平 2016 年 / 年 / 年 / 年期末预计数 6

7 末实际数均销售百分比年期末实际数营业收入 68, , , , , 应收票据 % 应收账 4, % 4, , , 预付账 7, % 9, , , , 存货 4, % 6, , , , 经营性流动资产 16, % 20, , , , 应付票据 % 应付账 3, % 4, , , , 预收账 1, % 1, , , 经营性流动负债合计 4, % 5, , , , 营运资金 ( 经营性流动资产 - 经营性流动负债 ) 12, , , , , 注 : 上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺, 投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策, 投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的, 公司不承担赔偿责任经测算, 假设公司 2016 年至 2018 年营业收入增长率均为 3.41%, 到 2018 年末, 公司补充流动资金需求规模为 3, 万元二发行数量的调整 ( 一 ) 原方案本次非公开发行股票的数量不超过 91,000,000 股 ( 含 91,000,000 股 ), 在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利送红股或转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整在上述发行股份数量范围内, 董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量 ( 二 ) 新方案本次非公开发行股票的数量不超过 60,000,000 股 ( 含 60,000,000 股 ), 在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利送红股或转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整在上 7

8 述发行股份数量范围内, 董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量除以上调整外, 本次发行方案的其他事项均无变化本次调整发行方案之相关事宜已经公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案的授权, 本次调整事项无须提交股东大会审议特此公告河南股份有限公司董事会 2016 年 7 月 13 日 8

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决具体表决

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决具体表决证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-090 鸿达兴业股份有限公司第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 关于召开第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出,

本次非公开发行募集资金总额不超过 69, 万元, 公司拟将扣除发行费 用后的募集资金用于以下项目 : 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 22, , 合计

本次非公开发行募集资金总额不超过 69, 万元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目 : 序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 22, , 合计