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1 中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评 : 煤市运行以稳为主市场价格变化不大... 1 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 钢材市场延续回升态势煤焦市场弱势持稳 3 无烟煤市场周评 : 市场销量稳定无烟煤市场平稳运行... 5 煤港周评 : 沿海煤价欲涨乏力海运价格加速回落... 7 煤炭行业... 9 国内煤炭一周资讯... 9 能源局 :2016 年暂停审批新煤矿关闭 1000 个老矿煤炭运输煤炭运输一周资讯张家口至唐山铁路 30 日开通运营国际煤炭国际煤炭周评 : 动力煤价格继续调整炼焦煤价格继续上涨国际煤炭一周综述宏观看板年发改委将按季度实施专项建设基金规模加大相关行业相关能源一周资讯我国煤炭出口有一定的市场空间我国自明年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价数据统计中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报秦皇岛煤炭价格行情周报煤炭相关行业主要产品价格周报第 564 期

2 煤市动态煤市周评: 煤市运行以稳为主市场价格变化不大 (12 月 27 日 -12 月 31 日 ) 本周国内煤炭市场行情保持相对平稳根据监测数据测算,12 月 31 日, 中国煤炭价格指数 ( 全国综合指数 ) 为 125.1, 与上周基本持平具体来看, 动力煤市场运行以稳为主, 下游市场需求变化不大, 电厂采购热情有所减弱, 动力煤市场成交基本正常, 市场价格小幅波动, 其中环渤海港口江苏内蒙古四川等地煤价略有涨跌炼焦煤无烟煤市场成交清淡, 下游用户采购较为谨慎, 煤炭销售情况欠佳, 市场价格暂无明显变化后期, 临近年底, 用煤企业和煤矿都将陆续放假, 煤炭市场供需规模将有所减小, 市场成交或将逐步转淡, 港口存煤偏低可能使沿海部分地区市场供应略显偏紧, 但煤炭市场整体或将维持相对平衡态势, 预计煤炭市场行情可能以稳为主窄幅波动环渤海港口存煤继续下降, 价格稳中有涨近日港口铁路煤炭调入量有所减少, 而港口煤炭发运基本正常, 港口煤炭库存量继续下降至 12 月 31 日, 秦皇岛港存煤 330 万吨, 比 25 日减少 61 万吨港口煤炭市场成交基本正常, 市场价格稳中有涨, 其中 12 月 30 日天津港 5000 大卡 / 千克动力煤价格比 23 日上涨 5 元 / 吨 ; 秦皇岛港京唐港曹妃甸港动力煤价格无明显变化华东地区煤市运行以稳为主, 动力煤价格稳中略涨监测数据显示, 江苏徐州港口个别中高品质动力煤价格比上周上涨 10 元 / 吨华北地区煤市运行较为清淡, 市场价格略有下跌山西煤炭市场运行较为清淡, 市场需求变化不大, 煤矿继续维持限产, 市场成交略显低迷, 煤炭价格略有下跌, 其中山西晋城阳泉部分品质无烟末煤价格比上周下跌 10 元 / 吨, 长治个别 7000 大卡 / 千克喷吹煤价格下跌 5 元 / 吨 - 1 -

3 东北地区煤市运行基本稳定, 市场行情无明显变化中南地区市场成交基本正常, 煤炭价格变化不大湖北煤炭市场运行相对稳定, 电厂煤耗水平略有下滑, 用户采购有所转弱, 市场成交基本正常, 省内电煤库存量变化不大, 截至 12 月 30 日, 湖北 14 家统调电厂存煤 332 万吨, 比 24 日增加 2 万吨, 可用约 24 天西北地区煤炭供需以稳为主, 市场行情无明显变化监测数据显示, 内蒙古鄂尔多斯个别 6000 大卡 / 千克动力煤价格比上周下跌 5 元 / 吨西南地区动力煤市场弱势运行, 市场价格有所下跌监测数据显示, 云南昭通个别 5000 大卡 / 千克动力煤价格比上周下跌 10 元 / 吨 ; 四川宜宾个别 5500 大卡 / 千克动力煤价格下跌 10 元 / 吨 ( 李明 ) - 2 -

4 钢- 焦 - 煤市场周评 : 钢材市场延续回升态势煤焦市场弱势持稳 (12 月 28 日 -12 月 31 日 ) 本周, 钢材市场继续小幅回升, 多数品种价格小幅上涨 ; 焦炭市场基本平稳, 山西部分地区价格略有下调 ; 炼焦煤市场总体平稳, 价格无明显波动辞旧迎新, 经济下行压力依旧, 钢铁需求将进一步减弱, 虽然短期内钢厂库存压力不大, 随着年关临近, 户外项目逐步进入停工状态, 另外, 随着钢材价格震荡反弹, 钢厂复产意愿强烈, 预计节后钢价涨幅将有所收窄, 甚至出现回调 ; 钢厂冬储意愿较差, 对焦炭需求拉动作用有限, 近几周焦炭副产品价格有所下跌, 使得多数焦企亏损加重, 但焦炭价格几乎跌无可跌, 目前仅个别产地价格小幅下调, 焦炭后市仍将维持弱势, 价格将以稳为主 ; 对炼焦煤市场而言, 下游需求难有起色, 且钢焦企业采购有限, 炼焦煤市场仍将承压运行, 但是, 考虑北方进入供暖期, 南方用电量增加水电出力减少, 动力煤将呈走强趋势, 对炼焦煤市场将有所提振, 预计后市将维持弱稳态势钢材市场综合价格指数升幅有所收窄本周钢材综合价格指数单位 12 月 31 日 12 月 25 日比上周综合价格指数其中 : 长材型材板材管材数据来源 : 兰格钢铁网主要港口焦炭库存继续下降截至 12 月 30 日, 主要港口焦炭库存为万吨其中, 天津港万吨, 比上周同期减 3.3 万吨, 日照港 41 万吨, 比上周同期增 1 万吨, 连云港 13.6 吨, 比上周同期减 0.5 万吨 - 3 -

5 焦炭价格山西地区小幅下跌据监测, 太原河津长治二级冶金焦吨价下跌 20 元, 监测区域内其它地区价格暂稳炼焦煤价格总体平稳据测算, 截至 12 月 31 日, 焦肥精煤价格指数 122.1, 配焦精煤价格指数 127.5, 均与 12 月 25 日持平 ( 刘志勇 ) - 4 -

6 无烟煤市场周评: 市场销量稳定无烟煤市场平稳运行 (12 月 28 日 -12 月 31 日 ) 无烟块末煤无烟煤市场整体运行平稳贵州地区无烟块煤价格暂稳, 市场销售情况良好, 受民用需求支撑, 加之多数小型煤矿关停, 市场竞争有序, 部分地区块煤需求紧张, 煤矿涨价意愿较强 ; 湖南地区煤矿产量较减弱, 市场销量比较稳定, 但是下游客户压价意愿较强 ; 河南地区无烟中块民用市场销售略好, 但是由于周边化工厂关停较严重, 无烟小块销售较差, 煤矿库存较高, 价格下行压力较大喷吹煤本周喷吹煤价格维持稳定国内喷吹煤市场弱稳运行, 成交依旧较差近期钢材市场震荡上行, 但钢厂高炉检修情况仍较多, 对喷吹煤市场支撑较弱, 预计短期仍偏弱运行动力煤方面, 本期环渤海动力煤价格指数报收 372 元 / 吨, 与上期持平一方面, 继续维持在近几年来较低水平的港口煤炭库存, 是当前环渤海地区动力煤市场的最大看点, 也是支撑该地区动力煤价格的重要因素 ; 另一方面, 由于动力煤市场运行的大环境没有改善, 即使当前正值冬季电力和煤炭消费高峰, 但沿海地区主要发电企业的电煤日耗水平依然明显低于去年同期水平, 加之张唐铁路近期开通后可能给该地区煤炭资源或价格带来的消极影响, 限制了消费企业的动力煤采购热情化肥方面, 尿素行情继续下行, 部分地区价格仍有小落山东地区新单不佳, 复合肥厂继续打压接货价格, 尿素主流出厂报价小幅回落至元, 成交还有元的可谈空间 ; 河北地区集港新单不多, 主流出厂报价下调 20 元至元 ; 安徽地区经销商采购不积极, 且外发不畅, 主流出厂报价回落 20 元至元 ; 浙江地区成交寡淡, 尿素厂家为避免出现库存而下调价格, 现主流出厂报价下调 20 元至元 ; 福建地区用肥小旺季已过, 目前主发工业 - 5 -

7 用肥厂家, 由于受到外来低价货源的冲击, 当地主流出厂报价回落元至元综合来看, 国际国内方面均暂无利好支撑, 尿素价格继续弱势运行, 且近期难有明显利好提振, 预计元旦过后尿素市场价格应还有小落甲醇方面, 国内现货市场局部涨跌不一西北盘整上行, 当前主流元 / 吨 ; 环渤海局部走高, 山西地区, 价格有所上涨, 在元 / 吨, 鲁北涨 20 元 / 吨在元 / 吨 ; 华中地区上涨, 河南涨 20 元吨在元 / 吨 ; 期货弱势震荡, 港口局部走低, 华东跌 10 元 / 吨在元 / 吨, 华南暂稳在元 / 吨, 其余地区暂稳西北货物不多, 销售良好, 报价大幅上调, 部分厂家售罄封盘 ; 华中地区交投良好, 部分下游补货, 价格走高环渤海地区出货良好, 山西鲁北局部走高 ; 淮海交投暂可, 暂时稳定 ; 港口地区出货一般, 华东小幅走跌, 华南重心下移当前国内现货市场延续区域性涨跌不一走势, 西北因新兴下游外采及部分装置检修货物供应偏少, 大幅走高, 并带动华中环渤海上行, 港口出货依旧偏弱, 持续下行当前国内甲醇整体行情偏弱, 市场供需两弱综合看来, 短期国内甲醇市场窄幅盘整为主, 局部或区域性走势钢材方面, 本周钢材现货市场价格上涨明显, 受期市反弹带动, 市场成交转好, 再加上现货资源偏少利好因素, 短期钢材市场价格仍将上行随着年关压力的逼近, 以及寒冬需求低迷难改, 近期钢价涨势可能只是昙花一现, 当然, 短期内也不排除资源短缺, 而滋生商家的惜售心态, 致市价有续涨可能, 但考虑到后期到货量将增加, 价格涨幅或受限 ( 耿国强 ) - 6 -

8 煤港周评: 沿海煤价欲涨乏力海运价格加速回落 (12 月 28 日 -12 月 31 日 ) 动力煤方面, 本期 (12 月 30 日 ) 环渤海动力煤价格指数报收 372 元 / 吨, 与上期 (12 月 23 日 ) 持平一方面, 继续维持在近几年来较低水平的港口煤炭库存, 是当前环渤海地区动力煤市场的最大看点, 也是支撑该地区动力煤价格的重要因素 ; 另一方面, 由于动力煤市场运行的大环境没有改善, 即使当前正值冬季电力和煤炭消费高峰, 但沿海地区主要发电企业的电煤日耗水平依然明显低于去年同期水平, 加之张唐铁路近期开通后可能给该地区煤炭资源或价格带来的消极影响, 限制了消费企业的动力煤采购热情炼焦煤方面, 下游集中补库, 回货较少货车发运积极性偏低, 雾霾恶劣天气影响几个综合因素, 导致了近期汽运费的大幅走高春节临近, 焦企开始适当增加库存, 炼焦煤库存普遍增加到天左右近期下游集中补库, 一定程度上推高了汽车运价而汽运费的大幅上调, 一定程度上增加了下游的采购成本, 河北山东焦企采购原料煤多以到厂价结算, 使煤价变相下调另外, 煤矿普遍亏损, 生产积极性较差, 部分煤矿提前放假或者延长放假时间适当减少亏损煤矿开工率下滑明显, 且下游企业补库需求, 春节前煤价有一定支撑目前多数企业对于元月份的市场看稳, 节前市场下跌或有一定难度供需方面 : 据 CCTD 中国煤炭市场网监测,12 月 25 日 12 月 30 日, 沿海六大电力集团日均合计耗煤量为万吨, 仍维持在 60~65 万吨的日耗水平, 虽然较月初每日增加了 3 万吨左右, 但同比去年同期却是出现 10 万吨左右的大幅下降, 显示了下游需求的低迷态势未改 ; 截至 12 月 30 日, 六大电力集团存煤总量为万吨, 存煤可用天数在 18 天左右现阶段, 北方港口煤炭输入输出均面临尴尬局面, 客户的流失直接影响到港口正常运行,2015 年下半年, 港口泊位空置现象发展为常态近期随着锚地船舶的增加, 情况略有好转, 但是与往年同期相比, 港口利用率仍然明显偏低, 港口之间的竞争也越发激烈为争夺客源, 部分港 - 7 -

9 口或将加大港杂费用的优惠幅度, 加之临近春节, 工厂陆续进行休假期, 煤炭消费将可预见性下降, 多方因素分析, 煤价仍然存在一定的下跌预期, 对于煤炭发运企业和采购方来说, 市场性采购仍存在强烈的观望情绪, 元旦前的煤价上涨与维稳不存在持续性支撑因素运价本周北方各港口缺货严重, 牵制海运市场无货可拉, 多数船东接受显著降价预期, 沿海煤炭运价跌势不减目前 2016 年煤炭年度合同谈判在即, 本月初由上游大型发运企业发起的限制北方港口调进量持续降低库存量处在超低水平北方各港口煤种缺货极为严重, 船等货现象凸显, 以往由下游采购方需求放缓制约的货源寥寥, 转变成发运企业倒逼北方港口无货可拉, 可用船舶运力闲置较多, 船东普遍接受运价下滑预期, 市场行情整体大幅回落从海运市场行情看, 华东及进江航线, 多数货主以观望为主, 订船意愿严重缺乏热情, 海运整体货源规模继续萎缩, 沿海可用运力不断向下月初堆积,4 万吨以上大型船舶运价下滑速度较快, 而 4 万吨以下尤其是 2-3 万吨的船东对给价稍显抵抗 ; 由于前期华南航线运价涨势较为有限, 当前运价下跌速度相比华东航线有所缓慢, 但受内外兼营船舶返回国内市场影响, 运力相对货源盘子增多, 运价亦呈现下滑趋势截至 2015 年 12 月 31 日, 沿海煤炭运价指数为点, 与上期 (12 月 25 日, 下同 ) 相比下降点 ; 其中, 秦皇岛至广州运价为 25.7 元 / 吨, 较上期下降 4.7 元 / 吨 ; 秦皇岛至上海运价为 22.1 元 / 吨, 较上期下降 4 元 / 吨 - 8 -

10 库存截至 12 月 31 日, 秦皇岛港库存为万吨, 环比下降 59 万吨 ; 广州港库存万吨, 环比上升 7.24 万吨 12 月 25 日 12 月 31 日, 秦港日均煤炭调入量为 52.7 万吨, 日均吞吐量为 61.1 万吨, 港口调入持续下降, 而本周吞吐量较上周小幅上升, 同时港口日均吞吐量大于调入量, 秦港库存仍保持下降态势煤炭行业 ( 耿国强 ) 国内煤炭一周资讯 (12 月 25 日 -12 月 31 日 ) 行业动态全国 1~11 月, 全国煤炭产量亿吨, 同比下降 3.7% 铁路煤炭发运 18.2 亿吨, 同比下降 13.5% 进口煤炭 1.86 亿吨, 下降 29.4% 11 月末, 全国重点电厂存煤 7347 万吨, 可用 22 天据海关统计,1~11 月份累计进口煤炭 1.86 亿吨, 同比下降 29.4% 出口 489 万吨, 下降 7.9% 江苏 1~11 月, 江苏省煤炭产量 1770 万吨, 同比下降 5.4%; 商品煤销量 - 9 -

11 1618 万吨, 下降 6.6% 11 月末, 全省煤炭企业存煤 49 万吨, 同比增长 5.1% 山东 1~11 月, 山东省煤炭产量 1.33 亿吨, 同比下降 3.5%; 商品煤销量 1.29 亿吨, 下降 3% 11 月末, 全省煤矿库存 295 万吨, 同比增长 38.6% 陕西 1~11 月, 陕西省煤炭产量 4.4 亿吨, 同比减少 2108 万吨, 下降 4.6% 销售商品煤 4.3 亿吨, 同比减少 1963 万吨, 下降 4.4% 11 月末, 全省煤炭生产企业库存 389 万吨, 同比增长 13% 云南 1~11 月, 云南省煤炭产量 4469 万吨, 同比增长 9.4%; 商品煤销量 5681 万吨, 增长 7.3%, 其中销往省外 529 万吨, 下降 14.8% 甘肃 2015 年元至 11 月份甘肃省共生产原煤万吨, 同比减少万吨, 下降 4.12% 其中: 中央在甘煤矿企业万吨, 同比减少万吨, 下降 5.69% 山西近期产地煤炭价格企稳态势进一步得到巩固, 山西地区煤炭车板价和坑口价连续三周保持稳定重庆截至 2015 年 12 月 29 日, 重庆市 29 个产煤区县和重庆市能源投资集团公司实施关闭煤矿 210 个, 淘汰落后产能 1271 万吨 / 年, 提前 2 年完成了国家和市政府下达的目标任务北京截至目前, 北京市已实现煤炭消费总量比 2012 年削减 1100 万吨左右到 2017 年, 全市燃煤总量将控制在 1000 万吨以内企业热点神华集团神华发布 1 月价格政策 : 一 1 月 1 日起取消承兑汇票优惠政策, 使用承兑汇票的结算方式需将资金成本产生的利息纳入 ; 二 2016 年 1 月煤价按 2015 年 12 月最后一期秦港下水煤挂牌价的中间价来定 ;3. 神华对市场户涨价 5~10 元 / 吨, 长协用户保持不变陕西煤业化工集团截止 12 月 28 日, 陕煤运销集团销售分公司铁路运量完成 2183 万吨, 提前完成全年目标任务, 煤炭铁路运量连续 4 年突破 2000 万吨

12 安全资讯甘肃 2015 年元至 11 月份全省共发生煤矿死亡事故 14 起 19 人 ( 其中基本建设 2 起 2 人 ), 与上年同期 12 起 12 人相比增加 2 起 7 人, 分别上升 16.67% 和 58.33% 死亡人数占全年控制指标的 59.38%, 控制在国家下达的 4.5% 降幅指标以内重庆近日, 重庆煤监局重庆市煤管局印发了推进煤矿安全监察监管随机抽查工作实施方案, 要求坚持依法实施公正高效公开透明协同推进的原则, 至 2017 年底, 实现全市煤矿安全监察监管系统实施年度执法计划安徽日前, 安徽煤矿安全监察局发文, 提出五项要求, 督促煤矿企业严格落实瓦斯治理各项规定, 切实加强瓦斯综合治理四川四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室召开会议透露, 在此前关闭 500 余处小煤矿的基础上, 四川省明年将再关闭 70 处小煤矿能源局:2016 年暂停审批新煤矿关闭 1000 个老矿 12 月 29 日,2016 年全国能源工作会在京召开努尔白克力表示,2015 年全年能源供应总体平稳, 能源供需较为宽松预计全年能源生产总量 35.8 亿吨标煤, 同比下降 0.5% 能源净进口量 7.0 亿吨标煤能源消费总量 43 亿吨标煤, 同比增长 0.9% 非化石能源消费比重 12%, 比上年提高 0.8 个百分点 ; 煤炭消费比重 64.4%, 比上年下降 1.7 个百分点推进煤炭清洁化开发利用, 淘汰落后火电机组 423 万千瓦, 淘汰落后煤矿超过 1000 处产能超过 7000 万吨实施清洁能源发展示范建设努尔白克力对 2016 年能源发展提出了实现结构优化消费总量控制保障能力加强效率提升等四方面目标 ( 杜名馨 )

13 煤炭运输煤炭运输一周资讯 (12 月 25 日 -12 月 31 日 ) 铁路运输全国 11 月份, 全国铁路煤炭发运量 1.56 亿吨, 同比下降 18.2% 1~11 月累计发运煤炭 18.2 亿吨, 下降 13.5% 云南 1-11 月云南铁路煤炭运量 158 万吨, 下降 38.6% 11 月末, 全省煤炭生产企业存煤 31 万吨黑龙江 1-11 月, 黑龙江省铁路完成货物发送煤炭 1488 车, 下降 9%; 焦炭 222 车, 下降 32% 辽宁 1-11 月, 辽宁省铁路完成 1.4 亿吨, 同比下降 11.5%, 重点物资运输品类中煤炭日均装车 1453 车, 下降 13.9% 陕西陕西货物运输累计完成万吨, 同比减少 8%, 煤炭运输累计完成万吨, 同比减少 3% 11 月份, 煤炭运输万吨, 同比减少 18% 侯月线 1-11 月侯月线完成 1.5 亿吨, 下降 12.1% 包神铁路截至 12 月 25 日, 包神铁路集团 2015 年运量突破 1.5 亿吨, 自 1989 年 3 月开通运营以来累计货运量达亿吨黄韩侯铁路陕西省和中国铁路总公司重点合作建设的项目 --- 黄韩侯铁路 12 月 25 日全线开通黄陵 -- 韩城 -- 侯马铁路是连接我省中部与山西省南部的重要能源运输通道港口动态 ---- 上周,12 月 21 日至 12 月 27 日, 环渤海煤炭库存量由前一周的 920 吨增加至万吨, 环比增加万吨, 增幅达 16.26% 截止 12 月 27 日, 下游六大电厂补充库存量, 日耗煤量小幅增加, 环渤海四港动力煤价格有待上涨

14 宁波港截至 12 月 25 日, 发热量 6000 大卡末煤价格报收 430 元 / 吨, 发热量 5500 大卡末煤价格报收 405 元 / 吨, 发热量 5000 大卡末煤价格报收 365 元 / 吨防城港今年 1~11 月, 防城港口岸完成进口煤炭检验量达万吨货值 8.73 亿美元, 数量占广西煤炭总进口量的 68%, 继续在广西各口岸中稳居首位天津港天津港集团有限公司与河北港口集团有限公司日前签署框架协议, 双方合资公司将收购天津港及黄骅港码头部分泊位, 进一步推进两地港口资源的集约利用, 促进津冀港口的协同发展和提质增效, 助力北方国际航运中心建设张家口至唐山铁路 30 日开通运营 12 月 30 日, 张家口至唐山铁路开通运营张唐铁路于 2010 年 9 月开工建设,2015 年 12 月开始动态验收开通初期, 将安排开行货运列车 16 对张唐铁路是国家中长期铁路网规划的重要组成部分该铁路西接张集京包铁路, 通过张家口大同和集宁地区的铁路线路连通蒙西煤炭资源腹地, 东与蒙东煤炭出海通道 ( 锡林浩特 - 桑根达来 - 多伦 - 塔黄旗南 ) 相连, 形成了以曹妃甸港为出海口, 曹妃甸至塔黄旗南为主干, 张家口与锡林浩特两大方向为支线的 Y 字型内蒙古东西两大煤炭基地出海新通道这一铁路开通运营后, 对拓展内蒙地区煤炭资源开发保障国家能源运输需要, 构建张家口与承德唐山间的便捷铁路通道, 方便沿线群众出行, 促进区域经济社会发展, 具有重要意义 ( 杜名馨 )

15 国际煤炭国际煤炭周评: 动力煤价格继续调整炼焦煤价格继续上涨 (12 月 25 日 -12 月 31 日 ) 动力煤市场本周, 国际原油市场多空互现, 价格弱势调整本周, 美国东海岸在未来 6 至 10 天降温的消息对需求预期增加 ; 美国油服公司贝克休斯 (Baker Hughes) 公布数据显示, 截至 12 月 25 日当周美国石油活跃钻井数减少 3 座至 538 座, 为过去 6 周内第 5 周减少二者对原油价格形成支撑然而,25 日当周美国原油库存大增万桶 ; 同时, 上周美国原油日均产量环比上升 2.3 万桶至万桶 / 日对原油价格施压截止 12 月 31 日, 纽交所交割 2 月份轻质原油期货价格报收于美元 / 桶, 较上周同期下降 0.90 美元 / 桶, 跌幅为 2.40% 1. 国际动力煤市场区域分化价格震荡调整本周, 除欧洲三港及南非理查兹港动力煤价格有较大幅度的上涨外, 其他地区动力煤价格均相对平稳元旦假期临近, 多数贸易商休市, 交投活动明显减少截至 12 月 31 日, 澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日均平仓价格为美元 / 吨, 较上期增长 0.09 美元 / 吨, 涨幅为 0.18% 理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于美元 / 吨, 较上期增长 1.04 美元 / 吨, 涨幅为 2.15%; 欧洲三港 6000 大卡动力煤日均到岸价为美元 / 吨, 较上期增长 1.12 美元 / 吨, 涨幅为 2.38% 亚太地区 : 本周, 亚太地区动力煤市场相对平稳, 价格震荡调整日澳新财年动力煤年度合同谈判能在进行, 但是对澳洲 6000 大卡动力煤价格影响不再明显人民币继续小幅贬值, 在一定程度上缩减了了进口动力煤的价格优势 ; 同时, 本周澳洲至中国的海运费继续下降, 对澳洲动力煤离岸价形成一定支撑二者叠加情况下, 澳洲 5500 大卡动力煤离岸价小幅下降

16 大西洋沿岸地区 : 本周, 大西洋地区动力煤市场假期影响供给价格上涨势头强英国最后一座煤矿停止运营, 另外, 欧洲国家正值节礼日 (Boxing day) 假期, 欧洲三港部分贸易商休假, 供给端现利好煤价借机回升图 1: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (1) 图 2: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (2) ( 注 : 纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为 FOB 欧洲三港动力煤现货价格为 DES) 2. 印尼官方称 2015 年印尼煤炭产量预计同比下降 16% 本周, 印尼能源与矿业部发布消息称, 在全球煤价持续低迷, 需求疲软的情况下, 印尼煤炭生产商积极响应限产号召, 煤炭产量较 2014 年有明显下降预计 2015 年印尼煤炭产量将降至 3.83 亿吨, 同比下降 16%, 并较年初制定的 4.25 亿吨生产目标减少 10% 短期内全球经济难有实质性好转, 对煤炭等能源需求仍将受限, 预计 2016 年印尼

17 煤炭产量仍将下行据 CCTD 中国煤炭市场网了解, 印尼能源与矿业部还公布了 2015 年印尼煤炭出口量, 预计 2015 年印尼煤炭出口量将降至 3.03 亿吨, 与此同时, 印尼国内累计消耗煤炭 8000 万吨左右出口减少主要是因为中国经济发展进入新常态, 高耗能产业去产能紧迫, 对煤炭等能源需求萎缩 2015 年前 11 个月中国累计进口印尼煤炭万吨, 同比下降 29.9%, 约合万吨炼焦煤市场国际炼焦煤市场需求增加价格小幅上涨本周, 国内钢材价格强势反弹, 带动炼焦煤价格继续回升从供给端来看, 近期国内雾霾天气较多, 炼焦煤气运受阻严重 ; 而火车运输方面, 由于春运来开帷幕, 在加上部分路局运输计划已经完成, 货运铁路扯皮紧张, 炼焦煤铁路运输亦受阻国内供给端收缩, 国外炼焦煤价格自然借机上调从需求端来看, 钢厂限产强度增加, 但仍有部分钢厂因担心煤矿提前放假而适量补库同时, 海运费下降对炼焦煤价格的回升也起到一定的助推作用 1. 澳大利亚主焦价格延续涨势截至 12 月 31 日, 澳大利亚昆士兰州海角港 (Hay Point port) 风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标 : 硫 0.6%, 灰分 10.0%, 挥发份 21%, 水分 9.5%, 反应后强度 74%) 平仓价 (FOR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期增长 0.75 美元 / 吨, 涨幅为 0.98%; 青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标同上 ) 到港价格 (CFR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期增长 0.75 美元 / 吨, 涨幅为 0.92% ( 见下图 : 澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图 ) 图 3: 澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

18 2.BMA 海波因特煤炭码头扩建工作正式启动近期, 澳大利亚煤炭生产商必和必拓公司 (BHP Billiton) 发布公告称,BMA( 必和必拓三菱联合公司 ) 已经正式开启海波因特 (Hay Point) 煤炭码头扩建项目目前, 海波因特码头吞吐量为 4400 万吨 / 年, 扩建后吞吐量将达 5500 万吨 / 年, 扩建项目投资约 30 亿美元 ( 约合亿元 ); 达尔林普尔湾煤炭码头吞吐量为 8500 万吨 / 年海波因特港位于澳大利亚昆士兰州, 有两个彼此独立的运煤码头 : 海波因特煤炭码头和达尔林普尔湾 (DalrympleBay) 煤炭码头两个码头出口煤炭主要来自位于博文盆地 (Bowen Basin) 的英美资源集团 (Anglo American) 嘉能可集团 (Glencore) 和力拓矿业集团 (Rio Tinto) 等生产商旗下煤矿必和必拓三菱联盟负责独立运营海波因特煤炭码头 ( 杨晓敏 ) 国际煤炭一周综述 (12 月 26 日 -12 月 31 日 ) 重要事件澳大利亚英美资源公司将出售旗下位于新南威尔士州猎人谷的达特布鲁克煤矿 (Dartbrook)83.33% 的股份, 买方为澳大利亚太平洋煤炭公司, 售价为 5000 万澳元 (2.36 亿元 ) 印尼中国神华公布, 印度尼西亚国家电力公司 (PLN) 计划通过签署一份购售电合同将印尼爪哇 7 号燃煤电厂项目的开发运营合同授予神华印度印度政府很快将出台煤炭联动新政策, 确保煤炭供应, 同时推行电价新制度, 以改善国有电力输送公司的管理机制, 吸引更多投资商印度印度阿达尼集团位于切蒂斯格尔邦苏古贾县的 600 兆瓦燃煤电站日前因受到公众反对而延期

19 南非南非能源部于 12 月 26 日正式对外表态称内阁已授权启动核电招标工作, 并将根据投标情况确定融资模型俄罗斯据塔斯社 12 月 24 日消息, 俄总统普京日前在会见联邦政府成员时表示, 应该准好准备应对俄大宗商品出口价格长期低迷和对俄制裁或将延长马来西亚马来西亚杨忠礼电力公司 (YTLPower) 赢得印尼价值 27 亿美元 ( 约合人民币亿元 ) 的合同, 在印尼西爪哇的井里汶市修建 1320 兆瓦 TanjungJatiA 燃煤电厂巴基斯坦据国民报商业记录报报道, 巴总理谢里夫日前在全巴工商联合会举行的一次活动中宣布自 2016 年 1 月 1 日起将工业用电价格每度下调 3 卢比, 并承诺政府将陆续出台更多优惠政策以促进出口统计数据越南越南煤炭矿产工业集团称,2015 年, 该集团进口煤炭 50 万吨, 主要从俄罗斯南非和澳大利亚进口预计 2016 年进口煤炭万吨, 到 2020 年预计进口煤炭 1000 万吨越南进口煤炭主要满足水泥厂发电厂的需求印度印度政府 12 月 19 日称,4-11 月, 印度煤炭公司生产煤炭 3.21 亿吨, 同比增长 8.8%, 要实现政府要求的 10 亿吨目标产量依然任重而道远越南越南国家煤炭工业集团 (Vinacomin)12 月 24 日在 2016 年经营计划实施会议上表示, 该集团计划 2016 年生产煤炭 3987 万吨, 同比增长 7.18%; 计划实现煤炭销量 3800 万吨, 同比增长 7.04%; 煤炭收入达万亿越南盾 ( 亿元 ), 同比增长 4.29% 俄罗斯据俄罗斯能源部数据, 俄罗斯 2015 年煤矿产量增至 3.73 亿吨, 同比增长 4% 预期全国煤矿产能于 2020 年将在 3.7 亿吨水平趋稳 ( 童小娟 )

20 宏观看板 2016 年发改委将按季度实施专项建设基金规模加大据上海证券报报道, 发改委 2016 年将按季度实施专项建设基金, 以提高投资的有效性在稳增长方面, 发改委争取在 2016 年一季度下发相当一部分的预算内投资, 重点支持重点领域和薄弱环节 ;2016 年将按季度实施专项建设基金, 且规模大于今年 ; 按月调度, 加快推进重大工程建设 2015 年发改委力推的 11 个国家重大工程包进展情况快速据统计, 截至目前,11 大类重大工程包已开工 304 个项目, 累计完成投资 4.7 万亿元降成本方面, 将清理各种不合理收费, 特别是垄断型中介服务收费等 ; 出台降低电价方案和降低物流成本的文件等 ( 孟瑞雪 ) 相关行业重要事件石油化工相关能源一周资讯 (12 月 27 日 -12 月 31 日 ) ---- 据运行快报统计,11 月份, 原油产量 1752 万吨, 同比增长 0.3%, 成品油消费量 2193 万吨, 下降 6.3%,1-11 月, 原油产量万吨, 同比增长 2.0%, 成品油消费量万吨, 增长 1.1% 年 1 月起, 东部地区 11 个省市将全境供应国 Ⅴ 标准车用汽柴油中石油日前表示, 将对所属炼厂进行改造, 以保障国 V 汽油标准明年年底在全国实行天然气

21 ---- 据运行快报统计,11 月份, 天然气产量 115 亿立方米, 同比增长 0.1%, 天然气消费量 181 亿立方米, 增长 9.7%,1-11 月, 天然气产量 1190 亿立方米, 同比增长 3.3%, 天然气消费量 1650 亿立方米, 增长 3.7% ---- 日前, 四川省发改委发出通知, 经国家发改委和省政府批准, 决定即日起放开四川省由城镇燃气经营企业供应的非居民用天然气销售价格新能源 ---- 多部委近日在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准, 新标准将于 1 月 1 日起实施 ---- 根据计划投产时间统计, 十二五第五批拟核准风电项目总计 3400 万千瓦, 将分 4 年陆续投产, 其中,2015 年投产万千瓦,2016 年万千瓦是该批次风电项目投产规模最多的年份,2017 年为万千瓦月 29 日从工信部网站获悉, 工信部电子信息司印发锂离子电池行业规范公告管理暂行办法的通知, 旨在全面加强锂离子电池行业管理价格行情国际原油价格英国北海布伦特原油在伦敦市场 FOB 价格,12 月 30 日为美元 / 桶, 比 12 月 24 日每桶跌 0.94 美元国际天然气价格天然气在美国交易所期货收盘价,12 月 30 日为 2.21 美元 /M( 百万英热单位 ), 比 12 月 24 日涨 0.18 美元 /M ( 刘志勇 ) 我国煤炭出口有一定的市场空间近几年来国际煤炭贸易持续增长, 我国传统煤炭出口目的地如日本韩国和我国台湾等国家和地区的煤炭进口量保持基本稳定, 日本由于全部关闭核电站带来的煤炭进口需求上升, 韩国近年来陆续建成不少燃煤电厂, 煤炭进口量持续增加今年两国煤炭进口仍有小幅增长,1-11 月份韩国进口煤炭 9037 万吨, 同比增长

22 0.45% 1-10 月份日本煤炭累计进口量为 1.61 亿万吨, 同比增长 0.63% 同时新兴的南亚印度和东南亚国家煤炭市场进口需求上升很快, 越南已由煤炭出口国转变为进口国,1-11 月份越南进口煤炭 586 万吨, 同比增长 115.7% 印度近几年煤炭进口高速增长, 财年进口煤炭 2.12 亿吨, 比上年增长 27%, 创历史最高, 预计今年印度将超过我国成为全球第一大煤炭进口国这些都为我国煤炭出口提供了市场机会, 神华中煤集团也已就恢复向临近国家和地区煤炭出口进行了积极探讨为此建议适当鼓励煤炭出口 : 一是取消煤炭出口关税, 将煤炭出口关税由 3% 降为零 ; 二是调减煤炭增值税税率, 由目前的 17% 恢复到 13%, 并给予全额退税或一定比例退税 ; 三是视国内煤炭市场发展变化, 若有必要可考虑放开煤炭出口经营资格和煤炭出口配额 ( 童小娟 ) 我国自明年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价国家发展改革委于 12 月 27 日发布关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知 ( 发改价格 [2015]3105 号 ), 明确按现行煤电价格联动机制规定, 将于 2016 年 1 月 1 日起降低燃煤发电上网电价全国平均每千瓦时约 3 分钱, 同时降低一般工商业销售电价全国平均每千瓦时约 3 分钱今年以来, 电煤价格继续大幅下降, 此次电价调整的一揽子措施有利于充分发挥价格作为供给侧重要环节对结构性改革的推动作用, 减轻中小微企业负担, 促进可再生能源发展支持燃煤电厂超低排放改造此次电价降价金额将主要用于 : 一是发展改革委会同环保部国家能源局日前印发关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知, 对验收合格排放达标的老机组改造每千瓦时加价 1 分钱, 新机组建设每千瓦时加价 0.5 分钱补贴资金主要通过这次上网电价的部分降价空间予以安排二是用于解决部分新能

23 源电价补贴资金缺口三是, 为促进结构调整, 化解过剩产能, 国家利用部分电价降价空间设立工业企业结构调整专项资金, 支持地方在淘汰煤炭钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等我国于 2004 年建立煤电价格联动机制, 并于 2012 年对煤电价格联动机制进行了完善 2013 年以来, 由于煤价下降, 我国已连续 4 次下调上网电价, 主要用于下调工商业销售电价, 逐步提高脱硫脱硝除尘等环保电价加价标准和可再生能源附加征收标准等电力价格改革的方向是放开两头管住中间在电力市场交易机制形成前, 对于占用电量 70% 的燃煤机组实行煤电价格联动机制的过渡性政策在今年试点的基础上,2016 年, 我国将进一步扩大输配电价试点范围, 2017 年基本覆盖到全国 ( 童小娟 ) 数据统计分区域分煤种中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报项目单位 : 元 / 吨 2015/12/ /12/25 本周比上周价格指数价格指数价格指数全国华北地区华东地区华中地区大卡以上动力煤大卡动力煤大卡以下动力煤喷吹煤块煤焦肥精煤配精煤注 : 价格指数以 2006 年 1 月 1 日为

24 秦皇岛煤炭价格行情周报类型热值平仓价 ( 大卡 / 千克 ) 本期比上期大同优混山西优混山西大混普通混煤煤炭相关行业主要产品价格周报行产品类型价格业采集区域品种价格类型 / 钢厂 12 月 31 日 12 月 25 日变化幅度钢铁北京南宁螺纹钢 /HRB400E/20mm 报价 / 河钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 河钢热轧板卷 /Q235/4.75mm 报价 / 包钢角钢 / Q235/50*50*5mm 报价 / 唐山中厚板 /Q235B/14-25mm 报价 / 临钢螺纹钢 /HRB400/20mm 报价 / 柳钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 柳钢热轧板卷 /SS400/4.75mm 报价 / 柳钢角钢 /Q235/50*50*5mm 报价 / 昆钢中厚板 /Q235B/20mm 报价 / 柳钢化山东尿素市场批发价工华东甲醇主流报价 1750~ ~ 总编 : 杨显峰联系电话 : 副总编 : 武承厚董跃鹰传真 : 执行主编 : 冯雨龚大勇联合主编 : 梁敦士李昕赵建国李忠民通讯地址 : 北京市丰台区南四环西路郝向斌石瑛刘红涛卢晓燕总部基地 5 区 28 栋责任编辑 : 耿国强杜名馨杨晓敏周杰 cctd@vip.sina.com 特约撰稿人 : 李明孟瑞雪刘志勇童小娟刊物订阅 : 彭晓虎主办单位 : 中国煤炭运销协会

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