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中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评 : 煤市运行略显平淡市场价格略有下行... 1 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市重返跌势钢焦市场依旧下行... 2 无烟煤市场周评 : 下游工业疲软无烟煤市场弱稳运行... 5 煤港周评 : 电厂日耗缓慢回升海运价格持续上扬... 6 煤炭行业... 8 国内煤炭一周资讯... 8 2014 年全国淘汰煤炭落后产能 2.3 亿吨.

1 中国煤炭运销协会目录煤市动态... 1 煤市周评 : 煤市运行略显平淡市场价格略有下行... 1 钢 - 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市重返跌势钢焦市场依旧下行... 2 无烟煤市场周评 : 下游工业疲软无烟煤市场弱稳运行... 5 煤港周评 : 电厂日耗缓慢回升海运价格持续上扬... 6 煤炭行业... 8 国内煤炭一周资讯年全国淘汰煤炭落后产能 2.3 亿吨煤炭运输煤炭运输一周资讯黄骅港今年煤炭下水量已破亿吨国际煤炭国际煤炭周评 : 动力煤价格继续承压炼焦煤价格止跌回升国际煤炭一周综述宏观看板李克强 : 供需两端发力推进结构性改革相关行业相关能源一周资讯电力体制改革六个配套文件印发国务院常务会议决定实施燃煤电厂超低排放月水泥利润亿同比下降 63.8% 数据统计中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报秦皇岛煤炭价格行情周报煤炭相关行业主要产品价格周报第 560 期

2 煤市动态煤市周评 : 煤市运行略显平淡市场价格略有下行 (11 月 28 日 -12 月 4 日 ) 本周国内煤炭市场行情稳中略跌根据监测数据测算,12 月 4 日, 中国煤炭价格指数 ( 全国综合指数 ) 为 125.3, 比上周下跌 0.1 个基点具体来看, 动力煤市场运行较为平淡, 季节性市场需求增多, 电厂煤耗水平有所升高, 市场成交基本正常, 市场价格窄幅波动, 其中环渤海港口甘肃等地煤价出现下跌, 而陕西个别煤价略有上涨炼焦煤市场运行欠佳, 市场成交情况一般, 下游市场需求不振, 炼焦煤价格有所下跌后期, 随着低温天气持续, 季节性煤炭需求有望继续增加, 而工业生产难有明显改观, 工业市场需求或难有增长, 煤炭供应方面, 煤炭企业暂未有明显减产迹象, 预计煤炭市场供需或将维持偏松格局, 市场行情可能小幅波动环渤海港口存煤有所下降, 价格稳中有跌近日港口铁路煤炭调入量维持相对低位, 而下游用户采购基本正常, 港口煤炭发运量变化不大, 锚地船舶数量有所增多, 港口煤炭库存量有所下降至 12 月 4 日, 秦皇岛港存煤 581 万吨, 比 27 日减少 18 万吨港口煤炭市场成交基本正常, 市场价格稳中有跌, 其中 12 月 2 日京唐港曹妃甸港 5500 大卡 / 千克动力煤价格比 25 日均下跌 5 元 / 吨 ; 秦皇岛港天津港动力煤价格无明显变化华东地区煤炭市场运行暂稳, 市场价格变化不大华北地区煤炭市场运行欠佳, 市场价格有所下跌山西煤炭市场运行欠佳, 市场需求增长乏力, 市场成交较为平淡, 煤炭价格有所下跌其中山西临汾晋中部分品质炼焦煤价格比上周下跌元 / 吨, 阳泉个别无烟末煤和喷吹煤价格下跌 10 元 / 吨此外, 河北邢台个别品质 1/3 焦煤价格比上周下跌 10 元 / 吨东北地区煤市运行基本平稳, 市场价格无明显变化中南地区市场运行以稳为主, 煤炭价格变化不大湖北煤炭市场运行以稳为主, 电厂煤耗水平有所升高, 用户采购基本正常, 市场成交情况良好, 省内电煤库存量有所下降, 截至 12 月 3 日, 湖北 14 家统调电厂存煤 349 万吨, 比 26 日减少 11 万吨, 可用约 26 天西北地区煤炭供求相对稳定, 市场价格无明显变动监测数据显示, 陕西关中个别优质动力块煤价格比上周上涨 5 元 / 吨 ; 甘肃靖远个别 5500 大卡 / 千克动力煤价格下跌 10 元 / 吨 - 1 -

3 西南地区煤市运行基本平稳, 市场价格变化不大 ( 李明 ) 平均价格 ( 元 / 吨 ) 发布单位 : 中国煤炭运销协会解释部门 : 运销协会研究处平均价格综合指数大卡山西优混 5000 大卡山西大混 4500 大卡普通混煤综合指数 ( 以 2006/1/1 为 100) ( 元 / 吨 ) 秦皇岛港动力煤平仓价钢- 焦 - 煤市场周评 : 炼焦煤市重返跌势钢焦市场依旧下行 (11 月 30 日 -12 月 4 日 ) 本周, 钢材市场延续下行趋势, 价格跌幅有所扩大 ; 焦炭市场维持稳中有降态势, 个别地区下跌 ; 炼焦煤市场重返跌势, 山西河北地区价格有跌经济下行压力依然较大, 投资短期内趋向低迷,11 月中国 PMI49.6% 环比下降 0.2 个百分点, 生产指数环比下降 0.3 个百分点, 钢铁行业 PMI 环比下降 5.2 个百分点, 新订单指数环比下跌 8.2 个百分点, 钢铁行业产成品库存指数环比回升 3.5 个百分点, 预示钢铁需求将进入极寒区间, 虽然产量呈现回落趋势, 将一定程度减缓供需压力, 后期矛盾仍将突出, 中钢协数据,11 月中旬会员企业粗钢日均产量万吨, 比中旬减少 3.7 万吨, 中旬末钢材库存量 1519 万吨, 比上旬末增加 16 万吨, 短期钢市震荡寻底态势不变 ; 随着行业亏损面不断扩大, 以及资金链更加紧张, 有些钢厂已经无法运转, 减产停产正在大面积逼近, 后期国内钢铁 - 2 -

4 生产将继续放缓,11 月原材料库存指数降至 2008 年 12 月以来最低点, 环比下降 8.2 个百分点, 煤焦需求有可能出现断崖式下滑, 与焦炭企业相比, 炼焦煤需求面临双重压力, 即焦企亏损扩大, 焦炉开工率也在下滑, 小型焦企降幅明显, 山西地区部分小型焦企被迫关停, 煤焦市场供需两弱, 向下趋势短期难以抑制钢材市场综合价格指数降幅扩大本周钢材综合价格指数单位 12 月 4 日 11 月 27 日比上周综合价格指数其中 : 长材型材板材管材数据来源 : 兰格钢铁网主要港口焦炭库存转降截至 12 月 4 日, 主要港口焦炭库存为万吨其中, 天津港万吨, 比上周同期降 10.3 万吨, 日照港 38 万吨, 比上周同期升 2 万吨, 连云港 13.6 吨, 比上周同期增 0.9 万吨焦炭价格区域性下跌为主据监测, 郴州二级冶金焦吨价下跌 50 元, 临汾二级冶金焦吨价下跌 40 元, 六盘水二级冶金焦吨价下跌 25 元, 河津七台河二级冶金焦吨价下跌 10 元, 监测区域内其它地区价格暂稳钢厂炼焦煤库存库存微降, 日耗微增截至 12 月 4 日, 重点监测钢厂炼焦煤库存万吨, 比 11 月 27 日减少 0.8 万吨, 日耗比上周增 0.05 万吨 - 3 -

5 炼焦煤价格再现跌势据测算, 截至 12 月 4 日, 焦肥精煤价格指数 122.7, 配焦精煤价格指数 127.7, 比 11 月 27 日分别下降 0.4 点和 0.5 点其中, 山西临汾晋中地区部分品质炼焦煤价格下跌 10~30 元 / 吨, 河北邢台地区个别品质 1/3 焦煤价格下跌 10 元 / 吨 ( 刘志勇 ) - 4 -

6 无烟煤市场周评: 下游工业疲软无烟煤市场弱稳运行 (11 月 30 日 -12 月 4 日 ) 无烟块末煤无烟煤市场整体运行平稳本周晋城阳泉地区的无烟三八块依旧保持火爆的状态, 但是价格稳定没有调整, 无烟末煤保持弱势维稳的态势, 无烟小块因需求低迷, 传出降价的声音, 降幅在元 / 吨左右喷吹煤本周喷吹煤价格暂时稳定目前多数煤矿烟喷库存压力较大, 后期调降是趋势, 部分煤矿已在 11 月末下调烟喷价格 ; 对于无烟喷贫瘦喷这块, 目前钢厂普遍表示近期运输受阻, 到货较慢, 钢厂无烟喷库存也处于低位, 因此底气不足, 近期谈降的可能性较小动力煤方面, 本期环渤海动力煤价格指数报收 372 元 / 吨, 环比上期下降 1 元 / 吨加速回升的海上煤炭运费预示消费地区煤炭需求继续回暖 ; 主要火电企业逐渐增加的电煤日耗水平, 表明冬季消费高峰特征正在得到体现 ; 主要发运港口快速减少的煤炭库存, 减轻了对煤炭价格的下行压力, 等等, 一些积极因素继续增多或强化, 给近期环渤海地区动力煤市场带来些许希望 ; 与此同时, 此前电力企业偏高的煤炭库存水平依然低于去年同期的电煤日耗状况主要煤炭企业减产不利导致的销售压力增大等一些消极因素继续阻碍着煤炭价格回升综合分析, 目前煤炭市场利好利空因素交织, 基本处于势均力敌的局面, 煤价上涨下跌均不存在强力支撑化肥方面, 尿素市场弱势维稳, 市场走货略好山东两河地区主流出厂报价暂稳在元 ( 吨价, 下同 ), 部分厂家集港和外发, 成交出厂多在元左右, 临沂复合肥厂低端接货价在元 ; 苏皖地区走货尚可, 主供周边经销商, 江苏主流出厂报价暂稳在元, 安徽主流出厂报价稳定在元 ; 新疆地区部分低价订单集港约 1380 元到港大颗粒方面, 受东北降雪天气影响, 山东山西等地大颗粒发东北受阻, 山东地区主流出厂报价回落 20 元至元, 山西地区主流出厂报价回落 20 元至元综合来看, 尿素市场农需淡储不集中, 并且国际出口拉动不强, 复合肥厂原料采购多在观望, 不过考虑到成本支撑和厂家价格底线, 预计短期内虽尿素价格仍处弱势, 不过继续回落幅度已非常有限甲醇方面, 近期, 受北方大范围降雪天气影响, 内地甲醇外运受到一定制约, 部分厂家面临胀库压力, 被迫下调甲醇出厂价格, 内地甲醇跌至年内低点华东地区甲醇市场虽然受港口库存低位影响表现相对坚挺, 但随着 1+ 中东 16 会议的结束及北方运输线的畅通, 近期也表现出明显的疲态统计数据显示, 截至 12 月 1 日, 西北地区甲醇市场报价 1250 元 / 吨, 较上周同期下跌 60 元 / 吨 ; 山东地区 - 5 -

7 甲醇市场报价 1680 元 / 吨, 较上周同期下跌 30 元 / 吨 ; 华北地区甲醇市场报价 1380 元 / 吨, 较上周同期下跌 70 元 / 吨 ; 华东地区甲醇市场报价 1860 元 / 吨, 较上周同期下跌 120 元 / 吨值得注意的是, 西北地区与华东地区甲醇市场价差目前已经攀升至 610 元 / 吨高位, 地域间套利空间打开, 在天气晴好的背景下, 内地甲醇或将有更多货源流向华东港口地区, 对当地价格形成冲击钢材方面, 期货反弹未惠及现货市场, 现货市场价格延续跌势临近年底, 商家资金面有限, 市场活跃度降低, 另外外矿价格持续下跌, 负面影响加剧, 加之终端采购节奏放缓, 部分库存压力较大的商家降价明显整体来看, 在销量以及资金面的压力下, 短期钢材市场价格将继续震荡下行 ( 耿国强 ) 煤港周评 : 电厂日耗缓慢回升海运价格持续上扬 (11 月 30 日 -12 月 4 日 ) 动力煤方面, 本期 (12 月 02 日 ) 环渤海动力煤价格指数报收 372 元 / 吨, 环比上期 (10 月 25 日 ) 下降 1 元 / 吨加速回升的海上煤炭运费预示消费地区煤炭需求继续回暖 ; 主要火电企业逐渐增加的电煤日耗水平, 表明冬季消费高峰特征正在得到体现 ; 主要发运港口快速减少的煤炭库存, 减轻了对煤炭价格的下行压力, 等等, 一些积极因素继续增多或强化, 给近期环渤海地区动力煤市场带来些许希望 ; 与此同时, 此前电力企业偏高的煤炭库存水平依然低于去年同期的电煤日耗状况主要煤炭企业减产不利导致的销售压力增大等一些消极因素继续阻碍着煤炭价格回升综合分析, 目前煤炭市场利好利空因素交织, 基本处于势均力敌的局面, 煤价上涨下跌均不存在强力支撑炼焦煤方面, 年底炼焦煤的整体供需有望维持基本稳定大型煤炭产量有望维持稳定, 接连发生的两起矿难, 增加了一部分企业的安全生产压力另外, 今年用户的冬储需求极低, 预计焦钢企业对炼焦煤的需求也将维持低位水平近期进口煤成交量增加明显, 山西运费上涨, 港口企业到货量不足, 最近港口期货和现货资源询盘很多但是虽然进口市场成交明显转好, 介于市场疲软的需求, 多数企业对不论进口还是国内市场依然看跌供需方面 : 据 CCTD 中国煤炭市场网监测,11 月 27 日 12 月 3 日, 沿海六大电力集团日均合计耗煤量为万吨, 较上周上升 2.34 万吨, 截至 12 月 3 日, 六大电力集团存煤总量为 1183 万吨, 存煤可用天数达 20 天左右受较强寒潮因素的影响, 用电负荷急速攀升, 带动电厂耗煤量明显反弹从近一段时期六大电力集 - 6 -

8 团日耗走势来看,10 中旬起, 电厂日均耗煤量开始缓慢回升, 从万吨的日耗水平一直持续上涨至目前的 59.2 万吨同时期, 电厂煤炭库存量也随之震荡下滑据全国天气网最新预报, 未来东北地区还将持续降雪, 华北及沿海地区风力增强, 南方也将出现较强降水过程因此, 受益于天气利好, 居民用电负荷还将持续增强, 电厂日耗水平或将维持上涨然而, 临近年末, 工业生产很难明显改观, 作为高耗煤耗电的钢材水泥等建材行业产量依旧将继续负增长, 抑制了工业用电需求释放因此, 受工业用电持续低迷的制约, 火电需求全面释放仍显艰难, 六大电厂日耗的反弹空间仍将受限库存方面, 截至 12 月 3 日, 环渤海六港 ( 秦皇岛港曹妃甸港黄骅港京唐港国投京唐港和天津港 ) 库存合计为万吨, 较上期 (11 月 26 日 ) 下降万吨 ; 其中, 秦皇岛港库存为 586 万吨, 较上期下降 38.5 万吨南方港口方面, 截止 12 月 3 日, 广州港库存万吨, 较上期上升万吨短期内, 北方港口库存回落为主, 南方港口库存回升为主运价本周海运煤炭市场行情加速上扬, 运价继续呈现较大幅度增长, 但市场仍然缺乏实际成交支撑在适期船舶偏紧以及小吨位船型补涨的推动下, 本期海运煤炭运价继续呈现上涨态势由于上周多个港口煤炭调入减少, 导致部分货源供应不足, 出现船等货的现象, 延长了船舶拉运周期, 加之, 沿海港口频发封航现象, 市场运力的紧缺再一次成为船东抬高价格的有利筹码, 但是从整个沿海煤炭市场需求端情况来看, 六大沿海电厂平均日耗仍在 60 万吨以下, 未来航运市场的走向能否继续保持上涨势头仍有待观察截至 2015 年 12 月 4 日, 沿海煤炭运价指数为点, 与上期 (11 月 27 日, 下同 ) 相比上升点 ; 其中, 秦皇岛至广州运价为 27.3 元 / 吨, 较上期上升 3.2 元 / 吨 ; 秦皇岛至上海运价为 24.1 元 / 吨, 较上期上升 2.6 元 / 吨库存截至 12 月 3 日, 北方六港煤炭库存为万吨, 较上期 (11 月 26 日, 下同 ) 下降万吨, 降幅 5.22% 秦皇岛港库存为 586 万吨, 环比下降 38.5 万吨 ; 京唐港库存万吨, 环比下降 43.8 万吨 ; 广州港库存万 - 7 -

9 吨, 环比上升万吨随着天气的好转, 封航积压船舶释放, 北方港口煤炭库存大幅被消化, 同时, 由于煤炭调入的减少, 目前港口部分煤种供应偏紧本周秦皇岛港封航缩短, 下游派船的积极性也有所增加, 港口装船作业繁忙, 煤炭调出量大幅增加 :11 月 27 日 12 月 3 日, 秦港日均煤炭调入量为 52.7 万吨, 日均吞吐量为 59.3 万吨, 港口日均吞吐量大于调入量, 秦港库存下滑主要煤炭港口周库存情况 (12 月 3 日 ) 单位 : 万吨港口本周库存较上周港口本周库存较上周秦皇岛日照天津连云港京唐港六港合计青岛广州 ( 耿国强 ) 煤炭行业国内煤炭一周资讯 (11 月 27 日 -12 月 4 日 ) 行业动态全国中国煤炭工业协会日前公布了 1-10 月大型煤炭企业原煤产量前 10 名企业名单, 神华集团以万吨的产量排名第一云南 1-11 月份, 云南省煤矿共生产原煤万吨 ( 调度数 ), 同比增加万吨, 上升 9.44% - 8 -

10 山西山西国土资源厅公示了山西省煤炭采矿权查封冻结以及解除查封名单,7 家单位煤炭采矿权被查封, 查封期限 3 年,7 家单位的煤炭采矿权被解除查封根据推进行政审批制度改革和省委省政府深化煤炭管理体制改革的总体部署, 山西省拟于近期出台山西省煤炭资源矿业权出让转让管理办法福建根据综合相关勘查技术和理论, 福建省二叠纪含煤区深部煤炭赋存特征与找煤模式项目课题预测了 37 个找煤远景区 ( 靶区 ), 同时预测资源量 37 亿吨陕西今年 1-10 月榆林市累计销售煤炭达 3.1 亿吨其中,1-10 月累计销往河北省煤炭 1.1 亿吨山西 4000 万吨陕西关中地区 2800 万吨内蒙古 2400 万吨河南 1800 万吨山东 1700 万吨宁夏 1000 万吨甘肃 800 万吨北京 700 万吨湖北 450 万吨, 占榆林市煤炭销售总量的 86% 内蒙古 1-10 月份, 内蒙古呼伦贝尔市原煤产量达到万吨, 同比下降 5.81% 新疆 1-10 月, 哈密地区全口径生产原煤万吨, 同比增长 9.32%,1-10 月, 哈密地区全口径生产原煤万吨, 同比增长 9.32%, 截止 10 月末, 哈密地区全口径原煤库存万吨, 同比增长 4.37% 山东山东政府可以补贴, 提供大量平价或低价优质煤, 从而遏制劣质煤买卖空间企业热点神华集团中国煤炭工业协会日前公布了 1-10 月大型煤炭企业原煤产量前 10 名企业名单, 神华集团以万吨的产量排名第一, 同比下降 9.6% 平煤神马集团近日, 中国平煤神马集团蓝天化工公司成功实现烟煤制气, 此举不仅开创行业先河, 实现了该集团内部煤炭资源的就地转化, 每年还可降低生产成本 6000 万元以上平煤神马集团已于近日与多家企业达成合作共识, 拿到了 2016 年 600 多万吨焦炭钢材砂石水泥煤炭的周转合同, 为明年发展奠定了良好基础陕煤运销集团 11 月份, 陕煤运销集团在陕西省内的电煤销量今年首次超过百万吨, 市场份额也有较大幅度提升, 陕西省内煤电互保临时措施对于该公司在省内电煤销量提升起到重要支撑作用安全资讯全国我国煤矿安全生产形势继续稳定好转, 煤矿百万吨死亡率为 0.157, 再创历史新低 - 9 -

11 云南 11 月份云南省煤矿未发生生产安全事故 1 11 月, 累计发生生产安全事故 11 起, 死亡 16 人, 同比减少 8 起 47 人, 分别下降 42.11% 和 74.60% 山东今年以来, 山东省煤矿共发生原煤事故 5 起, 百万吨死亡率 0.05, 连续 11 年山东省煤矿百万吨死亡率控制在 0.3 以下, 全省煤矿安全生产形势持续稳定好转今年以来全省已经关闭小煤矿 26 处, 占全年计划关闭总数的 74% 黑龙江 11 月 28 日 10 时许, 黑龙江省鸡东县福源煤矿在 35# 层二段左零路回撤设备, 因采煤工作面下尾巷调度绞车电缆抽签, 产生火花, 发生一起局部瓦斯燃烧事故兰州兰州市政府办公厅日前下发通知明确, 将淘汰年产 9 万吨及以下小煤矿 2014 年全国淘汰煤炭落后产能 2.3 亿吨工信部国家能源局近日发布公告称, 煤炭等 18 个行业均完成去年淘汰落后和过剩产能目标任务工信部表示, 经考核, 电力煤炭炼铁炼钢等 18 个行业均完成了 2014 年淘汰落后和过剩产能目标任务全国共淘汰电力产能 486 万千瓦煤炭 2.3 亿吨炼铁 2823 万吨炼钢 3113 万吨焦炭 1853 万吨铁合金 262 万吨电石 194 万吨电解铝 51 万吨铜冶炼 76 万吨铅冶炼 36 万吨水泥 ( 熟料及粉磨能力 )8773 万吨平板玻璃 3760 万重量箱造纸 547 万吨制革 622 万标张印染 20.9 亿米化纤 11 万吨铅蓄电池 ( 极板及组装 )3020 万千伏安时稀土 11.4 万吨 ( 杜名馨 ) 煤炭运输煤炭运输一周资讯 (11 月 27 日 -12 月 4 日 ) 铁路运输邢和铁路 11 月 30 日, 山西和顺至河北邢台铁路工程 ( 邢和铁路 ) 正式开工建设, 预计工期为 42 个月, 将于 2019 年竣工

12 呼伦贝尔 1-10 月份, 全市铁路货物发送总量万吨, 同比下降 12.53%; 铁路运量下降主要原因是煤炭木材货运量大幅下降, 煤炭发送量下降 16.76%, 同比减少万吨蒙华铁路 12 月 3 日上午, 蒙华铁路荆州公铁两用桥将正式合龙贯通, 明年大桥全部建成据了解, 蒙华铁路建成以后, 煤炭可以通过蒙华铁路运进来, 成品纸也可以通过蒙华铁路运出去, 这极大的节约了运行成本包西线铁路近期包西线铁路运费由 0.22 元 / 吨公里下调至不低于元 / 吨公里届时, 榆林煤炭铁路运输费将下降近 20 元 / 吨港口动态 ---- 上周,11 月 23 日至 11 月 29 日, 环渤海煤炭库存量由前一周的 1627 吨减少至万吨, 环比减少万吨, 降幅达 13.78% 截止 11 月 29 日, 下游六大电厂补充库存量, 日耗煤量小幅增加, 环渤海四港动力煤价格有待平稳秦皇岛港上周 (11 月 24 日 -11 月 30 日 ), 秦皇岛港封航时长缩短, 累计封航 12.5 小时, 港口调出量增加, 调入量减少, 煤炭库存骤降数据显示, 上周秦皇岛港煤炭调入量为万吨, 较前一周的 363 万吨减少了 58.4 万吨, 降幅 16%, 周日均调入量减少 8.34 万吨嘉兴港嘉兴港整治煤尘污染布局大节能, 据不完全统计, 去年至今, 嘉兴港码头企业已经投入超过 1 亿元, 用于堆场防尘网建设, 目前全部煤炭散货作业码头均已完成防尘网的配备宁波港宁波港公告称, 公司 11 月预计完成集装箱吞吐量万标准箱, 同比增长 1.3%; 预计完成货物吞吐量 4108 万吨, 同比下降 7.8% 广东 10 月份, 通过广东省各关口进口煤炭万吨, 同比增长 8.24%, 环比下降 22.22% 黄骅港今年煤炭下水量已破亿吨今年以来, 神华黄骅港煤炭下水量已突破亿吨数据显示,9 月份, 中国神华黄骅港下水煤量为 1000 万吨, 环比上升 1%, 同比下降 18%;1-9 月累计下水量为 8300 万吨, 同比下降 16.4% 据了解, 近日, 黄骅港煤四期工程通过了由河北海事局组织的黄骅港四期工程通航安全核查验收四期工程的完工, 标志着黄骅港吞吐能力将达到 2 亿吨, 十三五末将达到 3 亿吨, 成为中国北方最大的煤炭下水港 ( 杜名馨 )

13 国际煤炭国际煤炭周评: 动力煤价格继续承压炼焦煤价格止跌回升 (11 月 28 日 -12 月 4 日 ) 动力煤市场本周, 国际原油市场多空消息轮番上场, 价格跌宕起伏首先, 美国能源信息数公布上周美国原油库存增加万桶至亿桶, 原油库存高企表明需求疲软而供给充足其次, 美联储加息预期继续升温, 以美元计价的原油价格进一步承压然而, 关于正在召开的欧佩克 (OPEC) 会议可能采取减产措施的传闻, 带动原油价格小幅回升, 缩小下降幅度截止 12 月 4 日, 纽交所交割 1 月份轻质原油期货价格报收于美元 / 桶, 较上周同期下降 1.96 美元 / 桶, 跌幅为 4.55% 1. 国际动力煤市场成交有限价格继续承压本周, 国际动力煤市场整体成交仍然不尽人意, 除中国动力煤市场, 在煤炭运输环节受阻的情况下, 对进口煤需求增加导致其价格小幅度回升外, 其他地区仍弱势难改截至 12 月 4 日, 澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡动力煤日均平仓价格为美元 / 吨, 较上期下降 0.24 美元 / 吨, 跌幅为 0.45% 理查兹港 6000 大卡动力煤日均平仓价格报收于美元 / 吨, 较上期增长 0.09 美元 / 吨, 涨幅为 0.17%; 欧洲三港 6000 大卡动力煤日均到岸价为美元 / 吨, 较上期下降 1.33 美元 / 吨, 跌幅为 2.57% 亚太地区 : 本周, 亚太地区动力煤市场区域分化, 价格震荡调整一方面, 年度谈判仍在进行, 买方市场下, 日本电厂占据有利优势 ; 另外, 本周日本地方同意重启高滨核电站机组, 对动力煤需求预下降, 助力日本压低煤价大西洋沿岸地区 : 本周, 大西洋地区动力煤市场采购消极, 价格承压下行市场普遍对动力煤供给预期乐观, 补库存的意愿并不强, 周内贸易商采购意愿低迷 ; 加上期货价格不断下降, 更加预示市场对后期普遍看空图 1: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (1)

14 图 2: 国际主要煤炭港口价格指数周度走势图 (2) ( 注 : 纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为 FOB 欧洲三港动力煤现货价格为 DES) 2.1 至 11 月份印尼完成煤炭生产 3.23 亿吨同比下降 13% 本周,CCTD 中国煤炭市场网从中国驻印尼使馆经商处了解到, 据印尼千岛日报报道, 受全球石化燃料价格疲弱冲击, 印尼煤矿业主动削减产量, 全年煤炭产量将下降约 20% 印尼煤炭三分之二以上用于出口, 由于海外煤炭需求量大幅下滑, 政府基准煤价较年初的每吨 54.4 美元下跌至 46.2 美元, 跌幅达 15%, 创 2009 年以来最大同比跌幅同时, 印尼能矿部煤炭与矿业表示, 截至 2015 年 11 月底, 印尼煤炭产量为 3.23 亿吨, 较去年同期下滑了 13%, 全年实现年初规划的 4.25 亿吨产量目标已不太可能, 只要价格上不去, 产量下行压力就会持续炼焦煤市场国际炼焦煤市场阶段性补库价格止跌并小幅回升本周, 日本钢厂与澳洲炼焦煤生厂商正式展开关于 2016 年一季度炼焦煤合同的谈判, 生厂商有意提高现货价格, 以便于为合同价格的谈判增加筹码同时, 受低温天气的影响, 中国国内炼焦煤运输受阻, 钢厂增加对进口炼焦煤的采购, 周内钢厂与炼焦煤贸易商议价增多, 并且有部分成交, 钢厂的突然补库导致炼焦煤市场的看空情绪有所淡化, 炼焦煤价格终于止于九连跌, 于本周出现小幅度回调 1. 澳大利亚主焦价格止跌反弹截至 12 月 4 日, 澳大利亚昆士兰州海角港 (Hay Point port) 风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标 : 硫 0.6%, 灰分 10.0%, 挥发份 21%, 水分 9.5%, 反应后强度 74%) 平仓价 (FOR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期增长 0.35 美元 / 吨, 涨幅为 0.48%; 青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤 ( 煤炭指标同上 ) 到港价格 (CFR) 报收于美元 / 吨, 较上周同期下降 0.25 美元 / 吨, 跌幅为 0.32% ( 见下图 : 澳大利亚炼风景煤矿优质焦煤价格周度走势图 )

15 图 3: 澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图 2.11 月份纽卡斯尔港出口中国的煤炭量同比下降 45.9% 本周, 根据纽卡斯尔港瓦拉塔港务局 (PWCS) 公布的最新数据显示,2015 年 11 月份, 纽卡斯尔港煤炭出口总量为万吨, 同比下降 11.4%; 动力煤出口量占 88%, 主要供应燃煤电厂, 炼焦煤出口量为 12% 其中,11 月份, 澳洲纽卡斯尔港运往中国的煤炭出口量降至 79.6 万吨, 同比下降 45.9%, 月环比下降 5.8%;1-11 月份, 该港务局累计向中国出口煤炭万吨, 同比下降 51.1% 11 月份, 向日本出口煤炭万吨, 同比下降 8.3%, 月环比下降 16.2%;1 至 11 月, 累计向日本出口煤炭万吨, 同比增加 7.9% 11 月份向韩国出口煤炭万吨, 同比增加 52.2%, 月环比增加 14.8%,1-11 月累计向韩国出口煤炭万吨, 同比增加 21.3% ( 杨晓敏 ) 国际煤炭一周综述 (11 月 28 日 -12 月 4 日 ) 重要事件国际 11 月 17 日, 经济合作与发展组织 (OECD) 成员国达成了一项历史性协议,34 个 OECD 成员国将限制对燃煤电厂技术出口的补贴, 新协议签署将迫使日本和韩国首次限制对燃煤发电厂的援助欧盟计划到 2018 年结束国内煤炭补贴对于煤炭行业而言, 这成为巴黎全球气候变化峰会之外的又一大打击印度目前, 印度提交了其国家应对气候变化计划, 表明煤炭将持续主导印度未来的发电量印度正在计划, 到 2020 年将煤炭产量扩大到 15 亿吨届时, 印度将成为世界上最大的煤炭进口国蒙古据蒙古国 MEDEE 网报道, 日本首相安倍晋三访问蒙古国期间, 蒙日两国就塔本陶勒盖东线铁路建设项目签署了合作谅解备忘录德国全球最大金融资产管理公司之一德国金融巨头安联集团 (Allianz

16 SE)11 月 24 日称, 未来六个月内, 将减少对用煤公司的投资, 同时将加大对风力发电的投资日本日本环境部部长丸川珠代 (Tamayo Marukawa)11 月 24 日接受路透社采访时称, 尽管世界发达国家决定限制燃煤电厂技术出口补贴, 日本出口其先进技术将有助于应对全球变暖统计数据印度 12 月 1 日, 印度煤炭公司提交给孟买证券交易所的公告中显示, 该公司 11 月份生产煤炭 4747 万吨, 同比增长 6.8%, 较其目标产量 4967 万吨低 4.4% 印尼印尼能矿部煤炭与矿业总司总司长班邦葛托表示, 截至今年 11 月底, 印尼煤炭产量为 3.23 亿吨, 较去年同期下滑了 13%, 全年实现年初规划的 4.25 亿吨产量目标已不太可能, 预计全年煤炭产量将下降约 20% 越南越南煤炭矿产工业集团称, 今年 1-11 月, 越南生产洁净煤 3800 万吨, 同比增长 5.2% 其中, 售出洁净煤 3240 万吨, 增长 3.2% 截至 11 月底, 煤炭库存量为 806 万吨越南越南国家煤炭工业集团表示, 预计 2016 年将进口煤炭万吨, 高于今年 50 万吨左右的进口量 ; 预计到 2020 年, 进口量将达 1000 万吨, 大约是越南煤炭进口需求总量的一半澳大利亚瓦拉塔港务集团发布的船运数据显示,11 月份, 中国从纽卡斯尔港其负责运营的 1 号卡林顿煤炭码头和 2 号库瑞根煤炭码头共进口动力煤和炼焦煤万吨, 较 10 月份万吨的进口量环比下降 5.82% 蒙古今年前十个月蒙古国开采煤炭 1820 万吨, 出口煤炭 1150 万吨土耳其土耳其统计局发布数据显示,10 月份, 由于从哥伦比亚和俄罗斯进口量创新高, 土耳其进口动力烟煤万吨, 同比增长 43%, 环比增长 48%, 达历史峰值 ; 进口炼焦煤万吨, 同比下降 2%, 环比下降 37% 国际商情世界主要港口 12 月 3 日与 11 月 26 日相比, 南非理查德湾 6000 大卡 / 千克动力煤离岸价澳大利亚纽卡斯尔港 6000 大卡 / 千克动力煤离岸价欧洲三港 ARA6000 大卡 / 千克动力煤到岸价均呈下跌态势, 分别下跌 0.7 美元 / 吨 0.95 美元 / 吨和 1.65 美元 / 吨

17 国家和地区港口本周世界主要港口煤炭价格行情 (12 月 3 日 ) 发热量 ( 千卡 / 千克 ) 计量基准交货方式最大含硫量最大灰分价格 (( 美元 / 吨 ) 比 11 月 26 日 ( 美元 / 吨 ) 南非理查德湾 6000 NCV FOB 1.0% 15% 澳大利亚纽卡斯尔 6000 NCV FOB 0.75% 14% 西北欧欧洲三港 ARA 6000 NCV DES 1.0% 15% 宏观看板李克强 : 供需两端发力推进结构性改革 ( 童小娟 ) 12 月 2 日李克强总理主持召开经济工作专家座谈会称, 必须继续从供需两端加大结构性改革力度, 以创新供给带动需求扩展, 以扩大有效需求倒逼供给升级, 实现稳增长和调结构互为支撑互促共进在供给方面, 继续运用好结构性减税等手段, 推动双创和中国制造 2025 互联网 + 行动计划, 促进服务业先进制造业发展, 扶持小微企业成长, 发挥制度创新和技术进步对供给升级的倍增效用, 扩大有效供给在需求方面, 要以更优品质的产品更加丰富的新业态更便利的服务, 引领和创造消费需求, 支持信息绿色旅游等领域新消费发展, 在消费升级中释放需求潜力积极增加有效投资, 更好发挥政府资金对社会资本的带动作用和放大投资的乘数效应, 加快补短板项目建设, 支持新型城镇化产业升级重大民生工程等, 立足长远实现投资综合效益递增李克强强调, 提高发展质量和效益, 厚植发展优势, 必须着力培育壮大新动能, 下定决心提升改造传统动能要两促进, 不能一头沉 : 一方面, 要持续深化简政放权放管结合优化服务改革, 实施创新驱动发展战略, 更大程度激发大众创业万众创新的潜力和活力, 在全社会大力培育创业创新精神和企业家精神, 打破行业垄断, 保护公平竞争, 促进新兴产业成长和就业扩大另一方面, 要更大力度加快传统行业改造升级, 选择部分重点行业, 用好技术安全环保能耗等标准, 加大政府引导和金融支持, 尊重市场规律, 推动兼并重组, 加快落后产能淘汰和僵尸企业退出, 促进企业效益和资源配置效率回升 ( 孟瑞雪 )

18 相关行业相关能源一周资讯 (11 月 30 日 -12 月 4 日 ) 重要事件石油化工月 1 日, 国家发改委发布通知, 决定将汽柴油价格每吨分别降低 145 元和 140 元, 据测算 90 号汽油和 0 号柴油零售价 ( 全国平均 ) 每升分别降 0.11 元和 0.12 元, 执行时间为 12 月 1 日 24 时日前, 商务部决定, 准予江苏 7 家浙江 2 家大连 1 家公司成品油批发经营许可, 注销重庆航东石化有限公司 4 家公司成品油批发经营许可月 30 日, 珠三角成品油管道二期全线贯通, 同时顺利并入珠三角成品油管道一期运行, 二期工程首站是惠州泽华油库, 途经惠州汕尾揭阳汕头, 末站是梅州中村油库, 设计年输油量 235 万吨, 全长 345 米 ---- 我国首口超深水井陵水井近日成功实施测试作业, 这表明我国已具备海上超深水井钻井和测试全套能力 ---- 天津港华北石化原油管道工程正式投产, 起点为天津港南疆港区汇鑫油库, 终点为河北省任丘市, 途径天津滨海新区静海县及河北省黄骅市青县大城县任丘市, 全长 187 公里, 设计输量 700 万吨 / 年天然气 ---- 日前, 合肥滨湖新区核心区区域能源项目通过核准, 标志着安徽省首个采用天然气分布式能源实现冷热电三联供的清洁能源高效利用项目正式启动 ---- 潍坊 - 东营天然气管道二期工程送气一次成功, 该工程途径潍坊市临朐县青州市寿光市和东营市广饶滨海经济开发区, 止于东营经济开发区东营末站, 管道全长千米, 设计年输气量亿标方新能源 ---- 国家能源局透露, 将编制出台可再生能源电力全额保障性收购管理办法, 实现可再生能源发电的全额保障性收购, 将明确保障原则保障范围和对可再生能源限发电量的补偿机制 ---- 国家林业局日前下发关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知, 光伏用地建设范围光伏电站电池组件阵列使用的林地限制林光互补用地模式采用的土地类型光伏电站办理使用林地审核审批手续等几方面做出说明

19 月 30 日, 河北省物价局向各下属单位印发河北省物价局关于光伏发电项目有关电价补贴政策的通知, 对屋顶分布式光伏发电项目按照全电量进行电价补贴, 补贴标准为毎千瓦时 0.2 元 ---- 截至 2015 年 11 月中旬, 安徽省建成风电装机 202 万千瓦, 开工在建 20 万千瓦, 开展前期工作约 110 万千瓦, 居全国第二 ---- 山西省新能源汽车领导小组办公室通告,2015 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 对山西省标注的甲醇重卡和燃气重卡新能源汽车在山西境内减半征收高速公路车辆通行费价格行情国际原油价格英国北海布伦特原油在伦敦市场 FOB 价格,12 月 3 日为美元 / 桶, 比 11 月 26 日每桶降 1.45 美元国际天然气价格天然气在美国交易所期货收盘价,12 月 3 日为 2.18 美元 /M ( 百万英热单位 ), 比 11 月 26 日降 0.12 美元 /M ( 刘志勇 ) 电力体制改革六个配套文件印发为贯彻落实中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见 ( 中发号, 以下简称 9 号文 ), 推进电力体制改革实施工作, 经报国务院同意, 国家发展改革委国家能源局近日印发关于推进输配电价改革的实施意见关于推进电力市场建设的实施意见关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见关于有序放开发用电计划的实施意见关于推进售电侧改革的实施意见关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见等 6 个电力体制改革配套文件电价改革是电力体制改革的重要内容 9 号文部署了单独核定输配电价有序放开输配以外的竞争性环节电价的改革任务关于推进输配电价改革的实施意见进一步明确, 按照准许成本加合理收益原则, 核定电网企业准许总收入和分电压等级输配电价, 建立规则明晰水平合理监管有力科学透明的独立输配电价体系关于推进电力市场建设的实施意见明确, 电力市场建设的实施路径是 : 有序放开发用电计划竞争性环节电价, 不断扩大参与直接交易的市场主体范围和电量规模, 逐步建立市场化的跨省跨区电力交易机制选择具备条件地区开展试点,

20 建成包括中长期和现货市场等较为完整的电力市场 ; 总结经验完善机制丰富品种, 视情况扩大试点范围 ; 逐步建立符合国情的电力市场体系关于有序放开发用电计划的实施意见进一步明确了发用电计划改革的总体思路 : 通过建立优先购电制度保障无议价能力的用户用电 ; 通过建立优先发电制度保障清洁能源发电调节性电源发电优先上网 ; 通过直接交易电力市场等市场化交易方式, 逐步放开其他的发用电计划 ; 在保证电力供需平衡保障社会秩序的前提下, 实现电力电量平衡从以计划手段为主平稳过渡到以市场手段为主, 并促进节能减排关于推进售电侧改革的实施意见指出, 向社会资本开放售电业务, 多途径培育售电侧市场竞争主体, 有利于更多的用户拥有选择权, 提升售电服务质量和用户用能水平售电侧改革后, 参与竞争的售电主体可分为三类 : 一是电网企业的售电公司 ; 二是社会资本投资增量配电网, 拥有配电网运营权的售电公司 ; 三是独立的售电公司, 不拥有配电网运营权, 不承担保底供电服务 2014 年, 我国自备电厂装机容量已超过 1.1 亿千瓦, 约占当年全国总发电装机容量的 8% 左右关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见从规划建设运行管理责任义务节能减排市场交易监督管理等方面对燃煤自备电厂的规范化发展提出了明确要求, 以营造自备电厂和公用电厂平等竞争的市场环境 9 号文发布后, 随着具体政策的进一步明确, 许多地方提出了开展多种类型电力体制改革试点的要求截至目前, 国家发展改革委国家能源局已批复云南省贵州省开展电力体制改革综合试点 ; 深圳市内蒙古西部安徽省湖北省宁夏自治区云南省贵州省开展输配电价改革试点 ; 还有一批省份即将开展售电侧改革试点, 以电力体制改革综合试点为主多模式探索的改革试点格局已经初步建立 ( 童小娟 ) 国务院常务会议决定实施燃煤电厂超低排放国务院总理李克强 12 月 2 日主持召开国务院常务会议, 决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造, 大幅降低发电煤耗和污染排放会议指出, 按照绿色发展要求, 落实国务院大气污染防治行动计划, 通过加快燃煤电厂升级改造, 在全国全面推广超低排放和世界一流水平的能耗标准, 是推进化石能源清洁化改善大气质量缓解资源约束的重要举措会议决定, 在 2020 年前, 对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造, 使所有现役电厂每千瓦时平均煤耗低于 310 克新建电厂

21 平均煤耗低于 300 克, 对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停, 东中部地区要提前至 2017 年和 2018 年达标改造完成后, 每年可节约原煤约 1 亿吨减少二氧化碳排放 1.8 亿吨, 电力行业主要污染物排放总量可降低 60% 左右会议要求, 对超低排放和节能改造要加大政策激励, 改造投入以企业为主, 中央和地方予以政策扶持, 并加大优惠信贷发债等融资支持中央财政大气污染防治专项资金向节能减排效果好的省份适度倾斜同时, 要结合十三五规划推出所有煤电机组均须达到的单位能耗底限标准 ( 童小娟 ) 1-10 月水泥利润亿同比下降 63.8% 随着 10 月份水泥需求略有好转, 价格小幅回升, 水泥行业利润水平有了一定的提高, 月度利润总额创今年以来最好水平, 但与前两年同期相比, 行业效益下滑仍十分明显据国家统计局的数据显示,2015 年 1-10 月, 全国累计水泥利润总额为亿元, 与去年同期相比下降 63.8%, 降幅继续小幅收窄 10 月份, 全国单月水泥利润总额约为 39.8 亿元, 较上个月增长 45%, 是自今年以来利润最高的月份从历年的数据来看, 四季度是水泥行业效益大幅提升的时期, 但是, 由于全国经济增长放缓, 水泥需求下滑, 市场竞争加剧, 今年四季度初水泥价格回升较为乏力, 盈利也较为艰难,10 月份单月利润总额不及去年同期的一半, 如若最后两个月能够保持当前运行状态, 全年行业利润总额有望超过 300 亿元从近三年的水泥行业月度盈利情况来看, 2015 年前 10 个月的累计利润总额不及 2014 年前 5 个月和 2013 年前 6 个月的利润总额, 与前两年相比, 累计利润总额减少亿元, 今年的行业盈利水平大幅降低四季度向来是企业最后发力的时刻, 在今年市场需求下滑市场竞争激烈的局势下, 水泥价格拉升困难重重, 但实现盈利是每一个企业共同的愿望, 预计最后两个月的效益应该会好于前期 ( 孟瑞雪 )

22 数据统计分区域分煤种中国市场交易煤炭 ( 现货 ) 价格指数周报项目单位 : 元 / 吨 2015/12/4 2015/11/27 本周比上周价格指数价格指数价格指数全国华北地区华东地区华中地区大卡以上动力煤大卡动力煤大卡以下动力煤喷吹煤块煤焦肥精煤配精煤注 : 价格指数以 2006 年 1 月 1 日为 100 秦皇岛煤炭价格行情周报类型热值平仓价 ( 大卡 / 千克 ) 本期比上期大同优混山西优混山西大混普通混煤

23 煤炭相关行业主要产品价格周报行产品类型价格业采集区域品种价格类型 / 钢厂 12 月 4 日 11 月 27 日变化幅度钢铁北京南宁螺纹钢 /HRB400E/20mm 报价 / 河钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 河钢热轧板卷 /Q235/4.75mm 报价 / 包钢角钢 / Q235/50*50*5mm 报价 / 唐山中厚板 /Q235B/14-25mm 报价 / 临钢螺纹钢 /HRB400/20mm 报价 / 柳钢高线 /HPB300/6.5mm 报价 / 柳钢热轧板卷 /SS400/4.75mm 报价 / 柳钢角钢 /Q235/50*50*5mm 报价 / 昆钢中厚板 /Q235B/20mm 报价 / 柳钢化山东尿素市场批发价工华东甲醇主流报价 1800~ ~ 总编 : 杨显峰联系电话 : 副总编 : 武承厚董跃鹰传真 : 执行主编 : 冯雨龚大勇联合主编 : 梁敦士李昕赵建国李忠民通讯地址 : 北京市丰台区南四环西路郝向斌石瑛刘红涛卢晓燕总部基地 5 区 28 栋责任编辑 : 耿国强杜名馨杨晓敏周杰 cctd@vip.sina.com 特约撰稿人 : 李明孟瑞雪刘志勇童小娟刊物订阅 : 彭晓虎主办单位 : 中国煤炭运销协会

每周煤炭经济

每周煤炭经济目录煤市动态... 1... 1 --... 2... 5... 6 煤炭行业... 9... 9 500... 10 煤炭运输... 11... 11... 12 国际煤炭... 12... 12... 15 宏观看板... 17... 17 相关行业... 18... 18... 19... 19... 20 7... 20 数据统计... 21... 21... 21... 22 第 544