全一海运市场周报2019年04月第1期

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炬滕
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1 全一海运市场周报第 1 期

2 国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 4 月 1 日 4 月 2 日 4 月 3 日 4 月 4 日 4 月 5 日 BDI BCI BPI 1, , , , , BSI BHSI 上周 BDI 指数走势近一个月 BDI 指数走势

2000 1500 1000 500 近半年 BDI 指数走势 2000 1500 1000 500 近一年 BDI 指数走势 0 10-10 11-10 12-10 01-10 02-10 03-10 0 04-09 06-09 08-09 10-09 12-09

0% 一年 13,000 11,500 1500 13.0% 三年 13,500 12,000 1500 12.5% 半年 10,500 10,000 500 5.0% 一年 11,500 11,250 250 2.2% 三年 11,250 11,000 250 2.

3 近半年 BDI 指数走势近一年 BDI 指数走势 (2) 租金回顾期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期第 13 周第 12 周浮动 % Cape (180K) Pmax (76K) Smax (55K) Hsize (30K) 半年 9,000 9, % 一年 13,000 11, % 三年 13,500 12, % 半年 10,500 10, % 一年 11,500 11, % 三年 11,250 11, % 半年 11,000 11, % 一年 11,500 11, % 三年 11,000 11, % 半年 9,000 9, % 一年 9,250 9, % 三年 9,500 9, % 截止日期 :

4 2. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 'Ocean Diamond' dwt dely aps Newcastle 22/30 Apr trip redel Taiwan $7,000 plus $300,000 bb - Tongli Singapore 'Key Light' dwt dely EC South America 27/28 Apr trip redel Skaw-Gibraltar $17,500 - ADMI 'Flora' dwt dely Rizhao 07/10 Apr trip via E.Australia redel India $9,250 - ECTP 'BTG Matterhorn' dwt dely Rotterdam 11/12 Apr trip via Klaipeda and Jeddah with grains redel Passero $12,250 - Cargill 'Athanasia C' dwt dely Taichung 09 Apr trip via E.Australia redel India $9,000 - Norvic 'Bettys Beauty' dwt dely Santos 26/30 Apr trip redel SE Asia $14,000 + $400,000 bb - Norden 'Stormharbour' dwt dely EC South America 24/25 Apr trip redel Singapore-Japan $14,350 + $435,000 bb - Amaggi 'Glory One' dwt dely aps SW Pass 20/25 Apr trip redel Singapore-Japan $14,500 + $450,000 bb - Cargill 'Irene' dwt dely Kendari prompt trip redel WC India $8,000 - Norvic 'Loch Ness' dwt dely Semarang 09 Apr trip via Australia redel China $11,000 - cnr 'Nord Chesapeake' dwt dely Mombasa prompt trip via Port Elizabeth redel Singapore-Japan $12,200 + $215,000 bb - cnr 'Angele N' dwt dely Recalada 21 Apr trip redel WC South America $15,250 - Trithorn 'Furness Portland' dwt dely SW Pass 20/30 Apr trip redel WC South America $9,000 - Trithorn 'Tiberius' dwt dely Canakkale mid Apr trip via Black Sea redel Kaliningrad intention grains $6,000 - ACB

5 3. 航运市场动态未来 15 年全球 LNG 需求将以每年 2% 速度增长据路透社 4 月 2 日报道称, 卡塔尔石油公司首席执行官周二在上海召开的 LNG 2019 会议上表示, 未来 15 年, 全球液化天然气需求将以每年 2% 的速度增长卡塔尔能源事务国务部长卡塔尔石油公司总裁兼首席执行官 Saad Al-Kaabi 表示, 日本和韩国等发达市场的增长将是温和的, 而在经过多年停滞后, 欧洲市场将会出现一些增长根据卡塔尔石油公司稍后发布的一份新闻稿显示,Al-Kaabi 在会议上说 : 中国和印度将继续引领亚洲, 成为全球液化天然气需求增长的主要推动力他说, 卡塔尔已向中国出口了超过 5000 万吨的液化天然气, 占中国过去十年燃料进口量的 22% 以上 Al-Kaabi 表示, 由于对环境和气候变化的担忧日益增加, 以及使用更清洁和更具成本效益的燃料的普遍趋势, 对天然气的需求将继续增加来源 : 中国石化新闻网 MOL 警告 : 航运业前景波涛汹涌在 MOL 成立 135 周年之际, 公司总裁兼首席执行官池田俊一郎 (Junichiro Ikeda) 就公司的未来以及他对航运业未来的总体看法发表了讲话关于航运业的未来, 池田俊一郎强调, 航运业面临下行趋势, 同时也有许多因素带来不确定性池田俊一郎表示, 当前全球经济正处在减速调整的趋势中, 海运市场仍然面临许多不确定因素 MOL 绝不能自认为在这个领域处于优势地位 2019 财年启航, 预计前方将面临波涛汹涌的海面, 但我们要清楚地看到 MOL 的航线正如池田先生所说, 尽管行业面临着波涛汹涌的大海, 但他相信, 企业将从初期的问题中恢复过来, 恢复盈利能力为此, 他要求每个员工要有紧迫感并迅速采取具体行动他还明确表示, 希望 2019 年成为一个充实而富有成效的一年, 在这一年中, 我们将聚集所有的团队力量在演讲中, 池田先生介绍了公司新制定的 2019 年滚动计划

6 池田表示 : MOL 集团的愿景是十年后成为具有明显优势并拥有最高竞争力的航运企业商船三井审查了其提出的三个核心支柱后, 该愿景被公布其中包括从客户角度提供无压力服务, 推广环境战略, 将零排放业务发展为 MOL 未来的核心业务之一, 并将管理资源投资于 MOL 作为新增支柱最大优势的领域池田润一郎说 : 通过将 ' 从客户的角度 ' 加入到无压力服务中, 并会采取各种战略措施来解决环境问题, 从而进一步提高集团的相对竞争力通过遵循前两个支柱,MOL 打算推进五个集团范围的优先事项这包括海洋技术技能信息通信技术 (ICT) 战略技术开发环境和零排放业务以及工作方式改革作为集团的中期行动该公司 2019 财年的关键词被确定为液化天然气燃料自主航行数据的使用和应用 ( 推广 Senpaku ISHIN NEXT 项目 ) 和工作作风改革此外, 商船三井希望通过将管理资源集中在 MOL 最具实力的领域, 特别是离岸业务, 进一步发展其优势并提高竞争力 MOL 还为 2019 财年设定了焦点主题一个主题是建立一个集团范围内的安全和质量管理体系第二个主题是对 IMO 在 2020 年 1 月 1 号即将实施的更严格的 Sox 排放控制做好应对措施池田补充道 : 我们有一系列艰巨的事情要完成包括完成合规燃油的技术验证, 适当地改变现有燃料的转换时间, 确保合规燃料的供应, 并与商业伙伴和客户谈判, 仅举上述几例这对海运来说是一个巨大的挑战, 但我认为这是一个同时区分我们业务的好机会池田还表示, 集团将建立一个新的组织结构, 以支持 2019 年滚动计划的推广此外, 他预计其新的合资集装箱航运公司 Ocean Network Express(ONE) 今年将实现盈利 MOL 持有 ONE 的 31% 股权,ONE 是去年 4 月与同胞 Nippon Yusen Kaisha(NYK) 和 Kawasaki Kisen Kaisha(K Line) 合作推出的新品红色品牌业务开局艰难, 总部位于新加坡的 ONE 公司被迫发出警告称其运营第一年可能损失高达 6 亿美元, 远低于最初的 1.1 亿美元盈利预测巨额亏损迫使 ONE 的三位父母 ( 包括 MOL) 在 2018 年全年发布自己的盈利预警来源 : 海事服务网

7 2019 年冷藏集装箱运输需求将出现强劲增长信德海事网 4 月 2 日发表观点, 介绍对未来冷藏集装箱海运市场的需求的预测总的来说,2019 年, 我们将看到全球冷藏集装箱航运市场继续增长的巨大机遇预计冷藏行业的增长将超过 5%, 这将超过干箱的增长速度有几个重要的趋势将影响这一增长, 当然了机遇中也也挑战首先来看, 利好机遇 : 1 对新鲜进口食品的需求增加 : 消费者在营养方面变得越来越挑剔和老练, 且愿意为高质量的高标准的进口食品花费更多 2 增长的人口 : 根据联合国的数据,2019 年全球人口将继续增长超过 1%, 这意味着全球大约将新增 8000 万人 3 持续繁荣 : 预测者预测今年经济将继续繁荣事实上, 美联储预测美国的失业率今年将下降到 3.5% 左右这一预测表明, 预计 2018 年的可支配收入水平将高于 2018 年 4 拥抱科技 : 整个行业都在继续投资新科技, 并迈向数据化, 从而加强质素控制和效率, 并转变资源分配具体地说, 在集装箱方面, 远程信息技术和先进的船队管理技术将继续加强库存控制, 提高生产力和降低成本 5 药品需求增长 : 对温度敏感药物的需求预计将从 2018 年的 3180 亿美元增长到 2022 年的 4160 亿美元, 温度合规规则将会变得更加严格随着监管的收紧, 对配备远程信息系统的冷藏集装箱的需求将继续上升 6 向租赁市场的倾斜 : 我们看到自有集装箱和租赁集装箱的比例发生了变化此前, 这一比率稳定在 70/30( 拥有 / 租用 ), 但已转移到大约 50/50( 拥有 / 租用 ) 租赁意味着更大的灵活性, 无需资本投资的所有权, 降低了运营成本 7 模式转变 : 如本文开头所述, 更多的传统冷藏船退出市场,2020 年全球限硫新规将促使更多的本已船龄较大的老旧冷藏船退出市场, 这将进一步加快市场的转变, 更多的货物将转用冷藏箱运输 8 更多的冷藏箱位 : 根据目前各大集装箱航运公司的新船配置来看, 由于目前船东们都看到冷藏箱市场被视为更具弹性和更高增长的市场空间, 越来越多

8 的新船已经也正在配置更多的冷藏箱位虽然航运公司都在努力控制船舶运力的整体增长但他们却并没有控制冷藏箱插头的数量, 却恰恰是相反但也面临着不可忽视的挑战 1 冷藏箱生产滞后 : 虽然消费者对进口食品的需求继续上升, 但冷藏集装箱的生产却继续滞后 2018 年, 与 2016 年和 2017 年相比, 产量略有回升, 但仍低于历史水平至 2018 年底, 全球集装箱船队冷藏箱大约为 290 万 TEU 2018 的生产量大约为 13 万 TEU, 与前一年相比, 增长了大约 12%, 预计 2019 年的产量将会上升, 但增幅不会很大 2 地缘政治风险和关税战前景不确定性仍然是几个关键领域的首要问题这将对市场未来的规划和潜在增长带来不确定的影响 3 网络安全担忧 : 随着行业走向数字化, 其对网络安全风险的担忧将继续上升, 从近年来多次的网络安全事故我们可以看到, 网络袭击已经能够影响到行业每天的业务运营马士基将投资更多的冷箱随着完成对汉堡南美的收购, 这家丹麦集装箱运输公司已成为利润丰厚的冷藏集装箱市场的全球领导者, 但该公司表示, 在未来几年, 这一地位还必须进得到进一步的加强马士基物流和服务全球主管 Klaus Rud Sejling 不久前曾表示, 我们再该领域 ( 冷藏箱 ) 雄心勃勃, 我们将在这一领域进行更多的投资和开发, 以便为我们的冷藏客户提供比目前任何市场参与者都更天衣无缝的服务随着马士基完成对汉堡南美的收购, 马士基已经投入了大约 2000 万美元的资金升级冷箱对此前汉堡旗下的冷箱进行升级使其拥有和马士基此前一样的集装箱远程控制管理系统实际上收购这家德国航运公司也对马士基集装箱业务的盈利产生切实的积极影响来源 : 信德海事网 4. 世界主要港口燃油价格 BUNKER PRICES PORTS 380 CST 180 CST LSMGO MGO Singapore

9 Hong Kong n/a n/a n/a n/a Tokyo n/a Hamburg n/a n/a Fujairah n/a Istanbul n/a n/a Rotterdam n/a Houston n/a n/a Panama n/a n/a Santos n/a 截止日期 : 上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船船型载重吨第 13 周第 12 周浮动 % 备注好望角型 Capesize 180,000 5,200 5, % 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 3,000 3, % 超灵便型 Ultramax 63,000 2,800 2, % 灵便型 Handysize 38,000 2,400 2, % 油轮船型载重吨第 64 周第 63 周浮动 % 备注巨型油轮 VLCC 300,000 9,200 9, % 苏伊士型 Suezmax 160,000 6,100 6, % 阿芙拉型 Aframax 115,000 5,000 5, % MR 52,000 3,600 3, % 截止日期 :

10 (2) 新造船成交订单新造船数量船型载重吨船厂交期买方价格 ( 万美元 ) 备注 4+4 Tanker 110,000 New Times, China 2020 Eastern Pacific - Singaporean 4,800 LR2, LOI 7-yrs T/C to 10+6 Tanker 50,000 New Times, China 2020 Shandong Shipping - Chinese 3,650 Shell at $16,500/day 2 Tanker 8,500 Baku Shipyard, Azerbaijan 2021 Caspian Shipping - Azerbaijani Undisclosed 4 Bulker 37,000 Shin Kurushima, Japan 2020 Japanese Undisclosed 5 Container 15,000 teu Jiangnan, China 2021 long term T/C to CMA CGM, 5 CSSC Leasing - Chinese Undisclosed are dual fuelled and 5 5 Container 15,000 teu Hudong Zhonghua, China 2021 are scrubber fitted 9 MPP 8,000 Krasnoye Sornovo, Russia 2020 STLC - Russian Undisclosed 1 Gen. Cargo 14,200 Niestern Sander, Netherlands 2020 Niestern Sander - Dutch Undisclosed 2 Cruise 4,300 berth Fincantieri, Italy Princess Cruises - US based Undisclosed 上周二手船市场回顾散货船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ASCANIUS BC 76, Japan 850 Chinese VIOLA BC 58, Japan 1,300 Norway MEDI LISBON BC 58, Philippines 1,075 Indonesian BLUE MARLIN I BC 57, China 780 Undisclosed DEFIANT BC 52, Japan 625 Chinese LONG BRIGHT BC 37, China Undisclosed Chinese at auction CMB GIULIA BC 33, China 900 Greek CMB ADRIEN BC 32, China 830 Greek * CMB CATRINE BC 32, China 970 Greek

11 IVS KAWANA BC 32, Japan 780 Denmark HAI YU BC 27, Japan low $3.0m Vietnamese 集装箱船船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 ITAL MODERNA CV 53,644 4, S.Korea 1,000 U.K ITAL MILIONE CV 53,644 4, S.Korea 1,000 U.K en bloc each 油轮船名船型载重吨 TEU 建造年建造国价格 ( 万美元 ) 买家备注 FORMOSAPETRO CHALLENGER TAK 281, Japan 1,900 Undisclosed SCF ALTAI TAK 159, S.Korea 1,350 Undisclosed PORT MOODY TAK 46, S.Korea 750 Greek HIGH VOYAGER TAK 45, S.Korea 2,570 Japanese incl 10 yrs BB ARIAKE MARU TAK 45, Japan 1,375 Avin - Greek NORD NIGHTINGALE TAK 38, China 1,275 M Sea en bloc each, 2 yrs tc NORD SNOW QUEEN TAK 38, China 1,275 M Sea back at usd 13.5k/day SC SHENZHEN TAK 19, Japan 675 Chinese stst DONG A CALYPSO TAK 12, S.Korea 900 U.K HANZE AA TAK 12, Turkey 650 Spain PRINCESS RUBY TAK 7, Japan Undisclosed Vietnamese 上周拆船市场回顾孟加拉国船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 ATLANTIC CARRIER# BC 258,900 37, Japan as is Singapore, incl 1600t bunkers SILVER GENEVA BC 170,974 20, Japan incl 1500t bunkers ALPHA MILLENNIUM BC 170,415 24, Japan buyer's option $457/ldt as is Singapore 印度船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 CLARA MAERSK CV 25,375 8, Denmark undisclosed Green Recycling / NK Class HKC yard only - old sale ENSCO 97 JACK UP 6, as is Bahrain

12 其它船名船型载重吨轻吨建造年建造地价格 ( 美元 )/ 轻吨备注 WAN HAI 206 CV 23,671 6, Japan as is Taiwan WEISSHORN CV 14,643 5, Germany as is Kingston LADINDA FSO 137,160 21, Germany as is Indonesia. final destination is undisclosed EDEN ROR 3,956 6, France as is Chile MEDELIN ATLAS TAK 45,018 8, S.Korea CALAGUAS TAK 5,615 2, Japan en bloc, as is Belawan, Indonesia ALCO 防损通函 DNV GL 针对船舶限硫实施计划 SKULD 鼓励其所有会员及被保险人就 2020 年全球限硫令实施早期规划 SKULD 想要强调的是, 提前为船只准备 0.50% M/M 燃料将涉及几项风险这些问题包括但不限于同时清空多个油箱时的稳定性问题在封闭空间内工作以及在清洗油箱时正确处理和处置积聚的污垢严格遵守各家公司的安全管理系统 (SMS), 适当的风险评估和训练有素的工作人员将降低发生意外事件的风险详细信息请索取附件来源 : Andrew Liu & Co. Ltd 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期美元欧元日元港元英镑林吉特卢布澳元加元

13 备注 : 人民币对林吉特卢布兰特韩元汇率中间价采取间接标价法, 即 100 人民币折合多少林吉特卢布兰特韩元备注 : 人民币对其它 10 种货币汇率中间价仍采取直接标价法, 即 100 外币折合多少人民币 (2) LIBOR 数据 Libor( 美元 ) 隔夜周周 -- 1 个月个月个月个月 -- 5 个月 -- 6 个月个月 -- 8 个月 -- 9 个月个月个月个月 Total Shipping Company Limited 全一海运有限公司 Web: snp@totalco.com

全一海运市场周报2019年02月第2期

全一海运市场周报2019年02月第2期全一海运市场周报 2019.02 第 2 期国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾波罗的海指数 2 月 4 日 2 月 5 日 2 月 6 日 2 月 7 日 2 月 8 日 BDI 634-11 629-5 629 0 610-19 601-9 BCI 984-30 972-12 929-43 846-83 792-54