船舶交易市场报告 2018 年第 37 周 (2018.09.01-09.07) 一 市场综述 本周干散货运输市场, 受海岬型船运价指数的影响, 波罗的海干散货综合运价指数持续下跌 其中, 海岬型船运价指数下跌 321 点, 巴拿马型船运价指数下行 43 点, 超灵便型船运价指数上升 2 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,490 点, 跌幅为 5.64% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 18,369 美元, 较一周前下跌 9.48%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 13,702 美元, 较一周前上涨 0.68%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 12,378 美元, 较一周前上涨 0.33%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 12,531 美元, 较一周前上涨 0.32%; 超灵便型 52K 散货船平均日租金 12,238 美元, 较一周前上涨 0.33%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 8,252 美元, 较一周前上涨 1.03% 新造船市场,AKMAR SHIPPING 近日在大连中远海运川崎船厂下单建造 2 艘 61,000 载重吨散货船, 新船预计 2020 年交付 HSIN CHIEN MARINE 在日本 SHIKOKU 下单建造 3 艘 38,600 载重吨的散货船, 每艘船造价为 2,500 万美元, 新船预计 2019 年第 4 季度和 2020 年第一季度交付 支线集装箱船市场, 订单迅速增加,HSIN CHIEN 在日本 JMU 船厂建造 8 艘 2,800TEU 集装箱船,4 艘备选, 新船预计在 2020 年交付 PACIFIC SHIP MANAGEMENT 在扬子江船厂下单建造 2 艘 1,800TEU 集装箱船, 新船预计 2020 年交付 MITSUI 在现代尾浦下单建造 6 艘 1,800TEU 集装箱船, 新船预计 2020 年交付 SHOEI KISEN 在日本 IMABARI 船厂下单建造 16 艘 1,800TEU 集装箱船, 新船预计在 2020 年交付 散货二手船市场, 巴拿马型散货船 SHAO SHAN 7 (75,409 载重吨,2013 年黄埔船厂建造,7 舱 7 口 ) 以 1,800 万美元出售给中国买家 大灵便型散货船 U NOBLE (57,000 载重吨,2012 年厦门船厂建造, 5 舱 5 口,4X30T 克令吊 ) 以 1,275 万美元出售 ; GENCO CAVALIER (53,617 载重吨,2007 年扬州大洋建造,5 舱 5 口,4X36T 克令吊 ) 以 1,020 万美元出售 ; MAEMI SPIRIT (53,482 载重吨,2008 年日本 IWAGI 建造,5 舱 5 口,4X31T 克令吊 ) 以 1,150 万美元出售给希腊买家 灵便型散货船 SIGNE BULKER (32,755 载重吨,2010 年江门南洋建造,5 舱 5 口,4X30.5T 克令吊 ) 以 960 万美元出售给希腊买家 ; K&A SE (32,295 载重吨,2008 年日本 KANDA 建造,5 舱 5 口,4X30.5T 克令吊 ) 以 1,050 万美元出售 ; MAESTRO TIGER (31,828 载重吨,1999 年日本 SAIKI 建造,5 舱 5 口,4X30.5T 克令吊 ) 以 650 万美元出售 ; BOBAE FRONTIER (28,387 载重吨,1996 年日本 IMABARI 建造,5 舱 5 口, 4X30.5T 克令吊 ) 以 430 万美元出售给中国买家 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
油轮二手船市场, 超大型油轮 KAI-EI (299,997 载重吨,2004 年日本 IHI 建造 ) 以 2,350 万美元出售给希腊买家 阿芙拉型油轮 ALBUM (105,857 载重吨,2003 年韩国 HYUNDAI 建造 ) 以 950 万美元出售 MR 型油轮 UNIQUE FIDELITY (50,083 载重吨,2010 年日本 ONOMICHI 建造 ) 以 1,675 万美元出售 拆船市场, 本周次大陆市场整体再次陷入不稳定的状态 孟加拉市场, 本周一艘由日本船东运营的海岬型散货船 EQUATOR PEACE (20,489 轻吨, 中国青岛现况交船, 船上有 500 吨燃油 ) 拿到了 437 美元 / 轻吨这一还算坚挺的拆解价格 ; 超大型油船 RAMLAH (48,100 轻吨, 中东 JEDDAH 现况交船, 船上大约有 1,600 吨的燃油 ) 拿到了 438.5 美元 / 轻吨的拆解价格 印度市场, 本周印度卢比持续贬值, 当前汇率已经跌至 72; 当地的终端买家谨慎出价并持观望态度, 本周鲜有市场成交 巴基斯坦市场, 本周巴基斯坦国内都在讨论一项将于 10 月 1 日生效的 迷你 预算措施 ; 据悉该预算可能会对钢铁业和船舶回收行业加增关税, 对当地货币的影响尚且未知 中国市场, 尽管近阶段钢板价格出现飙升, 无奈市场拆解价格无法与次大陆地区抗衡, 未能吸引任何合适的船只前往中国进行拆解 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 2 61,000 DACKS BULKER 3 38,600 SHIKOKU AKMAR SHIPPING HSIN CHIEN MARINE 价格 (US$M) 备注 2020 - - 2019-2020 25 - CONT 8+2+2 2,800 TEU JMU HSIN CHIEN 2020 - - CONT 2 1,800 TEU YANGZIJIANG PACIFIC SHIP MANAGEMENT 2020 - - CONT 6 1,800 TEU HMD MITSUI 2020 - - CONT 16 1,800 TEU IMABARI SHOEI KISEN 2020 - - 船型 2018 2019 2020 总订购数 ULCC/VLCC 27 56 25 108 SUEZMAX 19 19 11 49 AFRAMAX 37 52 19 108 PANAMAX 10 14 13 37 MR TANKER 98 155 52 305 CAPESIZE 29 74 66 169 PANAMAX 39 109 58 206 SUPRAMAX 57 73 44 174 HANDYSIZE 59 51 23 133 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) SHAO SHAN 7 75,409 2013 黄埔 B&W 18 中国 7/7H U NOBLE 57,000 2012 厦门 MAN B&W 12.75-5/5H C4X30T GENCO CAVALIER 买家 备注 53,617 2007 扬州大洋 B&W 10.2-5/5H C4X36T MAEMI SPIRIT 53,482 2008 IWAGI MAN B&W 11.5 希腊 5/5H C4X31T SEA LANTANA 52,471 2004 TSUNEISHI B&W 9 - PATRIOT 52,454 2004 TSUNEISHI B&W 7.7 新加坡 SIGNE BULKER 32,755 2010 江门南洋 MAN B&W 9.6 希腊 K&A SE 32,295 2008 KANDA MITSUBISHI 10.5 - MAESTRO TIGER BOBAE FRONTIER 5/5H C4X30T 8,301 LDT 5/5H C4X30T 8,318 LDT AUCTION 5/5H C4X30.5T 8,993 LDT 5/5H C4X30.5T BOX SHAPED 31,828 1999 SAIKI MITSUBISHI 6.5-5/5H C4X30T 28,387 1996 IMABARI MAN B&W 4.3 中国 5/5H C4X30.5T 6,129 LDT 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) TANKER( 油轮 ) 船厂 主机 价格 (US$M) KAI-EI 299,997 2004 IHI SULZER 23.5 希腊 - ALBUM 105,857 2003 HYUNDAI MAN B&W 9.5-17,100 LDT UNIQUE FIDELITY 买家 50,083 2010 ONOMICHI MAN B&W 16.75 欧洲 - 备注 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
四 拆船市场 拆船市场 船型船名载重吨轻吨建造日期价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 TANKER MT RAMLAH 300,361 48,100 1996 438.5( 吉达现状交船, 1600 吨燃油,700 立方米污油水 ) TANKER MT C.V. STEALTH 104,499 18,070 2005 193( 特立尼达岛现状交船 ) 其他 BULKER EQUATOR PEACE 171,191 20,489 2000 437( 中国青岛现况交船, 含 500 吨燃油 ) 其他 孟加拉 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 Bangladesh Declining USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 2 India Declining USD 415/lt ldt USD 435/lt ldt USD 425/lt ldt 3 Pakistan Positive USD 410/lt ldt USD 430/lt ldt USD 420/lt ldt 4 Turkey Weak USD 230/lt ldt USD 230/lt ldt USD 240/lt ldt 5 China Weak USD 160/lt ldt USD 180/lt ldt USD 170/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 BALTIC EXCHANGE (2018 年 09 月 03 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型 载重吨 船龄 价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 61.923-0.055 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 29.558-0.153 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 25.859-0.051 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 36.409-0.008 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.872-0.050 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 18.428-0.032 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型 区域 轻吨位 价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 中国 15,000-25,000 190.700-1.000 DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 440.500 +4.500 CLEAN TANKER 中国 6,000-10,000 188.200-1.000 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 435.000 +3.000 BULK CARRIER 中国 7,000-12,000 183.200-1.000 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 425.500 +2.500 六 市场主要机构预测价格 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90M $86M $62M $38M $18M $60M $58M $42M $26M $10M $49.5M $45M $30M $19M $7M $43M $41M $29M $17M $5M $36.5M $35M $26M $16M $4M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $24,500PD (+500) $16,750PD (+750) $14,750PD (-250) $13,000PD (+2000) $13,000PD (+500) 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $48M $51M $36M $25M $12M $28M $29M $22M $15M $8M $26M $27M $18.5M $14M $6M $19,200PD (-2050) $13,250PD (-150) $12,200PD (+800) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,490 1,579 1,332-89 +247 +18.54% BALTIC CAPESIZE 2,411 2,732 2,767-321 -35-1.26% BALTIC PANAMAX 1,528 1,571 1,375-43 +196 +14.25% BALTIC SUPRAMAX 1,134 1,132 888 +2 +244 +27.48% BALTIC HANDYSIZE 568 562 504 +6 +58 +11.51% BALTIC DIRTY TANKERS 785 786 707-1 +79 +11.17% BALTIC CLEAN TANKER 532 501 590 +31-89 -15.08% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 超灵便型散货船 (Derived value) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 18,369 20,293-9.48% 82,500 13,702 13,610 +0.68% 74,000 12,378 12,337 +0.33% 58,328 12,531 12,491 +0.32% 52,454 12,238 12,198 +0.33% 28,000 8,252 8,168 +1.03% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 燃油运输市场 燃油运输市场 指数 9 月 10 日 9 月 3 日变化值涨跌幅度 BCTI 532 499 +33 +6.61% BDTI 784 780 +4 +0.51% DIRTY TANKER 航线及指数 9 月 10 日 9 月 3 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 22.18 22.56-0.38-1.68% 54.48 55.1-0.62-1.13% 53.81 54.2-0.39-0.72% 107.83 112.11-4.28-3.82% 54.29 54.94-0.65-1.18% CLEAN TANKER 航线及指数 9 月 10 日 9 月 3 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 100 96.31 +3.69 +3.83% 105 107.06-2.06-1.92% 9 月 10 日 9 月 3 日变化值涨跌幅度 168.44 170.06-1.62-0.95% 115.33 116.56-1.23-1.06% 原油价格 ($/BBL) 9 月 10 日 9 月 3 日变化值涨跌幅度 布伦特 77 78.2-1.2-1.53% WTI 67.5 69.8-2.3-3.30% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 9 月 10 日结算价格 9 月 3 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 188.59 184.27 +4.32 +2.34% 192 185 +7 +3.78% 动力煤 9 月 10 日结算价格 9 月 3 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 39.4 39.4-0.0% 美粮食指数 9 月 10 日结算价格 9 月 3 日结算价格周变化涨跌幅度 美豆指数 860.6 855 +5.6 +0.65% 美玉米指数 373.8 371.4 +2.4 +0.65% 美豆油指数 28.55 29.1-0.55-1.89% 美豆粕指数 318.5 308.3 +10.2 +3.31% 美麦指数 541.8 548.6-6.8-1.24% 进口矿价格指数 (CFR) 9 月 10 日结算价格 9 月 3 日结算价格周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 68.65 66.1 +2.55 +3.86% 58% 品位澳洲粉矿 57.2 54.65 +2.55 +4.67% 65% 品位巴西粉矿 96.35 94.55 +1.8 +1.90% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (11/01/2017-09/10/2018) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2018.09.07 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $417.00 $442.00 $651.00 FUJAIRAH $477.50 $535.00 $737.50 SINGAPORE $456.00 $488.00 $685.00 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -