NINGBO SHIP EXCHANGE market 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 成 立 于 2008 年 7 月, 是 宁 波 市 唯 一 一 家 船 舶 交 易 服 务 机 构, 市 场 经 省 市 港 航 管 理 局 审 核 备 案, 成 为 国

Transcription

1 供 给 航 运 资 讯 增 进 经 济 利 益 宁 波 船 舶 交 易 N I N G B O S H I P E X C H A N G E 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 02 月 29 日 出 版 总 第 15 期 转 型 要 像 梦 想 一 样 开 花 06 沿 海 干 散 货 运 力 劲 增 三 大 央 企 市 场 份 额 降 至 2 成 10 内 支 线 激 活 浙 江 港 口 联 盟 SHIP EXCHANGE 出 品 32 重 点 出 售 船 舶 推 荐

2 NINGBO SHIP EXCHANGE market 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 成 立 于 2008 年 7 月, 是 宁 波 市 唯 一 一 家 船 舶 交 易 服 务 机 构, 市 场 经 省 市 港 航 管 理 局 审 核 备 案, 成 为 国 家 交 通 运 输 部 首 批 公 示 的 全 国 7 家 船 舶 交 易 服 务 机 构 之 一 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 作 为 国 有 的 航 运 服 务 企 业, 凭 借 专 业 的 信 息 技 术 优 势, 立 足 宁 波 市, 为 航 运 企 业 和 船 东 的 船 舶 交 易 活 动 提 供 场 所 设 施 和 信 息, 并 遵 循 公 平 公 开 公 正 规 范 的 原 则, 组 织 开 展 交 易 鉴 证 船 舶 买 卖 信 息 发 布 船 舶 竞 卖 和 拍 卖 船 舶 评 估 船 舶 进 出 口 船 舶 金 融 航 运 及 船 舶 买 卖 市 场 行 情 动 态 编 研 和 分 析 等 专 业 服 务 市 场 创 建 的 宁 波 船 舶 网 和 专 业 期 刊 宁 波 船 舶 交 易 为 客 户 搭 建 无 形 的 网 上 市 场 和 船 舶 信 息 平 台 市 场 今 后 将 依 托 宁 波 航 运 交 易 所 服 务 平 台, 继 续 秉 承 专 业 敬 业 勤 业 的 服 务 理 念, 努 力 打 造 专 业 的 船 舶 交 易 综 合 服 务 平 台, 为 加 快 宁 波 国 际 航 运 服 务 中 心 的 建 设 发 挥 积 极 作 用 02 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 01

3 风 从 东 方 来 EDITOR'S NOTE 转 型 要 像 梦 想 一 样 开 花 目 录 / 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 02 月 29 日 出 版 contents 06 特 别 策 划 喜 庆 的 龙 年 并 没 有 驱 散 笼 罩 着 航 运 市 场 许 久 的 愁 云 惨 雾 相 反, 悲 观 情 绪 还 在 进 一 步 蔓 延 扩 散 2012 年 1 月 初, 作 为 国 际 航 运 业 风 向 标 的 干 散 货 发 展, 有 了 一 席 立 足 之 地 如 今 前 所 未 有 的 生 存 考 验, 严 竣 的 现 实 就 摆 在 眼 目 前, 对 一 些 抗 风 险 能 力 不 强 的 企 业 来 说, 也 许 一 个 错 误 决 策 就 能 毁 了 自 己, 因 此, 在 当 前 形 势 下, 航 运 企 业 尤 其 是 中 小 航 运 企 业 应 当 认 真 思 考 生 存 之 道, 认 清 形 势 定 策 略, 调 整 方 向 谋 发 展 幸 喜, 宁 波 的 航 运 企 业 素 来 具 有 危 机 意 识 和 变 革 意 识 眼 瞅 着 干 散 货 运 输 行 情 萎 靡, 宁 波 银 星 海 运 有 限 公 司 毅 然 将 旗 下 的 金 富 星 602 轮 改 建 成 单 一 货 种 的 液 态 硫 磺 专 用 船, 从 事 国 际 国 内 液 态 硫 磺 海 上 运 输 由 国 内 市 场 转 向 国 际 市 场, 由 传 统 货 运 转 向 特 种 货 运, 这 只 是 航 运 企 业 走 向 转 型 的 一 例 还 有 造 船 业 也 在 积 极 应 对 窘 迫 光 景 如 象 山 博 大 造 船 有 限 公 司 造 起 了 鱿 钓 船, 一 艘 卖 到 1000 多 万 元 浙 江 造 船 有 限 公 司 新 乐 造 船 等 企 业, 瞄 准 海 工 船 液 化 气 运 输 船, 发 展 形 势 良 好 还 有 造 船 企 业 积 极 开 拓 市 场, 或 合 作 造 船 或 选 择 与 世 界 知 名 航 运 企 业 的 成 功 合 作, 或 在 国 外 成 立 分 公 司 在 此 危 机 时 刻, 仍 有 一 些 航 运 企 业 满 足 于 小 打 小 闹 或 习 惯 于 往 常 做 法, 指 望 着 原 有 客 户 照 顾 照 顾, 要 求 港 航 管 理 部 门 救 市, 等 靠 要 的 思 想 较 重 显 然, 如 还 不 醒 悟 并 积 极 行 动, 等 待 这 些 企 业 的 不 妙 结 局, 不 言 而 喻 此 所 谓, 是 非 成 败 转 型 定, 惊 涛 骇 浪 等 闲 过, 待 到 春 光 烂 漫 时, 看 我 在 花 丛 中 笑 在 前 途 黯 淡 的 市 场, 谨 小 慎 微 可 能 是 必 须 的, 然 而 明 知 要 转 型, 还 不 加 快 步 伐, 就 会 像 柯 达 一 样, 只 能 给 时 代 留 下 一 个 忧 伤 的 背 影 沿 海 干 散 货 运 力 劲 增 三 大 央 企 市 场 份 额 降 至 2 成 运 价 水 平 BDI 为 1700 点 左 右 一 个 多 月 后,BDI 跌 幅 近 70% 进 入 2 月 份,BDI 指 数 6 日 一 路 狂 泻, 创 下 新 世 纪 以 来 新 低 647 点, 跌 破 2008 年 国 际 金 融 危 机 爆 发 时 的 历 史 低 位 663 点 这 个 冷 得 不 能 再 冷 的 BDI, 如 同 肆 虐 欧 亚 大 陆 的 极 寒 天 气, 几 欲 掳 去 残 存 于 航 运 业 躯 体 内 的 最 后 一 丝 暖 气, 让 刚 刚 享 受 了 春 节 短 暂 欢 娱 的 航 运 市 场 重 回 跌 跌 不 休 的 悲 惨 世 界 2012 年 的 这 个 春 天, 转 型 依 然 是 航 运 业 界 无 法 回 避 的 话 题 只 是 这 次 谈 转 型, 大 伙 觉 得 不 能 再 像 以 前 那 般 一 直 提 概 念 喊 口 号, 照 现 今 儿 的 情 形 来 瞧, 务 虚 的 思 考 恐 怕 也 不 济 事 了 这 个 时 候, 转 型 不 能 光 在 天 上 飞 了, 而 是 需 要 从 天 上 落 到 地 面, 接 上 地 气, 从 概 念 口 号 思 考, 转 化 为 具 体 的 动 作 切 实 的 行 动 与 完 美 的 执 行, 如 此 这 般 的 成 果 就 是 要 把 在 海 中 央 挣 扎 的 航 运 业 推 向 重 生 的 光 明 彼 岸 谈 及 转 型, 就 得 说 说 柯 达 破 产 的 故 事 1 月 19 日, 伊 士 曼 柯 达, 这 个 拥 有 131 年 历 史 的 老 牌 摄 影 器 材 企 业, 正 式 向 法 院 递 交 破 产 保 护 申 请 表 面 上 看, 柯 达 申 请 破 产 保 护 是 因 为 该 公 司 连 年 亏 损, 资 不 抵 债 但 更 深 层 次 原 因 在 于 其 战 略 决 策 失 误, 未 能 适 应 市 场 变 化, 及 时 转 型 升 级 百 年 老 店 说 跨 就 跨, 遑 论 中 小 企 业 就 宁 波 的 情 况 来 分 析, 大 多 数 中 小 航 运 企 业 的 生 长 历 史 并 不 长, 只 是 得 益 于 前 几 年 航 运 业 的 历 史 性 发 展 机 遇, 这 些 企 业 以 灵 活 的 融 资 方 式 务 实 的 经 营 策 略 获 得 了 一 定 的 风 从 东 方 来 转 型 要 像 梦 想 一 样 开 花 交 易 动 态 数 字 表 情 视 点 内 支 线 激 活 浙 江 港 口 联 盟 23 航 运 社 区 上 海 港 首 例 船 员 家 属 长 期 登 轮 证 申 请 获 批 台 湾 航 运 大 亨 张 荣 发 : 身 后 473 亿 财 产 全 捐 公 益 资 讯 速 递 关 注 2011 年 度 中 国 港 航 船 企 市 值 50 强 榜 单 出 炉 中 国 港 航 船 企 市 值 大 腰 斩 船 舶 港 口 企 业 排 名 整 体 靠 前 市 场 与 法 治 我 国 沿 海 船 舶 安 全 管 理 规 划 出 台 水 路 十 二 五 环 保 规 划 突 出 八 大 重 点 建 设 投 保 船 载 货 损 由 谁 来 埋 单? 海 事 法 官 成 就 一 专 多 能 世 界 航 运 理 事 会 任 命 新 理 事 会 船 舶 与 海 洋 工 程 大 学 联 盟 成 立 中 国 船 东 协 会 化 工 品 运 输 专 业 委 员 会 成 立 26 经 济 全 国 仅 8 省 区 GDP 未 过 万 亿 央 行 首 次 公 开 资 本 市 场 开 放 路 径 图 浙 江 新 政 放 宽 小 贷 公 司 融 资 渠 道 三 路 径 通 向 港 股 宁 波 今 年 或 新 增 信 贷 1300 亿 元 航 运 物 语 中 国 远 洋 魏 家 福 : 现 金 为 王 好 过 冬 全 球 干 散 货 运 费 压 力 仍 大 上 海 航 运 业 务 量 急 剧 萎 缩 引 发 担 忧 国 内 将 有 50% 船 企 面 临 淘 汰 航 运 市 场 分 析 报 告 国 际 船 舶 市 场 买 卖 报 告 国 内 船 舶 市 场 买 卖 报 告 船 舶 买 卖 信 息 02 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 03

4 数字表情 交易动态 Digital Expression Dynamic trading 波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 江东区副区长邵方毅视察宁波船舶交易市场 月 1 日 宁波市江东区副区长邵方毅一行在市口岸办副 主任赵海洋的陪同下考察了宁波船舶交易市场 邵方毅询问了 市场经营运作情况 了解了市场为航运企业提供的的船舶交易 和配套服务情况 对由市场创办的 宁波船舶交易 杂志予以 了充分的肯定和评价 并希望市场今后能为推动江东航运服务 集聚发挥积极作用 2011年宁波市船舶市场交易额近10亿元 2011 年 宁波市共进场办理船舶交易手续和交易咨询服 2011 年 3 月 湖州市船舶交易市场初显规模 交易活跃的优势 注重行业管理部门的引导作用 使湖州船舶 % 290% 和 153% 交易市场初具规模 数据显示 2011 年湖州船舶交易市场有限 1020 公司共完成交易船舶 423 艘 总吨 交易金额 1.8 亿元 据了解 一直以来 浙江内河船舶交易通常由买卖双方私 2011 年度市场发展先进企业 称号 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2012 年 1 月 2月 1000 下交易而成 容易发生故意隐瞒船舶缺陷 提供虚假信息出售 980 等骗买骗卖行为 容易引发社会矛盾 也造成船舶交易税收流 960 失 2010 年上半年 浙江船舶交易市场有限公司与湖州市港航 交通发展有限公司联合投资设立湖州船舶交易市场 首次引入 沿海船舶交易成功模式 引导规范内河船舶交易市场健康发展 (SSPI) 1060 元 市场的交易数量 交易吨位和交易额分别比去年增长了 表彰了一批先进企业 宁波船舶交易市场被授予宁波保税区 6月 1080 湖州市港航管理部门充分发挥水运业 造船业发达 市场 2 月 21 日 宁波保税区召开 2012 年经济工作会议 会上 5月 中国船舶交易价格综合指数 务 船 舶 达 90 艘 交 易 总 吨 位 万 实 现 交 易 额 9.76 亿 宁波船舶交易市场获2011年度宁波保税区 市场发展先进企业 称号 4月 下一步 港航部门将依托船舶交易市场 培育和规范航运 2011 年 3 月 经纪人业务 打造交易品牌 做大做强船舶交易业 促进湖州 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2012 年 1 月 2月 水运业健康有序发展 二手干散货船指数 1350 厦门将建航运交易所 增强在国际航运界的 话语权 二手成品油船指数 东南国际航运中心重要组成部分 厦门航运交易所目前正在紧锣密鼓筹备当中 厦门 1150 航运交易所将立足两岸 具备船舶买卖租赁 港口货物交易 航运人才交流 航运交易中介 1100 服务 航运交易信息披露等 5 大功能 增强东南国际航运中心在航运界中的 话语权 吨级3年船龄 吨级3年船龄 吨级5年船龄 筹建中的厦门航运交易所还可以开展港口航运发展战略研究 为政府决策提供参考 而 1000 在港口货物交易方面 厦门航运交易所拥有专业市场优势 可以吸引高端航运公司 物流公 司落地 进而形成高端航运服务产业链 厦门航运交易所还有一个特殊定位 对台先行先试 目前 台湾各大港口正在进行新一 850 轮整合 厦门港在建设航运中心乃至航运交易所的过程中 将有更多契机与台湾方面对接 800 在做大做强的同时实现互利共赢 吨级3年船龄 吨级5年船龄 月 4月 2011 年 5月 6月 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2012 年 3月 4月 2011 年 5月 6月 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2012 年 数据来源 浙江船舶交易市场 04 05

5 特 别 策 划 Special planning 同 比 增 长 24.2% 虽 然 中 海 2011 年 发 展 仍 以 总 运 力 401 万 吨 居 国 内 沿 海 干 散 货 船 经 营 者 运 力 规 模 排 名 首 位, 但 中 远 中 海 和 中 外 运 长 航 三 家 央 企 运 力 合 计 占 总 运 力 的 比 重 已 从 十 五 期 间 的 50% 以 上 降 至 2011 年 底 的 19.85%, 其 合 计 拥 有 的 万 吨 以 上 干 散 货 船 为 194 艘, 合 计 运 力 为 851 万 载 重 吨 交 通 运 输 部 水 运 局 国 内 沿 海 跨 省 运 输 干 散 货 船 运 力 和 经 营 者 情 况 分 析 报 告 指 出,2011 年 国 内 沿 海 干 散 货 运 力 呈 现 出 三 大 特 点 : 一 是 随 着 地 方 民 营 和 货 主 投 资 的 航 运 企 业 运 力 大 幅 增 长, 三 大 央 企 占 沿 海 干 散 货 运 输 市 场 运 力 份 额 下 降 较 快 ; 二 是 新 建 船 舶 数 维 持 高 位, 继 续 推 动 国 内 干 散 货 运 力 过 快 增 长, 新 建 船 的 大 型 化 趋 势 明 显 ; 三 是 沿 海 干 散 货 船 的 船 龄 年 轻 化 趋 势 明 显 实 际 上, 近 年 来 以 浙 江 为 代 表 的 沿 海 省 份, 航 运 运 力 不 断 增 长, 已 引 起 了 业 内 关 注 交 通 部 2011 年 国 内 沿 海 干 散 货 船 经 营 者 运 力 规 模 排 名 核 心 提 示 : 2011 年, 国 内 沿 海 跨 省 运 输 干 散 货 船 运 力 总 量 继 续 呈 快 速 增 长 势 头 截 止 年 底, 从 事 国 内 沿 海 运 输 的 万 吨 以 上 干 散 货 船 ( 即 除 去 集 装 箱 船 重 大 件 船 等 特 种 船 之 外 的 普 通 货 船, 下 同 ) 共 计 1500 艘 /4287 万 载 重 吨, 比 2010 年 底 净 增 229 艘 /834 万 载 重 吨, 运 力 净 增 长 24.2% 近 年 来, 中 远 中 海 中 外 运 长 航 等 三 大 央 企 在 国 内 沿 海 干 散 货 运 输 市 场 的 运 力 投 放 增 长 较 慢, 而 地 方 航 运 企 业, 特 别 是 货 主 投 资 设 立 的 航 运 企 业 及 以 浙 江 为 代 表 的 地 方 中 小 民 营 航 运 企 业 新 增 运 力 较 多 沿 海 干 散 货 运 力 劲 增 三 大 央 企 市 场 份 额 降 至 2 成 宁 波 北 仑 港 区 由 于 近 年 来 中 远 航 运 中 海 发 展 中 外 运 长 航 等 航 运 央 企 在 国 内 沿 海 干 散 货 运 输 市 场 的 运 力 投 放 增 长 较 慢, 而 地 方 航 运 企 业, 特 别 是 货 主 投 资 的 航 运 企 业, 以 及 浙 江 等 地 中 小 民 营 航 运 企 业 新 增 运 力 较 多, 截 至 2011 年 底, 上 述 三 大 央 企 占 国 内 沿 海 万 吨 以 上 干 散 货 船 总 运 力 的 比 重 已 降 至 不 足 20% 交 通 运 输 部 水 运 局 的 最 新 统 计 数 据 显 示, 截 至 2011 年 底, 国 内 沿 海 万 吨 以 上 干 散 货 船 共 1500 艘, 总 运 力 达 到 4287 万 载 重 吨, 2011 年 国 内 沿 海 干 散 货 船 经 营 者 运 力 规 模 排 名 序 号 公 司 名 称 船 舶 艘 数 总 运 力 ( 万 吨 ) 1 中 海 发 展 股 份 有 限 公 司 上 海 时 代 航 运 有 限 公 司 深 圳 远 洋 运 输 股 份 有 限 公 司 广 东 粤 电 航 运 有 限 公 司 长 航 凤 凰 股 份 有 限 公 司 广 东 蓝 海 海 运 有 限 公 司 中 远 散 货 运 输 有 限 公 司 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 天 津 国 电 海 运 有 限 公 司 东 莞 市 海 昌 船 务 有 限 公 司 神 华 中 海 航 运 有 限 公 司 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 福 建 省 轮 船 有 限 公 司 上 海 瑞 宁 航 运 有 限 公 司 浙 江 富 兴 海 运 有 限 公 司 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 龙 盛 航 运 有 限 公 司 浙 江 省 海 运 集 团 温 州 海 运 有 限 公 司 太 行 海 运 有 限 公 司 华 远 星 海 运 有 限 公 司 广 东 海 电 船 务 有 限 公 司 宁 波 天 盛 海 运 有 限 公 司 泰 州 市 金 泰 船 务 有 限 公 司 江 苏 大 唐 航 运 股 份 有 限 公 司 天 津 畅 明 航 运 集 团 有 限 公 司 福 建 省 厦 门 轮 船 有 限 公 司 福 建 国 航 远 洋 运 输 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 广 东 海 运 股 份 有 限 公 司 天 津 东 疆 航 运 有 限 公 司 国 投 远 东 航 运 有 限 公 司 广 州 发 展 航 运 有 限 公 司 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 07

6 特别策划 资讯速递 Special planning Information 浙江省内河水运 十二五 发展规划出台 2012 年 2 月 20 日 浙江省内河水运 十二五 发展规划 以 下简称 规划 正式发布 规划 提出 十二五 期全省内河水运发展的总体目标是 到 2015 年 全面启动骨干航道建设 基本实现 北提升 南畅通 东 宁波海事28条举措护航海洋经济发展战略 浙江省委常委 宁波市委书记王辉忠 宁波市委副书记 市长刘奇近 日分别就 宁波海事局促进宁波海洋经济发展若干意见 作出批示 充分 肯定宁波海事局服务海洋经济发展战略的做法 并对其主动服务意识以及 所制定的 28 条意见措施给予高度评价 通海 西振兴 的内河航道目标格局 扎实推进 畅通水运 内河 王辉忠批示 宁波海事局就促进海洋经济发展专门制定若干意见 主 高等级航道贯通九个地级市 对接七个产业集聚区 内河港口规模化 动服务意识很强 意见措施很有针对性 值得肯定 刘奇批示 宁波海事 专业化水平大幅提高 公用码头比重有所增加 部分重点港口成为区 局为促进海洋经济发展出谋划策 献计出力 深表谢意 希望相关部门和 域性水陆物资转运枢纽 运输船舶基本实现标准化 大型化 促进传 单位要积极主动加强沟通 汇报 争取支持 努力营造加快海洋经济发展 统水运向 高效水运 转变 建成现代化安全监管和救助体系 打造 平 的良好态势 据悉 宁波市还将把该意见印发至全市各地各部门参阅 安水运 运输效率和节能减排能力显著提高 构建可持续发展的 绿 色水运 据了解 为贯彻落实国家海洋经济发展战略 积极助推宁波海洋经济 发展和 国际强港 建设 宁波海事局根据 宁波市海洋经济发展规划 十二五 期间 浙江内河航道重点建设京杭运河 钱塘江 和 宁波市加快打造国际强港行动纲要 要求 认真调研 长湖申线 湖嘉申线 瓯江和杭甬运河宁波段等骨干航道 300 多公 主动服务 制定了 宁波海事局促进宁波海洋经济发展若干意见 意见 里 加快推进以公用泊位和集装箱泊位为重点的规模化 专业化 现 提出打造安全 畅通 便捷 绿色水上交通环境 服务海洋经济功能布局 代化港区建设 十二五 期浙江省内河航道与港口实施项目建设总 和 三位一体 港航物流体系建设 促进宁波临港工业和新兴海洋产业发展 投资规模约为 亿元 其中 航道项目 亿元 港口项目 服务海洋 海岛 综合开发试验区建设 提高口岸保障水平 提升宁波口 15.3 亿元 十一五 续建项目 亿元 十二五 开工并完工 岸环境和形象 加强海上综合保障体系建设等六大方面 28 条具体措施 项目 亿元 十二五 跨 十三五 项目 亿元 规划 指出 到 2015 年 浙江 北提升 南畅通 东通海 西振兴 的航道格局基本形成 内河高等级航道可以贯通杭州 嘉兴 湖州 宁波 绍兴 金华 衢州 台州和温州等九个地级市 对接温 宁波筹建中国港口博物馆 黄镇东参与大纲评审 州瓯江口 湖州南太湖 嘉兴现代服务业 绍兴滨海 金华新兴产业 链接 衢州绿色产业 台州湾循环经济等七个产业集聚区 航道通航条件明 显改善 船舶标准化率进一步提高 运输成本和船舶能耗进一步下降 宁波北仑四期集装箱码头 前 30 的榜单中 来自浙江的航运公司就有 5 家 数据显示 2011 年浙江省万吨以上干散货船运力达到 1008 万载重吨 超过了三大 浙江海运运力居全国第一 2011 年浙江全省水运运力总 规模突破 2000 万载重吨 其中海 运运力达到 1721 万载重吨 居全 央企的运力总和 成为第一个沿海干散货运力过千万载重吨的省 国各省 市 第一 海洋经济大省 份 前 5 排名接下来依次是广东 上海 江苏和福建 其沿海干 的 蓝色引擎 正在提速 散货船总运力分别为 500 万 498 万 410 万和 306 万载重吨 在央企散货运力市场份额下降的同时 引起业内关注的 还 有货主投资设立航企的比重也在提升 由于运价波动导致货主盈 利变动大 地方有实力的货主开始自建船队 这也是导致国内运 力增加的重要因素 根 据 港 航 部 门 提 供 的 数 据 内河水运服务能力与水平将更好的适应全省经济社会发展要求 今后３年宁波小微企业将免征货物港务费 为促进港口物流服务体系建设 今年起到 2014 年 宁波港航部 门将免征小微企业货物港务费 3 年 这一举措将为宁波市中小型航运 企业节省上亿元的开支 2012 年 宁波港域货物吞吐量将达到 4.4 亿吨 集装箱吞吐量 达到 1530 万标准箱 水运运力发展总规模达到 540 万载重吨 力争 2011 年 浙江省水运运力总规模达 完成投资 50 亿元 建成万吨级以上码头 6 座 重点项目包括推进梅 到 2065 万载重吨 其中沿海特种 山港区集装箱码头 北仑五期集装箱 泊位 中宅煤炭码 船舶和万吨级船舶达到 1448 万载 头 镇海港区 液体化工码头 镇海港区通用散货码头等 重吨 两项数字分别比 2010 年增 长 浙 江 省 2011 开工建设北仑千和环保溢油应急抢险和油污水接收码头工程 通过实行 扶强扶优 政策 引导航运企业实施兼并重组 实现 规模化 集约化经营 延伸产业链 增强企业市场竞争力 今年计划 据浙江某电力企业成立的航运公司负责人表示 以往货主和 年完成集装箱吞吐量突破 1500 万 航运企业分工合作模式已发生变化 以电力公司为例 货主往往 标箱 同比增长 12.9 据介绍 不甘利润被航企侵蚀 所以自建船队运输电煤 将发电产业链从 2011 年浙江省水运基本建设投资规 同时逐步淘汰 老 旧 小 船舶 新增万吨级以上船舶和特种船舶 煤炭端延伸到港口端 选择 煤电路港航 一体化发展 模达到历史最高水平 全省水运基 20 万载重吨 沿海船舶平均吨位达到 8000 载重吨 沿海货运企业平 据交通运输部不完全统计 截至 2011 年底 货主投资拥有的 万吨以上干散货船运力达到 1031 万载重吨 同比增长 30.8% 占 2011 年总运力比重达到 24% 08 本投资突破 140 亿元 超年度计划 48 培育发展运力在 100 万载重吨以上的水运企业 1 家 30 万载重吨至 50 万载重吨以上水运企业 2 家 10 万载重吨以上的水运企业 10 家 均船队规模超过 3.8 万载重吨 沿海船舶平均船龄控制在 10 年以下 此外 港航部门还将帮助航运企业加强内部管理 挖掘潜力 降 低成本 指导帮助困难企业寻找新的经济增长点 主动联系金融 税 务等相关机构和有关政府部门 为港航企业搭建融资平台 拓宽航运 企业融资渠道 逐步实现银企对接的经常化 2 月 20 日 宁波 中国港口博物馆 展示大纲 简称 大纲 第二次评审会在交通运输部水运科学研究院举行 全国人大常委 全国人 大内务司司法委员主任委员黄镇东 原交通部部长 作为专家参加了 大纲 的评审 宁波 中国港口博物馆 暂定名 是由宁波市北仑区人民政府于 2008 年策划 2011 年 12 月动工建设 拟于 2014 年建成开馆 博物馆 面积 4 万余平方米 总投资约 7 亿元 博物馆将设 中国港口历史馆 现代港口知识馆 科学体验中心 数字海洋科普教育馆 以及 水 下考古修复及展示 等板块 黄镇东在对 大纲 进行评审时指出 新中国已成立 60 多年 国内 改革已进行了 30 多年 现在我国港口吞吐量跃居世界第一 但在港口文 化建设方面还比较薄弱 而筹建中的 宁波 中国港口博物馆 对建设港 口文化非常必要 希望能早日建成 黄镇东对博物馆的定位 布局规划 展示内容等都提出了具体的建议和意见 在评审会上 参加评审的专家均对 宁波 中国港口博物馆 建设给 予了高度评价 希望该馆在建设过程中 认真贯彻 国内顶尖 国际一流 的展陈理念 统领内容筛选 文物征集 展览设计 展览制作 大纲 由宁波市北仑区委托交通运输部水运科学研究院撰写 09

7 视点 Point of view 核心提示 为改变港口集装箱业务发展的滞后面貌 打通腹地货物走向世界的海上通道 嘉 依靠 嘉兴 宁波 内支线 嘉兴港年集装箱吞吐量从不到4万标准箱到突破50万标箱只用了4年 时间 内支线不仅使小港得以咸鱼翻身 也让大港获得了源源不断的箱源 浙江港口联盟由此盘活 兴港率先迈出港口合作的第一步 对宁 波港口来说 嘉兴港则是其开拓浙北 苏南 皖南 沪南纵深腹地的 桥头堡 对于定位为 最佳配角 的嘉兴港 内支线激活浙江港口联盟 和谋求升级的宁波港来说 嘉甬 联姻 无疑成为破解双方发展瓶颈的最佳选择 2008 年 3 月 嘉兴港与宁波港集团 一 拍即合 联手拓展集装箱业务和共同 投资建设码头 开通了嘉兴 宁波集装 宋兵 张晓宇 / 文 箱内支线 不独嘉兴港如此 业已成为浙江沿海港口集装箱增长主要力量的内支线 正在使浙 江各个沿海港口超越狭隘的地方利益诉求 开拓出了全新的港口合作境界 几乎就在同时 ２００８年 宁波 与台州签订合资合作框架协议 共建码 头 经营集装箱班轮内支线 ２０１０ 年１月 浙江台州湾港务有限公司的成 立 标志着宁波 台州港口联盟搭建跨 出了实质性的一步 此举意味着台州的 港口角力 互腹地重叠比较严重 而且这 4 个港口 在区域经济一体化大势所趋的背景 根据国家的目标 长三角未来十年 大小不一 实力差距悬殊 有的已经跻 下 是各自为战 还是抱团出击 这不 将基本打造成以上海为中心 江浙为两 身全球大港 集装箱吞吐量以千万计 可避免地凸现在浙江港口群发展的路口 翼 长江流域为腹地的国际航运中心 有的则仅为个位数 因此 各个港口之 上 如何进一步理顺这几个港口之间的 港口热 在长三角急剧升温 以争夺 间的相互戒备超过了相互信任 竞争愈 关系显然成为浙江港口整合刻不容缓的 腹地为主要目标的港口竞争在所难免 演愈烈 恶果紧随而至 同质化的港口 关键问题 上海和宁波两大港口之间的腹地争夺 建设使得港群整体竞争力在缩水 一度被外界视作是长三角港口群竞争最 热闹的战场 而纵观彼时国内外港口 一股 整 内支线 和局 随着中国港口的快速发展 港口能 即使是在浙江省内 港口之争也一 武汉港 南通港建立 战略联盟 江 力过剩的问题逐渐浮出水面 为了争抢 度不可开交 浙江是海洋大省 海岸线 苏将张家港 常熟港 苏州港三港合一 码头投资 争夺腹地和货主 各港口争 总长 6696 公里线 居全国首位 港口 天津打造以天津港为中心 以曹妃甸港 辟航线航班 千方百计揽货 竞相杀价 产业一直以来都是浙江经济发展最强劲 和黄骅港为两翼的团队 国外 日本重 让利 的引擎之一 也是全省外向型经济的基 点发展 京滨港 伊势湾 和 阪 宁波港口首当其冲受到冲击 经过 础 据统计 全省 95% 以上的煤 油以 神港 三大综合港口 形成整体优势 多年的高速发展 支撑宁波港口集装箱 及 90% 以上的外贸货物都是通过港口实 纽约港 同样是借力横跨纽约和新泽西 箱量增长的基础发生变化 受长江 杭 现的 州的组合港 得以较早充当世界航运中 州湾天堑的阻隔 在全国路网规划中 心之一 宁波处于支线末端 一定程度上导致宁 10 温州港痛心疾首 数据显示 温州每年 出口集装箱可以直接从海门港区起航 地区 且直接腹地箱量的挖掘已达到较 外贸生成货量为 60 万标箱 进出口额 通过宁波港中转 与全球 100 多个国家 高水平 腹地箱源空间增长有限 由于 达 120 亿美元 通过温州港出运的不到 600 多个港口接轨 至２０１１年底 腹地有限 内生性货源贡献率大幅下降 1/10 台州至宁波约 120 海里 但是台州 台州 宁波两港已经启动了集装箱定期 港口货物吞吐量增长遭遇瓶颈 需要挖 宁波两港口在作业时往往缺乏统筹安排 航班 台州副市长叶阿东表示 宁波有 掘更多的港口经济腹地货源 此外集装箱外贸吞吐进出不平衡也逐渐 丰富的管理经验 两港合作 可以提升 成为困扰台州港发展的一大难题 台州港的管理水平 提高台州港的吞吐 浙江省内的其余几个港口同样亦需 合热潮 风起云涌 上海港与重庆港 浙江虽然拥有 4 个沿海港口 但相 波港直接腹地多囿于浙东 浙中 浙南 量 降低物流成本 减轻运输的压力 要拓展货源 实现港口的功能转换升级 根据 港航强省 战略 浙江省要 长期以来 由于缺乏集装箱运营所需的 打造以宁波 - 舟山港为龙头 嘉兴港 温 州 与 宁 波 的 合 作 亦 风 生 水 起 资金 技术 管理经验等 坐拥地利 温台港为两翼的现代港口体系 推进全 ２０１０年１２月３０日 温州港与宁 货源优势的嘉兴港一直波澜不惊 嘉兴 省港口资源整合和开发 各个港口亦逐 波港 上海港就合资合作签署框架协议 港 集 装 箱 业 务 起 步 于 2002 年 但 到 渐认识到 要实现港口繁荣的目标 港 温甬沪 三港 率全国之先结成区域港 2007 年 其集装箱吞吐量却一直徘徊在 口之间必须寻求有效合作途径 实现优 口联盟 三方约定共同经营七里港区一 每年 3 万至 4 万标箱 不到腹地集装箱 势互补 以达到共赢 各个港口所在地 期 并投资建设七里港区二期 温州港 年生成量的 1% 温州港虽为我国 25 个 的港航管理部门开始以浙东合作区港口 方面坦承 冀通过发挥上海港和宁波港 主要港口之一 但港口基础设施建设滞 专业组为平台 为港口合作牵线搭桥 的资源优势 做大做强内外贸同船运输 后 大量温州出口货源流向宁波 上海 乃至福建 温州商家 舍近求远 让 嘉兴港要做上海 宁波港的最佳 配角港 最佳配角同样可以拿奥斯卡奖 业务 整合发展温州港集装箱内支线业 务 将七里港建设成温州港集装箱内支 11

8 视点 背景资料 Point of view 港口战略联盟是指两个或两个以上的 潜在的 或实际的港口之间 为了某一共同的特定目标所形 成的合作协议或组成的网络式协作关系 产生的背 景是 一是经济全球化和区域一体化发展为港口提 供了充足的货源 促进了港口物流业的激烈竞争 二是港口战略联盟以一种全新的思维和观念 为提 高企业的竞争力 实现企业扩张 战略目标提供了 一条新的途径 三是市场经济体制为实施港口战略 联盟提供了体制保障 四是科技进步和信息化的飞 速发展 为港口联盟提供了技术保障 五是港口竞 争主体从个体向群体转变 迫切需要通过建立战略 联盟 加强合作 提高竞争能力 维护竞争秩序 降低竞争损失 六是船舶大型化 迫切需要通过港 口之间的科学合理分工 建立起干线 支线的转运 格局 具有以下七个基本特征 自愿互惠 形式多 样 边界模糊 政企并重 运作高效 服务先进 优势互补 资讯速递 Information 宁波海运股份有限公司新建第一艘47500 吨散货船投入营运 2012 年 1 月 12 日 宁波海运股份有限公司新建造的 吨散货船 明州 55 轮正式投入营运 该船是宁 波海运股份有限公司首艘以可转债资金新建造交付的船舶 总长 m 型宽 32.26m 型深 16.20m 将从事国 内干散货运输 明州 55 轮的加入 使宁波海运股份公 司总运力突破 90 万载重吨 达到 万载重吨 单船 平均运力达 4.85 万载重吨 嘉兴-宁波港内支线集装箱班轮 线中转基地 力促温州地区集装箱 弃陆走水 推进温州 来很大的便利和成本优势 此外 通过开辟内支线 宁波 港在 十二五 期末跨入 亿吨大港 行列 实现 百万标箱 港以资产运作以及对现有码头设施 装备的技术改造 在港 目标 口装卸能力 集装箱业务经营水平和管理理念等方面为兄弟 港口注入了新的活力 为其转型升级和竞争力的提升奠定了 聚合的能量 良好的基础 宁波港集团业务部商务科科长叶文伟说 宁波 嘉兴两港 牵手 后 以宁波 联合集海 船队 与此同时 箱量和货源的增加也使得各个港口的口岸服 为支撑 通过船代 货代 车队 码头的联合 护航 嘉 务水平和通关效率不断提升 目前温州至宁波外贸内支线航 兴港集装箱中转服务水平实现了质的飞跃 2008 年 2009 年 班密度已增加到每周 10 班 在周二与周五实施每天两航班 2010 年 2011 年分别突破 10 万 20 万 35 万 50 万标箱 运作 周一至周五实现了 不落地转关 大大提高了通关 4 年增长 10 多倍 在集装箱吞吐量节节攀升的背后 嘉兴 效率 宁波集装箱航线的带动作用 功不可没 统计数据显示 宁波港2011年保持平稳增长 尽管 2011 年全国港口增长速度落差明显 部分重要港口出现负增长 但宁 波港依然保持较为平稳的增长 公司全年实现营业收入 亿元 同比增长 17.81% 实现归属于上市公司股东的净利润 亿元 同比增长 12.82% 每股收益 0.19 元 象山首个旅游专用 码头即将开工建设 与嘉兴 台州 温州等港的战略联盟 直接意义就是使 公司主要货种包括集装箱 原油 矿石 煤炭等 2011 年集装箱吞吐量双 宁波一舟山港 这个浙江港口群的集装箱龙头港 获得了强 位数增长 原油前三季增长 13.8% 这两块业务的稳定增长对利润增长起到了 2012 年 1 月 石 浦 渔 装箱吞吐量的比例分别为 29.2% 69.2% 72.4% 累计中转集 有力的支线喂给港 嘉兴 温州和台州港把集装箱源源不断 重要促进 矿石业务及煤炭业务上半年增长较慢 但第三季度以来增长速度明显 港旅游码头工程施工图获 装箱 47 万标箱 占到嘉兴港集装箱累计吞吐量的 72% 地 喂给 宁波 舟山港 从而为宁波 舟山港集装箱的发 提升 其中第三季度煤炭吞吐量增幅达到 29% 批 达到开工建设条件 即 2008 年到 2010 年 嘉兴 宁波集装箱航线中转量占全港年集 目前 嘉兴乍浦港集装箱码头已保持每天 3 班到宁波港 展增添了其他竞争对手所不具备的竞争优势 2011 年 全港 支线航班 ２０１１年乍浦线全年箱量超 36 万标准箱 同比 年集装箱吞吐量完成 1451 万标准箱 同比增长 11.6% 集装 增长 46.6% 吸引了部分浙江北部进出口集装箱通过宁波港中 箱吞吐量排名稳居大陆沿海港口第三位 世界第六位 其中 转 温州港至宁波港内支线２０１１年完成 13.5 万标箱 同 内支线集装箱完成近 55 万标箱 同比增长 22.07% 比增长 60% 台州线完成 标箱 外贸集装箱通过内支线运输具有良好运输成本优势 据 通过内支线航线经营 港口之间实现了多赢 业务合 作与腹地拓展取得较大成效 港口联盟建设呈现出良好发展 估算 外贸集装箱从嘉兴 台州 温州港等港口通过内支线 态势 初步形成了以宁波 舟山港为龙头 以嘉兴 温州 水路运输到宁波港比从路上运输到宁波出口费用每箱可节省 台州为主体的发展格局 一直参与港口联盟建设的宁波市 600 元左右 运输环节减少的同时还不易造成货损 给企业带 港航管理局局长助理丁曙光说 12 展望 2012 年 欧美主要贸易区的经济情况依然是影响公司集装箱吞吐量增 将正式开工建设 该码头位 长的重要因素 公司 2011 年 11 月份集装箱吞吐量出现月度负增长 尽管 12 于象山石浦港渔港古城海峡 月份有所回升 但依然值得关注与跟踪 我们预期 2012 年公司集装箱吞吐量增 广场前方 建设规模为 300 长幅度可能回落到 5-10% 区间 吨级浮码头泊位 2 个 总长 预计 2012 年公司收入增长 10% 左右 归属母公司股东的净利润增长 8% 85 米 用于靠泊石浦港内的 每股收益 0.21 元 目前市盈率为 12.7 倍 PB1.23 倍 基于宁波港良好的自然 中小型旅游客船 建成后每 条件 区域优势及目前合理偏低的估值水平 维持谨慎推荐投资评级 年 可 容 纳 游 客 18 万 人 次 2011 年 宁波港口全年完成货物吞吐量 4.3 亿吨 比上年增长 5.2 集 装箱吞吐量完成 万 TEU 比上年增长 11.6 稳居大陆港口第３位 将大大方便旅客出海到檀头 山 东门岛及环港旅游 世界港口第６位 集装箱航线总数达 236 条 月均航班 1249 班 最高月航班 1464 班 航线总数 月均航班分别比上年增加 8 条和 96 班 13

9 关注 attention 跑船运的不如当 地主 核心提示 1069 截至2011年12月30日收盘 在上海 深圳和香港证券市场上市的全部60家中国港航船企公司总 市值几乎全部缩水 近一半企业甚至惨遭 腰斩 航运企业受到的影响最为严重 多数企业排名 靠后 4家航运企业跌出榜单 在前5强的排名中 中国远洋控股股份有限公司 中国远洋 成为硕 果仅存的航运企业 而港口 船舶及海工装备制造企业的整体排名则较靠前 亿元 在 2011 年度中国港航船企市值 50 强 榜 单中 由于股价大幅下跌 昔日的市值明星 -60% 仅占 5 席 占比 25% 以两家最大的航运企业 力较好的航运企业 2011 年的市值变化也各有千 中国远洋与中海集运为例 中国远洋的市值由年 秋 上半年盈利 1.75 亿美元的东方海外 国际 初的高点 1069 亿元下跌至 444 亿元 市值损失 有限公司 12 月份市值较年初下跌 33% 跌幅 -50% 近 60% 中海集运则由年初的市值高点 亿 较其他航运企业小 以 223 亿元的市值位列榜单 元下跌至 亿元 市值损失近 50% 而在 4 第 10 位 而同样在香港上市的民营集运企业 年前航运市场高峰时候 中国远洋的最高市值曾 海丰国际控股有限公司虽然前三季度实现盈利 在 2007 年 10 月 25 日达到 6255 亿元 几乎相当 7702 万美元 增速同比下滑仅 12.7% 但却惨遭 于今日所有 50 强企业市值的总和 抛售 市值缩水近 65% 以 亿元位列榜单 亿元 2011年度中国港航船企市值50强 榜单出炉 中国港航船企市值 大腰斩 船舶港口企业排名整体靠前 2012年1月4日 上海航运交易所 航运交易公报 公布了 2011年度中国港航船企市值50强 排 名榜单 深受航运业低迷之累的中国港航船上市公司受业绩和国内资本市场动荡双重影响 出现 大幅市值损失 根据榜单统计 截至2011年12月30日收盘 在上海 深圳和香港证券市场上市的 全部60家中国港航船企公司总市值几乎全部缩水 近一半企业甚至惨遭 腰斩 其净资产 除了业绩亏损的航运企业外 那些盈利能 亿元 亿元 海集运在大量卖单的抛售下 市值甚至一度跌破 航运企业已经光芒不再 前 20 名中 航运企业 导 致 市 值 过 度 低 估 如 2011 年 12 月 28 日 中 某业内分析人士表示 相对于港口和船舶企 第 33 位 业绩一直领先同行的中远航运股份有 业 航运企业业绩的周期性表现更为明显 容易 限公司 前三季度业绩下滑近 26% 但其市值却 出现业绩 大起大落 的情形 而企业市值是由 缩水 56.4% 位列 25 位 投资者对企业的预期体现的 投资者容易在市场 在 2011 年 4 月借壳上市的中昌海运股份有 繁荣时过于看好企业资产和未来发展 产生 泡 限公司则成为市值波动最大的航运企业 其前三 沫市值 而在市场下滑时 由于航运企业的主 季度业绩同比下滑仅为 33% 这使得其 7 月份最 要资产 船舶无法从事水运以外的其他生产活 高市值升至 亿元 后出现大幅跳水 2011 动 容易被投资者视为 无效资产 而过度抛售 年 12 月份总市值为 亿元 降幅近 60% 位 2011年度中国港航船企市值50强 排名 排名 14 公司名称 总市值 万元 排名 公司名称 总市值 万元 排名 公司名称 总市值 万元 排名 公司名称 总市值 万元 1 中国船舶重工股份有限公司 天津港股份有限公司 天津港发展控股有限公司 中国外运股份有限公司 上海国际港务 集团 股份有限公司 大连港股份有限公司 太平洋航运集团有限公司 上海亚通股份有限公司 中海油田服务股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 海丰国际控股有限公司 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 招商局国际有限公司 芜湖港储运股份有限公司 营口港务股份有限公司 中昌海运股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 排名 未入榜上市公司 总市值 万元 南京港 北海港 厦门港务 珠江船务 荣丰联合控股 龙翔集团 金辉集团 勇利航业 中国基建港口 中海船舶 中国远洋控股股份有限公司 盐田港股份有限公司 中远国际控股有限公司 宁波港股份有限公司 中船江南重工股份有限公司 江苏舜天船舶股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 广州广船国际股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司 日照港股份有限公司 珠海港股份有限公司 中海集装箱运输股份有限公司 唐山港集团股份有限公司 江苏连云港港口股份有限公司 东方海外(国际)有限公司 中远航运股份有限公司 宁波海运股份有限公司 11 海洋石油工程股份有限公司 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 天津市海运股份有限公司 中远太平洋有限公司 中外运航运有限公司 张家港保税科技股份有限公司 上海振华重工 集团 股份有限公司 深圳赤湾港航股份有限公司 重庆港九股份有限公司 中海发展股份有限公司 海南海峡航运股份有限公司 中海(海南)海盛船务股份有限公司 中国熔盛重工集团控股有限公司 锦州港股份有限公司 长航凤凰股份有限公司

10 关注 attention 列榜单第 49 位 由于拥有大新华物流借壳重组概念 大幅 产和地方保护 因此 就算在行业低迷期 这些 固定资产的有形价值也会比船舶企业高出很多 亏损的天津市海运股份有限公司的股价曾一度坚 全 球 第 一 家 集 装 箱 年 吞 吐 量 突 破 3000 万 挺 2011 年 12 月 12 日前的市值跌幅仅 35% 但 TEU 的上港集团因为在 2011 年上半年出现业绩下 之后中国证监会表示 将加强对企业借壳重组的 滑而惨遭市值大幅缩水 跌幅为 46% 但其依然 监管 这使得大新华物流借壳天津海运上市的可 以 亿元总市值成为市值最大的港口企业 能性出现变数 股价随后大幅跳水 甚至出现 7 位列 50 强榜单第 2 位的位置 综合港口运营商 个跌停 市值也从高峰时的 51 亿元 跌至 24.8 招商局国际有限公司和中远太平洋有限公司分别 亿元 缩水 50% 位列榜单第 41 位 以 亿元和 亿元的市值位列榜单第 4 和第 12 位 花旗银行表示 虽然中国出口增长可 坚挺的港口企业 能进一步放缓而影响港口业 但相比单一港口企 相对于航运企业的市值 腰斩 中国港口 业 招商局国际和中远太平洋等综合港口运营商 企业的市值缩水程度则要缓和许多 基本没有达 能均衡地组合旗下港口资产 这有助于渡过港口 到 50% 的缩水程度 这主要是由于虽然航运业低 吞吐量放缓的情况 预计这两家企业 2012 年依 迷 外贸增速减缓 但港口生产经营形势依然稳 然能实现盈利增长 可能成为港口业中价值最高 定 货物吞吐量 外贸吞吐量 集装箱吞吐量等 的企业 主要指标同比均实现较快增长 据交通运输部水 运局港口管理处统计 2011 年 1 11 月 全国规 16 熬不住的船舶企业 模以上港口完成货物吞吐量 亿吨 同比增 位于航运业上游的船舶企业 2011 年上半年一 长 13.0% 其中 沿海港口完成 亿吨 同比 度备受投资者青睐 市值坚挺 特别是 7 月份中 增长 13.0% 内河港口完成 2679 亿吨 同比增长 国航母试航前 拥有军工背景的船舶企业还曾一 13.1% 全国规模以上港口完成集装箱吞吐量 1.49 度出现大幅上涨 其中 涨幅最大的中船江南重 亿 TEU 同比增长 12% 其中 沿海港口完成 1.33 工股份有限公司 6 月份和 7 月份两个月的累积涨 亿 TEU 同比增长 11.3% 内河港口完成 幅达到 111.5% 但是航母军工概念退潮后 船舶 万 TEU 同比增长 18.4% 企业的市值均出现补跌式大幅缩水 特别是 8 月 资深业内人士马途表示 航运业的危机有 份中报陆续出台后 船舶企业的业绩普遍出现下 一个传导过程 航运企业首先受到波及 然后才 滑 市值随之出现加速下跌 与年初相比 中国 会慢慢影响到上下游行业 另外 从统计数据上 重工市值缩水 45% 中国船舶缩水 54% 看 2011 年的港口吞吐量并没有出现下滑 还是 但是 在巨大固定资产的支撑下 船舶企 保持两位数增长 这显示运价低迷的主要罪魁祸 业的市值依然在 50 强总榜单上靠前 11 家入选 首是运力过剩 而这对港口企业业绩并不构成影 的船舶企业中有 7 家进入前 20 强 年初完成包 响 括大船重工 山船重工 渤船重工 北船重工和 一位投资领域专家则表示 与主要资产是船 武船重工等在内的 125 亿资产注入的中国重工以 舶的航运企业不同 港口企业拥有丰富的土地资 亿元市值雄踞 50 强榜首 超过位列第 2 位 17

11 资讯速递 关注 Information attention 的上港集团近 150 亿元 中国船舶工业股份有限公司则以 亿元市值位列总榜单第 7 位 交通部 航运企业要 走出去 值得一提的是 4 家海工类企业的排名也非常耀眼 全部进入前 15 强 运营有 31 艘钻井船的中 2 月 22 日 交通运输部部长李盛霖 副部长徐祖远分别在 矶码头成功的合作 对促进中美经贸合作作出了贡献 他表示 国最大的海工船舶运营商中海油服以 亿元总市值位列 50 强榜单探花 作为世界最大造箱公司 中海集团 关于习近平副主席率代表团视察中海洛杉矶码头的情 中国代表团的加州之旅 也是引导和推进经贸合作之旅 推进地 和重要的海工装备制造商 中国国际海运集装箱 集团 股份有限公司以 亿元总市值超越中 况报告 上作出批示 要求全国交通运输系统认真贯彻落实习近 区之间 民间合作交流之旅 海集运和东方海外 位列总榜单第 8 位 作为中国目前唯一一家海工建设项目总承包公司 海洋石 平副主席的重要指示精神 积极支持我国航运企业实施 走出去 油工程股份有限公司以 亿元总市值超越中远太平洋 位列榜单第 11 位 作为全球最大的港口 机械及海工装备制造商 昔日明星企业振华重工自 2007 年年底开始因业务量大幅下滑而导致市值累 计缩水达 82% 2011 年以 亿元位列榜单第 13 位 业内人士认为 在未来高油价的推动下 全球海洋石油勘探开发投资规模在 2012 年将明显扩大 预计全年可达到 5290 亿美元 海洋油气勘探开发投资规模的扩大 将带动海工装备制造及运营企业 的业绩在未来 5 年内出现井喷 但由于海工建设项目投资大 产出效益相对较慢 目前所有海工类 企业均处于亏损状态 市值要出现大幅回升 尚需时日 战略 2 月 16 日 正在美国进行正式访问的中国国家副主席习近 的关怀和鼓励 相信中海集团一定会抓住这一难得的机遇 坚持 平率代表团视察了中海洛杉矶码头 中海集团董事长李绍德向 走出去 战略 在竞争中求发展 在发展中不断提高应对各种 习近平一行汇报了近年来中海集团响应国家 走出去 的号召 风险的能力和水平 在美国积极拓展航运业务的主要情况 着重汇报了中海洛杉矶码 头积极融入当地社区 建设绿色低碳码头的情况 欧洲 轮满载着集装箱 停靠在中海洛杉矶码头迎接国家领导人 向跨国公司转变 继续以美国市场为业务重点 进一步拓展和完 的检阅 习近平察看了 新欧洲 轮的岸电连接设施并询问了有 善在美国境内的服务网点 提高延伸服务功能 为美国广大客户 关情况 提供更加优质的服务 中海集团将一如既往地与各界朋友真诚合 交通运输部推行安全生产约谈机制 今后 挂牌督办的安全隐患 未在规定期限内完成 公司则更是少的可怜 仅有 5 家 占榜单的 10% 其中 排名最靠前的中国熔盛重工集团控股有限公司 也只以 亿元总市值位列榜单第 15 位 其他几家民营企业 如上海佳豪船舶工程设计股份有限 公司 中昌海运股份有限公司和珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的排名则分别为倒数第 3 第 2 和第 1 位 作 手挽手 肩并肩 满怀信心地迎接中美经贸以及航运业的美 好明天 新修订海船船员考规3月起实施 新修订的 中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则 于 2012 年 3 月 1 日施行 新 规则 在船员教育培训 证书体系 适任考试等政 整改或采取相关措施的 漏报 谎报或瞒报重大及以上 策方面进行调整 其正式实施将有助于船员结构的调整 船员素质的提高 安全生产事故的 相关单位负责人将被交通运输部约谈 和我国船员队伍的整体发展 为促进航运业的持续健康发展提供人力资源 交通运输部日前印发并实施 交通运输部安全生产约谈 支撑 办法 试行 公路 水路生产运输或建设施工 出现下列情况 时 交通运输部将对相关单位负责人进行安全生产诫勉 谈话 未落实国家或部有关安全生产工作部署 挂牌督 据了解 为清理公约过时内容和应对新技术发展 2010 年 6 月国际 海事组织通过了 1978 海员培训 发证和值班标准国际公约 STCW 公约 马尼拉修正案 该修正案改进和完善了海员发证和履约措施 并 结合航运业和航海现代技术的发展 加强了新技术应用要求 更加注重了 海员综合素质的培养 中国上市公司市值管理研究中心主任施光耀表示 航运业是传统产业 在计划经济时代 中国 办的安全隐患 未在规定期限内完成整改或采取相关措 为适应国际公约的新要求 交通运输部启动了公约研究及国内相应立 从事这一行业的企业全都为国有企业 直至上世纪 80 年代才逐步开放 民营企业进入这一行业的时 施的 发生重大及以上安全生产事故 存在漏报 谎报 法工作 开展了以修订新 规则 为主线 其他相关配套文件为支持的履 间并不很长 甚至很长一段时间内 民营企业和国有企业也不是在一个平等开放的竞争环境中发展的 或瞒报的 六个月内发生两次及以上重大安全生产事故 约工程 2011 年 12 月 8 日 交通运输部第 12 次部务会议通过新修订的 中 因此 民营企业未来要在规模上超越国有控股企业还需要一段时间 施光耀指出 民营企业起步晚 并不代表没有优势 许多民营企业借助出色的成本控制和业务能力正在迅速发展 相信中国的证券 市场也会为这些后起之秀提供一个良好的融资环境 或连续发生多起较大安全生产事故并造成较大损失或影 响的 发生特别重大安全生产事故的 据介绍 新 规则 在满足 STCW 公约马尼拉修正案的要求基础上 凸显了当前船员行业发展的实际需求 其主要调整内容集中在船员教育培 训 证书体系 适任考试等方面上 取消了航海类学历作为申请适任证书 在约谈结束后 10 个工作日内将整改方案以书面形式报 的条件 有效地强化适任培训 重新调整了适任证书航区和等级 简化船 交通运输部 并及时报告整改方案执行情况 无故不参 员适任证书类别 宽泛了证书再有效的条件 调整适任考试科目和考试题 加约谈或未认真落实约谈要求的 将被通报批评 因约 型等 单位及相关人员将被追责 各省级交通运输主管部门 部直属单位将按照这个 办法 建立本地区 本系统的安全生产约谈机制 华人民共和国海船船员适任考试和发证规则 并定于今年 3 月 1 日起实行 约谈方式分为集体约谈和个别约谈 被约谈单位需 谈事项未落实或落实不到位而引发安全事故的 被约谈 18 平副主席对美访问的重要成果 继续实施 走出去 战略 用国 际化思维和全球化视野引领企业发展 推动中海集团由跨国经营 船舶使用岸电 建设绿色码头 是一项领先的创举 中海洛杉 此次上榜的 50 家港航船企上市公司中 非国有控股公司仅有 8 家 而由民营企业家控制的上市 李绍德表示 在未来的发展中 中海集团将认真落实习近 当天 中海集运所属的配有岸电使用设备的 8500TEU 新 习近平指出 中海集团在美国拓展航运业务和投资码头 民营企业集体缺位 李盛霖在批示中指出 习近平副主席视察中海洛杉矶码头 不仅是对中海集团的鼓舞和鞭策 也是对全国海运系统干部职工 交通运输部海事局在全国范围召开视频会议 宣贯 中华人民共和国 海船船员适任考试和发证规则 上海海事局组织辖区内各航运公司 船 员培训机构 服务机构以及海员外派机构等单位 130 多名代表 在上海海 事局分会场一起参加视频会议 听取新 规则 的解读和新 规则 配套 文件的解释说明 19

12 市场与法治 Market AND LAW 案例 CASE 我国沿海船舶安全管理规划出台 中国沿海水域船舶交通流量和交通密度近年 政策 法规 体规划的制定便显得迫在眉睫 投保船载货损由谁来埋单 49 条 宽度为 1000 米的深水航路 3 条 来持续增加 船舶向大型化 深吃水化 高速化 公布的 规划 显示 今后 3 年至 5 年内 以及 10 条推荐航路 发展 通航环境复杂 沿海发生船舶交通事故的 中国将在沿海水域交通密集区 船舶汇聚区和事 中国航海学会原副理事长 大连 风险不断增大 船舶交通安全面临严重的威胁 故多发区实施船舶定线制 10 年内全面完成沿海 海事大学教授吴兆麟表示 两个 规 针对此种现状 交通运输部海事局日前出台的 全 航路总体规划 在中国沿海水域打造出安全 便 划 的出台 不仅是中国海上交通安 国沿海船舶定线制总体规划 和 全国沿海航路 捷 畅通 绿色的 海上高速公路 根据 全 全管理史上的首次 也填补了中国海 总体规划 不仅填补了国内海上交通安全管理 国沿海船舶定线制总体规划 中国最终将形成 上交通安全管理领域的空白 规划 领域的空白 更是国际上首次对沿海水域的航路 6 处干线船舶定线制 5 处港口 区 船舶定线 从基础 上 宏观上和源头上保证了中 和船舶定线制做出全国性的总体规划 制和 15 处支线航路重要水域船舶定线制 全面 国沿海水域的船舶交通安全 两个规 据统计 目前每年航行于中国沿海水域的船 覆盖沿海重点航道 主要港口和重点水域 全 划体现了中国海上交通安全主管机关 舶已达 464 万艘次 平均每天 1.27 万艘次 其中 国沿海航路总体规划 则明确了中国以南北水运 在海上安全管理理念有所创新 系统 各类危险品运输船舶近 1000 艘次 在沿海水上 主信道为干线 以沿海重要水域和主要港口的出 论在海上安全管理领域进 一步得到实 交通险情总量中 发生在离岸 50 海里以内海域 海航路为支线的沿海航路体系 共规划了 78 条 际运用 的占 94% 发生在离岸 50 海里以外的险情分别 干线航路和支线航路 其中宽度为 6 海里的干线 只占 3% 因此 沿海船舶定线制及沿海航路总 双向航路 16 条 宽度为 3 海里的支线 双向航路 一 案情 原告 广西柳州市都源运输有限公司 被告 中国人民财产保险股份有限公司梧州市蝶山支公司 原告承揽了一笔从广西船运矿渣粉至广东深圳福永码头的业 务后 于 2009 年 5 月 7 日与被告签订于次日生效为期一年的 国 内货物运输预约保险协议书 预约保险协议书约定 保险金额 为 1.25 亿元 保险费为 10 万元 分三期付清 每次事故免赔 500 元或损失金额的 10% 以高者为准 根据 启运通知书 办理具 体的投保业务 承运船舶必须符合国家或其主管部门关于安全运 输的各项规定 另外协议书对保险费的支付方式和期限以及双方 的其他权利义务都作出了约定 原告分别于当年 5 月 8 日 8 月 17 日 11 月 17 日向被告交纳 保险费 5 万元 2.5 万元 2.5 万元 8 月 11 日 原告将案涉 1050 吨的散装矿渣粉托付给适合国内江河航行的 桂武宣货 5109 号 船实际承运 该船已向大地保险公司投保船体险 并按预约保 险协议书的约定将案涉货物情况 承运船舶告知被告 被告同意 对该批货物进行保险 并办理了保险手续 出具了保险单 水路 十二五 环保规划突出八大重点建设 近日 交通运输部正式印发 公路水路交通 江黄金水道梧州段上游的广西象州县古柴滩时船舶触礁 事故发 生后 原告立即通知被告 被告委托财保柳州分公司到现场进行 此外 规划 还指出 十二五 期 我 资源集约利用与生态保护取得实质性 查勘 共同查勘后一致决定对船舶进行救助 将船载货物全部抛 提出了生态型港口工程示范 港口散货粉尘治理 国将加快内河高等级航道建设 预计 十二五 突破 污染事故应急处置能力进一步 弃到西江 以解除危险 原 被告确认货损金额为 元 等 十二五 期八大重点建设内容 末全国内河高等级航道将达到 1.33 万公里 天然 提升 行业环境保护管理体系基本健 当年 12 月 9 日 被告赔付原告保险金 元 原告经多次 根据 规划 十二五 期 交通运输水 河流的大规模航道建设和梯级开发 有可能对河 全 行业环保科技支撑能力显著增强 向被告索赔无果 遂将其诉至北海海事法院 要求其按保险金额 路生态保护和污染治理方面将在生态型港口工程 流湖泊生态系统带来不良影响 十二五 期 其中 沿海重点水域形成应对 1000 吨 元赔偿损失 示范 港口生态修复试点 内河航道生态修复试 我国沿海港口将重点开发建设一批新港区 预计 以上水上溢油事故的应急能力 一般 被告辩称 桂武宣货 5109 号船触礁搁浅时 原告货物并 点 施工期港口航道污染治理 营运期港口污水 新增深水泊位 440 个 这些港区大多是在原有自 港口水域形成应对 200 吨到 500 吨水 未受损 而是为了施救船舶而将货物抛入江河才导致货损 其已 处理与回用设施建设 内河船舶废弃物收集处理 然岸线基础上开发建设 对于沿海湿地 水生物 上溢油事故的应急处置能力 根据共同海损的规定赔付其保险金 元 根据保险合同约 设施建设 船舶生活污水接收处理设施建设和港 种的保护都会产生一定影响 划 规划 就水路生态保护和污染治理方面 规划 提出 到 2015 年 实现 公路水路交通环境污染得到有效控制 运输环境保护 十二五 发展规划 简称 规 20 口散货粉尘治理等八大领域开展重点建设 实现 8 月 15 日约 19 时 30 分 桂武宣货 5109 号船行驶至西 十二五 公路水路交通运输环保发展目标 定 其应先向实际承运人请求赔偿等 故请求该院驳回其诉讼请求 21

13 航运社区 Marine community 案例 CASE 二 断案 损所指的海船 其在内河航行 而不是在海上 北海海事法院经审理认为 依基本险的 或者沿海内河航行 该船载货物不是在海上或 定义和约定 船舶触礁造成保险货物损失 属 者沿海内河航行中发生损失 故该船载货物发 于综合险保险责任的范围 本案的 桂武宣货 生损毁不适用共同海损法律制度进行理赔 上海港首例船员家属长期登轮证申请获批 5109 号船载案涉货物行驶至广西象州县古柴 本案中 原告是契约承运人 桂武宣货 滩时 发生船舶触礁搁浅事故 这属于保险事 5109 号船及其所有人是实际承运人 对该船 故的范围 因此造成货物损失 被告作为保险 舶整体承保的另一保险公司是第三人 原 被 2012 年 1 月 16 日上午 外高桥边检站为巴拿马籍 海一 轮船员家属杜女士签 人应依保险条款承担保险赔偿责任 告所签订的 国内货物运输预约保险协议书 发了长期有效登轮证 据边检工作人员介绍 在证件有效期内 她可在全国任何一 对被告认为应按共同海损的规定由受益 是格式合同 本案是船载货物保险合同纠纷 个对外开放港口 港区 登轮会亲 并随丈夫工作的船舶在国内港口间移泊 这也 方分摊损失的抗辩理由 该院查证 桂武宣货 不是船舶船体保险合同纠纷 所以只审理货物 是公安部十二项便民服务举措推出后 上海边检机关首次签发此类证件 5109 号船为内河船 不是 海商法 规定共 保险合同的内容 效力 有无违约 上述述及 据介绍 杜女士的丈夫林先生在巴拿马籍 海一 轮上工作 该轮常年航行于 同海损所指的海船 根据我国 海商法 第 被告违约 实际承运人 第三人未违约 加之 国际航线 回国时间往往较短 且需要在国内各港口间往来 每次林先生回国 刘 一百九十三条的规定 故对被告该抗辩不予支 被告既无证据证实其已向原告说明格式条款的 女士都不得不提前赶赴 海一 轮靠泊港口办理登轮证件 以便登轮和丈夫团聚 持 对被告辩称根据保险条款原告应先向实际 内容 亦没有在保险单上对该格式条款加粗等 如果丈夫工作的船舶开往国内其他港口 她想在国内再见丈夫一面的话 须申办 随 承运人求偿之抗辩理由 该院认为 被告提供 方式作出足以引起投保人注意的提示 按该格 船工作证 或下船后前往国内下一港再办证登轮 费时费力 而根据公安部最新 的保险条款第二十条的约定是格式条款 根据 式条款处理会加重原告的责任 有违 合同法 规定 2012 年起 中国籍船员家属或登轮作业人员在向外国籍或港澳籍船舶停靠的 保险法 和 合同法 的相关规定 该格 第三十九条第一款的规定 因此该格式条款无 港口边检机关申领登轮证件后 在证件有效期内 船员家属可持该证在全国任何一 式条款无效 故对被告该抗辩亦不予采纳 效 故原告无须先向实际承运人或者第三人对 个对外开放港口 港区 登该船员服务船舶会亲 并随该船舶在国内港口间移泊 2011 年 4 月 11 日该院依照 合同法 第 该投保的船载货物损失起诉追责 外高桥边检站民警表示 过去边检机关签发的船员家属登轮证只能使用一个航 次 也就是说船员每出入境一次 船员家属就需要从新办理 而此次根据公安部 12 一百零七条 保险法 第二条的规定 判决 关于该船载货物损失额的确认 被 告 被告赔付原告保险金 元 该案判决 提供的损失清单载明货损金额为双方当事人确 后 双方当事人均服判 不上诉 不上访 已 认的 元, 故应认定为案涉货物的实 据了解 除了上述这项措施外 十二项措施里还包括了为特定船员签发年度多 生效 际损失额 根据约定 被告免赔货损额的 10% 航次有效登陆证件 提供全国联网查询出入境 即 元 其 已 赔 付 元 其 尚 记录服务 取得中国永久居留权的外国籍人员 应 赔 付 原 告 保 险 金 元 以及外国籍机组人员 船员免填 外国人入境卡 共同海损 general average 是指载货 元 元 元 而 原 告 主 张 外国人出境卡 等一系列简化手续便利通关 船舶在海上运输中 遭遇自然灾害 意外事故 案涉保险系定值保险 应按保险金额 举措 能够为广大出入境人员提供更为便捷的 或者其他特殊情况时 为了使船舶 货物免遭 元赔偿损失不合理 因为保险价值一般是指财 人性化服务 共同危险 有意地采取合理措施而引起的特殊 产投保或出险时的实际价值 故原告不能仅凭 牺牲或者支出的额外费用 应由受益方共同分 保险单上载明保险金额为 元就认为案 摊损失的一种法律制度 本案中 西江黄金水 涉合同系定值保险合同 其主张是不合理不合 道梧州段上游的广西象州县古柴滩不是沿海内 法的 三 评案 项便民措施签发的新的长期登轮证则没有航次限制 只要在有效期内 都能使用 来源 东方网 河 桂武宣货 5109 号船根据其适航证书 的记载为内河船 不是 海商法 规定共同海 22 23

14 航运社区 Marine community 台湾航运大亨张荣发 身后473亿财产全捐公益 世界航运理事会任命新理事会 世界航运理事会 (WSC) 董事会已经确认选举海王星集团总裁和首席执行官吴逸涌 Ng Yat 据台湾 联合报 报道 长荣集团总裁张荣发 2 月 7 日说 身后仅留给子女股票 其余他个人财产将全数捐给基金会做公益 他说 他一生做事业最重要的就是好学 由张荣发口述的新书 铁意志与柔软心 日前在书店及网路上架 短短七天已 经热销 已经开始向书商补货 这是张荣发的第三本书 讲述的是他 33 个人生态度 张荣发说 人的一生不能太早下定论 命运是运来运去的 要有接受挑战的勇 气和精神 并保持学习心 经营事业上 他认为 讲信用是做人的条件 做生意 Chung 为世界航运理事会会长 任期至 2013 年 9 月 选举吴逸涌为会长后 世界航运理事会 的 11 个席位就补充满了 其他理事会成员为东方海外货柜航运 OOCL 的 Philip Chow 克罗利 海运公司的 Thomas Crowley Jr 以星综合航运服务有限公司的 Rafi Danieli 马士基航运公司的 Morten Engelstof 汉堡南美轮船公司的 Ottmar Gast 博士 韩进航运公司的 YM Kim 赫伯罗特公 司的 Ulrich Kranich 日本邮船公司的 Kenji Mizushima 中远集装箱运输有限公司万敏以及 Ron Widdows 他将继续担任世界航运理事会会长至 2012 年 9 月份 则要相挺 互惠 他说 他除了做贼 什么都学 以前跑船的时候 最喜欢看书 什么种类都看 应用在事业扩展上相当有益 他举例 他到哪都带着皮尺 坐飞机就开始量座椅 厕所及动线的距离 了解怎样让乘客更舒服 住饭店 他也会量床铺 厕所设施 对他的航空 饭店事业发展都有帮助 船舶与海洋工程大学联盟成立 由国内 14 所高校加盟的 船舶与海洋工程大学联 盟 2012 年 1 月 10 日在哈尔滨工程大学成立 联盟 高龄 85 岁的张荣发已经决定 身后将所有财产捐赠给基金会 依照 富比世 去年公布 张荣发身价 16 亿美元 约新台币 473 亿元 留给儿女的部分 张荣发说 给他们股票 可以生活就好 其他的要自己打拼 旨在为我国船海事业培养高层次创新型工程技术人才 加速我国迈向造船强国的步伐 据了解 我国船舶工业已进入快速发展轨道 造 来源 人民网 船量快速增长 综合实力稳步提升 但创新型人才培 养模式落后 自主创新能力不强 船用配套产品研发滞后等问题仍待解决 为抓住当前我国船舶 海事法官成就 一专多能 工业结构调整和产业升级这一契机 中国海洋大学 哈尔滨工程大学 大连海事大学 广东海洋 2012 年１月１０日 宁波海事法院首批１５名青年法官结束了为期三周的港口 业务实践活动 这批青年法官全都拥有法学硕士研究生学历 将是今后浙江海事审 判的中坚力量 近年来 海事法院每年都要向社会招收高学历青年法官 由于青年法官对基层 大学 海军工程大学 华南理工大学 西北工业大学等国内 14 所船舶行业高校 联合成立了船 舶与海洋工程大学联盟 该联盟成立后 将在人才培养 科学技术研究等方面展开交流与合作 并共建本科实习基地 实行本科生学分互认 研究生可跨校选课 实现高校间的学术交流和资源共享 工作缺乏了解 为培养造就一批懂法律 懂经贸 懂外语 懂航运的复合型年轻海 事法官队伍 帮助他们尽快适应海事审判工作业务 海事法院专门制定了 青年法 官导师制实施办法 实行青年法官导师制 聘用一批资深法官担任导师 实行导 中国船东协会化工品运输专业委员会成立 中国船东协会化工品运输专业委员会在南京成立 中 师与青年法官之间的一对一结对带教 国船东协会化工品运输专业委员会旨在促进和提高我国化 2012 年１２月２０日 海事法院在宁波港股份有限公司成立了首个青年法官港 工品运输行业的管理水平 加强行业自律 搭建化工品运 口业务实践基地 首批法官学员被安排到该公司下属的八个部门接受有关港口调度 输企业与政府管理部门之间的沟通联系平台 目前 国内 集装箱码头业务管理 船务代理业务 货运代理业务等方面的实务培训 通过现场 沿海化工品船舶总数已达到 200 多艘 计 70 多万载重吨 实践和实务导师授课指导相结合的方式提升青年法官的实务技能 而 2011 年市场运量不足 2000 万吨 供需矛盾初显 未来 来源 中国水运报 两三年 还将增加 10 万吨左右的运力 而每年新增的运量不到 300 万吨 化工品运输市场供需矛 盾将比较突出 来源 中国交通报 24 25

15 经济 航运物语 Economics Ship News 第一财经日报2012年1月9日 中国远洋魏家福 现金为王好过冬 全国仅8省区GDP未过万亿 最新统计数据显示 去年全国只有海南 云南 新疆 贵州 甘肃 宁夏 青海和西藏 8 个省区 GDP 未突破 1 万亿 面对危机之后第二次下滑的行业市场 我依然高枕无忧 2011 宁波今年或新增 信贷1300亿元 年亏损大户中国远洋 SH 董事长魏家福 7 日如是表示 去年 代表国际干散货运价水平的 BDI 指数三季度均值仅 1534 点 同比下滑 35 今年以来 BDI 继续大幅下滑 我的钢铁网 监测显示 在其他省区中 广东以逾 5 万亿元遥遥领先 江苏和山东分别以 4.9 万亿元和 4.5 万亿元排名第二和第三 在 3 万亿区间 的省份只有浙江 (3.2 万亿元 ) 在 2 万亿区间 的省份有河南 河北 辽宁 四川和湖南 5 省份 因需求不足 1 月 5 日 BDI 继续下滑 报 1426 点 较上一交易日下跌 126 点 3 月 2 日 宁波银监局出台六项措施 以 六 跌幅高达 8.12% 个确保 来缓解 融资难 问题 在去年的经济总量上 东部地区的优势仍难撼动 前 6 名中 只有中 首先就是确保必要的信贷支持规模 引 部地区的河南排在第 5 名 但从平均增速来看 中 西部和东北地区的经 导各银行业金融机构通过向上级行争取贷款 济增速连续 4 年超过东部 规模 争取提高存贷比例 向系统内机构调剂 受高租金和低需求影响 航运龙头企业中国远洋去年前三季度累计 巨亏 48 亿元 成为 A 股亏损大户 对于集团业务的低迷 魏家福曾坦 言缘于对外部市场环境变化事前 估计不足 不过 魏家福接受 第一财经日报 采访时表示 因为中远手头掌 规模等有效措施 增加信贷有效投入 加大对 央行首次公开资本市场开放路径图 日前 央行首次以官方报告的形式明确指出中国加快资本账户开放的 条件基本形成 并描绘出中国资本市场开放的清晰路径图 我国加快资本账户开放的条件基本成熟 指出 短期安排 (1 3 年 ) 放松有真实交易背景的直接投资管制 鼓励企业 走出去 直接投资本 身较为稳定 受经济波动的影响较小 中期安排 (3 5 年 ) 放松有真实 贸易背景的商业信贷管制 助推人民币国际化 长期安排 (5 10 年 ) 加强金融市场建设 先开放流入后开放流出 依次审慎开放不动产 股票 及债券交易 握了大量的现金流 因此对于未来发展并不太担心 他说 中远必须 实体经济的支持力度 力争今年信贷增量达到 坚持现金为王 所以一直到现在能保持在 900 亿 1300 亿元 去年的信贷增量为 亿元 成为亏损大户还能拥有大量现金流 与中远集团的产融结合有密切 其次 确保信贷资金在区域内有效使用 关系 在他看来 产融结合开始成为国资委规划特大型央企发展未来的 要求各银行业金融机构压缩异地贷款 尽力满 重要选项 比如 中远集团与多家银行有长期战略合作的关系 比如和 足本地企业的信贷资金需求 严格审核信贷资 中国银行 中国工商银行 都有长期的战略协议 金用途 尽力避免信贷资金流出本市 魏家福并未对航运市场何时出现拐点做出预测 不过他表示 我 再次 确保县域资金需求得到有效满足 对未来还是充满信心 冬天已经到了 春天还远吗 出台 2012 年度中小商业银行网点机构发展指 中银国际分析师杜建平认为 航运业目前仍处于周期底部 受制于 导意见 支持中小商业银行向县域发展 向乡 需求疲软以及运力过剩 未来两年航运市场整体运价预计仍将持续低迷 镇延伸 今年将支持银行业金融机构新设立 根据行业供需基本面分析 行业拐点最早在 2013 年以后才能到来 126 家网点 其中将在县域开设 64 家网点 有 浙江新政放宽小贷公司融资渠道 三路径通向港股 央行近期发布的 2011 年小额贷款公司数据统计报告 显示 截至 2011 年 12 月末 全国共有小额贷款公司 4282 家 贷款余额 3915 亿元 2010 年末这两项数据还仅为 2614 家和 1975 亿元 然而高速增长的成绩却 46 家网点直接设立在乡镇 加强信贷投向的窗 口指导 鼓励信贷资金向县域倾斜 进一步提 高县域的存贷比例 此外 还要确保重点项目资金支持 确保 小微企业融资瓶颈得到有效破解 确保 三农 信贷资金稳定增长 大公报2012年1月10日 全球干散货运费压力仍大 据去年 11 月的数据显示 目前仍有 336 艘相当于 2830 万载重 无法掩盖小贷公司成长的烦恼 业内人士称 目前小贷公司的经营状况不 吨的船舶将要交付 占船厂手持订单的 14.4% 在去年 由于大量订 容乐观 尤其是融资受限导致的资金匮乏 单并没有按期交付 这些订单及问题将遗留至今年之内 德国 被称作 浙江新政 的 浙江省小额贷款公司融资监管暂行办法 放宽了小额贷款公司融资方式限制 将融资比例由 50% 上调到 100% 一 交通信贷银行 DVB 表示 由于去年有近 40% 的船只 因各种原 因延期或取消 今年将有 1434 艘相当于 1.21 亿载重吨的船舶交付 占目前累计订单总量的 62% 定程度上解决了小贷公司资金短缺的困境 但小额贷款行业专家王灵俊认 DVB 银行指出 目前全球乾散货船队共有 8877 艘 相当于 5.85 亿载重吨 平均船龄在 12 年左右 其中 59.1% 的船 为 由于是工商部门出台的地方性政策 银行能够多大程度给予支持还不 只低于 10 年船龄 而在船龄低于 10 年的船舶中 平均船龄仅有 2.8 年 是一支非常年轻的船队 同样的 目前全球累积 确定 订单已达到 2371 艘 相当于 1.96 亿载重吨 比拟目前船队的 33.6% 集团化 IPO 借壳上市和港股公司投资内地三种路径摆在了小贷公司 在载重吨方面 海岬型船队是目前总船队中占有份额最大的船型 但巴拿马型船的手持订单最多 实质上 超大型 面前 然而若想借道港股融资 王灵俊认为 首先需要政策的放行 小贷 矿砂船 VLOC 的扩张最快 截止现在 34 艘 40 万载重吨的 VLOC 中已有 3 艘交付完成 银行分析师表示 若余下 31 公司自身也要做大做强 艘交付完成 将对海岬型船造成重大冲击 同时也影响其它船型的运费 26 27

16 航运物语 航运市场分析报告 SHIP NEWS Ship Market report 造船速报2012年2月1日 国内将有50%船企面 临淘汰 参考消息网2012年2月15日 上海航运业务量急剧萎缩引 发担忧 铁矿石运输市场方面 今年年初至今 铁矿石价格已经下 中船集团公司总经理谭作钧指出 跌 2.3% 今年 1 月中旬以来 澳大利亚 未来 2-3 年 国内将有 50% 船企面临淘 铁矿石的发运受飓风和巴西的暴雨影响 汰 今年则是决定 " 生死 " 的关键期 还 较大 一些港口被迫关闭 这使得铁矿 有 重组潮从今年的角度来说 他认为 石现货交易量迅速减少 另一方面 春 现在可能还不是一个时候 节期间国内铁矿石需求降低 航运企业 竞相压价 也是运价大幅下挫的主要原 其实前两年金融危机之下有的企业 因 已经破产了 甚至已经走到了破产程序 只是现在还没有出现比较大一个面积 春节结束 各类货物的运输需求开始释放 波罗的海干散货 但是未来会不会出现大规模的破产潮和 综合运费指数 BDI 在大幅下挫后开始回升 国内沿海航运市场 重组潮要观察 因为这里头机遇的是对 也有小幅回升趋势 粮食运输市场方面 春节过后粮食运输市场行情有所回 未来经济大势的一个判断和企业手持订 从 2011 年 12 月 13 日起至 2012 年 2 月 3 日 BDI 指数连续下 升 玉米销售价格小幅上扬 运价有所 劳埃德船舶登记报 称 1 月份经由上海港的集装箱 单的饱满程度 但是前几年盲目上的一 跌 在 2 月 3 日曾一度下跌至 647 点 创下了 1985 年以来 26 年 反弹 市场反映 由于要将年前积攒的 运输量同比减少了 10 万个 降幅为 4% 减少的货物运输 些造船设施或者不具备市场竞争能力的 间的最低水平 春节过后该指数小幅回升 截至 2 月 28 日报收于 货在本周发出 货主纷纷找船装货 对 量超过 100 万吨 一些造船企业这些企业必然是要倒闭的 738 点 该指数大幅下跌主要受运力失衡 欧美经济形势不明朗 运价产生一定的提振作用 目前 鲅鱼 据英国 每日电讯报 报道 上述数据或许受到中国 更多的时候是要破产 因为可能他们连 东西方节假日形成传统淡季及南半球异常天气等因素的影响 圈发货较多 北方三港以鲅鱼圈为主要 农历新年的影响 但这几个月来上海的航运业务出现持续 重组的价值都不具备 可能超过 50% 的 下滑 上海国际航运研究中心表示 中国的航运市场面 企业会被淘汰掉 发运点 装船积极性较高 2 月下旬 煤炭运输市场方面 大连 / 锦州至广州 2-3 万 dwt 航线市 春节前后 工厂纷纷停工或减少相应产能 电厂日耗煤有所 场运价为 41.3 元 / 吨 与上周持平 以 减少 通过长期协议运输适当补库 能够填补自身煤炭消耗 市 及营口至深圳 4-5 万 dwt 航线市场运 与此同时 国际货币基金组织警告说 中国易受到欧 场煤炭需求一定程度受限 另外 截至 2 月 21 日 环渤海动力煤 价为 39 元 / 吨 下跌 2 元 / 吨 债危机的冲击 如果欧元区危机进一步恶化 中国的经济 价格指数在政策影响下 15 周连跌 累计下跌 78 元 平均价格报 增速可能会减少一半 下降到 4% 左右 收为 775 元 / 吨 元宵节过后 电厂电煤日耗量逐渐回升 工厂 临严峻挑战 该研究中心承认 航运业正处于低迷时期 有可能在 2012 年初面临 局势恶化 油运运输市场方面 报道认为 如果全球经济增长下跌 1.75 个百分点 中 企业陆续恢复生产 用电量 用煤量增加 需求较前段时间有所 国际能源上涨已经开始影响国内经 国经济增长的降幅将是前者的两倍以上 除非北京积极采 回升 环渤海动力煤降幅也出现明显收窄的迹象 2 月下旬 秦 济 2 月 8 日起发改委将汽柴油价每吨 取措施应对这一危机 国际货币基金组织说 鉴于双方 皇岛至宁波 万 dwt 航线运价为 38 元 / 吨 上涨 2.8 元 / 分别提高 300 元 折合零售价 90 号汽油 的贸易联系 中国将面临极大的风险 吨 大船型则近两周才开始陆续好转 京唐 / 曹妃甸至宁波 4-5 和 0 号柴油每升分别提高 0.22 元和 0.26 国际货币基金组织说 在必要的情况下 中国有 充 万 dwt 航线运价为 34.6 元 / 吨 上涨 2.4 元 / 吨 秦皇岛至广州 5-6 元 市场上 柴油基本趋于有价无市的 足的空间 刺激经济增长 但对其通过银行系统或新一轮 万 dwt 航线运价为 40.8 元 / 吨 上涨 1.7 元 / 吨 据悉 近两周 状态 买家多消耗前期库存 观望气氛 基建项目来扩大信贷提出了警告 市场放出的货盘中 有部分出货较紧 致使部分货主甘愿提高运 浓厚 汽油市场资源供应较为稳定 出 价承租运力 价少有变动 整体行情延续清淡 报告说 要彻底消化掉全球金融危机之后信贷猛增 带来的副作用 中国还有很长的路要走 来自外界的巨大 冲击会更有力地把许多国内风险推到最前线 28 29

17 国际船舶市场买卖报告 国内船舶市场买卖报告 international Ship Market report Domestic Ship Market report 小型船舶 吃香" 油船表现平淡 市场持续低迷 买家持币观望 2 月初 BDI 指数下降至 26 年来的最低点 647 点 相比 2011 年 10 月的峰位高点 2173 点又跌破了三分之二 这无疑给本就处于困境 干散货船交易方面 液货船交易方面 虽然不活跃, 但也有一些成交报告 油船交易方面 春节过后 宁波市船舶交易市场共有 节后 宁波市船舶交易市场仅有 1 艘油船进场交易 的国际二手船交易市场又蒙上了一层阴影 总体来说 2 月份国际 其中 油船 KING EDWIN 35775DWT, 14 艘船进场交易 其中 13 艘为干散货船 成品油船买卖市场表现较为平淡 即将交付的 5000 载重吨 二手船交易市场显得比较安静 成交量不大 大多数现金充裕的买 2000 年中国造 以 1275 万美元的价格 国内小型散货船买卖市场较为活跃 其主要 新建 CCS 成品油船占主要地位 4300 载重吨双底双壳一级 家对市场的热情仍比较低 呈观望状态 从实际成交来看 船舶种 被希腊买家购得 同时 特检即将到期 原因是近几年造船业向大型发展 万吨以上 油船 现船 也备受关注 另外 也有少量 5 年内 1000 吨 类主要还是集中在散货船 的 ZYGI 轮 44484DWT 1992 年大连建 的散货船供过于求 在大宗散货运输市场趋 双底单壳加油船出售 相比去年 今年油船出售信息量有 造 以 480 万美元低价被泰国买家购得 于饱和的同时也给小船留下了足够的生存空 一定的下降 双底单壳油船已基本退出市场 求购方面 5 印尼船东以 990 万美元价格购买了老龄 间 在当前货源紧张 船员工资和燃油价格 年内 3000 载重吨柴油船也有少量求购 新造 7000 载重吨 阿芙拉型船 DALMACIJA (96,168DWT 不断上涨的形势下 小型船舶凭借浅吃水 双底双壳成品油船也有一定的求购量 江浙地区的买家仍 1996 年韩国建造 ) 操作灵活等优势 在五大主要干散货以外的 在求购 600 载重吨的加油船 5000 吨新造成品油船买家持 运输市场里表现十分活跃 大部分小散货船 观望态度 化学品船方面 5 年内 2000 载重吨Ⅱ类化学品 船有少量买家求购 散货船交易方面 2 月初 巴拿马型船和 灵便型船的行情都持续走 低 据 报 道 今 年 的 第 一 据 报 道 化 学 品 船 SELENDANG 笔 超 灵 便 型 船 舶 交 易 PERMATA 45947DWT 1997 年 大 能在目前形势下继续获利 近期 5000 吨散 SankoS.S. 公 司 将 SANKO 连 建 造 以 约 为 850 万 美 元 的 价 格 售 货船较热 有客户急需 08 年以后建造的该 本期 3000 吨级 5 年船龄二手成品油船指数为 GALAXY 船 52980DWT 出 此船将于下月进坞修检 一艘名为 类型船舶 原因是 08 年后建造的该类型船 点 较上期下跌 4.56 点 跌幅 0.39% 5000 吨级 3 年船龄 2005 年 日 本 造 仅 以 不 到 ORIENTAL OKI 的液化天然气船 4919 舶尽管比 05 年前建造的船舶价格稍高 但 二手成品油船指数为 点 较上期下跌 点 跌 2100 万美元的价格出售给了希腊买家 韩国 21 世纪船厂开始处理其 立方 2006 年日本造 以 1500 万美元的 对比当时的造价其价格下降幅度也很大 且 幅 1.29% 根据经纪人的估价 本期 3 年船龄 3000 载重 库存的灵便型散货船 此外 传闻新加坡客户以约 560 万美元的低 价格成交 质量比 05 年前造的船舶有很大提升 近期 吨及 5000 载重吨油船的价格出现了小幅下跌 而 3 年船龄 还有客户求购 3000 吨左右集装箱船用于台 5000 载重吨油船价格跌幅稍大 价购入日本籍灵便型货船 BALTIC FRONTIER 的 27,293DWT, 1992 年日本建造 ) 该船的特检和坞检即将到期 一位未披露姓名的买家 废钢船交易市场 湾航线烟花运输 此外 吨左右散货船 购买了散货船 POSEIDON 34000DWT 2012 年韩国造 价格大 2 月 中 旬 在 印 度 ALANG 港 废 约在 2200 万美元左右 作一个比较 去年 9-10 月间 希腊客户购 钢船拆解市场价格曾出现过小高点 但 本 期 5000 吨 级 5 年 船 龄 二 手 干 散 货 买了其另一艘姐妹船 而当时的价格在 万美元 日本船 这并未激起那些持币中间商的兴趣 他 船指数为 点 较上期下跌 9.84 点 跌 旗的 2 艘巴拿马型船姐妹船 WASHINGTON TRADER 和 GOLDBEAM 们正尝试着把手头已有的大量废钢船转 幅 1.28% 吨 级 3 年 船 龄 二 手 干 散 货 TRADER 74228DWT 2000/2001 日本造 已经分别以 1500 万美元 售给拆船公司 几乎不太可能在这个供 船指数为 点 较上期下跌 点 和 1600 万美元的价格出售给了欧洲客户 这个售价分别比 2011 年 大于求的阶段再购入新的废钢船舶 但 跌幅 1.93% 吨级 3 年船龄二手干散 夏季下浮了近 25% 幸运的是 第三周后期市场内新增废钢 货船指数为 点 较上期下跌 点 据本月中旬经纪人报道 一位未披露的买家以 3200 万美元的价 船的速度放缓 对比前几周疯狂的增长 跌幅 1.17% 从经纪人的估价看 本期二手 格从大连 STX 船厂购入一艘迷你好望角型船 106,600DWT,2011 年建 量 这将有助于持币买家着眼于处置现 干散货船价格下滑趋势稍有所减缓 5 年船 造 继去年年底巴拿马型货船 B INDONESIA 的 (70,424 dwt,1990 有量 有预测显示 未来几周 放缓的 龄 5000 载重吨干散货船价格仍有一定幅度 本期 工程船方面询盘量较少 市场目前有 1000 吨左 年韩国建造 ) 以 790 万美元的价格出售给了中国买家后 意大利船 增长率对改善疲软的废钢船市场并无太 下跌 3 年船龄 载重吨干散货船价格 右的运泥船 1600 立方和 6000 立方绞吸式挖泥船 小型拖 东已将其姐妹船 B ASIA 以 650 万美元的价格出售给香港买家 大作用 但据相关经纪人报道 废钢船 下滑幅度加大 而 3 年船龄 载重吨干 轮出售 新造船价格不断下跌 船厂经营举步维艰 因钢材 市场已在 2 月底出现回升迹象 散货船价则相对降幅最小 价格的低位徘徊 废钢收购价格小幅下跌 拆船厂的拆船数 据经纪人统计报道 2 月下旬共有 5 艘船舶的成交记录 船舶 吨 位 主 要 集 中 在 DWT 占 了 下 旬 散 货 船 成 交 总 量 的 也有少量客户求购 其他船舶交易方面 量也相对减少 80% 30 31

18 船 舶 买 卖 信 息 ship information 重 点 船 舶 出 售 推 荐 编 号 船 舶 类 型 nb1392 沥 青 船 nb1392 国 籍 中 国 编 号 nb1101 船 舶 类 型 散 货 船 国 籍 中 国 总 长 米 型 宽 20 米 型 深 10.6 米 满 载 吃 水 8.05 米 载 货 量 吨 总 吨 位 8294 净 吨 位 4644 建 造 日 期 2005 年 航 区 A1+A2 航 速 ( 节 ) 12 船 级 社 ZC 货 舱 数 3 nb1101 总 长 型 宽 型 深 满 载 吃 水 载 货 量 米 16.2 米 8 米 6 米 6000 吨 总 吨 位 4115 净 吨 位 1566 建 造 日 期 航 区 2010 年 远 洋 航 速 ( 节 ) 13 船 级 社 主 机 型 号 主 机 功 率 BV 6N330-EN( 淄 博 雅 马 ) 2574 千 瓦 主 机 数 目 1 舱 盖 主 机 型 号 主 机 功 率 钢 质 风 雨 密 广 柴 6PC 千 瓦 主 机 数 目 1 编 号 nb2322 船 舶 类 型 散 货 船 国 籍 中 国 总 长 米 型 宽 16.2 米 型 深 6.95 米 满 载 吃 水 5.55 米 载 货 量 4955 吨 总 吨 位 2981 净 吨 位 1669 建 造 日 期 2010 年 航 速 ( 节 ) 10 船 级 社 ZC 货 舱 数 2 舱 容 6309 主 机 型 号 G8300ZC16B nb1094 船 舶 委 托 市 场 公 开 竞 卖 公 告 受 船 东 委 托, 宁 波 船 舶 交 易 市 场 近 期 将 对 一 艘 宁 波 籍 油 船 进 行 公 开 竞 卖, 现 公 告 如 下 : 一 标 的 概 况 : 总 长 : 米 ; 型 宽 :16.00 米 ; 型 深 :9.00 米 ; 总 吨 :3951; 净 吨 :2212; 载 重 吨 :4211 吨 ; 主 机 型 号 及 功 率 : 日 本 新 泻 6PCZ-5L/2206 千 瓦 ; 船 舶 建 造 日 期 / 地 点 :1984 年 12 月 广 州 文 冲 船 厂 ; 船 舶 改 建 日 期 / 地 点 :2002 年 6 月 天 津 新 港 船 厂 ; 船 级 :CCS 国 内 二 时 间 和 地 点 :3 月 下 旬 在 宁 波 国 际 航 运 服 务 中 心 4 楼 会 议 室 举 行 公 开 竞 卖 会 ( 具 体 时 间 将 另 行 通 知 ) 三 咨 询 联 系 方 式 : 程 先 生 徐 小 姐 联 系 传 真 : 邮 箱 :nbse2008@163.com 市 场 网 址 : 欢 迎 有 意 向 买 家 咨 询, 也 欢 迎 我 市 船 东 对 出 售 船 舶 委 托 市 场 进 行 公 开 出 售 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 2012 年 3 月 5 日 主 机 功 率 2000 千 瓦 主 机 数 目 1 32 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 33

19 船 舶 买 卖 信 息 ship information 船 舶 出 售 信 息 船 舶 出 售 信 息 干 散 货 船 /BULK CARRIES 编 号 载 重 / 吨 船 级 航 区 建 造 情 况 主 尺 度 / 米 总 长 型 宽 型 深 吃 水 总 吨 净 吨 主 机 型 号 NB ZC 沿 海 2004 年 ZCl 万 NB ZC 近 海 2009 年 万 NB ZC 沿 海 2009 年 广 柴 6G 万 NB CCS 无 限 2010 年 YMD-MAN B&W 6S35ME-B 功 率 / 千 瓦 其 他 报 价 万 美 元 油 船 /OIL CARRIES 编 号 载 重 / 吨 船 级 航 区 建 造 情 况 NB NB 国 内 CCS 国 际 CCS 主 尺 度 / 米 总 长 型 宽 型 深 吃 水 总 吨 净 吨 主 机 型 号 功 率 / 千 瓦 其 他 报 价 沿 海 1984 年 新 泻 6PCZ-5L 2206 改 建 于 2002 年 6 月 10 日 1 个 废 气 锅 炉 2 个 燃 油 热 油 锅 炉 双 底 双 壳 无 限 2012 年 N330-EN 亿 NB CCS 沿 海 2011 年 YANMAR8N330-EN 3310 本 船 船 中 附 近 设 有 一 台 液 压 软 管 吊, 规 格 为 3tx13m 面 议 1.1 亿 NB CCS 沿 海 2011 年 MAN B&W 6S 亿 NB ZC 沿 海 2007 年 ZLCA 万 NB BV 无 限 2011 年 N330-EN 2574 货 油 泵 型 号 : 2HM R 货 油 泵 排 量 :750m³/h 800 万 美 元 NB CCS 沿 海 2011 年 MAN B&W 6S42MC(MARK7) 万 美 元 NB ZC 近 海 2009 年 MAN BW 9L32/ 万 NB ZC 沿 海 2011 年 陕 柴 6PC2-6EL 3307 双 底 单 壳 面 议 NB CCS 近 海 2011 年 宜 昌 6S 亿 NB ZC 沿 海 2008 年 广 柴 8320ZCd 万 NB CCS 近 海 2012 年 宜 昌 双 底 双 壳 1.3 亿 NB ZC 沿 海 2009 年 潍 柴 马 力 480 万 NB CCS 沿 海 2009 年 广 柴 万 NB BV 沿 海 2011 年 YAMA 6N330-EN 万 NB ZC 近 洋 2011 年 ZLC 万 NB NB 国 内 CCS 国 内 CCS 近 海 2011 年 GN6320ZC2B 735 转 动 式 油 舱 盖 3400 万 近 海 2007 年 ZCd 该 船 是 双 壳 带 加 温 的 4500 万 NB ZC 沿 海 2010 年 陕 柴 6PCR 2970 面 议 NB CCS 沿 海 2011 年 MAN B&W 6S46MC-C 舱 容 ( 立 方 米 ): 亿 NB BV 无 限 2011 年 MAN-B&W6S35MC 4440 面 议 NB ZC 沿 海 2009 年 MAN B+W 9L 万 NB CCS 沿 海 2011 年 S42MC 6480 NB CCS 沿 海 2011 年 S35MC 舱 容 ( 立 方 米 ):63058 双 底 双 壳 舱 容 ( 立 方 米 ):32880 双 底 双 壳 NB CCS 近 海 2009 年 PC2-6EL 万 NB ZC 近 海 2011 年 G8300ZC18B 万 面 议 9400 万 二 手 船 求 购 信 息 NB CCS 近 海 2011 年 MAN B&W 7S35MC 5180 舱 容 ( 立 方 米 ): 亿 NB ZC 近 海 2010 年 S8320ZC6B 3310 舱 容 ( 立 方 米 ):20000 双 底 双 壳 NB ZC 沿 海 2008 年 广 柴 6G 万 NB CCS 沿 海 2011 年 NB CCS 近 海 2011 年 STX-MAN B&W 7S35MC-MK7 HYUNDA1-MAN B+W 7S35MC-MK 万 亿 5180 舱 容 ( 立 方 米 ): 亿 NB ZC 近 海 2005 年 广 柴 6PC 舱 容 ( 立 方 米 ): 万 NB CCS 沿 海 1995 年 沪 东 6E34/82SDZC TEU 1000 万 NB ZC 近 海 2003 年 G8300ZC16BH 万 NB ZC 近 海 2005 年 无 锡 G8300ZC16BH 1765 共 可 装 284TEU 1300 万 NB CCS 无 限 1996 年 L23 双 机 2720 可 装 298 标 箱 1300 万 NB ZC 近 海 2005 年 无 锡 X NB ZC 近 海 2005 年 陕 柴 8PC-25L 3824 甲 板 可 装 168TEU 舱 内 可 装 232TEU, 共 400TEU 舱 容 ( 立 方 米 ): 可 装 478TEU, NB CCS 无 限 2011 年 陕 柴 8DKM 舱 容 ( 立 方 米 ): 万 NB ZC 近 海 2006 年 PC2-5L TEU 7600 万 NB ZC 内 河 A 级 2010 年 Z8170ZLC 万 NB ZC 沿 海 2011 年 GN8320ZC6B 3089 可 装 364TEU, 舱 内 可 装 284TEU 面 议 面 议 4200 万 二 手 散 货 船 编 号 NB0821 船 舶 主 要 数 据 以 购 买 股 份 的 方 式 求 购 5000 吨 散 货 船, 要 求 2008 年 以 后 建 造, 价 格 在 800 万 左 右 NB0822 求 购 100 至 200TEU 集 装 箱 船, 载 重 吨 在 3000 吨 左 右,2000 年 以 后 建 造 NB0826 求 购 至 吨 散 货 船, 要 求 新 造, 近 期 能 交 船, 船 级 社 要 求 BV,DNV,GL 为 佳, 主 机 要 求 wartsila 或 MAN NB0828 求 购 7000~8000 吨 散 货 船, 要 求 新 造 船 二 手 油 船 编 号 船 舶 主 要 数 据 NB0823 求 购 83 年 左 右 双 底 双 壳 500 吨 三 级 油 船, 需 要 出 售 到 中 南 美 加 勒 比 地 区 NB0824 求 购 600 至 800 吨 油 船, 要 求 双 底 双 壳,2010 年 以 后 建 造 NB0825 求 购 90 年 左 建 造 3500 吨 重 油 船, 日 本 建 造, 没 有 改 装 过 的 为 佳 NB0834 求 购 1000 至 1500 的 沿 海 航 区 油 船, 用 于 运 输 柴 油, 要 求 15 年 左 右 船 龄 其 他 船 舶 编 号 类 型 船 舶 主 要 数 据 NB0829 驳 船 求 购 3000 立 方 左 右 开 底 驳 船, 自 航 沿 海 航 区, 船 龄 无 要 求 NB0831 驳 船 求 购 3000 吨 左 右 非 自 航 驳 船 NB0832 NB0836 NB0837 拖 轮 浮 船 坞 渡 轮 求 购 1500 马 力 拖 轮, 要 求 船 龄 在 7 年 内, 最 好 是 国 外 主 机 求 购 浮 船 坞, 要 求 长 度 100 米, 宽 度 25 米, 2000 年 后 建 造 求 购 渡 轮, 要 求 能 装 十 几 辆 车, 且 能 运 输 部 分 人 员 宁 波 船 舶 交 易 市 场 2012 年 2 月 发 布 34 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 35

20 船 舶 交 易 鉴 证 船 舶 委 托 出 售 / 求 购 船 舶 评 估 / 估 价 船 舶 进 出 口 贸 易 船 舶 买 卖 信 息 发 布 市 场 根 据 船 舶 交 易 管 理 规 定 和 有 关 文 件 精 神, 设 立 交 易 服 务 窗 口, 为 入 场 交 易 船 舶 办 理 船 舶 交 易 鉴 证 服 务 具 体 办 理 程 序 为 : 交 易 方 向 窗 口 提 交 交 易 申 请 书 及 相 关 交 易 申 请 材 料, 由 窗 口 人 员 对 材 料 的 合 法 性 和 真 实 性 进 行 审 核 确 认 无 误 后, 由 市 场 向 交 易 方 开 具 交 易 鉴 证 书 和 交 易 服 务 发 票 交 易 方 凭 船 舶 交 易 发 票 等 有 关 材 料, 向 船 舶 登 记 机 关 办 理 船 舶 所 有 权 登 记 或 注 销 手 续 咨 询 电 话 : 交 易 市 场 与 船 东 签 订 委 托 协 议, 由 船 东 委 托 市 场 通 过 组 织 公 开 竞 卖 会 的 方 式 出 售 船 舶 交 易 市 场 负 责 制 订 公 开 出 售 的 交 易 规 则, 确 定 交 易 方 式 交 易 条 件 看 验 船 时 间 和 地 点 等 市 场 通 过 多 种 渠 道 对 外 发 布 出 售 信 息, 组 织 有 意 向 的 买 家 报 名 看 验 船 在 约 定 的 时 间 里, 召 集 船 东 和 竞 买 人 举 行 公 开 出 售 会 拍 卖 会 或 招 标 后, 通 过 公 开 竞 价 的 方 式 确 定 最 终 买 受 人 市 场 作 为 交 易 鉴 证 方, 组 织 买 卖 双 方 签 订 买 卖 合 同, 协 助 双 方 完 成 船 舶 交 接 手 续 咨 询 电 话 : 交 易 市 场 设 立 的 估 价 中 心, 拥 有 一 批 专 业 的 船 体 轮 机 电 气 方 面 的 船 舶 工 程 技 术 人 员, 依 托 市 场 丰 富 的 交 易 信 息 平 台 和 信 息 资 源, 秉 承 诚 信 公 正 科 学 评 估 规 范 操 作 权 威 鉴 定 的 服 务 理 念, 提 供 船 舶 现 场 勘 验, 审 核 船 舶 图 纸, 出 具 船 舶 技 术 状 况 报 告, 提 供 船 舶 价 值 评 估 报 告 等, 为 船 东 办 理 银 行 抵 押 船 舶 保 险 等 提 供 价 值 依 据 咨 询 电 话 : 市 场 具 有 多 年 专 业 从 事 船 舶 进 出 代 理 方 面 的 实 践 经 验, 与 国 外 众 多 知 名 船 舶 经 纪 人 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 能 为 国 内 船 东 提 供 国 外 船 舶 出 售 和 求 购 信 息, 全 程 协 助 国 内 船 东 完 成 进 出 口 船 舶 的 买 卖 合 同 谈 判 合 同 签 订 进 口 许 可 证 办 理 船 款 外 汇 结 算 船 舶 交 接 海 关 出 入 境 手 续 等 服 务 咨 询 电 话 : 市 场 在 获 悉 船 舶 出 售 求 购 信 息 后, 在 第 一 时 间 内 将 信 息 输 入 市 场 的 船 舶 买 卖 信 息 管 理 系 统, 并 同 步 通 过 专 业 服 务 网 站 net 和 进 行 发 布, 同 时 通 过 短 信 群 发 邮 件 通 知 电 话 传 真 等 方 式 发 布 给 国 内 外 船 舶 经 纪 人 和 目 标 客 户 除 了 即 时 发 送 信 息 外, 市 场 每 周 编 写 船 舶 出 售 求 购 信 息 简 报, 每 月 编 印 宁 波 船 舶 交 易 杂 志, 发 布 各 类 船 舶 需 求 信 息, 全 方 位 地 为 国 内 航 运 企 业 和 船 东 提 供 信 息 支 持 服 务 同 时 市 场 建 立 网 上 会 员 服 务, 由 注 册 会 员 委 托 或 自 行 发 布 船 舶 信 息 咨 询 电 话 : 宁 波 市 NINGBO SHIP EXCHANGE market 船 舶 交 易 市 场 36 NBSE 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) 2012 年 第 1 2 期 ( 合 ) NBSE 37

21 宁 波 市 船 舶 交 易 市 场 有 限 公 司 SHIP EXCHANGE 浙 江 省 宁 波 国 际 航 运 服 务 中 心 7018 室