股票简称：中国高科股票代码：600730

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衩家
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1 证券代码 : 证券简称 : 浙江龙盛编号 : 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告牵头主承销商 : 浙商证券股份有限公司联席主承销商簿记管理人 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 浙江龙盛集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或浙江龙盛 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2015]3163 号文核准本次债券采取分期发行的方式, 其中浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 为第二期发行, 发行规模不超过人民币 40 亿元, 其中基础发行规模不超过人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 30 亿元 2 本期债券的面值为 100 元, 按面值平价发行, 合格投资者认购的债券金额应当不少于人民币 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为人民币 1,000 万元的整数倍, 最大不得超过本期债券的发行规模 3 本期债券无担保 4 本期债券评级为 AA+, 主体信用等级为 AA+; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 1,450, 万元 ( 截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计 ), 合并报表口径的资产负债率为 45.30%( 母公司口径资产负债 -1-

2 率为 51.52%) 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 157, 万元 (2012 年 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 5 本期债券分为两个品种: 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ; 品种二为 5 年期固定利率, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元两个品种间在总发行规模 ( 含超额配售部分 ) 内, 可以进行相互回拨, 回拨比例不受限制由发行人与簿记管理人协商一致, 决定是否行使品种间回拨权 6 本期债券品种一的票面利率在存续期前 3 年固定不变, 在本期债券存续期第 3 年末, 如公司行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 / 减调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 ; 若公司未行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 7 本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.50%; 品种二的票面利率簿记建档区间为 3.30%-4.80%, 发行人和簿记管理人将于 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者进行簿记建档, 并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 3 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 8 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售 9 本期债券由浙商证券股份有限公司担任牵头主承销商, 申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任联席主承销商簿记管理人本期债券由主承销商以余额包销的方式承销 10 本期债券发行完成后, 可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市品种一的证券代码为 , 债券简称为 16-2-

3 龙盛 03 ; 品种二的证券代码为 , 债券简称为 16 龙盛投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购资金缴纳等具体规定 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券发行情况, 请仔细阅读浙江龙盛集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 3 月 15 日 (T-2 日 ) 的证券日报上本发行公告已刊登在 2016 年 3 月 15 日 (T-2 日 ) 的上海证券报证券时报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报证券时报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 -3-

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司浙江龙盛指浙江龙盛集团股份有限公司本次债券本期债券本次发行指本期债券的发行牵头主承销商债券受托管理人浙商证券联席主承销商簿记管理人申万宏源指指指指经中国证监会核准向合格投资者公开发行的总额不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 公司债券本次债券项下发行规模不超过 40 亿元 ( 其中, 基础发行规模不超过 10 亿元, 可超额配售不超过 30 亿元 ) 的浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 浙商证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司主承销商指浙商证券和申万宏源的合称承销团指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销机构的总称中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记建档指主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行方式的发行文件, 由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为评级机构新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级报告指浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 信用评级报告询价日 (T-1 日 ) 指 2016 年 3 月 16 日, 即本期发行利率询价 ( 簿记建档 ) 的日期发行首日 (T 日 ) 指 2016 年 3 月 17 日, 即本期发行接受合格投资者认购的起合格投资者指始日经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ; 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ; 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 -4-

5 (RQFII); 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; 名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者 ; 经中国证监会认可的其他合格投资者元 / 万元 / 亿元指如无特别说明, 指人民币元 / 万元 / 亿元 -5-

6 一本次发行基本情况 1 债券名称: 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 品种一简称为 16 龙盛 03, 品种二简称为 16 龙盛 04 ) 2 发行规模: 本期债券发行总额不超过人民币 40 亿元其中 : 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ; 品种二为 5 年期固定利率, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元两个品种间在总发行规模 ( 含超额配售部分 ) 内, 可以进行相互回拨, 回拨比例不受限制由发行人与簿记管理人协商一致, 决定是否行使品种间回拨权及超额配售选择权 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本期债券分为两个品种, 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二为 5 年期 5 债券利率及确定方式: 本期债券票面利率通过簿记建档方式确定本期债券品种一的票面利率在存续期前 3 年固定不变, 在本期债券存续期第 3 年末, 如公司行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 / 减调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 ; 若公司未行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 6 债券形式: 实名制记账式公司债券, 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券品种一的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中 1 个基点为 0.01% 发行人将于本期债券品种一第 3 个付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告若发行人未就本期债券品种一 -6-

7 行使票面利率调整选择权, 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券品种一的票面利率及调整幅度的公告后, 本期债券品种一的债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 回售申报: 自发行人发出关于是否调整本期债券品种一的票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于本期债券品种一是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 10 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 12 起息日:2016 年 3 月 17 日 13 付息日: 本期债券品种一的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ), 若品种一债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ); 品种二的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 14 本金兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2021 年 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若品种一债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券品种二的兑付日为

8 年 3 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 15 利息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 16 发行方式: 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行 17 发行对象及配售安排: 网下发行, 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本期债券不安排向公司股东优先配售 18 担保情况: 本期债券为无担保债券 19 募集资金专户银行: 本期债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中, 用于本期债券募集资金的接收存储划转与本息偿付 20 信用级别及资信评级机构: 经新世纪评级综合评定, 本期债券信用等级为 AA+, 发行人主体长期信用等级为 AA+ 21 承销方式: 由主承销商组织承销团, 采取余额包销的方式承销 22 牵头主承销商: 浙商证券股份有限公司 23 联席主承销商簿记管理人: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 24 债券受托管理人: 浙商证券股份有限公司 25 募集资金用途: 本期债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金 26 拟上市地: 上海证券交易所 27 上市安排: 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告 28 新质押式回购: 公司主体长期信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AA+, 符合进行质押式回购交易的基本条件, 本次债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行 29 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 30 与本期债券发行有关的时间安排: -8-

9 交易日 T-2 日 (2016 年 3 月 15 日 ) T-1 日 (2016 年 3 月 16 日 ) T 日 (2016 年 3 月 17 日 ) T+2 日 (2016 年 3 月 21 日 ) T+3 日 (2016 年 3 月 22 日 ) 工作事项刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告簿记建档日确定票面利率公告最终票面利率网下申购起始日网下申购截止日网下申购的各投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户刊登发行结果公告主承销商向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 ( 一 ) 发行对象本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.50%; 品种二的票面利率簿记建档区间为 3.30%-4.80% 最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定本期债券品种一的票面利率在存续期前 3 年固定不变, 在本期债券存续期第 3 年末, 如公司行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 / 减调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 ; 若公司未行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变 ( 三 ) 申购时间本期债券簿记建档的时间为 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 间将浙江龙盛集团股份有限公司 -9-

10 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 认购表 ( 以下简称 : 债券认购表 )( 见附件 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 申购办法 1 填制债券认购表拟参与网下申购的合格投资者可以从上交所网站下载本发行公告, 并按要求正确填写债券认购表填写债券认购表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率 ; (2) 填写申购利率时精确到 0.01%; (3) 填写申购利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 最大不得超过本期债券的发行规模 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资人的最大投资需求 ; (6) 每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 债券认购表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效报价, 但经簿记管理人书面回复确认的除外 2 提交参与申购的合格投资者应在 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 之间将债券认购表 ( 加盖单位公章 ) 传真至簿记管理人处债券认购表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 3 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券报证券时报及上交所网站( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三面向合格投资者网下发行 ( 一 ) 发行对象 -10-

11 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的证券公司公司债券合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过人民币 40 亿元其中 : 品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ; 品种二为 5 年期固定利率, 基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元两个品种间在总发行规模 ( 含超额配售部分 ) 内, 可以进行相互回拨, 回拨比例不受限制由发行人与簿记管理人协商一致, 决定是否行使品种间回拨权及超额配售选择权参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 最大不得超过本期债券的发行规模 ( 三 ) 发行价格本期债券的债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即发行首日 2016 年 3 月 17 日 (T 日 ) 2016 年 3 月 18 日 (T+1 日 ) 的 9:00-17:00 和 2016 年 3 月 21 日 (T+2 日 ) 的 9:00-16:00 ( 五 ) 认购办法 1 凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 拟参与申购的合格投资者应在北京时间 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 间将债券认购表 ( 加盖单位公章 ) 传真至主承销商处投资者在参与询价时提交的债券认购表视作已经在本发行时间内提交, 其认购意向在同等条件下将优先得到满足投资者填写的债券认购表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份债券认购表, 如发生重复提交的情形, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效, 但经主承销商书面回复确认的除外主承销商的联系方式如下 : -11-

12 地址上海市徐汇区长乐路 989 号申万宏源证券固定收益融资总部 (200031) 传真联系人刘路单刚白雪周天思詹琴芳刘佳联系电话 ( 六 ) 配售簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 3 月 21 日 (T+2 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户划款时请注明合格投资者全称和获配债券简称 + 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证账户名称 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司银行名称 : 工行淮海中路第二支行银行账号 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 黄亚辉联系电话 : ( 八 ) 违约认购的处理获配有效申购的合格投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示 -12-

13 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见浙江龙盛集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 五认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 浙江龙盛集团股份有限公司法定代表人 : 阮伟祥住所 : 浙江省绍兴市上虞区道墟镇电话 : 传真 : 联系人 : 姚建芳 ( 二 ) 牵头主承销商名称 : 浙商证券股份有限公司法定代表人 : 吴承根住所 : 杭州市杭大路 1 号电话 : 传真 : 项目主办人 : 项目组人员 : 洪涛项骏蒋盈杨利所刘良金严凯聃郑麒赵亚南 ( 三 ) 联席主承销商簿记管理人名称 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人 : 赵玉华住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室电话 :

14 传真 : 项目主办人 : 项目组人员 : 边晓磊徐笑吟奚飞段玉婷 -14-

15 ( 此页无正文, 为浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) -15-

17 ( 此页无正文, 为浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 联席主承销商簿记管理人 : 申 -17-

18 附件 : 致 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 : 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 认购表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申请人完整填写, 且加盖单位公章传真至簿记管理人处后, 即具有法律约束力基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号利率询价及认购申请信息品种一 :5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选品种二 :5 年期择权和投资者回售选择权簿记建档区间 3.00%-4.50% 簿记建档区间 3.30%-4.80% 票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 认购说明 :1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;2 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求 ;3 最多可写 5 档票面利率即对应的认购申请金额 ;4 每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元的整数倍请将此表填妥并加盖公章后, 于 2016 年 3 月 16 日 (T-1 日 )11:30 前传真至簿记管理人处联系人 : 刘佳, 申购传真 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本期申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定 ; 3 申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户法定代表人 ( 授权代表 ) 签章 : ( 单位盖章 ) 年月日 -18-

19 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本认购说明不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本期发行利率询价发行的合格投资者应认真填写债券认购表 2 营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅本认购说明相关内容 4 本表一经填写并加盖公章后, 传真至主承销商处, 即构成参与申购的合格投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 5 每家合格投资者只能报价一次, 重复报价的视为无效报价 6 参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本认购说明公布的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 传真至主承销商处投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 5.30% % 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率申购金额 ( 万元 ) 5.30% 2, % 4, % 7, % 10, 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.60% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.60%, 但高于或等于 5.50% 时, 有效申购金额 7,000 万元 ; -19-

20 当最终确定的票面利率低于 5.50%, 但高于或等于 5.40% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.40%, 但高于或等于 5.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.30% 时, 该询价要约无效传真号码 : 确认电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股股票简称 : 滨江集团债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场

股票简称：中国高科 股票代码：600730

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