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2 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 重要提示 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券 ( 以下简称 本期债券 或 14 金灌债 ) 业经国家发展和改革委员会发改财金 [2014]456 号文件核准发行 2. 本期债券发行规模 10 亿元, 七年期固定利率债券, 每年付息一次, 同时设置本金提前偿付条款, 分次还本, 从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20% 本期债券将通过簿记建档 集中配售方式发行, 具体债券情况请参见 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 3. 本期债券在存续期内票面利率根据 Shibor 基准利率加上不超过 3.50% 的基本利差确定,Shibor 基准利率为 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ( 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数即 5.00%( 保留两位小数, 第三位小数四舍五入 ) 簿记建档利率上限为 8.50% 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期限内固定不变 4. 中国银河证券股份有限公司为簿记管理人, 组织本期债券的簿记发行工作 5. 本期债券的申购时间为 2014 年 4 月 4 日 ( 周五 )9:00 至 11:30 各投资者请详细阅读本 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 ( 以下简称 申购配售说明 ) 6. 本 申购配售说明 仅对发行 14 金灌债的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本次发行的投资建议, 投资者欲了解本次发行的详细情况, 敬请阅读 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 及摘要, 该募集说明书及摘要已在中国债券信息网 ( 上披露 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到 ( 查询 一 释义在本申购配售说明中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下

3 含义 : 发行人 : 指江苏金灌投资发展集团有限公司 本期债券 : 指发行规模为 10 亿元的 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券 本次发行 : 指本期债券的发行 募集说明书摘要 : 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 募集说明书 : 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 主承销商 : 指中国银河证券股份有限公司 ( 简称 中国银河证券 ) 簿记管理人 : 指中国银河证券 簿记建档 : 指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行利率的过程 承销团 : 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团 中央国债登记公司 : 指中央国债登记结算有限责任公司 工作日 : 指北京市的商业银行的对公营业日 ( 不包括法定及政府指定节假日或休息日 ) 法定节假日或休息日 : 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 元 : 如无特别说明, 指人民币元 二 本期债券申购配售的时间安排及基本程序 1 时间安排

4 (1)2014 年 4 月 4 日北京时间 9:00 至 11:30, 簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记 当日北京时间 11:30( 订单截止时间 ), 簿记管理人停止接收订单和投资者资料 (2)2014 年 4 月 8 日 ( 发行首日 ), 发行人将本期债券的最终发行利率报国家有关主管部门备案 ; 发行人在有关主管部门指定媒体上刊登簿记建档结果公告 ; 簿记管理人与本期债券的获配投资者签署 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券分销协议 ( 分销协议 ); 获得配售的投资者开始缴款 (3)2014 年 4 月 11 日, 获得配售的投资者应按分销协议的要求将各自的获配债券对应的款项划至主承销商指定的专用账户 (4)2014 年 4 月 11 日, 对于投资者选择由中央国债登记公司登记托管的本期债券, 中国银河证券按中央国债登记公司的相关规程为获得配售且按时足额缴款的投资者办理登记与托管手续 对于投资者选择由中国证券登记公司上海分公司登记托管的本期债券, 中国银河证券按上海证券交易所和中国证券登记公司上海分公司的相关规程, 尽快为获得配售且按时足额缴款的投资者办理登记托管手续 2 基本申购程序 (1) 拟申购本期债券的投资者应按申购配售说明的具体要求, 正确填写 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单 ( 简称 订单, 具体格式见申购配售说明附件一, 投资者可从申购配售说明重要提示中列示的网站下载 ), 并准备相关资料 投资者应不迟于订单截止时间, 将订单及投资者资料, 传真至簿记管理人指定的传真号码 投资者在填写订单时, 可参考申购配售说明附件二 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单填报说明 (2) 簿记管理人根据所收到的订单及投资者资料, 进行簿记建档, 统计有效订单的数量 簿记建档结束后, 根据簿记结果, 发行人

5 与主承销商将本期债券的最终发行利率报国家有关主管部门备案, 并对所有有效订单进行配售 (3) 簿记管理人将与获配债券的投资者签署分销协议, 列明其获配的债券数量 应缴的认购款金额 收款银行账户信息等 (4) 投资者应按照分销协议的约定, 按时 足额缴款 三 债券配售 1 定义: (1) 合规订单 : 指由有意认购本期债券的投资者直接向簿记建档系统发出的符合以下条件的订单 : 1 订单于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 2 订单的内容和格式符合规定的要求 ; 3 订单中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 (2) 有效订单 : 指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规订单 (3) 有效申购金额 : 就本期债券而言, 每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额 (4) 有效申购总金额 : 就本期债券而言, 所有有效订单的有效申购金额的总和 2 配售办法: 簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果 四 订单 1 订单 (1) 订单申购利率应由低到高 按顺序填写 ; 每个申购利率所

6 对应的申购金额, 是当最终确定的票面年利率不低于该申购利率时, 申购方的最大投资需求 投资者在填写订单时, 可参考申购配售说明附件二 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单填报说明 (2) 每一订单对本期债券的申购金额总计不得超过 10 亿元, 在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为 1,000 万元, 必须是 1000 万元的整数倍, 并且不超过上限 10 亿元 (3) 每一投资者在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规订单 如投资者提出两份以上 ( 含两份 ) 订单, 则以最先到达簿记建档系统的合规订单为准, 其余的订单均被视为不合规订单 (4) 订单一经到达簿记管理人处, 即不得撤回 2 投资者资料投资者应于规定的期限内准确填写申购配售说明附件四的投资者基本信息表, 并将投资者基本信息表加盖单位公章后与其他投资者资料传真至簿记管理人指定的传真号码 境内法人投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料 : 1 有效的法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); 2 经办人身份证复印件 ; 3 投资者基本信息表 3 受理订单的日期及时间簿记管理人接受投资者提交的订单及投资者资料传真的时间为 2014 年 4 月 4 日北京时间 9:00 至 11:30( 传真专线 : ) 五 缴款办法本期债券的获配投资者应按照分销协议的要求, 按时足额将认购

7 款项划至分销协议中指定账户 六 违约申购的处理获得配售的有效订单的投资者如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项, 将被视为违约申购, 主承销商有权处置该违约投资者订单项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 七 申购传真及咨询专线与簿记管理人联系方式 : 1 申购咨询专线: 电话 : 申购传真专线( 专门接受投资者的订单和投资者相关资料 ): 传真 : 订单查询专线电话 : 簿记管理人的联系方式: 中国银河证券股份有限公司地址 : 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层邮编 : 联系电话 : 传真 : 联系部门 : 债券融资总部 投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他 有关专业顾问, 并对认购本期债券的合法性 合规性自行承担责任

8 附件一 : 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单 重要声明填表前请详细阅读募集说明书 申购和配售办法说明及填表说明 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 注 : 申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 每个申购利率对应的申购金额下限为 1,000 万元, 且应为 1,000 万元的整数倍 ; 申购金额上限不超过 10 亿元 ; 每个申购利率所对应的申购金额, 是当最终确定的票面年利率不低于该申购利率时, 申购方的最大投资需求 本单位已充分了解本次 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券发行有关内容和细节, 在此作出内容与 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 附件三相同的陈述 承诺和保证 投资者名称 ( 请加盖公章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 年月日

9 附件二 : 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据 自己的判断填写 投资者向簿记室提交订单时不必传真本填报说明 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单 填报说明 1. 就本期债券而言, 每个申购利率上的申购总金额不得少于人民币 1,000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元的整数倍, 且不超过规定的上限 ; 2. 就本期债券而言, 每个申购利率所对应的申购金额, 是当最终确定的票面年利率不低于该申购利率时, 申购方的最大投资需求 ; 3. 申购利率应由低到高, 按顺序填写 ; 4. 订单示例 : 当投资者申报如下订单 : 申购利率 申购金额 ( 万元 ) 申购金额上限 ( 万元 ) 7.80% 10, , % 20, , % 30, ,000 就上述订单, 当本期债券的发行利率 : 高于或等于 8.00% 时, 该订单的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 7.90% 时, 但低于 8.00% 时, 该订单的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 7.80% 时, 但低于 7.90% 时, 该订单的有效申购金额为 10,000 万元 ; 低于 7.80% 时, 该订单无效

10 附件三 : 提示 : 投资者向簿记室提交订单时不必传真本陈述 承诺和保证 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单 发出人的陈述 承诺和保证 1. 本单位依法具有购买本订单承诺认购总金额的 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券的资格, 有权向簿记管理人提交本 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券订单 ( 简称 订单 ) 并且, 在任何适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 核准 同意 决议和内部批准 2. 本单位用于认购 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券的资金来源合法, 不违反相关的法律 法规和国家有关主管部门的规定 3. 本订单项下的全部申购资金系从本单位的银行账户划出 4. 本单位保证并确认, 本单位向簿记管理人发出资料真实 准确 完整 有效 5. 本单位已经完全了解和接受 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券申购和配售办法说明 ( 简称 申购配售说明 ) 的有关规定和要求, 并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力, 承诺按照申购配售说明的要求填写本订单 6. 本单位同意并确认, 本订单一经发出, 即对本单位具有法律效力, 不得撤销或撤回 7. 本单位同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向本单位发出了 2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券分销协议, 即构成对本订单的承诺 8. 本单位理解并接受, 本单位如果获得配售, 则本单位即有义务按照分销协议规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 9. 本订单中使用的已在申购配售说明中作出定义的词语, 具有申购配售说明规定的含义

11 附件四 : 投资者基本信息表 投资者名称 : 通讯地址 : 邮编 : 注册地址 : 法定代表人 : 经办人姓名 : 经办人身份证号码 : 联系电话 : 传真 : 手机 : 电子邮件 : 中央国债登记公司的一级托管账户详情中国证券登记结算有限责任公司上海分公司账户信息 : 户名 : 账号 : 户名 : 股东帐号 : 公司身份证号 : 投资者名称 ( 请加盖公章 ) 年月日