中国农业银行2014年第一期农银信贷

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备梅
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1 梅赛德斯 - 奔驰汽车金融有限公司 ( 发起机构 / 贷款服务机构 / 委托人 ) 中信信托有限责任公司 ( 受托机构 / 发行人 ) 中信证券股份有限公司 ( 主承销商 ) 速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券发行办法二零一六年三月

2 速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券发行办法重要提示本期资产支持证券系根据关于速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券项目备案通知书和中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2016] 第 43 号 ) 发行本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额, 不构成发起机构受托人主承销商或任何其他机构对投资者的负债, 投资者在本期证券下的追索权仅限于信托财产发起机构除了承担其可能在信托合同和服务合同项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外, 不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券本息及其他收益的义务主管部门对本期证券发行的核准, 并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断特别提示一本期资产支持证券分为 A 级证券和次级证券两个品种, 其中 A 级证券的发行规模为 2,374,000, 元, 次级证券的发行规模为 124,998, 元 A 级证券为固定利率证券, 票面利率按照簿记建档结果确定 ; 次级证券无票面利率二本期资产支持证券中的 A 级证券的票面利率将根据簿记建档结果确定, 在证券存续期间固定不变 ; 次级证券无票面利率本期资产支持证券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息三发行方式本期资产支持证券 A 级证券采用簿记建档的方式发行, 次级证券全部由发起机构自持四簿记建档本期资产支持证券采用簿记建档的方式发行, 具体申购方式见速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券申购和配售办法说明 ( 以下简称申购和配售办法说明 ) 1

3 一本期资产支持证券基本要素资产支持证券名称 : 发起机构 / 委托人 : 发行人 / 受托人 : 主承销商 : 速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券梅赛德斯 - 奔驰汽车金融有限公司中信信托有限责任公司中信证券股份有限公司发行规模 : A 级证券 2,374,000, 元次级证券 124,998, 元预期加权平均期限 : A 级证券 0.73 年次级证券 1.67 年发行利率 : 发行方式 : 申购配售方式 : 簿记建档额 : 承销方式 : 发行对象 : 面值 : 发行价格 : A 级证券为固定利率证券, 票面利率由簿记建档结果确定 ; 次级证券无票面利率 A 级证券采用簿记建档方式发行 ; 次级证券全部由发起机构自持本期资产支持证券通过传真申购要约申购, 具体申购配售方式见速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券申购和配售办法说明 A 级证券 2,374,000, 元承销团承销银行间债券市场成员 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 人民币 100 元按面值发行 2

4 簿记建档日 : 分销日 : 起息日 : 缴款日 : 信托设立日 : 支付日 : 本息兑付方式 : 信用评级 : 流通交易场所 : 登记托管机构 : 2016 年 3 月 22 日 2016 年 3 月 23 日 2016 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 25 日 2016 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 25 日系指每个日历月第 26 日, 或当该日不是工作日时, 该日之后的下一个工作日, 除非该下一个工作日属于下一个公历月, 此种情况下应为该日的前一个工作日第一个支付日为 2016 年 4 月 26 日 A 级证券与次级证券均采用过手摊还型支付方式, 按月支付利息证券利息和本金的支付顺序详见本期资产支持证券发行说明书第三章第七节关于现金流分配机制的说明 A 级证券的评级为 AAA( 联合资信 ),AAA ( 中债资信 ) A 级证券发行结束后将于全国银行间债券市场流通交易中央国债登记结算有限责任公司二本期资产支持证券公告文件本期资产支持证券的公告日为 2016 年 3 月 15 日, 发行人于公告日在中国债券信息网中国货币网网站发布本期资产支持证券的发行说明书发行办法评级报告等文件发行人于 2016 年 3 月 21 日在中国债券信息网中国货币网网站发布申购和配售办法说明申购要约等文件 3

5 中国债券信息网网址 : 中国货币网网址 : 三本期资产支持证券簿记建档相关信息 ( 一 ) 基本申购程序 1. 投资者应按申购和配售办法说明的具体要求, 正确填写速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券申购要约 ( 简称申购订单, 具体格式见申购和配售办法说明附件一 ), 并准备相关资料投资者在规定的时间, 将申购订单及相关资料传真至簿记管理人指定的传真号码投资者在填写申购订单时, 可参考申购和配售办法说明附件二 ; 2. 簿记建档结束后, 发行人与主承销商根据簿记结果协商一致, 确定本期证券的票面利率 ; 3. 簿记管理人将根据有效申购要约的数量, 按照申购和配售办法说明所述配售办法, 在与发行人协商一致后, 对所有有效订单进行配售 ; 4. 获得配售的投资者应按分销协议或缴款通知书的规定按时足额缴款传真划款凭证, 并寄送投资者申购资料原件 ( 二 ) 申购时间申购人于北京时间 2016 年 3 月 22 日上午 9:30 至 11:30 进行申购 ( 根据发行情况, 经发行人及主承销商同意, 申购及簿记时间可以延长 ) ( 三 ) 申购要约和价位 1. 申购要约的要素包括本期资产支持证券各档证券数量基本申购单位利率步长申购利率区间及相应申购限额等 2. 申购人必须按照申购要约的规定进行申购, 否则为无效申购 3. 申购人可在申购利率区间内任一价位进行申购 4

6 四本期资产支持证券发行缴款及交易流通期 ( 一 )2016 年 3 月 23 日年 3 月 24 日为本期资产支持证券分销 ( 二 ) 本期资产支持证券缴款日为 2016 年 3 月 24 日获得配售的申购人最晚应于 2016 年 3 月 24 日下午 16:00 前, 将按缴款通知书中明确的配售额对应的募集款项划至以下指定账户 : 账户名称 : 中信证券股份有限公司开户银行 : 中信银行北京瑞城中心支行账号 : 大额支付号 : 汇款用途 : 速利银丰中国 2016 年第一期汽车贷款支持证券认购款主承销商按照承销协议指定的时间和路径将本期资产支持证券募集款项扣除相应的承销报酬后足额划至发行人指定账户如获得配售的申购人不能按期足额缴款, 则按照中国人民银行的有关规定和承销协议承销团协议申购和配售办法说明的有关条款办理 ( 三 ) 本期资产支持证券发行结束后, 发行人将按照相关规定安排 A 级证券的交易流通五本期资产支持证券兑付本期资产支持证券的第一个支付日指 2016 年 4 月 26 日, 之后为每个日历月的第 26 日 ( 若当该日不是工作日时, 则顺延至下一个工作日 ) 本期资产支持证券的兑付由中央结算公司按其相关规定代理完成 5

7 ( 以下无正文 ) 6

福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法重要提示福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 简称本期资产支持证券 ) 系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目备案通知书和中国人民银行准予行政许可决定

福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法重要提示福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 简称本期资产支持证券 ) 系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款证券化项目备案通知书和中国人民银行准予行政许可决定福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法发行人上海国际信托有限公司牵头主承销商 / 簿记管理人招商证券股份有限公司联席主承销商汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司交通银行股份有限公司 2016 年 4 月福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行办法重要提示福元 2016 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 ( 简称本期资产支持证券 ) 系根据中国银行业监督管理委员会创新监管部