乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行公司债券（第一期）

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1 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券 ( 以下简称 本期债券 ) 经 江西银监局关于赣州银行发行二级资本债券的批复 ( 赣银监复 [2016]133 号 ) 和 中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2016] 第 151 号 ) 核准公开发行 2 本期债券发行总额为不超过 13 亿元人民币, 为 10 年期固定利率品种, 在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权, 发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券 3 本期债券采用固定利率方式, 最终票面利率将根据簿记建档结果, 按照国家有关规定确定, 并报国家有关主管部门备案, 一经确定在债券存续期内固定不变 ; 不含有利率跳升机制及其他赎回激励, 不与发行人自身的评级挂钩, 也不随未来评级变化而调整 ; 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定 除发生触发事件外, 本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付 4 本期债券的簿记建档利率区间为 3.6%-4.2% 投资者的全部申购须位于上述区间内 本期债券簿记建档的申购时间为 2016 年 11 月 8 日 ( 周二 ) 北京时间 9:00 至 12:00 投资者需在此时间内通过传真形式进行申购 投资者申购专线 : 咨询电话 : 国金证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人, 组织本期债券的簿记建档发行工作 本期债券由主承销商组织承销团, 通过簿记建档 集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 本申购区间与投资者申购提示性说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券 6 投资者向簿记管理人提交 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函, 即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可, 并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述 承诺和保证 7 本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本期债券的投资建议, 投资者欲了解本期债券的基本情况, 敬请到 查询 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券募集说明书 全文及其它信息披露文件

2 一 释义在本申购区间与投资者申购提示性说明中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义 : 发行人 : 赣州银行股份有限公司 本期债券 : 指发行人发行的总额不超过 13 亿元人民币的赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券 本次发行 : 指经有关主管部门正式批准, 本期债券在境内的公开发行 募集说明书 : 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券募集说明书 发行公告 : 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券发行公告 申购区间与投资者申购提示性说明 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购区间与投资者申购提示性说明 申购意向函 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函 配售缴款通知书 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券配售缴款通知书 簿记管理人 / 主承销商 / 国金证券 : 指国金证券股份有限公司 簿记建档 : 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间后, 投资者发出申购订单, 由簿记管理人记录投资者申购债券利率 ( 价格 ) 和数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定发行利率 ( 价格 ) 并进行配售的行为 承销团 : 指由本期债券承销商组成的承销团 中央国债登记公司 : 指中央国债登记结算有限责任公司 法定节假日或休息日 : 指中华人民共和国法定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和 / 或休息日 ) 工作日 : 指北京市的商业银行对公营业日 ( 不包含法定节假日或休息日 ) 元 : 如无特别说明, 指人民币元 二 申购和配售的时间安排及基本程序 1 时间安排 (1)2016 年 11 月 3 日 ( 周四 )(T-3 日, 即公告日 ) 在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 刊登募集说明

3 书 发行公告等发行文件 (2)2016 年 11 月 7 日 ( 周一 )( T-1 日, 即公告日 ) 在中国债券信息网 ( 以及中国货币网 ( 刊登申购区间与投资者申购提示性说明等发行文件 (3)2016 年 11 月 8 日 ( 周二 )(T 日, 即簿记建档日 ) 北京时间 9:00-12:00, 投资者通过传真的形式进行申购 簿记管理人根据实际申购情况, 确定最终发行利率 (4)2016 年 11 月 10 日 ( 周四 )( T+2 日, 即最终缴款日 ), 参与本期债券申购并获得配售的投资者应于北京时间 2016 年 11 月 10 日 12:00 前及时 足额将认购款项划至簿记管理人指定账户 2 基本申购程序 (1) 参与本期债券申购的机构投资者按本 申购区间与投资者申购提示性说明 的具体要求, 正确填写 申购意向函, 并在本 申购区间与投资者申购提示性说明 要求的时间内, 将加盖公章的 申购意向函 传真至簿记管理人处 ( 传真 : ) (2) 簿记管理人根据所收到的申购意向函和投资者资料进行簿记建档, 统计有效申购意向函的数量 (3) 簿记建档结束后, 发行人与簿记管理人按有关规定, 将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案, 并进行配售 (4) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书, 列明其获配的债券数量 其应缴纳的认购款金额 缴款时间 认购款的收款银行账户信息等 (5) 投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书的要求, 按时 足额缴款 三 债券配售 1 定义 (1) 合规申购意向函 : 指由有意申购本期债券的投资者直接向簿记管理人发出的符合以下条件的申购意向函 : 1 投资者的申购意向函于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 2 申购意向函的内容和格式符合规定的要求 ; 3 申购意向函中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 4 有意申购本期债券的投资者已按本申购区间与投资者申购提示性说明中的要求, 向簿记管理人提交了规定的投资者资料 (2) 有效申购意向函 : 指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规

4 申购意向函 (3) 有效申购金额 : 每一有效申购意向函中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者的最大申购金额 (4) 有效申购总金额 : 所有有效申购意向函的有效申购金额的总和 2 配售办法 : 本期债券配售按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额首次超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 投资者申购利率在最终发行利率以下 ( 不含发行利率 ) 的申购量全部获配 申购利率等于发行利率的边际申购量的分配原则如下 : 按照该投资者边际申购量占所有投资者边际申购总量的比例配售, 配售量以 100 万为单位取整, 余量优先分配给申购意向函接收时间排序最早的边际获配投资者, 如该投资者自愿放弃该部分优先分配的余量, 则按申购意向函接收时间顺序, 依次顺延给其余边际获配投资者, 直至有投资者接受该部分余量 发行人和主承销商有权以公允原则决定本期债券的最终配售结果 边际获配投资者有权自愿放弃百万位上的配售量, 放弃的配售量主承销商优先分配给申购意向函接收时间排序最早的边际获配投资者, 如投资者自愿放弃该部分优先分配的余量, 则按申购意向函接收时间顺序, 依次顺延给其余边际获配投资者 四 申购意向函 1 申购意向函 (1) 申购意向函申购利率应由低到高 按顺序填写 ; 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求 投资者在填写申购意向函时, 可参考本申购区间与投资者申购提示性说明附件三 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函填报说明 (2) 每一申购意向函对本期债券的申购金额不超过本期债券的发行总额, 在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为 500 万元, 且必须是 100 万元的整数倍 (3) 投资者向簿记管理人提交申购意向函, 即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可, 并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述 承诺和保证 申购意向函一经到达簿记管理人处, 即对投资者具有法律约束力, 投资者须承担本申购区间与投资者申购提示性说明下的责任和义务 2 投资者资料投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料 :

5 (1) 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函 ( 附件一 )( 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖单位公章 ( 或经授权的部门章 ), 如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章或经授权的部门章 ); (3) 经办人身份证复印件 ( 须加盖单位公章或经授权的部门章 ) 3 受理申购意向函的日期及时间簿记管理人接受投资者提交的申购意向函及投资者资料传真的时间为 2016 年 11 月 8 日 ( 周二 )( T 日 ) 北京时间 9:00 至 12:00 投资者申购专线 : 咨询电话 : 五 缴款办法 本期债券的获配投资者应按照配售缴款通知书的要求, 及时 足额将认购款项划 至配售缴款通知书的指定账户 六 违约申购的处理获得配售的有效申购意向函的投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购意向函项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 七 申购传真 咨询专线及簿记管理人联系方式 : 1 传真专线: 咨询专线: 主承销商: 国金证券股份有限公司住所 : 四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系地址 : 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼联系人 : 周军 谌超 杨皓亮联系电话 : 传真 :

6 邮政编码 : 投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问, 并 对申购本期债券的合法性 合规性自行承担责任

7 本页无正文, 为 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购区间与投资 者申购提示性说明 之盖章页 赣州银行股份有限公司 年月日

8 本页无正文, 为 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购区间与投资 者申购提示性说明 之盖章页 国金证券股份有限公司 年月日

9 附件一 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券 申购意向函 重要声明本表一经完整填写且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签署及加盖单位公章 ( 或经授权的部门章 ) 后传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 机构名称 基本信息 法定代表人姓名 经办人姓名 企业营业执照注册号 传真号码 联系电话 邮箱 经办人联系地址 ( 用于材料快递送达 ) 中央国债登记公司的一级托管账户 户名账号 申购机构账户信息 申购利率及认购申请信息 ( 簿记建档利率区间 3.6%-4.2%) 申购利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 1 申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求 ; 3 最多可写 5 档申购利率及对应的认购申请金额 请将此表填妥由法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖公章 ( 或经授权的部门章 ), 于 2016 年 11 月 8 日 9:00-12:00 传真至 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及有关主管部门的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人按照申购意向函的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 法定代表人 ( 授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

10 附件二 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函 投资者的陈述 承诺和保证 提示 : 投资者向簿记管理人提交申购意向函时不必传真本陈述 承诺和保证 1 本投资者依法具有购买本 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函 ( 简称 申购意向函 ) 承诺申购总金额的赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券的资格, 有权向簿记管理人提交本申购意向函 并且, 在任何适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 核准 同意 决议和内部批准, 并将在申购赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券后按相关法律 法规的要求办理必要的手续 2 本投资者用于申购赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券的资金来源合法, 不违反 金融债券管理办法 及其他适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定 3 本申购意向函项下的全部申购资金系从本投资者的银行账户划出 4 本投资者保证并确认, 本投资者向簿记管理人发出的材料真实 准确 完整 有效 5 本投资者已进行所需的查询 咨询了本投资者的专业顾问, 已经完全了解并愿意接受 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券募集说明书 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购区间与投资者申购提示性说明 ( 简称 申购区间与投资者申购提示性说明 ) 的有关规定和要求, 也充分了解并愿意承担投资和交易风险, 并确认该有关规定和要求对本投资者具有约束力, 承诺按照申购区间与投资真申购提示性说明的要求填写本申购意向函 6 本投资者同意并确认, 本申购意向函一经发出, 即对本投资者具有法律约束力, 未经簿记管理人许可不得修改 撤销或撤回 7 本投资者同意簿记管理人根据簿记建档情况确定本投资者的具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向本投资者发出 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券配售缴款通知书 ( 简称 配售缴款通知书 ), 即构成对本申购意向函的承诺 8 本投资者理解并接受, 本投资者如果获得配售, 则本投资者即有义务按照配售缴款通知书规定的时间 金额和方式, 将认购款项足额划至簿记管理人通知的划款账户, 并按照配售缴款通知书要求及时提交有关原件 如果本投资者未能按照配售缴款通知

11 书规定的时间 金额和方式, 将认购款项足额划至簿记管理人通知的划款账户, 簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券, 同时, 本投资者同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 9 本申购意向函中使用的已在申购区间与投资者申购提示性说明中作出定义的词语, 具有申购区间与投资者申购提示性说明规定的含义 10 本投资者理解并接受, 如果遇到不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行

12 附件三 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券 申购意向函填报说明 填表说明 : 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本申购区间与投资者申购提 示性说明不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每个品种最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额 ; 3 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资者的最 大投资需求 ; 容 ; 4 有关申购利率和申购金额的限制规定, 请参阅申购区间与投资者申购提示性说明相关内 5 申购利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据 自己的判断填写 ) 假设本期债券簿记建档利率的利率区间为 4.30% % 某投资者拟在不同申购利率分别申 购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.30% 2, % 4, % 7, % 10,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的发行利率高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 7,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.30% 时, 该询价要约无效 6 申购意向函一经申购人填写并且送达至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤 销 若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购未被主承销商认可或产生其他后 果, 由申购人自行负责 ; 此外, 申购人仍应对该等缺漏或者错误的申购意向函承担完全的法律责 任, 且如果获得配售, 其不得以其填写缺漏或者错误为理由拒绝按时完成缴款 7 参与申购的合格投资者请将申购意向函填妥并加盖单位公章后, 连同附件四清单所列其他 文件在申购区间与投资者申购提示性说明要求的时间内传真至主承销商处 若因机构投资者填写

13 缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 附件四 投资者申购时须向簿记管理人提交资料 投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料 : (1) 赣州银行股份有限公司 2016 年二级资本债券申购意向函 ( 附件一 )( 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖单位公章 ( 或经授权的部门章 ), 如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章或经授权的部门章 ); (3) 经办人身份证复印件 ( 须加盖单位公章或经授权的部门章 )