2013年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券

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1 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 ( 以下简称 本期债券 或 17 江苏众安债 ) 业经国家发展和改革委员会发改企业债券 [2016]332 号文件核准发行 2. 本期债券发行规模 12 亿元, 本期债券期限为 7 年, 同时设置提前偿还本金条款, 于本期债券存续期第 3 第 4 第 5 第 6 和第 7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金 本期债券将通过簿记建档 集中配售方式发行, 具体债券情况请参见 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书 3. 本期债券票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定,Shibor 基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ( 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.06% ( 保留两位小数, 第三位小数四舍五入 ), 基本利差不超过 1.94%, 簿记建档利率上限不超过 6% 最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商协商确定, 并报国家有关主管部门备案 4. 渤海证券股份有限公司为簿记管理人, 组织本期债券的簿记发行工作 5. 本期债券的申购时间为 2017 年 3 月 23 日 ( 周四 ) 下午 2 点至 4 点 各投资者请详细阅读本 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 ( 以下简称 申购配售说明 ) 申购传真专线 : 咨询电话 : 本次簿记建档仅接收投资者的申购意向函, 承销团成员不得认购本期债券 7. 本 申购配售说明 仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明, 不构成本次发行的投资建议, 投资者欲了解本次发行的详细情况, 敬请阅读 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书 及摘要, 该募集说明书及摘要已在中国债券信息网 ( 上披露

2 一 释义在本申购和配售办法说明中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义 : 发行人 / 公司 : 指江苏众安建设投资有限公司 本期债券 : 指发行规模为 12 亿元的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 本次发行 : 指本期债券的发行 簿记管理人 / 主承销商 : 渤海证券股份有限公司 副主承销商 : 东北证券股份有限公司 分销商 : 中航证券有限公司 募集说明书 : 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 : 指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 申购配售说明 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 其他投资人申购意向函 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 其他投资人申购调整意向函 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购调整

3 意向函 配售缴款通知书 : 指簿记管理人为本次发行而制作的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书 簿记建档 : 指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购意向函, 簿记管理人负责记录申购意向函, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行利率的过程, 是国际上通行的债券销售形式 承销团 : 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商 副主承销商和分销商组成的承销团 直接投资人 : 指承销团成员以外, 须具备一定资格, 可直接参与企业债券申购的投资人 其他投资人 : 指承销团成员和直接投资人以外的投资者 中央国债登记公司 : 指中央国债登记结算有限责任公司 工作日 : 指北京市的商业银行的对公营业日 ( 不包括法定及政府指定节假日或休息日 ) 法定节假日或休息日 : 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 元 : 如无特别说明, 指人民币元 二 本期债券申购配售的时间安排及基本程序 1 时间安排 (1)2017 年 3 月 23 日 (T -1 日, 即簿记建档日 ), 北京时间 14:

4 00 至 16:00, 簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记建档 当日北京时间 16:00( 簿记建档截止时间 ), 簿记管理人停止接收订单和投资者资料 当日发行人与主承销商根据簿记建档情况协商确定本期债券的最终基本利差 ( 简称 发行利差 ) 及最终票面利率 ( 简称 发行利率 ), 并将发行利率报国家有关主管部门备案 簿记管理人最迟不晚于发行首日 (T 日 ) 向本期债券获得配售的投资者发出配售缴款通知书 ( 或认购协议 ) (2)2017 年 3 月 24 日 (T 日, 即发行首日 ), 发行人将本期债券的最终发行利率报国家有关主管部门备案 ; 发行人在有关主管部门指定媒体上公告簿记建档结果公告 ; 簿记管理人向本期债券的获配投资者发出 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券配售及缴款通知书 ( 配售缴款通知书 ); 获得配售的投资者开始缴款 (3)2017 年 3 月 28 日 (T+2 日, 即最终缴款日 ), 通过中央国债登记公司簿记建档发行系统参与簿记建档并获得配售的投资者应于北京时间当日 15:00 之前及时 足额将认购款项划至簿记管理人指定账户 其他获得配售的投资者应按配售缴款通知书的要求将各自的获配款项划至簿记管理人的募集款项账户 2 基本申购程序 (1) 主承销商及直接投资人在规定的簿记建档时间内可直接通过中央国债登记公司簿记建档系统进行申购, 如出现系统故障, 主承销商及直接投资人需正确填写 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券簿记建档发行应急申购书 并在规定的簿记建档时间内传真至

5 指定的应急传真 ; 其他投资人应正确填写 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 ( 具体格式见申购配售说明附件一, 投资者可从申购配售说明重要提示中列示的网站下载 ), 并准备相关资料 投资者应不迟于申购意向函截止时间, 将申购意向函及投资者资料, 传真至簿记管理人指定的传真号码 投资者在填写申购意向函时, 可参考申购配售说明附件二 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报说明 (2) 簿记管理人根据所收到的申购意向函及投资者资料, 进行簿记建档, 统计有效申购意向函的数量 簿记建档结束后, 根据簿记结果, 发行人与主承销商将本期债券的最终发行利率报国家有关主管部门备案, 然后对所有有效申购意向函进行配售 (3) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书, 列明其获配的债券数量 应缴的认购款金额 收款银行账户信息等 (4) 投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书, 按时 足额缴款 三 债券配售 1 定义: (1) 合规订单 : 指由有意申购本期债券的投资者直接向簿记管理人发出的符合以下条件的订单 : 1 订单于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 2 订单的内容和格式符合规定的要求 ; 3 订单中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ;

6 4 有意申购本期债券的投资者已按本申购和配售办法说明中的要求, 向簿记管理人提交了令簿记管理人满意的投资者资料 (2) 有效订单 : 指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规订单 (3) 有效申购金额 : 每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额 (4) 有效申购总金额 : 所有有效订单的有效申购金额的总和 2 配售办法: (1) 根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售, 发行人和主承销商有全部权力决定本期债券的配售结果 (2) 每个申购利率对应的申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 且必须是 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍, 并且不超过本期债券的发行总额 ( 即 12 亿元 ) 四 申购意向函 1 申购意向函 (1) 申购意向函申购利率应由低到高 按顺序填写 ; 每个申购利率所对应的申购金额, 是当最终确定的票面年利率不低于该申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 投资者在填写申购意向函时, 可参考申购配售说明附件二 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报说明 (2) 每一申购意向函对本期债券的申购金额总计不得超过 12 亿

7 元, 在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为 500 万元, 且必须是 100 万元的整数倍 (3) 每一投资者在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函 如投资者提出两份以上 ( 含两份 ) 申购意向函, 则以最先到达簿记建档系统的合规申购意向函为准, 其余的申购意向函均被视为不合规申购意向函 (4) 申购意向函一经到达簿记管理人处, 未经簿记管理人同意, 即不得撤回 (5) 投资者向簿记管理人提交申购意向函, 即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可, 并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述 承诺和保证 申购意向函一经到达簿记管理人处, 即对投资者具有法律约束力, 投资者须承担本申购和配售办法说明下的责任和义务 2 投资者资料其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料 : 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 ( 附件一 )( 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖单位公章 ( 或授权的部门章 )), 如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料 ; 2 有效的法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); 3 经办人身份证复印件

8 其他投资人需调整申购意向时须向簿记管理人提交下列资料 : 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购调整意向函 ( 附件四 )( 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖单位公章 ( 或授权的部门章 )) 3 受理申购意向函的日期及时间簿记管理人接受投资者提交的订单及投资者资料传真的时间为 2017 年 3 月 23 日北京时间 14:00 至 16:00( 传真专线 : , 簿记现场咨询电话 : ) 五 缴款办法本期债券的获配投资者应按照配售缴款通知书要求, 按时足额将认购款项划至配售缴款通知书指定的账户 六 违约申购的处理获得配售的有效订单的投资者如果未能在配售缴款通知书 ( 或认购协议 ) 规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者订单项下的全部债券, 同时, 投资者应就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 七 申购传真 咨询专线及簿记管理人联系方式 : 1 申购咨询专线: 电话 : 申购传真专线( 专门接收投资者订单和投资者资料 ): 传真 :

9 3 簿记管理人联系方式及咨询专线: 渤海证券股份有限公司住所 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室邮政编码 : 联系人 : 程祺电话 : ; 传真 : 投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问, 并对申购本期债券的合法性 合规性自行承担责任 ( 以下无正文 )

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12 附件一 : 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 其他投资人申购意向函 注意 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2017 年 3 月 23 日 14:00-16:00 间与 1. 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 );2. 经办人身份证复印件以及相关授权材料传真至簿记管理人处 传真 : , 电话 : 机构法定名称 注册地址地址法定代表人 经办人姓名 联系电话 传真号码 联系地址 中央国债登记公司的一级托管账户 中国证券登记公司上海分公司的托管账户 户名 账号 户名 账号 1 本期债券簿记建档利率区间上限为 6.0%;2 申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;3 每一申购利率对应的为单一申购金额 当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 单笔最低申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 且必须是 100 万元的整数倍, 并且对本期债券的申购金额累计不超过本期债券的发行总额 ( 即不超过 12 亿元 ); 申购机构基本信息 营业执照注册号 经办人身份证号 移动电话 电子邮箱 邮编 申购机构账户信息 申购利率及申购金额 ( 申购利率不超过 6.0%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 托管场所 : 银行间 ( 不填 默认为银行间 ) 重要声明 : 本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书 申购和配售办法说明及本申购意向函全文 本申购意向函一经本申购机构填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字或加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 无论是否在规定的簿记建档时间内发出, 即构成本申购机构发出的 对本申购机构具有法律约束力的要约, 未经簿记管理人许可不得修改 撤销或撤回 本申购机构承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 本申购意向函第二页上的投资者陈述 承诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分, 对本申购机构具有法律约束力 申购机构法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : 申购机构盖章 ( 或经授权的部门章 ) 年月日

13 附件二 : 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断 填写 投资者向簿记室提交申购意向函时不必传真本填报说明 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 填报说明 1. 就本期债券而言, 每个申购利率上的申购总金额不得少于人民币 500 万元 ( 含 500 万元 ), 并为 100 万元的整数倍, 且不超过规定的上限 ; 2. 就本期债券而言, 每个申购利率所对应的申购金额, 是当最终确定的票面年利率不低于该申购利率时, 申购方的最大投资需求 ; 3. 申购利率应由低到高, 按顺序填写 ; 4. 申购意向函示例 : 当投资者申报如下申购意向函 : 申购利率 申购金额 ( 万元 ) 申购金额上限 ( 万元 ) 4.90% 10, , % 20, , % 30, ,000 就上述申购意向函, 当本期债券的发行利率 : 高于或等于 5.10% 时, 该申购意向函的有效申购金额为 60,000 万元 ; 高于或等于 5.00% 时, 但低于 5.10% 时, 该申购意向函的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.90% 时, 但低于 5.00% 时, 该申购意向函的有效申购金额为 10,000 万元 ; 低于 4.90% 时, 该申购意向函无效

14 附件三 : 提示 : 投资者向簿记室提交申购意向函时不必传真本陈述 承诺和保证 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 发出人的 陈述 承诺和保证 1. 本单位依法具有购买本申购意向函承诺认购总金额的 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券的资格, 有权向簿记管理人提交本 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 ( 简称 申购意向函 ) 并且, 在任何适用的法律 法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准 核准 同意 决议和内部批准 2. 本单位用于认购 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券的资金来源合法, 不违反相关的法律 法规和国家有关主管部门的规定 3. 本申购意向函项下的全部申购资金系从本单位的银行账户划出 4. 本单位保证并确认, 本单位向簿记管理人发出资料真实 准确 完整 有效 5. 本单位已经完全了解和接受 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券募集说明书 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 ( 简称 申购配售说明 ) 的有关规定和要求, 并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力, 承诺按照申购配售说明的要求填写本申购意向函 6. 本单位同意并确认, 本申购意向函一经发出, 即对本单位具有法律效力, 不得撤销或撤回 7. 本单位同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向本单位发出了 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书 ( 简称 缴款通知书 ), 即构成对本申购意向函的承诺 8. 本单位理解并接受, 本单位如果获得配售, 则本单位即有义务按照缴款通知书规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 9. 本申购意向函中使用的已在申购配售说明中作出定义的词语, 具有申购配售说明规定的含义

15 附件四 : 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券 申购机构名称 : 原申购意向利率为 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 其他投资人申购调整意向函 中央国债登记公司 托管场所选择 中国证券登记公司上海分公司 现将申购意向利率调整为 : 注 : 1. 本期债券簿记建档利率区间上限为 6%, 不设下限 ; 2. 申购利率应在簿记建档利率上限内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 3. 每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求, 不与该利率以下的申购数量进行累加计算 ( 非累计申购 ); 4. 每一申购意向函各标位对本期债券的申购金额累计不超过本期债券的发行总额 ( 即 12 亿元 ), 在任何利率标位上对本期债券的申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 且必须是 100 万元的整数倍 5. 若投资者未在本申购意向函中指明托管场所, 则默认为托管在中央国债登记结算有限责任公司 ; 6. 申购传真专线 : ; 咨询电话 : 本期债券簿记建档的申购时间为 2017 年 3 月 23 日北京时间 14:00 指 16:00; 8. 投资者向簿记室传真本意向函即视为对 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 各项声明及条款的认可, 并视为已经做出内容与附件三 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函 投资者的陈述 承诺和保证申购机构法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : 申购机构盖章 ( 或经授权的部门章 ) 年月日

16 本单位在此承诺 : 本单位已充分了解本次 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券发行有关内容和细节, 在此做出与 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明 附件 3 相同的陈述 承诺和保证 本单位申购资格 本次申购行为以及申购款来源符合有关法律 法规以及国家有关主管部门的有关规定, 并已就本次申购取得必要的批准 核准 同意 决议和内部批准, 并将在申购 2017 年江苏众安建设投资有限公司公司债券后按相关法律 法规的要求办理必要的手续 本申购调整意向函一经发出, 即对本单位具有法律效力, 未经簿记管理人许可不得修改 撤销或撤回 投资者名称 ( 请加盖公章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 日期 :