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裙艾
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1 大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司重要提示 : 1 大连獐子岛渔业集团股份有限公司( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]69 号文核准根据初步询价的结果, 最终确定本次发行的数量为 2,830 万股本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称网下配售 ) 与网上采用资金申购定价发行 ( 以下简称网上定价发行 ) 相结合的方式, 其中 566 万股 (20%) 已向询价对象配售, 其余 2,264 万股将于 2006 年 9 月 13 日 (T 日 ) 由保荐人 ( 主承销商 ) 平安证券有限责任公司组织承销团, 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行 3 本次发行价格为元 / 股 4 持有深市证券账户的投资者( 法律法规禁止者除外 ) 均可参加网上定价发行的申购 5 参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍, 但不得超过 2,264 万股 ( 本次网上定价发行总量 ) 每个证券账户只能申购一次, 同一账户的多次申购委托 ( 包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况 ), 除第一次申购外, 均视为无效申购 6 本次网上定价发行股票申购简称为獐子岛, 申购代码为本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 8 本公告仅对本次网上定价发行的有关事项向投资者作简要说明, 不构成针对本次发行股票的任何投资建议投资者如欲了解本次股票发行情况, 请仔细阅读大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书全文,

2 该意向书摘要已刊登在 2006 年 8 月 30 日的中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可通过深圳证券交易所指定巨潮网站 ( 查询招股意向书全文及有关本次发行的相关资料 9 有关本次发行的网下配售情况, 投资者可查阅刊登在 2006 年 9 月 7 日中国证券报上海证券报和证券时报上的大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告和刊登在 2006 年 9 月 12 日中国证券报上海证券报和证券时报上的大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告 10 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其它事宜, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 敬请投资者留意

3 释义在本公告中, 除非文意另有所指, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 獐子岛证监会深交所中国结算深圳分公司保荐人 ( 主承销商 ) 本次发行指大连獐子岛渔业集团股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指平安证券有限责任公司指大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 2,830 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为网上定价发行指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行 2,264 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为网下配售指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售 566 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) 有效申购指申购价格数量符合本公告中有关规定且足额缴纳申购款的申购 T 日 / 网上申购日指本次网上定价发行中投资者申购股票的日期, 即 2006 年 9 月 13 日元指人民币元

4 一本次发行的基本情况 1 发行数量: 本次发行股份总量为 2,830 万股, 其中网上定价发行数量为 2,264 万股, 占本次发行总量的 80% 2 发行价格: 本次发行价格为元 / 股, 对应的发行市盈率为 : (1)18.80 倍 ( 每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ); (2)14.12 倍 ( 每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ) 3 申购时间:2006 年 9 月 13 日 (T 日 ), 在深交所正常交易时间内进行 (9: 30-11:30,13:00-15:00) 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 4 发行地点: 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点 5 发行对象: 持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 6 申购简称: 獐子岛 ; 申购代码为本次发行的重要日期安排 T 年 8 月 30 日公告招股意向书及摘要初步询价及推介公告 T-9~T 年 8 月 31 日至 2006 初步询价年 9 月 5 日 T 年 9 月 6 日确定发行价格区间 T 年 9 月 7 日刊登发行价格区间及初步询价结果公告网下累计投标和股票配售发行公告 ; 网下配售申购日 T 年 9 月 8 日律师出具网下申购的专项法律意见书 ; 网下申购资金验资 T 年 9 月 11 日确定发行价格配售比例 ; 刊登网上路演公告 T 年 9 月 12 日刊登定价及网下配售结果公告网上发行公告 ; 网下配售申购资金退款 ; 网上路演 T 2006 年 9 月 13 日网上申购日

5 T 年 9 月 14 日冻结网上申购资金 T 年 9 月 15 日申购资金验资确认网上有效申购配号 T 年 9 月 18 日刊登网上资金申购定价发行申购情况及中签率公告摇号抽签 T 年 9 月 19 日刊登网上资金申购定价发行摇号中签结果公告网上申购款解冻 ; 登记公司将网上募集资金划入主承销商指定账户 ; 其后主承销商将募集资金划入发行人公司帐户上述日期为工作日如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程二本次网上发行方式本次网上定价发行通过深交所交易系统进行, 保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2006 年 9 月 13 日 9:30-11:30,13:00-15:00) 将 2,264 万股獐子岛股票输入其在深交所的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方, 以元 / 股的发行价格卖出各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到帐情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数投资者认购股票数量的确定方法为 : 1 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如有效申购数量大于本次网上发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 = 网上发行总量 / 网上有效申购总量 100% 三申购数量的确定

6 1 本次网上定价发行, 参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股, 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍 2 单一证券账户申购上限为 2,264 万股 ( 本次网上定价发行总量 ) 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 3 单一证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单同一账户的多次申购委托 ( 包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况 ), 除第一次申购外, 均视为无效申购四申购程序 1 办理开户登记参加本次獐子岛股票网上定价发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日, 即 2006 年 9 月 13 日 (T 日 ) 前 ( 含申购日 ) 办妥证券账户开户手续 2 存入足额申购资金参与本次獐子岛网上申购的投资者, 应在网上申购日 (2006 年 9 月 13 日, 含该日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单五配号与抽签若有效申购总量大于本次网上发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售

7 1 申购配号确认 2006 年 9 月 14 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的, 须在该日提供划款凭证, 并确保 2006 年 9 月 15 日 (T+2 日 ) 上午 12:00 前申购资金到账 2006 年 9 月 15 日 (T+2 日 ) 进行核算验资配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司及北京中州光华会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并由北京中州光华会计师事务所出具验资报告中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金 ( 包括按规定提供已划款凭证部分 ) 确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2006 年 9 月 18 日 (T+3 日 ) 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率保荐人 ( 主承销商 ) 于 2006 年 9 月 18 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报和证券时报上公布中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2006 年 9 月 18 日 (T+3 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐人 ( 主承销商 ) 于 2006 年 9 月 19 日 (T+4 日 ) 在中国证券报上海证券报和证券时报上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股六结算与登记年 9 月 14 日 (T+1 日 ) 至 2006 年 9 月 18 日 (T+3 日 )( 共三个工作日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的

8 资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所中国结算深圳分公司有关规定年 9 月 18 日 (T+3 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 9 月 19 日 (T+4 日 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 资金交收账户保荐人 ( 主承销商 ) 在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户 4 本次网上定价发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成, 中国结算深圳分公司向保荐人 ( 主承销商 ) 或发行人提供股东名册七发行人和保荐人 1 发行人: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司法定代表人 : 吴厚刚注册地址 : 大连市长海县獐子岛镇沙包村邮编 : 电话 :(0411) 传真 :(0411) 联系人 : 迟飞跃 2 保荐人( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司法定代表人 : 叶黎成注册地址 : 深圳市八卦三路平安大厦三层邮编 : 电话 :(0755) 或 (021) 传真 :(0755) 或 (021) 联系人 : 曾年生王雯陈华网址 :

9 ( 此页无正文, 为大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告之盖章页 ) 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2006 年 9 月 12 日

10 ( 此页无正文, 为大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告之盖章页 ) 平安证券有限责任公司 2006 年 9 月 12 日

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