网下配售情况和定价结果公告

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1 浙江济民制药股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 重要提示 1 浙江济民制药股份有限公司 ( 以下简称 济民制药 或 发行人 ) 首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]187 号文核准 发行人的股票简称为 济民制药, 股票代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称 网下配售 ) 与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 安信证券股份有限公司 ( 以下简称 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 7.36 元 / 股, 发行数量为 4,000 万股, 全部为公开发行新股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,400 万股, 占本次初始发行规模的 60%; 网上初始发行数量为 1,600 万股, 占本次初始发行规模的 40% 3 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步认购倍数为 倍, 网上发行初步中签率为 % 发行人和主承销商根据总体申购情况于 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 即 2,000 万股, 网下最终发行数量为 400 万股, 占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 3,600 万股, 约占本次发行数量的 90% 4 回拨后网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和主承销商按照 2015 年 2 月 2 日刊登的 浙江济民制药股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公告的网下配售原则进行网下配售 5 本次发行的网上 网下发行申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日 (T 日 ) 结束 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 本次参与网下申购的投资者已 1

2 按时足额缴付申购资金 本次发行的网下发行过程 配售行为 参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系 资金划拨等事项已经北京市竞天公诚律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 6 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配机构投资者名称 个人投资者个人信息 获配投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 刊登的 浙江济民制药股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同已向参与网下配售的投资者送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 98 号 ]) 等规定的要求, 主承销商对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认,47 家参与网下申购的投资者及其管理的 67 家配售对象均不存在禁止配售的情形 根据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 并经主承销商核查确认, 在初步询价中提交有效报价的 47 家投资者管理的 67 家配售对象均照 发行公告 的要求及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金总额为 1,033, 万元, 有效申购总量为 140,390 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 988,272 户, 有效申购股数为 6,676,892,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 49,141,925,120 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 6,676,892 个, 号码范围为 10,000,001-16,676,892 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次发行股份的最终数量为 4,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,400 万股, 占本次初始发行规模的 60%; 网上初始发行数量为 1,600 万股, 占本次初始发行规模的 40% 根据 发行公告 中公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为

3 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将 2,000 万股 ( 本次发行规模的 50%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后发行结构如下 : 网下发行 400 万股, 占本次发行总规模的 10%; 网上发行 3,600 万股, 占本次发行总规模的 90% 回拨机制实施后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果 ( 一 ) 配售实施情况根据网下申购及申购资金到账情况, 本次网下有 67 个配售对象获得配售, 网下有效申购数量为 140,390 万股, 有效申购总金额为 1,033, 万元 根据 2015 年 2 月 2 日刊登的 初步询价公告 中公布的网下配售原则, 配售结果如下 : 1 A 组投资者 ( 公募社保类 ) 有效申购数量为 45,270 万股, 占本次网下有效申购数量的 32.25%, 最终获配数量为 160 万股, 占本次网下最终发行数量的 40%, 最终配售比例为 % 2 B 组投资者 ( 年金保险类 ) 有效申购数量为 43,050 万股, 占本次网下有效申购数量的 30.66%, 最终获配数量为 120 万股, 占本次网下最终发行数量的 30%, 最终配售比例为 % 3 C 组投资者 ( 其他类 ) 有效申购数量为 52,070 万股, 占本次网下有效申购数量的 37.09%, 最终获配数量为 120 万股, 占本次网下最终发行数量的 30%, 最终配售比例为 % ( 二 ) 配售结果符合配售原则 1 A 组投资者最终获配数量占本次网下最终发行数量的 40%, B 组投资者最终获配数量占本次网下最终发行数量的 30%, 大于 20% 的预设比例 2 A 组投资者最终配售比例为 %,B 组投资者最终配售比例为 %,C 组投资者最终配售比例 % A 组投资者的配售比例高于 B 组投资者,B 组投资者的配售比例高于 C 组 3 以上配售结果符合 初步询价公告 公布的网下配售原则, 最终各配售对象获配情况见附表 五 投资价值研究报告的估值结论 3

4 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值, 研究员认为发行人合理的市值区间为 16.55~24.38 亿元 截止 2015 年 2 月 5 日, 中证 指数发布的医药制造业 (C27) 最近一个月静态平均市盈率为 倍 六 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 七 主承销商联系方式上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 浙江济民制药股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 2015 年 2 月 12 日 4

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7 附表 : 网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 股 ) 1 长江养老保险股份有限公司上海铁路局企业年金计划 - 工行 330 9,199 B 2 富国基金管理有限公司富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 ,137 A 3 景顺长城基金管理有限公司景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 ,198 A 4 长江养老保险股份有限公司上海烟草 ( 集团 ) 公司企业年金计划 - 工行 ,101 B 5 宝盈基金管理有限公司宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 ,085 A 6 博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划 ,052 B 7 上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司 ,441 C 8 长江养老保险股份有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 - 工行 ,481 B 9 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 1,000 23,046 C 10 长江养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中行 1,350 37,631 B 11 博时基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 1,500 41,812 B 12 博时基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划 1,910 53,240 B 13 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 2,000 70,687 A 14 博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 2,000 70,687 A 15 博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合 2,000 70,687 A 16 博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金 2,000 70,687 A 17 长信基金管理有限责任公司长信量化先锋股票型证券投资基金 2,300 81,290 A 18 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 19 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 20 东方电气集团财务有限公司东方电气集团财务有限公司 2,400 55,310 C 21 上海爱建信托有限责任公司上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 2,400 55,310 C 类别 7

8 22 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 2,400 66,899 B 23 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,400 66,899 B 24 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 25 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 2,400 55,310 C 26 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 2,400 66,899 B 27 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 2,400 55,310 C 28 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 2,400 84,832 A 29 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 2,400 55,310 C 30 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2,400 84,824 A 31 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 2,400 66,899 B 32 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 2,400 66,899 B 33 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 2,400 66,899 B 34 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,400 66,899 B 35 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 2,400 66,899 B 36 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 2,400 55,310 C 37 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 38 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 2,400 55,310 C 39 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 2,400 84,824 A 40 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 2,400 55,310 C 41 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 2,400 55,310 C 42 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 43 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 44 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2,400 84,824 A 45 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 2,400 66,899 B 46 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 2,400 66,899 B 8

9 47 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 2,400 66,899 B 48 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2,400 84,824 A 49 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 2,400 66,899 B 50 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 2,400 55,310 C 51 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 2,400 84,824 A 52 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 2,400 55,310 C 53 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 2,400 84,824 A 54 华安证券有限责任公司 华安证券股份有限公司自营账户 2,400 55,310 C 55 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,400 84,824 A 56 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,400 55,310 C 57 兵器装备集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 2,400 55,310 C 58 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 2,400 66,899 B 59 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 2,400 84,824 A 60 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 2,400 84,824 A 61 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 2,400 66,899 B 62 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 2,400 84,824 A 63 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 2,400 84,824 A 64 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 2,400 84,824 A 65 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2,400 66,899 B 66 易方达基金管理有限公司 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 2,400 55,310 C 67 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 2,400 84,824 A 合计 140,390 4,000, 注 : 类型中 A 指公募社保类投资者,B 指年金保险类投资者,C 指 A 和 B 之外其它投资者 根据零股配售原则, 余股 8 股配售给工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 9