资报告 北京国枫凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具专项法律意见书 6 根据 2014 年 8 月 27 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人

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1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 重要提示 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司( 以下简称 菲利华 或者 发行人 ) 首次公开发行不超过 1,620 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]834 号文核准 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 或 中银国际 ) 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况, 综合考虑发行人基本面 可比公司估值水平 所处行业 市场情况 募集资金需求 投资者结构等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 发行股份数量为 1,620 万股 3 本次发行网上 网下均获得足额认购, 其中网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上申购情况于 2014 年 8 月 29 日决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨后, 网下最终发行数量为 162 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,458 万股, 占本次发行数量的 90% 4 本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 2014 年 8 月 27 日公布的 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中列示的网下配售原则进行配售 5 本次发行的网下发行工作已于 2014 年 8 月 28 日结束 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 并出具了验 1

2 资报告 北京国枫凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具专项法律意见书 6 根据 2014 年 8 月 27 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认 根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 经核查确认 : 按照初步询价结果, 应参与网下申购的有效报价配售对象数量为 199 个, 其中 192 个配售对象按照 发行公告 的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息, 并及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 702, 万元, 有效申购数量为 36,700 万股 1 个配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款,6 个配售对象通过网下发行电子平台录入申购信息但未及时足额缴纳申购款 以上 7 个配售对象确认为无效申购并被剔除 具体情况如下 : 序号投资者名称配售对象名称申购无效原因 1 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资 账户 未申购未缴款 2 黄春芳黄春芳申购未缴款 3 诺安基金管理有限公司诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 4 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 5 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 6 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 申购, 因托管行 限制未能缴款 7 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 二 回拨机制启动情况 本次发行网上 网下均获得足额认购, 其中网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上申购情况决定启动回拨机制, 2

3 对网下 网上发行的规模进行调节 本次回拨后, 网下最终发行数量为 162 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,458 万股, 占本次发行数量的 90% 三 网下配售过程本次网下最终发行数量为 162 万股, 网下有效申购总量为 36,700 万股, 认购倍数 倍 根据 发行公告 中列示的网下配售原则, 本次网下发行公募基金及社保基金最终获配数量为 648,066 股, 占本次网下发行股票数量的 40.00%, 配售比例为 %; 企业年金及保险资金的最终获配数量为 571,676 股, 占本次网下发行股票数量的 35.29%, 配售比例为 %; 其他投资者的最终获配数量为 400,258 股, 占本次网下发行股票数量的 24.71%, 配售比例为 % 公募基金及社保基金配售比例 %, 高于企业年金及保险资金的配售比例 %, 企业年金及保险资金的配售比例高于其他投资者的配售比例 %, 且同类投资者获得配售的比例相同 公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的 40.00%, 不低于 40%; 企业年金和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的 35.29%, 超过 20% 的预设比例, 系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果 综上, 本次网下配售结果符合 初步询价及推介公告 发行公告 中事先公告的网下配售原则 四 网下配售结果 本次网下投资者最终获配情况如下 : 序申购数量获配数量投资者名称配售对象名称号 ( 万股 ) ( 股 ) 1 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 ,521 3 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券投资基金 ,458 4 博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置 3 号特定多客户资产管理计划 100 3,014 5 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 6 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 7 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 3

4 8 财富证券有限责任公司 星城 1 号集合资产管理计划 110 3,315 9 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 10 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 100 6, 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12 陈学东 陈学东自有资金投资账户 13 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 150 4, 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 15 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 16 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 17 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 18 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 19 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 20 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 21 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 22 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 23 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 24 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 - 光大聚宝 1 号 25 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 26 广发基金管理有限公司 瑞元资本鑫瑞 1 号资产管理计划 27 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 28 广发证券股份有限公司 广发资产配置策略集合资产管理计划 100 3, 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 30 国都证券有限责任公司 国都安心得利集合资产管理计划 31 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 32 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 33 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 34 国联安基金管理有限公司 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 35 国泰基金管理有限公司 国泰久安 2 号资产管理计划 36 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 37 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 38 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 39 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 40 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 41 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 42 湖南省信托投资有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 43 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 44 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 45 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 100 6,189 4

5 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基 46 华商基金管理有限公司 金 47 华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司 增值投资产品 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有 48 华泰资产管理有限公司 100 4,414 资金 49 华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分 50 华泰资产管理有限公司 红 个险分红受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有 51 华泰资产管理有限公司 资金 52 华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金 53 华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金 54 华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划 55 华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金 56 华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 57 华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金 58 华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金 59 华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合 60 华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合 61 华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 62 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 63 嘉实基金管理有限公司国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计 64 嘉实基金管理有限公司 划 65 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 66 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 67 嘉实基金管理有限公司徐州矿务集团有限公司企业年金计划 150 6, 嘉实基金管理有限公司中国电力投资集团公司企业年金计划 69 嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 70 嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金 72 江苏瑞华投资控股集团有限公司 投资账户 73 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选股票证券投资基金 150 9, 金元惠理基金管理有限公司金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 120 7, 金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户 76 楼菊兰楼菊兰 77 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 78 梅林梅林 110 3, 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证 80 司券投资基金 81 南方基金管理有限公司南方安心保本混合型证券投资基金 5

6 82 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 83 南方基金管理有限公司 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 84 南方基金管理有限公司 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 85 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 86 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 87 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 88 诺安基金管理有限公司 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 150 4, 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 90 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 91 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 100 6, 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 93 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计划 94 平安大华基金管理有限公司 平安大华卓信 5 号特定客户资产管理计划 95 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 96 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 97 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 98 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 99 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司 - 自有资金 100 齐立 齐立 101 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 102 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 103 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 104 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 105 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 106 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 107 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 108 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 100 6, 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 110 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎 9 期限额特定集合资产管理计划 111 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划 112 生命保险资产管理有限公司 富德财险保险股份有限公司 - 自有资金 113 生命保险资产管理有限公司 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 E 114 施展 施展 6

7 115 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 116 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 117 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 118 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 119 太平洋资产管理有限责任公司 120 太平洋资产管理有限责任公司 121 太平洋资产管理有限责任公司 122 太平洋资产管理有限责任公司 123 太平洋资产管理有限责任公司 124 太平洋资产管理有限责任公司 125 太平资产管理有限公司 126 太平资产管理有限公司 127 太平资产管理有限公司 128 太平资产管理有限公司 129 泰康资产管理有限责任公司 130 泰康资产管理有限责任公司 131 泰康资产管理有限责任公司 132 泰康资产管理有限责任公司 133 泰康资产管理有限责任公司 134 泰康资产管理有限责任公司 135 泰康资产管理有限责任公司 136 泰康资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 7

8 137 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 138 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 139 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 140 武汉钢铁集团财务有限责任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 141 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 142 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 143 西藏同信证券股份有限公司 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 144 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 145 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 146 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 147 兴业全球基金管理有限公司 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 110 3, 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 149 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 150 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 151 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 100 6, 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 153 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 100 4, 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 155 银河基金管理有限公司 银河创新成长股票型证券投资基金 156 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃股票型证券投资基金 157 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 158 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 159 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 160 张剑华 张剑华 161 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 162 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 163 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 164 招商基金管理有限公司 招商基金 - 添利保本 1 号特定客户资产管理计划 165 招商基金管理有限公司 招商基金 - 稳健收益 1 号资产管理计划 166 招商基金管理有限公司 招商基金 - 永安 1 号特定客户资产管理计划 100 3, 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 168 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 169 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 170 郑海若 郑海若 8

9 171 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 172 中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 173 中国人保资产管理股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 174 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 175 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 176 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 177 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 178 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 179 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 180 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 181 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 182 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 183 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 184 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 185 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 130 8, 中信建投证券股份有限公司 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 150 4, 中信建投证券股份有限公司 中信建投融鑫 1 号集合资产管理计划 188 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 189 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 190 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投资账户 191 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 192 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账户 五 网下申购多余资金退回中国结算深圳分公司根据保荐人 ( 主承销商 ) 提供的网下配售结果, 计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额, 并将有效报价配售对象 2014 年 8 月 28 日 (T 日 ) 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 9 月 1 日 (T+2 日 ) 9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令 六 投资价值研究报告的估值结论根据保荐人 ( 主承销商 ) 出具的发行人投资价值研究报告, 通过相对估值法, 分析师认为公司合理市值区间为 亿元 初步询价截止日 2014 年 8 月 25 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的 C30 非金属矿物制品业 最近一个月平均静态市盈率为 倍 9

10 七 持股锁定期限 网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 八 冻结资金利息的处理网下投资者的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 九 发行费用本次发行费用总额约为 4, 万元, 其中承销费 3, 万元 保荐费 200 万元 审计验资评估费 330 万元, 律师费 70 万元, 用于本次发行的信息披露费 260 万元, 材料制作费 ( 招股书印刷费 )10 万元, 发行手续费 35 万元 十 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司联系地址 : 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层联系电话 :(010) 联系人 : 股票资本市场部 发行人 : 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 二〇一四年九月一日 10