6 根据 2011 年 6 月 24 日公布的江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下申购情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修

Size: px

Start display at page:

Download "6 根据 2011 年 6 月 24 日公布的江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下申购情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修"

睦孟桂
7 years ago
Views:

1 江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告保荐人 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司重要提示 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司( 以下简称发行人飞力达 ) 首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]950 号文核准 2 本次发行采用网下向配售对象询价配售( 下称网下发行 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 下称网上发行 ) 相结合的方式进行根据初步询价申报结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为元 / 股, 发行数量为 2,700 万股, 其中, 网下配售数量为 540 万股, 占本次发行数量的 20% 3 本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售本次摇号采用按申购单位 (54 万股 ) 配号的方法, 按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号, 每一申购单位获配一个编号, 最终摇出 10 个号码, 每个号码可获配 54 万股股票 4 本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果, 并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平所有配售对象的报价明细 5 本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 28 日 (T+1 日 ) 结束中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证, 并出具了验资报告江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具了专项法律意见书 1

2 6 根据 2011 年 6 月 24 日公布的江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知一网下申购情况根据证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价中提交有效报价的 25 个股票配售对象全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购款, 全部为有效申购, 有效申购资金为 124,200 万元, 有效申购数量为 6,210 万股二网下摇号中签情况本次共配号 115 个, 起始号码为 001, 截止号码为 115 发行人和保荐人( 主承销商 ) 于 2011 年 6 月 28 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了飞力达股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式摇号仪式按照公开公平公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证现将中签结果如下公告 : 末尾位数中签号码末两位数末三位数 051 凡参与网下发行申购江苏飞力达国际物流股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的, 则为中签号码中签号码共有 10 个, 每个中签 2

3 号码可以认购 54 万股飞力达股票三网下申购获配情况本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 540 万股, 获配的配售对象家数为 9 家, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为倍, 最终向配售对象配售股数为 540 万股四网下配售结果根据摇号结果, 配售对象的最终获配数量如下 : 序号配售对象名称有效申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 万股 ) 1 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月日 ) 2 中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日 ) 3 海富通股票证券投资基金海富通风格优势股票型证券投资基金海富通精选贰号混合型证券投资基金海富通精选证券投资基金万家稳健增利债券型证券投资基金招商安本增利债券型证券投资基金建信稳定增利债券型证券投资基金注 :1 上表中的获配股数是根据发行公告规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系五网下发行的报价情况 1 配售对象的报价明细 2011 年 6 月 20 日至 2011 年 6 月 22 日期间的三个工作日为初步询价日, 发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请截至 2011 年 6 月 22 日下午 15:00 3

4 时, 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 27 家询价对象统一报价的 47 个配售对象的初步询价报价信息, 具体报价情况如下 : 询价对象名称配售对象名称申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 海富通基金管理有限公司海富通股票证券投资基金万家基金管理有限公司万家稳健增利债券型证券投资基金长信基金管理有限责任公长信增利动态策略股票型证券投资基金司易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金易方达基金管理有限公司易方达策略成长证券投资基金宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通风格优势股票型证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通精选贰号混合型证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通精选证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通收益增长证券投资基金海富通基金管理有限公司海富通领先成长股票型证券投资基金富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金华宝兴业基金管理有限公华宝兴业行业精选股票型证券投资基金司上海证大投资管理有限公联华国际信托有限公司 - 福建中行新股申购司资金信托项目 3 期华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金中信证券聚宝盆伞型集合资产管理计划中信证券股份有限公司稳健收益子计划 ( 网下配售资格截至年 5 月 7 日 ) 中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户江海证券有限公司江海证券自营投资账户银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户建信基金管理有限责任公建信稳定增利债券型证券投资基金司光大阳光集结号收益型一期集合资产管理光大证券股份有限公司计划 4

5 询价对象名称配售对象名称申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日 ) 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 东北证券股份有限公司东北证券 1 号动态优选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 7 月 20 日 ) 东北证券股份有限公司东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 20 日 ) 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合投资价值分析报告的估值结论根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告, 综合绝对估值和相对估值的结果, 研究员认为公司合理价值区间为元 / 股, 同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日 2011 年 6 月 22 日 (T-3, 周四 ) 的 2010 年平均市盈率为倍六持股锁定期限配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所 5

6 上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结七冻结资金利息的处理配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理八保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商东吴证券联系具体联系方式如下 : 电话 : 传真 : 联系人 : 东吴证券资本市场部发行人 : 江苏飞力达国际物流股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司 2011 年 6 月 29 日 6

corpname首次公开发行A股网下配售结果公告

corpname首次公开发行A股网下配售结果公告河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司重要提示 1 河南佰利联化学股份有限公司( 以下简称发行人佰利联 ) 首次公开发行 2,400 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1016 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售( 以下简称