Microsoft Word - 汤臣倍健：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告（公告稿）

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1 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 重要提示 1 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 1,368 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1695 号文核准 2 本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 根据初步询价申报结果, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 确定本次发行价格为 元 / 股, 网下发行数量为 270 万股, 占本次发行总量的 19.74% 3 本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过摇号抽签方式进行网下配售 本次摇号采用按配售对象配号的方法, 每一家有效申报的配售对象获配一个编号, 最终摇出 10 个号码, 每个号码可获配 27 万股股票 4 本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果, 并披露了本次发行定价的相关信息, 包括 : 在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平 发行人可比上市公司的市盈率指标 发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平, 以及所有配售对象的报价明细等统计数据, 包括主承销商推荐的询价对象的报价情况 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010 年 12 月 6 日结束 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资, 本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书 6 根据 2010 年 12 月 3 日 (T-1 日 ) 公布的 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出即 1

2 视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月 11 日修订 ) 的要求, 主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出最终统计如下 : 经核查, 在初步询价中提交有效报价的 106 个股票配售对象全部按 发行公 告 的要求及时足额缴纳了申购资金, 有效申购资金为 314,820 万元, 有效申购数 量为 2,862 万股 二 网下配号及摇号中签情况 本次共配号 106 个, 起始号码为 001, 截止号码为 106 发行人和保荐人( 主承销商 ) 于 2010 年 12 月 7 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式 摇号仪式按照公开 公平 公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证 根据 发行公告, 本次网下发行共计摇出 10 个号码, 中签号码为 : 三 网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 270 万股, 获配的配售对象家 数为 10 家, 有效申购获得配售的比例为 %, 认购倍数为 倍, 最 终向配售对象配售股数为 270 万股 根据摇号结果, 配售对象的最终获配数量如下 : 序有效申购数量获配数量配售对象名称号 ( 万股 ) ( 万股 ) 1 嘉实稳健开放式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日 ) 交银施罗德增利债券证券投资基金 兴业社会责任股票型证券投资基金 普天收益证券投资基金 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

3 7 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 兴业可转债混合型证券投资基金 云信成长 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 华富收益增强债券型证券投资基金 合计 注 :1 上表中的 获配股数 是根据 发行公告 规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象 及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 四 网下发行的报价情况 本次网下发行全部配售对象的报价明细如下 : 序号 询价对象名称 配售对象名称 申报申报询价对象价格数量类别 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 1 广东天地壹号饮料有限公司 广东天地壹号饮料有限公司自有资金投资账户 推荐 深圳市有色金属财务有限公司 深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户 推荐 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 证券 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 证券 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 证券 博时基金管理有限公司 博时基金多策略量化投资资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 23 日 ) 基金 浙江省科技风险投资有限公司 浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户 推荐 山东金阳企业管理有限公司 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 推荐 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 推荐 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 证券 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 证券 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 基金 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 证券 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 基金 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 证券 长和投资有限公司 长和投资有限公司自有资金投资账户 推荐 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 证券 亨通集团有限公司 亨通集团有限公司自有资金投资账户 推荐 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金 斯坦福大学斯坦福大学 QFII 投资账户 qf 万联证券有限责任公司万联证券有限责任公司自营账户证券 爱建证券有限责任公司爱建证券有限责任公司自营投资账户证券

4 23 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选开放式证券投资基金 基金 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 证券 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 信托 鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基金 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富 1 号集合资产管理计划 证券 云南国际信托有限公司 金丝猴证券投资. 瑞盈集合资金信托计划 ( 网下资格截至 2011 年 7 月 9 日 ) 信托 云南国际信托有限公司 云信成长 号 瑞安 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日 ) 信托 中国一拖集团财务有限责任公司 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 财务 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日 ) 证券 浙江升华投资有限公司 浙江升华投资有限公司自有资金投资账户 推荐 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 证券 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 证券 中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 信托 中信证券股份有限公司 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 证券 中信证券股份有限公司 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日 ) 证券 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日 ) 证券 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 5 月 22 日 ) 证券 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 财务 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 证券 兵器装备集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 财务 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基金 基金 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 基金 鹏华基金管理有限公司 普天债券投资基金 基金 中国国际金融有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 6 日 ) 证券 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 日 ) 证券

5 54 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户信托 普宁市信宏实业投资有限公司普宁市信宏实业投资有限公司自有资金投资账户推荐 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户信托 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户证券 联华国际信托有限公司联华国际信托有限公司自营账户信托 银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金基金 银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金基金 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合基金 长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合基金 长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金基金 华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户证券 鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合基金 中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户证券 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券 财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户证券 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截 69 浙商证券有限责任公司证券 至 2017 年 4 月 30 日 ) 大通星海 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截 70 大通证券股份有限公司证券 至 2014 年 6 月 25 日 ) 广州高金技术产业集团有限公广州高金技术产业集团有限公司自有资金投资账 71 推荐 司户华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 ( 华安证券有限责任公司证券 年 6 月 22 日 ) 73 南京泛伦斯投资有限公司南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户推荐 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户证券 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司自营账户证券 百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户信托 博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金基金 博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金基金 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户证券 汇天泽投资有限公司汇天泽投资有限公司自有资金投资账户推荐 江苏富泉投资有限公司江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户推荐 景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金基金 景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 基金 景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金 景顺长城基金管理有限公司景顺长城优选股票证券投资基金基金 景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金 景顺长城基金管理有限公司景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金 潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户财务 民生加银基金管理有限公司民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金 中国国际金融有限公司中金短期债券集合资产管理计划证券 中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合证券 中国国际金融有限公司中金增强型债券收益集合资产管理计划证券

6 93 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 证券 中信建投证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 证券 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 基金 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 基金 国泰基金管理有限公司 金泰证券投资基金 基金 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金 基金 国泰基金管理有限公司 国泰双利债券证券投资基金 基金 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 证券 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 基金 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 证券 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国优化增强债券型证券投资基金 基金 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 基金 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 基金 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 基金 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金 华西证券有限责任公司 华西证券融诚 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 3 月 25 日 ) 证券 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 基金 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 基金 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 基金 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 基金 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 财务 银华基金管理有限公司 银华富裕主题股票型证券投资基金 基金 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 基金 银华基金管理有限公司 银华增强收益债券型证券投资基金 基金 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 信托 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 证券 中信基金管理有限责任公司 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 基金 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 基金 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 基金 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 财务 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银融华债券型基金 基金 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德保本混合型证券投资基金 基金 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 基金

7 135 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第一期 ) 集合资金信托计划 136 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 137 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 138 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 139 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 140 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第十期 ) 集合资金信托计划 141 云南国际信托有限公司 瑞凯集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日 ) 142 云南国际信托有限公司 云信成长 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 143 云南国际信托有限公司 云信成长 号 瑞安 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日 ) 144 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 财务 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 基金 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 基金 兴业全球基金管理有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 基金 兴业全球基金管理有限公司 兴业可转债混合型证券投资基金 基金 兴业全球基金管理有限公司 兴业社会责任股票型证券投资基金 基金 兴业全球基金管理有限公司 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 基金 江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司 推荐 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 证券 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 证券 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 证券 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 基金 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金 基金 南方基金管理有限公司 南方多利增强债券型证券投资基金 基金 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 基金 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 财务 新华基金管理有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 基金 新华基金管理有限公司 新华优选成长股票型证券投资基金 基金

8 169 新华基金管理有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 基金 新华基金管理有限公司 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 基金 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 基金 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 基金 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 基金 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日 ) 基金 招商基金管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资基金 基金 招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 基金 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 财务 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 财务 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 证券 中信信托有限责任公司 新股申购投资集合资金信托计划 2 期 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日 ) 信托 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 基金 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 基金 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 基金 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 基金 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 基金 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日 ) 基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 基金 华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 基金 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 证券 富国基金管理有限公司 汉盛证券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 基金 富国基金管理有限公司 富国天益价值证券投资基金 基金 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 基金 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选股票型证券投资基金 基金 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 基金 光大证券股份有限公司 光大阳光基中宝 ( 阳光 2 号二期 ) 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 7 月 22 日 ) 证券 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 基金 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘股票型证券投资基金 基金 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 基金 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 基金 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 基金

9 五 投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告, 综合绝对估值和相对估值的结果, 认为发行人合理的价值区间为 元, 对应发行人 2009 年静态市盈率 倍 ( 每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 同行业可比上市公司的 2009 年平均市盈率为 倍 ( 以 2010 年 12 月 1 日收盘价计算 ) 本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之上, 较估值区间上限溢价 36.22% 六 持股锁定期限网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 七 冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 2010 年 12 月 8 日 9