中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行 A 股定价 网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司重要提示 1 中国汽车工程研究院股份有限公司( 以下简称 发行人 或 中国汽研 ) 首次公开发行不超过 19,200 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称

Transcription

1 中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行 A 股定价 网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司重要提示 1 中国汽车工程研究院股份有限公司( 以下简称 发行人 或 中国汽研 ) 首次公开发行不超过 19,200 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]531 号文核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为中信建投证券股份有限公司 发行人的股票简称为 中国汽研, 股票代码为 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 与网上资金申购发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次发行数量不超过 19,200 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 9,600 万股, 占本次发行总量的 50%; 网上初始发行数量为 9,600 万股, 占本次发行总量的 50% 3 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 投资者反馈及市场环境等因素, 确定本次发行价格为 8.20 元 / 股, 发行数量为 19,200 万股, 其中网下最终发行数量为 5,760 万股, 占本次发行总量的 30%; 网上最终发行数量为 13,440 万股, 占本次发行总量的 70% 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 并披露了本次发行定价的相关信息, 包括 : 保荐机构 ( 主承销商 ) 提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平 发行人可比上市公司的市盈率指标, 以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据 4 本次发行的网下发行工作已于 2012 年 5 月 30 日结束 在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限 7.30 元 / 股的 79 家配售对象中, 有 78 家配售对象参与了网下申购并按照 2012 年 5 月 29 日公布的 中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 以下简称 网下发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验, 并出具了验证报告 ; 网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证, 并出具了专项法律 1

2 意见书 5 达到本次最终确定的发行价格 8.20 元 / 股并满足 网下发行公告 要求的配售对象为 75 个, 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 网下发行公告 的配售原则进行配售 ; 另外 3 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 8.20 元 / 股的配售对象未获得配售 6 根据 2012 年 5 月 29 日公布的 网下发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 发行价格及确定依据发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并参考发行人基本面 所处行业及可比公司估值水平 投资者反馈及市场环境等因素, 确定本次发行价格为人民币 8.20 元 / 股 此价格对应的 2011 年市盈率水平为 : 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算 ); 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 二 网下累计投标询价情况保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2012 年 5 月修订 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 根据网下申购以及申购资金到账情况, 保荐机构 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下 : 经核查, 初步询价提交报价不低于价格区间下限的 44 家询价对象管理的 79 家配售对象中, 有 43 家询价对象管理的 78 家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款, 冻结资金总额为 1,634,530 万元,1 家配售对象 ( 湖南轻盐创业投 2

3 资管理有限公司自有资金投资账户 ) 未能参与申购 达到发行价格 8.20 元 / 股并满足 网下发行公告 要求的配售对象共 75 家, 对应的有效申购总量为 187,740 万股, 有效申购资金总额为 1,539,468 万元, 网下发行初步配售比例为 %, 认购倍数为 倍 有 3 家配售对象申购价格低于本次最终确定的发行价格, 未获得配售 三 网上申购情况及网上发行结果根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 273,167 户, 有效申购股数为 10,321,799,000 股 经安永华明会计师事务所有限公司审验, 网上冻结资金量为 84,638,751,800 元, 网上发行初步中签率为 % 本次网上发行配号总数为 10,321,799 个 ; 号码范围为 : 本次网上发行的股票无锁定期 四 发行结构和回拨机制实施情况本次发行股份的最终数量为 19,200 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 9,600 万股, 占本次发行总量的 50%; 网上初始发行数量为 9,600 万股, 占本次发行总量的 50% 根据 网下发行公告 公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况, 由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 5.50 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 3,840 万股 ( 本次发行规模的 20%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后发行结构如下 : 向网下发行 5,760 万股, 占本次发行总规模的 30%; 向网上发行 13,440 万股, 占本次发行总规模的 70% 回拨机制实施后, 网下最终配售比例为 %; 网上发行最终中签率为 % 五 网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况, 经北京德恒律师事务所见证 安永华明 会计师事务所有限公司审验, 本次网下有 75 个配售对象获得配售, 对应的有效申 3

4 购股数为 187,740 万股, 有效申购资金总额为 1,539,468 万元, 配售比例为 %, 认购倍数约为 倍 本次网下配售的股票无锁定期 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经 刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 网下所有获配投资者名单 有效申购数及获配数量情况列示如下 : 序号 配售对象名称 有效申购数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 1 中国电力财务有限公司 3, ,783 2 江苏瑞华投资控股集团有限公司 9, ,945,349 3 华农财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,084 4 兴业国际信托有限公司 - 福建中行新股申购资金信托项目 <3 期 > 1, ,342 5 海马财务有限公司 ,633 6 招商基金公司 - 招行 - 招商基金 - 招商银行 - 瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 ,445 7 东航集团财务有限责任公司 ,267 8 招商基金公司 - 招行 - 招商基金 - 招商银行 - 瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划 1, ,807 9 国泰君安证券股份有限公司 9, ,945, 昆仑信托有限责任公司 5, ,534, 东北证券股份有限公司 1, , 中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基金 , 中信证券股份有限公司 1, , 天津信托有限责任公司 1, , 广州证券有限责任公司 , 渤海证券股份有限公司 4, ,374, 大通证券股份有限公司 2, , 鸿阳证券投资基金 1, , 山西证券股份有限公司 2, , 国联证券股份有限公司 , 东吴证券股份有限公司 2, , 招商银行股份有限公司 - 招商安泰平衡型证券投资基金 , 中国建设银行 - 宝康债券投资基金 , 中国农业银行 - 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 , 中国工商银行 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2, , 中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券 2, ,698 4

5 投资基金 27 国泰君安 - 招行 - 君得利一号货币增强集合资产管理计划 3, , 中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 , 中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金 9, ,945, 中国工商银行 - 南方多利增强债券型证券投资基金 3, , 中国工商银行 - 中银收益混合型证券投资基金 4, ,227, 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 1, , 中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 , 华泰证券 - 招行 - 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 1, , 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 , 中国建设银行 - 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 9, ,945, 上海证券 - 招行 - 上海证券理财 1 号集合资产管理计划 , 全国社保基金四零一组合 , 全国社保基金四零五组合 3, , 中国工商银行 - 中银动态策略股票型证券投资基金 1, , 中国工商银行 - 广发增强债券型证券投资基金 3, , 中国建设银行 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 4, ,472, 中国建设银行股份有限公司 - 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2, , 中国建设银行股份有限公司 - 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 3, , 中国建设银行股份有限公司 - 华富收益增强债券型证券投资基金 2, , 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实多元收益债券型证券投资基金 4, ,227, 中国建设银行股份有限公司 - 长盛积极配置债券型证券投资基金 2, , 中国工商银行股份有限公司 - 招商安心收益债券型证券投资基金 2, , 中国工商银行股份有限公司 - 中银稳健增利债券型证券投资基金 9, ,945,349 5

6 50 中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 , 申银万国 - 中行 - 申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 , 中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 指数证券投资基金 1, , 江海证券有限公司 , 民生证券 - 交行 - 民生金中宝 1 号集合资产管理计划 , 招商银行股份有限公司 - 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2, , 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 , 光大证券 - 光大 - 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 2, , 中国农业银行股份有限公司 - 招商信用添利债券型证券投资基金 3, , 中国国际金融有限公司 , 中国银行股份有限公司 - 博时宏观回报债券型证券投资基金 1, ,210 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 5, ,534,036 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 4, ,227,229 申银万国 - 中信 - 申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划 ,403 中国建设银行股份有限公司 - 华富强化回报债券型证券投资基金 9, ,945,349 中国建设银行股份有限公司 - 信诚增强收益债券型证券投资基金 1, ,807 中国工商银行股份有限公司 - 南方广利回报债券型证券投资基金 1, ,483 招商银行股份有限公司 - 中银稳健双利债券型证券投资基金 9, ,945,349 国泰君安 - 中行 - 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 ,084 招商证券 - 招行 - 招商智远稳健 4 号集合资产管理计划 1, ,168 国泰君安资管 - 建行 - 国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 3, ,783 渤海证券 - 建行 - 滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 , 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信四季收 4, ,349,952 6

7 益债券型证券投资基金 73 招商银行股份有限公司 - 嘉实多利分级债券型证券投资基金 1, , 招商银行股份有限公司 - 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 1, , 中国民生银行股份有限公司 - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2, ,337 注 : 上表内的 获配数量 是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础, 再根据 网下 发行公告 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量 另外 3 个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售 六 网下初步询价的报价情况 1 配售对象的报价明细 询价对象名称 配售对象名称 申报价格申报数量 ( 元 ) ( 万股 ) 宝盈基金 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 9.1 1,500 宝盈基金 宝盈资源优选股票型证券投资基金 宝盈基金 鸿阳证券投资基金 宝盈基金 宝盈增强收益债券型证券投资基金 7.5 1,000 宝盈基金 宝盈增强收益债券型证券投资基金 博时基金 博时宏观回报债券型证券投资基金 7.8 1,500 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 9.6 1,200 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 渤海证券 滨海一号民生价值集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日 ) 财达证券 财达证券有限责任公司自营投资账户 ,000 大通证券 大通证券股份有限公司自营投资账户 9 2,800 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 7.8 1,000 东方基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 6.2 1,000 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 东吴证券 东吴证券股份有限公司自营账户 8.2 1,500 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 8 1,000 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 7.5 2,000 东兴证券 东兴证券股份有限公司自营投资账户 7 2,000 富国基金 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日 ) 富国基金 富国天利增长债券投资基金 6.5 3,000 富国基金 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 6.5 3,000 7

8 富国基金 富国优化增强债券型证券投资基金 6.5 1,000 富国基金 富国可转换债券证券投资基金 富国基金 富国天博创新主题股票型证券投资基金 6 1,000 富国基金 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 富国基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 7.3 4,800 工银瑞信基金 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 7.3 4,800 工银瑞信基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 工银瑞信基金 工银瑞信双利债券型证券投资基金 7.3 4,800 工银瑞信基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 7.3 3,000 工银瑞信基金 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 7.3 2,400 工银瑞信基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 7 1,800 光大证券 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 ,260 光大证券 光大证券股份有限公司自营账户 广发基金 广发增强债券型证券投资基金 8 2,000 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 国海富兰克林基金 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 国联安基金 德盛增利债券证券投资基金 7 1,680 国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 6.2 2,160 国泰君安证券 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 10 日 ) 9 3,200 国泰君安证券 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 国泰君安证券 国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 9 3,200 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 7.5 4,800 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 6.3 4,800 海马财务 海马财务有限公司自营投资账户 宏源证券 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日 ) 7 1,000 湖南轻盐 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 华安基金 华安稳固收益债券型证券投资基金 华安基金 华安可转换债券债券型证券投资基金 6.7 1,200 华安基金 华安稳定收益债券型证券投资基金 6.2 1,200 华宝兴业基金 宝康债券投资基金 华宝兴业基金 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 华宝兴业基金 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 华富基金 华富收益增强债券型证券投资基金 8.5 1,400 华富基金 华富强化回报债券型证券投资基金 8.5 2,400 华富基金 华富强化回报债券型证券投资基金 8.1 2,400 华泰证券 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 ,240 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通

9 保险产品 华泰资产 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日 ) 6.2 2,000 华夏基金 华夏沪深 300 指数证券投资基金 华夏基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 7 2,600 华鑫证券 华鑫证券有限责任公司自营账户 汇添富基金 汇添富增强收益债券型证券投资基金 6.5 1,000 汇添富基金 汇添富保本混合型证券投资基金 6.5 1,000 嘉实基金 嘉实多元收益债券型证券投资基金 8.5 2,000 嘉实基金 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 8.5 2,000 嘉实基金 嘉实多利分级债券型证券投资基金 8.5 1,000 嘉实基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 江海证券 江海证券自营投资账户 江苏瑞华 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 ,800 江西国际信托 江西国际信托股份有限公司自营账户 交银施罗德基金 交银施罗德增利债券证券投资基金 6.3 1,000 交银施罗德基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 6.3 1,000 交银施罗德基金 交银施罗德增利债券证券投资基金 6.1 1,000 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 8.2 4,000 民生证券 民生金中宝 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 8 日 ) 南方基金 南方广利回报债券型证券投资基金 8.2 3,120 南方基金 南方多利增强债券型证券投资基金 8 2,000 南方基金 南方绩优成长股票型证券投资基金 南方基金 全国社保基金四零一组合 南方基金 南方中行灵活配置 3 号之保本增值资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 19 日 ) 鹏华基金 鹏华信用增利债券型证券投资基金 鹏华基金 普天债券投资基金 鹏华基金 鹏华丰收债券型证券投资基金 鹏华基金 鹏华丰润债券型证券投资基金 鹏华基金 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 平安证券 平安证券有限责任公司自营账户 8.2 2,500 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 11 2,000 山西证券 山西证券汇通启富 1 号集合资产管理计划 上海德汇 中海信托股份有限公司 中海聚发 新股约定申购 (4) 资金信托 上海证大 兴业国际信托有限公司 福建中行新股申购资金信托项目 3 期 上海证券 上海证券理财 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 9 月 16 日 ) 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户

10 申万巴黎基金 申万菱信新动力股票型证券投资基金 申万巴黎基金 申万菱信新经济混合型证券投资基金 申万巴黎基金 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 申万巴黎基金 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 申银万国证券 申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 7 月 17 日 ) 申银万国证券 申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 11 月 19 日 ) 首创证券 首创证券有限责任公司自营账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 7.2 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 7.2 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 7.2 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 7.2 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 7.2 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 7.2 2,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划 中国石油天然气集团公司企业年金计划 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 6.5 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 6.5 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 6.5 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 6.5 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 6.5 2,000 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 6.5 2,000 天弘基金 天弘永利债券型证券投资基金 天弘基金 天弘添利分级债券型证券投资基金 天津信托 天津信托有限责任公司自营账户 7.5 1,000 天津信托 天津信托有限责任公司自营账户 7.1 1,200 信诚基金 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 8.2 2,000 信诚基金 信诚增强收益债券型证券投资基金 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴业基金 兴全合润分级股票型证券投资基金 兴业基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 ,400 兴业基金 兴全合润分级股票型证券投资基金

11 兴业证券 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 日 ) 易方达基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 5.5 1,200 银河基金 银河稳健证券投资基金 银河基金 银河创新成长股票型证券投资基金 云南国际信托 云南国际信托有限公司自营账户 长城基金 长城积极增利债券型证券投资基金 长盛基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金 全国社保基金四零五组合 8 1,500 长盛基金 长盛积极配置债券型证券投资基金 8 1,500 招商基金 招商基金招商银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 11 月 9 日 ) 招商基金 招商基金招商银行瑞泰动态保本 3 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 30 日 ) 招商基金 招商安泰平衡型证券投资基金 招商基金 招商安心收益债券型证券投资基金 8 1,000 招商基金 招商信用添利债券型证券投资基金 8 1,840 招商证券 招商智远稳健 4 号集合资产管理计划 招商证券 招商智远稳健 4 号集合资产管理计划 7.6 1,000 招商证券 招商证券股票星集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 日 ) 招商证券 招商证券智远避险集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 3 月 24 日 ) 招商证券 招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日 ) 浙商证券 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日 ) 6.7 1,400 浙商证券 浙商金惠 1 号集合资产管理计划 浙商证券 浙商金惠 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 12 日 ) 浙商证券 浙商金惠引航集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 24 日 ) 浙商证券 浙商汇金大消费集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日 ) 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 8 3,200 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 7.6 3,200 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 7 3,200 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 ,200 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 ,200 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 中国人保资产 中国人保资产安心收益投资产品 5 4,800 11

12 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 3 9,600 中国人保资产 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 3 4,800 中国银河证券 银河 99 指数集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 12 月 21 日 ) 中海基金 中海能源策略混合型证券投资基金 中天证券 中天证券有限责任公司自营账户 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 ,200 中信证券 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日 ) 6.8 1,500 中信证券 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日 ) 中信证券 中信证券稳健回报集合资产管理计划 中银基金 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 9 1,000 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 9 4,800 中银基金 中银收益混合型证券投资基金 9 2,000 中银基金 中银稳健增利债券型证券投资基金 9 4,800 中银基金 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 9 1,000 中银基金 中银稳健双利债券型证券投资基金 9 4,800 中银基金 中银动态策略股票型证券投资基金 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 6.5 2,000 2 投资价值研究报告的估值结论 保荐机构 ( 主承销商 ) 的分析师对本次中国汽研 A 股发行出具了独立的投资 价值分析报告, 认为中国汽研 A 股的合理价值区间为 7.02 元 / 股 元 / 股 本次 发行累计投标询价截止日 (2012 年 5 月 30 日 ) 对应同行业可比上市公司的最近平 均市盈率为 倍 发行人 : 中国汽车工程研究院股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 2012 年 6 月 1 日 12