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棍亲萧
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1 广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司特别提示 1 广州维力医疗器械股份有限公司( 以下简称维力医疗发行人或公司 ) 按照关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在投资者资格定价方式配售原则回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法等相关规定 3 发行人和保荐人( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上的广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告重要提示 1 维力医疗首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]197 号文核准本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为齐鲁证券有限公 1

2 司 ( 以下简称齐鲁证券或保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人股票简称为维力医疗, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购代码为本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标初步询价及网下发行由齐鲁证券通过上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 申购平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 2 月 5 日 (T-3 日 ) 完成发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性所处行业可比公司估值水平市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为元 / 股本次公开发行总量为 2,500 万股, 全部为新股本次网下初始发行数量为 1,500 万股, 为本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量 1,000 万股, 为本次发行数量的 40% 4 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 38,500 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计本次募集资金净额为 34, 万元, 与招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 34, 万元持平 5 本次发行的网下申购日为 2015 年 2 月 9 日及 2015 年 2 月 10 日网上申购日为 2015 年 2 月 10 日, 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 6 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购提交有效报价的配售对象名单见附表 1: 配售对象初步询价及有效报价情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交网下投资者可多次提交, 以最后一次为准每个参与网下申购配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 1,500 万股网下申购时间为 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )9:30-15:00 2

3 网下申购简称为维力医疗, 申购代码为参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 7 保荐人( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料私募证券投资基金管理人登记及备案证明等材料并安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其进行配售广东中天律师事务所对投资者资料审核工作进行见证并将在专项法律意见书中进行说明 8 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为维力申购, 申购代码为本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排请见本公告二 ( 五 ) 回拨机制 10 当出现以下情形时, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 在核准文件有效期内经向中国证监会备案后择机重启发行 : (1) 网上网下申购后, 网下实际申购数量未及回拨前网下初始发行数量即 1,500 万股 ; (2) 网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量 1,000 万股, 网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足 ; (3) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (4) 中国证监会责令中止的 ; (5) 出现其他特殊情况, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商决定中止发行的 11 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 刊登在中国证券报上海 3

4 证券报证券日报和证券时报上的广州维力医疗股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 ( 查询 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上及时公告, 敬请投资者留意释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 维力医疗 / 公司证监会上交所中国结算上海分公司保荐人 / 主承销商 / 齐鲁证券本次发行指广州维力医疗器械股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指司指齐鲁证券有限公司指广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行 2,500 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为老股转让指持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为网下发行指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行 1,500 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 网下投资者指符合 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 广州维力医疗器械股 4

5 份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者网上投资者指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价申购配售的投资者以外的在上交所开户的满足上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者一初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 2 月 4 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 2 月 5 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间截至 2015 年 2 月 5 日 (T-3 日 )15:00, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所电子平台系统收到 74 家网下投资者管理的 114 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为元 / 股元 / 股, 申报总量为 153,020 万股经核查,1 家网下投资者未按照发行安排及初步询价公告的要求提交核查资料, 上述 1 家网下投资者管理的 1 家配售对象的报价为无效报价, 申报数量为 1,500 万股 ;73 家网下投资者管理的 113 个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件, 申报总量为 151,520 万股经核查, 所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中, 涉及到私募投资基金的, 均已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 等相关法律法规登记备案, 并向齐鲁证券提交了私募基金备案证明文件全部报价明细表请见本公告附表 1 和附表 2 符合初步询价公告规定 113 家配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 元 / 股网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 元 / 股 5

6 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 元 / 股公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 元 / 股 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后, 首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商, 一致决定将申报价格高于元 / 股申报价格等于元 / 股并且申报数量小于等于 1,200 万股以及申报价格等于元 / 股且申报数量为 1,300 万股但申报时间晚于 2015 年 2 月 4 日 (T-4 日 ) 下午 14:00 点的初步询价申报数量予以剔除,17 家网下投资者管理的 22 个配售对象的报价被剔除, 对应剔除的申报量为 16,790 万股, 占本次初步询价申报总量的 11.08% 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下剔除最高报价部分投资者报价加权平均值元 / 股后网下投资者报价元 / 股 ( 元 / 股 ) 中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募剔除最高报价部分基金报价加权平均值 ( 元 / 元 / 股后公募基金报价中元 / 股股 ) 位数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为专用设备制造业 ( 分类代码 :C35), 截止 2015 年 2 月 5 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍 6

7 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 代码公司 2015 年 2 月 5 日 (T-3 日 ) 前 20 个交易日均价 2013 年 EPS ( 元 ) 2013 年 PE ( 倍 ) 鱼跃医疗阳普医疗凯利泰乐普医疗算术平均值 : 数据来源 :WIND 本次发行价格元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况, 并综合考虑发行人基本面本次公开发行的股份数量发行人所处行业可比上市公司估值水平市场情况募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为元 / 股 2 有效报价投资者确定过程根据发行安排及初步询价公告中披露的有效报价投资者的确定方式, 在剔除最高报价部分后, 申报价格等于发行价格元 / 股且申购数量大于等于 1,490 万股以及申报价格等于发行价格元 / 股且申购数量为 1,300 万股但申报时间早于 2015 年 2 月 4 日 (T-4 日 ) 上午 11:00 点的投资者为有效报价投资者本次网下发行有效报价投资者数量为 61 家, 管理的配售对象家数为 90 家, 有效申购数量总和为 134,580 万股配售对象初步询价及有效报价情况请见附表 1: 配售对象初步询价及有效报价情况二本次发行的基本情况 7

8 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 2,500 万股, 全部为新股, 其中, 网下初始发行数量为 1,500 万股, 为本次发行数量的 60% ; 网上初始发行数量为 1,000 万股, 为本次发行数量的 40% ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 38,500 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计本次募集资金净额为 34, 万元募集资金的使用计划已于 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 在招股意向书中予以披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )15:00 截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 8

9 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ) 在广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排日期发行安排 T-6 日 2015 年 2 月 2 日 ( 周一 ) T-5 日 2015 年 2 月 3 日 ( 周二 ) 刊登招股意向书摘要发行安排及初步询价公告网下投资者提交电子版核查资料截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 主承销商对网下投资者提交电子版资料进行核查 T-4 日 2015 年 2 月 4 日 ( 周三 ) T-3 日 2015 年 2 月 5 日 ( 周四 ) T-2 日 2015 年 2 月 6 日初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 送达核查纸质资料截止日 ( 当日 17:00 截止 ) 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登网上路演公告 9

10 ( 周五 ) T-1 日 2015 年 2 月 9 日 ( 周一 ) T 日 2015 年 2 月 10 日 ( 周二 ) T+1 日 2015 年 2 月 11 日 ( 周三 ) T+2 日 2015 年 2 月 12 日 ( 周四 ) 刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 ( 申购截止时点 15:00, 申购资金入账截止时点 16:00) 网上发行申购日 (9:30~11:30,13:00~15:00) 网上网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果刊登网下发行配售结果及网上中签率公告网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 T+3 日刊登网上中签结果公告 2015 年 2 月 13 日网上申购资金解冻 ( 周五 ) 注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排三网下发行 ( 一 ) 参与对象 10

11 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 90 家, 其对应的有效报价总量为 134,580 万股具体情况详见本公告之一初步询价结果及定价参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量 ( 二 ) 网下申购配售对象通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格, 即元 / 股通过该平台以外方式申购视为无效 2 配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 3 配售对象全称证券( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 4 配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 5 申购阶段, 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量, 且不得超过 1,500 万股每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 6 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任各配售对象以机构为单位在上交所申购平台可多次提交申购, 最后一次提交的申购即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款的缴付 1 申购款的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 11

12 网下配售对象应缴申购款 = 发行价格申购数量有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行和收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 划付申购款项为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在保荐人 ( 主承销商 ) 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在备注栏信息填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及保荐人 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下 : 收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部账号邵烨蔚朱婕联系电话 / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账号白俊蔚杨彦联系电话 / 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 12

13 账号徐叶卉周敏联系电话 / 收款行 ( 四 ) 交通银行上海分行第一支行账号郁慧琦郑逸联系电话 / 收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部账号任煜华陈宇华联系电话 / 收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行账号王凯李晓亮联系电话 / 收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部账号张敏李蓓蓓联系电话 / 收款行 ( 八 ) 上海银行营业部账号严乃嘉黄峻联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部账号吴刚盛婷婷联系电话 / 收款行 ( 十 ) 13

14 中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号张伟峰陈晔联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部账号胡晓栋范鸣杰联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部账号吴轶群陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部账号刘琦敏联系电话收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部账号孔祥琳联系电话收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行账号韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部 14

15 账号王明东联系电话收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行账号刘芬联系电话收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号柏敏栋联系电话收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号王志豪联系电话申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间保荐人 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 刊登的广州 15

16 维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ) 刊登的广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中披露最终配售情况 ( 五 ) 多余款项退回年 2 月 12 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上刊登广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单每个获配投资者的报价申购数量获配数量初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额, 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金四网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2015 年 2 月 10 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码 16

17 申购简称为维力申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上发行数量为 1,000 万股保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2015 年 2 月 10 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00) 将 1,000 万股维力医疗股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据其 2015 年 2 月 6 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 17

18 不足 1 万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一, 不得超过 10,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 2 月 6 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 2 月 6 日 (T-2 日 ) 为准 ) 5 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 2 月 6 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 2 月 6 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投 18

19 资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一, 不得超过 10,000 股 2 存入足额申购资金参与本次维力医疗股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 2 月 10 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并由会计师出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确 19

20 认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报刊登的广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2015 年 2 月 12 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 2 月 13 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券日报和证券时报上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定年 2 月 12 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 2 月 13 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的 20

21 资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用六发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人: 广州维力医疗器械股份有限公司法定代表人 : 韩广源住所 : 广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号电话 : : 张增勇 2 保荐人( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司法定代表人 : 李玮住所 : 济南市经七路 86 号电话 : : 资本市场部 21

22 发行人 : 广州维力医疗器械股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司 2015 年 2 月 9 日 22

23 附表 1: 配售对象初步询价及有效报价情况拟申购序交易员名称配售对象名称价格号 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 申报时间备注 1 孙伟华孙伟华 /2/4 9:40 高价剔除 2 李吉兴李吉兴 /2/4 14:57 高价剔除景顺长城基金上海锦江国际投资管理有限公司华宝兴业基金华泰柏瑞基金华泰柏瑞基金景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金上海锦江国际投资管理有限公司华宝兴业动力组合股票型证券投资基金华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 /2/5 14:40 高价剔除 /2/4 9:46 高价剔除 /2/5 14:02 高价剔除 /2/5 9:47 高价剔除 /2/5 9:47 高价剔除 8 周海虹周海虹 /2/4 10:02 高价剔除 9 航天科工财务 10 太平洋资产 11 新时代证券中国人保资产中国人保资产青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户东吴人寿保险股份有限公司 - 万能产品新时代新财富 10 号集合资产管理计划兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合兰州铁路局企业年金计划人保资产组合青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司 /2/5 13:42 高价剔除 /2/4 14:19 高价剔除 /2/5 9:39 高价剔除 /2/5 10:25 高价剔除 /2/5 10:25 高价剔除 /2/4 14:43 高价剔除 23

24 15 中国人保资产 16 德意志银行 17 工银瑞信基金 18 富国基金深圳市建信投资发展有限公司永安财产保险股份有限公司 21 太平洋资产 22 太平洋资产 23 建信基金 24 江苏省农垦投资管理有限公司 25 华泰资产 26 华泰资产中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合德意志银行 QFII 投资账户北京铁路局企业年金计划中国石油天然气集团公司企业年金深圳市建信投资发展有限公司永安财产保险股份有限公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会江苏省农垦投资管理有限公司受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产 /2/5 10:25 高价剔除 /2/4 9:39 高价剔除 /2/4 9:36 高价剔除 /2/5 14:11 高价剔除 /2/4 10:00 高价剔除 /2/5 13:19 高价剔除 /2/4 14:19 高价剔除 /2/4 14:19 高价剔除 /2/4 10:54 有效 /2/4 9:36 有效 /2/5 11:24 有效 /2/5 11:24 有效 24

25 27 28 民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产管理有限公司 29 易方达基金 30 金元惠理基金 31 富国基金 32 富国基金 33 招商基金华宝兴业基金国投瑞银基金 36 长信基金 37 浙江中扬投资有限公司 38 银华基金 39 兴业国际信托 40 鹏华基金阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理股份有限品天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品全国社保基金五零二组合金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划中国石油化工集团公司企业年金富国新回报灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合华宝兴业高端制造股票型证券投资基金国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金浙江中扬投资有限公司银华保本增值证券投资基金兴业国际信托有限公司自营账户鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限 /2/5 14:29 有效 /2/5 14:29 有效 /2/5 14:15 有效 /2/5 14:12 有效 /2/5 14:11 有效 /2/5 14:11 有效 /2/5 14:10 有效 /2/5 14:02 有效 /2/5 13:58 有效 /2/5 13:53 有效 /2/5 13:47 有效 /2/5 13:43 有效 /2/5 13:39 有效 /2/5 13:38 有效 /2/5 13:18 有效 /2/5 13:18 有效 25

26 43 公司阳光资产管理股份有限公司 44 博时基金 45 华鑫国际信托有限公司 46 万向财务 47 融通基金 48 兵器集团 49 华泰资产 50 华泰资产 51 中欧基金 52 南京证券 53 南方基金 54 南方基金申银万国证券中国人保资产 57 大成基金公司传统保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品国元保险博时基金一对一灵活配置型专户华鑫国际信托有限公司万向财务有限公司自营账户融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金中欧新动力股票型证券投资基金南京证券股份有限公司自营账户南方避险增值基金南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金申银万国证券股份有限公司自营账户正德人寿保险股份有限公司万能保险产品大成景恒保本混合型证券投资基 /2/5 13:18 有效 /2/5 13:13 有效 /2/5 12:27 有效 /2/5 11:46 有效 /2/5 11:30 有效 /2/5 11:29 有效 /2/5 11:24 有效 /2/5 11:24 有效 /2/5 11:02 有效 /2/5 10:35 有效 /2/5 10:31 有效 /2/5 10:31 有效 /2/5 10:28 有效 /2/5 10:25 有效 /2/5 10:22 有效 26

27 58 国联安基金 59 国联安基金 60 国联安基金 61 国联安基金深圳市名居房地产有限公司中海石油财务 64 上汽财务 65 新时代证券 66 华安基金 67 华安基金 68 平安资产 69 平安资产 70 平安资产 71 平安资产 72 平安资产金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金深圳市名居房地产有限公司中海石油财务有限责任公司自营账户上海汽车集团财务有限责任公司自营账户新时代证券有限责任公司自营账户华安新活力灵活配置混合型证券投资基金华安创新证券投资基金受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品平安人寿 - 万能 - 个险万能平安人寿 - 传统 - 普通保险产品中国出口信用保险公司 - 自有资金平安人寿 - 分红 - 个险分红 /2/5 10:01 有效 /2/5 10:01 有效 /2/5 10:01 有效 /2/5 10:01 有效 /2/5 9:53 有效 /2/5 9:48 有效 /2/5 9:45 有效 /2/5 9:39 有效 /2/5 9:38 有效 /2/5 9:38 有效 /2/4 14:58 有效 /2/4 14:58 有效 /2/4 14:58 有效 /2/4 14:58 有效 /2/4 14:58 有效 27

28 73 上海证券 74 大唐财务 75 太平洋资产 76 太平洋资产 77 太平洋资产 78 太平洋资产 79 太平洋资产 80 太平洋资产 81 太平洋资产中国人寿资产中国人寿资产中国人寿资产上海证券有限责任公司自营账户中国大唐集团财务有限公司受托管理华安财产保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 7 日 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险中国人寿保险股份有限公司万能险产品中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 /2/4 14:42 有效 /2/4 14:27 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 14:19 有效 /2/4 13:13 有效 /2/4 13:13 有效 /2/4 13:13 有效 85 中国人寿资中国人寿股份有 /2/4 13:13 有效 28

29 86 产中国人寿资产 87 广发基金 88 长江证券 89 长江证券 90 海通证券 91 华西证券 92 天津信托上海国际信托安信基金管理有限责任公司 95 国泰基金长安基金管理有限公司中船重工财务 98 广发证券 99 中再资产 100 上海爱建信托有限责任公司 101 东北证券限公司 - 分红 - 团体分红中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金长江证券股份有限公司自营账户长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划海通证券股份有限公司自营账户华西证券金网 1 号集合资产管理计划天津信托有限责任公司自营账户上海国际信托有限公司自营账户安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金中船重工财务有限责任公司自营账户广发证券股份有限公司自营账户中国大地财产保险股份有限公司上海爱建信托有限责任公司自营投资账户东北证券股份有限公司自营账户 /2/4 13:13 有效 /2/4 12:55 有效 /2/4 11:34 有效 /2/4 11:34 有效 /2/4 11:03 有效 /2/4 10:42 有效 /2/4 10:36 有效 /2/4 10:12 有效 /2/4 10:11 有效 /2/4 10:04 有效 /2/4 9:55 有效 /2/4 9:50 有效 /2/4 9:44 有效 /2/4 9:43 有效 /2/4 9:42 有效 /2/4 9:41 有效 29

30 102 山西证券中国能建葛洲坝财务工银瑞信基金工银瑞信基金工银瑞信基金天津发展资产管理有限公司东方电气集团财务有限公司国泰君安证券 110 潞安财务 111 国金通用基金管理有限公司 112 中信证券 113 太平洋证券山西证券股份有限公司自营账户中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户工银瑞信基金理财计划专户中国银行股份有限公司企业年金计划工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金天津发展资产管理有限公司东方电气集团财务有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户潞安集团财务有限公司自营投资账户国金通用鑫安保本混合型证券投资基金中信证券股份有限公司自营账户太平洋证券丰盈 11 号定向资产管理计划 /2/4 9:41 有效 /2/4 9:36 有效 /2/4 9:36 有效 /2/4 9:36 有效 /2/4 9:36 有效 /2/4 9:34 有效 /2/4 9:34 有效 /2/4 9:33 有效 /2/4 9:32 有效 /2/4 9:32 有效 /2/4 9:31 有效 /2/5 11:25 低于发行价附表 2: 未按初步询价公告要求在规定时间内提交核查资料的投资者名单序号网下投资者配售对象名称拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 三峡财务有限责任公司自营 1 三峡财务账户 30

配数量等根据 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资

配数量等根据 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知一网下发行申购及缴款情况根据证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司重要提示 1 广州维力医疗器械股份有限公司( 以下简称发行人维力医疗或公司 ) 首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]197 号文核准本次发行的保荐人 ( 主承销商