益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

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1 金诚信矿业管理股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 重要提示 1 金诚信矿业管理股份有限公司( 以下简称 发行人 金诚信 ) 首次公开发行不超过 9,500 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1182 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 金诚信, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为人民币 元 / 股, 发行数量为 9,500 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,700 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 3,800 万股, 约占本次发行总量的 40 % 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 6 月 19 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 83 家网下投资者管理的 144 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 6 月 18 日公布的 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 回拨前网上投资者初步认购倍数为约为 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 950 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 8,550 万股, 占本次发行 1

2 总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 获配数量等 根据 2015 年 6 月 18 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认,83 家网下投资者管理的 144 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 网下发行有效申购资金为 14,109,552 万元, 有效申购数量为 820,800 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 986,501 户, 有效申购股数为 10,946,311,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 188,167,086,090 元, 网上发行初步中签率为 %, 配号总数为 10,946,311 个, 号码范围为 10,000,001-20,946,311 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 9,500 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,700 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 3,800 万股, 占本次发行总量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步认购倍数约为 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 4,750 万股股票从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 950 2

3 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 8,550 万股, 占本次发行 总量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果 根据 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价 公告 ( 以下简称 发行安排及初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则, 发行 人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售 本次网下有 144 个配售对象获得配售, 网下有效申购数量为 820,800 万股, 有效申购资金总额为 14,109,552 万元 其中,A 类投资者 ( 公募社保类 ) 有效 申购数量为 535,800 万股, 占本次网下有效申购量的 65.28%;B 类投资者 ( 年 金保险类 ) 有效申购数量为 96,900 万股, 占本次网下有效申购量的 11.81%;C 类投资者 ( 其他类 ) 有效申购数量为 188,100 万股, 占本次网下有效申购量的 22.92% 根据 发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则, 各类投资 者的获配信息如下 : 配售对象类型 获配比例 获配数量占网下最终 ( 股 ) 发行数量的比例 A 类投资者 % 6,210, % B 类投资者 % 1,119, % C 类投资者 % 2,169, % 合计 9,500, % 其中, 零股 103 股按照 发行安排及初步询价公告 中的网下配售原则, 配售给天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 以上配售安排及结果符合 发行安排及初步询价公告 披露的网下配售原则 各配售对象获配情况见附表 五 网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据保荐人 ( 主承销商 ) 提供的网下配售结果, 计算各 3

4 有效报价配售对象实际应付的申购金额, 并将有效报价配售对象 2015 年 6 月 19 日 (T 日 ) 划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 )9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令 六 投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人 ( 主承销商 ) 出具的发行人投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值, 研究员认为发行人的合理市值区间为 68.2 亿元 亿元 初步询价截止日 2015 年 6 月 16 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的 (B11 开采辅助活动 ) 最近一个月平均静态市盈率为 倍 七 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 股票资本市场部 发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 金诚信矿业管理股份有限公司 中信证券股份有限公司 2015 年 6 月 24 日 4

5 附表 : 网下投资者配售明细表配售对象申购数量获配数量序号网下投资者名称配售对象名称类别 ( 万股 ) ( 股 ) 天弘新活力灵活配置混合型发起式 1 天弘基金管理有限公司公募基金 5,700 66,166 证券投资基金 2 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 3 天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投 4 天弘基金管理有限公司 资基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券 5 工银瑞信基金管理有限公司 投资基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证 6 国投瑞银基金管理有限公司 券投资基金国泰安康养老定期支付混合型证券 7 国泰基金管理有限公司 投资基金 8 国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基 9 国泰基金管理有限公司 金 10 国泰基金管理有限公司国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资 11 国泰基金管理有限公司 基金国海富兰克林基金管理有限公富兰克林国海焦点驱动灵活配置混 12 司合型证券投资基金富国新回报灵活配置混合型证券投 13 富国基金管理有限公司 资基金中欧瑾和灵活配置混合型证券投资 14 中欧基金管理有限公司 基金 15 中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型 16 中欧基金管理有限公司 发起式证券投资基金博时新趋势灵活配置混合型证券投 17 博时基金管理有限公司 资基金建信回报灵活配置混合型证券投资 18 建信基金管理有限责任公司 基金建信稳健回报灵活配置混合型证券 19 建信基金管理有限责任公司 投资基金建信鑫安回报灵活配置混合型证券 20 建信基金管理有限责任公司 投资基金中银新趋势灵活配置混合型证券投 21 中银基金管理有限公司 资基金海富通新内需灵活配置混合型证券 22 海富通基金管理有限公司 投资基金 23 前海开源基金管理有限公司前海开源事件驱动灵活配置混合型 5

6 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象申购数量获配数量类别 ( 万股 ) ( 股 ) 发起式证券投资基金 24 上投摩根基金管理有限公司 25 上投摩根基金管理有限公司 26 长盛基金管理有限公司 27 长盛基金管理有限公司 28 鹏华基金管理有限公司 29 鹏华基金管理有限公司 30 北信瑞丰基金管理有限公司 31 德邦基金管理有限公司 32 德邦基金管理有限公司 33 华安基金管理有限公司 34 华安基金管理有限公司 35 华安基金管理有限公司 36 华泰柏瑞基金管理有限公司 37 华泰柏瑞基金管理有限公司 38 浦银安盛基金管理有限公司 39 浦银安盛基金管理有限公司 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 40 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 41 大成基金管理有限公司 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 42 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 43 中邮创业基金管理有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 44 中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 45 中邮创业基金管理有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券 6

7 配售对象申购数量获配数量序号网下投资者名称配售对象名称类别 ( 万股 ) ( 股 ) 投资基金 46 英大基金管理有限公司 47 交银施罗德基金管理有限公司 48 交银施罗德基金管理有限公司 49 交银施罗德基金管理有限公司 50 交银施罗德基金管理有限公司 51 易方达基金管理有限公司 52 易方达基金管理有限公司 53 易方达基金管理有限公司 54 易方达基金管理有限公司 55 万家基金管理有限公司 56 天治基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 57 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 58 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 59 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 60 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 61 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 62 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 63 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 64 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 65 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 66 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 7

8 配售对象申购数量获配数量序号网下投资者名称配售对象名称类别 ( 万股 ) ( 股 ) 67 银华基金管理有限公司 68 银华基金管理有限公司 69 银华基金管理有限公司 70 银华基金管理有限公司 71 安信基金管理有限责任公司 72 安信基金管理有限责任公司 73 长信基金管理有限责任公司 74 长信基金管理有限责任公司 75 宝盈基金管理有限公司 76 泰达宏利基金管理有限公司 77 中海基金管理有限公司 78 兴业基金管理有限公司 79 东方基金管理有限责任公司 80 东方基金管理有限责任公司 81 东方基金管理有限责任公司 82 东方基金管理有限责任公司 83 东方基金管理有限责任公司 84 红塔红土基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 85 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 86 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 87 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 88 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 8

9 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象申购数量获配数量类别 ( 万股 ) ( 股 ) 89 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 90 金鹰基金管理有限公司 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 91 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 92 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 93 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 94 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 95 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 96 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 97 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 98 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 99 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 100 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司 - 自有资金 101 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 102 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 103 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 104 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 105 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 106 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 107 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 108 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 109 太平资产管理有限公司 太平之星安心 1 号资管产品 110 太平资产管理有限公司 太平之星安心 6 号资管产品 111 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 9 企业年金计 划

10 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象申购数量获配数量类别 ( 万股 ) ( 股 ) 112 天津天保控股有限公司 天津天保控股有限公司 113 中核财务有限责任公司 中核财务有限责任公司自营账户 基金公司或 114 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 115 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 116 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 117 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 118 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 119 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 120 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 121 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 122 徐晓 徐晓 123 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 124 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 125 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 126 德意志银行 德意志银行 QFII 投资账户 127 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 128 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 129 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 130 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 其资产管理子公司一对一专户理财产品 个人自有资金投资账户 QFII 投资账户 私募基金 131 上海汽车集团财务有限责任公上海汽车集团财务有限责任公司自机构自营投 10

11 配售对象序号网下投资者名称配售对象名称类别司营账户资账户机构自营投 132 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户资账户个人自有资 133 王萍王萍金投资账户中国国际金融股份有限公司自营投机构自营投 134 中国国际金融有限公司资账户资账户机构自营投 135 财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户资账户兵器装备集团财务有限责任公兵器装备集团财务有限责任公司自机构自营投 136 司营投资账户资账户申能集团财务有限公司自营投资账机构自营投 137 申能集团财务有限公司户资账户 机构自营投 140 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户资账户机构自营投 141 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户资账户机构自营投 142 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司资账户机构自营投 143 三峡财务有限责任公司三峡财务有限责任公司自营账户资账户机构自营投 144 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户资账户上海浦东发展集团财务有限责南方工业资产管理有限责任公上海浦东发展集团财务有限责任公南方工业资产管理有限责任公司自机构自营投机构自营投任公司司司自营账户有资金投资账户资账户资账户 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 股 ) 11

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