并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项 法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由

Transcription

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商 : 招商证券股份有限公司 重要提示 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司( 以下简称 发行人 珍宝岛 ) 首次公开发行不超过 6,458 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]547 号文核准 本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 主承销商 ) 发行人的股票简称为 珍宝岛, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 元 / 股, 发行数量为 6,458 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 4,600 万股, 占本次发行总量的 71.23%; 网上初始发行数量为 1,858 万股, 占本次发行总量的 28.77% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 49 个网下投资者管理的 74 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 公布的 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 1

2 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项 法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 5, 万股, 占本次发行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投 资者的申购数量 获配数量等 根据 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发 行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 经核查确认,49 家网下投资者管理的 74 个有效报价配售对象全部按照 发行 公告 的要求进行了申购, 并及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 80,334,400,000 元, 有效申购数量为 3,404,000,000 股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 822,072 户 2

3 有效申购股数为 7,016,745,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 165,595,182,000 元, 网上发行初步中签率为 %, 认购倍数为 倍 配号总数为 7,016,745 个, 号码范围为 10,000,001-17,016,745 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 6,458 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 4,600 万股, 占本次发行总量的 71.23%; 网上初始发行数量为 1,858 万股, 占本次发行 总量的 28.77% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将 3, 万股股票 ( 本次发行总量的 %) 从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 5,812.2 万股, 占本次发行总量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果 本次网下发行有效申购数量为 340,400 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 110,400 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 32.43%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 105,800 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 31.08%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 3

4 124,200 万股, 约占本次网下发行有效申购数量的 36.49% 根据 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询 价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 规定的网下配售原则, 各类投资者 的获配信息如下 : 配售对象类型获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 % 2,586, % B 类投资者 % 2,070, % C 类投资者 % 1,802, % 合计 6,458, % 注 : 获配数量只取计算结果的整数部分, 不足 1 股的零股按照 初步询价公 告 中的零股配售规则进行配售 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对 象获配情况详见附表 五 主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承 销商招商证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 股票资本市场部 附 : 网下投资者获配情况 4

5 序号 网下投资者名称 配售对象账户 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 ( 万股 ) 配售结果 ( 股 ) 1 长安基金管理有限公司 D 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2 安信基金管理有限责任公司 D 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 3 国泰基金管理有限公司 D 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 4 国泰基金管理有限公司 D 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 5 华安基金管理有限公司 D 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 6 华安基金管理有限公司 D 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 7 华安基金管理有限公司 D 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 8 国联安基金管理有限公司 D 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 9 国联安基金管理有限公司 D 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 10 景顺长城基金管理有限公司 D 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 11 融通基金管理有限公司 D 融通通泰保本混合型证券投资基金 12 融通基金管理有限公司 D 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 13 华泰柏瑞基金管理有限公司 D 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 14 工银瑞信基金管理有限公司 D 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 15 泰达宏利基金管理有限公司 D 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 16 泰达宏利基金管理有限公司 D 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 17 诺安基金管理有限公司 D 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 18 广发基金管理有限公司 D 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 19 易方达基金管理有限公司 D 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 20 易方达基金管理有限公司 D 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 21 大成基金管理有限公司 D 大成景恒保本混合型证券投资基金 22 鹏华基金管理有限公司 D 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 5

6 鹏华基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 天安财产保险股份有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 D 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 6 D 南方避险增值基金 B B B B B 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 安邦财产保险股份有限公司传统产品 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 B 平安人寿 - 分红 - 银保分红 B 平安人寿 - 万能 - 个险万能 B 平安人寿 - 分红 - 个险分红 B 平安人寿 - 分红 - 团险分红 B B B B B B B B B B 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红

7 民生通惠资产管理有限公司 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 浙江物产金属集团有限公司 山西证券股份有限公司 中船重工财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司 海通证券股份有限公司 中国电力财务有限公司 申能集团财务有限公司 中广核财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司 中油财务有限责任公司 广发证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 B B B B 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 B 浙江物产金属集团有限公司 D B 山西证券股份有限公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 B 中船财务有限责任公司 B D D D B D B B B B B D D 中海石油财务有限责任公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司自营账户 中国银河证券股份有限公司自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 海通证券股份有限公司自营账户 中国电力财务有限公司自营账户 申能集团财务有限公司自营投资账户 中广核财务有限责任公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 中油财务有限责任公司自营账户 广发证券股份有限公司自营账户 中信证券股份有限公司自营账户 65 万向财务有限公司 B 万向财务有限公司自营账户 7

8 66 国机财务有限责任公司 B 国机财务有限责任公司自营账户 67 东兴证券股份有限公司 D 东兴证券股份有限公司自营投资账户 68 兴业国际信托有限公司 B 兴业国际信托有限公司自营账户 69 易方达基金管理有限公司 B 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 (C) 70 新时代证券有限责任公司 D 新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 (C) 71 新时代证券有限责任公司 D 新时代新财富 2 号限额特定集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 (C) 72 华西证券股份有限公司 D 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 (C) 73 国金证券股份有限公司 D 国金创新对冲 2 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 (C) 74 长江证券股份有限公司 D 长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 (C) 8

9 发行人 : 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 9

10 主承销商 : 招商证券股份有限公司 2015 年 月 日 10