Ａ股发行结果公告

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1 中国人寿保险股份有限公司 首次公开发行 A 股定价 网下发行结果及网上中签率公告 联席保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融有限公司 中国银河证券有限责任公司 中国人寿保险股份有限公司 ( 下称 发行人 ) 首次公开发行 A 股 ( 下称 本次发行 ) 的网下 网上申购已于 2006 年 12 月 26 日结束 战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所验资, 本次网下发行过程由北京市海问律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书 网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资 发行人和本次发行联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下 网上总体申购情况, 确定本次发行的结果如下 : 一 发行价格及确定依据发行人和联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并参考发行人基本面 H 股股价 可比公司估值水平及市场情况, 确定本次发行价格为人民币 元 / 股, 对应的市盈率为 : 92.6 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ) 97.8 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 15 亿股计算 ) 1

2 二 网下累计投标询价情况联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 37 号 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 在规定的截止时间内, 联席保荐人 ( 主承销商 ) 共收到 279 张有效的 中国人寿保险股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表, 有效申购总量为 1,360,240 万股, 冻结资金总额约人民币 256,826,244,800 元 发行价格人民币 元 / 股对应的有效申购总量为 1,360,240 万股 三 网上申购情况根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 801,544 户, 有效申购股数为 30,494,074,000 股 四 发行结构和回拨机制实施情况本次发行最终确定发行规模为 15 亿股 回拨机制实施前, 向战略投资者配售 6.0 亿股, 占本次发行总规模的 40%; 向网下询价对象询价配售 亿股, 占本次发行总规模的 22.5%; 向网上发行 亿股, 占本次发行总规模的 37.5% 根据 中国人寿保险股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 下称 网下发行公告 ) 公布的回拨机制, 由于网上初步中签率为 %, 低于 2.0%, 也低于网下初步配售比例, 发行人和联席保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 3,750 万股 ( 本次发行规模的 2.5%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后发行结构如下 : 向战略投资者配售 6.0 亿股, 占本次发行总规模的 40%; 向网下询价对象询价配售 3.0 亿股, 占本次发行总规模的 20%; 向网上发行 6.0 亿股, 占本次发行总规模的 40% 回拨机制实施后, 网下最终配售比例为 2.205%; 网上发行最终中签率为 % 2

3 五 战略配售 网下配售和网上发行结果 1 战略配售结果 19 家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于 2006 年 12 月 25 日 17:00 前全部汇至联席保荐人 ( 主承销商 ) 指定的银行账户, 累计申购 6.0 亿股, 总金额为人民币 亿元 战略投资者获配股票的锁定期为 12 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 战略投资者获配股数及退款金额如下 : 序号 战略投资者名称 获配股数 ( 万股 ) 应退资金 ( 人民币元 ) 1 全国社会保障基金 4,000 0 全国社保基金五零一组合 1,000 0 全国社保基金五零二组合 1,000 0 全国社保基金五零三组合 1,000 0 全国社保基金五零四组合 1, 中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司 4, 中国投资担保有限公司 4, 五矿投资发展有限责任公司 4, 国家开发投资公司 5, 宝钢集团有限公司 5, 中国南方工业集团公司 2, 中国广东核电集团有限公司 4, 中国机械工业集团公司 2, 中国国际电视总公司 2, 中国海运 ( 集团 ) 总公司 2, 中国航天科技集团公司 2, 中国核工业集团公司 2, 中船重工财务有限责任公司 3, 兵器财务有限责任公司 3, 中国轻工业品进出口总公司 3, 中国海洋石油总公司 4, 中国再保险 ( 集团 ) 公司 2, 中国人民财产保险股份有限公司 3,000 0 合计 60, 网下配售结果本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算 网下配售所有获配投资者名单 获配股数及应退申购款金额情况列示如下 : 3

4 序号 配售对象证券账户名称 最终获配股数 ( 股 ) 应退资金 ( 人民币元 ) 1 平安人寿 - 分红 - 团险分红 7,442,875 6,231,478, 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 7,442,875 6,231,478, 平安人寿 - 分红 - 个险分红 7,442,875 6,231,478, 平安人寿 - 分红 - 银保分红 7,442,875 6,231,478, 平安人寿 - 万能 - 个险万能 7,442,875 6,231,478, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 7,442,875 6,231,478, 中海石油财务有限责任公司 7,442,875 6,231,478, 泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 7,442,875 6,231,478, 中国建设银行 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,442,875 6,231,478, 中国建设银行 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,442,875 6,231,478, 中国工商银行 嘉实策略增长混合型证券投资基金 7,442,875 6,231,478, 中国银行 易方达平稳增长证券投资基金 7,414,210 6,207,475, 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 5,520,115 4,621,444, 中国农业银行 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 5,403,250 4,523,586, 宝钢集团财务有限责任公司 5,021,785 4,204,164, 航天科技财务有限责任公司 4,671,190 3,910,591, 上海汽车集团财务有限责任公司 4,671,190 3,910,591, 中国农业银行 大成精选增值混合型证券投资基金 4,653,550 3,895,820, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 4,203,730 3,520,483, 中国电力财务有限公司 3,738,475 3,129,577, 中船财务有限责任公司 3,529,000 2,954,172, 海通证券股份有限公司 3,529,000 2,954,172, 中国银行 南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,977,750 2,492,580, 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 沪 2,927,035 2,450,113, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 2,867,500 2,400,261, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 2,852,065 2,387,337, 太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 2,569,825 2,151,001, 中国华能财务公司 2,569,825 2,151,001,

5 29 长江证券 2,558,800 2,141,769, 红塔证券股份有限公司 2,510,290 2,101,149, 中国工商银行 南方避险增值基金 2,426,500 2,030,987, 中国建设银行 博时主题行业股票证券投资基金 2,338,300 1,957,132, 中国石化财务有限责任公司 2,336,095 1,955,286, 招商证券股份有限公司 2,336,095 1,955,286, 招商证券 招行 招商证券现金牛集合资产管理计划 2,325,070 1,946,243, 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,139,850 1,790,959, 国元证券有限责任公司 2,036,215 1,704,180, 上海浦东发展集团财务有限责任公司 1,985,500 1,661,713, 五矿集团财务有限责任公司 1,985,500 1,661,713, 中核财务有限责任公司 1,919,350 1,606,322, 宏源证券 1,868,635 1,563,856, 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 1,793,665 1,501,079, 华泰财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 020C CT001 1,784,845 1,493,694, 华泰财产保险股份有限公司 传统 理财产品 1,784,845 1,493,694, 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -013C- CT001 沪 1,751,770 1,466,753, 中国银行 华夏回报二号证券投资基金 1,615,060 1,351,523, 上海电气集团财务有限责任公司 1,544,500 1,292,439, 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -018L-CT001 沪 1,544,500 1,292,439, 广发证券股份有限公司 1,522,450 1,273,976, 光大证券 1,518,040 1,270,283, 山西信托投资有限责任公司 1,500,400 1,255,512, 中国工商银行 南方绩优成长股票型证券投资基金 1,500,400 1,255,512, 中国建银投资证券有限责任公司 1,478,350 1,237,048, 中国建设银行 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1,456,300 1,218,585, 中信信托投资有限责任公司 1,449,685 1,213,045, 申银万国 1,343,845 1,124,420,

6 57 中国工商银行 南方稳健成长贰号证券投资基金 1,324,000 1,107,802, 中国建设银行 华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,324,000 1,107,802, 东航财务 1,324,000 1,107,802, 中国国际金融有限公司 - 中国建设银行股份有限公司 - 中金短期债券集合资产管理计划 1,301,950 1,089,339, 银华富裕主题股票型证券投资基金 1,235,800 1,033,948, 兴和证券投资基金 ( 指数部分 ) 1,213,750 1,015,484, 交通银行 科瑞证券投资基金 1,191, ,020, 天津信托投资公司 1,191, ,020, 中诚信托投资有限责任公司 1,180, ,788, 江苏证券 1,174, ,249, 华泰财产保险股份有限公司 投连 理财产品 1,169, ,565, 普丰证券投资基金 1,169, ,565, 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,166, ,862, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 1,166, ,862, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 1,166, ,862, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 1,166, ,862, 中国银行 嘉实稳健开放式证券投资基金 1,166, ,729, 中国建设银行 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,135, ,880, 景福证券投资基金 1,115, ,263, 天元证券投资基金 1,102, ,184, 华宝信托投资有限责任公司 自营 1,084, ,413, 长城证券有限责任公司 1,073, ,181, 中国光大银行股份有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 1,058, ,257, 三峡财务 1,049, ,871, 金元证券有限责任公司 1,029, ,254, 国都证券 1,014, ,330, 中国工商银行 诺安价值增长股票证券投资基金 992, ,866, 同盛基金 992, ,866,

7 85 中国对外经济贸易信托投资有限公司 970, ,402, 宝康债券投资基金 970, ,402, 中海信托 956, ,324, 中国大地财产保险股份有限公司 948, ,938, 国元证券 农行 国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 934, ,860, 交银施罗德成长股票证券投资基金 932, ,014, 中国建设银行 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 926, ,475, 兴华证券投资基金 926, ,475, 裕隆基金 882, ,547, 中国银行 海富通收益增长证券投资基金 882, ,547, 中国银行 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 815, ,156, 景宏证券投资基金 800, ,232, 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 793, ,693, 国信证券有限责任公司 793, ,693, 交通银行 普惠证券投资基金 793, ,693, 中国工商银行 广发稳健增长证券投资基金 771, ,229, 中国银行 海富通股票证券投资基金 771, ,229, 平安证券有限责任公司 758, ,528, 西部证券 758, ,151, 全国社保基金六零二组合 754, ,458, 泰和基金 723, ,609, 中粮财务有限责任公司 698, ,299, 广发华福证券有限责任公司 690, ,913, 丰和价值 690, ,913, 南京证券 683, ,374, 全国社保基金六零一组合 683, ,374, 中国工商银行 广发策略优选混合型证券投资基金 683, ,374, 全国社保基金六零三组合 661, ,910,

8 113 裕元基金 650, ,679, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -019L-FH001 沪 646, ,986, 裕阳基金 628, ,215, 国金证券有限责任公司 621, ,676, 全国社保基金六零四组合 617, ,983, 广发证券 交行 广发集合资产管理计划 (3 号 ) 595, ,519, 同益基金 584, ,287, 交通银行 安顺证券投资基金 584, ,287, 招商银行股份有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 584, ,287, 华泰证券 招行 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 573, ,056, 平安人寿 - 投连 - 世纪理财价值增长 555, ,285, 中国工商银行 融通动力先锋股票型证券投资基金 551, ,592, 银华优势企业 ( 平衡型 ) 证券投资基金 551, ,592, 交通银行 华安创新证券投资基金 551, ,592, 中国工商银行 安信证券投资基金 551, ,592, 开元证券投资基金 551, ,592, 东方证券股份有限公司 533, ,821, 交通银行 华安宝利配置证券投资基金 529, ,128, 宝康消费品证券投资基金 529, ,128, 交通银行 汉兴证券投资基金 504, ,818, 中信万通证券有限责任公司 491, ,345, 广州证券 491, ,740, 中国银行 嘉实增长开放式证券投资基金 489, ,894, 交通银行 海富通精选证券投资基金 485, ,201, 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 465, ,583, 中再资产管理股份有限公司 - 中国再保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 -007G-CT001 沪 463, ,737, 汉盛证券投资基金 454, ,352, 宝康灵活配置证券投资基金 454, ,352,

9 141 交通银行 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 441, ,273, 金鑫基金 441, ,273, 中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 441, ,273, 鸿阳基金 441, ,273, 中国银行 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 441, ,273, 中国工商银行 博时平衡配置混合型证券投资基金 441, ,273, 景阳证券投资基金 441, ,273, 德邦证券有限责任公司 441, ,273, 北方国际信托投资股份有限公司 421, ,656, 渤海证券 418, ,810, 北京国际信托投资有限公司 410, ,424, 中国农业银行 万家保本增值证券投资基金 407, ,578, 天华基金 407, ,578, 上海证券有限责任公司 407, ,578, 中国银行 华夏回报证券投资基金 396, ,346, 信泰证券有限责任公司 385, ,114, 中国工商银行 申万巴黎盛利精选证券投资基金 352, ,419, 首创证券有限责任公司 352, ,419, 海通 交行 海通稳健增值型集合资产管理计划 350, ,572, 国盛证券有限责任公司 350, ,572, 交通银行 科汇证券投资基金 348, ,726, 景博证券投资基金 348, ,726, 金泰基金 330, ,955, 全国社保基金一零二组合 330, ,955, 中国银行 招商先锋证券投资基金 330, ,955, 云南国际信托投资有限公司 313, ,184, 中国工商银行 诺安平衡证券投资基金 308, ,491, 联合证券有限责任公司 308, ,491,

10 169 全国社保基金 107 组合 308, ,491, 中国农业银行 华夏平稳增长混合型证券投资基金 308, ,491, 久嘉证券投资基金 308, ,491, 国信 工行 金理财 稳得受益集合资产管理计划 286, ,028, 浙商证券有限责任公司 284, ,181, 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 282, ,335, 全国社保基金一零三组合 275, ,796, 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证收益 -019L-TL001 沪 269, ,257, 中国工商银行 诺安股票证券投资基金 264, ,564, 交通银行 富国天益价值证券投资基金 264, ,564, 华夏成长证券投资基金 264, ,564, 嘉实成长收益型证券投资基金 255, ,178, 上投摩根中国优势证券投资基金 251, ,486, 东吴证券有限责任公司 244, ,947, 东方证券 农行 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 235, ,561, 东海证券有限责任公司 233, ,715, 招商银行股份有限公司 招商股票投资基金 231, ,568, 中国工商银行 建信优选成长股票型证券投资基金 231, ,868, 中国银行 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 220, ,636, 上海证券 工行 大和证券 SMBC 株式会社 220, ,636, 中国工商银行 博时精选股票证券投资基金 220, ,636, 南方稳健成长证券投资基金 220, ,636, 兴安证券投资基金 220, ,636, 中国农业银行 长城安心回报混合型证券投资基金 220, ,636, 裕泽基金 216, ,944, 金元证券投资基金 209, ,405, 中国银行 嘉实债券开放式证券投资基金 209, ,405, 长江证券有限责任公司 - 中国农业银行 - 长江超越理财 1 号集合资产管理计划 202, ,866,

11 197 上海国投 198, ,173, 同德基金 196, ,326, 中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 194, ,480, 恒泰证券有限责任公司 185, ,095, 东北证券有限责任公司 185, ,095, 华西证券 185, ,095, 鸿飞基金 180, ,402, 海通 中行 富通银行 176, ,709, 中国建设银行 博时价值增长贰号证券投资基金 176, ,709, 全国社保基金一零一组合 176, ,709, 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 176, ,709, 华泰证券 招行 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 176, ,709, 东海证券 农行 东风 1 号集合资产管理计划 174, ,863, 中国工商银行 科翔证券投资基金 174, ,863, 中国人寿再保险股份有限公司 174, ,863, 中原信托投资有限公司 165, ,477, 裕华基金 165, ,477, 中国建设银行 海富通风格优势股票型证券投资基金 165, ,477, 东方证券 农行 东方红 1 号集合资产管理计划 165, ,477, 中国农业银行 交银施罗德精选股票证券投资基金 163, ,631, 通宝基金 154, ,245, 南方宝元债券型基金 149, ,553, 景业证券投资基金 149, ,553, 中国农业银行 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 147, ,706, 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资产 -012G- ZY001 沪 143, ,014, 中天证券有限责任公司 143, ,014, 融通新蓝筹证券投资基金 132, ,782, 金盛基金 132, ,782,

12 225 厦门国际信托投资有限公司 132, ,782, 中国工商银行 南方积极配置证券投资基金 132, ,782, 兴业银行股份有限公司 兴业全球视野股票型证券投资基金 132, ,782, 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 -018L-WN001 沪 123, ,396, 中国银行 国泰金象保本增值混合证券投资基金 121, ,550, 第一创业证券有限责任公司 121, ,550, 交通银行 安久证券投资基金 119,070 99,703, 马钢企业年金计划 中国银行 119,070 99,703, 中国华电集团财务有限公司 116,865 97,857, 航天科工财务有限责任公司 116,865 97,857, 同智基金 114,660 96,011, 汉博证券投资基金 114,660 96,011, 通乾基金 110,250 92,318, 中国银行 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 110,250 92,318, 万向财务有限公司 110,250 92,318, 中国工商银行 兴业可转债混合型证券投资基金 110,250 92,318, 中国工商银行 汉鼎证券投资基金 97,020 81,240, 万联证券 94,815 79,393, 全国社保基金一零五组合 92,610 77,547, 中国银行 嘉实服务增值行业证券投资基金 92,610 77,547, 中信银行 建信恒久价值股票型证券投资基金 90,405 75,701, 海富通基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 中国银行 79,380 66,469, 兴业证券股份有限公司 74,970 63,531, 南方基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金 中国银行 72,765 60,930, 中国农业银行 中海分红增利混合型开放式证券投资基金 72,765 60,930, 全国社保 112 组合 70,560 59,083, 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金 66,150 55,391, 光大证券有限责任公司 - 中国光大银行股份有限公司 - 光大阳光集合资产管理计划 66,150 55,391,

13 253 交通银行 中海优质成长证券投资基金 59,535 49,851, 平安人寿 - 投连 - 团体退休金进取 57,330 48,005, 华宝兴业多策略增长证券投资基金 57,330 48,005, 全国社保基金一零四组合 57,330 48,005, 中国建设银行 鹏华价值优势股票型证券投资基金 57,330 48,005, 交通银行 融通行业景气证券投资基金 55,125 46,159, 富国动态平衡证券投资基金 55,125 46,159, 中国工商银行 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 52,920 44,312, 国际金融 中行 中金股票精选集合资产管理计划 48,510 40,620, 招商银行股份有限公司 招商平衡型证券 46,305 39,151, 中诚信托投资有限责任公司 中诚信托证券投资集合资金信托 1 号 46,305 38,773, 泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 46,305 38,773, 交通银行 普天收益证券投资基金 44,100 36,927, 国际金融 花旗 NOMURA SECURITIES CO.,LTD 39,690 33,234, JFAM JF China Pioneer A-Share Fund 37,485 31,388, 中国工商银行 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 37,485 31,388, 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 35,280 29,541, 中国工商银行 富国天利增长债券投资基金 35,280 29,541, 中国光大银行股份有限公司 巨田基础行业证券投资基金 30,870 25,849, 中国光大银行股份有限公司 巨田资源优选混合型证券投资基金 30,870 25,849, 中国民生银行股份有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 28,665 24,380, 招商银行股份有限公司 光大保德信新增长股票型证券投资基金 22,050 19,407, 中国建设银行 国泰金马稳健回报证券投资基金 22,050 18,463, 嘉实基金管理有限公司 - 联想集团公司企业年金计划 招商银行 22,050 18,463, 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 22,050 18,463, 上海浦东发展银行 天治财富增长证券投资基金 11,025 9,231, 中国光大银行股份有限公司 光大保德信 11,025 9,231, 合计 300,000, ,162,244,

14 注 : 上表内的 获配股数 是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据 网下发行公告 规定的零 股处理原则进行处理后的最终配售数量 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 3 网上发行结果本次网上发行最终股数为 6.0 亿股, 最终中签率为 % 网上发行配号总数为 30,494,074 个, 起始号码为 本次网上发行的股票无锁定期 发行人 : 中国人寿保险股份有限公司 联席保荐人 ( 主承销商 ) 中国国际金融有限公司 中国银河证券有限责任公司 2006 年 12 月 28 日 注 :(1) 本公告不是为在美国境内发行销售证券 未经根据美国 1933 年证券法 及其修正案的登记或登记豁免, 相关证券不得在美国境内发行或销售 在美国境内进行任何证券的公开发行必须以发行人或售股股东所提供的招股说明书的形式进行, 招股说明书中将包含关于公司和管理层以及财务报表的详细信息 (2) 本公告不得在美国境内散发 14