日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投 资者送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认 依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登

Transcription

1 中节能风力发电股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中德证券有限责任公司 重要提示 1 中节能风力发电股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 节能风电 ) 首次公开发行不超过 17,778 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]842 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中德证券有限责任公司 ( 以下简称 中德证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人股票简称为 节能风电, 股票代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次发行股份数量为 17,778 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 12,444.6 万股, 占发行数量的 70%; 网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量, 即 5,333.4 万股, 占发行数量的 30%; 发行后总股本 177,778 万股 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2014 年 9 月 18 日结束 在初步询价阶段提交有效报价的 269 个配售对象中有 265 个配售对象参与了网下申购, 并按照 2014 年 9 月 17 日公布的 中节能风力发电股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证 4 本次发行价格为 2.17 元 / 股, 发行数量为 17,778 万股 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 426 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 60% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 1,777.8 万股, 占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 16,000.2 万股, 占本次发行数量的 90% 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配网下投资者名称 网下投资者管理的配售对象的和等 根据 2014 年 9 月 17 日 ( T-1

2 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投 资者送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认 依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认, 在初步询价阶段提交有效报价的 134 家网下投资者管理的 269 个配售对象中, 有 130 家网下投资者管理的 265 个配售对象按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 3,943, 万元, 有效为 1,817,240 万股 有 1 个配售对象为 首次公开发行股票承销业务规范 禁止的配售对象 ( 该配售对象被列入中国证券业协会于 2014 年 8 月 25 日公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单 ), 不对其进行配售 ;2 个配售对象已缴款但未申购,1 个配售对象未申购未缴款, 申购无效 具体情况如下 : 可 网下投资者名称 配售对象账户名称 申购无效原因 薛非 薛非 1,700 被列入黑名单 顾鹏 顾鹏 12,400 未申购未缴款 胡关凤 胡关凤 12,400 缴款未申购 上海潞安投资有限公司上海潞安投资有限公司 1,250 缴款未申购 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,626,929 户, 有效申购股数为 22,721,573,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 49,305,813,410 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 22,721,573 个, 号码范围为 10,000,001-32,721,573 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率

3 本次发行股份的最终数量为 17,778 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 12,444.6 万股, 占本次发行数量的 70%; 网上初始发行数量为 5,333.4 万股, 占本次发行数量的 30% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 426 倍, 高于 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 60% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 1,777.8 万股, 占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 16,000.2 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨机制实施后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果根据网下申购及申购资金到账情况, 经北京市竞天公诚律师事务所见证 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 本次网下有 265 个配售对象获得配售, 对应的有效申购股数为 1,817,240 万股, 有效申购资金总额为 3,943, 万元 按回拨前网下发行股票总量计算, 认购倍数约为 倍, 根据回拨后网下发行股票总量计算, 认购倍数约为 1, 倍 根据 发行公告 的规定, 本公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 中节能风力发电股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则进行配售的结果如下 : 1 本次网下配售总数量为 1,777.8 万股, 总体配售比例为 %; 2 公募基金( 即 公募类 ) 的最终为 7,111,292 股, 占本次网下最终发行数量的 40%, 配售比例为 %; 本次发行前全国社保基金理事会持有发行人 20% 的股份, 根据 证券发行与承销管理办法 第十五条的规定, 全国社保基金理事会及其关联方属于网下禁止配售的对象, 因此社保基金属于网下禁止配售的对象 3 企业年金和保险资金( 即 年金保险类 ) 的最终为 5,333,384 股, 占本次网下发行最终发行数量的 30%, 配售比例为 %;

4 4 其他投资者的最终为 5,333,324 股, 占本次网下发行最终发行数量的 30%, 配售比例为 %; 5 零股按配售原则配售给公募类投资者中邮核心成长股票型证券投资基金 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则, 最终各配售对象获配情况见附表 五 投资价值研究报告的估值结论保荐人 ( 主承销商 ) 母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次节能风电 A 股发行出具了独立的投资价值分析报告, 认为节能风电整体市值区间为 亿元 初步询价截止日 ( 即 2014 年 8 月 25 日 ), 中证指数有限公司发布的 D44 电力 热力生产和供应业最近一个月平均静态市盈率为 倍 六 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 七 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 咨询电话 : 联系人 : 股本资本市场部 发行人 : 中节能风力发电股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中德证券有限责任公司 2014 年 9 月 22 日

5 附表 : 网下投资者配售明细表 网下投资者名称博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司英大证券有限责任公司上海光大证券资产管理有限公司 博时精选股票证券投资基金公募基金 5,000 97,692 博时基金灵活配置 3 号特定多客户资产管理计划 国元保险 博时基金一对一灵活配置型专户 中邮核心成长股票型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 英大证券有限责任公司自营投资账户 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,250 8,736 1,250 8,736 公募基金 12, ,387 公募基金 4,500 87,922 证券公司限额特定资产管理计划 1,250 8,736 8 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,280 8,945 9 斯坦福大学 斯坦福大学 QFII 投资账户 QFII 投资账户 2,800 19, 联想控股股机构自营投资账联想控股股份有限公司份有限公司户 4,600 32, 东吴基金管东吴进取策略灵活配置混合理有限公司型开放式证券投资基金 12 东方证券股东方证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 4,340 30, 中国电子财中国电子财务有限责任公司机构自营投资账务有限责任自营投资账户户公司 金元惠理基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 建信安心保本混合型证券投资基金 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,250 8,736 公募基金 7, ,768

6 网下投资者名称 建信基金管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 Caissededepot etplacementdu Quebec (CDPQ) 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 24 楼菊兰楼菊兰 25 上海电气集团财务有限责任公司 26 张兴华张兴华 27 张继东张继东 28 英大国际信托有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,000 20,967 4,800 33,547 4,800 33,547 魁北克储蓄投资集团 QFII 投资账户 2,800 19,569 平安大华保本混合型证券投资基金 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计划 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 英大国际信托有限责任公司自营账户 公募基金 5, ,461 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,250 8,736 1,250 8,736 公募基金 1,800 35,169 个人自有资金投资账户 个人自有资金投资账户个人自有资金投资账户 2,760 19,289 2,000 13,978 9,210 64, 广州证券有广州证券有限责任公司自营机构自营投资账

7 序网下投资者号名称限责任公司账户户个人自有资金投 30 黄仕康黄仕康资账户 31 天津远策投新疆恒荣盛典股权投资合伙 32 资管理有限企业 ( 有限合伙 ) 公司长城证券有长城证券有限责任公司自营机构自营投资账限责任公司账户户 天津远策投资管理有限公司武汉烽火科技有限公司方正证券有限责任公司国泰基金管理有限公司中再资产管理股份有限公司中再资产管理股份有限公司中再资产管理股份有限公司中再资产管理股份有限公司新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司建信人寿保险有限公司上投摩根基金管理有限 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 武汉烽火科技有限公司 方正证券股份有限公司自营账户陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 集团自有资金 中国人寿再保险股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 新时代新财富 2 号限额特定集合资产管理计划 新时代证券有限责任公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 建信人寿保险有限公司 - 传统保险产品上投摩根红利回报混合型证券投资基金 私募基金 私募基金 4,500 31,450 企业年金计划 4,600 35,547 证券公司集合资产管理计划 4,600 35,547 4,600 35,547 4,600 35,547 4,600 35,547 4,600 32,149 4,500 34,774

8 序网下投资者号名称 公司 46 上投摩根基上投摩根行业轮动股票型证金管理有限券投资基金公司 公募基金 2,500 48, 上投摩根基上投摩根内需动力股票型证金管理有限券投资基金公司 公募基金 2,500 48, 上投摩根基上投摩根成长先锋股票型证金管理有限券投资基金公司 49 上投摩根基上投摩根阿尔法股票型证券金管理有限投资基金公司 50 上投摩根基上投摩根中国优势证券投资金管理有限基金公司 51 天津信托投天津信托有限责任公司自营机构自营投资账资有限责任账户户公司 9,220 64, 国联安基金国联安德盛安心成长混合型管理有限公证券投资基金司 53 上海锦江国上海锦江国际投资管理有限机构自营投资账际投资管理公司户有限公司 2,300 16, 长盛基金管长盛城镇化主题股票型证券理有限公司投资基金 公募基金 1,600 31, 长盛基金管长盛电子信息产业股票型证理有限公司券投资基金 公募基金 5,000 97, 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 57 宝盈基金管宝盈祥瑞养老混合型证券投理有限公司资基金 58 杭州弘厚投机构自营投资账杭州弘厚投资有限公司资有限公司户 1,400 9, 毕永生 毕永生 个人自有资金投资账户 60 西部证券股西部证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 61 国元证券股国元证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 62 华融证券股 华融证券股份有限公司自营 机构自营投资账

9 网下投资者名称 份有限公司 投资账户 户 昆仑信托有 昆仑信托有限责任公司自营 机构自营投资账 限责任公司 投资账户 户 鹏华基金管 鹏华优质治理股票型证券投 理有限公司 资基金 (LOF) 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号资产管理计划 1,500 10,483 公募基金 4,600 89,876 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,500 10, 鹏华基金管鹏华品牌传承灵活配置混合理有限公司型证券投资基金 公募基金 3,000 58, 鹏华基金管鹏华金刚保本混合型证券投理有限公司资基金 68 宁波海天股机构自营投资账宁波海天股份有限公司份有限公司户 1,280 8, 杭州大地控机构自营投资账股集团有限杭州大地控股集团有限公司户公司 1,260 8, 山西太钢投山西太钢投资有限公司自有机构自营投资账资有限公司资金投资账户户 2,500 17, 永安财产保保险资金投资账险股份有限永安财产保险股份有限公司户公司 2,000 15, 天津发展资机构自营投资账产管理有限天津发展资产管理有限公司户公司 4,100 28, 西藏同信证西藏同信证券股份有限公司机构自营投资账券股份有限自营投资账户户公司 1,250 8, 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,300 9, 开源证券有机构自营投资账开源证券有限责任公司限责任公司户 76 中船财务有机构自营投资账中船财务有限责任公司限责任公司户 77 民生通惠资保险资金投资账产管理有限民生人寿保险股份有限公司户公司 78 中国人保资英大泰和人寿保险股份有限保险资金投资账产管理股份公司万能产品户有限公司 79 中国人保资 中国人民财产保险股份有限 保险资金投资账

10 序网下投资者号名称 产管理股份有限公司 公司 - 自有资金 户 80 中国人保资受托管理中国人民人寿保险保险资金投资账产管理股份股份有限公司个险分红户有限公司 81 中国人保资中国人民健康保险股份有限保险资金投资账产管理股份公司 - 分红保险产品户有限公司 82 嘉实基金管嘉实医疗保健股票型证券投理有限公司资基金 83 嘉实基金管嘉实策略增长混合型证券投理有限公司资基金 公募基金 4,600 89, 嘉实基金管嘉实增长开放式证券投资基理有限公司金 公募基金 1,800 35, 嘉实基金管嘉实成长收益型证券投资基理有限公司金 公募基金 4,600 89, 嘉实基金管理有限公司 丰和价值证券投资基金 公募基金 1,800 35, 中信证券股中信证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 88 江苏瑞华投江苏瑞华投资控股集团有限机构自营投资账资控股集团公司自有资金投资账户户有限公司 89 中钢投上海机构自营投资账中钢投上海有限公司有限公司户 4,200 29, 泰达宏利基泰达宏利养老收益混合型证金管理有限券投资基金公司 公募基金 3,120 60, 泰达宏利基泰达宏利效率优选混合型证金管理有限券投资基金 (LOF) 公司 92 东北证券股东北证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 5,000 34, 西藏瑞华投西藏瑞华投资发展有限公司机构自营投资账资发展有限自有资金投资账户户公司 94 中国银河证中国银河证券股份有限公司机构自营投资账券股份有限自营账户户公司 95 东吴证券有东吴证券股份有限公司自营机构自营投资账限责任公司账户户 96 国信证券有 国信证券股份有限公司自营 机构自营投资账

11 网下投资者名称 限责任公司 账户 户 上海国泰君 安证券资产 国泰君安君得益二号优选基 证券公司集合资 管理有限公 金集合资产管理计划 产管理计划 司 上海国泰君安证券资产管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司首创证券有限责任公司华安基金管理有限公司生命保险资产管理有限公司生命保险资产管理有限公司普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司金元证券股份有限公司德邦证券有限责任公司五矿国际信托有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 首创证券有限责任公司自营账户华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 生命人寿保险股份有限公司 - 万能 G 国泰人寿保险有限责任公司 传统保险产品 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 金元证券股份有限公司自营账户德邦证券有限责任公司自营账户 五矿国际信托有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金诺安汇鑫保本混合型证券投资基金诺安保本混合型证券投资基金 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1,300 9,085 1,300 9,085 1,300 9,085 2,300 16,074 3,200 24,728 2,800 19,569 2,000 13,978 公募基金 4,600 89,876 公募基金 2,400 46,892 公募基金 2,400 46,892 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2,400 16,773

12 网下投资者名称信达证券股份有限公司国华人寿保险股票有限公司国联证券有限责任公司 富国基金管理有限公司 华夏人寿保险股份有限公司海通证券股份有限公司兴业国际信托有限公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 国联证券股份有限公司自营账户 富国基金专户资产管理计划 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 海通证券股份有限公司自营账户兴业国际信托有限公司自营账户 中国石油天然气集团公司企业年金计划 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 企业年金计划 南方避险增值基金 南方保本混合型证券投资基金南方安心保本混合型证券投资基金南方稳健成长贰号证券投资基金 南方稳健成长证券投资基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行特定客户资产管理 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产 2,500 17,472

13 网下投资者名称 南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国电信集团公司企业年金计划 南方基金 - 光大银行 - 灵活配置 2 号对冲资产管理计划 品 企业年金计划 4,500 34,774 企业年金计划 3,000 23,182 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,200 22, 南方基金管中国梦灵活配置混合型证券理有限公司投资基金 公募基金 6, , 南方基金管南方绩优成长股票型证券投理有限公司资基金 公募基金 5,000 97, 南方基金管南方新优享灵活配置混合型理有限公司证券投资基金 公募基金 7, , 华宸信托有华宸信托有限责任公司自营机构自营投资账限责任公司账户户 136 中国人寿养吉林省农村信用社联合社企老保险股份业年金计划有限公司 企业年金计划 3,700 28, 中国人寿养中国石油化工集团公司企业老保险股份年金计划有限公司 企业年金计划 5,300 40, 中国人寿养辽宁省电力有限公司 02 号企老保险股份业年金计划有限公司 企业年金计划 1,500 11,591 中国人寿养 139 老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 3,200 24, 中国人寿养宝钢集团有限公司钢铁业企老保险股份业年金计划有限公司 企业年金计划 3,000 23, 中国人寿养山西焦煤集团有限责任公司老保险股份企业年金计划有限公司 企业年金计划 1,400 10, 中国人寿养河南中烟工业有限责任公司老保险股份企业年金计划有限公司 企业年金计划 2,400 18, 中国人寿养江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业老保险股份年金计划有限公司 企业年金计划 3,680 28, 中国国际金 中金瑞和集合资产管理计划 证券公司集合资 2,000 13,978

14 序网下投资者号名称 融有限公司 产管理计划 145 中国国际金中华联合财产保险股份有限保险资金投资账融有限公司公司 - 自有资金户 2,500 19, 中国电信集团公司企业年金中国国际金计划 ( 网下配售资格截至 2013 融有限公司年 10 月 31 日 ) 企业年金计划 2,000 15, 中国海运 ( 集团 ) 总公司企业中国国际金年金计划 ( 网下配售资格截至融有限公司 2013 年 10 月 31 日 ) 企业年金计划 1,500 11, 中国国际金农行中国农业银行离退休人融有限公司员福利负债中金公司组合 企业年金计划 3,700 28, 中国建设银行股份有限公司中国国际金企业年金计划 ( 网下配售资格融有限公司截至 2015 年 6 月 1 日 ) 企业年金计划 4,600 35, 中国国际金中国工商银行统筹外福利负融有限公司债基金中金组合 企业年金计划 4,500 34, 中国工商银行股份有限公司中国国际金企业年金计划 ( 网下配售资格融有限公司截至 2011 年 8 月 6 日 ) 企业年金计划 1,500 11, 中国石油天然气集团公司企中国国际金业年金计划 ( 网下配售资格截融有限公司至 2013 年 12 月 31 日 ) 企业年金计划 11,000 85, 广发基金管广发大盘成长混合型证券投理有限公司资基金 154 中油财务有中油财务有限责任公司自营机构自营投资账限责任公司账户户 155 武汉钢铁集武汉钢铁集团财务有限责任机构自营投资账团财务有限公司自营投资账户户责任公司 156 华宝兴业基华宝兴业新兴产业股票型证金管理有限券投资基金公司 157 华宝兴业基华宝兴业先进成长股票型证金管理有限券投资基金公司 158 华宝兴业基华宝兴业收益增长混合型证金管理有限券投资基金公司 159 工银瑞信基工银瑞信绝对收益策略混合金管理有限型发起式证券投资基金公司 160 工银瑞信基 中国工商银行统筹外福利资 基金公司或其资

15 网下投资者名称金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司上海汽车集团财务有限责任公司广发证券股份有限公司 金集合计划 工银瑞信添富股票型养老金产品 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品银河银泰理财分红证券投资基金 产管理子公司一对一专户理财产品 企业年金计划 1,250 9,659 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 公募基金 10, ,384 公募基金 2,500 48,846 公募基金 2,500 48,846 公募基金 3,000 58,615 银河收益证券投资基金公募基金 2,500 48,846 银河稳健证券投资基金公募基金 3,000 58,615 银河美丽优萃股票型证券投资基金 公募基金 3,000 58,615 银丰证券投资基金公募基金 2,200 42,984 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 广发证券股份有限公司自营账户

16 序网下投资者号名称 177 平安资产管保险资金投资账理有限责任平安人寿 - 分红 - 个险分红户公司 178 平安资产管保险资金投资账理有限责任平安人寿 - 传统 - 普通保险产品户公司 179 平安资产管受托管理幸福人寿保险股份保险资金投资账理有限责任有限公司分红产品户公司 180 平安资产管中国出口信用保险公司 - 自有保险资金投资账理有限责任资金户公司 181 合众人寿保合众人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账险股份有限分红 - 个险分红户公司 182 新华资产管新华人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账理股份有限投连 - 创世之约户公司 1,450 11, 新华资产管新华人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账理股份有限万能 - 得意理财户公司 184 新华资产管新华人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账理股份有限传统 - 普通保险产品户公司 185 新华资产管新华人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账理股份有限分红 - 个人分红户公司 186 新华资产管新华人寿保险股份有限公司 - 保险资金投资账理股份有限分红 - 团体分红户公司 187 上海从容投新疆从容瑞兴股权投资合伙资管理有限企业 ( 有限合伙 ) 公司 私募基金 188 中远财务有中远财务有限责任公司自营机构自营投资账限责任公司账户户 189 国海证券股国海证券股份有限公司自营机构自营投资账份有限公司账户户 6,890 48, 陈学东 陈学东自有资金投资账户 其他 3,000 20, 华泰资产管受托管理前海人寿保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司 - 自有资金户 192 华泰资产管受托管理华泰财产保险有限保险资金投资账理有限公司公司 - 普保户

17 序网下投资者号名称 193 华泰资产管受托管理安诚财产保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司自有资金户 1,290 9, 华泰资产管受托管理华泰人寿保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司 投连 个险投连户 1,500 11, 华泰资产管受托管理华泰财产保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司稳健型组合户 2,700 20, 华泰资产管华泰资产管理有限公司 增保险资金投资账理有限公司值投资产品户 197 华泰资产管受托管理华泰人寿保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司 万能 个险万能户 6,400 49, 华泰资产管受托管理华泰人寿保险股份保险资金投资账理有限公司有限公司 分红 个险分红户 199 受托管理华泰人寿保险股份华泰资产管保险资金投资账有限公司 传统 普通保险理有限公司户产品 9,200 71, 华泰资产管受托华泰保险集团股份有限保险资金投资账理有限公司公司 传统 理财产品户 201 兴业证券股兴业证券鑫享 3 号集合资产管证券公司集合资份有限公司理计划产管理计划 2,320 16, 兴业证券股兴业证券鑫享 1 号集合资产管证券公司集合资份有限公司理计划产管理计划 2,800 19, 基金公司或其资招商基金管招商基金 - 永安 1 号特定客户产管理子公司一理有限公司资产管理计划对多专户理财产 1,250 8,736 品 204 基金公司或其资招商基金管中信建投灵活配置 3 号资产管产管理子公司一理有限公司理计划对多专户理财产 1,500 10,483 品 205 基金公司或其资品招商基金管招商基金 - 稳健收益 1 号资产产管理子公司一理有限公司管理计划对多专户理财产 5,000 34, 招商基金管中国工商银行股份有限公司理有限公司企业年金计划 企业年金计划 207 渤海证券股机构自营投资账渤海证券股份有限公司份有限公司户 208 信诚基金管信诚盛世蓝筹股票型证券投理有限公司资基金 公募基金 1,260 24, 马秀慧 马秀慧自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 4,600 32, 陆家嘴国际 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资账 2,200 15,375

18 网下投资者名称信托有限公司航天科工财务有限责任公司财富证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司中船重工财务有限责任公司天风证券股份有限公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 财富证券有限责任公司自营账户 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 长城久恒平衡型证券投资基金长城品牌优选股票型证券投资基金长城久鑫保本混合型证券投资基金长城久利保本混合型证券投资基金招商证券智远避险二期集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 8 月 30 日 ) 招商证券智远避险集合资产管理计划招商证券股份有限公司自营账户 申银万国宝鼎稳盈 1 号集合资产管理计划 申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划 申银万国宝鼎 9 期限额特定集合资产管理计划 申银万国证券股份有限公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 天风证券股份有限公司 户 4,500 31,450 4,600 32,149 公募基金 2,000 39,076 公募基金 3,000 58,615 公募基金 2,000 39,076 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 3,330 23,273 5,000 34,945 8,000 55,912 1,260 8,806 2,000 13,978 1,260 8,806 1,250 8,736

19 网下投资者名称国金证券股份有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司华泰证券股份有限公司国机财务有限责任公司融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司中国人寿资产管理有限公司宏源证券股份有限公司太平洋资产管理有限责 国金证券股份有限公司自营账户华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金华夏优势增长股票型证券投资基金上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 华夏基金专户资产管理计划 中国石油天然气集团公司企业年金计划华泰证券股份有限公司自营账户国机财务有限责任公司自营账户融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 4,590 32,079 公募基金 10, ,384 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 5,450 38,090 企业年金计划 4,600 32,149 公募基金 2,400 46,892 公募基金 2,900 56,661 融通新蓝筹证券投资基金公募基金 6, ,230 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 宏源证券股份有限公司自营账户受托管理华安财产保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配 10,000 77,276

20 网下投资者名称 任公司 售资格截至 2013 年 5 月 7 日 ) 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限 管理有限责 公司个险万能产品 ( 网下配售 任公司 资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全可转债混合型证券投资基金 2,700 20,864 公募基金 1,380 26,963 公募基金 2,500 48,846 公募基金 2,500 48,846

21 网下投资者名称公司 兴业全球基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司 261 祝俊明祝俊明 东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司 265 姚瑞官姚瑞官 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品个人自有资金投资账户 5,500 38,439 4,700 32,848 1,300 9,085 公募基金 2,000 39,076 公募基金 2,500 48,846 公募基金 5,000 97,692 个人自有资金投资账户 1,310 9,155