关于中材国际工程股份有限公司首次公开

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1 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 首次公开发行 A 股定价 网下发行结果及网上中签率公告 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 下称 发行人 ) 首次公开发行 A 股 ( 下称 本次发行 ) 的网下 网上申购已于 2007 年 2 月 12 日结束 战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资, 本次网下发行过程由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书 网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资 发行人和本次发行联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下 网上总体申购情况, 确定本次发行的结果如下 : 一 发行价格及确定依据 发行人和联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并参考发行 人基本面 H 股股价 可比公司估值水平和市场环境等因素, 确定本次发行价格 为人民币 元 / 股, 该价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ) 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 二 网下累计投标询价情况 联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 37 号 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 在规定的截止时间内, 联席保荐人 ( 主承销商 ) 共收到 250 张 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表 ( 下称 申购报价 1

2 表 ), 冻结资金总额约人民币 250,077,412,000 元, 申购总量为 739,860 万股, 全 部为有效申购 发行价格人民币 元 / 股对应的有效申购总量为 739,860 万股 三 网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 596,711 户, 有效申购股数为 2,495,564.3 万股 四 发行结构和回拨机制实施情况 发行人和本次发行联席保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下 网上总体申购情况及发行人的融资需求, 协商确定本次发行股份的最终数量为 11.5 亿股 其中, 向战略投资者配售 3.45 亿股, 占本次发行规模的 30%; 回拨机制启动前, 网下配售 亿股, 占本次发行规模的 25%; 其余 亿股 ( 回拨机制启动前 ) 向网上发行, 占本次发行规模的 45 % 根据 网下发行公告 公布的回拨机制, 由于网上发行初步中签率为 %, 低于 3%, 也低于网下初步配售比例, 发行人和联席保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将 亿股 ( 本次发行规模的 5%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下 : 向战略投资者定向配售 3.45 亿股, 占本次发行规模的 30 %; 网下配售 2.3 亿股, 占本次发行规模的 20%; 其余 5.75 亿股向网上发行, 占本次发行规模的 50% 回拨机制实施后, 网下最终配售比例为 3.108%; 网上发行最终中签率为 % 五 战略配售 网下配售和网上发行结果 1 战略配售结果 20 家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人 ( 主承销商 ) 指定的银行账户, 累计申购 3.45 亿股, 总金额为人民币 亿元 2

3 战略投资者获配股数及退款金额如下 : 序号 战略投资者名称 获配股数应退资金 ( 股 ) ( 人民币元 ) 1 全国社会保障基金理事会 40,000,000 博时基金管理有限公司 ( 全国社保基金五零一组合 ) 5,405,000 0 嘉实基金管理有限公司 ( 全国社保基金五零四组合 ) 6,487,000 0 易方达基金管理有限公司 ( 全国社保基金五零二组合 ) 15,135,000 0 鹏华基金管理有限公司 ( 全国社保基金五零三组合 ) 12,973, 中国南方航空集团公司 20,000, ,000,000 3 首都机场集团公司 20,000, 中国航空集团公司 20,000, 中国南方工业集团公司 20,000, 中诚信托投资有限责任公司 20,000, 兵器财务有限责任公司 20,000, 国家开发投资公司 20,000, 中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司 20,000, 泰康人寿保险股份有限公司 20,000, 中信信托投资有限责任公司 20,000, 中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司 16,000, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 15,000, 中科智控股集团有限公司 14,000, 中国广东核电集团有限公司 10,000, 中国人民财产保险股份有限公司 10,000, 中国出口信用保险公司 10,000, 中国机械工业集团公司 10,000, 中国再保险 ( 集团 ) 公司 10,000, 中国海洋石油总公司 10,000,000 0 合计 345,000, ,000,000 战略投资者获配股份的锁定期为 12 个月, 锁定期自本次网上发行部分的股 份在上证所上市交易之日起开始计算 2 网下配售结果 网下配售所有获配投资者名单 获配股数及应退申购款金额情况列示如下 : 序号 配售对象名称 最终获配股数应退资金 ( 股 ) ( 人民币元 ) 1 广发集合资产管理计划 (3 号 ) 289, ,570, 上海国投 蓝宝石 系列 ( 国联 ) 证券投资资 24,864 26,199, 金信托计划 ( 上投 -F-6002) 3 野村证券株式会社 (Nomura Securities Co., 155, ,747,

4 Ltd) 4 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 2,627,260 2,767,298, 产品 5 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 团体万能 456, ,417, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 1,576,756 1,660,365, 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 1,312,576 1,381,994, 泰康人寿保险股份有限公司 - 投连 - 五年保证 447, ,592, 收益 9 益民红利成长混合型证券投资基金 217, ,246, 美林国际 (Merrill Lynch International) 142, ,647, 摩根士丹利投资管理公司 (Morgan Stanley 149, ,197, Investment Management Inc.) 12 航天科技财务有限责任公司 3,677,764 3,874,231, 西部证券股份有限公司 686, ,763, 国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划 553, ,941, 长城证券有限责任公司 777, ,737, 万家公用事业行业股票型证券投资基金 9,324 9,824, 万家保本增值证券投资基金 292, ,845, 天弘精选混合型证券投资基金 15,540 16,374, 上海证券有限责任公司 257, ,820, 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理 217, ,246, 计划 21 万向财务有限公司 186, ,496, 中原信托投资有限公司 130, ,547, 国金证券有限责任公司 428, ,943, 厦门国际信托投资有限公司 - 日日新系列型 12,432 13,099, 证券投资集合资金信托 ( 第一期 ) 25 厦门国际信托投资有限公司 - 日日新系列型 12,432 13,099, 证券投资集合资金信托 ( 第二期 ) 26 厦门国际信托投资有限公司 - 日日新系列型 12,432 13,099, 证券投资集合资金信托 ( 第三期 ) 27 厦门国际信托投资有限公司 - 国轩证券投资 27,972 29,474, 分级受益权资金信托计划 28 厦门国际信托投资有限公司 - 精图证券投资 15,540 16,374, 分级受益权集合资金信托计划 29 中海信托投资有限责任公司 195, ,321, 北方国际信托投资股份有限公司 289, ,570, 国信证券有限责任公司 170, ,122, 上海汽车集团财务有限责任公司 3,677,764 3,874,231, 同德证券投资基金 90,132 94,973, 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 3,668,440 3,864,406, 同益证券投资基金 419, ,118, 同盛证券投资基金 606, ,615,

5 37 全国社保基金一零五组合 170, ,122, 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 62,160 65,498, 全国社保基金六零三组合 1,118,880 1,178,981, 长盛中证 100 指数证券投资基金 745, ,987, 景阳证券投资基金 407, ,018, 景博证券投资基金 270, ,920, 景福证券投资基金 951,048 1,002,134, 大成价值增长证券投资基金 686, ,763, 景宏证券投资基金 770, ,187, 中粮财务有限责任公司 1,747,696 1,840,487, 西部信托投资有限公司 49,728 52,399, 斯坦福大学 (Stanford University) 170, ,122, 中船重工财务有限责任公司 5,284,600 5,567,380, 广发华福证券有限责任公司 543, ,116, 汉盛证券投资基金 683, ,488, 汉兴证券投资基金 795, ,387, 汉鼎证券投资基金 99, ,798, 汉博证券投资基金 130, ,547, 富国动态平衡证券投资基金 99, ,798, 富国天利增长债券投资基金 93,240 98,248, 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 295, ,120, (LOF) 58 上海国际信托投资有限公司 177, ,672, 宝钢集团财务有限责任公司 2,207,680 2,325,180, 国泰君安证券股份有限公司 1,377,844 1,450,768, 渤海证券有限责任公司 236, ,896, 全国社保基金六零一组合 550, ,666, 方正证券有限责任公司 15,540 16,374, 易方达策略成长证券投资基金 93,240 98,248, 易方达基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 有 43,512 45,849, 限责任公司企业年金计划 66 易方达积极成长证券投资基金 826, ,136, 科汇证券投资基金 432, ,217, 科瑞证券投资基金 1,138,040 1,198,614, 科翔证券投资基金 385, ,093, 科讯证券投资基金 146, ,922, 易方达平稳增长证券投资基金 2,297,812 2,420,153, 中油财务有限责任公司 2,760,904 2,908,121, 红塔证券股份有限公司 1,931,068 2,033,709, 首创证券有限责任公司 251, ,270, 宝康消费品证券投资基金 397, ,193, 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 733, ,888, 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 62,160 65,498,

6 78 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 553, ,941, 宝康灵活配置证券投资基金 1,927,960 2,030,434, 国元证券有限责任公司 1,309,468 1,378,719, 天治财富增长证券投资基金 31,080 32,749, 中信理财 2 号集合资产管理计划 839, ,236, 中国再保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 310, ,494, 受托管理中国大地财产保险股份有限公司自 621, ,989, 营产品 85 宏源证券股份有限公司 1,287,712 1,355,795, 全国社保基金一零一组合 248, ,995, 开元证券投资基金 584, ,690, 南方稳健成长基金 310, ,494, 南方绩优成长股票型证券投资基金 310, ,494, 南方高增长股票型开放式证券投资基金 155, ,747, 南方避险增值基金 1,087,800 1,146,232, 南方基金管理有限公司 - 淮南矿业 ( 集团 ) 有 62,160 65,498, 限责任公司企业年金计划 93 南方基金管理有限公司 - 马钢企业年金基金 124, ,997, 南方基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 有 74,592 78,598, 限责任公司企业年金基金 95 受托管理中国人寿再保险股份有限公司自营 338, ,969, 产品 96 中国财产再保险股份有限公司 - 传统 - 普通保 369, ,719, 险产品 97 德邦证券有限责任公司 404, ,743, 南京证券有限责任公司 733, ,888, 北京国际信托投资有限公司 643, ,914, 江苏省国际信托投资有限责任公司 621, ,989, 长城安心回报混合型证券投资基金 93,240 98,248, 久嘉证券投资基金 435, ,492, 信泰证券有限责任公司 969,696 1,021,784, 华西证券有限责任公司 404, ,743, 中国华能财务有限责任公司 643, ,914, 博时精选股票证券投资基金 2,642,800 2,783,673, 博时价值增长贰号证券投资基金 1,461,760 1,539,192, 博时价值增长证券投资基金 341, ,244, 博时平衡配置混合型证券投资基金 136, ,111, 裕隆证券投资基金 1,056,720 1,113,482, 裕元证券投资基金 320, ,009, 裕阳证券投资基金 683, ,488, 裕华证券投资基金 183, ,222, 长城久恒平衡型证券投资基金 108, ,623, 长城消费增值股票型证券投资基金 310, ,494,

7 116 中国电力财务有限公司 3,264,400 3,438,663, 华宝信托投资有限责任公司 - 集合类资金信 279, ,745, 托 R2006JH 广州证券有限责任公司 745, ,987, 光大证券股份有限公司 2,586,856 2,724,724, 海富通收益增长证券投资基金 341, ,244, 海富通股票证券投资基金 497, ,991, 海富通风格优势股票型证券投资基金 4,663,000 4,912,390, 海富通基金管理有限公司 - 淮北矿业 ( 集团 ) 52,836 55,674, 有限责任公司企业年金计划 124 海富通强化回报混合型证券投资基金 248, ,995, 海富通精选证券投资基金 435, ,492, 华宝信托投资有限责任公司 - 集合类资金信 21,756 22,924, 托 2006 年第 13 号 127 富通银行 (QFII) 93,240 98,248, 国盛证券有限责任公司 183, ,222, 兴业全球视野股票型证券投资基金 87,024 91,698, 广发证券股份有限公司 1,244,200 1,309,946, 鸿阳证券投资基金 578, ,140, 鸿飞证券投资基金 183, ,222, 宝盈策略增长股票型证券投资基金 6,217,000 6,549,865, 国泰金龙行业精选证券投资基金 9,324 9,824, 全国社保基金一一一组合 124, ,997, 金泰证券投资基金 217, ,246, 金鼎证券投资基金 46,620 49,124, 国泰金象保本增值混合证券投资基金 108, ,623, 金盛证券投资基金 46,620 49,124, 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 310, ,494, 丰和价值证券投资基金 1,041,180 1,097,108, 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 27,972 29,474, 嘉实基金管理有限公司 - 受托管理联想集团 34,188 36,024, 公司企业年金计划 ( 保本 ) 144 嘉实增长开放式证券投资基金 441, ,042, 嘉实稳健开放式证券投资基金 550, ,666, 嘉实策略增长混合型证券投资基金 8,936,500 9,415,446, 全国社保基金六零二组合 515, ,641, 嘉实主题精选混合型证券投资基金 276, ,470, 嘉实成长收益型证券投资基金 1,006,992 1,061,083, 泰和证券投资基金 801, ,936, 嘉实服务增值行业证券投资基金 257, ,820, 嘉实债券开放式证券投资基金 441, ,042, 东海证券有限责任公司东风 1 号集合资产管理计划 285, ,295,

8 154 中核财务有限责任公司 1,834,720 1,932,186, 三峡财务有限责任公司 1,598,512 1,683,290, 融通蓝筹成长证券投资基金 1,741,480 1,833,937, 通宝证券投资基金 77,700 81,873, 融通新蓝筹证券投资基金 62,160 65,498, 通乾证券投资基金 146, ,922, 融通动力先锋股票型证券投资基金 1,244,200 1,309,946, 雷曼兄弟 ( 欧洲 )LEHMAN BROTHERS 139, ,372, INTERNATIONAL(EUROPE) 162 厦门国际信托投资有限公司 118, ,448, 恒泰证券有限责任公司 93,240 98,248, 第一创业证券有限责任公司 428, ,943, 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 466, ,242, 诺安股票证券投资基金 1,377,844 1,450,768, 诺安平衡证券投资基金 136, ,097, 中船财务有限责任公司 3,687,088 3,884,056, 金丝猴证券投资. 瑞园集合资金信托计划 31,080 32,749, 金丝猴证券投资. 瑞盈集合资金信托计划 59,052 62,224, 中国龙资本市场集合资金信托计划 43,512 45,849, 基金安信 932, ,484, 基金安顺 1,118,880 1,178,981, 华安宝利 357, ,619, 华安创新证券投资基金 419, ,118, 中海分红增利混合型证券投资基金 43,512 45,849, 中天证券有限责任公司 114, ,173, 联合证券有限责任公司 248, ,995, 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 988,344 1,041,433, 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 146, ,922, 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,812,960 6,124,121, 中信证券避险共赢集合资产管理计划 2,297,812 2,420,153, 安徽国元信托投资有限责任公司 195, ,321, 中金短期债券集合资产管理计划 1,865,800 1,964,935, 山西证券有限责任公司 599, ,065, 上海电气集团财务有限责任公司 2,518,480 2,652,675, 金元证券有限责任公司 220, ,521, 五矿集团财务有限责任公司 1,150,960 1,211,697, 浙商证券有限责任公司 220, ,521, 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 8,936,500 9,415,446, 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 124, ,997, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 8,936,500 9,415,446, 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 8,936,500 9,415,446, 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 8,936,500 9,415,446, 鹏华行业成长证券投资基金 130, ,547,

9 196 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 3,077,920 3,242,166, 鹏华价值优势股票型证券投资基金 52,836 55,674, 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 273, ,195, 全国社保基金一零四组合 186, ,496, 普天收益证券投资基金 139, ,372, 普润证券投资基金 211, ,696, 普华证券投资基金 149, ,197, 普惠证券投资基金 777, ,737, 普丰证券投资基金 786, ,562, 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 46,620 49,124, 上海浦东发展集团财务有限责任公司 276, ,470, 建信优选成长股票型证券投资基金 87,024 91,698, 建信恒久价值股票型证券投资基金 62,160 65,498, 财富证券有限责任公司 111, ,898, 海通稳健增值型集合资产管理计划 276, ,470, 东方红 1 号集合资产管理计划 146, ,922, 东方红 2 号集合资产管理计划 24,864 26,199, 光大阳光集合资产管理计划 1,337,440 1,408,194, 招商安本增利债券型证券投资基金 932, ,484, 招商先锋证券投资基金 497, ,991, 招商安泰股票投资基金 174, ,397, 招商安泰平衡型证券投资基金 46,620 49,124, 全国社保基金六零四组合 733, ,916, 中国建银投资证券有限责任公司 733, ,888, 东北证券有限责任公司 164, ,572, 东方证券股份有限公司 357, ,619, 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 - 211, ,696, 传统 - 普通保险产品 223 中国对外经济贸易信托投资有限公司 792, ,112, 国都 1 号 - 安心受益集合资产管理计划 944, ,584, 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 217, ,246, 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 916, ,110, 上投摩根中国优势证券投资基金 180, ,947, 长江证券有限责任公司 1,555,000 1,637,441, 华泰资产管理有限公司 - 增值投资产品 2,916,304 3,071,868, 受托华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 理财 1,408,924 1,483,518, 产品 231 受托管理华泰财产保险股份有限公司 - 传统 - 1,642,024 1,729,139, 普通保险产品 232 华泰证券有限责任公司 901, ,735, 中国华电集团财务有限公司 183, ,222, 东航集团财务有限责任公司 372, ,993, 巨田基础行业证券投资基金 27,972 29,474,

10 236 巨田资源优选混合型证券投资基金 9,324 9,824, 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 1,087,800 1,146,232, 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 808, ,486, 海通证券股份有限公司 2,300,920 2,423,428, 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通 2,841,712 2,993,270, 保险产品 241 云南国际信托投资有限公司 348, ,794, 招商证券现金牛集合资产管理计划 2,297,812 2,420,153, 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 1,256,632 1,323,045, 产品 244 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 7,388,716 7,784,521, 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 170, ,122, 国都证券有限责任公司 1,803,640 1,899,436, 东吴证券有限责任公司 248, ,995, 天津信托投资有限责任公司 1,056,720 1,113,482, 华宝信托投资有限责任公司 - 自营 811, ,761, 中信证券股份有限公司 - 江苏交通控股系统 71,484 75,323, 企业年金计划 合计 230,000, ,303,412, 注 : 上表内的 获配股数 是以本次发行网下配售中的配售比例为基础, 再根据 网下发行公告 规定的零 股处理原则进行处理后的最终配售数量 本次网下配售对象获配股份的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 3 网上发行结果本次网上发行最终配售股数为 5.75 亿股, 最终中签率为 % 网上发行配号总数为 24,955,643 个, 起始号码为 本次网上发行部分的股份无锁定期限制 发行人 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 联席保荐人 ( 主承销商 ): 中国银河证券有限责任公司 ( 排名不分先后 ) 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 2007 年 2 月 14 日 10