重要提示 1 邦宝益智首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]1376 号文核准 本次发行股份全部为新股 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为国金证券 发行人股票简称为 邦宝益智, 股票代码为

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1 广东邦宝益智玩具股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 特别提示 1 广东邦宝益智玩具股份有限公司( 以下简称 邦宝益智 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行 本次发行在网上网下发行比例 回拔机制 股票配售原则和方式 网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 等相关规定 本次网上发行通过上交所交易系统, 采用按市值申购方式进行, 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 3 发行人和主承销商根据初步询价情况, 并综合参考市场环境 发行人经营情况 所处行业 可比公司估值 拟募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 发行人和国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告及 2015 年 7 月 2 日刊登在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上的 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 邦宝益智首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]1376 号文核准 本次发行股份全部为新股 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为国金证券 发行人股票简称为 邦宝益智, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购简称为 邦宝申购, 网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价 初步询价及网下发行由国金证券通过上交所申购平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 6 月 30 日完成 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性 所处行业 可比公司估值水平 市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 元 / 股 本次公开发行总量为 2,400 万股, 全部为新股 回拔机制启动前, 网下初始发行数量为 1,500 万股, 为本次发行数量的 62.50%; 网上初始发行数量 900 万股, 为本次发行数量的 37.50% 4 本次发行的网下申购日为 2015 年 7 月 2 日和 2015 年 7 月 3 日, 网上申购日为 2015 年 7 月 3 日 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行 若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 5 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购 提交有效报价的配售对象名单见附表 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购 网下投资者应按照发行价格 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交, 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个参与网下申购配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 拟申购数量 网下申购时间为 2015 年 7 月 2 日和 2015 年 7 月 3 日 9:30-15:00 2

3 网下申购简称为 邦宝益智, 申购代码为 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 6 保荐人( 主承销商 ) 和北京大成 ( 上海 ) 律师事务所将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商有权拒绝向其进行配售 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为 邦宝申购, 申购代码为 本次发行网上网下申购于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 2015 年 7 月 6 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排请见本公告 一 ( 五 ) 回拨机制 9 参与网下申购的投资者应在申购期间及时 足额缴付申购款项 申购资金划出时间应早于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告 三 ( 三 ) 申购款项的缴付 10 在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称 网下发行结果及网上中签率公告 ) 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 11 当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量, 即 1,500 万股时 ; 或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量 900 万股且网上认购不足部分 3

4 向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 12 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 6 月 25 日刊登在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上的 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 ( 查询 13 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 4

5 释 义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 邦宝益智中国证监会上交所中国结算上海分公司 广东邦宝益智玩具股份有限公司中国证券监督管理委员会上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国金证券 / 保荐人 ( 主承销商 ) 国金证券股份有限公司 本次发行 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行 2,400 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配 网下发行 售对象根据确定价格发行 1,500 万股人民币普通 股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价 网上发行 发行 900 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若 启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上 实际发行数量 ) 网下投资者指符合 2015 年 6 月 25 月 广东邦宝益 网下投资者 智玩具股份有限公司首次公开发行股票发行安 排及初步询价公告 要求的可以参与本次网下 询价的投资者 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报 价 申购 配售的投资者以外的在上交所开户 网上投资者 的满足 上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法 要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者 5

6 一 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 2,400 万股, 全部为新股, 其中, 网下初始发行数量为 1,500 万股, 为本次发行数量的 62.50% ; 网上初始发行数量为 900 万股, 为本次发行数量的 37.50% ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 33, 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计募集资金净额为 30, 万元 募集资金的使用计划已于 2015 年 6 月 25 日在招股意向书中予以披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 截止 申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 6

7 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 在 网下发行结果及网上中签率公告 中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排 日期 T-6 日 2015 年 6 月 25 日 ( 周四 ) T-5 日 2015 年 6 月 26 日 ( 周五 ) T-4 日 2015 年 6 月 29 日 ( 周一 ) T-3 日 2015 年 6 月 30 日 ( 周二 ) T-2 日 2015 年 7 月 1 日 ( 周三 ) T-1 日 2015 年 7 月 2 日 ( 周四 ) T 日 2015 年 7 月 3 日 ( 周五 ) 发行安排刊登 发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要 等文件网下投资者提交询价资格认证材料网下投资者提交询价资格认证材料 ( 截止时间 12:00) 初步询价日 ( 通过网下申购电子化平台 9:30-15:00) 初步询价日 ( 通过网下申购电子化平台 9:30-15:00) 询价资格认证书面材料送达日 ( 截止时间 17:00) 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单刊登 网上路演公告 网上路演刊登 发行公告 投资风险特别公告 网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 ( 申购截止时点 15:00, 申购资金入账截止时间 16:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 7

8 日期 T+1 日 2015 年 7 月 6 日 ( 周一 ) 发行安排网下 网上申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号 确定网下配售结果 T+2 日 2015 年 7 月 7 日 ( 周二 ) 刊登 网下发行结果及网上中签率公告 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T+3 日 2015 年 7 月 8 日 ( 周三 ) 刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 多余款项退还 注 :1 T 日为网上发行申购日 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 ( 主承 销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 2 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化 平台进行网下申购工作, 请投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ( 七 ) 锁定期安排 本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 二 初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日为本次发行初步询价期间 截至 2015 年 6 月 30 日 15:00, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所电子平台系统收到 139 家网下投资者管理的 334 个配售对象的初步询价报价信息 根据 发行安排及初步询价公告 公布的参与初步询价网下投资者条件, 经核查 : 中华联合财产保险股份有限公司 融通基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 天治基金管理有限公司 英大基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司未按 发行 8

9 安排及初步询价公告 的要求在规定时间内提交有效的认证材料, 被确认为无效报价, 其余投资者均在规定时间内提交了有效的认证材料 ; 此外, 参与本次询价的网下投资者中属于 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金的, 其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定的基金管理人登记手续, 其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备案手续 符合 发行安排及初步询价公告 规定的 125 家网下投资者管理的 298 个配售对象的报价区间为 元 / 股, 申报总量为 444,990 万股 其报价明细请见本公告附表, 其报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值为 元 / 股, 网下投资者全部报价中位数为 元 / 股, 公募基金报价加权平均值为 元 / 股, 公募基金报价中位数为 元 / 股 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况根据 发行安排及初步询价公告 中公布的有效报价确认程序和原则, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分 ( 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除 ), 且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%, 具体剔除比例由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定 按照上述原则, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定在报价为 元 / 股的配售对象中, 将拟申购量低于 1,500 万股的申购报价予以剔除, 该部分累计拟申购量为 2,490 万股 ; 在拟申购量等于 1,500 万股的配售对象中, 将报价时间晚于 6 月 29 日 9:41 的申购报价予以剔除 ; 申购价格为 元 / 股, 拟申购数量等于 1,500 万股, 申购提交时间同为 2015 年 6 月 29 日 9:41 的配售对象, 根据申购平台自动生成的顺序, 将申购时间排序在后的 10 家配售对象的报价予以剔除, 以上剔除的累计拟申购总量为 45,990 万股, 占本次初步询价拟申购总量的 10.34%, 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价加权平均值为 元 / 股, 剔除最高报价部分后网下投资者全部报价中位数为 元 / 股, 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值为 9

10 13.97 元 / 股, 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数为 元 / 股 ( 三 ) 与行业市盈率比较发行人所在行业为 C24 文教 工美 体育和娱乐用品制造业, 截止 2015 年 6 月 30 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 本次发行价格 元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程根据 发行安排及初步询价公告 中披露的确定有效报价配售对象的方式, 剔除最高报价后的剩余报价中, 报价不低于发行价 元的 115 家网下投资者管理的 266 家配售对象为本次发行的有效报价配售对象, 有效拟申购数量合计 399,000 万股, 其名单详见附表中备注为 有效报价 的配售对象 保荐人 ( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应配合, 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情况或基于保荐人 ( 主承销商 ) 合理判断该等投资者或管理的配售对象属于 承销办法 禁止配售的网下投资者或其所属的配售对象的, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权拒绝向其进行配售 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 266 家, 其对应的有效报价总量为 399,000 万股, 可申购数量总和为 399,000 万股 具体情况详见本公告之 二 初步询价结果及定价 ( 二 ) 网下申购配售对象通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2015 年 7 月 2 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 通过该平台以外方式申购视为无效 10

11 2 配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 3 配售对象全称 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 4 配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 5 申购阶段, 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量 6 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款项的缴付 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项 申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 申报价格 ( 等于本次发行价格 ) 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则 其他 上海市场 栏目中 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B123456, 则 11

12 应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况 3 申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 保荐人 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 发行安排及初步询价公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 网下发行结果及网上中签率公告 中披露最终配售情况 ( 五 ) 多余款项退回 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上刊登 网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单 申购数量 获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 12

13 四 网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 邦宝申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 网上发行数量为 900 万股 主承销商在指定时间内 (2015 年 7 月 3 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 900 万股 邦宝益智 股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款 申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% 13

14 ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据其 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 即不得超过 9000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 14

15 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 即不得超过 9000 股 2 存入足额申购资金参与本次 邦宝益智 股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 7 月 3 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 7 月 6 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 7 月 6 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户 保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡 15

16 资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 7 月 8 日 (T+3 日 ) 在 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 7 月 8 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 16

17 五 发行费用本次网下网上发行不向投资者收取佣金 过户费和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 广东邦宝益智玩具股份有限公司 住 所 : 汕头市潮汕路金园工业城 片区 法定代表人 : 吴锭辉电话 : 传真 : 联系人 : 李欣明保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 住 所 : 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 广东邦宝益智玩具股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 2015 年 7 月 2 日 17

18 ( 本页无正文, 为 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之发行人盖章页 ) 发行人 : 广东邦宝益智玩具股份有限公司 年月日 18

19 ( 本页无正文, 为 广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之主承销商盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 年月日 19

20 附表 : 配售对象初步询价报价情况 网下投资者 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 中华联合财产保险股份有限公司 融通基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 天治基金管理有限公司 英大基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 融通通泰保本混合型证券投资基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 20

21 交银施罗德基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 天弘通利混合型证券投资基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 21

22 中邮创业基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 东北证券股份有限公司 中泰信托有限责任公司 银泰证券有限责任公司 青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司 江西铜业集团财务有限公司 重庆国际信托投资有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 中邮双动力混合型证券投资基金 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 东北证券股份有限公司自营账户 中泰信托有限责任公司自营投资账户 银泰证券有限责任公司自营投资账户 青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 重庆国际信托有限公司自营账户 中国出口信用保险公司 - 自有资金 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 平安人寿 - 万能 - 个险万能 剔除 剔除 剔除 22

23 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 华泰证券股份有限公司 中融基金管理有限公司 中融基金管理有限公司 中融基金管理有限公司 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 平安资产如意 3 号资产管理产品 平安资产如意 18 号保险资产管理产品 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 分红 - 银保分红 平安人寿 - 分红 - 个险分红 平安人寿 - 分红 - 团险分红 华泰证券股份有限公司自营账户 中融基金 - 新湖精选 1 号资产管理计划 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 安邦财产保险股份有限公司传统产品 和谐健康保险股份有限公司万能产品 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 23

24 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 安邦养老保险股份有限公司 自有资金 安邦保险集团股份有限公司传统产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 广发稳健增长证券投资基金 广发聚康混合型证券投资基金 广发聚安混合型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 平安人寿混合型委托投资 1 号 广发安泰回报混合型证券投资基金 广发安心回报混合型证券投资基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 广发聚泰混合型证券投资基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 24

25 上海汽车集团财务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任公司 信达证券股份有限公司 中国电子财务有限责任公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 鹏华基金管理有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 平安人寿债券委托投资一号 中国石油化工集团公司企业年金 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国中证军工指数分级证券投资基金 全国社保基金四一二组合 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 鹏华行业成长证券投资基金 25

26 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 中海石油财务有限责任公司 中海基金管理有限公司 中海基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 中海石油财务有限责任公司自营账户 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 大成景利混合型证券投资基金 26

27 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 中银保本二号混合型证券投资基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城久恒平衡型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 易方达国防军工混合型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 27

28 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 中油财务有限责任公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 中油财务有限责任公司自营账户 28

29 东方证券股份有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 重庆国信投资控股有限公司 广东省广新控股集团有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 华安证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 斯坦福大学 东方证券股份有限公司自营账户 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 重庆国信投资控股有限公司 广东省广新控股集团有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫富混合型证券投资基金 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 华安证券股份有限公司自营账户 光大证券股份有限公司 斯坦福大学 QFII 投资账户 29

30 中国银河证券股份有限公司 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 永安财产保险股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 永安财产保险股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 银河基金管理有限公司 银河基金管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 长江证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 长江证券超越理财量化 6 号集合资产管理计划 30

31 中船财务有限责任公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 第一创业证券有限责任公司 中国电力财务有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 新华基金管理有限公司 华西证券股份有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 中船财务有限责任公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 国泰保本混合型证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 第一创业证券股份有限公司自营账户 中国电力财务有限公司自营账户 东方红稳健精选混合型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 31

32 兴业基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中远财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 德邦证券有限责任公司 万家基金管理有限公司 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 广发金管家多添利集合资产管理计划 广发证券股份有限公司自营账户 中远财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司自营账户 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 德邦证券有限责任公司自营账户 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 兴发精选集合资产管理计划 华福证券有限责任公司自营账户 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 32

33 东方基金管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 太平洋卓越财富五号平衡型产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 33

34 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 新时代证券有限责任公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 国元证券股份有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 富安达基金管理有限公司 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划 全国社保基金五零四组合 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 全国社保基金六零二组合 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 国元证券股份有限公司自营账户 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 34

35 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 三峡财务有限责任公司 南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 诺安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 华泰资产 工商银行 华泰增鑫投资产品 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 三峡财务有限责任公司自营账户 南方丰合保本混合型证券投资基金 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 海通证券股份有限公司自营账户 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 35

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