称 获配网下投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2014 年 10 月 24 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的 所有网下投资者送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网

Transcription

1 宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行 股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 重要提示 1 宁波精达成形装备股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 宁波精 达 ) 首次公开发行 2,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次 发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014] 1064 号文 核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为海通证券股份有限公司 ( 以下简 称 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 宁波精达, 股票 代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与保荐人 ( 主承销 商 ) 协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股 回拨机制启动前, 网下初 始发行数量为 1,200 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 800 万股, 占本次发行数量的 40% 3 本次发行的网下申购工作已于 2014 年 10 月 27 日 (T 日 ) 结束 在初 步询价阶段提交有效报价的 85 家网下投资者所属的 219 家配售对象均参 与了网下申购, 并按照 2014 年 10 月 24 日 (T-1 日 ) 公布的 宁波精达成形 装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公 告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经 北京德恒律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将 本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次 发行总量 90% 5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名

2 称 获配网下投资者的报价 申购数量 获配数量等 根据 2014 年 10 月 24 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的 所有网下投资者送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认, 所有 85 家网下投资者管理的 219 个有效报价配售对象均按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 1,935,975 万元, 有效申购数量为 225,900 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 769,100 户, 有效申购股数为 4,017,719,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 34,431,851,830 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 4,017,719 个, 号码范围为 10,000,001 14,017,719 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率经发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商, 本次发行股份的最终数量为 2,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,200 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 800 万股, 占本次发行数量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行总

3 量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果 根据 宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原 则和计算方法, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售, 配售股数只取计算结果的整数部分, 配售时各类别内部出现的零股将按照 价格优先 申报数量优先和申报时间优先原则进行分配 根据上述原则配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 225,900 万股, 其中公募基金和社保基 金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 72,010 万股, 占本次网下发行有效申购 数量的 31.88%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 77,190 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 34.17%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效 申购数量为 76,700 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 33.95% 如下 : 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息 配售对象分类 获配比例 (%) 获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 (%) A 类投资者 , B 类投资者 , C 类投资者 , 以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则 最终各配售 对象获配情况详见附表 五 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 海通证券股份有限公司联系人 : 资本市场部联系电话 :

4 发行人 : 宁波精达成形装备股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 2014 年 10 月 29 日

5 附表 : 网下投资者配售明细表 序号网下投资者配售对象 配售对象分类 有效申购数量 ( 股 ) 获配股数 ( 股 ) 1 安邦资产管理有限责任安邦人寿保险股份有限公司传统公司产品 2 安信证券 安信证券股份有限公司 3 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 4 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 5 渤海证券 滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 6 渤海证券 渤海分级汇金 3 号集合资产管理计划 7 渤海证券 渤海证券股份有限公司 8 财富证券 星城 5 号集合资产管理计划 9 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 10 陈矗 陈矗 C 6,000,000 4, 陈明军 陈明军 12 大唐财务 中国大唐集团财务有限公司 13 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 14 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 15 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 16 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 17 东莞证券 东莞证券有限责任公司自营账户 18 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 19 工银瑞信基金 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 20 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A 4,000,000 4, 工银瑞信基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 22 工银瑞信基金 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 23 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 24 工银瑞信基金 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 A 1,200,000 1, 工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 26 工银瑞信基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 27 工银瑞信基金 全国社保基金四一三组合 A 1,200,000 1, 光大永明资产管理股份光大永明资产管理股份有限公司 - 有限公司光大聚宝 1 号

6 29 光大永明资产管理股份光大永明人寿保险有限公司 - 万能有限公司险 30 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 31 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 32 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 33 国海富兰克林基金 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A 3,000,000 3, 国海富兰克林基金 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 35 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 36 国联安基金 德盛优势股票证券投资基金 A 6,000,000 6, 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 38 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 39 国泰基金 国泰久安 2 号资产管理计划 C 5,000,000 3, 国泰基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 A 3,000,000 3, 国泰基金 全国社保基金四零九组合 42 国泰基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 43 国泰基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 44 国泰基金 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 45 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 46 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 47 国泰基金 全国社保基金一一一组合 48 国投瑞银基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 49 国投瑞银基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 A 5,800,000 6, 国投瑞银基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 51 国投瑞银基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 52 国投瑞银基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 A 10,000,000 11, 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 54 杭州市财开投资集团公司 杭州市财开投资集团有限公司 55 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 56 红塔证券 红塔证券股份有限公司自营账户 57 宏源证券 宏源证券股份有限公司自营账户 58 宏源证券 中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) 59 宏源证券 宏源证券 金之宝 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 C 2,900,000 2,261

7 8 月 20 日 ) 60 宏源证券 宏源内需成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 7 月 C 1,700,000 1,325 5 日 ) 61 宏源证券 宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 C 1,200, 年 4 月 26 日 ) 62 华宝投资 华宝投资有限公司自有资金投资账户 C 10,000,000 7, 华宝证券 华宝证券有限责任公司自营投资账户 64 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 65 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 66 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 67 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 B 4,600,000 3, 华泰资产 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 B 4,000,000 3, 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 B 3,500,000 2, 华泰资产 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 B 4,600,000 3, 华泰资产 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 72 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 73 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 B 8,500,000 6, 华泰资产 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 75 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 A 2,000,000 2, 华夏基金 华夏收入股票型证券投资基金 A 6,000,000 6, 华夏基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 78 华夏基金 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 79 华夏人寿保险股份有限华夏人寿保险股份有限公司 - 万能公司保险产品 80 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 81 嘉实基金 嘉实成长收益型证券投资基金 82 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 83 嘉实基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 10,000,000 11, 建信基金 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 85 建信基金 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银

8 行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 86 建信基金 建信基金公司建行建行资产管理计划 87 江铃汽车集团财务 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 88 金元惠理基金 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 A 1,300,000 1, 金元惠理基金 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 C 3,000,000 2, 金元证券 金元证券股份有限公司自营账户 91 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 92 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 93 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 94 民生通惠资产管理有限安华农业保险股份有限公司 - 养殖公司保险 95 民生通惠资产管理有限民生人寿保险股份有限公司 - 传统公司保险产品 96 南方基金 南方避险增值基金 97 南方基金 南方保本混合型证券投资基金 A 2,000,000 2, 南方基金 南方恒元保本混合型证券投资基金 99 诺安基金 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 C 1,500,000 1, 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 101 鹏华基金 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 102 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 A 4,600,000 5, 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 104 鹏华基金 普天收益证券投资基金 105 鹏华基金 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 106 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 107 鹏华基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 108 鹏华基金 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF) 109 鹏华基金 全国社保基金四零四组合 A 11,600,000 12, 鹏华基金 鹏华精选成长股票型证券投资基金 A 7,000,000 7, 鹏华基金 鹏华消费优选股票型证券投资基金 A 2,400,000 2, 鹏华基金 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 5,800,000 6, 鹏华基金 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 114 鹏华基金 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 115 鹏华基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基

9 金 116 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 117 鹏华基金 鹏华 - 前海人寿价值成长投资组合 C 11,600,000 9, 鹏华基金 鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号资产管理计划 119 鹏华基金 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 120 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 121 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 122 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 123 平安资产 中国出口信用保险公司 - 自有资金 B 5,400,000 4, 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 125 钱振林 钱振林 126 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C 10,000,000 7, 上海从容投资管理有限新疆从容瑞兴股权投资合伙企业公司 ( 有限合伙 ) 128 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 129 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 130 申万菱信基金 申万菱信新经济混合型证券投资基金 131 申万菱信基金 申万菱信盛利精选证券投资基金 132 申万菱信基金 申万菱信新动力股票型证券投资基金 133 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 134 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 135 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 136 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 137 太平资产 太平之星 2 号 138 泰康资产 交通银行股份有限公司企业年金计划 B 1,200, 泰康资产 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 140 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 141 泰康资产 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ( 乙 ) 投资账户 142 泰康资产 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 143 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 144 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限

10 公司 - 分红 - 个人分红 145 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 146 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 147 天治基金 天治核心成长股票型证券投资基金 148 天治基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 149 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 150 武钢财务 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 151 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 152 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司 - 分红公司 - 个人分红 153 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司 - 分红公司 - 团体分红 154 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司 - 传统公司 - 普通保险产品 155 新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司 - 万能公司 - 得意理财 156 信达证券 幸福人寿保险股份有限公司 一般分红险 B 3,500,000 2, 信达证券 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 158 兴业基金 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 C 1,300,000 1, 兴业基金 兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划 C 1,300,000 1, 兴业基金 兴全保本混合型证券投资基金 161 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) A 5,000,000 5, 兴业证券 兴业证券兴鑫 1 号集合资产管理计划 C 3,500,000 2, 易方达基金 中国南方电网公司企业年金计划 164 易方达基金 易方达灵活配置 2 号资产管理计划 165 易方达基金 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产 ( 易 B 11,000,000 8,577 方达 ) 166 易方达基金 北京公共交通集团企业年金投资资产 B 2,300,000 1, 易方达基金 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产 ( 易方达 ) B 3,200,000 2, 易方达基金 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 169 易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 170 易方达基金 中国石油天然气集团企业年金 171 英大国际信托 英大国际信托有限责任公司自营

11 账户 172 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 A 6,000,000 6, 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 174 长城基金 长城保本混合型证券投资基金 A 4,200,000 4, 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 176 招商基金 全国社保基金一一零组合 177 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 A 10,000,000 11, 浙江中大 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 179 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 180 中钢投上海有限公司 中钢投上海有限公司 181 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 182 中国国际金融 中金瑞和集合资产管理计划 183 中国国际金融 中华联合财产保险股份有限公司 - 自有资金 B 11,600,000 9, 中国国际金融 联想集团企业年金 B 8,900,000 6, 中国国际金融 中国电信集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 B 6,800,000 5,302 月 31 日 ) 186 中国国际金融 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 B 11,600,000 9,045 年 8 月 6 日 ) 187 中国国际金融 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 188 中国国际金融 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 189 中国国际金融 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日 ) 190 中国国际金融 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 191 中国国际金融 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 192 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 193 中国人保资产 中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合 B 1,200, 中国人保资产 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 195 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 196 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 197 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 198 中国人保资产 英大泰和人寿保险股份有限公司

12 万能产品 199 中国人寿养老保险股份吉林省农村信用社联合社企业年有限公司金计划 B 5,800,000 4, 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆电力公司企业年金计划 B 6,100,000 4, 中国人寿养老保险股份招商银行股份有限公司企业年金有限公司计划 B 8,100,000 6, 中国人寿养老保险股份中国人寿保险 ( 集团 ) 公司企业有限公司年金计划 203 中国人寿养老保险股份国寿永丰企业年金集合计划国寿有限公司养老稳健配置组合 204 中国人寿养老保险股份中国银行股份有限公司企业年金有限公司计划 205 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 206 中欧基金 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 A 8,000,000 8, 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 208 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 209 中银基金 中银保本混合型证券投资基金 210 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 211 中银基金 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 212 中银基金 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 213 中银基金 中银收益混合型证券投资基金 214 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 215 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 216 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 217 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 218 中再资产 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 219 周文涛 周文涛