重庆川仪自动化股份有限公司

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赐楚得宋
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1 山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司特别提示 1 山东华鹏玻璃股份有限公司( 以下简称山东华鹏发行人或公司 ) 按照关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) ( 以下简称业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在投资者资格定价方式配售原则回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下申购电子化平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法等相关规定 3 发行人和保荐人( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告重要提示 1 山东华鹏首次公开发行不超过 2,640 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简 1

2 称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]538 号文核准本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为广发证券股份有限公司 ( 以下简称广发证券或保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人股票简称为山东华鹏, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购代码为本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标初步询价及网下发行由广发证券通过上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 ) 完成发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性所处行业可比公司估值水平市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 8.73 元 / 股网下发行不再进行累计投标询价本次公开发行总量为 2,640 万股, 全部为新股本次网下初始发行数量为 1,600 万股, 为本次发行数量的 60.6%; 网上初始发行数量 1,040 万股, 为本次发行数量的 39.4% 4 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 23,047.2 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计募集资金净额为 19, 万元, 等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 19, 万元 5 本次发行的网下申购日为 2015 年 4 月 14 日及 2015 年 4 月 15 日网上申购日为 2015 年 4 月 15 日, 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 6 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购提交有效报价的配售对象名单见附表 1: 网下投资者询价申报情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格 8.73 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交, 可多次提交, 以最后一次为 2

3 准每个参与网下申购配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 1,600 万股网下申购时间为 2015 年 4 月 14 日 ( T-1 日 ) 及 2015 年 4 月 15 日 ( T 日 )9:30-15:00 网下申购简称为山东华鹏, 申购代码为参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 7 保荐人( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其进行配售 8 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 8.73 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为华鹏申购, 申购代码为本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排请见本公告二 ( 五 ) 回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量, 即 1,600 万股时 ; 或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量 1,040 万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 11 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 4 月 3 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要, 以及 2015 年 4 月 8 日刊登于中国证券报证券时报上海证券报证券日报及上海证券交易所网站 ( 3

4 的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要之更正公告本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 ( 查询 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告, 敬请投资者留意释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 山东华鹏指山东华鹏玻璃股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐人 ( 主承销商 )/ 广发证券指广发证券股份有限公司本次发行网下发行老股转让网上发行网下投资者网上投资者指指指指指指山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行不超过 2,640 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行 1,600 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 持有公司股份满 36 个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,040 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 网下投资者指符合 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价申购配售的投资者以外的在上交所开户的满足上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 4

5 的投资者一初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间截至 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 )15:00, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所电子平台系统收到 62 家网下投资者管理的 95 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为 8.73 元 / 股元 / 股, 申报总量为 144,790 万股经核查, 其中 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照发行安排及初步询价公告的要求提交承诺函关联关系核查表及其他核查资料, 其报价为无效报价, 申报总量为 240 万股 61 家网下投资者管理的 94 个配售对象符合初步询价公告规定的条件, 不存在禁止配售的情形, 申报总量为 144,550 万股 61 家网下投资者管理的 94 个配售对象中, 参与询价的私募基金投资者已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案全部报价明细表请见本公告附表 1 符合初步询价公告规定的 94 家配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 8.73 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 8.73 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 8.73 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 8.73 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 对所有申报价格按照报价由高到低进行排序, 相同价格的按照数量由低到高进行排序, 相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依 5

6 次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定将以下的初步询价申报予以剔除 : 1 申报价格高于 8.73 元 / 股 ; 2 申报价格等于 8.73 元 / 股并且申报数量小于 1,600 万股 ; 3 申报价格等于 8.73 元 / 股并且申报数量等于 1,600 万股同时申报时间晚于或等于 2015 年 4 月 10 日 11:24 11 家网下投资者管理的 14 个配售对象的报价被剔除, 对应剔除的申报量为 16,550 万股, 占本次初步询价申报总量的 % 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 8.73 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 8.73 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 8.73 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 8.73 ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为非金属矿物制品业 ( 分类代码 : C30), 截止 2015 年 4 月 10 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 股票代码 sz 证券简称王子新材 2015 年 4 月 10 日前 20 个交易日均价 ( 含 4 月 10 日 ) 2013 年静态市盈率 ( 倍 ) 2013 年每股收益 ( 元 / 股 ) sz 索菲亚 sz 上海绿新 sz 永新股份算术平均数据来源 :WIND 广发证券发展研究中心 ( 王子新材因市盈率偏高, 不纳入平均市盈率计算 ) 本次发行价格 8.73 元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 6

7 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 综合考虑剩余报价及拟申购数量所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格最终发行数量有效报价投资者数量及有效申购数量, 协商确定本次发行价格为 8.73 元 / 股 2 有效报价投资者确定过程在剔除最高报价部分后, 未被剔除的申报价格等于发行价格 8.73 元 / 股且申购数量等于 1,600 万股的投资者为有效报价投资者本次网下发行有效报价投资者数量为 51 家, 管理的配售对象家数为 80 家, 有效申购数量总和为 128,000 万股, 可申购数量总和为 128,000 万股有效报价配售对象的名单申购价格及有效申购数量请见附表 1: 网下投资者询价申报情况保荐人 ( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其进行配售二本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 2,640 万股, 全部为新股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,600 万股, 为本次发行数量的 60.6% ; 网上初始发行数量为 1,040 万股, 为本次发行数量的 39.4% 7

8 ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 8.73 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 23, 万元, 扣除发行费用 3, 万元后, 预计募集资金净额为 19, 万元募集资金的使用计划已于 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中予以披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; 8

9 (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 在山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排日期 T-7 日 2015 年 4 月 3 日 ( 周五 ) T-6 日 2015 年 4 月 7 日 ( 周二 ) T-5 日 2015 年 4 月 8 日 ( 周三 ) T-4 日 2015 年 4 月 9 日 ( 周四 ) T-3 日 2015 年 4 月 10 日 ( 周五 ) T-2 日 2015 年 4 月 13 日 ( 周一 ) T-1 日 2015 年 4 月 14 日 ( 周二 ) T 日 2015 年 4 月 15 日 ( 周三 ) T+1 日 2015 年 4 月 16 日 ( 周四 ) T+2 日 2015 年 4 月 17 日 ( 周五 ) 发行安排刊登招股意向书摘要发行安排及初步询价公告网下投资者 ( 公募社保除外 ) 提交电子版承诺函关联关系核查表及其他核查资料网下投资者 ( 公募社保除外 ) 提交电子版承诺函关联关系核查表及其他核查资料网下投资者 ( 公募社保除外 ) 提交电子版承诺函关联关系核查表及其他核查资料 (17:00 截止 ) 初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 送达承诺函关联关系核查表及其他核查资料原件截止日 (15:00 截止 ) 刊登网上路演公告确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登发行公告投资风险特别公告 ( 如有 ) 网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 ( 申购截止时点 15:00, 申购资金入账截止时点 16:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果刊登网下发行配售结果及网上中签率公告网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 9

10 T+3 日 2015 年 4 月 20 日 ( 周一 ) 刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排三网下发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 80 家, 其对应的有效报价总量为 128,000 万股, 可申购数量总和为 128,000 万股具体情况详见本公告之一初步询价结果及定价参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量 ( 二 ) 网下申购配售对象通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2015 年 4 月 14 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格, 即 8.73 元 / 股通过该平台以外方式申购视为无效 2 配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 3 配售对象全称证券账户名称( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 4 配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 10

11 一致 5 申购阶段, 每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量, 且不得超过 1,600 万股 ( 申购数量须不低于 240 万股, 且应为 10 万股的整数倍 ) 每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 6 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购, 最后一次提交的申购即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款的缴付 1 申购款的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 网下配售对象应缴申购款 = 发行价格申购数量有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则其他上海市场栏目中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格 11

12 之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况 3 申购款的缴款时间 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )16:00 为网下申购资金入账的截止时点配售对象须在 16:00 前将申购资金划入中国结算上海分公司开立在结算银行的网下发行专户, 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间保荐人 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 刊登的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 刊登的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中披露最终配售情况 ( 五 ) 多余款项退回年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的机构投资者名单每个获配投资者的报价申购数量获配数量初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配 12

13 售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金四网上发行 ( 一 ) 网上申购时间 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 8.73 元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为华鹏申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行保荐人( 主承销商 ) 的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上发行数量为 1,040 万股保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2015 年 4 月 15 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00) 将 1,040 万股山东华鹏股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购 13

14 资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据其 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 不得超过 10,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 14

15 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 4 月 13 日 ( T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 10,000 股 2 存入足额申购资金参与本次山东华鹏股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 4 月 15 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 15

16 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并由会计师出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 4 月 17 日 ( T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 4 月 20 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1000 股 16

17 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 4 月 20 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用六发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 山东华鹏玻璃股份有限公司住所 : 山东省荣成市石岛龙云路 468 号电话 : 传真 : 联系人 : 宋国明保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 17

18 住所 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 山东华鹏玻璃股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 2015 年 4 月 14 日 18

19 附表 1: 网下投资者询价申报情况 ( 符合初步询价公告规定的 80 家配售对象 ) 拟申购申购序网下投资者名称配售对象名称价格数量号 ( 元 / 股 ) ( 万股 ) 备注 1 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户剔除 2 赵晓明赵晓明剔除 3 富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金剔除 4 上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司剔除 5 富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 ,000 剔除 6 中国国际金融有限公司农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 ,200 剔除 7 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 ,600 剔除 8 中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户 ,600 剔除 9 博时基金管理有限公司博时灵活配置混合型证券投资基金 ,600 剔除 10 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 ,600 剔除 11 长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金 ,600 剔除 12 长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金 ,600 剔除 13 招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 ,600 剔除 14 招商基金管理有限公司招商核心价值混合型证券投资基金 ,600 剔除 15 兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 16 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 17 华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金 18 上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金 19 南方基金管理有限公司南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 20 信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司万能险 21 鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金 22 鹏华基金管理有限公司鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 23 鹏华基金管理有限公司鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 24 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户 25 中国国际金融有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 26 中国国际金融有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 19

20 27 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 28 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 29 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 30 泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 31 泰康资产管理有限责任公司泰康资产增强收益混合型养老金产品 32 泰康资产管理有限责任公司泰康资产强化回报混合型养老金产品 33 中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户 34 易方达基金管理有限公司 35 易方达基金管理有限公司 36 富安达基金管理有限公司 37 红塔红土基金管理有限公司 38 诺安基金管理有限公司易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 39 中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 40 大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金太平洋资产管理有限责任公中国太平洋人寿保险股份有限公司分 41 司红个人分红太平洋资产管理有限责任公中国太平洋人寿保险股份有限公司传 42 司统普通保险产品太平洋资产管理有限责任公受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有 43 司限公司集团本级 - 自有资金 44 华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金天治趋势精选灵活配置混合型证券投资 45 天治基金管理有限公司基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资 46 国联安基金管理有限公司基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基 47 国联安基金管理有限公司金平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 51 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 团险分红 52 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 个险分红 53 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 银保分红中国人保资产管理股份有限中国人保资产管理股份有限受托管理中国人民人寿保险股份有限公中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 公司公司司普通保险产品普通保险产品 20

21 54 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 万能 - 个险万能 55 平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 56 平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品 57 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 58 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 59 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 60 中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金 61 中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 62 东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 63 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 64 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 65 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 66 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 67 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 68 德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 69 宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 70 宝盈基金管理有限公司宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 71 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 72 申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户 73 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 74 安信基金管理有限责任公司安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 75 安信基金管理有限责任公司安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 76 中泰信托有限责任公司中泰信托有限责任公司自营投资账户 77 交银施罗德基金管理有限公司 78 上海汽车集团财务有限责任公司 79 山西太钢投资有限公司 80 国泰基金管理有限公司交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金上海汽车集团财务有限责任公司自营账户山西太钢投资有限公司自有资金投资账户国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 81 国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 21

22 82 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 83 中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户 84 长安基金管理有限公司长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 85 华安基金管理有限公司华安安享灵活配置混合型证券投资基金 86 葛卫东葛卫东 87 上投摩根基金管理有限公司上投摩根红利回报混合型证券投资基金 88 上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 89 上海爱建信托有限责任公司上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 90 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 91 东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 - 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 92 天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 93 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 94 国海富兰克林基金管理有限富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型公司证券投资基金合计 144,550 附表 2: 未在规定时间提交核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单拟申购价申购数量无效报价序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) ( 万股 ) 原因 1 廖东明廖东明合计注 : 无效报价原因 1: 未按发行安排及初步询价公告在规定时间提交承诺函及核查资料 ; 无效报价原因 2: 属于证券发行与承销管理办法禁止配售范围 22

并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为倍, 根据发行公告规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由

并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为倍, 根据发行公告规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告主承销商 : 招商证券股份有限公司重要提示 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司( 以下简称发行人珍宝岛 ) 首次公开发行不超过 6,458 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]547 号文核准本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称