5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名称 网下投资者的报价 网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等 根据 2014 年 7 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根

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1 上海北特科技股份有限首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限重要提示 1 上海北特科技股份有限( 以下简称 发行人 或 北特科技 ) 首次公开发行 2,667 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]574 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为海通证券股份有限 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 北特科技, 股票代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行股份数量为 2,667 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,600.2 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 1,066.8 万股, 占本次发行数量的 40% 3 本次发行的网下申购工作已于 2014 年 6 月 16 日结束 在初步询价阶段提交有效报价的 44 家网下投资者所属的 167 家配售对象均参与了网下申购, 并按照 2014 年 7 月 9 日公布的 上海北特科技股份有限首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 本次发行价格为 7.01 元 / 股, 发行数量为 2,667 万股 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 2,400.3 万股, 占本次发行总量 90%

2 5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名称 网下投资者的报价 网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等 根据 2014 年 7 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有网下投资者送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任上海分结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认, 所有 44 家网下投资者管理的 167 个有效报价配售对象均按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 906, 万元, 有效申购数量为 129,320 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购数为 1,425,961, 有效申购股数为 8,546,448,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 59,910,600,480 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 8,546,448 个, 号码范围为 10,000,001 18,546,448 三 回拨机构实施 发行结构及网上发行最终中签率本次发行股份的最终数量为 2,667 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,600.2 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 1,066.8 万股, 占本次发行数量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万

3 股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 2,400.3 万股, 占本次 发行总量 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果根据网下申购及资金到账情况, 经上海市锦天城律师事务所见证 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 本次网下获得配售的为 44 家网下投资者的 167 个配售对象, 对应的有效申购股数为 129,320 万股, 有效申购资金总额为 906, 万元 网下最终配售股数为 万股 根据回拨后网下发行股票数量计算, 认购倍数约为 倍 根据 发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的网下投资者所属的配售对象送达获配通知 根据 上海北特科技股份有限首次公开发行股票初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行的股份进行了配售 配售过程中产生余股的部分, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 按照以下原则进行配售 : (1) 申购数量较大者优先 ;(2) 如申购数量相同, 则随机分配 根据上述原则进行配售的结果如下 : 1 总体配售数量为 2,667,000 股, 配售比例为 %; 2 公募基金和社保基金( 即 公募社保类 ) 的最终获配数量为 1,714,292 股, 占本次网下最终发行数量的 %, 配售比例为 %; 3 企业年金基金和保险资金( 即 年金保险类 ) 的最终获配数量为 699,967 股, 占本次网下最终发行数量的 %, 配售比例为 %; 4 其他投资者的最终获配数量为 252,741 股, 占本次网下占本次网下最终发行数量的 %, 配售比例为 % 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则 最终各配售对象获配情况见附表

4 五 投资价值研究报告的估值结论保荐人 ( 主承销商 ) 的分析师对本次北特科技 A 股发行出具了独立的投资价值分析报告, 海通证券股份有限认为北特科技 2014 年合理市值区间为 亿元 初步询价截止日 (2014 年 6 月 16 日 ), 中证指数有限发布的 C36 汽车制造业最近一个月行业平均静态市盈率为 倍 六 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 七 冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金 ( 含获得配售部分 ) 在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任上海分按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 上海北特科技股份有限 保荐人 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限 2014 年 7 月 14 日

5 附表 : 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类型 有效申购数 量 ( 股 ) 获配股 数 ( 股 ) 1 安信基金管理有限责任 安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 4,500,000 9,827 2 博时基金管理有限 中国工商银行股份有限企 业年金计划 基金或其资 3 博时基金管理有限 博时灵活配置 2 号特定多客资 产管理计划 产管理子一 对多专理财产 1,700,000 1,404 品 4 博时基金管理有限 5 博时基金管理有限 博时第三产业成长股票证券投资基金博时新兴成长股票型证券投资基金 公募基金 10,000,000 21,839 公募基金 10,000,000 21,839 6 博时基金管理有限博时价值增长公募基金 5,500,000 12,011 7 博时基金管理有限全国社保基金一零三组合社保基金组合 4,000,000 8,735 8 博时基金管理有限 9 博时基金管理有限 博时价值增长贰号证券投资基金博时回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2,000,000 4, 财富证券有限责任 财富证券有限责任自营账 11 财富证券有限责任财富 1 号集合资产管理计划私募基金 1,800,000 1, 大成基金管理有限 大成创新成长混合型证券投资 基金 公募基金 2,700,000 5, 大成基金管理有限景福证券投资基金公募基金 2,700,000 5, 大成基金管理有限 15 大成基金管理有限 大成行业轮动股票型证券投资基金大成新锐产业股票型证券投资基金 16 大成基金管理有限全国社保基金四一一组合社保基金组合 2,100,000 4, 大成基金管理有限大成竞争优势股票型证券投资

6 基金 18 大成基金管理有限全国社保基金一一三组合社保基金组合 3,200,000 6, 东北证券股份有限 东北证券股份有限自营账 20 东方基金管理有限责任 东方龙混合型开放式证券投资基金 21 东方基金管理有限责任 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 公募基金 2,800,000 6, 东方基金管理有限责任 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 23 东方基金管理有限责任 东方精选混合型开放式证券投资基金 24 富国基金管理有限 富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 6,000,000 13, 富国基金管理有限汉兴证券投资基金公募基金 8,000,000 17, 富国基金管理有限 富国城镇发展股票型证券投资 基金 公募基金 2,200,000 4, 高勇高勇 个人自有资金投 资账 2,000,000 1, 国联证券有限责任 国联证券股份有限自营账 29 国信弘盛创业投资有限 国信弘盛创业投资有限 30 红塔证券股份有限 红塔证券股份有限自营账 31 华宝兴业基金管理有限 华宝兴业多策略增长证券投资基金 公募基金 4,400,000 9, 华宝兴业基金管理有限 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 公募基金 5,300,000 11, 华商基金管理有限 34 华商基金管理有限 华商产业升级股票型证券投资基金华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金

7 35 华商基金管理有限华商成长优选 7 号资产管理计划 基金或其资产管理子一对多专理财产品 1,800,000 1, 华夏基金管理有限华夏兴华混合型证券投资基金公募基金 8,000,000 17, 华夏基金管理有限兴和证券投资基金 38 华夏基金管理有限 39 华夏基金管理有限 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华夏平稳增长混合型证券投资基金 公募基金 10,000,000 21, 华夏基金管理有限华夏成长证券投资基金 41 华夏基金管理有限华夏回报证券投资基金 42 华夏基金管理有限 43 华夏基金管理有限 44 华夏基金管理有限 华夏经典配置混合型证券投资基金上证 50 交易型开放式指数证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金 公募基金 8,000,000 17, 华夏基金管理有限华夏收入股票型证券投资基金公募基金 7,000,000 15, 华夏基金管理有限华夏回报二号证券投资基金 47 华夏基金管理有限 华夏优势增长股票型证券投资 基金 48 华夏基金管理有限华夏复兴股票型证券投资基金 49 华夏基金管理有限 50 华夏基金管理有限 51 华夏基金管理有限 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金华夏盛世精选股票型证券投资基金华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 52 华鑫国际信托有限华鑫国际信托有限 53 汇丰晋信基金管理有限 汇丰晋信动态策略混合型证券 投资基金 公募基金 5,000,000 10,920

8 54 汇添富基金管理有限 汇添富优势精选混合型证券投资基金 55 汇添富基金管理有限 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 56 汇添富基金管理有限 汇添富价值精选股票型证券投资基金 57 汇添富基金管理有限 汇添富民营活力股票型证券投资基金 58 汇添富基金管理有限 汇添富医药保健股票型证券投资基金 公募基金 15,000,000 32, 汇添富基金管理有限 汇添富社会责任股票型证券投资基金 公募基金 2,400,000 5, 汇添富基金管理有限 汇添富消费行业股票型证券投资基金 公募基金 2,000,000 4, 汇添富基金管理有限 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金 62 景顺长城基金管理有限 景顺长城动力平衡证券投资基金 63 景顺长城基金管理有限 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 公募基金 5,000,000 10, 景顺长城基金管理有限 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 65 景顺长城基金管理有限 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 66 景顺长城基金管理有限 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 公募基金 5,000,000 10, 景顺长城基金管理有限 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 68 景顺长城基金管理有限 景顺长城治理股票型证券投资基金 公募基金 5,700,000 12, 景顺长城基金管理有限 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 公募基金 2,000,000 4, 景顺长城基金管理有限景顺长城策略精选灵活配置混公募基金 5,000,000 10,920

9 合型证券投资基金 71 景顺长城基金管理有限 景顺长城优质成长股票型证券 投资基金 公募基金 5,000,000 10, 昆仑信托有限责任 昆仑信托有限责任自营投 资账 73 李文李文 74 李欣立李欣立 个人自有资金投资账个人自有资金投资账 1,700,000 1,404 1,700,000 1, 平安养老保险股份有限 平安养老 - 兴业银行股份有限企业年金计划 76 平安养老保险股份有限 平安养老 - 新疆电力企业年金计划 77 平安养老保险股份有限 平安养老 - 江苏省电力 ( 省网 ) 年金计划 78 平安养老保险股份有限 平安养老 - 中国南方电网年金计划 79 平安养老保险股份有限 平安养老 - 湖南省电力企业年金计划 80 平安养老保险股份有限 平安养老 - 江西省电力所属单位企业年金计划 81 平安养老保险股份有限 平安养老 - 郑州铁路局企业年金计划 82 平安养老保险股份有限 平安养老 - 上海铁路局企业年金计划 83 平安养老保险股份有限 平安养老 - 中国石油化工集团企业年金计划 84 青岛国信金融控股有限 青岛国信金融控股有限 85 三峡财务有限责任 三峡财务有限责任自营账 4,200,000 3, 山西证券股份有限 山西证券股份有限自营账

10 87 受托管理泰康人寿保险股份有限 传统 普通保险产品 保险资金投资账 16,000,000 55, 受托管理泰康人寿保险股份有限 - 分红 - 个人分红 保险资金投资账 16,000,000 55, 受托管理泰康人寿保险股份有限分红型保险产品 保险资金投资账 16,000,000 55, 受托管理泰康人寿保险股份有限 万能 个险万能 保险资金投资账 16,000,000 55, 受托管理泰康人寿保险股份有限 万能 团体万能 保险资金投资账 16,000,000 55, 开泰 稳健增值投资产品 保险资金投资账 6,000,000 20, 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划 94 山西焦煤集团有限责任企业年金计划 企业年金计划 2,200,000 7, 中国建设银行股份有限企业年金计划 企业年金计划 2,000,000 6, 郑州铁路局企业年金计划企业年金计划 3,800,000 13,155 沈阳铁路局企业年金计划企业年金计划 2,600,000 9, 泰康资产管理有限责任 四川省电力企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 18 日 ) 企业年金计划 2,800,000 9, 哈尔滨铁路局企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9,693 太原铁路局企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9,693 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,900,000 6,578 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9,693

11 103 泰康资产管理有限责任 广州铁路 ( 集团 ) 企业年金 计划 兰州铁路局企业年金计划企业年金计划 1,700,000 5,885 武汉铁路局企业年金计划企业年金计划 2,800,000 9, 泰康人寿保险股份有限企业年金计划 企业年金计划 1,700,000 5, 中国广核集团有限企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9, 北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9, 泰康资产管理有限责任 湖北省电力企业年金计划企业年金计划 2,000,000 6, 中国冶金科工集团有限企业年金计划 企业年金计划 1,700,000 5, 招商银行股份有限企业年金计划 企业年金计划 1,700,000 5, 中国石油天然气集团企业年金计划 企业年金计划 3,400,000 11, 中国银行股份有限企业年金计划 企业年金计划 1,700,000 5, 泰康人寿保险股份有限投连平衡配置型投资账 保险资金投资账 6,000,000 20, 泰康人寿保险股份有限投连积极成长型投资账 保险资金投资账 1,700,000 5, 中国电信集团企业年金计划 企业年金计划 1,700,000 5, 江苏省电力 ( 省网 ) 企业年金计划 企业年金计划 2,800,000 9, 泰康资产管理有限责任 建设银行统筹外养老金企业年金计划 1,700,000 5, 泰康资产管理有限责任泰康资产稳定增利混合型养老企业年金计划 2,000,000 6,924

12 金产品 120 泰康资产管理有限责任 泰康资产强化回报混合型养老 金产品 企业年金计划 1,900,000 6, 天津信托投资有限责任 天津信托有限责任自营账 122 王萍王萍 123 王毅王毅 个人自有资金投资账个人自有资金投资账 1,700,000 1, 西藏同信证券股份有限 西藏同信证券股份有限自 营投资账 2,000,000 1, 新希望投资有限新希望投资有限 16,000,000 13, 信达证券股份有限 幸福人寿保险股份有限 一般分红险 证券定向资产管理计划 3,000,000 2, 信达证券股份有限 信达证券股份有限自营投资账 128 兴业全球基金管理有限 兴全可转债混合型证券投资基金 129 兴业全球基金管理有限 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 130 兴业全球基金管理有限 兴全全球视野股票型证券投资基金 131 兴业全球基金管理有限 兴全社会责任股票型证券投资基金 132 兴业全球基金管理有限 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 133 兴业全球基金管理有限 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 公募基金 2,900,000 6, 兴业全球基金管理有限 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 135 兴业全球基金管理有限 兴全商业模式优选股票型证券投资基金 (LOF) 公募基金 4,000,000 8,735

13 136 兴业证券股份有限 兴业证券股份有限自营账 8,000,000 6, 兴业证券股份有限 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 2,000,000 1, 兴业证券股份有限 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 2,000,000 1, 兴业证券股份有限 兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 1,700,000 1, 兴业证券股份有限 兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 1,700,000 1, 兴业证券股份有限 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 4,500,000 3, 兴业证券股份有限 兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划 证券集合资产管理计划 6,000,000 4, 杨忠义杨忠义 个人自有资金投 资账 10,000,000 8, 益民基金管理有限 145 益民基金管理有限 益民红利成长混合型证券投资基金益民创新优势混合型证券投资基金 公募基金 7,000,000 15, 张安东张安东 个人自有资金投 资账 8,500,000 7, 长盛基金管理有限同盛证券投资基金公募基金 5,600,000 12, 长盛基金管理有限长盛成长价值证券投资基金公募基金 3,000,000 6, 长盛基金管理有限 长盛量化红利策略股票型证券 投资基金 公募基金 2,000,000 4, 中船重工财务有限责任 中船重工财务有限责任自 营账 151 中国国际金融有限 152 中国国际金融有限 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合中国建设银行股份有限企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日 ) 企业年金计划 16,000,000 55,389 企业年金计划 16,000,000 55,389

14 153 中国银河证券股份有限 中国银河证券股份有限自 营账 154 中海基金管理有限中海优质成长证券投资基金公募基金 3,000,000 6, 中海基金管理有限 156 中海基金管理有限 157 中海基金管理有限 158 中欧基金管理有限 159 中欧基金管理有限 160 中欧基金管理有限 161 中欧基金管理有限 162 中欧基金管理有限 163 中欧基金管理有限 164 中欧基金管理有限 中海分红增利混合型证券投资基金中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金中欧价值发现股票型证券投资基金中欧新动力股票型证券投资基金中欧价值智选回报混合型证券投资基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 3,000,000 6,551 公募基金 8,000,000 17,471 公募基金 6,500,000 14,195 公募基金 8,800,000 19, 中邮创业基金管理有限 中邮核心优选股票型证券投资基金 公募基金 8,000,000 17, 中邮创业基金管理有限 中邮核心成长股票型证券投资基金 167 中邮创业基金管理有限 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金