倍 5 本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 按照 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 公布的 浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价及推介公告 ) 规定的配售原则对本次网下发

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1 浙江唐德影视股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司 重要提示 1 浙江唐德影视股份有限公司( 以下简称 唐德影视 发行人 或 公司 ) 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]182 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为齐鲁证券有限公司 ( 以下简称 齐鲁证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 唐德影视, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 综合考虑发行人基本面 本次公开发行的股份数量 发行人所处行业 可比上市公司估值水平 市场情况 募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次股票发行价格为 元 / 股, 发行数量为 2,000 万股 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 76 个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经北京竞天公诚律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网下发行有效申购量为 90,660 万股, 为网下初始发行数量的 倍 ; 网上发行初步申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 发行公告 公布的回拨机制和总体申购情况, 于 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行总量的 90% 回拨后, 网下有效申购倍数为 倍 ; 网上有效申购倍数为

2 倍 5 本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 按照 2015 年 2 月 2 日 (T-6 日 ) 公布的 浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价及推介公告 ) 规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售, 并详细披露了获配投资者名称 类型 申购数量 获配数量等信息 根据 2015 年 2 月 9 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认,48 家网下投资者管理的 76 个有效报价配售对象全部按照 发行公告 的要求按时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金总额为 2,069,767.8 万元, 有效申购数量为 90,660 万股 二 回拨机制启动情况本次股票发行数量为 2,000 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 1,200 万股, 占本次发行规模的 60%; 网上初始发行数量为 800 万股, 占本次发行数量的 40% 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上发行初步申购倍数为 倍, 超过 150 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 发行公告 披露的回拨机制和总体申购情况, 于 2015 年 2 月 11 日 (T+1 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨后网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行数量的 90% 三 网下配售结果本次网下发行有效申购配售对象为 76 家, 有效申购数量为 90,660 万股 根据 初步询价及推介公告 和 发行公告 中公布的网下配售原则, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售 各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下 : 投资者类别有效申购占总有效申获配数量各类投资者占网下最终

3 股数 ( 万 股 ) 购数量比例 ( 股 ) 获配比例发行数量的 比例 公募基金和 社保基金 (A 16, % 965, % 48.26% 类投资者 ) 年金保险资 金 (B 类投资 36, % 666, % 33.30% 者 ) 其他投资者 (C 类投资 37, % 368, % 18.44% 者 ) 总计 90, % 2,000, % 配售结果符合 初步询价及推介公告 和 发行公告 中规定的网下配售原则 四 网下申购获配情况 序号 本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下 : 网下投资者名称配售对象名称 永安财产保险股份有限公司 国联安基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 华泰资产管理有限公司 永安财产保险股份有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 工银瑞信基金理财计划专户受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 分类 1,100 19,877 B 1,100 63,575 A 1,100 19,877 B 1,100 19,877 B 1,100 10,933 C 1,180 21,322 B

4 7 8 9 华泰资产管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 兴业全球基金管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 兴全可转债混合型证券投资基金 1,180 21,322 B 10 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 11 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 12 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7 号集合资产管理计划 13 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 14 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 15 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 万向财务有限公司 融通基金管理有限公司 华泰资产管理有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 万向财务有限公司自营账户融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金陆家嘴国际信托有限公司

5 国机财务有限责任公司 天津远策投资管理有限公司 华鑫国际信托有限公司华安证券股份有限公司中再资产管理股份有限公司 中再资产管理股份有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司申能集团财务有限公司天津保税区投资有限公司中国大唐集团财务有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司 首创证券有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 华鑫国际信托有限公司 华安证券股份有限公司自营账户中国人寿再保险股份有限公司中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 平安人寿 - 分红 - 个险分红 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品平安人寿 - 万能 - 个险万能中国出口信用保险公司 - 自有资金申能集团财务有限公司自营投资账户天津保税区投资有限公司中国大唐集团财务有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 首创证券有限责任公司自营账户中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能

6 厦门来尔富贸易有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 厦门来尔富贸易有限责任公司 49 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 50 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 51 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 52 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 53 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 兴业国际信托有限公司华西证券股份有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户华西证券金网 1 号集合资产管理计划 56 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 57 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 58 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 61 中国人寿资产管中国人寿股份有限公司

7 理有限公司 - 分红 - 个人分红 62 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 63 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司广发证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 东北证券股份有限公司山西证券股份有限公司中信证券股份有限公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 华安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司国元证券股份有限公司上海证券有限责任公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金广发证券股份有限公司自营账户 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 东北证券股份有限公司自营账户山西证券股份有限公司自营账户中信证券股份有限公司自营账户 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司自营账户国元证券股份有限公司自营账户上海证券有限责任公司自营账户 1,200 69,363 A 合计 90,660 2,000,000 注 :1 上表中的 获配数量 是根据 初步询价及推介公告 规定的网下配售原则进行处理后的 最终配售数量 ; 2 零股 8 股根据零股配售原则配售给工银瑞信保本混合型证券投资基金 ; 3 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象及时与保荐 人 ( 主承销商 ) 联系

8 五 投资价值分析报告的估值结论根据保荐人 ( 主承销商 ) 分析师出具的发行人投资价值研究报告, 结合绝对估值和相对估值方法, 认为发行人市值的估值区间为 亿元 发行人所属行业为广播 电视 电影和影视录音制作业 (R86), 截止初步询价截止日 (2015 年 2 月 5 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 发行人本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算 ) 发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业市盈率 六 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排 七 冻结资金利息的处理网下投资者申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 号 ) 的规定处理 八 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 齐鲁证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 浙江唐德影视股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 齐鲁证券有限公司 2015 年 2 月 12 日