5 根据 2010 年 12 月 6 日公布的 网下发行公告, 本公告一经刊出亦视 同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下初步询价情况保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月修订 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象

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1 永辉超市股份有限公司首次公开发行 A 股 定价 网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 重要提示 1 永辉超市股份有限公司( 以下简称 发行人 或 永辉超市 ) 首次公开发行不超过 11,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 下称 本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1668 号文核准 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 永辉超市股份有限公司的股票简称为 永辉超市, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购 2 本次发行采用网下向询价对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 与网上资金申购发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次 A 股发行数量为 11,000 万股 其中, 网下发行数量 2,200 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上发行数量 8,800 万股, 占本次发行数量的 80% 3 根据本次发行网下总体申购情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 投资者反馈及市场环境等因素, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股 4 本次发行的网下发行工作已于 2010 年 12 月 7 日结束 在初步询价阶段提供了有效报价的 393 家配售对象全部参与了网下申购,393 家配售对象均按照 2010 年 12 月 6 日公布的 永辉超市股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告 ( 以下简称 网下发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验, 并出具了验证报告 ; 网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 1

2 5 根据 2010 年 12 月 6 日公布的 网下发行公告, 本公告一经刊出亦视 同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下初步询价情况保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月修订 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 本次发行初步询价期间为 2010 年 11 月 29 日至 12 月 2 日, 截止 2010 年 12 月 2 日下午 15:00, 中信证券通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下发行电子化申购平台 ( 以下简称 申购平台 ) 共收到 132 家询价对象管理的 410 家配售对象的申报信息 所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下 : 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 新华信托股份有限公司自新华信托股份 1 信托 ,000 营账户有限公司 2 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 昆仑信托有限责任公司 信托 华宸信托有限责任公司自营账户 华宸信托有限责任公司 信托 ,000 4 中原信托有限公司自营账户 中原信托有限公司 信托 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 中国对外经济贸易信托有限公司 信托 云信成长 号 瑞安 6 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云信成长 号 瑞安 7 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 云南国际信托有限公司 信托 云信成长 号 ( 第 8 六期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云南国际信托有限公司 信托 ,100 2

3 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 9 瑞凯集合资金信托计划云南国际信托 ( 网下配售资格截至 2012 有限公司年 2 月 5 信托 ,100 云信成长 号 ( 第 十期 ) 集合资金信托计划 10 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 11 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 12 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 13 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 14 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第一期 ) 集合资金信托计划 15 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 金丝猴证券投资. 瑞盈集 16 合资金信托计划 ( 网下资格截至 2011 年 7 月 9 云南国际信托有限公司自 17 营账户厦门国际信托有限公司自 18 营账户天津信托有限责任公司自 19 营账户上海国际信托有限公司自 20 营账户中国农业银行离退休人员 21 福利负债特定资产管理计划 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 ,100 云南国际信托有限公司 信托 云南国际信托有限公司 信托 ,200 厦门国际信托有限公司 信托 天津信托有限责任公司 信托 上海国际信托有限公司 信托 ,000 易方达基金管 理有限公司 ( 推 推荐类 ,100 荐 ) 3

4 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 22 中国中信集团公司企业年金计划 23 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 24 清华大学教育基金会自有资金投资账户 25 平安信托有限责任公司 新价值成长一期 26 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 27 华润信托安信新财富资金信托 28 中信信托远策 4 期 29 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 深圳市同创伟业创业投资 30 有限公司自有资金投资账 户 31 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 32 中交投资有限公司自有资金投资账户 33 斯坦福大学 QFII 投资账户 中信证券股份有限公司 ( 推荐 ) 推荐类 ,100 平安养老保险 股份有限公司 推荐类 ( 推荐 ) 清华大学教育基金会 推荐类 广东新价值投资有限公司 推荐类 五矿投资发展有限责任公司 推荐类 ,200 北京市星石投 资管理有限公 推荐类 司 天津远策投资管理有限公司 推荐类 常州投资集团有限公司 推荐类 深圳市同创伟 业创业投资有限公司 推荐类 上海证大投资管理有限公司 推荐类 中交投资有限公司 推荐类 斯坦福大学 QFII 富通银行 QFII 投资账户富通银行 QFII 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 36 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 37 华商收益增强债券型证券投资基金 38 华商盛世成长股票型证券投资基金 39 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 40 益民创新优势混合型证券投资基金 民生加银基金管理有限公司 基金 农银汇理基金管理有限公司 基金 华商基金管理有限公司 基金 ,100 华商基金管理有限公司 基金 ,200 信达澳银基金管理有限公司 基金 益民基金管理有限公司 基金

5 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 41 汇添富增强收益债券型证券投资基金 42 天弘永利债券型证券投资基金 43 天弘精选混合型证券投资基金 建信灵动精选 2 号资产管 44 理计划 ( 网下配售资格截 至 2012 年 1 月 建信收益增强债券型证券投资基金 46 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信优势动力股票型证券 47 投资基金 ( 网下配售资格 截至 2013 年 3 月 建信优化配置混合型证券投资基金 49 建信恒久价值股票型证券投资基金 50 交银施罗德保本混合型证券投资基金 51 交银施罗德增利债券证券投资基金 52 工银瑞信双利债券型证券投资基金 工银瑞信平稳收益资产管 53 理计划 ( 网下配售资格截 至 2012 年 9 月 26 工银瑞信灵活配置资产管 54 理计划 ( 网下配售资格截 至 2012 年 9 月 22 中国工商银行股份有限公 55 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 56 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 57 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 基金 ,100 天弘基金管理有限公司 基金 天弘基金管理有限公司 基金 建信基金管理有限责任公司 基金 建信基金管理有限责任公司 基金 建信基金管理有限责任公司 基金 ,200 建信基金管理有限责任公司 基金 ,200 建信基金管理有限责任公司 基金 ,200 建信基金管理有限责任公司 基金 交银施罗德基 金管理有限公 基金 ,100 司 交银施罗德基 金管理有限公 基金 ,100 司 工银瑞信基金管理有限公司 基金 ,100 工银瑞信基金管理有限公司 基金 工银瑞信基金管理有限公司 基金 工银瑞信基金管理有限公司 基金 ,100 工银瑞信基金管理有限公司 基金 ,100 工银瑞信基金基金 ,100 管理有限公司 5

6 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 58 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 59 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 60 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 61 富兰克林国海中国收益证券投资基金 62 华富强化回报债券型证券投资基金 63 华富收益增强债券型证券投资基金 64 长信增利动态策略股票型证券投资基金 65 长信银利精选开放式证券投资基金 66 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 67 中银稳健增利债券型证券投资基金 68 中银收益混合型证券投资基金 69 中银持续增长股票型证券投资基金 70 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 71 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 72 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 73 国投瑞银景气行业基金 74 国投瑞银融华债券型基金 75 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 76 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 基金 国海富兰克林 基金管理有限 基金 公司 国海富兰克林 基金管理有限 基金 ,100 公司 国海富兰克林 基金管理有限 基金 公司 华富基金管理 基金有限公司 华富基金管理 基金有限公司 长信基金管理有限责任公司 基金 长信基金管理有限责任公司 基金 中银基金管理有限公司 基金 中银基金管理有限公司 基金 ,100 中银基金管理有限公司 基金 中银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 国投瑞银基金管理有限公司 基金 ,100 国投瑞银基金管理有限公司 基金 , 招商信用添利债券型证券 招商基金管理 基金 ,200 6

7 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 投资基金 有限公司 招商基金招商银行瑞泰灵 活配置 5 号特定客户资产 78 管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 19 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产 79 管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产 80 管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产 81 管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 招商基金农业银行瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产 82 管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 招商安心收益债券型证券 83 投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配 84 售资格截至 2011 年 7 月 6 招商安泰股票证券投资基 85 金 86 全国社保基金四零八组合 87 招商安本增利债券型证券投资基金 88 全国社保基金六零四组合 89 银华增强收益债券型证券投资基金 90 银华保本增值证券投资基金 91 银华富裕主题股票型证券投资基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 招商基金管理有限公司 基金 ,200 招商基金管理有限公司 基金 ,200 银华基金管理有限公司 基金 银华基金管理有限公司 基金 ,100 银华基金管理基金 ,100 有限公司 92 银河银泰理财分红证券投银河基金管理基金 ,000 7

8 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 资基金 有限公司 93 银河收益证券投资基金 银河基金管理有限公司 基金 银河银信添利债券型证券 94 投资基金宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 ( 网下配 95 售资格截至 2012 年 1 月 18 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配 96 售资格截至 2011 年 8 月 6 易方达中小盘股票型证券 97 投资基金日立电梯 ( 中国 ) 有限公司企业年金计划限公司企 98 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 1 99 全国社保基金一零九组合 100 易方达积极成长证券投资基金 101 易方达策略成长证券投资基金 102 科瑞证券投资基金 103 全国社保基金四零七组合 银河基金管理有限公司 基金 易方达基金管理有限公司 基金 易方达基金管理有限公司 基金 ,100 易方达基金管理有限公司 基金 易方达基金管理有限公司 基金 易方达基金管理有限公司 基金 ,100 易方达基金管理有限公司 基金 ,100 易方达基金管理有限公司 基金 ,100 易方达基金管理有限公司 基金 ,200 易方达基金管理有限公司 基金 易方达价值成长混合型证易方达基金管券投资基金理有限公司 基金 易方达策略成长二号混合易方达基金管型证券投资基金理有限公司 基金 , 全国社保基金五零二组合 易方达基金管理有限公司 基金 , 易方达价值精选股票型证易方达基金管券投资基金理有限公司 基金 , 兴业合润分级股票型证券兴业全球基金投资基金管理有限公司 基金 兴业有机增长灵活配置混兴业全球基金合型证券投资基金管理有限公司 基金 ,000 8

9 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 110 兴业社会责任股票型证券兴业全球基金投资基金管理有限公司 基金 , 兴业可转债混合型证券投兴业全球基金资基金管理有限公司 基金 , 泰达宏利行业精选证券投资基金 泰达宏利基金管理有限公司 基金 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 泰达宏利基金管理有限公司 基金 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 基金 万家稳健增利债券型证券投资基金 万家基金管理有限公司 基金 万家增强收益债券型证券投资基金 万家基金管理有限公司 基金 万家 180 指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 基金 , 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 泰信基金管理有限公司 基金 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 申万巴黎基金管理有限公司 基金 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 121 鹏华精选成长股票型证券投资基金 122 鹏华丰收债券型证券投资基金 123 全国社保基金一零四组合 124 普天债券投资基金 125 鹏华行业成长证券投资基金 普丰证券投资基金 ( 网下 126 配售资格截至 2014 年 7 月 普惠证券投资基金 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 申万巴黎基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司 基金 基金 基金 基金 ,100 基金 基金 基金 ,100 基金 ,100 9

10 序号配售对象名称询价对象名称机构类型 月 6 拟申购价格 拟申购数量 ( 万股 ) 128 全国社保基金四零四组合鹏华动力增长混合型证券 129 投资基金 (LOF) 130 全国社保基金五零三组合诺安增利债券型证券投资 131 基金诺安灵活配置混合型证券 132 投资基金 133 诺安股票证券投资基金南方中行灵活配置 3 号之保本增值资产管理计划 134 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 19 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售 135 资格截至 2012 年 1 月 18 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配 136 售资格截至 2011 年 12 月 31 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 137 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 深圳市水务 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 ( 网下配 138 售资格截至 2010 年 12 月 4 南方恒元保本混合型证券 139 投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配 140 售资格截至 2011 年 8 月 6 鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 基金 基金 , 基金 基金 基金 ,000 基金 ,000 基金 基金 基金 基金 基金 基金 ,400 基金 中国南方电网公司企业年南方基金管理基金

11 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 15 有限公司 142 深圳证券交易所企业年金南方基金管理计划 ( 网下配售资格截至有限公司 2010 年 12 月 21 基金 山西晋城无烟煤矿业集团 143 有限责任公司企业年金基金 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 南方成份精选股票型证券投资基金 145 南方宝元债券型基金 146 南方积极配置基金 147 南方避险增值基金 148 南方稳健成长基金 149 全国社保基金四零一组合 150 南方多利增强债券型证券投资基金 151 南方绩优成长股票型证券投资基金 152 南方稳健成长贰号证券投资基金 153 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 154 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 155 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 156 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 宝钢集团有限公司多元产 157 业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 16 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 ,000 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 ,200 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 南方基金管理有限公司 基金 ,200 南方基金管理有限公司 基金 摩根士丹利华 鑫基金管理有 基金 限公司 景顺长城基金管理有限公司 基金 景顺长城基金管理有限公司 基金 景顺长城基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金

12 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有 限责任公司企业年金计划 158 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配 159 售资格截至 2011 年 7 月 6 嘉实多元收益债券型证券 160 投资基金中国南方电网公司企业年 161 金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 22 西门子 ( 中国 ) 有限公司企业年金计划 ( 长期增值 162 组合 )( 网下配售资格截至 2011 年 2 月 25 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售 163 资格截至 2010 年 12 月 31 东风汽车公司企业年金计 164 划 ( 网下配售资格截至 2012 年 8 月 20 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计 165 划 ( 网下配售资格截至 2011 年 1 月 全国社保基金四零六组合宁波港集团有限公司企业 年金计划 ( 嘉实 1)( 网下配 167 售资格截至 2012 年 3 月 19 中国天辰化学公司企业年 168 金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 全国社保基金五零四组合 170 全国社保基金六零二组合 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 ,250 嘉实基金管理有限公司 基金 ,200 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 ,200 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 ,220 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 嘉实基金管理有限公司 基金 ,200 嘉实基金管理基金 ,200 有限公司 12

13 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 171 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 172 华宝兴业多策略增长证券投资基金 173 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 174 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 175 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 176 华安强化收益债券型证券投资基金 177 华安稳定收益债券型证券投资基金 178 海富通收益增长证券投资基金 179 海富通精选证券投资基金 180 海富通精选贰号混合型证券投资基金 181 海富通强化回报混合型证券投资基金 182 国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF) 183 国泰双利债券证券投资基金 184 全国社保基金一一一组合 185 国泰沪深 300 指数证券投资基金 186 国泰金龙债券证券投资基金 187 国泰金鹰增长证券投资基金 188 全国社保基金四零九组合 189 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 190 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 191 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 基金 华宝兴业基金管理有限公司 基金 华宝兴业基金管理有限公司 基金 ,200 华宝兴业基金管理有限公司 基金 华宝兴业基金管理有限公司 基金 华安基金管理有限公司 基金 华安基金管理有限公司 基金 海富通基金管理有限公司 基金 ,000 海富通基金管理有限公司 基金 ,000 海富通基金管理有限公司 基金 ,000 海富通基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 国泰基金管理有限公司 基金 中海基金管理有限公司 基金

14 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 192 中海稳健收益债券型证券投资基金 193 中海优质成长证券投资基金 194 中海分红增利混合型证券投资基金 195 国联安信心增益债券型证券投资基金 196 德盛增利债券证券投资基金 197 广发增强债券型证券投资基金 198 广发聚富开放式证券投资基金 199 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 200 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 富国基金公司光大富国增 201 强回报债券型资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 4 月 富国优化增强债券型证券投资基金 山西焦煤集团有限责任公 203 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 山西潞安矿业集团有限责 205 任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 山西晋城无烟煤矿业集团 207 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 中海基金管理有限公司 基金 ,200 中海基金管理有限公司 基金 中海基金管理有限公司 基金 国联安基金管理有限公司 基金 ,100 国联安基金管理有限公司 基金 ,100 广发基金管理有限公司 基金 广发基金管理有限公司 基金 光大保德信基 金管理有限公 基金 司 光大保德信基 金管理有限公司 基金 ,000 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 ,100 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金

15 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 西部证券股份有限公司企 208 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 富国天利增长债券投资基金 210 富国天源平衡混合型证券投资基金 211 富国天博创新主题股票型证券投资基金 212 汉盛证券投资基金 213 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 214 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 215 东方龙混合型开放式证券投资基金 216 大成策略回报股票型证券投资基金 217 大成精选增值混合型证券投资基金 218 大成价值增长证券投资基金 219 大成积极成长股票型证券投资基金 220 景福证券投资基金 221 大成创新成长混合型证券投资基金 222 大成景阳领先股票型证券投资基金 223 大成蓝筹稳健证券投资基金 224 景宏证券投资基金 225 大成优选股票型证券投资基金 226 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 227 长盛积极配置债券型证券投资基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 ,100 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 富国基金管理有限公司 基金 东方基金管理有限责任公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 ,100 大成基金管理有限公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 ,100 大成基金管理有限公司 基金 ,100 大成基金管理有限公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 ,100 大成基金管理有限公司 基金 ,000 大成基金管理有限公司 基金 大成基金管理有限公司 基金 ,100 长盛基金管理有限公司 基金

16 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 228 长盛中信全债指数增强型长盛基金管理债券投资基金有限公司 基金 全国社保基金四零五组合 长盛基金管理有限公司 基金 全国社保基金六零三组合 长盛基金管理有限公司 基金 , 博时宏观回报债券型证券博时基金管理投资基金有限公司 基金 , 博时积极配置特定多个客户资产管理计划 ( 网下配博时基金管理售资格截至 2011 年 11 月有限公司 基金 博时招行 金牛一号 积极配置资产管理计划 ( 网下博时基金管理配售资格截至 2011 年 9 有限公司 基金 月 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售博时基金管理资格截至 2012 年 1 月 14 有限公司 基金 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 ( 网下配博时基金管理售资格截至 2011 年 3 月有限公司 基金 中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金计划博时基金管理 ( 网下配售资格截至有限公司 基金 年 9 月 中国中纺集团公司企业年博时基金管理金计划 ( 网下配售资格截有限公司至 2011 年 6 月 24 基金 招商证券股份有限公司企博时基金管理业年金计划 ( 网下配售资有限公司格截至 2012 年 6 月 10 基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配博时基金管理售资格截至 2011 年 8 月有限公司 基金 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划博时基金管理 ( 网下配售资格截至 2010 有限公司 基金 年 12 月 12 16

17 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 241 基金裕泽 博时基金管理有限公司 基金 博时新兴成长股票型证券博时基金管理投资基金有限公司 基金 , 博时第三产业成长股票证博时基金管理券投资基金有限公司 基金 , 宝盈增强收益债券型证券宝盈基金管理投资基金有限公司 基金 , 潞安集团财务有限公司自营投资账户 潞安集团财务有限公司 财务 申能集团财务有限公司自营投资账户 申能集团财务有限公司 财务 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 浙江省能源集团财务有限责任公司 财务 , 中国电力财务有限公司自营账户 中国电力财务有限公司 财务 , 五矿集团财务有限责任公司自营账户 五矿集团财务有限责任公司 财务 , 中船重工财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司 财务 , 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公司 财务 , 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 上海电气集团财务有限责任公司 财务 , 东航集团财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司 财务 兵器财务有限责任公司自营账户 兵器财务有限责任公司 财务 , 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 合众人寿保险股份有限公司 保险 , 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 合众人寿保险股份有限公司 保险 , 湖南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 平安养老保险股份有限公司 保险

18 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 258 河南省电力公司企业年金平安养老保险计划 ( 网下配售资格截至股份有限公司 2011 年 3 月 12 保险 汉江水利水电 ( 集团 ) 有 259 限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 1 月 1 东北电网有限公司企业年 260 金计划 ( 网下配售资格截 至 2011 年 2 月 18 天津银行股份有限公司企 261 业年金计划 ( 网下配售资 格截至 2010 年 12 月 阳光保险集团股份有限公司 自有资金 263 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 264 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 265 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 266 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 英大泰和人寿保险股份有 267 限公司万能产品 ( 网下配售资格截至 2012 年 3 月 中国人保资产安心收益投资产品 269 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 270 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 271 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 272 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 平安养老保险股份有限公司 保险 平安养老保险股份有限公司 保险 平安养老保险股份有限公司 保险 阳光财产保险股份有限公司 保险 ,000 阳光财产保险股份有限公司 保险 ,000 中国人寿资产管理有限公司 保险 ,000 中国人寿资产管理有限公司 保险 ,000 中国人寿资产管理有限公司 保险 ,000 中国人保资产 管理股份有限公司 保险 ,200 中国人保资产 管理股份有限 保险 ,200 公司 中国人保资产 管理股份有限 保险 ,200 公司 中国人保资产 管理股份有限 保险 ,200 公司 中国人保资产 管理股份有限公司 保险 ,200 中国人保资产 管理股份有限 保险 ,200 公司 18

19 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 受托管理中国人民人寿保 中国人保资产 273 险股份有限公司普通保险 管理股份有限 保险 ,200 产品 公司 274 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 中国人保资产管理股份有限 保险 ,200 普通保险产品 公司 275 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国人保资产管理股份有限公司 保险 , 受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 3 太平资产管理有限公司 保险 受托管理太平人寿保险有限公司 - 万能 - 团险万能 太平资产管理有限公司 保险 , 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 太平资产管理有限公司 保险 , 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 太平资产管理有限公司 保险 , 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 太平资产管理有限公司 保险 , 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 太平资产管理有限公司 保险 , 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 新华资产管理股份有限公司 保险 , 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 新华资产管理股份有限公司 保险 , 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 新华资产管理股份有限公司 保险 , 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 新华资产管理股份有限公司 保险 ,200 受托管理浙商财产保险股 286 份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 25 保险 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 保险

20 序号配售对象名称询价对象名称机构类型 2011 年 7 月 13 拟申购价格 拟申购数量 ( 万股 ) 中国建设银行股份有限公 288 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 保险 , 中国成达工程有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 30 保险 广州农村商业银行股份有 290 限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 11 月 20 保险 山西焦煤集团有限责任公 291 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 30 保险 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有 292 限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 12 保险 受托管理阳光人寿保险股 293 份有限公司分红保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 保险 ,200 受托管理阳光人寿保险股 294 份有限公司万能保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 保险 ,000 受托管理阳光人寿保险股 295 份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 保险 , 开泰 稳健增值投资产品 保险 , 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 保险 , 受托管理都邦财产保险股份有限公司 传统保险产品 保险

21 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 受托管理泰康人寿保险股 299 份有限公司 万能 团体万能受托管理泰康人寿保险股 300 份有限公司 万能 个险万能受托管理泰康人寿保险股 301 份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股 302 份有限公司 - 分红 - 团体分红受托管理泰康人寿保险股 303 份有限公司 传统 普通保险产品受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 ( 网 304 下配售资格截至 2011 年 7 月 14 受托管理幸福人寿保险股 305 份有限公司万能产品受托管理中国平安财产保 306 险股份有限公司 自有资金受托管理天平汽车保险股份有限公司 自有资金 307 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 ( 网下配 308 售资格截至 2011 年 6 月 太平洋稳健理财一号受托管理长江养老保险股 份有限公司自有资金 ( 网 310 下配售资格截至 2011 年 5 月 25 受托管理华安财产保险股 311 份有限公司投资型保险产品 ( 网下配售资格截至 保险 ,200 保险 ,200 保险 ,200 保险 ,200 保险 ,200 平安资产管理有限责任公司 保险 平安资产管理有限责任公司 保险 平安资产管理有限责任公司 保险 太平洋资产管 理有限责任公司 保险 太平洋资产管 理有限责任公 保险 ,360 司 太平洋资产管 理有限责任公司 保险 ,100 太平洋资产管 理有限责任公 保险 司 太平洋资产管 理有限责任公 保险 ,100 司 21

22 序号配售对象名称询价对象名称机构类型 2011 年 5 月 7 拟申购价格 拟申购数量 ( 万股 ) 312 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 受托管理中意人寿保险有限公司 传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 太平洋资产管理有限责任公司 保险 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 太平洋资产管理有限责任公司 保险 , 受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 华泰资产管理有限公司 保险 受托管理天安保险股份有 322 限公司指定证券账户 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 华泰资产管理有限公司 保险 ,200 22

23 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 受托管理长城人寿保险股 份有限公司自有资金 ( 网 323 下配售资格截至 2010 年 12 月 31 华泰资产管理有限公司策 324 略投资产品受托管理华泰人寿保险股 325 份有限公司 投连 个险投连受托管理华泰人寿保险股 326 份有限公司 万能 个险万能受托管理华泰人寿保险股 327 份有限公司 分红 个险分红受托管理华泰人寿保险股 328 份有限公司 传统 普通保险产品受托管理华农财产保险股 329 份有限公司 传统 普通保险产品受托管理华泰财产保险股 330 份有限公司稳健型组合华泰资产管理有限公司 331 增值投资产品受托管理华泰财产保险股 332 份有限公司 投连 理财产品受托管理华泰财产保险股 333 份有限公司 传统 普通保险产品财达证券有限责任公司自 334 营投资账户 335 江海证券自营投资账户 336 中邮证券有限责任公司自营投资账户 337 西南证券股份有限公司自营投资账户 华泰资产管理有限公司 保险 ,200 华泰资产管理有限公司 保险 ,100 华泰资产管理有限公司 保险 华泰资产管理有限公司 保险 ,100 华泰资产管理有限公司 保险 ,100 华泰资产管理有限公司 保险 华泰资产管理有限公司 保险 华泰资产管理有限公司 保险 华泰资产管理有限公司 保险 ,100 华泰资产管理有限公司 保险 ,100 华泰资产管理有限公司 保险 , ,100 财达证券有限证券 责任公司 江海证券有限 证券公司 中邮证券有限责任公司 证券 西南证券股份有限公司 证券 ,200 23

24 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 中银国际证券中国红货币 338 宝集合资产管理计划 ( 网中银国际证券下配售资格截至 2018 年 5 有限责任公司 证券 月 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 ( 网中银国际证券下配售资格截至 2014 年有限责任公司 证券 , 月 中山证券有限责任公司自中山证券有限证券 营账户责任公司 华鑫证券有限责任公司自华鑫证券有限营账户责任公司 证券 , 湘财证券有限责任公司自湘财证券有限营账户责任公司 证券 中航证券有限公司自营投中航证券有限资账户公司 证券 , 安信理财 1 号债券型集合资产管理计划 ( 网下配售安信证券股份资格截至 2017 年 5 月 21 有限公司 证券 新时代证券有限责任公司新时代证券有自营账户限责任公司 证券 , 财富证券有限责任公司自财富证券有限证券 营账户责任公司 中天证券有限责任公司自中天证券有限营账户责任公司 证券 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 ( 网下配售齐鲁证券有限资格截至 2014 年 8 月 5 公司 证券 中国建银投资中国建银投资证券有限责证券有限责任任公司自营账户公司 证券 , 国都 1 号 安心受益集合资产管理计划 ( 网下配售国都证券有限资格截至 2024 年 12 月 21 责任公司 证券 国都证券有限责任公司自国都证券有限 ,100 证券营账户责任公司 , 首创证券有限责任公司自 首创证券有限 证券

25 序号配售对象名称询价对象名称机构类型 营账户 责任公司 拟申购价格 拟申购数量 ( 万股 ) 353 中国银河证券股份有限公司自营账户 中国银河证券股份有限公司 证券 , ,100 中国建设银行股份有限公 354 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 中信证券股份有限公司 证券 ,100 北京医药集团有限责任公 355 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 8 中信证券股份有限公司 证券 江苏省国信资产管理集团 356 有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 10 中信证券股份有限公司 证券 中兴 - 沈阳商业大厦 ( 集 357 团 ) 股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 9 中信证券股份有限公司 证券 吉林省能源交通总公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 9 月 1 中信证券股份有限公司 证券 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 23 中信证券股份有限公司 证券 ,100 江苏交通控股系统企业年 360 金计划 ( 中信证券 1)( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 中信证券股份有限公司 证券 中国国际金融有限公司自营投资账户 中国国际金融有限公司 证券 , 中金一号集合资产管理计划 中国国际金融有限公司 证券 中国建设银行股份有限公 363 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 中国国际金融有限公司 证券 , 中金增强型债券收益集合资产管理计划 中国国际金融有限公司 证券

26 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 中国工商银行股份有限公 365 司企业年金计划 ( 网下配中国国际金融售资格截至 2011 年 8 月 6 有限公司 证券 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售中国国际金融资格截至 2010 年 12 月 31 有限公司 证券 , 全国社保基金四一零组合 中国国际金融有限公司 证券 中金短期债券集合资产管 368 理计划招商智远稳健 2 号集合资 369 产管理计划招商证券智远成长集合资 370 产管理计划招商证券股票星集合资产 371 管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 招商证券现金牛集合资产 372 管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售 373 资格截至 2015 年 11 月 26 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售 374 资格截至 2015 年 3 月 27 兴业证券股份有限公司自 375 营账户上海证券有限责任公司自 376 营账户山西证券汇通启富 1 号集 377 合资产管理计划山西证券股份有限公司自 378 营账户平安证券有限责任公司自 379 营账户 中国国际金融有限公司 证券 ,000 招商证券股份有限公司 证券 招商证券股份有限公司 证券 招商证券股份有限公司 证券 招商证券股份有限公司 证券 ,100 兴业证券股份有限公司 证券 兴业证券股份有限公司 证券 兴业证券股份有限公司 证券 ,200 上海证券有限责任公司 证券 山西证券股份有限公司 证券 山西证券股份有限公司 证券 , 平安证券有限证券 责任公司 , 金元证券股份有限公司自金元证券股份证券 ,100 26

27 序号 配售对象名称 询价对象名称 机构类型 拟申购价格拟申购数量 ( 万股 ) 营账户 有限公司 381 浙商汇金 1 号集合资产管浙商证券有限理计划 ( 网下配售资格截责任公司至 2017 年 4 月 30 证券 , 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 华泰证券股份有限公司 证券 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 11 华泰证券股份有限公司 证券 , 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 华泰证券股份有限公司 证券 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 华泰证券股份有限公司 证券 华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 证券 , 华林证券有限责任公司自营投资账户 华林证券有限责任公司 证券 , 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年 6 月 22 华安证券有限责任公司 证券 宏源证券 金之宝 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 8 月 20 宏源证券股份有限公司 证券 , 宏源证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 证券 海通季季红集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 16 海通证券股份有限公司 证券 海通证券股份有限公司自营账户 海通证券股份有限公司 证券 ,200 国泰君安君得惠债券集合 393 资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 国泰君安证券股份有限公司 证券

28 拟申购价格拟申购数量序号配售对象名称询价对象名称机构类型 ( 万股 ) 国泰君安君得益优选基金国泰君安证券 394 证券 集合资产管理计划股份有限公司 395 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司 证券 , , 广州证券有限责任公司自营账户 广州证券有限责任公司 证券 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 光大证券股份有限公司 证券 光大阳光 5 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 1 月 21 光大证券股份有限公司 证券 光大证券股份有限公司自营账户 光大证券股份有限公司 证券 , 方正金泉友 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 方正证券股份有限公司 证券 方正证券股份有限公司自营账户 方正证券股份有限公司 证券 , 东吴证券股份有限公司自营账户 东吴证券股份有限公司 证券 , 东风 5 号集合资产管理计划 东海证券有限责任公司 证券 , 东方证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 证券 , 东北证券股份有限公司自营账户 东北证券股份有限公司 证券 , 创业 1 号安心回报集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 16 第一创业证券有限责任公司 证券 第一创业证券有限责任公司自营账户 第一创业证券有限责任公司 证券 德邦证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 证券 , 长江证券股份有限公司自营账户 长江证券股份有限公司 证券 , 长城证券有限责任公司自营账户 长城证券有限责任公司 证券

29 二 网下累计投标询价情况保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2010 年 10 月修订 ) 及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认 根据网下申购以及申购资金到账情况, 中信证券做出最终统计如下 : 经核查, 初步询价提供有效报价的 124 家询价对象管理的 393 家配售对象全部参与了本次网下申购, 并均按照 2010 年 12 月 6 日公布的 网下发行公告 的要求及时足额缴纳了申购款, 网下冻结资金总额为 10,960,307 万元 达到发行价格 元 / 股并满足 网下发行公告 要求的配售对象为 382 家, 对应的有效申购总量为 444,750 万股, 有效申购资金总额为 10,665,105 万元, 网下配售比例为 %, 认购倍数为 倍 三 发行价格及确定依据发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下累计投标询价情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 投资者反馈及市场环境等因素, 确定本次发行价格为人民币 元 / 股, 该价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ) 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 11,000 万股计算为 76,790 万股 中信证券研究员出具的 永辉超市投资价值分析报告 综合现金流折现法 (DCF) 估值以及相对估值法, 认为公司 A 股股票的合理价值区间为 元 / 股 研究员按照主营业务构成, 行业属性的标准选取可比上市公司, 选取的可比公司在本次发行初步询价截止日 (T-3,2010 年 12 月 2 市盈率情况如下表 : 29

30 公司名称 股价 EPS PE (x) ROE 09A 10E 11E 09A 10E 11E 10E 11E 人人乐 武汉中百 步步高 华联综超 新华都 均值 四 网上申购情况及网上发行结果根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 495,952 户, 有效申购股数为 10,383,648,000 股 经安永华明会计师事务所上海分所审验, 网上冻结资金量为 248,999,879,040 元, 网上发行股数为 8,800 万股, 网上中签率为 % 本次网上发行配号总数为 10,383,648 个, 号码范围为 本次网上发行的股票无锁定期 五 网下配售结果根据网下申购及申购资金到账情况, 经北京市华海律师事务所见证 安永华明会计师事务所上海分所审验, 本次网下获得配售的为 382 个配售对象, 对应的有效申购股数为 444,750 万股, 网下最终配售股数为 2,200 万股, 配售比例为 %, 认购倍数约为 倍 本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算 根据 网下发行公告 的规定, 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 网下所有获配投资者名单 有效申购数量及获配数量情况列示如下 : 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 1 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 ,100 54, ,475, 北京市星石投资管理有限公司 华润信托安信新财富资金信托 ,861 62,039,

31 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 3 博时基金管理有限公司 4 博时基金管理有限公司 5 博时基金管理有限公司 6 博时基金管理有限公司 7 博时基金管理有限公司 8 博时基金管理有限公司 9 博时基金管理有限公司 10 博时基金管理有限公司 11 博时基金管理有限公司 博时宏观回报债券型证券投资基金博时新兴成长股票型证券投资基金博时第三产业成长股票证券投资基金中国交通建设集团有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 17 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 14 招商证券股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 6 月 10 博时招行 金牛一号 积极配置资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 9 月 28 博时积极配置特定多个客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 中国中纺集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 ,600 79, ,782, ,000 49, ,613, ,000 49, ,613, , ,168, , ,376, ,893 47,722, ,946 23,861, ,946 23,861, ,946 23,861, 博时基金管理有限公司基金裕泽 ,946 23,861, 博时基金管理有限公司 14 博时基金管理有限公司 中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 9 月 1 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 ,946 23,861, ,400,

32 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 15 博时基金管理有限公司 16 财达证券有限责任公司 17 长城证券有限责任公司 18 长盛基金管理有限公司 19 长盛基金管理有限公司 20 长盛基金管理有限公司 21 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 10 财达证券有限责任公司自营投资账户长城证券有限责任公司自营账户全国社保基金六零三组合长盛中信全债指数增强型债券投资基金长盛积极配置债券型证券投资基金全国社保基金四零五组合 ,400, , ,346, , ,891, ,839 71,584, ,893 47,722, 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选开放式证券投资基金 , ,851, 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 , ,851, 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 ,935 28,633, 大成基金管理有限公司景福证券投资基金 26 大成基金管理有限公司 27 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金大成蓝筹稳健证券投资基金 28 大成基金管理有限公司景宏证券投资基金 ,000 98, ,227, 大成基金管理有限公司 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 ,000 98, ,227,

33 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 30 大成基金管理有限公司 31 大成基金管理有限公司 32 大成基金管理有限公司 33 大成基金管理有限公司 34 大成基金管理有限公司 35 大成基金管理有限公司 36 德邦证券有限责任公司 大成景阳领先股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金大成积极成长股票型证券投资基金大成优选股票型证券投资基金大成策略回报股票型证券投资基金大成精选增值混合型证券投资基金德邦证券有限责任公司自营账户 ,600 79, ,782, ,500 74, ,920, , ,306, ,786 95,445, ,786 95,445, ,839 71,584, ,000 98, ,227, 第一创业证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司自营账户 , ,891, 第一创业证券有限责任公司 创业 1 号安心回报集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 , ,376, 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 40 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 ,313 83,514, 东方证券股份有限公司 42 东海证券有限责任公司 东方证券股份有限公司自营账户东风 5 号集合资产管理计划 ,500 74, ,920, ,100 54, ,475, 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 ,650 81, ,712, 东吴证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司自营账户 33

34 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 45 方正证券有限责任公司 46 富国基金管理有限公司 47 富国基金管理有限公司 48 富国基金管理有限公司 49 富国基金管理有限公司 50 富国基金管理有限公司 51 富国基金管理有限公司 52 富国基金管理有限公司 53 富国基金管理有限公司 54 富国基金管理有限公司 55 富国基金管理有限公司 56 富国基金管理有限公司 57 富国基金管理有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 富国天利增长债券投资基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金富国优化增强债券型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 富国天博创新主题股票型证券投资基金富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 富国天合稳健优选股票型证券投资基金山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 4 月 1 西部证券股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 ,580 78, ,009, ,600 79, ,782, , ,098, , ,306, ,786 95,445, ,797 90,673, ,829 76,356, ,829 76,356, ,839 71,584, ,903 42,950, ,419 35,792,

35 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 58 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基金 ,935 28,633, 富国基金管理有限公司汉盛证券投资基金 ,946 23,861, 富通银行富通银行 QFII 投资账户 ,377 54,881, 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 62 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限 63 工银瑞信基金管理有限公司 公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 64 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 65 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 ,797 90,673, 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信灵活配置资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 ,893 47,722, 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信平稳收益资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 ,935 28,633, 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 ,000 98, ,227, 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 ,893 47,722, 光大证券股份有限公司 71 光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划光大阳光 5 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 1 月 , ,346, , ,237, 广东新价值投资有限公司 平安信托有限责任公司 新价值成长一期 ,000,

36 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 73 广发基金管理有限公司 74 广发基金管理有限公司 75 广州证券有限责任公司 76 国都证券有限责任公司 77 国都证券有限责任公司 广发增强债券型证券投资基金广发聚富开放式证券投资基金广州证券有限责任公司自营账户国都证券有限责任公司自营账户国都 1 号 安心受益集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2024 年 12 月 ,786 95,445, ,839 71,584, , ,168, ,270 62, ,039, 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 79 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 ,080 53, ,702, 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 , ,623, 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 ,300 64, ,197, 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 ,300 64, ,197, 国泰基金管理有限公司 84 国泰基金管理有限公司 85 国泰基金管理有限公司 86 国泰基金管理有限公司 87 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合国泰金鹰增长证券投资基金国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF) 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 ,839 71,584, , ,168, , ,306, ,786 95,445, ,313 83,514,

37 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 88 国泰基金管理有限公司 89 国泰基金管理有限公司 90 国泰基金管理有限公司 91 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合国泰双利债券证券投资基金国泰金龙债券证券投资基金国泰沪深 300 指数证券投资基金 ,839 71,584, ,893 47,722, ,946 23,861, ,946 23,861, 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 93 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 ,409 40,564, 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 95 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 96 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 ,100 54, ,475, 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 ,100 54, ,475, 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 ,100 54, ,475, 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 ,100 54, ,475, 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银融华债券型基金 , ,306, 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 ,000 98, ,227, 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 ,000 98, ,227, 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 ,000 49, ,613,

38 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 104 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 , ,306, 海通证券股份有限公司 106 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户海通季季红集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 ,366 59,653, 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 ,260 62, ,653, 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ,260 62, ,653, 宏源证券 金之宝 集合资 , 宏源证券股份有限公司 产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 8 月 ,200 49, ,173, 宏源证券股份有限公司 111 华安基金管理有限公司 112 华安基金管理有限公司 113 华安证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司自营账户华安强化收益债券型证券投资基金华安稳定收益债券型证券投资基金华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 (2015 年 6 月 ,000 49, ,613, , ,891, , ,168, ,440 71, ,603, 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 115 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 , ,306, 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 , ,306, 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 ,313 83,514,

39 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 118 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 ,839 71,584, 华宸信托有限责任公司 120 华富基金管理有限公司 121 华富基金管理有限公司 122 华林证券有限责任公司 123 华商基金管理有限公司 124 华商基金管理有限公司 125 华泰证券股份有限公司 126 华泰证券股份有限公司 127 华泰证券股份有限公司 128 华泰证券股份有限公司 129 华泰证券股份有限公司 130 华泰资产管理有限公司 华宸信托有限责任公司自营账户华富收益增强债券型证券投资基金华富强化回报债券型证券投资基金华林证券有限责任公司自营投资账户华商盛世成长股票型证券投资基金华商收益增强债券型证券投资基金华泰证券股份有限公司自营账户华泰紫金优债精选集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 5 月 11 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 华泰紫金 1 号集合资产管理计划华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 ,400 69, ,059, ,780 88, ,732, ,700 84, ,643, ,200 59, ,336, , ,168, , ,168, ,366 59,653,

40 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 131 华泰资产管理有限公司 132 华泰资产管理有限公司 133 华泰资产管理有限公司 134 华泰资产管理有限公司 135 华泰资产管理有限公司 136 华泰资产管理有限公司 137 华泰资产管理有限公司 138 华泰资产管理有限公司 139 华泰资产管理有限公司 140 华泰资产管理有限公司 141 华泰资产管理有限公司 142 华泰资产管理有限公司 143 华鑫证券有限责任公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能华泰资产管理有限公司 增值投资产品华泰资产管理有限公司策略投资产品受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 受托管理华泰财产保险股份有限公司 投连 理财产品受托管理华泰人寿保险股份有限公司 投连 个险投连受托管理华泰人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品华鑫证券有限责任公司自营账户 , , ,316, ,600 79, ,782, ,100 54, ,475, , ,891, ,786 95,445, ,839 71,584, ,903 42,950, ,660 82, ,098,

41 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 144 汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券型证券投资基金 ,100 54, ,475, 嘉实基金管理有限公司 146 嘉实基金管理有限公司 147 嘉实基金管理有限公司 148 嘉实基金管理有限公司 149 嘉实基金管理有限公司 150 嘉实基金管理有限公司 151 嘉实基金管理有限公司 152 嘉实基金管理有限公司 153 嘉实基金管理有限公司 154 嘉实基金管理有限公司 155 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 全国社保基金五零四组合嘉实多元收益债券型证券投资基金全国社保基金六零二组合中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 全国社保基金四零六组合宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 16 东风汽车公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 8 月 20 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 1 月 7 宁波港集团有限公司企业年金计划 ( 嘉实 1)( 网下配售资格截至 2012 年 3 月 19 西门子 ( 中国 ) 有限公司企业年金计划 ( 长期增值组合 )( 网下配售资格截至 2011 年 2 月 ,250 61, ,267, ,220 60, ,108, , ,415, , ,098, , ,554, ,355 64,425, ,409 40,564,

42 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 156 嘉实基金管理有限公司 157 嘉实基金管理有限公司 158 嘉实基金管理有限公司建信基金管理有限责任 159 公司 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 22 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 中国天辰化学公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 27 建信优势动力股票型证券投资基金 ( 网下配售资格截至 2013 年 3 月 ,914 38,178, ,419 35,792, ,946 23,861, , , ,945, 建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 161 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 ,200 59, ,336, 建信基金管理有限责任公司 建信收益增强债券型证券投资基金 , ,891, 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值股票型证券投资基金 ,839 71,584, 建信基金管理有限责任公司 建信灵动精选 2 号资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 ,946 23,861, 江海证券有限公司江海证券自营投资账户 ,000 49, ,613, 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金 167 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德保本混合型证券投资基金 168 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 , , ,089, 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 ,000 49, ,613,

43 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 170 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 , ,891, 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 ,786 95,445, 昆仑信托有限责任公司 173 潞安集团财务有限公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户潞安集团财务有限公司自营投资账户 ,800 89, ,504, , ,168, 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 ,786 95,445, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 ,419 35,792, 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 177 南方基金管理有限公司 178 南方基金管理有限公司 179 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金南方恒元保本混合型证券投资基金全国社保基金四零一组合 ,400 69, ,059, ,180 58, ,564, 南方基金管理有限公司南方宝元债券型基金 ,000 49, ,613, 南方基金管理有限公司 182 南方基金管理有限公司 183 南方基金管理有限公司 南方成份精选股票型证券投资基金宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 ,000 49, ,613, , ,574, , ,712, 南方基金管理有限公司南方积极配置基金 , ,168,

44 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 185 南方基金管理有限公司南方稳健成长基金 , ,168, 南方基金管理有限公司 187 南方基金管理有限公司 188 南方基金管理有限公司 189 南方基金管理有限公司 190 南方基金管理有限公司 191 南方基金管理有限公司 192 南方基金管理有限公司 193 南方基金管理有限公司 194 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 26 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 6 南方多利增强债券型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 深圳市水务 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 4 南方中行灵活配置 3 号之保本增值资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 19 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 12 深圳证券交易所企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 , ,168, , ,237, , ,376, ,786 95,445, ,839 71,584, ,893 47,722, ,893 47,722, ,903 42,950, ,409 40,564, 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 ,839 71,584, 诺安基金管理有限公司 诺安增利债券型证券投资基金 ,946 23,861,

45 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 ( 万股 ) 获配股数 ( 股 ) 退款金额 197 诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金 , ,800, 诺安基金管理有限公司 199 鹏华基金管理有限公司 200 鹏华基金管理有限公司 201 鹏华基金管理有限公司 202 鹏华基金管理有限公司 203 鹏华基金管理有限公司 204 鹏华基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金普惠证券投资基金 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 6 普丰证券投资基金 ( 网下配售资格截至 2014 年 7 月 14 全国社保基金五零三组合全国社保基金一零四组合鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 全国社保基金四零四组合 , ,800, , ,168, 鹏华基金管理有限公司普天债券投资基金 , ,306, 鹏华基金管理有限公司 207 鹏华基金管理有限公司 208 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长股票型证券投资基金鹏华行业成长证券投资基金鹏华丰收债券型证券投资基金 ,839 71,584, ,893 47,722, ,893 47,722, 平安养老保险股份有限公司 湖南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 10 月 , ,237, 平安养老保险股份有限公司 东北电网有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 2 月 ,334 73,970, 平安养老保险股份有限公司 天津银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 ,839 71,584,

46 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 212 平安养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 ,914 38,178, 汉江水利水电 ( 集团 ) 有 213 平安养老保险股份有限公司 限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 1 月 ,430 31,019, 平安养老保险股份有限公司 ( 推荐 ) 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 , ,009, 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 受托管理幸福人寿保险 216 平安资产管理有限责任公司 股份有限公司分红产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 , ,841, 平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 ,839 71,584, 平安资产管理有限责任 218 公司 219 齐鲁证券有限公司 220 山西证券股份有限公司 221 山西证券股份有限公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 自有资金齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 8 月 5 山西证券股份有限公司自营账户山西证券汇通启富 1 号集合资产管理计划 ,400, ,250 61, ,267, ,100 54, ,475, ,850 66,811, 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 223 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 ,700 84, ,643, 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 ,100 54, ,475,

47 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 225 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 ,080 53, ,702, 上海证券有限责任公司 227 申能集团财务有限公司 上海证券有限责任公司自营账户申能集团财务有限公司自营投资账户 ,000 49, ,613, , ,306, 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 , ,762, 申万巴黎基金管理有限公司 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 ,946 23,861, 深圳市同创伟业创业投资有限公司 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 ,871 57,267, 首创证券有限责任公司 232 斯坦福大学 首创证券有限责任公司自营账户斯坦福大学 QFII 投资账户 , ,306, ,230 60, ,494, 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 234 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 235 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 236 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 237 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 238 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 47

48 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 239 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 受托管理华安财产保险 240 太平洋资产管理有限责任公司 股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 受托管理华安财产保险 241 太平洋资产管理有限责任公司 股份有限公司投资型保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 7 受托管理中意人寿保险 242 太平洋资产管理有限责任公司 有限公司投连产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 ,360 67, ,514, 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋稳健理财一号 ,100 54, ,475, 太平洋资产管理有限责 244 任公司太平洋资产管理有限责 245 任公司太平洋资产管理有限责 246 任公司 247 太平资产管理有限公司 248 太平资产管理有限公司 249 太平资产管理有限公司 250 太平资产管理有限公司 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 25 受托管理中意人寿保险有限公司 传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 1 受托管理天平汽车保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配售资格截至 2011 年 6 月 29 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红受托管理太平人寿保险有限公司万能险 ,786 95,445, ,807 85,900, ,839 71,584,

49 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 251 太平资产管理有限公司 252 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 万能 - 团险万能受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 泰达荷银基金管理有限公司 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 ,786 95,445, 泰达荷银基金管理有限公司 泰达宏利行业精选证券投资基金 ,893 47,722, 泰达荷银基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) ,893 47,722, 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 257 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 258 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 259 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 260 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 261 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 262 开泰 稳健增值投资产品 受托管理阳光人寿保险 263 股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 49

50 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 受托管理阳光人寿保险 264 股份有限公司分红保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 受托管理阳光人寿保险 265 股份有限公司万能保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 中国建设银行股份有限 266 公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 ,860 92, ,821, 受托管理浙商财产保险 267 股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 , ,940, 山西焦煤集团有限责任 268 公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 ,850 66,811, 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有 269 限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 ,861 62,039, 受托管理百年人寿保险 270 股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 ,893 47,722, 广州农村商业银行股份 271 有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 11 月 ,935 28,633, 中国成达工程有限公司 272 企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 5 月 ,935 28,633, 受托管理都邦财产保险股份有限公司 传统保险产品 ,500, 泰信基金管理有限公司 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 ,419 35,792,

51 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 275 天弘基金管理有限公司 276 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金天弘永利债券型证券投资基金 , ,891, ,946 23,861, 天津信托投资有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 , ,801, 万家基金管理有限公司 279 万家基金管理有限公司 280 万家基金管理有限公司 万家 180 指数证券投资基金万家稳健增利债券型证券投资基金万家增强收益债券型证券投资基金 ,100 54, ,475, , ,960, , ,306, 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 , , ,316, 五矿投资发展有限责任公司 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 , , ,316, 西南证券股份有限公司 284 厦门国际信托有限公司 285 湘财证券有限责任公司 西南证券股份有限公司自营投资账户厦门国际信托有限公司自营账户湘财证券有限责任公司自营账户 ,946 23,861, , ,465, 新华人寿保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , ,000, 新华人寿保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 , ,000, 新华人寿保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 , ,000, 新华人寿保险股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 , ,000, 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 51

52 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 291 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 292 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 ,786 95,445, 兴业全球基金管理有限公司 兴业可转债混合型证券投资基金 ,000 98, ,227, 兴业全球基金管理有限公司 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 ,800 89, ,504, 兴业全球基金管理有限公司 兴业社会责任股票型证券投资基金 ,200 59, ,336, 兴业全球基金管理有限公司 兴业合润分级股票型证券投资基金 ,839 71,584, 兴业证券股份有限公司 298 兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 3 月 27 兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 11 月 , ,871, , ,306, 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,000 98, ,227, 阳光财产保险股份有限公司 阳光保险集团股份有限公司 自有资金 ,000 49, ,613, 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 302 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 303 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 304 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 ,000 98, ,227,

53 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 中国工商银行股份有限 305 易方达基金管理有限公司 公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 ,660 82, ,098, 易方达基金管理有限公司 科瑞证券投资基金 ,660 82, ,098, 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选股票型证券投资基金 ,100 54, ,475, 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 ,100 54, ,475, 宝钢集团有限公司多元 309 易方达基金管理有限公司 产业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 , ,435, 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 , ,029, 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 , ,554, 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘股票型证券投资基金 ,786 95,445, 日立电梯 ( 中国 ) 有限公 313 易方达基金管理有限公司 司企业年金计划限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 ,946 23,861, 易方达基金管理有限公司 ( 推荐 ) 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 315 益民基金管理有限公司 316 银河基金管理有限公司 317 银河基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金银河银泰理财分红证券投资基金银河银信添利债券型证券投资基金 ,786 95,445, ,000 49, ,613, , ,752, 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 ,946 23,861,

54 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 319 银华基金管理有限公司 320 银华基金管理有限公司 321 银华基金管理有限公司 322 云南国际信托有限公司 323 云南国际信托有限公司 324 云南国际信托有限公司 325 云南国际信托有限公司 326 云南国际信托有限公司 327 云南国际信托有限公司 328 云南国际信托有限公司 329 云南国际信托有限公司 330 云南国际信托有限公司 银华保本增值证券投资基金银华富裕主题股票型证券投资基金银华增强收益债券型证券投资基金云信成长 号 ( 第一期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 ( 第十期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 瑞凯集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 云信成长 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 云信成长 号 瑞安 ( 第三期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资格截 , ,306,926.64

55 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 至 2012 年 4 月 云南国际信托有限公司 332 招商基金管理有限公司 333 招商基金管理有限公司 334 招商基金管理有限公司 335 招商基金管理有限公司 336 招商基金管理有限公司 337 招商基金管理有限公司 338 招商基金管理有限公司 339 招商基金管理有限公司 340 招商基金管理有限公司 341 招商基金管理有限公司 342 招商基金管理有限公司 云南国际信托有限公司自营账户全国社保基金六零四组合招商信用添利债券型证券投资基金招商安本增利债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 全国社保基金四零八组合招商安泰股票证券投资基金招商安心收益债券型证券投资基金招商基金招商银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 9 月 15 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 10 月 27 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 3 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 3 招商基金招商银行瑞泰灵活配置 5 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 11 月 ,700 84, ,643, ,000 98, ,227, , ,891, , ,376, ,786 95,445, ,839 71,584, ,946 23,861, ,946 23,861, ,946 23,861, ,946 23,861,

56 序号询价对象名称配售对象名称 申购价格 申购股数 获配股数 ( 万股 ) ( 股 ) 退款金额 343 招商基金管理有限公司 344 招商证券股份有限公司 345 招商证券股份有限公司 346 招商证券股份有限公司 347 招商证券股份有限公司浙江省能源集团财务有 348 限责任公司 349 浙商证券有限责任公司 招商基金农业银行瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 10 月 16 招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 招商证券股票星集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 招商智远稳健 2 号集合资产管理计划招商证券智远成长集合资产管理计划浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户浙商汇金 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 4 月 ,946 23,861, , ,891, ,786 95,445, ,839 71,584, ,700 84, ,643, 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 351 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 352 中国对外经济贸易信托投资有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 , ,306, 中国国际金融有限公司 354 中国国际金融有限公司 355 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 中金短期债券集合资产管理计划 ,000 98, ,227,