益丰大药房连锁股份有限公司非公开发行股票发行公告

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卦抱赫
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1 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司特别提示 1 金诚信矿业管理股份有限公司( 以下简称金诚信发行人或公司 ) 根据关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 关于修订首次公开发行股票网下投资者备案管理细则第四条第一款的通知 ( 中证协发 [2015]120 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在投资者资格定价方式配售原则回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下申购电子平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法等相关规定 3 发行人和保荐人( 主承销商 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2015 年 6 月 18 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 金诚信首次公开发行不超过 9,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 1182 号文核准本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券或保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为金诚信, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购本次发行网上申购代码为本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台 ( 以下简称申购平台 ) 组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 6 月 16 日 (T-3 日 ) 完成发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性所处行业可比公司估值水平市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为元 / 股发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次公开发行股数为 9,500 万股, 发行股份全部为新股回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,700 万股, 为本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 3,800 万股, 为本次发行数量的 40% 4 本次发行的网下申购日为 2015 年 6 月 18 日及 2015 年 6 月 19 日, 网上申购日为 2015 年 6 月 19 日每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 5 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购, 有效报价的配售对象名单请参见本公告附表 : 网下投资者询价申报情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交网下投资者可多次提交申购记录, 以最后一次为准每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔, 其申购数量应等于初步询价 2

3 中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 5,700 万股网下申购时间为 2015 年 6 月 18 日 (T-1 日 )9:30 至 15:00 及 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 15:00 网下申购简称为金诚信, 申购代码为参与申购的配售对象应当及时全额缴付申购资金 6 保荐人( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其进行配售 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 11:30,13:00 至 15:00 网上申购简称为金诚申购, 申购代码为配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码银行收付款账户 / 账号等 ) 以在中国证券业协会登记备案信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 9 本次发行网下和网上申购于 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上申购情况于 2015 年 6 月 23 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 并在 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ) 的金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称网下发行结果及网上中签率公告 ) 中披露有关回拨机制的具体安排请参见本公告一 ( 五 ) 回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达到回拨前网下初始发行数量; 或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量, 且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的, 发行人及保荐人 ( 主承销商 ) 将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重新启动发行 11 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 6 月 10 日刊登在中国证券报上海证券 3

4 报证券时报及证券日报上的金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文及相关文件可在上交所网站 ( 查询 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上及时公告, 敬请投资者留意释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 金诚信证监会上交所中国结算上海分公司保荐人 ( 主承销商 )/ 中信证券本次发行网下发行网上发行网下投资者网上投资者指金诚信矿业管理股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中信证券股份有限公司指金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行 9,500 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据确定价格发行 5,700 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 3,800 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 指符合 2015 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称发行安排及初步询价公告 ) 要求的可以参与本次网下询价的投资者可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价申购配售的投资者以外的在上交所开户的满足上海市场首次 4

5 公开发行股票网上按市值申购实施办法要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者一本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行规模和发行结构本次发行股份数量为 9,500 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 5,700 万股, 为本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 3,800 万股, 为本次发行数量的 40% ( 三 ) 发行方式与时间本次网下发行由保荐人 ( 主承销商 ) 负责组织实施, 网下投资者通过上交所网下申购电子平台进行申购 ; 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格元 / 股认购网下发行申购时间 :2015 年 6 月 18 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 15:00; 网上发行申购时间 :2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 11:30,13:00 至 15:00 ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 163,305 万元, 扣除发行费用 9, 万元后, 预计募集资金净额为 153, 万元募集资金的使用计划已于 2015 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中予以披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网下网上申购于 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步认购倍数确定网上投资者初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 5

6 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 在网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步认购倍数超过 50 倍低于 100 倍 ( 含 ) 的, 从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步认购倍数超过 100 倍的, 从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的, 从网下向网上回拨, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; 如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍 ( 含 ), 则不进行回拨 (2) 在网上发行未获足额认购的情况下, 网上认购不足部分向网下回拨, 由保荐人 ( 主承销商 ) 按照网下配售原则进行配售, 如仍然认购不足的, 则中止发行行 (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 将中止发在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时启动回拨机制, 具体情况将在 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ) 刊登的网下发行结果及网上中签率公告中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排交易日日期发行安排 T-7 日 T-6 日 T-5 日 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 2015 年 6 月 10 日 ( 周三 ) 2015 年 6 月 11 日 ( 周四 ) 2015 年 6 月 12 日 ( 周五 ) 2015 年 6 月 15 日 ( 周一 ) 2015 年 6 月 16 日 ( 周二 ) 2015 年 6 月 17 日 ( 周三 ) 2015 年 6 月 18 日 ( 周四 ) 刊登招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告网下投资者向保荐人 ( 主承销商 ) 提交核查材料网下投资者向保荐人 ( 主承销商 ) 提交核查材料网下投资者向保荐人 ( 主承销商 ) 提交核查材料截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子平台 ) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 刊登网上路演公告确定发行价格确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登发行公告及投资风险特别公告网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网上路演 6

7 交易日日期发行安排 T 日 T+1 日 T+2 日 T+3 日 2015 年 6 月 19 日 ( 周五 ) 2015 年 6 月 23 日 ( 周二 ) 2015 年 6 月 24 日 ( 周三 ) 2015 年 6 月 25 日 ( 周四 ) 网下申购缴款截止日 (9:30-15:00, 申购资金到账截止时间 16:00) 网上申购缴款日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上网下申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下发行数量网上申购配号确定网下配售结果刊登网下发行结果及网上中签率公告网下申购多余款项退款网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻注 : 1 T 日为网上发行申购日 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作, 请投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排二初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 6 月 15 日 ( T-4 日 ) 至 2015 年 6 月 16 日 ( T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间截至 2015 年 6 月 16 日 (T-3 日 )15:00, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所网下申购电子平台收到 96 家网下投资者管理的 167 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为元 / 股元 / 股, 申报总量为 942,330 万股网下投资者的具体报价情况请见本公告附表网下投资者询价申报情况经核查, 参与本次初步询价的投资者中有 1 家投资者管理的 1 个配售对象未在规定时间按照发行安排及初步询价公告的要求提交核查材料, 其他已提交核查材料的参与本次询价的网下投资者及配售对象均符合发行安排及初步询价公告中规定的参与网下询价投资者的资格条件, 不存在禁止配售的情形 ; 参与询价的私募基金投资者均已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资 7

8 基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案符合发行安排及初步询价公告规定的 166 个配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 对所有申报价格按照报价由高到低进行排序, 相同价格的按照数量由低到高进行排序, 相同数量的按照申报时间 ( 注 : 申购时间以上交所网下申购平台中的记录为准 ) 由晚到早进行排序首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除按照上述原则, 经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商一致, 决定将报价高于元 / 股的配售对象予以剔除, 在报价为元 / 股的配售对象中, 将拟申购数量低于 5,700 万股的申购报价予以剔除, 同时剔除报价为元 / 股且拟申购数量等于 5,700 万股的网下投资者中报价时间较晚的部分网下投资者以上剔除的累计拟申购总量为 115,830 万股, 占本次初步询价拟申购总量的 12.37% 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 发行价格的确定发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价情况, 剔除报价最高部分后, 并综合 8

9 考虑市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值拟募集资金需求及承销风险等因素, 确定本次发行的发行价格为人民币元 / 股本次发行价格对应的市盈率水平为 : (1)17.16 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)22.98 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 发行人所在行业为开采辅助活动 ( 分类代码 :B11), 截止 2015 年 6 月 16 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍公司主营业务为采矿运营管理矿山工程建设以及矿山工程设计与咨询, 由于公司主营业务与开采辅助活动行业及工程建设行业中的公司业务相类似, 选择中国中冶中海油服海油工程等上市公司作为可比公司以 2015 年 6 月 16 日 (T-3 日 ) 前 20 个交易日均价及 2014 年每股收益计算, 可比公司 2014 年静态市盈率均值为倍, 具体情况如下 : 证券代码证券简称近 20 个交易日均价 2014 年每股收益 2014 年静态市盈率 ( 元 / 股 ) ( 元 / 股 ) ( 倍 ) SH 中国中冶 SH 中海油服 SH 海油工程算数平均值数据来源 :Wind 资讯, 数据截至 2015 年 6 月 16 日本次发行价格元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 ( 四 ) 确定有效报价配售对象根据发行安排及初步询价公告中披露的确定有效报价配售对象的方式, 在剔除最高报价后的剩余报价中, 申报价格不低于发行价格元 / 股的 83 家网下投资者管理的 144 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象, 有效拟申购数量合计 9

10 820,800 万股有效报价配售对象名单详见本公告附表网下投资者询价申报情况保荐人 ( 主承销商 ) 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按保荐人 ( 主承销商 ) 的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝向其进行配售三网下发行 ( 一 ) 有资格参与网下申购的配售对象经发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 144 家, 其对应的有效拟申购总量为 820,800 万股具体情况详见本公告之二初步询价结果及定价参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称证券账户号码收付款银行账户名称和账号等 ), 以 2015 年 6 月 12 日 (T-5 日 )( 初步询价开始日前一个交易日 )12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致 ( 二 ) 网下申购有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2015 年 6 月 18 日 (T-1 日 )9:30 至 15:00 及 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量 10

11 在参与网下申购时, 申购价格为本次发行确定的发行价格, 即元 / 股每个配售对象的申购数量为其有效报价对应的拟申购数量每个配售对象参与网下申购的可申购数量可通过申购平台查询网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后, 应当一次性全部提交网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所网下申购电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 网下配售对象应缴申购款 = 发行价格 x 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则 - 其他 - 上海市场栏目中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附 11

12 注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及保荐人 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况 3 申购款的缴款时间申购资金划出时间应早于 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下发行专户的时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间保荐人 ( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在网下发行结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况和 2015 年 6 月 10 日 (T-7 日 ) 刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象, 并将于 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ) 在网下发行结果及网上中签率公告中披露最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款年 6 月 24 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的投资者名单每个获配投资者的报价申购数量获配数量初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知 2 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额, 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认 12

13 股款金额 3 配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 ( 六 ) 网下发行其他事项 1 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 将于 2015 年 6 月 23 日 (T+1 日 ) 对网下发行申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 2 北京市华海律师事务所将对本次发行的网下发行过程配售行为参与配售的网下投资者资质条件私募基金备案情况及其与发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 的关联关系资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象指持有上交所股票账户卡的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 中华人民共和国法律法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 二 ) 网上申购时间 2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 11:30,13:00 至 15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 三 ) 申购价格购本次发行的发行价格为元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 13

14 ( 四 ) 申购简称和申购代码申购简称为金诚申购, 申购代码为 ( 五 ) 网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上初始发行数量为 3,800 万股保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2015 年 6 月 19 日 (T 日 )9:30 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 3,800 万股金诚信股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格 (17.19 元 / 股 ) 和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据其 2015 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 14

15 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一, 即不超过 38,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 6 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一, 即不超过 38,000 股 15

16 2 存入足额申购资金参与本次金诚信股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 6 月 19 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号 2015 年 6 月 23 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 6 月 23 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 16

17 2 公布中签率 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2015 年 6 月 25 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2015 年 6 月 24 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 2015 年 6 月 25 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 17

18 五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用六发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人: 金诚信矿业管理股份有限公司法定代表人 : 王先成地址 : 北京市密云县经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室联系人 : 尹师州吴邦富联系电话 : 保荐人( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联系人 : 股票资本市场部联系电话 : 发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 金诚信矿业管理股份有限公司中信证券股份有限公司 2015 年 6 月 18 日 18

19 附表 : 网下投资者询价申报情况序号网下投资者申购价格拟申购数量配售对象名称名称 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 1 光大证券光大证券股份有限公司 ,700 无效报价 2 张永胜张永胜自有资金投资账户高价剔除 3 国联安基金国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 ,500 高价剔除 4 东风汽车公司东风汽车公司 ,700 高价剔除 5 中国能建葛洲中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司坝财务自营投资账户 ,700 高价剔除 6 中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户 ,700 高价剔除 7 中油财务中油财务有限责任公司自营账户 ,700 高价剔除 8 江西铜业江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 ,700 高价剔除 9 东方资管东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 ,700 高价剔除 10 南方基金南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 ,700 高价剔除 11 南方基金南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 ,700 高价剔除 12 南方基金南方利众灵活配置混合型证券投资基金 ,700 高价剔除 13 东方证券东方证券股份有限公司自营账户 ,700 高价剔除 14 嘉实基金嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 ,700 高价剔除 15 华融证券中国华融定向资产管理计划 ,700 高价剔除 16 太平洋资产受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级 - 自有资金 ,700 高价剔除 17 太平洋资产中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,700 高价剔除 18 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 ,700 高价剔除 19 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 ,700 高价剔除 20 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 ,700 高价剔除 21 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能 ,700 高价剔除 22 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能 ,700 高价剔除 23 太平洋资产太平洋卓越财富五号平衡型产品 ,700 高价剔除 24 中银基金中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 25 兵工财务兵工财务有限责任公司自营账户 26 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 19

20 序号网下投资者申购价格拟申购数量配售对象名称名称 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 27 三峡财务三峡财务有限责任公司自营账户 28 银河基金银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 29 浦银安盛基金浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 30 浦银安盛基金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 31 中欧基金中欧永裕混合型证券投资基金 32 中欧基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 33 中欧基金中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 34 融通基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 35 南方工业南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 36 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 37 英大基金管理英大灵活配置混合型发起式证券投资基有限公司金 38 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 39 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 40 天津天保控股有限公司天津天保控股有限公司 41 安信基金管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基有限责任公司金 42 安信基金管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资有限责任公司基金 43 信达证券幸福人寿保险股份有限公司万能险 44 建信基金建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 45 建信基金建信回报灵活配置混合型证券投资基金 46 建信基金建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 47 中核财务中核财务有限责任公司自营账户 48 上海浦发财务上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 49 银华基金银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 50 银华基金银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 51 银华基金银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 52 银华基金银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 20

21 网下投资者申购价格拟申购数量序号配售对象名称备注名称 ( 元 ) ( 万股 ) 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资 53 泰达宏利基金基金兵器装备集团财务有限责任公司自营投 54 兵器集团资账户兴业基金管理 55 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券 56 景顺长城基金投资基金景顺长城领先回报灵活配置混合型证券 57 景顺长城基金投资基金 58 西部证券西部证券股份有限公司自营账户 59 中远财务中远财务有限责任公司自营账户国泰安康养老定期支付混合型证券投资 60 国泰基金基金 61 国泰基金国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 62 国泰基金国泰保本混合型证券投资基金 63 国泰基金国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 64 国泰基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金长城新兴产业灵活配置混合型证券投资 65 长城基金基金 66 长城基金长城久恒平衡型证券投资基金 67 长城基金长城久鑫保本混合型证券投资基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资 68 长信基金基金 69 长信基金长信新利灵活配置混合型证券投资基金 70 王萍王萍 71 广发基金广发安泰回报混合型证券投资基金 72 广发基金广发聚安混合型证券投资基金华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资 73 华泰柏瑞基金基金华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资 74 华泰柏瑞基金基金开源证券有限 75 开源证券有限责任公司责任公司交银施罗德基交银施罗德周期回报灵活配置混合型证 76 金券投资基金交银施罗德基交银施罗德新回报灵活配置混合型证券 77 金投资基金交银施罗德基交银施罗德多策略回报灵活配置混合型 78 金证券投资基金 79 交银施罗德基交银施罗德荣和保本混合型证券投资基 21

22 序号网下投资者申购价格拟申购数量配售对象名称名称 ( 元 ) ( 万股 ) 备注金金 80 长城证券长城证券有限责任公司自营账户 81 国联安基金国联安鑫富混合型证券投资基金 82 国联安基金国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 83 国联安基金国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 84 国联安基金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 85 国联安基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 86 国联安基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 87 国联安基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 88 德意志银行德意志银行 QFII 投资账户 89 大成基金大成景利混合型证券投资基金 90 大成基金大成景明灵活配置混合型证券投资基金 91 大成基金大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 92 长盛基金长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 93 长盛基金长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 94 北信瑞丰基金北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型管理有限公司证券投资基金 95 东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金 96 东方基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 97 东方基金东方保本混合型开放式证券投资基金 98 东方基金东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 99 东方基金东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 100 国海富兰克林富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型基金证券投资基金 101 中国国际金融中国国际金融股份有限公司自营投资账户 102 国投瑞银基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 103 民生通惠资产民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资管理有限公司产管理产品 104 民生通惠资产民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产 22

23 序号网下投资者申购价格拟申购数量配售对象名称名称 ( 元 ) ( 万股 ) 备注管理有限公司品 105 万家基金万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 106 财富证券财富证券有限责任公司自营账户 107 博时基金博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 108 天津远策新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 109 金鹰基金金鹰元丰保本混合型证券投资基金 110 金鹰基金金鹰灵活配置混合型证券投资基金浙江物产金属浙江物产金属集团有限公司集团有限公司阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理股份有限公司阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 116 天治基金天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 117 电子财务中国电子财务有限责任公司自营投资账户 118 天弘基金天弘安康养老混合型证券投资基金 119 天弘基金天弘通利混合型证券投资基金 120 天弘基金天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 121 天弘基金天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 122 中海基金中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 123 工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划 124 工银瑞信基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 125 富国基金富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 126 前海开源基金前海开源事件驱动灵活配置混合型发起管理有限公司式证券投资基金 127 申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户 128 中船财务中船财务有限责任公司 23

24 序号网下投资者申购价格拟申购数量配售对象名称名称 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 129 国都证券国都证券有限责任公司自营账户 130 国机财务国机财务有限责任公司自营账户 131 上投摩根基金上投摩根红利回报混合型证券投资基金 132 上投摩根基金上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 133 德邦基金管理有限公司德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 134 德邦基金管理德邦新动力灵活配置混合型证券投资基有限公司金 135 中邮创业基金中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 136 中邮创业基金中邮双动力混合型证券投资基金 137 中邮创业基金中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 138 新华资产管理新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分股份有限公司红 139 新华资产管理新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分股份有限公司红 140 新华资产管理新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理股份有限公司财 141 中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户 142 华安基金华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 143 华安基金华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 144 华安基金华安安享灵活配置混合型证券投资基金 145 中国东方中国东方资产管理公司自有资金投资账户 146 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 147 鹏华基金鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 148 鹏华基金鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 149 宝盈基金宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 150 广发证券广发证券股份有限公司自营账户 151 上汽财务上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 152 华泰证券华泰证券股份有限公司自营账户 153 易方达基金易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 154 易方达基金易方达安心回馈混合型证券投资基金 155 易方达基金易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 24

25 网下投资者申购价格拟申购数量序号配售对象名称备注名称 ( 元 ) ( 万股 ) 易方达新利灵活配置混合型证券投资基 156 易方达基金金 157 红塔红土基金管理有限公司 158 招商基金 159 招商基金 160 招商基金红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 161 平安资产中国出口信用保险公司 - 自有资金 162 平安资产受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 163 国投财务国投财务有限公司自营投资账户 164 太平资产太平之星安心 1 号资管产品 165 太平资产太平之星安心 6 号资管产品 166 海富通基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 167 徐晓徐晓 25

益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司重要提示 1 金诚信矿业管理股份有限公司( 以下简称发行人金诚信 ) 首次公开发行不超过 9,500 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1182 号文核准本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中信证券股份有限公司