超过 150 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 发行公告 披露的回拨机制和总体申购情况, 于 2014 年 10 月 23 日 (T 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨后网下最终发行数量为 170 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为

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1 辽宁科隆精细化工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐机构 ( 主承销商 ) : 重要提示 1 辽宁科隆精细化工股份有限公司( 以下简称 科隆精化 发行人 或 公司 ) 首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准 本次发行的股票拟在深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 上市 本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 发行人股票简称为 科隆精化, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式 发行人与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 综合考虑发行人基本面 本次公开发行的股份数量 发行人所处行业 可比上市公司估值水平 市场情况 募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 股份发行数量为 1,700 万股 3 本次发行的网下申购缴款工作已于 2014 年 10 月 23 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 159 个配售对象中有 155 个参与了网下申购并按照 2014 年 10 月 22 日 (T-1 日 ) 公布的 辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网下发行有效申购量为 129,010 万股, 为网下初始发行数量的 倍 ; 网上发行初步申购倍数为 倍, 1

2 超过 150 倍, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 发行公告 披露的回拨机制和总体申购情况, 于 2014 年 10 月 23 日 (T 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨后网下最终发行数量为 170 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,530 万股, 占本次发行数量的 90% 5 本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 按照 2014 年 10 月 16 日 (T-5 日 ) 公布的 辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价及推介公告 ) 规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售, 并详细披露了获配投资者名称 申购数量 获配数量 类型等信息 根据 2014 年 10 月 22 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知 一 网下申购及缴款情况 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 的要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 ( 一 ) 总体申购情况根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 经保荐机构 ( 主承销商 ) 核查确认, 最终统计如下 : 在初步询价阶段提交有效报价的 103 家网下投资者管理的 159 个配售对象中, 有 99 家网下投资者管理的 155 个配售对象按照 发行公告 的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金总额为 2,122, 万元, 对应的有效申购总量为 129,010 万股 上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具了验资报告 ( 二 ) 剔除无效申购情况根据 发行公告 和 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 深证上 号 ), 参与网下申购的配售对象未按时在 T 日 9:30-15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购信息的, 其新股申购无效 参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会登记备案的资金账户不一致 申购资金不足或未在规定的时间内到账的, 其新股申购全部无效 不同配售对象共用银行账 2

3 户的, 由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 提供实际划拨资金的配售对象名单 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效 ; 若托管银行未能及时提供名单, 且申购资金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效 经核查确认, 有 3 名网下投资者管理的 3 个配售对象没有在规定的时间内通过网下发行电子平台录入申购信息且未足额缴款, 另有 1 名网下投资者管理的 1 个配售对象虽然在规定的时间内通过网下发行电子平台录入申购信息但未足额缴款, 上述投资者的申购被认定为无效 具体情况如下 : 序应申购数量投资者名称配售对象名称号 ( 万股 ) 1 翁金海 翁金海 周海虹 周海虹 浙江中大集团投浙江中大集团投资有限公资有限公司司自有资金投资账户 姜飞雄 姜飞雄 100 申购无效原因未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款未通过网下发行电子平台申购且未足额缴款通过网下发行电子平台申购但未足额缴款 二 回拨机制启动情况 本次股票发行数量为 1,700 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 1,020 万股, 占本次发行规模的 60%; 网上初始发行数量为 680 万股, 占本次发行数量的 40% 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上发行初步申购倍数为 倍, 超过 150 倍 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 发行公告 披露的回拨机制和总体申购情况, 于 2014 年 10 月 23 日 (T 日 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨后网下最终发行数量为 170 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,530 万股, 占本次发行数量的 90% 三 配售原则及实施情况 ( 一 ) 配售原则发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申 3

4 购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果 具体配售原则如下 : 1 投资者分类 (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金 ( 以下简称 企业年金基金 ) 和符合 运用管理暂行办法 等相关规定的 ( 以下简称 ) 为 B 类投资者 ; (3) 除上述 A 类和 B 类以外的其他投资者为 C 类投资者 2 配售原则 (1) 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向 A 类投资者配售 ;A 类投资者配售完毕后, 初步安排不低于剩余部分的 20% 向 B 类投资者进行配售并据此计算 B 类投资者配售比例, 若该比例超过 A 类投资者, 则对 B 类投资配售数量予以相应调整, 以确保其最终配售比例不超过 A 类投资者最终配售比例 ; (2) 上述 A 类投资者和 B 类配售完毕后, 其他剩余部分再向 C 类投资者进行配售, 并确保 A 类投资者最终配售比例 B 类投资者最终配售比例 C 类投资者最终配售比例 ; (3)A 类和 B 类投资者有效申购不足上述安排数量的, 在向其足额配售后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分 ; (4)A 类 B 类和 C 类投资者各自类别内部应进行同比例配售, 配售时精确到 1 股, 剩余零股按照价格优先 申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的投资者 ( 二 ) 配售实施情况发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据 初步询价及推介公告 中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售, 结果如下 : 1 本次网下发行有效申购股数合计为 129,010 万股, 其中 A 类投资者 ( 公募基金和社保基金 ) B 类投资者 ( 企业年金和 ) 和 C 类投资者 ( 除 A 类和 B 类以外的其他投资者 ) 有效申购数量分别为 23,090 万股 44,930 万股和 60,990 万股, 分别占本次网下发行有效申购总量的 17.90% 34.83% 和 47.28%; 4

5 2 本次网下配售股数为 170 万股, 其中 : A 类投资者最终获配股数为 68 万股, 占本次网下发行总量的 40%, 最终配售比例为 %; B 类投资者最终获配股数为 51 万股, 占本次网下发行总量的 30%, 最终配售比例为 %; C 类投资者最终获配股数为 51 万股, 占本次网下发行总量的 30%, 最终配售比例为 %; 3 A 类 B 类和 C 类投资者各自类别内部进行同比例配售, 配售时精确到 1 股, 剩余零股按照价格优先 申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象 以上配售结果符合相关法律法规以及 初步询价及推介公告 中事先披露的配售原则 四 网下配售明细 根据配售原则, 最终每个配售对象的获配情况如下 : 申购数序最终配售网下投资者名称配售对象名称量 ( 万号股数 ( 股 ) 股 ) 类型 1 上海东方证券资产管理东方红睿丰灵活配置混合型证券投有限公司资基金 公募基金 2 东方基金管理有限责任东方利群混合型发起式证券投资基公司金 公募基金 3 东方基金管理有限责任东方多策略灵活配置混合型证券投公司资基金 公募基金 4 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 公募基金 5 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 6 国泰基金管理有限公司 国泰目标收益保本混合型证券投资基金 公募基金 7 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 公募基金 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 11 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 公募基金 5

6 12 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 公募基金 13 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 14 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 15 兴业全球基金管理有限兴全趋势投资混合型证券投资基金公司 (LOF) 公募基金 16 易方达基金管理有限公司 易方达 50 指数证券投资基金 公募基金 17 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 公募基金 18 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 公募基金 19 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 20 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 21 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 22 华富基金管理有限公司 华富保本混合型证券投资基金 公募基金 23 工银瑞信基金管理有限工银瑞信新财富灵活配置混合型证公司券投资基金 公募基金 24 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 25 新华基金管理有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 26 金元惠理基金管理有限金元惠理宝石动力混合型证券投资公司基金 公募基金 27 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 社保基金组合 28 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 社保基金组合 29 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 社保基金组合 30 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 31 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 32 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能 险投资账户 33 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公 司 - 自有资金投资账户 34 太平洋资产管理有限责受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股 任公司份有限公司 集团本级 - 自有资金投资账户 35 太平洋资产管理有限责中国太平洋财产保险股份有限公司 任公司 - 传统 - 普通保险产品投资账户 36 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司 6

7 任公司 传统 普通保险产品投资账户 37 太平洋资产管理有限责任公司 38 太平洋资产管理有限责任公司 39 太平洋资产管理有限责任公司 40 太平洋资产管理有限责任公司 41 太平洋资产管理有限责任公司 42 平安资产管理有限责任公司 43 平安资产管理有限责任公司 44 平安资产管理有限责任公司 45 平安资产管理有限责任公司 46 泰康资产管理有限责任公司 47 泰康资产管理有限责任公司 48 泰康资产管理有限责任公司 49 新华资产管理股份有限公司 50 新华资产管理股份有限公司 51 新华资产管理股份有限公司 52 新华资产管理股份有限公司 53 新华资产管理股份有限公司 54 太平资产管理有限公司 55 太平资产管理有限公司 56 太平资产管理有限公司 57 太平资产管理有限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红投资账户中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红投资账户中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能投资账户中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能投资账户太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 投资账户 受托管理中国平安财产保险股份有 限公司 - 传统 - 普通保险产品投资账户 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 投资账户 平安人寿 - 分红 - 个险分红 投资账户 受托管理幸福人寿保险股份有限公 司分红产品投资账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司 传统 普通保险产品投资账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司 - 分红 - 个人分红投资账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公 司 万能 个险万能投资账户新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品投资账户新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红投资账户新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红投资账户 新华人寿保险股份有限公司 - 投连 创世之约投资账户新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财投资账户受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品投资账户受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红投资账户 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红投资账户前海人寿保险股份有限公司万能型 保险产品投资账户 58 中国人保资产管理股份 受托管理中国人民人寿保险股份有 7

8 有限公司限公司万能保险产品投资账户 59 中国人保资产管理股份有限公司 60 中国人寿资产管理有限公司 61 中国人寿资产管理有限公司 62 中国人寿资产管理有限公司 63 中国人寿资产管理有限公司 64 阳光财产保险股份有限公司 65 合众人寿保险股份有限公司 66 光大永明资产管理股份有限公司 67 光大永明资产管理股份有限公司 68 民生通惠资产管理有限公司 69 民生通惠资产管理有限公司 70 安邦资产管理有限责任公司 71 华夏人寿保险股份有限公司 72 长城人寿保险股份有限公司 73 生命保险资产管理有限公司 74 生命保险资产管理有限公司 75 中国国际金融有限公司 76 博时基金管理有限公司 77 嘉实基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金投资账户中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体 分红投资账户中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人 分红投资账户中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通 保险投资账户 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普 保产品投资账户阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品投资账户合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红投资账户光大永明人寿保险有限公司 - 万能 险投资账户 光大永明资产管理股份有限公司 - 光大聚宝 1 号投资账户民生人寿保险股份有限公司 - 传统 保险产品投资账户安华农业保险股份有限公司 - 养殖 保险投资账户安邦财产保险股份有限公司传统产 品投资账户 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能 保险产品投资账户长城人寿保险股份有限公司 - 自有 资金投资账户国泰人寿保险有限责任公司 传统 保险产品投资账户国泰人寿保险有限责任公司 万能 团险万能投资账户中国石油天然气集团公司企业年金企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 计划 12 月 31 日 ) 中国石油天然气集团公司企业年金企业年金 计划计划中国石油天然气集团公司企业年金企业年金 计划计划 78 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 79 渤海证券股份有限公司 滨海 1 号民生价值集合资产管理计划 其他 80 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 8

9 81 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 82 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 其他 83 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 其他 84 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 其他 85 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 86 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 87 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 88 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 89 国泰君安证券股份有限国泰君安证券股份有限公司自营账公司户 其他 90 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 91 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 92 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 93 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 94 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 其他 95 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 96 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 97 中国银河证券股份有限中国银河证券股份有限公司自营账公司户 98 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 99 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 100 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 中信建投证券股份有限 101 公司中信建投证券股份有限 102 公司中信建投证券股份有限 103 公司中信建投证券股份有限 104 公司 105 西南证券股份有限公司 106 西南证券股份有限公司 107 华融证券股份有限公司 108 华宝证券有限责任公司 109 东兴证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 其他 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划 其他 中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 其他 中信建投融鑫 1 号集合资产管理计划 其他 西南证券股份有限公司自营投资账户 西南证券珠峰 1 号集合资产管理计 划 ( 网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日 ) 其他 华融证券股份有限公司自营投资账户 华宝证券有限责任公司自营投资账户 东兴证券股份有限公司自营投资账户 9

10 上海光大证券资产管理光大阳光集合资产管理计划 其他有限公司 上海光大证券资产管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司中国大唐集团财务有限公司东航集团财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 其他 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 其他 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 其他 中国大唐集团财务有限公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 航天科工财务有限责任公司自营账户 其他 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 119 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 120 中船重工财务有限责任中船重工财务有限责任公司自营账公司户 121 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 122 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 123 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 124 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 125 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 126 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 127 华安基金管理有限公司 华安基金鸿蕴 2 期明曜资产管理计划 其他 128 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 129 诺安基金管理有限公司 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 其他 130 融通基金管理有限公司 融通 - 智德 2 号特定资产管理计划 其他 131 工银瑞信基金管理有限中国工商银行统筹外福利资金集合公司计划 132 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 133 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 其他 134 德意志银行 德意志银行 QFII 投资账户 135 天津远策投资管理有限 新疆远策恒达资产管理合伙企业 10

11 公司 ( 有限合伙 ) 136 天津远策投资管理有限新疆恒荣盛典股权投资合伙企业公司 ( 有限合伙 ) 137 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 其他 138 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 139 英大国际信托有限责任英大国际信托有限责任公司自营账公司户 140 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 141 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 142 上海凯石益正资产管理上海凯石益正资产管理有限公司 有限公司凯石稳健增长 1 号证券投资基金 其他 143 江苏省农垦投资管理有限公司 江苏省农垦投资管理有限公司 144 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 其他 145 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 146 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 其他 147 上海从容投资管理有限新疆从容瑞兴股权投资合伙企业公司 ( 有限合伙 ) 148 张继东 张继东 其他 149 陈矗 陈矗 其他 150 卢春声 卢春声 其他 151 周文涛 周文涛 152 林宏波 林宏波 其他 153 林天翼 林天翼 154 周震霖 周震霖 155 夏路 夏路 其他 注 : 1 上表中的 最终获配股数 是根据 初步询价及推介公告 规定的网下配售原则进行 处理后的最终配售数量 ; 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象及时 与保荐机构 ( 主承销商 ) 联系 五 网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果, 计算各有效报价对象实际应付的申购金额, 并将有效报价对象 2014 年 10 月 23 日 (T 日 ) 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 10 月 27 日 (T+2 日 )9:00 前, 向结算银行发送配售余款退款指令 11

12 六 投资价值分析报告的估值结论 根据保荐机构 ( 主承销商 ) 分析师独立出具的科隆精化投资价值研究报告, 结合绝对估值和相对估值方法, 认为发行人市值的合理区间为 13.49~14.91 亿元 发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业 (C26), 截止初步询价截止日 (2014 年 10 月 20 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 七 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排 八 冻结资金利息的处理 网下投资者申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 号 ) 的规定处理 九 发行费用概算 本次发行中, 发行费用为 万元 : 其中承销及保荐费 2000 万元, 审计验资费 万元, 律师费 125 万元, 信息披露费 203 万元, 发行手续费及材料制作费 21 万元, 印花税 万元 十 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系人 : 资本市场部联系电话 : 传真 : 联系地址 : 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 12

13 发行人 : 辽宁科隆精细化工股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司 2014 年 10 月 27 日 13