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1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 特别提示 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 银宝山新 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 和 首次公开发行股票配售细则 等相关规定实施本次发行 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 登记结算平台进行 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (2014 年修订 ) 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 主承销商 或 中国中投证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读本公告 估值及投资风险提示 1 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所在行业为 C35 专用设备制造业, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 倍 ( 截止 2015 年 12 月 9 日 ) 本次发行价格 元 / 股对应的发行人 2014 年摊薄后市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解证券市场的风险, 仔细 1

2 研读发行人招股说明书中披露的风险, 并充分考虑风险因素, 审慎参与本次新股发行 2 根据初步询价结果, 经发行人和主承销商协商确定, 本次发行新股为 3,178 万股, 本次发行不设老股转让 发行人本次发行的募投项目投资总额为 50, 万元, 其中 29, 万元拟由本次发行募集资金投资 按本次发行价格 元 / 股 发行新股 3,178 万股计算的募集资金总额为 34, 万元, 扣除发行费用 4,140 万元后, 预计募集资金净额为 29, 万元 3 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此造成发行人估值水平下调 股价下跌, 从而给投资者带来投资损失的风险 重要提示 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,178 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1353 号文核准 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式, 中国中投证券将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行 本次发行股票申购简称为 银宝山新, 申购代码为 , 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下 网上申购 3 本次发行数量为 3,178 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,910 万股, 占本次发行总股数的 60.10%; 网上初始发行数量为 1,268 万股, 占本次发行总股数的 39.90% 4 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况, 剔除拟申购总量中报价最高的部分后, 综合考虑发行人基本面 所处行业 可比上市公司估值水平 市场环境 募集资金需求及承销风险等因素, 确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)17.29 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 2

3 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)22.81 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 5 若本次发行成功, 发行人新股发行募集资金总额为 34, 万元, 净额为 29, 万元, 募集资金的使用计划等相关情况已于 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 在 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 中披露, 招股意向书全文可在巨潮资讯网 ( 查询 6 投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购 凡参与初步询价的网下投资者, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行 若投资者同时参与网下发行和网上发行的, 网上发行申购部分为无效申购 7 本次发行回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 : 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的, 不得将网下初始发行数量向网上回拨, 将中止发行 (2) 网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (3) 网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的, 不足部分回拨给网下投资者, 由参与网下的投资者认购, 发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量 ( 回拨后 ), 中止发行 3

4 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 在 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 ( 以下简称 网下配售结果公告 ) 中披露 8 网下发行重要事项 (1) 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购 网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息 申购价格为本次发行价格 元 / 股 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 拟申购数量 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 (2) 本次网下发行申购缴款时间为 :2015 年 12 月 14 日 (T 日 ), 申购时间 09:30~15:00, 缴款时间 08:30~15:00 参与网下申购的投资者应及时 足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款, 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后 ( 或登录 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 查询 ) 参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 备注格式为 : B WXFX 申购款有效到账时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前, 对于网下投资者在 T 日规定时间 (08:30-15:00) 以外时间划入的资金, 中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回 请参与网下申购的投资者注意资金到账时间 (3) 配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金, 并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购 配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致 申购资金不足或未在规定的时间内到账的, 其新股申购全部无效 多只新股同日发行时, 网下投资者出现前述情形的, 其全部新股申购无效 不同配售对象共用银行账户的, 由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单, 若申购资金不足或未在规定的时间内到账, 没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效 ; 若托管银行未能及时提供名单, 且申购资 4

5 金不足或未在规定的时间内到账, 则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效 配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户 (4) 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购, 提供有效报价但未参与申购, 或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任 主承销商将公告披露违约情况, 并将违约情况报中国证监会 中国证券业协会备案 (5) 本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量, 发行人和主承销商将根据 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票重新启动初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价及推介公告 ) 所公布的配售原则进行配售, 并在 网下配售结果公告 中披露本次网下发行的配售结果 9 网上发行重要事项 (1) 本次网上申购时间为 :2015 年 12 月 14 日 (T 日 )09:15~11:30 13:00~ 15:00 (2) 网上申购时间之前在中国结算深圳分公司开立证券账户, 且在 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) (3) 投资者相关证券账户市值按 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者才能参与新股申购, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但申购上限不得超过 12,500 股 (4) 不合格 休眠 注销证券账户不计算市值 10 本次发行可能因下列情形中止:(1) 初步询价结束后, 报价的网下投资者数量不足 10 家的 ;(2) 初步询价结束后, 剔除不低于拟申购总量 10% 的最高报 5

6 价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的 ;(3) 初步询价结束后, 拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后, 剩余申购总量不足网下初始发行数量的 ;(4) 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见 ;(5) 网下申购总量小于网下初始发行数量的 ;(6) 若网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的 ;(7) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ;(8) 中国证监会责令中止的 如发生以上情形, 发行人和主承销商将及时公告中止发行原因 恢复发行安排等事宜 中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和主承销商择机重启发行 11 本公告仅对本次发行事宜扼要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请仔细阅读 2015 年 12 月 4 日 (T-6 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的本次发行的招股意向书全文及相关资料 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 银宝山新中国证监会深交所中国结算深圳分公司主承销商 / 中国中投证券本次发行 指深圳市银宝山新科技股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指中国中投证券有限责任公司指深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,178 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向网 网下发行 下投资者询价发行不超过 1,910 万股 ( 若启动回拨 机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量 ) 人民币普通股 (A 股 ) 之行为 6

7 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投 网上发行 资者定价发行 1,268 万股 ( 若启动回拨机制, 网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 人民币普 通股 (A 股 ) 之行为 指符合 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公 网下投资者 开发行股票重新启动初步询价及推介公告 要求的 可参与本次网下询价的投资者 指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 有效报价 并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔 除的报价 指符合本公告中有关申购规定, 包括按照规定的程 有效申购 序 申购价格与发行价格一致 及时足额有效缴付 申购款 申购数量符合有关规定且不存在禁止配售 情形等的申购 网下发行资金专户 T 日 元 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户指 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ), 为本次发行网下申购缴款日 网上发行申购日指人民币元 一 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行数量 : 本次发行数量为 3,178 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 1,910 万股, 占本次发行总股数的 60.10%; 网上初始发行数量为 1,268 万股, 占本次发行总股数的 39.90% ( 三 ) 发行价格 : 本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)17.29 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 7

8 (2)22.81 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 四 ) 本次发行的重要日期安排 日期 T-6 日 2015 年 12 月 4 日 ( 周五 ) T-5 日 2015 年 12 月 7 日 ( 周一 ) T-4 日 2015 年 12 月 8 日 ( 周二 ) T-3 日 2015 年 12 月 9 日 ( 周三 ) T-2 日 2015 年 12 月 10 日 ( 周四 ) T-1 日 2015 年 12 月 11 日 ( 周五 ) T 日 2015 年 12 月 14 日 ( 周一 ) T+1 日 2015 年 12 月 15 日 ( 周二 ) T+2 日 2015 年 12 月 16 日 ( 周三 ) T+3 日 2015 年 12 月 17 日 ( 周四 ) 发行安排刊登 初步询价及推介公告 招股意向书摘要 网下投资者提交核查材料网下投资者提交核查材料截止日 ( 截止时间为 12:00) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台, 截止时间为 15:00) 刊登 网上路演公告 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款日 ( 申购 9:30-15:00, 有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购资金验资确定网下配售结果网上申购配号刊登 网下配售结果公告 及 网上中签率公告 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为发行日 ; (2) 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电 8

9 子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 ; (3) 上述日期为正常交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 二 初步询价结果及定价依据 ( 一 ) 初步询价申报情况 1 总体申报情况 2015 年 12 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 初步询价期间, 主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 143 家网下投资者管理的 387 个配售对象的初步询价报价信息 其中, 有 4 家网下投资者管理的 5 个配售对象未在规定时间内提交承诺函等资料, 报价无效 具体情况详见附表中备注为 无效报价 的配售对象 经核查, 其余参与了初步询价报价的投资者均符合 初步询价及推介公告 中规定的网下投资者条件 本次询价中符合 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法 中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序 2 剔除无效报价后的整体报价情况剔除无效报价后, 共有 139 家网下投资者管理的 382 个配售对象提交了报价, 全部配售对象报价均为 元 / 股, 拟申报总量为 727,500 万股, 整体申购倍数为 倍 配售对象的具体报价情况详见附表 网下投资者报价的中位数 加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 公募基金 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 按照 初步询价及推介公告 中披露的剔除方法进行剔除 因所有配售对象报价均为 元, 故将所有配售对象按 申购量由少到多, 申购时间 ( 以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准 ) 由晚到早 的原则进行排序后, 依次剔除 首先, 将申购量小于 1,910 万股的配 9

10 售对象剔除, 剔除总量为 1,700 万股, 占拟申购总量的 0.23% 其次将深交所网下发行电子平台显示时间晚于 :39:09 ( 含 ) 的配售对象剔除, 此时剔除总量为 74,280 万股, 占拟申购总量 727,500 万股的 10.21%, 为首次超过拟申购总量的 10% 剔除部分不得参与网下申购 被剔除的名单详见附表中备注为 剔除 的配售对象 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价的中位数 加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 公募基金 ( 三 ) 可比上市公司与行业市盈率水平比较 选取与发行人业务结构类似的同行业上市公司豪迈科技 巨轮智能 成飞集 成 昌红科技作为可比公司 以 2014 年每股收益及截止 2015 年 12 月 9 日 (T-3 日 ) 前 20 个交易日平均收盘价计算, 可比上市公司 2014 年静态市盈率均值为 倍, 具体情况如下 : 证券代码 证券简称 可比上市公司市盈率 2015 年 12 月 9 日前 20 个交易日均价 ( 含 12 月 9 日 ) 年每股收益 ( 元 ) 市盈率 ( 倍 ) 豪迈科技 巨轮智能 成飞集成 昌红科技 均值 备注 :(1) 数据来源 :WIND, 发行人招股说明书 ;(2) 可比公司平均市盈率的计算剔除了成飞集成 发行人所属行业为 C35 专用设备制造业, 中证指数有限公司发布的行业 最近一个月静态平均市盈率为 倍 ( 截止 2015 年 12 月 9 日 ) 本次发行价格 元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为 倍, 低于可 比上市公司的平均市盈率, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率

11 ( 四 ) 发行价格和有效报价投资者的确定 1 发行价格的确定在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑发行人基本面 所处行业 可比上市公司估值水平 市场环境 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格为 元 / 股 2 有效报价投资者确定过程在剔除最高报价部分后, 本次网下发行有效报价投资者数量为 131 家, 管理的配售对象为 342 个, 有效申购数量总和为 653,220 万股 有效报价投资者的名单详见附表中备注为 有效报价 的配售对象 三 网下发行 ( 一 ) 参与对象经发行人与主承销商确认, 本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为 342 个, 其对应的有效报价总量为 653,220 万股 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量 ( 二 ) 网下申购 1 参与网下发行的有效报价投资者应于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 09:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息 2 参与网下发行的有效报价投资者必须足额 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金 ( 申购资金 = 发行价格 有效申购数量 ), 并同时满足以下条件 : (1) 网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致 ; (2) 网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金, 且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 ; (3) 申购资金有效到账时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 当日 15:00 之前, 对于网下投资者在 T 日规定时间 (08:30-15:00) 以外时间划入的资金, 中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回 请参与网下申购的投资者注意资金到账时间 11

12 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下 : 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行中国建设银行深圳分行中国农业银行深圳分行 中国银行深圳分行 招商银行深纺大厦支行 交通银行深圳分行 中信银行深圳分行 兴业银行深圳分行 中国光大银行深圳分行中国民生银行深圳分行 华夏银行深圳分行 上海浦东发展银行深圳分行 广发银行深圳分行 平安银行深圳分行 渣打银行深圳分行 上海银行深圳分行 汇丰银行深圳分行 花旗银行深圳分行 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 注 : 以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准, 请登录中国证券登记结算有限责任公司网站 : 在 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 栏目中进行查询 (4) 参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细 账户及新股代码, 本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX

13 (5) 有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购及配售原则发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制, 回拨后确定本次网下最终发行数量 发行人和主承销商将根据 初步询价及推介公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 网下配售结果公告 中披露最终配售情况 ( 四 ) 多余款项退回 年 12 月 15 日 (T+1 日 )17:30 前, 中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项, 并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商 年 12 月 16 日 (T+2 日 )09:00 前, 中国结算深圳分公司扣收新股认购款项, 并发出付款指令, 要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户 ( 五 ) 其他重要事项 1 网下发行股份锁定期: 本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排, 自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通 2 若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 3 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上发行 ( 一 ) 申购时间本次发行网上申购时间为 2015 年 12 月 14 日 (T 日 )09:15-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行, 主承销商在指定时间内 (2015 年 13

14 12 月 14 日 (T 日 )09:15 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 1,268 万股 银宝山新 股票输入在深交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 本次发行价格为 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 参与对象 1 网上申购时间之前在中国结算深圳分公司开立证券账户, 且在 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) 2 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 若投资者同时参与网下和网上申购, 网上申购部分为无效申购 ( 四 ) 申购数量和申购次数的确定 1 投资者持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 深交所上市股票市值的, 每 5,000 元市值可申购 500 股, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但申购上限不得超过 12,500 股 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托, 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销, 不予确认 2 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2015 年 12 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 可同时用于 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 3 投资者的同一证券账户多处托管的, 其市值合并计算 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同 证券账户注册资料以 T-2 日日终为准 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 4 新股申购委托一经深交所交易系统确认, 不得撤销 投资者参与本次网上发行股票的申购, 只能使用一个有市值的证券账户 每只新股发行, 每一证券 14

15 账户只能申购一次 同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均被自动撤销 同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的, 中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 对其余申购作无效处理 5 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 五 ) 申购程序 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ), 网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内通过深交所联网的各证券公司进行申购委托, 并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款, 如网上投资者缴纳的申购款不足, 证券公司不得接受相关申购委托 参与本次网上申购的投资者, 可以在网上申购日 2015 年 12 月 14 日 (T 日 ) 前 ( 含 T 日 ) 在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 ( 六 ) 摇号 1 验资与配号 T+1 日, 发行人及其保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算深圳分公司和相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 验资结束后当天, 中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量, 按每申购单位配一个号, 对所有有效申购按时间先后顺序连续配号, 直到最后一笔有效申购, 并按以下办法配售新股 : (1) 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购新股 (2) 如有效申购量大于本次网上发行量, 则通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购一个申购单位新股 2 公布中签率发行人 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 15

16 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 12 月 17 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签结果 4 确认认购股数网上申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 ( 七 ) 结算与登记 1 网上发行申购资金冻结期间产生的利息, 由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金 年 12 月 16 日 (T+2 日 ) 网上摇号抽签 中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算, 并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据 年 12 月 17 日 (T+3 日 ), 中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理, 并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项 中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后, 划至主承销商的资金交收账户 主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户 结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后, 将该款项返还给投资者 4 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成 五 发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金 过户费和印花税等费用 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 深圳市银宝山新科技股份有限公司 住所 : 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号 法定代表人 : 联系人 : 刘金柱 李凌 联系电话 :

17 保荐人 ( 主承销商 ): 住所 : 法定代表人 : 联系人 : 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元 高涛 资本市场部 电话 : 发行人 : 深圳市银宝山新科技股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 2015 年 12 月 11 日 17

18 附表 : 配售对象初步询价报价情况 序号投资者名称 1 广州证券股份有限公司 2 嘉实基金管理有限公司 配售对象名称 广州证券股份有限公司自营账户 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 申报价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 备注 剔除 剔除 3 耿国华耿国华 南方工业资产管理有限责任公司 华润元大基金管理有限公司 广东省广业资产经营有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 8 华商基金管理有限公司 9 10 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 11 华商基金管理有限公司 12 工银瑞信基金管理有限公司 13 华商基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 16 华商基金管理有限公司 17 华富基金管理有限公司 18 华商基金管理有限公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 广东省广业资产经营有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 19 鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合 20 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益 2 号资产管理产品 18

19 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 兴业全球基金管理有限公司 24 华泰资产管理有限公司 25 南方基金管理有限公司 26 新华资产管理股份有限公司 27 中银基金管理有限公司 28 兴业全球基金管理有限公司 29 国泰基金管理有限公司 30 新华资产管理股份有限公司 31 华泰资产管理有限公司 32 中银基金管理有限公司 33 新华资产管理股份有限公司 34 南方基金管理有限公司 35 国泰基金管理有限公司 36 华泰资产管理有限公司 37 嘉实基金管理有限公司 38 中银基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 39 诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金 40 国泰基金管理有限公司 41 南方基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 南方大数据 100 指数证券投资基金 19

20 42 新华资产管理股份有限公司 43 华富基金管理有限公司 44 嘉实基金管理有限公司 45 华泰资产管理有限公司 46 中银基金管理有限公司 47 国泰基金管理有限公司 48 中银基金管理有限公司 49 华泰资产管理有限公司 50 南方基金管理有限公司 51 诺安基金管理有限公司 52 中银基金管理有限公司 53 国泰基金管理有限公司 54 华泰资产管理有限公司 55 国泰基金管理有限公司 56 华富基金管理有限公司 57 诺安基金管理有限公司 58 嘉实基金管理有限公司 59 华泰资产管理有限公司 60 南方基金管理有限公司 61 华泰资产管理有限公司 62 南方基金管理有限公司 63 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 受托管理山西省电力公司企业年金计划 - 建行 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 受托管理华北电网有限公司企业年金计划 工行 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 中银保本混合型证券投资基金 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 20

21 64 诺安基金管理有限公司 65 华泰资产管理有限公司 新华资产管理股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 宝钢集团财务有限责任公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 69 易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合 70 中国人寿资产管理有限公司 71 嘉实基金管理有限公司 72 南方基金管理有限公司 73 华泰资产管理有限公司 74 鹏华基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 中国人保资产管理股份有限公司 77 易方达基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限公司 80 华泰资产管理有限公司 81 鹏华基金管理有限公司 82 嘉实基金管理有限公司 83 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 云南省农村信用社企业年金计划 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 泰康资产 - 积极配置投资产品 中国人保资产安心善建投资产品 中国石油天然气集团企业年金 中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产管理计划 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 21

22 84 广发基金管理有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 泰康资产管理有限责任公司 87 诺安基金管理有限公司 88 易方达基金管理有限公司 89 南方基金管理有限公司 90 天津远策投资管理有限公司 91 国金基金管理有限公司 天安财产保险股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 94 鹏华基金管理有限公司 95 中国人保资产管理股份有限公司 96 鹏华基金管理有限公司 97 易方达基金管理有限公司 98 广发基金管理有限公司 99 泰康资产管理有限责任公司 广发聚泰混合型证券投资基金 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ( 乙 ) 投资账户 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿混合偏债产品 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2 号资产管理计划 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 广发聚宝混合型证券投资基金 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 100 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 中国人保资产管理股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 103 国金基金管理有限公司 104 中国电子财务有限责任公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 22

23 105 鹏华基金管理有限公司 106 易方达基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 107 中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金 108 南方基金管理有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 民生通惠资产管理有限公司 111 东方证券股份有限公司 112 鹏华基金管理有限公司 113 泰康资产管理有限责任公司 114 易方达基金管理有限公司 115 招商基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 东方证券股份有限公司自营账户 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 招商基金 - 国海稳定成长 1 号特定客户资产管理计划 116 太平资产管理有限公司太平之星量化 2 号资管产品 117 平安资产管理有限责任公司 118 嘉实基金管理有限公司 中国人保资产管理股份有限公司 华福基金管理有限责任公司 121 鹏华基金管理有限公司 122 南方基金管理有限公司 123 中信证券股份有限公司 124 平安证券有限责任公司 125 泰康资产管理有限责任公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 嘉实稳健增值混合型养老金产品 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 南方丰合保本混合型证券投资基金 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 平安证券有限责任公司自营账户 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 23

24 126 中国人保资产管理股份有限公司 127 易方达基金管理有限公司 128 平安资产管理有限责任公司 129 鹏华基金管理有限公司 130 招商基金管理有限公司 131 广发基金管理有限公司 132 华泰证券股份有限公司 133 易方达基金管理有限公司 134 太平资产管理有限公司 135 长城基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 平安人寿 - 分红 - 银保分红 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 广发聚康混合型证券投资基金 华泰证券股份有限公司自营账户 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 长城久惠保本混合型证券投资基金 136 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 137 中海基金管理有限公司 138 海通证券股份有限公司 139 中邮创业基金管理股份有限公司 140 鹏华基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 海通证券股份有限公司自营账户 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 141 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 142 上投摩根基金管理有限公司 143 太平资产管理有限公司 144 易方达基金管理有限公司 145 平安资产管理有限责任公司 146 中海基金管理有限公司 147 鹏华基金管理有限公司 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 易方达安心回馈混合型证券投资基金 平安人寿 - 分红 - 个险分红 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 24

25 148 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 149 华夏基金管理有限公司 150 广发基金管理有限公司 151 长城基金管理有限公司 152 上投摩根基金管理有限公司 153 易方达基金管理有限公司 154 中邮创业基金管理股份有限公司 155 招商基金管理有限公司 156 太平资产管理有限公司 157 太平洋资产管理有限责任公司 158 华夏基金管理有限公司 159 鹏华基金管理有限公司 160 华宝兴业基金管理有限公司 161 中海基金管理有限公司 162 平安资产管理有限责任公司 163 长江证券股份有限公司 164 华夏基金管理有限公司 165 广发基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 168 招商基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 华夏基金 - 广发证券共赢 1 号资产管理计划 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 成长精选 19 号 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 平安人寿 - 分红 - 团险分红 长江证券股份有限公司自营账户 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 招商安盈保本混合型证券投资基金 25

26 169 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 170 太平资产管理有限公司太平之星安心 1 号资管产品 171 光大永明资产管理股份有限公司 172 融通基金管理有限公司 173 太平洋资产管理有限责任公司 174 英大基金管理有限公司 175 易方达基金管理有限公司 176 国泰君安证券股份有限公司 177 宝盈基金管理有限公司 178 大成基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 前海开源基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 182 鑫元基金管理有限公司 183 广发基金管理有限公司 184 国都证券股份有限公司 185 国联安基金管理有限公司 186 太平洋资产管理有限责任公司 光大永明资产管理股份有限公司 - 永铭权益集合资产管理产品 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司自营账户 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 平安人寿混合型委托投资 1 号 国都证券股份有限公司自营账户 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 187 毕永生毕永生 188 融通基金管理有限公司 189 永安财产保险股份有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 永安财产保险股份有限公司 26

27 190 宝盈基金管理有限公司 191 招商基金管理有限公司 192 太平洋资产管理有限责任公司 193 国联安基金管理有限公司 194 大成基金管理有限公司 195 中信证券股份有限公司 196 前海开源基金管理有限公司 197 海富通基金管理有限公司 198 安信基金管理有限责任公司 199 申能集团财务有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 中国农业银行离退休人员福利负债 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 国联安鑫富混合型证券投资基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 中信证券股份有限公司自营账户 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 申能集团财务有限公司自营投资账户 200 广发基金管理有限公司瑞元 - 天宇 1 号资产管理计划 201 中欧基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 东方基金管理有限责任公司 204 国联安基金管理有限公司 205 招商基金管理有限公司 206 交银施罗德基金管理有限公司 207 中国电力财务有限公司 前海开源基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 210 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中国电力财务有限公司自营账户 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 27

28 211 信达证券股份有限公司 212 上海东方证券资产管理有限公司 213 大成基金管理有限公司 214 海富通基金管理有限公司 东方基金管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 中英益利资产管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 219 国联安基金管理有限公司 220 安信基金管理有限责任公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 太平洋卓越财富五号平衡型产品 中英人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 汇添富基金 - 平安人寿混合型委托投资 1 号 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 221 周震霖周震霖 222 华安基金管理有限公司 223 平安资产管理有限责任公司 224 招商基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 227 西部证券股份有限公司 228 中欧基金管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 中英益利资产管理股份有限公司 东方基金管理有限责任公司 华安安益保本混合型证券投资基金 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 招商安益保本混合型证券投资基金 景顺长城基金 - 农业银行 - 太平洋人寿 - 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 西部证券股份有限公司自营账户 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 东方保本混合型开放式证券投资基金 28

29 232 上海汽车集团财务有限责任公司 233 大成基金管理有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 234 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 重庆国际信托股份有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 238 国联安基金管理有限公司 239 华安基金管理有限公司 240 中欧基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 东方基金管理有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司 244 招商基金管理有限公司 245 中欧基金管理有限公司 246 华安基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 东方基金管理有限责任公司 光大保德信基金管理有限公司 重庆国信投资控股有限公司 251 广发证券股份有限公司 252 安信基金管理有限责任公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 东方红稳健精选混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 华安新乐享保本混合型证券投资基金 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金 - 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国移动通信集团公司企业年金计划 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 重庆国信投资控股有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 29

30 253 华宝证券有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 国投瑞银基金管理有限公司 中国大唐集团财务有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 259 国投财务有限公司 260 博时基金管理有限公司 261 招商基金管理有限公司 262 东方基金管理有限责任公司 263 华安基金管理有限公司 264 光大保德信基金管理有限公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 平安资产如意 18 号保险资产管理产品 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 中国大唐集团财务有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 国投财务有限公司自营投资账户 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 265 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 266 上海电气集团财务有限责任公司 267 九泰基金管理有限公司 安徽国元信托有限责任公司 安信基金管理有限责任公司 国投瑞银基金管理有限公司 271 山西证券股份有限公司 272 国海富兰克林基金管理有限公司 273 博时基金管理有限公司 274 招商基金管理有限公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 安徽国元信托有限责任公司自营账户 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 山西证券股份有限公司自营账户 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 国元保险 博时基金一对一灵活配置型专户 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 30

31 西部利得基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 东航集团财务有限责任公司 278 银华基金管理有限公司 279 华安基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 英大国际信托有限责任公司 283 金鹰基金管理有限公司 284 银河基金管理有限公司 285 国投瑞银基金管理有限公司 286 广发基金管理有限公司 287 光大保德信基金管理有限公司 288 兴业基金管理有限公司 289 泰达宏利基金管理有限公司 290 博时基金管理有限公司 291 银华基金管理有限公司 江西铜业集团财务有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 东航集团财务有限责任公司自营账户 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 华安新机遇保本混合型证券投资基金 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 英大国际信托有限责任公司自营账户 金鹰元安保本混合型证券投资基金 银河润利保本混合型证券投资基金 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 广发大盘成长混合型证券投资基金 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 平安资产如意 3 号资产管理产品 31

32 297 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 298 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 299 兴业基金管理有限公司 300 国投瑞银基金管理有限公司 301 华安基金管理有限公司 302 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 303 银河基金管理有限公司 304 德邦证券有限责任公司 305 泰信基金管理有限公司 306 招商基金管理有限公司 307 银华基金管理有限公司 308 博时基金管理有限公司 309 申万菱信基金管理有限公司 310 广发基金管理有限公司 311 金鹰基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 314 博时基金管理有限公司 315 国海富兰克林基金管理有限公司 316 银华基金管理有限公司 317 兴业基金管理有限公司 318 国投瑞银基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 德邦证券有限责任公司自营账户 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF) 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 32

33 319 长安基金管理有限公司 320 申万菱信基金管理有限公司 321 银河基金管理有限公司 322 信诚基金管理有限公司 323 华安基金管理有限公司 324 中船重工财务有限责任公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 中船重工财务有限责任公司自营账户 325 博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合 326 一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户 327 上海浦东发展集团财务有限责任公司 328 博时基金管理有限公司 329 招商基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 国泰君安创新投资有限公司 332 东北证券股份有限公司 建信基金管理有限责任公司 国投瑞银基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 339 金鹰基金管理有限公司 340 信诚基金管理有限公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 博时新财富混合型证券投资基金 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 国泰君安创新投资有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 建信安心保本二号混合型证券投资基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 33

34 341 太平养老保险股份有限公司 342 招商基金管理有限公司 343 泓德基金管理有限公司 344 博时基金管理有限公司 345 长城证券股份有限公司 346 嘉合基金管理有限公司 347 浙江物产金属集团有限公司 348 恒泰证券股份有限公司 349 华安基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 352 信诚基金管理有限公司 353 新时代证券股份有限公司 354 国金证券股份有限公司 355 建信基金管理有限责任公司 356 国海证券股份有限公司 357 泰达宏利基金管理有限公司 358 天治基金管理有限公司 359 招商基金管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司 平安大华基金管理有限公司 阳光资产管理股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 泓德战略转型股票型证券投资基金 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 长城证券股份有限公司自营账户 嘉合磐石混合型证券投资基金 浙江物产金属集团有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 新时代证券股份有限公司自营账户 国金证券股份有限公司自营账户 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 国海证券股份有限公司自营账户 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 易鑫安资管鑫安 6 期 平安大华鑫享混合型证券投资基金 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 34

35 363 东吴基金管理有限公司 364 厦门国际信托有限公司 365 博时基金管理有限公司 366 太平洋证券股份有限公司 367 华安证券股份有限公司 平安银行股份有限公司 - 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 厦门国际信托有限公司自营账户 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 太平洋证券股份有限公司自营账户 华安证券股份有限公司自营账户 368 广发基金管理有限公司全国社保基金四一四组合 国投瑞银基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 371 中诚信托有限责任公司 阳光资产管理股份有限公司 太平养老保险股份有限公司 374 天治基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 国投瑞银基金管理有限公司 377 博时基金管理有限公司 378 长盛基金管理有限公司 379 浙商基金管理有限公司 380 阳光资产管理股份有限公司 381 德邦基金管理有限公司 382 德邦基金管理有限公司 383 华融证券股份有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 中诚信托有限责任公司自营账户 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 中国石油天然气集团公司企业年金计划 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 无效报价 35

36 384 平安养老保险股份有限公司 385 万家基金管理有限公司 386 万家基金管理有限公司 平安养老 - 南昌铁路局企业年金计划 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 无效报价 无效报价 无效报价 387 万和证券有限责任公司万和证券有限责任公司 无效报价 36

37 ( 本页无正文, 为 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票发 行公告 之签章页 ) 发行人 : 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2015 年月日 37

38 ( 本页无正文, 为 深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票发 行公告 之签章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 2015 年月日