重要提示 1 浩云科技首次公开发行不超过 2000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]536 号文核准本次发行公开发行新股 2000 万股, 占发行后总股本的比例为 25.00% 本次发行不进行老股转让本次发行的股票无流通限制及锁

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戚示乌雅
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1 广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告主承销商 : 招商证券股份有限公司特别提示广州市浩云安防科技股份有限公司 ( 以下简称浩云科技发行人或公司 ) 根据关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称业务规范 ) 首次公开发行股票并在创业板上市配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称投资者备案管理细则 ) 等相关规定首次公开发行股票并在创业板上市本次发行在投资者资格老股转让限售期发行结构定价方式回拨机制配售原则等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网下发行实施细则 ( 深证上 [2014]158 号 ) 本次网上发行通过深交所交易系统进行, 请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2015 年 4 月 14 日日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 浩云科技首次公开发行不超过 2000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]536 号文核准本次发行公开发行新股 2000 万股, 占发行后总股本的比例为 25.00% 本次发行不进行老股转让本次发行的股票无流通限制及锁定安排 2 本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司( 以下简称招商证券或主承销商 ) 发行人股票简称为浩云科技, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价网下及网上发行 3 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行初步询价及网下发行由招商证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施, 网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行 4 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 ) 完成发行人和主承销商根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性所处行业可比公司估值水平市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为元 / 股网下发行不再进行累计投标询价本次公开发行总量为 2000 万股, 全部为新股其中, 网下初始发行数量为 1200 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 800 万股, 占本次发行总量的 40% 5 本次发行的网下网上申购日为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 ), 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购凡参与初步询价的投资者, 无论是否, 均不能参与网上发行 6 在初步询价阶段提交的配售对象可以且必须参与网下申购提交的配售对象名单见附表 : 网下投资者询价申报情况未提交的配售对象不得参与网下申购网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息申购价格为本次发行价格元 / 股申购数量应等于初步询价中其提供的所对应的拟申购数量网下申购时间为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 参与申购的配售对象应当全额缴付 2

3 申购资金 7 主承销商将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 8 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00 9 本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 同时截止申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节有关回拨机制的具体安排请见本公告二 ( 五 ) 回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量, 即 1200 万股时 ; 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 11 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的相关情况, 请仔细阅读 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 登载于中国证监会指定的五家网站 ( 巨潮资讯网 : 中证网 : 中国证券网 : 证券时报网 : 中国资本证券网 : 和发行人网站的广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 ( 以下简称招股意向书 ) 全文及相关资料 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告, 敬请投资者留意 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 浩云科技指广州市浩云安防科技股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司主承销商 / 招商证券指招商证券股份有限公司本次发行网下发行网上发行网下投资者网上投资者指指指指指广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行 2000 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行 1200 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量 ) 发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 800 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 符合 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者除网下投资者以外的在深交所开户且满足深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者一初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 4 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间截至 2015 年 4 月 10 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到 87 家网下投资者管理的 159 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为元 / 股元 / 股, 拟申购总量为 173,020 万股, 其中 1 家网下投资者因过去 6 个月内与主承销商存在保荐承销业务关系, 其管理的 1 个配售对象的报价 4

5 为无效报价, 申购数量为 1200 万股, 其余 86 家网下投资者管理的 158 个配售对象的报价为, 申购数量为 171,820 万股符合要求的 158 个配售对象的报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 投资者备案资料的核查主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行了核查, 并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查经初步核查, 参与本次初步询价的网下投资者及其管理的配售对象均符合管理办法及相应的配套规定的要求, 并在规定时间提供了初步询价及推介公告中规定的备案资料 ; 其中涉及的私募投资基金均根据中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 等法律法规规定完成登记和备案程序 ( 三 ) 剔除最高报价有关情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 对所有报价按照报价由高到低进行排序, 相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序, 相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序经发行人和主承销商协商一致, 剔除拟申购总量中报价最高的部分为所有符合要求的网下投资者拟申购总量的 10.60%, 对应的剔除数量为 18,220 万股其中, 报价高于元 / 股 ( 不含 ) 的配售对象对应的拟申购数量全部剔除, 剔除数量为 1,500 万股 ; 报价为元 / 股且拟申购数量少于 1,200 万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除, 剔除数量为 11,920 万股 ; 报价为元 / 股且拟申购数量为 1,200 万股的申报, 将报价时间晚于 2015 年 4 月 10 日 12:00 的配售对象对应的拟申购数量全部剔除, 剔除数量为 4,800 万股剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 5

6 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 四 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为软件和信息技术服务业 (I65), 截止 2015 年 4 月 10 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍本次发行价格元 / 股对应的 2014 年扣非摊薄后净利润的市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ( 五 ) 投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量公司所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格最终发行数量投资者及其有效拟申购数量协商确定的本次发行价格为元 / 股 2 投资者确定过程在剔除最高报价部分后, 报价为发行价格的投资者为投资者本次网下发行网下投资者数量为 73 家, 其管理的配售对象家数为 128 家, 有效拟申购数量总和为 153,600 万股, 可申购数量总和为 153,600 万股配售对象的名单报价及拟申购数量请见附表 : 网下投资者询价申报情况主承销商将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 6

7 二本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 2000 万股, 全部为新股, 其中, 网下初始发行数量为 1200 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 800 万股, 占本次发行数量的 40% ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果, 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 四 ) 募集资金发行人拟使用募集资金金额为 28, 万元, 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 31,580 万元, 扣除发行费用约 3, 万元后, 预计募集资金净额约为 28, 万元发行费用及募集资金的使用计划已于 2015 年 4 月 3 日 (T-7 日 ) 在招股意向书中予以披露 ( 五 ) 回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )15:00 截止申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 7

8 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 在广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 ( 以下简称网下配售结果公告 ) 中披露 ( 六 ) 本次发行的重要日期安排日期 T-7 日 2015 年 4 月 3 日 ( 周五 ) T-6 日 2015 年 4 月 7 日 ( 周二 ) T-4 日 2015 年 4 月 9 日 ( 周四 ) T-3 日 2015 年 4 月 10 日 ( 周五 ) T-2 日 2015 年 4 月 13 日 ( 周一 ) T-1 日 2015 年 4 月 14 日 ( 周二 ) T 日 2015 年 4 月 15 日 ( 周三 ) 发行安排登载招股意向书刊登初步询价及推介公告创业板上市提示公告网下投资者向主承销商提交资格核查材料网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日 ( 截止时间为 12:00) 刊登网上路演公告初步询价开始日 ( 通过网下发行电子平台,9:30-15:00) 网上路演初步询价截止日 ( 通过网下发行电子平台, 9:30-15:00,15:00 截止 ) 确定发行价格确定投资者名单刊登发行公告投资风险特别公告网下申购缴款日 ( 申购资金有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 8

9 T+1 日 2015 年 4 月 16 日 ( 周四 ) T+2 日 2015 年 4 月 17 日 ( 周五 ) T+3 日 2015 年 4 月 20 日 ( 周一 ) 注 :1 T 日为网上网下发行申购日 ; 网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量向网下投资者配售股份刊登网下配售结果公告及网上中签率公告网下申购余款退还网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排三网下申购与发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的投资者管理的配售对象家数为 128 家, 有效拟申购数量总和为 153,600 万股, 可申购数量总和为 153,600 万股具体情况详见本公告之一初步询价结果及定价参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为及对应的有效拟申购数量 ( 二 ) 网下申购 1 参与网下申购的投资者应于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:30-15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息, 包括发行价格及申购数量等信息 2 申购款有效到账时间为 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )8:30-15:00 提供的投资者必须足额及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金请参与网下申购的投资者注意资金在途时间可参与网下申购的投资者的申购数量应为初步询价中的对应的拟申购数量, 配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款年 4 月 15 日 (T 日 ), 投资者应当从在中国证券业协会备案 9

10 的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金, 申购资金应当于 T 日 15:00 前到账 4 参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金, 并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购参与网下申购投者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 5 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 6 投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下 : 开户行开户名称银行账号中国工商银行深圳分行中国建设银行深圳分行中国农业银行深圳分行中国银行深圳分行招商银行深纺大厦支行交通银行深圳分行中信银行深圳分行兴业银行深圳分行中国光大银行深圳分行中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

11 开户行开户名称银行账号华夏银行深圳分行上海浦东发展银行深圳分行广发银行深圳分行平安银行深圳分行渣打银行深圳分行上海银行深圳分行汇丰银行深圳分行花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户注 : 以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准网站链接 : 业务规则 - 深圳市场 - 清算与交收 - 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表 7 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的投资者名单确认最终有效申购未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的, 招商证券将在网下配售结果公告中予以披露, 并报送证监会及中国证券业协会备案 ( 三 ) 网下配售原则发行人和主承销商在完成双向回拨机制后, 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 招商证券及发行人将对提供的网下投资者是否符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售 2 主承销商将提供并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的 11

12 网下投资者分为以下三类 : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; (2) 根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金 ( 以下简称年金保险资金 ) 为 B 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 ; 3 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将根据以下原则进行配售 : (1) 同类投资者的配售比例应当相同 ; (2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 ; (3) 不低于网下发行数量的 40% 20% 分别优先向 A 类 B 类配售 ; 若 A 类 B 类的有效申购不足安排数量的, 发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分 ; (4) 当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20% 而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者 4 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 5 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 中止发行 6 若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量, 中止发行 7 零股的处理原则在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少的顺序依次进位, 拟申购数量 12

13 相同的按照报价时间先后的顺序依次进位, 直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致 ( 四 ) 网下发行公布配售结果和多余申购款退回年 4 月 17 日 (T+2 日 )9:00 前, 中国结算深圳分公司扣收新股认购款项, 并发出付款指令, 要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下配售结果公告, 内容包括网下发行获配对象名单获配数量等信息上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 ( 五 ) 其他重要事项 1 主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认 2 验资: 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将于 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 对网下发行申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 3 律师见证: 广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 4 违约处理: 如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 5 获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 6 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 13

14 四网上发行 ( 一 ) 申购时间 2015 年 4 月 15 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的价格为元 / 股, 即为网上申购价格 ( 三 ) 申购简称和申购代码申购简称为浩云科技, 申购代码为 ( 四 ) 参与对象网上申购时间 (T 日, 含当日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有符合深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购所有参与本次网下报价申购配售的投资者均不得再参与网上申购若投资者同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 ( 五 ) 投资者网上可申购额度 1 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日, 含 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有的市值计算标准具体请参见深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定上述市值计算可同时用于 2015 年 4 月 15 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 2 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度投资者需于 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有 14

15 深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 且最高不超过 8,000 股对于申购数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 ( 六 ) 申购程序 1 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡 2 持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者需于 2015 年 4 月 13 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值计算标准具体请参见深圳市场首次公开发行股票并在创业板上市网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定 3 存入足额申购资金参与本次网上申购的投资者, 应在网上申购日 2015 年 4 月 15 日 (T 日, 含当日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 4 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 在申购时间内 (T 日 9:15-11:30 13:00-15:00) 通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要 15

16 求办理委托手续 ( 七 ) 申购注意事项 1 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 2 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个有市值的证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 对其余申购作无效处理 3 每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均被自动撤销 4 不合格休眠注销和无市值证券账户不得参与新股申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理 5 参与初步询价的投资者不能参与网上申购, 若参与网上申购, 则网上申购部分为无效申购 6 对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 7 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 八 ) 投资者获配数量的确定方法申购结束后, 由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数投资者认购股票数量的确定方法为 : 1 如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量, 不需进行摇号抽签, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 16

17 2 如有效申购数量大于本次网上最终发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股中签率 = 网上最终发行量网上有效申购总量 100% ( 九 ) 配号与抽签若有效申购总量大于本次网上最终发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户 2015 年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 进行核算验资配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户主承销商会同中国结算深圳分公司及天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率发行人和主承销商将于 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点主承销商于 2015 年 4 月 20 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上 17

18 海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 ( 十 ) 结算与登记年 4 月 16 日 (T+1 日 ) 至 2015 年 4 月 17 日 (T+2 日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所中国结算深圳分公司有关规定年 4 月 17 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点年 4 月 20 日 (T+3 日 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券公司返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账户主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户 4 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成, 中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册五发行费用本次网下发行不向网下投资者收取佣金过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用六发行人和主承销商 1 发行人: 广州市浩云安防科技股份有限公司法定代表人 : 雷洪文住所 : 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201 电话号码 : 传真号码 :

19 联系人 : 陈翩 2 主承销商: 招商证券股份有限公司法定代表人 : 宫少林住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼电话 : , 传真 : 联系人 : 股票资本市场部发行人 : 广州市浩云安防科技股份有限公司主承销商 : 招商证券股份有限公司 2015 年 4 月 14 日 19

20 附表 : 网下投资者询价申报情况投资者名称配售对象名称提交时间光大证券股份有光大证券股份有限公司限公司 09:47: 中国电子财务有中国电子财务有限责任公限责任公司司自营投资账户 14:43: 庄毅智庄毅智 10:56: 曲爱娟曲爱娟 11:48: 平安资产管理有平安理财宝家庭投资型保限责任公司险产品 09:49: 光大永明资产管光大永明资产管理股份有理股份有限公司限公司 - 光大聚宝 1 号 09:39: 平安养老保险股平安养老 - 山西省电力公份有限公司司企业年金计划 11:15: 平安养老保险股平安养老 - 辽宁省电力有份有限公司限公司企业年金计划 11:15: 平安养老 - 红云烟草 ( 集平安养老保险股团 ) 有限责任公司昆明卷份有限公司 11:09: 烟厂企业年金计划肖建东肖建东 13:16: 富国基金管理有富国天成红利灵活配置混限公司合型证券投资基金 13:43: 平安养老保险股平安养老 - 上海烟草 ( 集份有限公司团 ) 公司企业年金计划 11:19: 平安养老保险股平安养老 - 黑龙江省电力份有限公司有限公司企业年金计划 11:12: 平安养老保险股平安养老 - 天津港 ( 集团 ) 份有限公司有限公司企业年金计划 11:11: 平安养老 - 红云烟草 ( 集平安养老保险股团 ) 有限责任公司曲靖卷份有限公司 11:10: 烟厂企业年金计划嘉实基金管理有全国社保基金一零六组合限公司 10:56: 平安养老保险股平安养老 - 上海铁路局企份有限公司业年金计划 11:18: 平安养老保险股平安养老 - 中国民生银行份有限公司股份有限公司企业年金计 11:13: 申报价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 投资者状态无效报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价剔除最高报价

21 划银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金 13:15: 剔除最高报价平安养老保险股份有限公司平安养老 - 中国电力投资集团公司企业年金计划 11:21: 剔除最高报价平安养老保险股份有限公司平安养老 - 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 11:20: 剔除最高报价平安养老保险股份有限公司平安养老 - 湖北省电力公司企业年金计划 11:17: 剔除最高报价平安养老保险股份有限公司平安养老 - 浙江省电力公司 ( 部属 ) 企业年金计划 11:14: 剔除最高报价宝盈基金管理有限公司宝盈资源优选股票型证券投资基金 09:53: 剔除最高报价张毅峰张毅峰 09:34: 剔除最高报价新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 14:32: 剔除最高报价中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金 10:39: 剔除最高报价华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 13:48: 剔除最高报价富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 13:45: 剔除最高报价富国基金管理有限公司富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 13:44: 剔除最高报价重庆国际信托有限公司重庆国际信托有限公司自营账户 13:13: 剔除最高报价中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 11:32: 兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 11:30: 兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 11:29: 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 10:58: 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 10:38: 民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 10:37: 华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金 10:27:

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23 单产品泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 14:38: 泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 14:37: 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 ( 乙 ) 投资账户 14:37: 易方达基金管理有限公司中国石油天然气集团企业年金 14:16: 永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司 13:56: 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 13:36: 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 13:35: 海富通基金管理有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金 13:35: 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 13:35: 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 13:34: 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 13:34: 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 13:34: 中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 13:34: 国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 13:33: 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 13:33: 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级 - 自有资金 13:33:

24 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 13:31: 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 13:31: 中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金 13:30: 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 13:30: 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 13:22: 广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金 13:17: 广发基金管理有限公司广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 13:16: 广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 13:16: 泰康资产管理有限责任公司泰康资产强化回报混合型养老金产品 13:12: 泰康资产管理有限责任公司中国银行股份有限公司企业年金计划 13:11: 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 13:07: 天治基金管理有限公司天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 13:04: 中国人保资产管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 11:54: 中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心增值投资产品 11:52: 中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 11:51: 中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 11:50: 东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户 11:25: 上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 11:13: 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 11:13: 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户 11:04: 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 10:58:

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并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为倍, 根据发行公告规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由

并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为倍, 根据发行公告规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 3, 万股股票 ( 约占本次发行总量的 %) 由黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告主承销商 : 招商证券股份有限公司重要提示 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司( 以下简称发行人珍宝岛 ) 首次公开发行不超过 6,458 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]547 号文核准本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司 ( 以下简称