主承销商为华林证券有限责任公司 ( 以下简称 华林证券 或 主承销商 ) 发行人股票简称为 广生堂, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价 网下及网上发行 2 本次发行公开发行股份 1,750 万股, 包括公开发行新股和公司股东公开发售股份 其中, 公司拟发行新股 1,400

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1 福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 华林证券有限责任公司 特别提示 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 广生堂 发行人 或 公司 ) 根据 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令第 99 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 投资者备案管理细则 ) 等相关规定首次公开发行股票 本次发行在投资者资格 本次发行在公司股东公开发售其所持股份 ( 以下简称 老股转让 ) 限售期 发行结构 定价方式 回拨机制 配售原则等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 深证上 [2014]158 号 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2015 年 4 月 13 日 (T-1 日 ) 刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 重要提示 1 广生堂首次公开发行不超过 1,870 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]537 号文核准 本次发行的 1

2 主承销商为华林证券有限责任公司 ( 以下简称 华林证券 或 主承销商 ) 发行人股票简称为 广生堂, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价 网下及网上发行 2 本次发行公开发行股份 1,750 万股, 包括公开发行新股和公司股东公开发售股份 其中, 公司拟发行新股 1,400 万股, 公司股东公开发售股份 350 万股 3 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 网下初始发行数量为 1,050 万股, 占本次发行股份的 60%; 网上初始发行数量为 700 万股, 占本次发行股份的 40% 初步询价及网下发行由华林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施, 网上发行通过深交所交易系统进行 4 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和主承销商根据初步询价结果, 参考公司基本面及未来成长性 所处行业 可比公司估值水平 市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 元 / 股 网下发行不再进行累计投标询价 5 本次发行的网下 网上申购日为 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ), 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与初步询价的投资者, 无论是否, 均不能参与网上发行 6 在初步询价阶段提交的配售对象可以且必须参与网下申购 提交的配售对象名单见 附表 : 网下投资者询价申报情况 未提交的配售对象不得参与网下申购 网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息 申购价格为本次发行价格 元 / 股 可参与网下申购的投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购 网下申购时间为 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 7 主承销商将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或 2

3 其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 8 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00 9 本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排请见本公告 二 ( 五 ) 回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量, 即 1,050 万股时 ; 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量 700 万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 11 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 投资者欲了解本次发行的相关情况, 请仔细阅读 2015 年 4 月 3 日 (T-6 日 ) 登载于中国证监会指定的五家网站 ( 巨潮资讯网 : 中证网 : 中国证券网 : 证券时报网 : 中国资本证券网 : 和发行人网站的 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 ( 以下简称 招股意向书 ) 全文及相关资料 12 本次发行股票的上市事宜将另行公告, 敬请投资者留意 3

4 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 广生堂证监会深交所中国结算深圳分公司主承销商 / 华林证券 指福建广生堂药业股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指华林证券有限责任公司 本次发行老股转让网下发行网上发行网下投资者 指指指指指 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行 1,750 万股人民币普通股 (A 股 ) 其中, 公司拟发行新股数量 1,400 万股, 公司股东可公开发售股份数量 350 万股 发行人本次发行时, 公司股东公开发售 350 万股, 且不得超过自愿设定 12 个月及以上锁定期的投资者获得配售股份数量之行为, 老股转让所得资金归转让老股的公司股东所有, 不归发行人所有 发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行 1,050 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后的网下新股实际发行数量 ) 发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 700 万股人民币普通股 (A 股 ) 之行为 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上新股实际发行数量 ) 符合 2015 年 4 月 3 日 (T-6 日 ) 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者 4

5 网上投资者 指 除网下投资者以外的在深交所开户且满足 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者, 其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 一 初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2015 年 4 月 8 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 ) 为本次发行初步询价期间 截至 2015 年 4 月 9 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到 83 家网下投资者管理的 193 个配售对象的初步询价报价信息, 报价区间为 元 / 股 元 / 股, 拟申购总量为 200,300 万股 经核查后, 网下投资者管理的配售对象均按照 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 的要求提交核查资料, 无网下投资者属于 证券发行与承销管理办法 规定禁止配售的 同时, 涉及私募投资基金的均按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的要求完成了备案 全部报价明细表请见本公告附表 全部报价明细表请见本公告 附表 : 网下投资者询价申报情况 193 个配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况, 并按照 发行安排及初步询价公告 中披露的剔除方法, 配售对象按 申购价格由高到低, 申购量由少到多, 申购时 5

6 间 ( 以深交所网下申购平台时间为准 ) 由晚到早 原则依次剔除, 直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10% 按上述原则, 发行人和主承销商将申购价格高于 元 / 股的 13 个配售对象全部剔除 ; 将申购价格为 元 / 股, 拟申购数量小于 700 万股的 14 个配售对象予以剔除 ; 将申购价格为 元 / 股, 拟申购数量为 700 万股, 申购时间晚于 09:38: 的 2 个配售对象予以剔除 剔除的累计申购数量为 20,050 万股, 占本次初步询价申报总量的 10.01% 被剔除的配售对象共 29 家, 名单详见附表中备注为 剔除 的配售对象 剔除部分不得参与网下申购 剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为医药制造业 (C27), 截止 2015 年 4 月 9 日 (T-3), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 可比上市公司市盈率水平情况如下 : 可比公司证券简称 2013 年 EPS( 元 ) 4 月 9 日前 20 个交易日收 盘价均价 ( 含 4 月 9 日 ) 市盈率 福瑞股份 , 双鹭药业 舒泰神 翰宇药业 沃森生物 算术平均市盈率 数据来源 :WIND 注 : 计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除福瑞股份 翰宇药 6

7 业 沃森生物 本次发行价格 元 / 股对应的 2014 年扣非摊薄后净利润的市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 ( 四 ) 投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量 公司所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 投资者及其有效拟申购数量 协商确定的本次发行价格为 元 / 股 2 投资者确定过程在剔除最高报价 无效报价部分后, 报价为发行价格的投资者为投资者 本次网下发行网下投资者数量为 67 家, 其管理的配售对象家数为 159 家, 有效拟申购数量总和为 176,100 万股, 其中自愿锁定 12 个月的拟申购数量为 91,320 万股 配售对象的名单 报价及拟申购数量请见 附表 : 网下投资者询价申报情况 主承销商将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 ( 五 ) 本次网下配售对象名单 配售对象应按其可申购数量参与申购, 并按照其可申购数量进行 申购缴款 对象名单及其可申购数量如下 : 序号网下投资者名称配售对象名称工银瑞信基金管理中国银行股份有限公司企业 1 有限公司年金计划 拟申购价 拟申购数 锁定期 可申购数 格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 )

8 拟申购价拟申购数锁定期可申购数序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 平安养老保险股份 2 有限公司中国国际金融有限 3 公司中国国际金融有限 4 公司中国国际金融有限 5 公司平安养老保险股份 6 有限公司平安养老保险股份 7 有限公司光大保德信基金管 8 理有限公司中国国际金融有限 9 公司中国国际金融有限 10 公司民生通惠资产管理 11 有限公司银华基金管理有限 12 公司新华资产管理股份 13 有限公司新华资产管理股份 14 有限公司华宝兴业基金管理 15 有限公司民生通惠资产管理 16 有限公司兴业全球基金管理 17 有限公司兴业全球基金管理 18 有限公司民生通惠资产管理 19 有限公司 平安养老 - 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金方案 ( 稳健增长组合 ) 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 ( 网下配售资格 截至 2011 年 8 月 6 日 ) 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 ( 网下配售资 格截至 2015 年 6 月 1 日 ) 平安养老 - 中国平安保险 ( 集 团 ) 股份有限公司企业年金 方案 ( 策略配置组合 ) 平安养老 - 中国南方电网公司年金计划 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 , ,000 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 12 1,050 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 ( 网下配售资格 12 1,050 截至 2013 年 12 月 31 日 ) 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 0 1,050 银华保本增值证券投资基金 0 1,050 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 0 1,050 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 0 1,050 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 0 1,050 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品 0 1,050 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 12 1,050 兴全可转债混合型证券投资基金 12 1,050 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 12 1,050 8

9 拟申购价拟申购数锁定期可申购数序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 20 天津远策投资管理有限公司 21 长城基金管理有限公司 22 博时基金管理有限公司 23 阳光资产管理股份有限公司 24 阳光资产管理股份有限公司 25 招商基金管理有限公司 26 招商基金管理有限公司 27 招商基金管理有限公司 28 东航集团财务有限责任公司 29 阳光资产管理股份有限公司 30 阳光资产管理股份有限公司 31 招商基金管理有限公司 32 招商基金管理有限公司 33 招商基金管理有限公司 34 民生通惠资产管理有限公司 35 开源证券有限责任公司 36 中信证券股份有限公司 37 中信证券股份有限公司 38 中信证券股份有限公司 39 中信证券股份有限公司 40 兴业国际信托有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 0 1,050 长城久恒平衡型证券投资基金 0 1,050 博时灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 0 1,050 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 0 1,050 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 中国农业银行离退休人员福利负债 12 1,050 东航集团财务有限责任公司自营账户 0 1,050 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 0 1,050 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 0 1,050 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12 1,050 全国社保基金六零四组合 12 1,050 全国社保基金四零八组合 12 1,050 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 0 1,050 开源证券有限责任公司 12 1,050 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 12 1,050 马钢企业年金计划 12 1,050 中国农业银行福利负债基金 12 1,050 中国南方电网公司企业年金计划 12 1,050 兴业国际信托有限公司自营账户 0 1,050 9

10 拟申购价拟申购数锁定期可申购数序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 南方基金管理有限南方避险增值基金 12 1,050 公司 南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司中信证券股份有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 南方绩优成长股票型证券投资基金 12 1,050 南方安心保本混合型证券投资基金 0 1,050 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 0 1,050 中国工商银行企业年金计划 0 1,050 中信证券信安稳利混合型养老金产品 12 1,050 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0 1,050 全国社保基金五零四组合 0 1,050 中国华能集团公司企业年金计划 12 1,050 中国银行股份有限公司企业年金计划 12 1, 石雯石雯 12 1, 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司自营 账户 0 1, 乔晓辉乔晓辉 12 1, 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 12 1, 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0 1, 西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户 12 1, 鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 鹏华行业成长证券投资基金 12 1,050 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 12 1,050 10

11 序号 网下投资者名称 配售对象名称 62 工银瑞信基金管理工银瑞信新财富灵活配置混有限公司合型证券投资基金 63 英大证券有限责任英大证券有限责任公司自营公司投资账户 64 工银瑞信基金管理中国工商银行股份有限公司有限公司企业年金计划 65 工银瑞信基金管理中国农业银行股份有限公司有限公司企业年金计划 66 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中工银瑞信基金管理国农业银行离退休人员福利有限公司负债 67 工银瑞信基金管理中国工商银行统筹外福利资有限公司金集合计划 68 工银瑞信基金管理工银瑞信保本 2 号混合型发有限公司起式证券投资基金 69 德邦证券有限责任德邦证券有限责任公司自营公司账户 70 国投瑞银基金管理国投瑞银锐意改革灵活配置有限公司混合型证券投资基金 71 国投瑞银基金管理国投瑞银新回报灵活配置混有限公司合型证券投资基金 72 国投瑞银基金管理国投瑞银瑞利灵活配置混合有限公司型证券投资基金 73 中信证券股份有限中国工商银行统筹外福利负公司债基金中信组合 74 国投瑞银基金管理国投瑞银新动力灵活配置混有限公司合型证券投资基金 75 中信证券股份有限中国石油天然气集团公司企公司业年金计划 76 国投瑞银基金管理国投瑞银新机遇灵活配置混有限公司合型证券投资基金 77 国投瑞银基金管理国投瑞银瑞源保本混合型证有限公司券投资基金 78 大成基金管理有限大成景恒保本混合型证券投公司资基金 79 易方达基金管理有易方达裕惠回报定期开放式限公司混合型发起式证券投资基金 80 易方达基金管理有易方达裕如灵活配置混合型限公司证券投资基金 81 西部证券股份有限西部证券股份有限公司自营公司账户 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 锁定期 ( 月 ) 可申购数量 ( 万股 ) 12 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,050 11

12 序号 网下投资者名称 配售对象名称 82 天治基金管理有限天治趋势精选灵活配置混合公司型证券投资基金 83 上海电气集团财务上海电气集团财务有限责任有限责任公司公司自营账户 84 易方达基金管理有易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资限公司产管理计划专户 85 国机财务有限责任国机财务有限责任公司自营公司账户 86 红塔红土基金管理红塔红土盛世普益灵活配置有限公司混合型发起式证券投资基金 87 海富通基金管理有海富通养老收益混合型证券限公司投资基金 88 海富通基金管理有中国建设银行股份有限公司限公司企业年金计划 89 太平洋资产管理有太平洋卓越财富二号 ( 平衡限责任公司型 ) 90 太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限责任公司限公司 万能 团体万能 91 太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限责任公司限公司 万能 个人万能 92 太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限责任公司限公司 分红 团体分红 93 太平洋资产管理有中国太平洋人寿保险股份有限责任公司限公司 分红 个人分红 94 中国太平洋人寿保险股份有太平洋资产管理有限公司 传统 普通保险产限责任公司品 95 中邮创业基金管理中邮双动力混合型证券投资有限公司基金 96 太平洋资产管理有中国太平洋财产保险股份有限责任公司限公司 - 传统 - 普通保险产品 97 受托管理中国太平洋保险 ( 集太平洋资产管理有团 ) 股份有限公司 集团本级限责任公司 - 自有资金 98 中邮创业基金管理中邮核心科技创新灵活配置有限公司混合型证券投资基金 99 广发基金管理有限广发聚安混合型证券投资基公司金 100 广发基金管理有限广发趋势优选灵活配置混合公司型证券投资基金 101 信达证券股份有限幸福人寿保险股份有限公司公司 万能险 12 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 锁定期 ( 月 ) 可申购数量 ( 万股 ) 12 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,050

13 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价拟申购数锁定期可申购数格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 102 信达证券股份有限幸福人寿保险股份有限公司公司 一般分红险 0 1, 诺安基金管理有限诺安稳健回报灵活配置混合公司型证券投资基金 0 1, 诺安基金管理有限诺安优势行业灵活配置混合公司型证券投资基金 12 1, 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 12 1, 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 12 1, 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 12 1, 中信证券股份有限中信证券信诚人寿中信银行公司定向资产管理计划 ( 万能 ) 12 1, 中信证券股份有限中信证券信诚人寿中信银行公司定向资产管理计划 ( 分红 ) 12 1, 中欧基金管理有限中欧瑾源灵活配置混合型证公司券投资基金 0 1, 中欧基金管理有限中欧新蓝筹灵活配置混合型公司证券投资基金 0 1, 泰达宏利基金管理泰达宏利创盈灵活配置混合有限公司型证券投资基金 0 1, 华泰资产管理有限华泰资产管理有限公司 增公司值投资产品 0 1, 华泰资产管理有限受托管理前海人寿保险股份公司有限公司 - 自有资金 0 1, 华富基金管理有限华富灵活配置混合型证券投公司资基金 0 1, 上海汽车集团财务上海汽车集团财务有限责任有限责任公司公司自营账户 0 1, 广发证券股份有限广发证券股份有限公司自营公司账户 0 1, 宏源证券股份有限中国银行特定客户资产托管公司专户 ( 宏源证券中华财险 ) 12 1, 国联安基金管理有国联安通盈灵活配置混合型限公司证券投资基金 12 1, 中国人寿资产管理中国人寿股份有限公司 - 传统有限公司 - 普通保险 0 1, 中国人寿资产管理中国人寿保险 ( 集团 ) 公司有限公司传统普保产品 0 1, 中国人寿资产管理中国人寿股份有限公司 - 分红有限公司 - 团体分红 0 1,050 13

14 拟申购价拟申购数锁定期可申购数序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 123 国联安基金管理有限公司 124 中国人寿资产管理有限公司 125 融通基金管理有限公司 126 融通基金管理有限公司 127 宝盈基金管理有限公司 128 宝盈基金管理有限公司 129 宝盈基金管理有限公司 130 中信证券股份有限公司 131 中船重工财务有限责任公司 132 渤海证券股份有限公司 133 德邦基金管理有限公司 134 宏源证券股份有限公司 135 天弘基金管理有限公司 136 华泰资产管理有限公司 137 交银施罗德基金管理有限公司 138 华泰资产管理有限公司 139 华泰资产管理有限公司 140 国泰基金管理有限公司 141 天弘基金管理有限公司 142 华泰资产管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 0 1,050 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 融通通泰保本混合型证券投资基金 0 1,050 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 0 1,050 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 中信证券股份有限公司自营账户 0 1,050 中船重工财务有限责任公司自营账户 0 1,050 渤海证券股份有限公司 12 1,050 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 宏源证券股份有限公司自营账户 0 1,050 天弘同享 1 号资产管理计划 0 1,050 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 12 1,050 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 12 1,050 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 12 1,050 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 12 1,050 天弘通利混合型证券投资基金 0 1,050 受托管理昆仑健康保险股份 有限公司 - 万能保险产品稳健 12 1,050 型 14

15 拟申购价拟申购数锁定期可申购数序号网下投资者名称配售对象名称格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) ( 月 ) 量 ( 万股 ) 143 国泰基金管理有限公司 144 国泰基金管理有限公司 145 光大永明资产管理股份有限公司 146 国泰基金管理有限公司 147 光大永明资产管理股份有限公司 148 国泰基金管理有限公司 149 国泰基金管理有限公司 150 国泰基金管理有限公司 151 申万菱信基金管理有限公司 152 国泰基金管理有限公司 153 海通证券股份有限公司 154 国泰基金管理有限公司 155 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 12 1,050 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0 1,050 光大永明人寿保险有限公司 - 分红险 12 1,050 全国社保基金四零九组合 0 1,050 光大永明人寿保险有限公司 - 万能险 12 1,050 全国社保基金一一一组合 12 1,050 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 12 1,050 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 12 1,050 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 海通证券股份有限公司自营账户 0 1,050 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 0 1,050 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 0 1, 张剑华张剑华 12 1, 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 0 1, 斯坦福大学斯坦福大学 QFII 投资账户 12 1, 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活 配置混合型证券投资基金 0 1,050 二 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类 本次发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 15

16 ( 二 ) 发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 1,750 万股, 其中公司拟发行新股数量为 1,400 万股, 老股转让数量为 350 万股 ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果, 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 四 ) 募集资金和老股转让资金量 发行人本次募投项目所需资金总额为 25,883.3 万元 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 30,058 万元, 扣除发行费用约 4,180 万元后, 预计募集资金净额约为 25,878 万元 发行费用及募集资金的使用计划已于 2015 年 4 月 3 日 (T-6 日 ) 在 招股意向书 中予以披露 若本次发行成功, 本次老股转让获得的资金总量为 7,514.5 万元 发行人将不会获得老股转让部分所得资金 ( 五 ) 老股转让的具体安排 公司现有股东发售股份由全体股东按发行前持股比例分摊, 具体情况如下 : 股东名称 发行前转让股数持股数量 ( 万股 ) 持股比例 ( 万股 ) 福建奥华集团有限公司 1, % 北京昆吾九鼎医药投资中心 ( 有限合伙 ) 1, % 叶理青 % 李国平 % 宁德市柘荣奥泰科技投资中心 ( 有限合伙 ) %

17 股东名称 发行前转让股数持股数量 ( 万股 ) 持股比例 ( 万股 ) 李国栋 % 合计 5, % 本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化 实际控制人未发生变 更, 不会对公司治理结构及生产经营产生影响 本次公开发售老股产生的相关发 行承销费用由发售老股的股东承担, 从其转让老股所得资金中扣除 ( 六 ) 回拨机制 本次发行网上网下申购于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )15:00 截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行新股的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 在 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 ( 以下简称 网下配售结果公告 ) 中披露 ( 七 ) 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6 日刊登 初步询价及推介公告 和 创业板上市提示公告 17

18 日期 2015 年 4 月 3 日 ( 周五 ) T-5 日 2015 年 4 月 7 日 ( 周二 ) T-4 日 2015 年 4 月 8 日 ( 周三 ) T-3 日 2015 年 4 月 9 日 ( 周四 ) T-2 日 2015 年 4 月 10 日 ( 周五 ) T-1 日 2015 年 4 月 13 日 ( 周一 ) T 日 2015 年 4 月 14 日 ( 周二 ) T+1 日 2015 年 4 月 15 日 ( 周三 ) T+2 日 2015 年 4 月 16 日 ( 周四 ) T+3 日 2015 年 4 月 17 日 ( 周五 ) 发行安排 网下投资者核查材料提交截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 初步询价开始日 (9:30-15:00) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 确定发行价格 可参与网下申购的网下投资者及有效申 购数量 刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演 网下申购缴款日 ( 申购资金有效到账时间 15:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 向网下投资者配售股份刊登 网下配售结果公告 及 网上中签率公告 网下申购余款退还网上发行摇号抽签刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :1 T 日为网上网下发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改 ; 3 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系 ( 八 ) 锁定期安排 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括无锁定和自愿锁定 12 个月两 种锁定安排, 锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排 18

19 三 网下申购与发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的投资者管理的配售对象家数为 159 家, 有效拟申购数量总和为 176,100 万股, 其中自愿设定 12 个月锁定期的拟申购数量为 91,320 万股 具体情况详见本公告之 一 初步询价结果及定价 参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为及对应的有效拟申购数量 ( 二 ) 网下申购 1 参与网下申购的投资者应于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )9:30-15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息, 包括发行价格及申购数量等信息 2 申购款有效到账时间为 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )8:30-15:00 提供的投资者必须足额 及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金 请参与网下申购的投资者注意资金在途时间 可参与网下申购的投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购, 并按照发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款 年 4 月 14 日 (T 日 ), 投资者应当从在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金, 申购资金应当于 T 日 15:00 前到账 4 参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金, 并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购 参与网下申购投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 5 投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 6 投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码, 本次网下申购划款备注栏的备注格式为 : B WXFX 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下 : 19

20 20 开户行开户名称银行账号中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

21 开户行开户名称银行账号 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 注 : 以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准 网站链接 : 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 - 中国结算深圳分公司网下发行专户信息表 7 主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的投资者名单确认最终有效申购 未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 华林证券将在 网下配售结果公告 中予以披露, 并报送证监会及中国证券业协会备案 ( 三 ) 网下配售原则 本次公开发行扣除老股转让数量后的网下申购总量大于网下最终发行数量 ( 双向回拨之后 ), 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 华林证券及发行人将对提供的网下投资者是否符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售 2 主承销商将提供并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类 : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; 21

22 (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 以下简称 年金保险资金 ) 为 B 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 ; 3 本次公开发行中老股转让数量大于零时的配售原则当本次公开发行中老股转让数量大于零时, 无锁定期的有效申购网下投资者和有锁定期的有效申购网下投资者将按以下配售原则分别进行配售 (1) 无锁定期的有效申购投资者的配售原则 a 将扣除老股转让数量后的不低于网下最终发行数量的 40% 20% 分别优先向 A 类 B 类无锁定期的有效申购投资者配售 如果 A 类 B 类无锁定期的有效申购投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的 40% 和 20%,A 类和 B 类无锁定期的有效申购投资者的申购将获得全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售 ; b 当由于向 B 类无锁定期的有效申购投资者优先配售不低于网下发行数量的 20% 而使得 B 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例高于 A 类无锁定期的有效申购投资者时,B 类无锁定期的有效申购投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类无锁定期的有效申购投资者 ; c 同类投资者的配售比例应当相同 A 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类无锁定期的有效申购投资者,B 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类无锁定期的有效申购投资者 ; d 如果无锁定期的有效申购数量中无 A 类投资者, 将保证 B 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类无锁定期的有效申购投资者 ; 如果无锁定期的有效申购数量中无 B 类投资者, 将保证 A 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类无锁定期的有效申购投资者 ; 如果无锁定期的有效申购数量中无 C 类投资者, 将保证 A 类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类无 22

23 锁定期的有效申购投资者 (2) 有锁定期的有效申购投资者的配售原则 a 若有锁定期的有效申购数量小于本次老股转让的 350 万股, 将按照实际有锁定期的有效申购数量进行配售 ; b 若有锁定期的有效申购数量等于或大于本次老股转让的 350 万股, 将不低于本次网下老股转让数量的 40% 向 A 类有锁定期的有效申购投资者配售, 不低于 20% 向 B 类有锁定期的有效申购投资者配售 如果 A 类 B 类有锁定期的有效申购投资者的有效申购量不足老股转让数量的 40% 和 20%,A 类和 B 类有锁定期的有效申购投资者的申购将获得全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售 ; c 当由于向 B 类有锁定期的有效申购投资者优先配售不低于老股转让数量的 20% 而使得 B 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例高于 A 类有锁定期的有效申购投资者时,B 类有锁定期的有效申购投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类有锁定期的有效申购投资者 ; d 有锁定期的有效申购投资者同类投资者的配售比例应当相同 A 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类有锁定期的有效申购投资者,B 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类有锁定期的有效申购投资者 ; e 如果有锁定期的有效申购数量中无 A 类投资者, 将保证 B 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类有锁定期的有效申购投资者 ; 如果有锁定期的有效申购数量中无 B 类投资者, 将保证 A 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 C 类有锁定期的有效申购投资者 ; 如果有锁定期的有效申购数量中无 C 类投资者, 将保证 A 类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于 B 类有锁定期的有效申购投资者 (3) 其他情况的配售原则分类配售完成后, 须确保 A 类投资者获配数量占网下实际发行数量 ( 含新 23

24 股和老股 ) 的比例不低于 40%,B 类投资者获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定比例 ( 预设比例不低于 20%), 并确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 若有效配售对象中 A 类 B 类的有效申购不足安排数量的, 发行人和主承销商可以向 C 类投资者配售剩余部分 4 本次公开发行中老股转让数量等于零时的配售原则 (1) 将本次网下发行数量不低于 40% 20% 分别优先向 A 类 B 类配售 如果 A 类 B 类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的 40% 和 20%,A 类和 B 类投资者的申购将获得全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售 ; (2) 当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20% 而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者 (3) 当老股转让数量为零时, 本次网下发行的股份均为新股, 如自愿承诺 12 个月限售期的投资者申报价格为的, 则其最终获配的股份将有 12 个月的限售期, 无优先配售权 (4) 同类投资者的配售比例应当相同 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 5 若扣除老股转让数量后的网下有效申购总量等于网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 6 零股的处理原则在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象 ; 若申购数量相同时, 产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象 24

25 ( 四 ) 网下发行公布配售结果和多余申购款退回 年 4 月 16 日 (T+2 日 )9:00 前, 中国结算深圳分公司扣收新股认购款项, 并发出付款指令, 要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户 年 4 月 16 日 (T+2 日 ), 主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上刊登 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告, 内容包括网下发行获配对象名单 获配数量等信息 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 ( 五 ) 其他重要事项 1 主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认 2 验资: 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将于 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ) 对获配的网下投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 3 律师见证: 上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 4 违约处理: 如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任 主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 5 获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 6 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上发行 ( 一 ) 申购时间 2015 年 4 月 14 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 25

26 ( 二 ) 申购价格 本次发行的价格为 元 / 股, 即为网上申购价格 ( 三 ) 申购简称和申购代码 申购简称为 广生堂, 申购代码为 ( 四 ) 参与对象网上申购时间 (T 日, 含当日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户 且在 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有符合 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 所规定的深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购, 其中自然人需根据 创业板市场投资者适当性管理暂行规定 及实施办法等规定已开通创业板市场交易 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 若投资者同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 ( 五 ) 投资者网上可申购额度 1 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日, 含 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有的市值计算标准具体请参见 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定 上述市值计算可同时用于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 2 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度 投资者需于 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 且最高不得超过本 26

27 次回拨前网上初始发行股数的千分之一, 即最高申购数量为 7,000 股 对于申购 数量超过主承销商确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以 自动撤销, 不予确认 ( 六 ) 申购程序 1 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易 2 持有深圳市场非限售 A 股股份市值投资者需于 2015 年 4 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值计算标准具体请参见 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 的规定 3 存入足额申购资金参与本次网上申购的投资者, 应在网上申购日 2015 年 4 月 14 日 (T 日, 含当日 ) 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 4 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 在申购时间内 (T 日 9:15-11:30 13:00-15:00) 通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 ( 七 ) 申购注意事项 1 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 2 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个有市值的证券账户 27

28 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 对其余申购作无效处理 3 每只新股发行, 每一证券账户只能申购一次 同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均被自动撤销 4 不合格 休眠 注销和无市值证券账户不得参与新股申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理 5 参与初步询价的投资者不能参与网上申购, 若参与网上申购, 则网上申购部分为无效申购 6 对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 7 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 八 ) 投资者获配数量的确定方法申购结束后, 由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 投资者认购股票数量的确定方法为 : 1 如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量, 不需进行摇号抽签, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如有效申购数量大于本次网上最终发行量, 则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签申报号, 每一中签申报号认购 500 股 中签率 = 网上最终发行量 网上有效申购总量 100% ( 九 ) 配号与抽签 若有效申购总量大于本次网上最终发行量, 则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售 28

29 1 申购配号确认 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户 2015 年 4 月 15 日 (T+1 日 ) 进行核算 验资 配号, 中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户 主承销商会同中国结算深圳分公司及瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率发行人和主承销商将于 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 主承销商于 2015 年 4 月 17 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签结果 ( 十 ) 结算与登记 年 4 月 15 日 (T+1 日 ) 至 2015 年 4 月 16 日 (T+2 日 ), 全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内, 所冻结的资金产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从深交所 中国结算深圳分公司有关规定 年 4 月 16 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 4 月 17 日 (T+3 日 ), 由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 29

30 予以解冻, 并向各证券公司返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交收账户 主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后, 依据有关协议将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户 4 本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成, 中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册 五 发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金 过户费和印花税等费用 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和主承销商 1 发行人: 福建广生堂药业股份有限公司法定代表人 : 李国栋 地 址 : 柘荣县东源乡富源工业区 电话 : 传真 : 联系人 : 陈迎 2 主承销商: 华林证券有限责任公司法定代表人 : 陈永健注册地址 : 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 福建广生堂药业股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 华林证券有限责任公司 2015 年 4 月 13 日 30

31 附表 : 网下投资者询价申报情况 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价拟申购数格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 1 卢春声 卢春声 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 ,120 3 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 ,120 4 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 ,120 5 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 ,120 6 泰康资产管理有限责泰康资产管理有限责任任公司短融增益资产公司管理产品 ,120 7 天安财产保险股份有限天安财产保险股份有公司限公司 - 保赢 1 号 ,120 8 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 ,120 9 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 , 中国财产再保险股份中再资产管理股份有限有限公司 传统 普公司通保险产品 , 中国再保险 ( 集团 ) 股中再资产管理股份有限份有限公司 - 传统 - 普通公司保险产品 , 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 , 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营账户 , 光大保德信基金管理有光大保德信量化核心限公司证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 山东省农村信用社联工银瑞信基金管理有限合社 (A 计划 ) 企业年公司金计划 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 报价时间 13:09: :36: :26: :25: :24: :28: :04: :34: :48: :40: :40: :34: :57: :33: :24: :38: :01: 备注剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除剔除 31

32 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 18 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君享新利七号集合资产管理计划 :44: 剔除 19 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 :43: 剔除 20 中国国际金融有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 :55: 剔除 21 中国国际金融有限公司 建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合 :54: 剔除 22 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 :18: 剔除 徐州矿务集团有限公 23 中国国际金融有限公司 司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 :52: 剔除 12 月 31 日 ) 鞍山钢铁集团公司企 24 中国国际金融有限公司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 :54: 剔除 31 日 ) 25 中邮创业基金管理有限公司 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 :28: 剔除 26 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 :31: 剔除 中国电信集团公司企 27 中国国际金融有限公司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 :54: 剔除 31 日 ) 中国南方电网公司企 28 中国国际金融有限公司 业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 :53: 剔除 28 日 ) 29 平安养老保险股份有限公司 平安养老 - 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 :28: 剔除 30 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 :38: 平安养老 - 中国平安保 31 平安养老保险股份有限公司 险 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金方案 ( 稳健 :30: 增长组合 ) 32

33 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 中国工商银行股份有 32 中国国际金融有限公司 限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 :54: 年 8 月 6 日 ) 33 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 :54: 中国建设银行股份有 34 中国国际金融有限公司 限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 :54: 年 6 月 1 日 ) 平安养老 - 中国平安保 35 平安养老保险股份有限公司 险 ( 集团 ) 股份有限公司企业年金方案 ( 策略 :29: 配置组合 ) 36 平安养老保险股份有限公司 平安养老 - 中国南方电网公司年金计划 :28: 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 ,000 13:44: 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 14:54: 中国石油天然气集团 39 中国国际金融有限公司 公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 :53: 年 12 月 31 日 ) 40 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 14:18: 银华基金管理有限公司 银华保本增值证券投资基金 14:10: 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 14:04: 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 14:04: 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 13:57: 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品 13:44: 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 13:41:

34 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 47 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 13:41: 民生通惠资产管理有限公司 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 13:30: 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 13:26: 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 13:17: 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资基金 13:07: 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 11:25: 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 11:23: 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 11:23: 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 11:22: 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 11:22: 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 11:21: 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 11:21: 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 11:19: 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 11:19: 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 11:18: 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 11:18: 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 11:11: 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 11:05:

35 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价拟申购数格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 65 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 66 中信证券股份有限公司 马钢企业年金计划 67 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 68 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 69 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 70 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 南方创新经济灵活配 71 南方基金管理有限公司 置混合型证券投资基 金 72 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 73 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 74 泰达宏利基金管理有限公司 75 嘉实基金管理有限公司 76 中信证券股份有限公司 77 嘉实基金管理有限公司 78 嘉实基金管理有限公司 79 中信证券股份有限公司 80 中信证券股份有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行企业年金计划 中信证券信安稳利混合型养老金产品 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 全国社保基金五零四组合 中国华能集团公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 81 石雯 石雯 82 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 83 乔晓辉 乔晓辉 84 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 35 报价时间 11:05: :04: :02: :01: :54: :32: :31: :30: :30: :25: :23: :21: :20: :19: :19: :18: :16: :10: :10: :05: 备注

36 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 85 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 10:01: 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 09:54: 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 09:45: 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 09:45: 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 09:44: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 09:39: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 09:38: 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 09:38: 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 09:37: 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 09:37: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 09:36: 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 09:36: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 09:35: 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 09:31: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 14:58: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 14:58: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 14:57:

37 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 102 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 14:57: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 14:57: 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 14:56: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 14:56: 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 14:56: 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 14:53: 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 14:51: 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 14:51: 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 14:46: 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 14:46: 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 14:43: 易方达基金管理有限公司 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 14:43: 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 14:43: 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 14:39: 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 14:36: 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 14:35: 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 14:32: 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 14:31:

38 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价 格 ( 元 ) 拟申购数 量 ( 万股 ) 报价时间 备注 团体万能 120 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 14:31: 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 14:31: 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 14:31: 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 14:30: 中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 14:30: 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 14:30: 受托管理中国太平洋 126 太平洋资产管理有限责任公司 保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资 14:30: 金 127 中邮创业基金管理有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 14:29: 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 14:27: 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 14:27: 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 14:26: 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 一般分红险 14:25: 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 14:12: 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 14:12:

39 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 134 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 14:11: 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 14:11: 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 14:11: 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划 ( 万能 ) 14:09: 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划 ( 分红 ) 14:08: 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 13:44: 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13:43: 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 13:32: 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 13:31: 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 13:25: 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 13:13: 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 13:07: 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 12:25: 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) 11:11: 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 11:09: 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 11:08: 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 11:08: 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 11:08:

40 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 报价时间 备注 152 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 11:08: 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 11:07: 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 11:04: 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 11:00: 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 10:52: 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 10:51: 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 10:51: 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 10:45: 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 09:49: 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 09:45: 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 09:42: 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 09:42: 天弘基金管理有限公司 天弘同享 1 号资产管理计划 09:41: 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 09:41: 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 09:41: 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 09:40: 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 09:40:

41 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价拟申购数格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 国泰安康养老定期支 169 国泰基金管理有限公司 付混合型证券投资基 金 170 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 受托管理昆仑健康保 171 华泰资产管理有限公司 险股份有限公司 - 万能 保险产品稳健型 172 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 173 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 174 光大永明资产管理股份光大永明人寿保险有有限公司限公司 - 分红险 175 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 176 光大永明资产管理股份光大永明人寿保险有有限公司限公司 - 万能险 177 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 178 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混 179 国泰基金管理有限公司 合型证券投资基金 (LOF) 180 申万菱信多策略灵活申万菱信基金管理有限配置混合型证券投资公司基金 国泰国策驱动灵活配 181 国泰基金管理有限公司 置混合型证券投资基 金 182 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 国泰结构转型灵活配 183 国泰基金管理有限公司 置混合型证券投资基 金 184 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 185 张剑华 张剑华 186 国泰君安证券股份有限国泰君安证券股份有公司限公司自营账户 41 报价时间 09:40: :40: :39: :39: :38: :38: :38: :38: :37: :37: :37: :36: :36: :36: :36: :35: :34: :33: 备注

42 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价拟申购数格 ( 元 ) 量 ( 万股 ) 187 斯坦福大学 斯坦福大学 QFII 投资账户 188 富兰克林国海焦点驱国海富兰克林基金管理动灵活配置混合型证有限公司券投资基金 189 顾琴玲 顾琴玲 曲爱娟 曲爱娟 南京证券有限责任公司 南京证券股份有限公司自营账户 , 受托管理中国人民人中国人保资产管理股份寿保险股份有限公司有限公司团险分红 , 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 ,120 报价时间 09:32: :32: :09: :06: :07: :36: :50: 备注低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价低于发行价 42