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袁丞屈
5 years ago
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1 浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司特别提示 1 浙江鼎力机械股份有限公司( 以下简称发行人或浙江鼎力 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 颁布的证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订 ) 等有关法规, 上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 共同颁布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年修订 ) 和上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 (2014 年修订 ) 等, 以及中国证券业协会 ( 下称协会 ) 制定的首次公开发行股票承销业务规范和首次公开发行股票配售细则等相关规定首次公开发行 A 股本次发行在发行结构发行方式网下投资者认定网下网上发行比例定价及有效报价配售对象的确定配售方式回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者认真阅读本公告, 并重点关注本公告的重要提示部分 2 本次发行网下申购采用上海证券交易所( 以下简称上交所 ) 网下发行电子化申购平台进行关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法等相关规定 3 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称中国中投证券或主承销商 ) 根据初步询价情况并综合参考发行人经营情况所处行业募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 4 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价 1

2 市场化蕴含的风险因素, 了解股票上市后可能跌破发行价, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作监管机构发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价重要提示 1 浙江鼎力首次公开发行 A 股 ( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]314 号文核准本次发行的主承销商为中国中投证券有限责任公司浙江鼎力机械股份有限公司的股票简称为浙江鼎力, 股票代码为 , 该代码用于本次发行网下申购 2 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 3 月 10 日 (T-3 日 ) 完成本次发行价格为元 / 股发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 1,625 万股, 均为新股, 不进行老股转让回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 980 万股, 占本次发行数量的 60.31%; 网上初始发行数量为 645 万股, 占本次发行数量的 39.69% 3 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为鼎力申购, 申购代码为本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由中国中投证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 实施, 上交所网下申购平台网址为 : 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 5 根据浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 ( 以下简称发行安排及初步询价公告 ) 中确定有效报价配售对象的程序和原则, 发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象, 名单详见本公告附表未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购 6 任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购已参与初步询价报价的网下投资者, 无论是否为有效报价, 均不得再通过网上发行申购新股参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任 2

3 7 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户银行收付款账户 / 账号等 ) 以在证券业协会报备信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 8 参与网下申购的配售对象应在申购期间及时足额缴付申购款申购资金划出时间应早于 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购请投资者注意资金在途时间 9 初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称网下发行结果及网上中签率公告 ) 中予以披露, 并将违约情况报送中国证券业协会 10 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在网下发行结果及网上中签率公告中披露回拨机制的具体安排请参见本公告网上网下回拨机制 11 当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 12 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2015 年 3 月 4 日 (T-7 日 ) 刊登于中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上的浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告和浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票 (A 股 ) 招股意向书摘要本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 13 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上及时公告, 敬请投资者留意 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人中国证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台指浙江鼎力机械股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上交所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台保荐机构 ( 主承销商 ) 指中国中投证券有限责任公司本次发行指本次浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行不超过 1,625 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为有效报价指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除的报价 T 日 / 网上资金申购日元指 2015 年 3 月 13 日指人民币元一本次 A 股发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 承销方式承销商余额包销 ( 三 ) 拟上市地点上海证券交易所 ( 四 ) 发行规模和发行结构发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 1,625 万股本次发行仅发行新股, 不进行老股转让回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 980 万股, 占本次发行数量的 60.31%; 网上初始发行数量为 645 万股, 占本次发行数量的 39.69% ( 五 ) 发行方式与时间 4

5 本次网下发行由主承销商负责组织实施, 配售对象通过申购平台进行申购 ; 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格元 / 股认购网下发行申购时间 :2015 年 3 月 12 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )9:30-15:00; 网上发行申购时间 :2015 年 3 月 13 日 (T 日 )(9:30-11:30,13:00-15:00) ( 六 ) 发行新股募集资金额根据元 / 股的发行价格和 1,625 万股的新股发行数量计算, 预计募集资金总额为 48,035 万元, 扣除发行费用 4,040 万元后, 预计募集资金净额为 43,995 万元, 少于本次发行募集资金投资项目募集资金拟使用额 44, 万元所有募集资金净额将存入募集资金专户, 保荐机构 ( 主承销商 ) 存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 ( 七 ) 网上网下回拨机制本次发行网下网上申购于 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )15:00 时截止申购结束后, 发行人和中国中投证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的, 不得将网下初始发行数量向网上回拨, 将中止发行 2 网上投资者初步认购倍数超过 50 倍低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步认购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 3 网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的, 不足部分回拨给网下投资者, 由参与网下的投资者认购, 发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量 ( 回拨后 ), 中止发行在发生回拨的情形下, 主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原 5

6 则进行配售, 按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 ( 八 ) 本次发行的重要日期日期 T-7 日 2015 年 3 月 4 日周三 T-5 日 2015 年 3 月 6 日周五 T-4 日 2015 年 3 月 9 日周一 T-3 日 2015 年 3 月 10 日周二 T-2 日 2015 年 3 月 11 日周三发行安排刊登招股意向书摘要发行安排及初步询价公告网下投资者提交核查材料截止日 (12:00 截止 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 )( 通过网下发行电子平台 ) 刊登网上路演公告 T-1 日 2015 年 3 月 12 日周四 T 日 2015 年 3 月 13 日周五 T+1 日 2015 年 3 月 16 日周一 T+2 日 2015 年 3 月 17 日周二 T+3 日 2015 年 3 月 18 日周三刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网下申购缴款日 (9:30-15:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购资金验资网下申购资金验资确定是否启动回拨机制, 确定网上网下最终发行量通过网下发行电子平台提交网下配售结果刊登网下发行结果及网上中签率公告网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻网上申购多余款项退还二发行价格及有效报价配售对象的确定 ( 一 ) 初步询价申报情况 1 总体申报情况 6

7 2015 年 3 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 3 月 10 日 (T-3 日 ), 共有 94 家网下投资者管理的 163 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价所有配售对象的报价区间为元 / 股元 / 股, 拟申购数量为 144,800 万股所有配售对象的具体报价情况详见附表 2 剔除无效报价情况本次询价中, 有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未在规定时间内提交承诺函等资料, 其报价无效具体情况详见附表中备注为无效报价的配售对象经核查, 其余参与了初步询价报价的投资者均符合发行安排及初步询价公告中规定的网下投资者条件本次询价中符合证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序 3 剔除无效报价后的整体报价情况剔除无效报价后, 共有 93 家网下投资者管理的 162 个配售对象提交了报价, 所有配售对象的报价区间为元 / 股元 / 股, 拟申报总量为 144,150 万股, 整体申购倍数为倍网下投资者全部报价的中位数为元 / 股, 加权平均数为元 / 股, 公募基金报价的中位数为元 / 股, 加权平均数为元 / 股报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 未剔除报价最高部分报价 ) ( 二 ) 剔除最高报价情况剔除无效报价后, 发行人和主承销商根据初步询价情况, 并按照发行安排及初步询价公告中披露的剔除方法, 确定元为临界价格, 将报价为元以上的申报价格予以剔除元以上的申报价格对应的申购数量合计为 980 万股, 不足拟申购总量的 10% 发行人和主承销商根据报价为元的配售对象按申购量由少到多, 申购时间 ( 以上交所网下申购平台时间为准 ) 由晚到早的原则进行排序, 依次 7

8 剔除, 直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10% 的规则, 决定将申报价格为元 / 股并且申报数量小于等于 900 万股的配售对象的申报予以剔除此时剔除总量为 13,710 万股, 仍不足拟申购总量的 10% 发行人和主承销商将报价为元 / 股, 申报数量为 980 万股的配售对象按照申购时间 ( 以上交所网下申购平台时间为准 ) 由晚到早进行排序, 进行剔除直至剔除总量为 14,690 万股时, 首次满足剔除总量超过拟申购总量的 10%, 此时剔除总量占拟申购总量的 10.19% 被剔除的名单详见附表中备注为高价剔除的配售对象剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者全部报价的中位数为元 / 股, 加权平均数为元 / 股, 公募基金报价的中位数为元 / 股, 加权平均数为元 / 股报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 已剔除报价最高部分报价 ) ( 三 ) 有效报价投资者和发行价格确定 1 发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑发行人基本面所处行业募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格为元 / 股此价格对应的市盈率为 : (1)16 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ); (2)21.34 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 2 有效报价投资者确定过程 8

9 在剔除最高报价部分后, 申报价格为元 / 股的投资者为有效报价投资者本次网下发行有效报价投资者数量为 83 家, 管理的配售对象为 132 个, 有效申购数量总和为 129,360 万股其名单详见附表中备注为有效报价的配售对象本次申报价格低于发行价格元 / 股的投资者为无效申购, 其名单详见附表中备注为低于发行价的配售对象 ( 四 ) 与行业市盈率水平比较发行人所属行业为 C35 专用设备制造业, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为倍 ( 截止 2015 年 3 月 10 日 ) 本次发行价格元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率三网下申购 ( 一 ) 网下申购参与者初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量有效报价配售对象只能以其在证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码收付款银行账户名称和账号等 ), 以初步询价开始日前一个交易日 12:00 前在证券业协会登记备案的信息为准因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致 ( 二 ) 网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2015 年 3 月 12 日 (T-1 日 ) 至 2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 9:30 至 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量的规定 9

10 在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 即元, 申购数量为其有效报价对应的申购数量, 且不得高于网下发行股票总量每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后, 应当一次性全部提交网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在网下发行结果公告及网上中签率中予以公示有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 1 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 发行价格申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款, 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部 10

11 账号邵烨蔚联系电话 / / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账号白俊蔚联系电话 / 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行账号陈蕊联系电话收款行 ( 四 ) 交通银行上海分行第一支行账号郑逸联系电话收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部账号任煜华联系电话

12 收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行账号王凯联系电话收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部账号张敏联系电话收款行 ( 八 ) 上海银行营业部账号王君联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部账号吴刚联系电话 / 收款行 ( 十 ) 中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号张伟峰 12

13 联系电话收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部账号胡晓栋联系电话收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部账号陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部账号许凌燕联系电话收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部账号孔祥琳联系电话收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行 13

14 账号韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部账号王明东联系电话下述三家收款行网下发行专户仅适用于下述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 : 收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行账号胡政杰联系电话收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号史玮联系电话收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号王志豪联系电话 /

15 注 : 关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站 ( 公布的为准 3 申购款的缴款时间申购款项划出时间应早于 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效请投资者注意资金在途时间 4 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在网下发行结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证券业协会 ( 四 ) 网下配售发行人和主承销商将根据 2015 年 3 月 4 日 (T-7 日 ) 刊登的发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象, 并将于 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ) 在网下发行结果及网上中签率公告中公布最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单每个获配投资者的报价获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 ( 如有 ) 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象 15

16 持有上交所股票账户卡的自然人法人证券投资基金法人符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 二 ) 本次网上发行时间和方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 发行时间为 :2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00 回拨机制启动前, 网上发行数量为 645 万股主承销商在指定时间内 (2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 645 万股浙江鼎力股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 结算公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 ( 三 ) 申购价格简称代码数量和次数的规定 1 本次发行的申购价格为本次发行价格:29.56 元 / 股 2 本次网上申购的申购简称为鼎力申购, 申购代码为本次网上发行, 参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过 6,000 股 4 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 3 月 11 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 5 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 3 月 11 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 四 ) 网上申购程序 1 网上可申购额度 16

17 上交所根据网上申购实施办法的相关规定, 根据投资者 2015 年 3 月 11 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度市值计算规则参照上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时最高不得超过 6,000 股投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度 2 存入足额申购资金参与本次网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 五 ) 网上投资者获配股票数量的确定方法 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 ) 100% ( 六 ) 申购配号确认 2015 年 3 月 16 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 17

18 分公司的结算银行账户 2015 年 3 月 16 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 ( 七 ) 公布中签率 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 ( 八 ) 摇号抽签公布中签结果 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商将于 2015 年 3 月 18 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 2015 年 3 月 18 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分 18

19 公司向发行人提供股东名册五发行费用本次网下网上发行不向投资者收取佣金过户费和印花税等费用六利息的处理全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有七发行人与主承销商发行人 : 浙江鼎力机械股份有限公司住所 : 浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号法定代表人 : : 许树根陈文风联系电话 : 传真 : 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司住所 : 法定代表人 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第层及第 04 层单元龙增来 : 潘登科云雄康电话 : 传真 : 发行人 : 浙江鼎力机械股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 2015 年 3 月 12 日 19

20 序号 1 附表 : 配售对象初步询价报价情况投资者名称中国华电集团资本控股有限公司配售对象名称中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注高价剔除 2 浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司高价剔除 3 余辉余辉高价剔除 4 宝盈基金管理有限公司 5 上投摩根基金管理有限公司 6 华夏基金管理有限公司 7 上海锦江国际投资管理有限公司 8 华夏基金管理有限公司 9 华夏基金管理有限公司 10 嘉实基金管理有限公司 11 嘉实基金管理有限公司 12 国金证券股份有限公司 13 华夏基金管理有限公司 14 安信基金管理有限责任公司 15 汇添富基金管理有限公司 16 富国基金管理有限公司 17 中信证券股份有限公司 18 中信证券股份有限公司 19 华泰资产管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金上投摩根双息平衡混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司企业年金计划上海锦江国际投资管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划嘉实企业变革股票型证券投资基金嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划中国石油化工集团公司企业年金计划安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金汇添富医药保健股票型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金中国华能集团公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司企业年金计划受托管理华农财产保险股份有限公司传统普通保险产品高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除高价剔除 20 宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金高价剔除 21 嘉实基金管理有限公司国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合高价剔除 22 大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金高价剔除 20

21 23 江西潮望投资有限公司江西潮望投资有限公司高价剔除 24 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金高价剔除 25 中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金高价剔除 26 国金证券股份有限公司国金创新对冲 2 号集合资产管理计划高价剔除 27 长城基金管理有限公司长城保本混合型证券投资基金高价剔除 28 深圳市建信投资发展有限公司 29 华福证券有限责任公司 30 上海东方证券资产管理有限公司 31 汇添富基金管理有限公司 32 上投摩根基金管理有限公司 33 华泰证券股份有限公司深圳市建信投资发展有限公司高价剔除华福证券有限责任公司自营账户东证资管 - 齐鲁制药定向资产管理计划汇添富环保行业股票型证券投资基金上投摩根安全战略股票型证券投资基金华泰证券股份有限公司自营账户高价剔除 34 博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合 35 安徽国元信托有限责任公司 36 招商基金管理有限公司 37 招商基金管理有限公司 38 招商基金管理有限公司 39 招商基金管理有限公司 40 招商基金管理有限公司安徽国元信托有限责任公司自营账户招商安盈保本混合型证券投资基金招商安润保本混合型证券投资基金招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金中行中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划投资资产 ( 招商 ) 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 41 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 42 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 43 招商基金管理有限公司 44 招商基金管理有限公司 45 招商基金管理有限公司 46 富国基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行离退休人员福利负债富国中小盘精选混合型证券投资基金 21

22 47 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 48 嘉实基金管理有限公司 49 信达证券股份有限公司 50 中欧基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债幸福人寿保险股份有限公司万能险中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 51 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 52 五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户 53 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 54 景顺长城基金管理有限公司 55 民生通惠资产管理有限公司 56 民生通惠资产管理有限公司 57 民生通惠资产管理有限公司 58 青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司 59 银泰证券有限责任公司景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品青岛华通国有资本运营 ( 集团 ) 有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 60 长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金 61 长城基金管理有限公司 62 长城基金管理有限公司 63 海通证券股份有限公司 64 国机财务有限责任公司 65 上海浦东发展集团财务有限责任公司 66 融通基金管理有限公司 67 融通基金管理有限公司 68 华富基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金长城久鑫保本混合型证券投资基金海通证券股份有限公司自营账户国机财务有限责任公司自营账户上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户融通通泰保本混合型证券投资基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金华富灵活配置混合型证券投资基金 69 广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 70 广发基金管理有限公司广发开泰特定多客户资产管理 22

23 71 中国电子财务有限责任公司 72 大成基金管理有限公司 73 大成基金管理有限公司计划中国电子财务有限责任公司自营投资账户大成景恒保本混合型证券投资基金大成景益平稳收益混合型证券投资基金 74 华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划 75 华夏基金管理有限公司 76 工银瑞信基金管理有限公司 77 工银瑞信基金管理有限公司 78 工银瑞信基金管理有限公司 79 工银瑞信基金管理有限公司 80 工银瑞信基金管理有限公司 81 工银瑞信基金管理有限公司 82 五矿资本控股有限公司 83 中油财务有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金工银瑞信保本混合型证券投资基金工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金五矿资本控股有限公司自有资金投资账户中油财务有限责任公司自营账户 84 中信证券股份有限公司全国社保基金四一八组合 85 中信证券股份有限公司 86 中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合中信证券股份有限公司自营账户 87 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 88 国联安基金管理有限公司 89 国联安基金管理有限公司 90 国联安基金管理有限公司 91 国联安基金管理有限公司 92 太平资产管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 93 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公 23

24 94 太平资产管理有限公司 95 上海汽车集团财务有限责任公司 96 华泰资产管理有限公司 97 泰达宏利基金管理有限公司 98 泰达宏利基金管理有限公司 99 国金证券股份有限公司 100 兴业国际信托有限公司 101 前海人寿保险股份有限公司司 - 分红 - 团险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品上海汽车集团财务有限责任公司自营账户受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金国金证券股份有限公司自营账户兴业国际信托有限公司自营账户前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 102 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 万能 - 个险万能 103 平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品 104 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 105 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 银保分红 106 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 个险分红 107 平安资产管理有限责任公司平安人寿 - 分红 - 团险分红 108 申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户 109 中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司 110 天津远策投资管理有限公司 111 国投瑞银基金管理有限公司 112 国投瑞银基金管理有限公司 113 国投瑞银基金管理有限公司 114 国投瑞银基金管理有限公司 115 兵器装备集团财务有限责任公司新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 116 万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 117 广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户 118 天治基金管理有限公司天治趋势精选灵活配置混合型 24

25 119 东方基金管理有限责任公司 120 东方基金管理有限责任公司 121 东方基金管理有限责任公司 122 东方基金管理有限责任公司证券投资基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金东方保本混合型开放式证券投资基金东方安心收益保本混合型证券投资基金东方利群混合型发起式证券投资基金 123 中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金 124 中银基金管理有限公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司太平洋资产管理有限责任公司 132 国元证券股份有限公司 133 德邦证券有限责任公司 134 国都证券有限责任公司 135 三峡财务有限责任公司 136 国金通用基金管理有限公司 137 广东省广新控股集团有限公司 138 中诚信托投资有限责任公司 139 长安基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级 - 自有资金国元证券股份有限公司自营账户德邦证券有限责任公司自营账户国都证券有限责任公司自营账户三峡财务有限责任公司自营账户国金通用鑫安保本混合型证券投资基金广东省广新控股集团有限公司中诚信托有限责任公司自营账户长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 25

26 140 上海国际信托有限公司 141 西部证券股份有限公司 142 武汉钢铁集团财务有限责任公司 143 广发证券股份有限公司 144 山西证券股份有限公司 145 东航集团财务有限责任公司 146 中海石油财务有限责任公司 147 厦门国际信托有限公司 148 华安基金管理有限公司上海国际信托有限公司自营账户西部证券股份有限公司自营账户武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户广发证券股份有限公司自营账户山西证券股份有限公司自营账户东航集团财务有限责任公司自营账户中海石油财务有限责任公司自营账户厦门国际信托有限公司自营账户华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 149 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 150 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 151 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 152 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 153 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 154 东方电气集团财务有限公司东方电气集团财务有限公司 155 宝盈基金管理有限公司 156 上海证券有限责任公司 157 江铃汽车集团财务有限公司 158 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 159 国泰君安证券股份有限公司 160 中船重工财务有限责任公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金上海证券有限责任公司自营账户江铃汽车集团财务有限公司自营账户安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司国泰君安证券股份有限公司自营账户中船重工财务有限责任公司自营账户 161 天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司 162 罗望姣罗望姣低于发行价 163 德邦基金管理有限公司德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金无效报价 26

<4D F736F F D20D5E3BDADB6A6C1A6A3BACAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D041B9C9CDF8CFC2B7A2D0D0BDE1B9FBBCB0CDF8C9CFD6D0C7A9C2CAB9ABB8E6A3A8D7CAB1BEB3D0C5B5CEAFD4B1BBE1A3A92E646F63>

<4D F736F F D20D5E3BDADB6A6C1A6A3BACAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D041B9C9CDF8CFC2B7A2D0D0BDE1B9FBBCB0CDF8C9CFD6D0C7A9C2CAB9ABB8E6A3A8D7CAB1BEB3D0C5B5CEAFD4B1BBE1A3A92E646F63> 浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司特别提示 1 浙江鼎力机械股份有限公司( 以下简称发行人 ) 首次公开发行不超过 1,625 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]314 号文核准本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为中国中投证券有限责任公司