配数量等 根据 2015 年 5 月 4 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认

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1 安徽广信农化股份有限公司 首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 华林证券有限责任公司 重要提示 1 安徽广信农化股份有限公司( 以下简称 发行人 广信股份 或 公司 ) 首次公开发行新股不超过 4,706 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 707 号文核准 本次发行的主承销商为华林证券有限责任公司 ( 以下简称 华林证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 发行人的股票简称为 广信股份, 股票代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次股票发行价格为 元 / 股, 发行数量为 4,706 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,823.6 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 1,882.4 万股, 占本次发行总量的 40% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 5 日 (T 日 ) 结束 在初步询价阶段提交有效报价的 148 个配售对象均参与了网下申购并按照 2015 年 5 月 4 日公布的 安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 ; 网下发行过程已经上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 4 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 根据 发行公告 规定的回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,235.4 万股, 占本次发行总量的 90% 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 申购数量 获 1

2 配数量等 根据 2015 年 5 月 4 日 (T-1 日 ) 公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会令第 98 号 ) 的要求, 主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 经核查确认,83 家网下投资者管理的 148 个有效报价配售对象均按照 发行公告 的要求按时 足额缴纳了申购款, 网下发行申购资金为 6,723,669.6 万元, 有效申购数量为 417,360 万股 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,724,325 户 有效申购股数为 13,410,750,000 股 经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 216,047,182,500 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 13,410,750 个, 号码范围为 10,000,001-23,410,750 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率本次股票发行数量为 4,706 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2,823.6 万股, 占本次发行总量的 60%; 网上初始发行数量为 1,882.4 万股, 占本次发行总量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将本次发行总量的 50% 从网下回拨到网上 回拨后, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,235.4 万股, 占本次发行总量的 90% 回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果根据 安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 ( 以下简称 初步询价公告 ) 中公布的网下配售原则和计算方法, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 对网下发行股份进行了配售, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产 2

3 生的零股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象 ; 若申购数量相同时, 产生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象 ; 若报价时间相同时, 根据申购平台自动生成的顺序, 将产生的零股分配给申购时间排序在前面的配售对象 根据上述原则配售的结果如下 : 本次网下发行有效申购数量为 417,360 万股, 其中公募基金和社保基金 (A 类投资者 ) 有效申购数量为 205,860 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 49.32%; 年金保险资金 (B 类投资者 ) 有效申购数量为 87,420 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 20.95%, 其他投资者 (C 类投资者 ) 有效申购数量为 124,080 万股, 占本次网下发行有效申购数量的 29.73% 根据 初步询价公告 规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下 : 配售对象类型获配比例获配数量 ( 股 ) 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 % 2,447, % B 类投资者 % 998, % C 类投资者 % 1,270, % 注 : 上表中配售比例系零股处理前的比例 以上配售安排及结果符合 初步询价公告 披露的配售原则 最终各配售对象获配情况详见附表 五 主承销商联系方式网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商华林证券联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部发行人 : 安徽广信农化股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 华林证券有限责任公司 2015 年 5 月 7 日 3

4 附表 : 网下投资者配售明细表 序号交易员名称配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 投资者 类型 1 国投瑞银基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2 国投瑞银基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 3 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 4 诺安基金 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 5 长盛基金 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 6 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 7 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 8 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 9 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 10 南方基金 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 11 大成基金 大成景恒保本混合型证券投资基金 12 大成基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 13 大成基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 14 大成基金 大成景利混合型证券投资基金 15 鹏华基金 鹏华行业成长证券投资基金 16 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 17 鹏华基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 18 鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 19 工银瑞信基金 20 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 21 易方达基金易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 22 长城基金长城久恒平衡型证券投资基金 23 东方基金东方利群混合型发起式证券投资基金 24 景顺长城基金 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金 4

5 序号 交易员名称 配售对象名称 25 景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 申购数量 配售数量 投资者 ( 万股 ) ( 股 ) 类型 26 招商基金招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 27 招商基金 28 招商基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 29 招商基金招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 30 中海基金中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 31 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证 券投资基金 32 中欧基金 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 33 中欧基金 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 34 中欧基金 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 35 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 36 宝盈基金 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 37 东方资管 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金 38 中银基金中银保本二号混合型证券投资基金 39 中银基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 40 泰达宏利基金泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 41 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基 金 42 泰达宏利基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 安信基金管理有限责任公司安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 45 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 46 国泰基金 国泰保本混合型证券投资基金 47 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 48 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 5

6 序号交易员名称配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 投资者 类型 49 国泰基金国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 50 国泰基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 51 国泰基金国泰金泰平衡混合型证券投资基金 52 农银汇理 53 浦银安盛基金 54 前海开源基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 55 华夏基金华夏永福养老理财混合型证券投资基金 56 富国基金富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 57 交银施罗德基 金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投 资基金 58 上投摩根基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 59 上投摩根基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 60 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 61 华安基金 华安新丝路主题股票型证券投资基金 62 华安基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 63 华安基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 64 国金通用基金 管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 65 天弘基金天弘通利混合型证券投资基金 66 博时基金博时灵活配置混合型证券投资基金 67 申万菱信基金 68 融通基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 69 融通基金融通通泰保本混合型证券投资基金 70 东吴基金 71 国海富兰克林基金 中国农业银行股份有限公司 - 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2, A 72 易方达基金全国社保基金六零一组合 6

7 序号交易员名称配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 投资者 类型 73 招商基金全国社保基金六零四组合 74 信达证券幸福人寿保险股份有限公司 万能险 75 新华资产管理股份有限公司 76 新华资产管理股份有限公司 77 新华资产管理股份有限公司 78 新华资产管理股份有限公司 79 新华资产管理股份有限公司 80 太平洋资产 81 太平洋资产 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 82 太平洋资产太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 83 太平洋资产 84 太平洋资产 85 太平洋资产 86 太平洋资产 87 太平洋资产 88 太平洋资产 89 太平洋资产 90 中国人保资产 91 中国人保资产 92 中国人保资产 93 中国人保资产 天安财产保险 94 股份有限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 天安财产保险股份有限公司 7

8 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量配售数量投资者 ( 万股 ) ( 股 ) 类型 95 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 96 民生通惠资产民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理有限公司管理产品 97 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 98 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 99 阳光资产管理阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险股份有限公司产品 100 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 101 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 102 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 103 中信证券 中国农业银行福利负债基金 104 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 105 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 106 信达证券 信达证券股份有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 107 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 108 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 2,820 28,877 C 109 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 110 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 111 浙江物产中大 元通集团股份 有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2,820 28,877 C 112 国投财务 国投财务有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 113 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 114 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 2,820 28,877 C 115 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 116 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 117 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 2,820 28,877 C 8

9 序号交易员名称配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 配售数量 ( 股 ) 投资者 类型 118 申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 119 上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 120 中广核财务中广核财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 121 兵器集团 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账 户 2,820 28,877 C 122 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 123 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 124 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 125 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 126 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 127 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 128 中国能建葛洲 坝财务 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营 投资账户 2,820 28,877 C 129 德邦证券德邦证券有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 130 开源证券有限 责任公司 开源证券有限责任公司 2,820 28,877 C 131 中船财务中船财务有限责任公司 2,820 28,877 C 132 五矿国际信托 有限公司 五矿国际信托有限公司 2,820 28,877 C 133 中海石油财务中海石油财务有限责任公司自营账户 2,820 28,877 C 134 中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户 2,820 28,877 C 135 上海浦发财务 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账 户 2,820 28,877 C 136 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 2,820 28,877 C 浙江物产金属集团有限公司江铃汽车集团财务 浙江物产金属集团有限公司 2,820 28,877 C 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2,820 28,877 C 139 国联安基金国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 2,820 28,877 C 140 工银瑞信基金中国工商银行统筹外福利资金集合计划 2,820 28,877 C 141 易方达基金易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 2,820 28,877 C 9

10 序号 交易员名称 配售对象名称 申购数量配售数量投资者 ( 万股 ) ( 股 ) 类型 142 农银汇理 农银汇理 - 农业银行 - 中国农业银行企业年金理事会投资组合 2,820 28,877 C 143 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,820 28,877 C 144 上海从容投资管理有限公司 从容稳健保值证券投资基金 2,820 28,877 C 145 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,820 28,877 C 146 天津远策 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,820 28,877 C 147 国金证券 国金慧泉工银 5 号集合资产管理计划 2,820 28,877 C 148 华西证券 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 2,820 28,877 C 合计 417,360 4,706,000 注 1: 投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者 ;B 指年金保险资金类投资者 ; C 指 A 和 B 之外其它类投资者 注 2: 零股 57 股根据零股配售原则配售给国海富兰克林基金管理有限公司 10