加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知 一 网下申购情况 发行公告 中列示的全部 88 个投资者管理的 182 个有效报价配售对象中, 88 个投资者管理的 182 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 5,111, 万元, 有效申购数量

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1 河南科迪乳业股份有限首次公开发行股票 网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限 重要提示 1 河南科迪乳业股份有限( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 6,840 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1189 号文核准 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的发行方式 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中原证券股份有限 ( 以下简称 中原证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 协商确定本次发行价格为 6.85 元 / 股, 发行数量为 6, 万股 3 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 6, 万股, 占本次发行数量的 90% 4 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 6 月 18 日公布的 河南科迪乳业股份有限首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中确定的原则进行配售 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2015 年 6 月 19 日结束 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 并出具了验资报告 ; 本次网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 6 根据 2015 年 6 月 18 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同已向参

2 加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知 一 网下申购情况 发行公告 中列示的全部 88 个投资者管理的 182 个有效报价配售对象中, 88 个投资者管理的 182 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 5,111, 万元, 有效申购数量为 746, 万股 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据, 并经保荐人 ( 主承销商 ) 上海市锦天城律师事务所 大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 以及 初步询价及推介公告 发行公告 的约定核查, 参与申购的 182 家配售对象均不存在禁止配售的情形 二 回拨机制启动情况 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 即 3, 万股, 网下最终发行数量为 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 6, 万股, 占本次发行数量的 90% 三 网下配售原则及方法 ( 一 ) 客户分类的确定本次网下发行共有 182 家合格配售投资者, 根据 发行公告 中投资者类别的划分原则, 其中 A 类公募基金及社保基金 113 家,B 类企业年金及保险资金 33 家,C 类其他投资者 36 家 ( 二 ) 获配比例的确定根据最终申购结果, 考虑入围投资者的申购数量 类别及配售原则, 经中原证券股份有限定价配售委员会审议决定, 各类投资者的配售结果如下 :

3 投资者类别 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) 获配比例 占网下发行比例 A 类投资者 463, % 67.00% B 类投资者 135, % 18.00% C 类投资者 147, % 15.00% 合计 746, % % ( 三 ) 配售结果 根据 初步询价及推介公告 发行公告 确定的网下配售原则, 最终网 下获配情况如下 : 投资者名称 配售对象名称 类别 申购数量获配数量 ( 万股 ) ( 万股 ) 浙商基金管理有限 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 公募基金 融通基金管理有限 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 长城基金管理有限 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城基金管理有限 长城久恒平衡型证券投资基金 金鹰基金管理有限 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 东方基金管理有限责任 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方基金管理有限责任 东方保本混合型开放式证券投资基金 信诚基金管理有限 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土基金管理有限红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 招商基金管理有限 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 招商基金管理有限 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 招商基金管理有限 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 广发基金管理有限 广发安心回报混合型证券投资基金 广发基金管理有限 广发聚宝混合型证券投资基金

4 广发基金管理有限 广发聚安混合型证券投资基金 广发基金管理有限 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 兴业基金管理有限 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 兴业基金管理有限 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 宝盈基金管理有限 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 宝盈基金管理有限 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 平安大华基金管理有限 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 银华基金管理有限 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 银华基金管理有限 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 中银基金管理有限长信基金管理有限责任长信基金管理有限责任安信基金管理有限责任泰达宏利基金管理有限泰达宏利基金管理有限景顺长城基金管理有限 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限 南方丰合保本混合型证券投资基金 南方基金管理有限 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限 南方大数据 100 指数证券投资基金 南方基金管理有限 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限 南方避险增值基金 长盛基金管理有限 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 诺安基金管理有限 诺安灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有交银施罗德多策略回报灵活配置混合型限证券投资基金 交银施罗德基金管理有交银施罗德新回报灵活配置混合型证券限投资基金 交银施罗德基金管理有交银施罗德周期回报灵活配置混合型证限券投资基金 英大基金管理有限 英大灵活配置混合型发起式证券投资基

5 金安信基金管理有限责任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 泓德基金管理有限 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 建信基金管理有限责任天治基金管理有限建信基金管理有限责任建信基金管理有限责任国联安基金管理有限国联安基金管理有限国联安基金管理有限国联安基金管理有限国联安基金管理有限国联安基金管理有限国金通用基金管理有限国金通用基金管理有限国联安基金管理有限易方达基金管理有限易方达基金管理有限易方达基金管理有限 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫富混合型证券投资基金 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金管理有限中欧永裕混合型证券投资基金 中欧基金管理有限中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公易方达裕惠回报定期开放式混合型发起 司式证券投资基金上投摩根基金管理有限上投摩根红利回报混合型证券投资基金 上投摩根基金管理有限上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金

6 东吴基金管理有限中欧基金管理有限浦银安盛基金管理有限浦银安盛基金管理有限前海开源基金管理有限德邦基金管理有限国投瑞银基金管理有限 中国农业银行股份有限 - 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金管理有限 鹏华行业成长证券投资基金 国海富兰克林基金管理富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型有限证券投资基金 万家基金管理有限 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信基金管理有限申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 富国基金管理有限 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 天弘基金管理有限 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 天弘基金管理有限 天弘通利混合型证券投资基金 天弘基金管理有限 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘基金管理有限 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 华福基金管理有限责任 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 华安基金管理有限 华安新机遇保本混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投

7 资基金华安新回报灵活配置混合型证券投资基华安基金管理有限 金工银瑞信基金管理有限工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投 资基金万家双引擎灵活配置混合型证券投资基万家基金管理有限 金华安新动力灵活配置混合型证券投资基华安基金管理有限 金华安基金管理有限华安安享灵活配置混合型证券投资基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基华安基金管理有限 金大成基金管理有限大成景源灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 大成基金管理有限大成景明灵活配置混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公海富通新内需灵活配置混合型证券投资 司基金国泰基金管理有限国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 国泰基金管理有限国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰基金管理有限国泰保本混合型证券投资基金 国泰基金管理有限国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 招商基金管理有限全国社保基金四零八组合社保基金组合 招商基金管理有限全国社保基金六零四组合社保基金组合 鹏华基金管理有限全国社保基金五零三组合社保基金组合 中信证券股份有限中国农业银行福利负债基金企业年金计划 中信证券股份有限中国第一汽车集团企业年金计划企业年金计划 华泰柏瑞基金管理有限民生加银基金管理有限华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资民生加银新动力灵活配置定期开放混合基金型证券投资基金 中国人寿资产管理有限 中国人寿保险 ( 集团 ) 传统普保产品 中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限 - 传统 - 普通保险 中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限 - 分红 - 个人分红 中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限 - 分红 - 团体分红 阳光资产管理股份有限 阳光人寿保险股份有限 传统保险 产品 阳光资产管理股份有限 阳光人寿保险股份有限 分红保险 产品 保险资金投资 保险资金投资 保险资金投资 保险资金投资 保险资金投资 保险资金投资 阳光资产管理股份有限阳光人寿保险股份有限 万能保险保险资金投资

8 产品 阳光资产管理股份有限 阳光财产保险股份有限 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限 传 保险资金投资 任 统 普通保险产品 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限 分 保险资金投资 任 红 个人分红 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限 万 保险资金投资 任 能 团体万能 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限 分 保险资金投资 任 红 团体分红 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限 万 保险资金投资 任 能 个人万能 太平洋资产管理有限责 中国太平洋财产保险股份有限 - 传统 保险资金投资 任 - 普通保险产品 新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限 - 分红 - 团体 保险资金投资 分红 新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限 - 分红 - 个人 保险资金投资 分红 新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限 - 传统 - 普通 保险资金投资 保险产品 新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限 - 万能 - 得意 保险资金投资 理财 平安资产管理有限责任保险资金投资平安资产鑫享 2 号资产管理产品 泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限 - 分 保险资金投资 红 - 个人分红 民生通惠资产管理有限 民生人寿保险股份有限 - 传统保险产 保险资金投资 品 太平资产管理有限 太平之星安心 1 号资管产品 保险资金投资 平安资产管理有限责任保险资金投资平安资产如意 3 号资产管理产品 平安资产管理有限责任 中国平安人寿保险股份有限 传统 保险资金投资 高利率保单产品 平安资产管理有限责任 中国平安人寿保险股份有限 自有 保险资金投资 资金 平安资产管理有限责任保险资金投资平安人寿 - 万能 - 个险万能 平安资产管理有限责任保险资金投资平安人寿 - 分红 - 银保分红 平安资产管理有限责任保险资金投资平安人寿 - 分红 - 个险分红

9 平安资产管理有限责任平安资产管理有限责任华泰资产管理有限天津远策投资管理有限广发基金管理有限国联安基金管理有限国投财务有限江西铜业集团财务有限上海浦东发展集团财务有限责任国机财务有限责任申能集团财务有限中远财务有限责任上海汽车集团财务有限责任中船财务有限责任上海常林震超贸易有限中国东方资产管理五矿资本控股有限常州投资集团有限浙江物产中大元通集团股份有限浙江中扬投资有限 平安人寿 - 分红 - 团险分红平安人寿 - 传统 - 普通保险产品受托管理中融人寿保险股份有限 - 万能保险产品新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安人寿混合型委托投资 1 号国联安 - 至恩 1 号资产管理计划国投财务有限自营投资江西铜业集团财务有限自营投资上海浦东发展集团财务有限责任自营国机财务有限责任自营申能集团财务有限自营投资中远财务有限责任自营上海汽车集团财务有限责任自营中船财务有限责任上海常林震超贸易有限中国东方资产管理自有资金投资五矿资本控股有限自有资金投资常州投资集团有限浙江物产中大元通集团股份有限浙江中扬投资有限 保险资金投资 保险资金投资 保险资金投资 私募基金 基金或其 资产管理子一对一专户 理财产品 基金或其 资产管理子一对多专户 理财产品 机构自营投资

10 上海国际信托有限 上海国际信托有限自营 中诚信托有限责任 中诚信托有限责任自营 宏源证券股份有限 宏源证券股份有限自营 长城证券有限责任 长城证券有限责任自营 中信证券股份有限 中信证券股份有限自营 华泰证券股份有限 华泰证券股份有限自营 广发证券股份有限 广发证券股份有限自营 国海证券股份有限 国海证券股份有限自营 国都证券有限责任 国都证券有限责任自营 华福证券有限责任 华福证券有限责任自营 中国银河证券股份有限 中国银河证券股份有限自营 山西证券股份有限 山西证券股份有限自营 东兴证券股份有限 东兴证券股份有限自营投资 国金证券股份有限 国金证券股份有限自营 国泰君安证券股份有限 国泰君安证券股份有限自营 国元证券股份有限 国元证券股份有限自营 东北证券股份有限 东北证券股份有限自营 上海证券有限责任 上海证券有限责任自营 葛卫东 葛卫东 个人自有资金投资 余股处理 : 余股 88 股按照 剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先 申 购时间优先的原则分配给排位最前的 A 类配售对象 的原则, 配售给浙商聚潮策略配置混合 型证券投资基金

11 ( 四 ) 本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在 初步询价及推介公告 发行公告 中确定的配售原则 本次网下配售中, 公募基金和社保基金获得配售的股票数量为 万股, 占网下发行股票数量的 67%, 不低于 40% 四 冻结资金利息的处理 投资者申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任深圳分按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证 监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 五 持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排 六 发行费用概算 本次发行费用总额约为 6, 万元, 其中保荐承销费用 4, 万元 会计 师费用 万元 律师费用 万元 与本次发行有关的信息披露费 万元, 发行手续费用及材料制作费用 万元 七 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 中原证券股份有限 电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 河南科迪乳业股份有限 保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限 2015 年 6 月 24 日

12 ( 本页无正文, 为 河南科迪乳业股份有限首次公开发行股票网下配售结果 公告 之盖章页 ) 发行人 : 河南科迪乳业股份有限 年月日

13 ( 本页无正文, 为 河南科迪乳业股份有限首次公开发行股票网下配售 结果公告 之盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限 2015 年 6 月 24 日