上向社会公众投资者按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 根据初步询价申报结果, 综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场情况 募集资金需求等因素, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 并确定本次发行的股票数量为

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1 中科创达软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 特别提示中科创达软件股份有限公司根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 )( 以下简称 承销办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 中国证监会完善新股发行改革相关措施 (2014 年 3 月 21 日发布 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 (2013 年 11 月 30 日发布 ), 中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年 5 月 9 日修订 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 (2014 年 5 月 9 日发布 ) ( 以下简称 备案管理细则 ) 首次公开发行股票配售细则 (2014 年 5 月 9 日发布 )( 以下简称 配售细则 ) 等有关规则, 以及深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 中国证券登记结算有限责任公司( 以下简称 中国结算 ) 公布的 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 号 ) 及 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 深证上 号 ) 等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票 (A 股 ) 并拟在创业板上市 本公告新增回拨机制启动情况 网下获配投资者情况等方面的内容, 请广大投资者认真阅读 重要提示 1 中科创达软件股份有限公司( 以下简称 发行人 或 中科创达 ) 首次公开发行 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准 2 本次发行采用网下向网下投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网 1

2 上向社会公众投资者按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 根据初步询价申报结果, 综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场情况 募集资金需求等因素, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 并确定本次发行的股票数量为 2,500 万股 3 本次发行网上 网下均获得足额认购 经保荐人( 主承销商 ) 的进一步核查,6 家配售对象为近期与保荐人 ( 主承销商 ) 达成承销业务意向的公司的 5% 以上股东, 属于 首次公开发行股票承销业务规范 第二十八条第五款禁止配售的范围, 保荐人 ( 主承销商 ) 将不予配售, 其申购款将全额退还 扣除该 6 家配售对象后, 网下发行初步认购倍数为 倍, 网上发行初步认购倍数为 倍, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上发行初步认购倍数 ( 高于 150 倍 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 即 1,250 万股, 网下最终发行数量为 250 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 2,250 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨后, 网下有效申购倍数为 2, 倍, 网上有效申购倍数为 倍 4 本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告 公布的方式进行分类比例配售 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 并披露了获配投资者的信息和报价情况 6 本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 12 月 2 日 (T 日 )15:00 结束 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证, 并出具了验资报告 北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证, 并对此出具了专项法律意见书 7 根据 2015 年 12 月 1 日 (T-1 日 ) 公布的 中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 按照资格认定并登记备案的网下投资者名单, 对参与网下申购的配售对象的 2

3 资格进行了核查和确认 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出最终统计如下 : 经核查确认, 在初步询价结束后确定的 119 家网下投资者管理的 462 家有效报价配售对象全部参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款 经保荐人 ( 主承销商 ) 的进一步核查,6 家配售对象为近期与保荐人 ( 主承销商 ) 达成承销业务意向的公司的 5% 以上股东, 属于 首次公开发行股票承销业务规范 第二十八条第五款禁止配售的范围, 保荐人 ( 主承销商 ) 将不予配售, 其申购款将全额退还 扣除该 6 家配售对象后, 其余配售对象的有效申购数量为 652,640 万股, 有效申购资金为 15,186, 万元 二 回拨机制启动情况本次发行网上 网下均获得足额认购, 网下发行初步认购倍数为 倍, 网上发行初步认购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网上发行初步认购倍数 ( 高于 150 倍 ) 决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票, 即 1,250 万股, 网下最终发行数量为 250 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 2,250 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨后, 网下有效申购倍数为 2, 倍, 网上有效申购倍数为 倍 三 网下配售结果根据 2015 年 11 月 23 日刊登的 中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市重新启动初步询价及推介公告 中公布的网下配售原则, 配售结果如下 : 1 网下最终发行数量的 77.00%(1,925,089 股 ) 配售给 F 类配售对象,F 类配售比例为 %; 2 网下最终发行数量的 18.00%(449,923 股 ) 配售给 I 类配售对象,I 类配售比例为 %; 3 网下最终发行数量的 4.95%(123,739 股 ) 配售给 A 类配售对象,A 类配售比例为 %; 4 网下最终发行数量的 0.05%(1,249 股 ) 配售给 B 类配售对象,B 类配售比例为 %; 3

4 5 零股处理原则: 配售给 F 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象 四 网下配售明细根据配售原则, 最终每个配售对象的获配情况如下 : 序号投资者名称配售对象名称中邮创业基金管理股中邮稳健添利灵活配置混合 1 份有限公司型证券投资基金中邮创业基金管理股中邮双动力混合型证券投资 2 份有限公司基金中银基金管理有限公中银新趋势灵活配置混合型 3 司证券投资基金中银基金管理有限公中银新财富灵活配置混合型 4 司证券投资基金中银基金管理有限公中银新机遇灵活配置混合型 5 司证券投资基金中银基金管理有限公中银多策略灵活配置混合型 6 司证券投资基金中银基金管理有限公中银新回报灵活配置混合型 7 司证券投资基金中银基金管理有限公中银保本混合型证券投资基 8 司金中融基金管理有限公中融新机遇灵活配置混合型 9 司证券投资基金中融基金管理有限公中融新动力灵活配置混合型 10 司证券投资基金中融基金管理有限公中融新经济灵活配置混合型 11 司证券投资基金中欧基金管理有限公中欧瑾通灵活配置混合型证 12 司券投资基金中欧基金管理有限公中欧琪丰灵活配置混合型证 13 司券投资基金中欧基金管理有限公中欧琪和灵活配置混合型证 14 司券投资基金中欧基金管理有限公中欧瑾和灵活配置混合型证 15 司券投资基金中欧基金管理有限公中欧瑾源灵活配置混合型证 16 司券投资基金中欧基金管理有限公中欧瑾泉灵活配置混合型证 17 司券投资基金 有效申购申购价格获配股数数量 ( 元 ) ( 股 ) ( 万股 ) 4

5 中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中海基金管理有限公司中海基金管理有限公司浙商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司招商基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司长信基金管理有限责任公司长信基金管理有限责任公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 ,500 6,689 全国社保基金四零八组合 全国社保基金六零四组合 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 招商安润保本混合型证券投资基金 招商安盈保本混合型证券投资基金 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 5

6 长盛基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长城基金管理有限公司长安基金管理有限公司英大基金管理有限公司英大基金管理有限公司银华基金管理有限公司银华基金管理有限公司银华基金管理有限公司银华基金管理有限公司银华基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司银河基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城久祥保本混合型证券投资基金 长城久惠保本混合型证券投资基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城保本混合型证券投资基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 银华保本增值证券投资基金 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 银河收益证券投资基金 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 银河润利保本混合型证券投资基金 银河泽利保本混合型证券投资基金 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 6

7 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业基金管理有限公司兴业基金管理有限公司兴业基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信诚基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 易方达安心回馈混合型证券投资基金 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 兴全新视野灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基 金 兴全保本混合型证券投资基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全可转债混合型证券投资基金 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 83 西部利得基金管理有 西部利得多策略优选灵活配 7

8 限公司置混合型证券投资基金 84 西部利得基金管理有限公司 85 万家基金管理有限公司 86 万家基金管理有限公司 87 天治基金管理有限公司 88 天治基金管理有限公司 89 天弘基金管理有限公司 90 天弘基金管理有限公司 91 天弘基金管理有限公司 92 天弘基金管理有限公司 93 天弘基金管理有限公司 94 天弘基金管理有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 97 泰达宏利基金管理有限公司 98 泰达宏利基金管理有限公司 99 泰达宏利基金管理有限公司 100 泰达宏利基金管理有限公司 101 泰达宏利基金管理有限公司 102 申万菱信基金管理有限公司 103 申万菱信基金管理有限公司 104 上投摩根基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 天弘通利混合型证券投资基金 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 105 上投摩根基金管理有 上投摩根天颐年丰混合型证 8

9 限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司前海开源基金管理有限公司前海开源基金管理有限公司前海开源基金管理有限公司前海开源基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司 券投资基金 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 ,673 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 ,236 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 ,755 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 ,836 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 东方红稳健精选混合型证券投资基金 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 前海开源一带一路主题精选 灵活配置混合型证券投资基 金 前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 平安大华鑫享混合型证券投资基金 全国社保基金一零四组合 鹏华环保产业股票型证券投资基金 ,093 9

10 鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺安基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF) ,300 5,685 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 诺安灵活配置混合型证券投资基金 南方避险增值基金 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 南方丰合保本混合型证券投资基金 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 10

11 149 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 150 南方基金管理有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 151 南方基金管理有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 152 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 153 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 154 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 155 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 156 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 157 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 158 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 159 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 160 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 161 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 , 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 , 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 , 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 165 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 166 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 167 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 168 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 169 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本二号混合型证券投资基金 170 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 11

12 建信基金管理有限责任公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司嘉合基金管理有限公司汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金管理股份有限公司汇添富基金管理股份有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华商基金管理有限公司 建信优化配置混合型证券投资基金 全国社保基金四零六组合 全国社保基金一零六组合 全国社保基金六零二组合 嘉实策略增长混合型证券投资基金 ,242 嘉实领先成长股票型证券投资基金 嘉实成长收益型证券投资基金 嘉实泰和混合型证券投资基金 嘉合磐石混合型证券投资基金 汇添富社会责任混合型证券投资基金 ,061 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 汇添富移动互联股票型证券投资基金 汇添富价值精选混合型证券投资基金 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 华夏回报证券投资基金 华夏回报二号证券投资基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12

13 华商基金管理有限公司华商基金管理有限公司华商基金管理有限公司华融证券股份有限公司华富基金管理有限公司华富基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司红塔红土基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 华商领先企业混合型证券投资基金 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 华安安益保本混合型证券投资基金 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 华安新机遇保本混合型证券投资基金 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 全国社保基金一一六组合 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 海富通养老收益混合型证券投资基金 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 13

14 215 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 216 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 217 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 218 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 219 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 220 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 221 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 222 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 223 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 , 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长混合型投资基金 , 国泰基金管理有限公司 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 226 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 227 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 228 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 229 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 230 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 231 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 232 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 233 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 234 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 235 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 236 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 14

15 国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国金基金管理有限公司国金基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫富混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 广发聚宝混合型证券投资基金 广发安泰回报混合型证券投资基金 广发聚康混合型证券投资基金 广发安心回报混合型证券投资基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 广发聚泰混合型证券投资基金 广发聚安混合型证券投资基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 广发大盘成长混合型证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 15

16 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司德邦基金管理有限公司德邦基金管理有限公司德邦基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 ,624 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 东方安心收益保本混合型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 ,880 大成景利混合型证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 16

17 大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司创金合信基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司安信基金管理有限责任公司安信基金管理有限责任公司安信基金管理有限责任公司 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一零三组合 博时新财富混合型证券投资基金 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 鸿阳证券投资基金 宝盈资源优选股票型证券投资基金 宝盈策略增长混合型证券投资基金 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 17

18 303 安信基金管理有限责任公司 304 安信基金管理有限责任公司 305 中英益利资产管理股份有限公司 306 中英益利资产管理股份有限公司 307 中信证券股份有限公司 308 中信证券股份有限公司 309 中信证券股份有限公司 310 中华联合财产保险股份有限公司 311 中国人寿资产管理有限公司 312 中国人寿资产管理有限公司 313 中国人寿资产管理有限公司 314 中国人寿资产管理有限公司 315 中国人寿资产管理有限公司 316 中国人保资产管理股份有限公司 317 中国人保资产管理股份有限公司 318 中国人保资产管理股份有限公司 319 中国人保资产管理股份有限公司 320 中国人保资产管理股份有限公司 321 中国人保资产管理股份有限公司 322 中国人保资产管理股份有限公司 323 中国人保资产管理股份有限公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 中英人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 中国电信集团公司企业年金计划 中信证券信安稳利混合型养老金产品 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 中国人保资产安心善建投资产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 受托管理中国人民健康保险 股份有限公司 传统 普通 保险产品 中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 324 永安财产保险股份有 永安财产保险股份有限公司 18

19 限公司 325 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产 - 工商银行 - 盈时 1 号资产管理产品 326 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 327 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 328 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 329 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 330 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 331 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 , 稳泰价值 2 号资产管理产品 333 短融增益 3 号资产管理产品 334 短融增益 2 号资产管理产品 335 短融增益资产管理产品 336 多利增强资产管理产品 337 泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户 338 开泰 稳健增值投资产品 339 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 340 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 341 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 342 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 343 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 344 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 ,280 4, 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 ,070 3,728 19

20 346 太平资产管理有限公司 347 太平资产管理有限公司 348 太平资产管理有限公司 349 太平资产管理有限公司 350 太平资产管理有限公司 351 太平洋资产管理有限责任公司 352 太平洋资产管理有限责任公司 353 太平洋资产管理有限责任公司 354 太平洋资产管理有限责任公司 355 太平洋资产管理有限责任公司 356 太平洋资产管理有限责任公司 357 太平洋资产管理有限责任公司 358 太平洋资产管理有限责任公司 359 太平洋资产管理有限责任公司 360 太平洋资产管理有限责任公司 361 平安资产管理有限责任公司 362 平安资产管理有限责任公司 363 平安资产管理有限责任公司 364 平安资产管理有限责任公司 365 平安资产管理有限责任公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 太平资产管理有限公司稳健 1 号 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 太平之星安心 1 号资管产品 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 太平洋卓越财富五号平衡型产品 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 传统 普通保险产 品 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国太平洋保险 ( 集 团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 中国平安人寿保险股份有限 公司 传统 高利率保单产品 平安资产 - 中国银行 - 众安乐享 1 号资产管理计划 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 平安人寿 - 万能 - 个险万能 平安人寿 - 分红 - 银保分红 366 平安资产管理有限责 平安人寿 - 分红 - 个险分红 20

21 任公司 367 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 团险分红 368 平安资产管理有限责任公司 369 平安资产管理有限责任公司 370 平安资产管理有限责任公司 371 鹏华基金管理有限公司 372 民生通惠资产管理有限公司 373 民生通惠资产管理有限公司 374 民生通惠资产管理有限公司 375 华泰资产管理有限公司 376 华泰资产管理有限公司 377 华泰资产管理有限公司 378 华泰资产管理有限公司 379 华泰资产管理有限公司 380 华泰资产管理有限公司 381 华泰资产管理有限公司 382 华泰资产管理有限公司 383 华泰资产管理有限公司 384 华泰资产管理有限公司 385 华泰资产管理有限公司 386 华泰资产管理有限公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 受托管理中国平安财产保险 股份有限公司 - 传统 - 普通保 险产品 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 平安人寿混合型委托投资 1 号 昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司 传统 普通保险 产品 华泰资管 工商银行 华泰资产量化对冲二号投资产品 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 华泰资产 工商银行 华泰增鑫投资产品 受托管理诚泰财产保险股份有限公司 -- 传统产品 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 受托管理华泰财产保险有限公司 - 普保 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 受托华泰保险集团股份有限公司 传统 理财产品 387 华泰资产管理有限公 受托管理华泰财产保险股份

22 司有限公司稳健型组合 388 国华人寿保险股份有限公司 389 国华人寿保险股份有限公司 390 国华人寿保险股份有限公司 391 安邦资产管理有限责任公司 392 安邦资产管理有限责任公司 393 安邦资产管理有限责任公司 394 安邦资产管理有限责任公司 395 重庆国信投资控股有限公司 396 重庆国际信托股份有限公司 397 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 398 中信证券国际投资管理 ( 香港 ) 有限公司 399 中信证券股份有限公司 400 中国电力财务有限公司 401 中船重工财务有限责任公司 402 中诚信托有限责任公司 403 招商证券股份有限公司 404 招商基金管理有限公司 405 长城证券股份有限公司 406 易方达基金管理有限公司 国华人寿保险股份有限公司 价值成长投资组合 国华人寿保险股份有限公司 分红三号 国华人寿保险股份有限公司 万能三号 和谐健康保险股份有限公司万能产品 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 重庆国信投资控股有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 CSI-CSIIM Client Asset AC 2 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND ,100 1,663 中信证券股份有限公司自营账户 中国电力财务有限公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 中诚信托有限责任公司自营账户 招商证券股份有限公司自营账户 中国农业银行离退休人员福利负债 长城证券股份有限公司自营账户 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产 407 一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户 兴业国际信托有限公兴业国际信托有限公司自营 408 司账户信达证券股份有限公信达证券股份有限公司自营 409 司投资账户 22

23 新时代证券股份有限新时代新财富 22 号集合资产 410 公司管理计划新时代证券股份有限新时代新价值 88 号定向资产 411 公司管理计划新时代证券股份有限新时代证券股份有限公司自 412 公司营账户西部证券股份有限公西部证券股份有限公司自营 413 司账户 414 西部信托有限公司西部信托有限公司自营账户 415 万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户 泰信基金管理有限公泰信乐利 5 号资产管理计划 司 太平洋证券股份有限公司申能集团财务有限公司上海汽车集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司上海东方证券资产管理有限公司山西证券股份有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司开源证券有限责任公司嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 申能集团财务有限公司自营投资账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 东证资管 - 齐鲁制药定向资产管理计划 山西证券股份有限公司自营账户 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2 号资产管理计划 ,436 鹏华基金 - 南京银行 - 鹏诚理财 1 号资产管理计划 ,134 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 3 号资产管理计划 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产管理计划 鹏华基金鹏诚理财紫荆 1 号资产管理计划 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益 5 号资产管理计划 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益 7 号资产管理计划 开源证券有限责任公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 中国农业银行离退休人员福利负债 23

24 433 嘉实基金管理有限公司 434 汇添富基金管理股份有限公司 435 汇添富基金管理股份有限公司 436 华夏基金管理有限公司 437 华夏基金管理有限公司 438 华泰证券股份有限公司 439 华宝证券有限责任公司 440 华安证券股份有限公司 441 国元证券股份有限公司 442 国信证券股份有限公司 443 国寿安保基金管理有限公司 444 国金证券股份有限公司 445 国海证券股份有限公司 446 国都证券股份有限公司 447 广发证券股份有限公司 448 广发基金管理有限公司 449 东北证券股份有限公司 450 德邦证券有限责任公司 451 财富证券有限责任公司 452 渤海证券股份有限公司 453 博时基金管理有限公司 嘉实高增长对冲资产管理计划 汇添富基金专户资产管理计划 ,239 汇添富基金 - 平安人寿混合型委托投资 1 号 华夏基金专户资产管理计划 华夏基金 - 广发证券共赢 1 号资产管理计划 华泰证券股份有限公司自营账户 华宝证券有限责任公司自营投资账户 华安证券股份有限公司自营账户 国元证券股份有限公司自营账户 国信证券股份有限公司自营账户 中国人寿保险股份有限公司 委托国寿安保基金分红险中 证全指组合 国金证券股份有限公司自营账户 国海证券股份有限公司自营账户 国都证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司自营账户 平安人寿混合型委托投资 1 号 东北证券股份有限公司自营账户 德邦证券有限责任公司自营账户 财富证券有限责任公司自营账户 渤海证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 454 博时基金管理有限公 国元保险 博时基金一对一 24

25 司灵活配置型专户安信证券股份有限公 455 安信证券股份有限公司 司 456 毕永生毕永生 ,500 1,249 嘉实基金管理有限公中国石油天然气集团公司企 司业年金计划 08 嘉实基金管理有限公中国石油天然气集团公司企 司业年金计划中信证券股份有限公中国石油天然气集团公司企 司业年金计划博时基金管理有限公中国石油天然气集团公司企 司业年金计划 注 : 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 太平养老保险股份有海富通基金管理有限中国石油天然气集团公司企中国石油天然气集团公司企限公司公司业年金计划业年金计划 五 投资价值研究报告的估值结论发行人所属行业为信息传输 软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业, 初步询价截止日 2015 年 11 月 27 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍, 可比上市公司 2014 年平均市盈率为 倍 根据保荐人 ( 主承销商 ) 出具的发行人投资价值研究报告, 结合相对估值和绝对估值, 研究员认为发行人市值的合理区间为 30 倍 ~40 倍 2015 年预测市盈率 发行人本次发行价格为 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算 ) 发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率 六 持股锁定期限本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 七 冻结资金利息的处理配售对象申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 25

26 ( 证监发行字 号 ) 的规定处理 八 本次发行相关费用发行费用合计 5,121 万元, 主要包括 : 1 保荐承销费:4,131 万元 2 审计 评估及验资费:384 万元 3 律师费:440 万元 4 与本次发行相关的信息披露费:125 万元 5 发行上市文件印刷费:41 万元九 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 中科创达软件股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 2015 年 12 月 4 日 26

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