发行公告

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1 读者出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商 : 华龙证券股份有限公司 特别提示 1 读者出版传媒股份有限公司( 以下简称 发行人 或 读者传媒 ) 根据 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 和 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 及 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ), 并结合上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 的有关规定首次公开发行股票 本次发行在网下投资者条件 网上网下初始发行比例 回拨机制 初步询价 定价及配售方式等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 本次网下发行将通过上交所网下申购电子平台( 以下简称 申购平台 ) 进行, 网上发行将通过上交所交易系统实施, 关于网下发行和网上申购的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 和 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 等相关规定 3 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 1

2 重要提示 1 读者出版传媒股份有限公司( 以下简称 读者传媒 或 发行人 ) 首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 1377 号文核准 本次发行的主承销商为华龙证券股份有限公司 ( 以下简称 主承销商 或 华龙证券 ) 读者传媒的股票简称为 读者传媒, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 ; 网上申购简称为 读者申购, 网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式同时进行 本次发行股份数量为 6,000 万股, 均为新股发行, 无老股转让 本次网下初始发行数量为 3,600 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上发行数量为 2,400 万股, 占本次发行数量的 40% 3 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 6 月 30 日 (T-3 日 ) 完成 读者传媒与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场情况 有效募集资金需求等因素, 协商确定本次发行价格为 9.77 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 4 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购, 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购 5 任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与过网下初步询价的投资者均不能参与网上发行 若投资者同时参与网下发行和网上发行的, 网上发行申购部分为无效申购 6 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等 ) 以 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 )12:00 前在中国证券业协会登记的备案信息为准 2

3 7 网下发行重要事项: (1) 参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及主承销商规定的其他信息, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购 (2) 本次网下发行申购时间为 :2015 年 7 月 2 日 (9:30~15:00) 和 2015 年 7 月 3 日 (9:30~15:00) 可参与网下申购的有效报价投资者应及时 足额向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行资金专户划付申购款, 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表附后, 参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 申购款划出时间为 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 之前, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日 16:00 之前 2015 年 7 月 2 日 (9:30~15:00) 和 2015 年 7 月 3 日 (9:30~15:00) 以外时间划入的资金, 中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金到账时间 (3) 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购, 对于提供有效报价但未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 并在 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证券业协会备案 (4) 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 3

4 (5) 主承销商将对参与网下申购的发行人和主承销商将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料, 投资者应当予以积极配合 如投资者不符合条件 拒绝配合核查 未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的, 发行人和主承销商将不予向其配售股票 (6) 根据回拨情况确定最终的网下发行数量后, 发行人和主承销商将根据投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数 回拨安排详见本公告 网上网下回拨机制, 本次网下发行采取的配售原则及方式详见 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 之 三 发行定价及配售 (7)2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将公告 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告, 披露本次网下发行的配售结果 (8) 投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制, 获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准, 获配网上投资者无锁定期安排 8 网上发行重要事项: (1) 本次网上申购时间为 :2015 年 7 月 3 日 (T 日 )09:30~11:30 13:00~15:00, 申购价格即为本次发行价格 9.77 元 / 股, 网上申购简称为 读者申购, 申购代码为 (2) 投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据投资者在 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度, 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 24,000 股 9 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情 4

5 况于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中披露 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 网上网下回拨机制 10 中止发行 : 当出现以下情况之一时, 发行人及主承销商将采取中止发行 措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 具体中止 发行情形如下 : (1) 提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量 (3,600 万股 ); (2) 申购日, 网下实际申购总量未达网下预设发行总量 (3,600 万股 ); (3) 申购日, 若网上申购不足, 网上申购不足部分向网下回拨, 回拨后有 效报价投资者仍未能足额认购 ; (4) 出现其他特殊情况, 发行人和主承销商协商决定中止发行的 中止发行后, 在核准批文有效期内, 经向中国证监会备案, 发行人和主承销商可重新启动发行 11 若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 58,620 万元, 扣除发行费用 8, 万元后, 本次预计募集资金净额为 50, 万元, 略低于发行人本次首发上市拟募集资金 50, 万元 募集资金的使用计划等相关情况已于 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 在招股意向书中披露 12 本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请仔细阅读刊登于 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所指定的上交所网站 ( 查询 5

6 13 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告, 敬请投资者留意 释 义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 读者传媒证监会上交所中国结算上海分公司主承销商 / 华龙证券本次发行网下发行网上发行网下投资者 指读者出版传媒股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指华龙证券股份有限公司指读者出版传媒股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 之行为指本次发行中通过上交所网下申购平台网下向配售对象配售人民币普通股 (A 股 ) 的行为指本次发行中通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购定价发行人民币普通股 (A 股 ) 的行为指符合 2015 年 6 月 25 日披露的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中规定的可以参加网下询价的投资者 有效报价配售对象网上投资者有效申购 申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除, 且符合 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中相关规定的报价指参与网下配售的个人投资者 机构投资者自营账户或其管理的产品可参加网上申购的投资者为除参与网下报价 申购 配售的投资者以外的在上交所开户的满足 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 要求的持有市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的境内自然人 法人等投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 指符合本公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序 申购价格与发行价格一致 及时足额有效缴 6

7 付申购款 申购数量符合有关规定且不存在禁止配售 等情形的申购 网下发行资金专户 T 日 元 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户指本次发行网下申购缴款截止日及网上申购日, 即 2015 年 7 月 3 日指人民币元 一 本次发行的基本情况 1 股票种类: 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 2 发行数量: 本次发行数量为 6,000 万股, 其中网下初始发行量为 3,600 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行量为 2,400 万股, 占本次发行数量的 40% 本次发行股份均为新股, 不进行老股转让 若启动回拨机制, 则网上 网下发行数量为回拨后的网上 网下实际发行数量 有关回拨机制的具体安排详见本公告 网上网下回拨机制 3 发行价格: 通过初步询价确定本次发行价格为 9.77 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : (1)14.89 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)19.85 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 4 募集资金若本次发行成功, 发行人募集资金总额为 58,620 万元, 扣除发行费用 8, 万元后, 本次预计募集资金净额为 50, 万元, 略低于发行人本次首发上市拟募集资金 50, 万元 募集资金的使用计划等相关情况已于 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 在招股意向书中披露 所有募集资金净额将存入募集资金专户, 主承销商 存放募集资金的商业银 7

8 行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 5 发行方式与时间本次网下发行由主承销商负责组织实施, 配售对象通过申购平台进行申购 ; 网上发行通过上交所交易系统实施, 投资者以发行价格 9.77 元 / 股缴纳申购款 网下发行申购时间 :2015 年 7 月 2 日 (9:30~15:00) 和 2015 年 7 月 3 日 (9:30~15:00); 网上发行申购时间 :2015 年 7 月 3 日 (T 日 )(9:30~11:30,13:00~15:00) 6 网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下向网上的回拨 : 在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下, 如网上投资者初始申购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ), 发行人和主承销商将从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 如果网上投资者有效认购倍数在 100 倍以上, 从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; 如果网上投资者有效认购倍数低于 50 倍 ( 含 ), 则不进行回拨 公开发行股票数量按照扣除设定 12 个月及以上限售期的股票数量计算 网下发行认购不足, 不得向网上进行回拨 (2) 网上向网下的回拨 : 在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下, 如网上发行未能获得足额认购, 则网上认购不足部分向网下回拨, 由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售 回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的, 发行中止 8

9 7 本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6 日 T-5 日 T-4 日 T-3 日 T-2 日 T-1 日 T 日 2015 年 6 月 25 日周四 2015 年 6 月 26 日周五 2015 年 6 月 29 日周一 2015 年 6 月 30 日周二 2015 年 7 月 1 日周三 2015 年 7 月 2 日周四 2015 年 7 月 3 日周五 刊登 招股意向书摘要 和 初步询价公告 ; 招股意向书及其他文件上网披露 ; 接收网下投资者提交资质审核材料 网下投资者在协会完成备案 (12:00 前 ); 网下投资者向华龙证券提交资质审核材料电子版 (12:00 前 ) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子化平台 ) 初步询价 ( 通过上交所网下申购电子化平台,15:00 截止 ) 网下投资者向华龙证券提交资质审核材料原件送达 (15:00 前 ) 确定发行价格 发行数量 可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 ; 刊登 网上路演公告 网下申购缴款起始日 (9:30-15 :00); 刊登 投资风险特别公告 发行公告 ; 网上路演 网下申购缴款截止日 (9:30-15 :00); 网上申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00); 确定是否启动回拨 T+1 日 2015 年 7 月 6 日 周一 网上 网下申购资金验资 ; 网上申购配号 T+2 日 2015 年 7 月 7 日 周二 刊登 网下发行结果及网上中签率公告 ; 网下未获配申购资金退款 ; 网上发行摇号抽签 T+3 日 2015 年 7 月 8 日 周三 刊登 网上资金申购摇号中签结果公告 ; 网上申购资金解冻 注 :1 T 日为网上资金申购日 2 本次网下发行采用电子化方式, 投资者务请严格按照 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年 5 月 9 日发布 ) 操作 如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购, 请及时与主承销商联系 3 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商将及时通知并公告, 修改发行日程 9

10 8 拟上市地点上海证券交易所 二 初步询价结果及定价 1 初步询价情况 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 (T-3), 发行人和主承销商通过上交所申购平台系统进行初步询价, 共计有 141 个网下投资者及其管理的 317 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价, 对应的申报数量为 1,136,000 万股, 报价区间为 9.77 元 / 股 9.77 元 / 股 根据 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 刊登的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中公布的参与初步询价的投资者条件, 属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 证券公司定向资产管理计划 证券公司集合资产管理计划或者私募基金, 其已按照 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件 经主承销商核查, 本次初步询价中, 未出现无效报价情况 共 141 家网下投资者管理的 317 个配售对象的初步询价报价信息均符合法律法规以及 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 的相关规定, 对应的申报数量为 1,136,000 万股 2 发行价格和有效报价的确定过程 (1) 剔除原则经以上无效报价剔除后, 根据 2015 年 6 月 25 日刊登的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 设定的剔除原则, 网下投资者报价后, 发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分, 剔除的申购量不低于拟申购总量的 10%, 剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全 10

11 部剔除, 也可以在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除, 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除, 直至满足剔除的申购量满足剔除比例, 且不低于拟申购总量的 10% 网下投资者的详细报价情况( 包括投资者名称 申购价格 拟申购数量等 ) 请参见本公告 附表 : 初步询价情况表 (2) 剔除情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 对所有提交有效报价的网下投资者的申购价格依次按照报价由高到低进行排序, 确定本次初步询价中全部网下投资者报价均为 9.77 元 经发行人和主承销商协商一致, 决定将报价等于 9.77 元的配售对象按照 拟申购数量由小到大, 相同拟申购数量的按照询价时间 ( 以上交所网下申购电子化平台时间及记录顺序为准 ) 从后至前 的原则进行部分剔除 其中, 拟申购数量不足 3600 万股的配售对象全部剔除 ; 询价时间在 2015 年 6 月 29 日 9:37( 含 9:37) 以后的配售对象全部剔除 ; 询价时间在 2015 年 6 月 29 日 9:36 的以上交所网下申购电子化平台记录顺序为准, 剔除最晚的两家配售对象 最终剔除 15 家网下投资者管理的 33 个配售对象的报价, 对应剔除的申购数量为 113,600 万股, 占本次发行初步询价中拟申购总量的 10.00% 剔除部分不得参与网下申购 (3) 网下初步询价情况统计网下投资者报价的中位数 加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 网下投资者 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 网下投资者 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 )

12 (4) 发行价格的确定发行人和主承销商根据初步询价情况, 并综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平等因素, 确定本次发行的发行价格为 9.77 元 / 股, 此价格对应的市盈率为 : 1)14.89 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 2)19.85 倍 ( 每股收益按照 2014 年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ) 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2014 年修订 ), 发行人所属行业为新闻和出版业 ( 行业代码 :R85) 截至 2015 年 6 月 30 日, 中证指数公司发布的新闻和出版业最近一个月静态平均市盈率为 倍 从细分行业看, 发行人与时代出版等 3 家上市公司业务具有一定相似度 截至 2015 年 6 月 30 日,3 家同行业可比上市公司的静态市盈率算术平均值为 倍 具体情况如下表所示 : 证券代码 证券简称 2015 年 6 月 30 日 ( 含 6 月 30 日 ) 前 20 个交 易日均价 ( 元 / 股 ) 2014 年每股收益 ( 元 / 股 ) 2014 年静态市盈率 ( 倍 ) 时代出版 中南传媒 凤凰传媒 平均值 数据来源 :WIND 资讯 本次发行价格为 9.77 元 / 股, 对应 2014 年摊薄后市盈率为 倍, 低于中证指数有限公司发布的新闻和出版业最近一个月平均静态市盈率 倍, 也低于 3 家可比上市公司静态市盈率算术平均值 倍 (5) 有效报价投资者的确定申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除, 且符合 读者出版传媒股份有 12

13 限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者, 共计 127 家, 有效报价的配售对象共计 284 家, 有效申购数量合计 1,022,400 万股, 对应的有效申购倍数为 284 倍, 成为有效报价的配售对象均可参与申购 具体名单及申购情况请参见本公告 附表 : 初步询价情况表 三 网下发行 1 参与对象在初步询价阶段提供 有效报价 的网下投资者及其管理的配售对象方可参与且必须参与网下申购, 可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段 有效报价 对应的申购数量 投资者可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量 2 网下申购有效报价的配售对象通过申购平台进行申购 (1) 网下申购时间为 2015 年 7 月 2 日 (9:30~15:00) 和 2015 年 7 月 3 日 (9:30~15:00) 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 通过该平台以外方式申购视为无效 (2) 配售对象全称 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款必须与其在中国证券业协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 (3) 每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购 (4) 有效报价投资者应确保申购款划出时间为 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 之前, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日 16:00 之前 2015 年 7 月 2 日 (9:30~15:00) 和 2015 年 7 月 3 日 (9:30~15:00) 以外时间划入的资金, 中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请 13

14 投资者注意资金到账时间 (5) 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致 (6) 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交, 多次提交申购记录的, 以其最后一次提交的全部申购记录为准 网下投资者在上交所网下申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 3 申购款项的缴付 (1) 申购款项的计算每一参与网下申购的配售对象须足额 及时向中国结算上海分公司的网下发行资金专户划付申购资金 申购资金的计算公式如下 : 申购资金 = 发行价格 申购数量, 其中有效报价配售对象的申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申购数量 (2) 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则 其他 上海市场 栏目中 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款 14

15 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况 (3) 申购款的缴款时间申购款划出时间为 2015 年 7 月 3 日 (T 日 )15:00 之前, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日 16:00 之前 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金到账时间 (4) 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购, 对于提供有效报价但未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 并在 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证券业协会备案 4 公布网下配售结果和多余申购款项退回 (1) 发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制, 并确定最终的网下发行数量 ; 发行人和主承销商根据有效报价投资者的网下申购结果并按照配售原则确定最终的获配名单及获配股数, 本次网下发行采取的配售原则及方式详见 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 之 三 发行定价及配售 发行人与主承销商将于 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 刊登 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告, 披露本次网下发行的配售结果, 内容包括 : 获得配售的有效报价投资者名单 报价 申购数量 获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初 15

16 步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知 (2) 若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认购款金额 (3) 本次网下发行的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上发行 ( 一 ) 申购时间 2015 年 7 月 3 日 (T 日 ), 在上交所正常交易时间内 (9:30~11:30,13:00~15:00) 进行申购 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行价格为 9.77 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 读者申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨前网上初始发行数量为 2,400 万股 主承销商在指定时间内 (2015 年 7 月 3 日 9:30~11:30,13:00~15:00) 将 2,400 万股 读者传媒 股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 16

17 卖方 各地投资者可在指定时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款 申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据投资者在 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度, 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 24,000 股 2 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否有 有效报价 均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任 17

18 3 投资者参与网上公开发行股票的申购, 只能使用一个证券账户 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的, 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的, 以该投资者的第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算 不合格 休眠 注销证券账户不计算市值 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 ; 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同, 证券账户注册资料以 T-2 日日终为准 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户, 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的, 按证券账户单独计算市值并参与申购 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 18

19 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 2 存入足额申购资金参与本次 读者传媒 股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 7 月 3 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2015 年 7 月 6 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 7 月 6 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户 主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交 19

20 所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 刊登的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 发行人和主承销商 2015 年 7 月 8 日 (T+3 日 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 刊登的 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告 中公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 本次网上发行的全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 7 月 7 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 20

21 年 7 月 8 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 五 发行费用本次网下发行不向投资者收取佣金 过户费和印花税等费用 六 发行人和主承销商 1 发行人: 读者出版传媒股份有限公司法定代表人 : 吉西平住所 : 兰州市城关区南滨河东路 520 号联系人 : 张晨 刘顺芳电话 : 传真 : 主承销商: 华龙证券股份有限公司法定代表人 : 李晓安住所 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼电话 : , 联系人 : 资本市场部发行人 : 读者出版传媒股份有限公司主承销商 : 华龙证券股份有限公司 2015 年 7 月 2 日 21

22 附表 初步询价情况表 序号询价机构配售对象名称 拟申购价格 ( 元 / 股 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 1 东北证券股份 有限公司 东北证券股份有限 公司自营账户 高价剔除 2 德意志银行 德意志银行 QFII 投资账户 高价剔除 3 江西铜业集团财务有限公司 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 4 兴业全球基金管理有限公司 兴全步步高 16 号特定客户资产管理计划 5 重庆国际信托投资有限公司 重庆国际信托有限公司自营账户 6 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 上海汽车集团 上海汽车集团财务 7 财务有限责任 有限责任公司自营 公司 账户 8 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 9 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 10 中融基金管理有限公司 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 11 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 22

23 13 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 14 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 15 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 16 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 17 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 18 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 19 东方基金管理有限责任公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金 20 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 21 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 22 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 23 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 24 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 25 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 26 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 23

24 27 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 28 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 29 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 30 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 31 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 32 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 33 华泰资产管理有限公司 华泰资产 工商银行 华泰增鑫投资产品 34 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品 35 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 36 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 37 中诚信托投资有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 38 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 39 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 40 银华基金管理有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 24

25 41 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资账户 42 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 43 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 44 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 45 广发基金管理有限公司 广发聚康混合型证券投资基金 46 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资 1 号 47 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 48 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 49 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 50 广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基金 51 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 52 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 万能险 53 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 长江证券 ( 上 长江证券超越理财 54 海 ) 资产管理有 宝 7 号集合资产管 限公司 理计划 中国人保资产 中国人民财产保险 55 管理股份有限 股份有限公司 - 传统 - 公司 收益组合 25

26 中国人保资产 中国人民人寿保险 56 管理股份有限 股份有限公司自有 公司 资金 中国人保资产 受托管理中国人民 57 管理股份有限 人寿保险股份有限 公司 公司万能保险产品 中国人保资产 受托管理中国人民 58 管理股份有限 人寿保险股份有限 公司 公司团险分红 中国人保资产 受托管理中国人民 59 管理股份有限 人寿保险股份有限 公司 公司个险分红 60 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 61 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 中国人保资产 正德人寿保险股份 62 管理股份有限 有限公司万能保险 公司 产品 中国人保资产 中国石油天然气集 63 管理股份有限 团公司企业年金计 公司 划人保资产组合 64 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 65 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 66 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 上海电气集团 上海电气集团财务 67 财务有限责任 有限责任公司自营 公司 账户 68 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自营账户 69 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 26

27 70 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 71 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 72 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 73 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信基金公司 - 74 工银瑞信基金管理有限公司 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负 债 75 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 76 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 77 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 78 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 79 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投资基金 80 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 81 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 82 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 27

28 83 重庆国信投资控股有限公司 重庆国信投资控股有限公司 84 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 85 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 86 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 87 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 88 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 89 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 90 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 91 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 92 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 93 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 94 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 95 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资基金 浙江省能源集 浙江省能源集团财 96 团财务有限责 务有限责任公司自 任公司 营投资账户 28

29 太平洋资产管 中国太平洋财产保 97 理有限责任公 险股份有限公司 - 传 司 统 - 普通保险产品 98 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 太平洋资产管 中国太平洋人寿保 99 理有限责任公 险股份有限公司 司 分红 个人分红 太平洋资产管 中国太平洋人寿保 100 理有限责任公 险股份有限公司 司 分红 团体分红 太平洋资产管 中国太平洋人寿保 101 理有限责任公 险股份有限公司 司 万能 个人万能 太平洋资产管 中国太平洋人寿保 102 理有限责任公 险股份有限公司 司 万能 团体万能 103 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富五号平衡型产品 104 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 105 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 106 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 107 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 108 中核财务有限责任公司 中核财务有限责任公司自营账户 南方工业资产 南方工业资产管理 109 管理有限责任 有限责任公司自有 公司 资金投资账户 29

30 110 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 111 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 112 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金 中国平安人寿保险 113 平安资产管理有限责任公司 股份有限公司 传统 高利率保单产 品 114 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 团险分红 115 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 116 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 分红 - 银保分红 117 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 118 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 119 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 120 金鹰基金管理有限公司 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 121 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 122 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 123 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 30

31 124 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 125 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 126 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 127 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 128 博时基金管理有限公司 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 129 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 农银汇理 - 农业银行 农银汇理基金管理有限公司 中国农业银行企业年金理事会投资组 合 131 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 132 广发证券股份有限公司 广发金管家多添利集合资产管理计划 133 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 134 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 135 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 136 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 137 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 31

32 138 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 139 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 140 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 141 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 142 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司 传统 普通保险产品 143 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 144 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 145 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 146 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 147 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 148 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 149 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 150 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 151 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 152 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 32

33 153 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 154 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 国海富兰克林 富兰克林国海焦点 155 基金管理有限 驱动灵活配置混合 公司 型证券投资基金 156 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 157 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 158 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 159 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 160 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 161 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 162 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 163 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 164 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 165 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 166 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 33

34 167 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 168 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营账户 169 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 170 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 171 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 172 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 173 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 174 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 175 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 176 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 177 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 178 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 179 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 中华联合财产 中华联合财产保险 180 保险股份有限 股份有限公司 - 传统 公司 保险产品 34

35 交银施罗德基 交银施罗德多策略 181 金管理有限公 回报灵活配置混合 司 型证券投资基金 交银施罗德基 交银施罗德新回报 182 金管理有限公 灵活配置混合型证 司 券投资基金 交银施罗德基 交银施罗德周期回 183 金管理有限公 报灵活配置混合型 司 证券投资基金 184 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 185 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 186 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 187 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 188 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 189 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 190 第一创业证券有限责任公司 第一创业证券股份有限公司自营账户 191 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 192 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 193 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 194 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 195 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 35

36 196 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 197 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 198 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 199 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 200 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 201 平安证券有限责任公司 平安证券 - 平安人寿债券委托投资 1 号 202 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 203 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 204 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 205 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 兵器装备集团 兵器装备集团财务 206 财务有限责任 有限责任公司自营 公司 投资账户 207 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 208 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 209 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 36

37 210 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 211 一汽财务有限公司 一汽财务有限公司自营账户 212 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 213 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 214 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 215 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 216 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 217 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 218 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 219 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账户 220 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 221 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资基金 222 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 223 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 37

38 224 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 225 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 226 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 227 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 228 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 229 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 230 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 231 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 232 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 233 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 234 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 235 大成基金管理有限公司 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 236 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 237 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 38

39 238 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 239 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 240 中国国际金融有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 241 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 242 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 243 中邮创业基金管理有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 244 中邮创业基金管理有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 245 中邮创业基金管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资基金 246 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 247 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 248 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 249 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 250 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 251 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 252 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 39

40 253 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 254 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 255 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 256 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 257 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 258 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 259 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 260 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 261 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 262 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 263 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 264 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 265 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 266 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品 40

41 267 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2 号资产管理产品 268 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 中国农业银行股份 269 东吴基金管理有限公司 有限公司 - 东吴阿尔法灵活配置混合型 证券投资基金 平安银行股份有限 270 东吴基金管理有限公司 公司 - 东吴移动互联灵活配置混合型证 券投资基金 271 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 272 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 273 天治基金管理有限公司 天治华商盈通灵活配置 1 号资产管理计划 274 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 275 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 276 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 277 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 278 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 279 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 41

42 280 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 281 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 282 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 283 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 284 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 285 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 286 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 287 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 288 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 289 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 290 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 291 毕永生毕永生 292 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司 293 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 42

43 294 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 295 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 296 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 297 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 298 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 299 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 300 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 301 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 302 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 303 国联安基金管理有限公司 国联安鑫富混合型证券投资基金 304 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 305 浙江物产中大元通集团股份有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 306 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 中国能源建设 中国能源建设集团 307 集团葛洲坝财 葛洲坝财务有限公 务有限公司 司自营投资账户 43

44 308 东风汽车公司东风汽车公司 光大保德信基 光大保德信鼎鑫灵 309 金管理有限公 活配置混合型证券 司 投资基金 310 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 上海浦东发展 上海浦东发展集团 311 集团财务有限 财务有限责任公司 责任公司 自营账户 312 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 313 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 314 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 315 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选混合型证券投资基金 316 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 317 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 44

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