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1 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司特别提示 1 江苏井神盐化股份有限公司( 以下简称 井神股份 或 发行人 ) 根据 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 号 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 以下简称 投资者备案管理细则 等相关规定首次公开发行股票 本次网下发行采用上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告及上交所公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 本次网上发行通过上交所交易系统进行, 请投资者认真阅读本公告及上交所公布的 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 2 发行人和保荐人西南证券股份有限公司( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 或 西南证券 ) 郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读同日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 的 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告 重要提示 1 发行人首次公开发行人民币普通股(A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1364 号文核准 本次发行公开发行新股 9,000 万股, 占发行后总股本的比例为 16.09% 本次发行不进行老股转让 本次

2 发行的股票无流通限制及锁定安排 发行人股票简称为 井神股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购简称为 井神申购, 申购代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行和网上发行由保荐人 ( 主承销商 ) 分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施 3 本次发行股份数量为 9,000 万股, 其中, 回拨机制启动前, 网下初始发行量为 6,300 万股, 占本次发行总量的 70.00%; 网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量 4 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 12 月 18 日 (T-3 日 ) 完成 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据网下投资者的报价情况, 并综合参考发行人的基本面 成长性 本次发行募集资金需求 所处行业 可比上市公司 市场环境和承销风险等因素, 协商确定本次发行的发行价格为人民币 3.69 元 / 股 网下发行不再进行累计投标询价 5 若本次发行成功, 发行人募集资金数量将为 33, 万元 募集资金的使用计划等相关情况已于 2015 年 12 月 16 日在 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 进行了披露, 招股意向书全文可在上交所网站 ( 查询 6 本次发行的网下申购日为 2015 年 12 月 22 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 12 月 23 日 (T 日 ), 网上申购日为 2015 年 12 月 23 日 (T 日 ), 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购 凡参与网下初步询价的投资者, 无论是否有效报价, 均不能参与网上发行 若同时参与网下和网上发行, 网上发行申购部分为无效申购 7 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购 提交有效报价的配售对象名单见 附表 : 网下投资者询价申报情况 未提交有效报价的

3 配售对象不得参与网下申购 网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息 申购价格为本次发行价格 3.69 元 / 股 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 拟申购数量 网下申购时间为 2015 年 12 月 22 日 (T-1 日 ) 及 2015 年 12 月 23 日 (T 日 )9:30-15:00 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 8 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 9 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 3.69 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2015 年 12 月 23 日 (T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 本次发行网上申购简称为 井神申购, 申购代码为 本次发行网上网下申购于 2015 年 12 月 23 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 12 月 24 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排请见本公告 二 ( 六 ) 回拨机制 11 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量, 即 6,300 万股时, 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量 2,700 万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重启发行 12 本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议 请投资者仔细阅读登载于上交所网站 ( 上的本次发行的招股意向书全文及相关资料 13 本次发行股票的上市事宜将另行公告 有关本次发行的其他事宜, 将在 中

4 国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 上及时公告, 敬请投 资者留意 释 义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 井神股份中国证监会上交所中国结算上海分公司保荐人 / 主承销商 / 西南证券本次发行 指江苏井神盐化股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指西南证券股份有限公司指江苏井神盐化股份有限公司公开发行新股 9,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发行 2,700 万股 网上发行 ( 若启动回拨机制, 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量 ) 人民币普通股 (A 股 ) 之行为 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象采用定 网下发行 价方式发行 6,300 万股 ( 若启动回拨机制, 网下发行数量为回拨后 的网下实际发行数量 ) 人民币普通股 (A 股 ) 之行为 除网下投资者以外的在上交所开户且满足 上海市场首次公开发 网上投资者 行股票网上按市值申购实施办法 所规定的上海市场非限售 A 股 股份市值的投资者 符合 2015 年 12 月 16 日 (T-5 日 ) 江苏井神盐化股份有限公司首次 网下投资者 公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告 要求的可以参 与本次网下询价和申购的投资者 公募基金 指通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 网下发行资金专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户

5 T 日 指 2015 年 12 月 23 日, 即本次网上发行申购股票的日期 元 指人民币元 一 初步询价结果及定价依据 ( 一 ) 初步询价申报情况截止 2015 年 12 月 18 日下午 15:00 时, 保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所网下发行电子平台系统共收到 163 家投资者管理的 429 家配售对象的初步询价申报信息, 并协同天元律师事务所对参与报价投资者的资格进行了核查, 除中国电子财务有限责任公司未在规定的时间内提交核查资料外, 其余 162 家投资者及其管理的 428 家配售对象的认购资格均符合 初步询价公告 所约定的条件, 不存在禁止配售的情形, 参与询价的私募基金投资者已按照 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案 162 家投资者的报价区间为 3.69 元 / 股 ~4.25 元 / 股, 累计申购数量为 2,695,100 万股 全部报价明细表请见本公告附表 符合初步询价公告规定的 428 家配售对象报价信息统计如下 : 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 3.69 网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 3.69 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 3.69 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 3.69 ( 二 ) 剔除最高报价有关情况发行人和主承销商根据初步询价情况, 对所有报价按照报价由高到低进行排序, 相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序, 相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序 经发行人和主承销商协商一致, 剔除的申购总量为所有网下投资者拟申购总量的 10.00%, 对应的剔除数量为 269,600 万股 其中, 报价在 3.69 元以上的全部剔除 ; 报价在 3.69 元且拟申购数量在 6,300 万股以下的全部剔除 ; 报价在 3.69 元且申购数量为 6,300 万股, 报价时间晚于 2015 年 12 月 18 日 9:38 的配售对

6 象对应的拟申购数量全部剔除 ; 对于报价在 3.69 元且申购数量为 6,300 万股且报价时间在 2015 年 12 月 18 日 9:38 的, 则将报价顺序较后的配售对象的报价剔除, 直至满足被剔除的所有配售对象所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的 10.00% 剔除最高报价部分后, 网下投资者相关报价指标统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 3.69 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 3.69 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为 C26 化学原料及化学制品制造业, 截止 2015 年 12 月 18 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 倍 主营业务与发行人相近的可比公司市盈率情况列示如下 : 公司名称 收盘价 / 发行价 ( ) 2014 年 EPS( 元 ) 2014 年 PE( 倍 ) 云南盐化 新都化工 三友化工 南风化工 均值 ( 剔除南风化工 ) 本次发行价格 3.69 元 / 股对应的 2014 年扣非摊薄后净利润的市盈率为 倍, 低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈 率 ( 四 ) 有效报价投资者和发行价格确定过程 1 发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后, 发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量 公司所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等 因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者及其有效拟申购数量 协商确定的本次发行价格为 3.69 元 / 股

7 2 有效报价投资者确定过程在剔除最高报价部分后, 报价不低于发行价格的投资者为有效报价投资者 本次网下发行有效报价网下投资者数量为 143 家, 其管理的配售对象家数为 385 家, 有效拟申购数量总和为 2,425,500 万股, 可申购数量总和为 6,300 万股 有效报价配售对象的名单 报价及拟申购数量请见 附表 : 网下投资者询价申报情况 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 或经核查不符合配售资格的, 主承销商将拒绝向其配售 二 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行股份数量为 9,000 万股, 全部为新股 其中, 网下初始发行数量为 6,300 万股, 占本次发行数量的 70.00%; 网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量 ( 三 ) 发行价格及对应的估值水平本次发行的发行价格为 3.69 元 / 股 此发行价格对应的市盈率为 : (1)19.24 倍 ( 每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)22.92 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净利润除以本次发行后的总股数计算 )

8 ( 四 ) 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-5 日 2015 年 12 月 16 日 T-4 日 2015 年 12 月 17 日 T-3 日 2015 年 12 月 18 日 T-2 日 2015 年 12 月 21 日 T-1 日 2015 年 12 月 22 日 T 日 2015 年 12 月 23 日 T+1 日 2015 年 12 月 24 日 T+2 日 2015 年 12 月 25 日 T+3 日 2015 年 12 月 28 日 刊登 重新启动发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要 网下投资者向主承销商申报参与网下询价资格 ( 截止 15:00) 初步询价日 (9:30-15:00) 刊登 网上路演公告 ; 确定发行价格 发行数量 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演 网下申购缴款起始日 网下申购缴款截止日 ( 申购截止 15:00; 有效到账时间 16:00 之前 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上 网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果 刊登 网下配售结果及网上中签率公告 网上申购摇号抽签, 网下申购多余款项退还 刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为网上发行日 ; 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 (2) 如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 (3) 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率, 发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 本次发行网上网下申购日将顺延三周 ( 五 ) 募集资金 发行人拟使用募集资金金额为 28, 万元 若本次发行成功, 预计发行人募 集资金总额为 33, 万元, 扣除发行费用约 4, 万元后, 预计募集资金净额约 为 28, 万元 发行费用及募集资金的使用计划已于 2015 年 12 月 16 日 (T-5 日 ) 在 招股意向书 中予以披露 ( 六 ) 回拨机制 2015 年 12 月 23 日 (T 日 ) 网上网下申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上初步认购倍数来决定是否启动回拨机制, 对网上 网下的发行规模进行 调节 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由网

9 下有效报价投资者认购, 若未能足额认购则中止发行 (2) 网下发行未获得足额认购的情况下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将中止发行 (3) 网上 网下均获得足额认购的情况下, 网上投资者初步申购倍数未超过 50 倍 ( 含 ), 不启动回拨机制 ; 网上投资者初步申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 在发生回拨的情形下, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ) 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告 中公告相关回拨事宜 ( 七 ) 锁定期安排本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 三 网下申购与发行 ( 一 ) 参与对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象家数为 385 家, 有效拟申购数量总和为 2,425,500 万股, 可申购数量总和为 6,300 万股 具体情况详见本公告之 一 初步询价结果及定价 参与初步询价的配售对象可通过上交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量 ( 二 ) 网下申购网下申购缴款日为 2015 年 12 月 22 日 (T-1 日 ) 和 2015 年 12 月 23 日 (T 日 ), 参与网下发行的有效报价投资者应于 T-1 日和 T 日 09:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购单信息, 包括申购价格 申购数量及保荐人 ( 主承销商 ) 在发行公告中规定的其他信息 参与网下申购的投资者必须足额 及时向中国结算上海分公司的网

10 下发行资金专户划付申购资金 1 申购资金 = 发行价格 申购数量 2 投资者的申购数量应与有效报价数量一致 3 投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金, 投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付, 不得跨行划付 4 申购资金划出时间应早于 2015 年 12 月 23 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 5 配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 各配售对象在上交所申购平台可多次提交申购, 最后一次提交的申购即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 6 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 ( 法律规则 其他 上海市场 栏目中 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表, 其中, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在保荐人 ( 主承销商 ) 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及保荐人 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况 ( 三 ) 网下配售原则

11 发行人和主承销商在完成双向回拨机制后, 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售 2 主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类 : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 以下简称 年金保险资金 ) 为 B 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 3 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将根据以下原则进行配售 : (1) 同类投资者的配售比例应当相同 ; (2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 ; (3) 本次网下发行数量的 40% 20% 分别优先向 A 类 B 类配售 ; 若 A 类 B 类的有效申购不足安排数量的, 剩余部分发行人和主承销商可以向 C 类配售 ; (4) 当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20% 而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者 4 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 5 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 中止发行 6 若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量, 中止发行

12 7 零股的处理原则配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者 ; 若获配数量相同, 则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者 ; 如果按照上述方法仍不能确定, 则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将于 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ) 刊登 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告, 披露本次网下发行的配售结果 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知 ( 四 ) 多余款项退回若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额, 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 ( 五 ) 其他重要事项 (1) 主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认 (2) 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (3) 天元律师事务所将对本次网下发行过程进行见证, 并出具专项法律意见书 (4) 违约处理 : 如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过上交所网下申购电子化平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约, 并应承担违约责任 主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 (5) 若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务 (6) 本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上发行

13 ( 一 ) 申购时间 2015 年 12 月 23 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的价格为 3.69 元 / 股, 即为网上申购价格 ( 三 ) 申购简称和申购代码申购简称为 井神申购, 申购代码为 ( 四 ) 参与对象网上申购时间 (T 日, 含当日 ) 前在中国结算上海分公司开立证券账户 且符合 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 所规定的上海市场非限售 A 股股份市值的投资者均可参加网上申购 所有参与本次网下报价 申购 配售的投资者均不得再参与网上申购 若投资者同时参与网下申购和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上发行数量为 2,700 万股 保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2015 年 12 月 23 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00) 将 2,700 万股 井神股份 股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴纳申购款 申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ;

14 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据其 2015 年 12 月 21 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 不得超过 27,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2015 年 12 月 21 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 12 月 21 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2015 年 12 月 21 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含

15 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 12 月 21 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 27,000 股 2 存入足额申购资金参与本次 井神股份 股票网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2015 年 12 月 23 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并于申购前根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售

16 1 申购配号确认 2015 年 12 月 24 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2015 年 12 月 24 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户 保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并由会计师出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 刊登的 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2015 年 12 月 25 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 保荐人 ( 主承销商 ) 于 2015 年 12 月 28 日 (T+3 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 上公布中签结果 4 确认认购股数申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 结算与登记 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金

17 冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 12 月 25 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 12 月 28 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 五 发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金 过户费和印花税等费用 向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 六 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 发行人 : 地址 : 江苏井神盐化股份有限公司 江苏省淮安市淮安区华西路 18 号 电话 : 传真 : 联系人 : 高寿松 保荐人 ( 主承销商 ): 地址 : 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 电话 : 传真 : 联系人 : 资本市场部

18 发行人 : 江苏井神盐化股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司 2015 年 12 月 22 日

19 附件 1: 网下投资者询价申报情况 ( 符合初步询价公告规定的 428 家配售对象 ) 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购价 格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 1 东方证券 东方证券股份有限公 司自营账户 机构自营投资账户 剔除 2 中信建投基金管 理有限公司 中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基 金 公募基金 剔除 3 江西铜业 江西铜业集团财务有 限公司自营投资账户 机构自营投资账户 剔除 4 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 保险资金投资账户 剔除 5 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 保险资金投资账户 剔除 6 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 保险资金投资账户 剔除 7 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金投资账户 剔除 8 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 保险资金投资账户 剔除 9 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金投资账户 剔除 10 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金投资账户 剔除 11 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金投资账户 剔除 中信证券国际投 CSIIM CLIENT 12 资管理 ( 香港 ) 有限公司 FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 QFII 投资账户 剔除 13 中信证券国际投 CSI-CSIIM Client QFII 投资账户 剔除

20 资管理 ( 香港 ) Asset AC 2 有限公司 14 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 保险资金投资账户 剔除 中国人民人寿保险股 份有限公司委托嘉实 基金公司或其资产 15 嘉实基金 基金管理有限公司绝 管理子公司一对一 剔除 对收益组合资产管理 专户理财产品 计划 16 九州证券有限公 司 九州证券有限公司机构自营投资账户 剔除 17 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 剔除 18 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 机构自营投资账户 剔除 19 国海证券 国海证券股份有限公 司自营账户 机构自营投资账户 剔除 20 马钢 ( 集团 ) 控 股有限公司 马钢 ( 集团 ) 控股有限 公司 机构自营投资账户 剔除 21 中国电力财务 22 太平洋资产 23 太平洋资产 24 太平洋资产 25 太平洋资产 中国电力财务有限公司自营账户太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) 太平洋卓越财富五号平衡型产品中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有 机构自营投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除

21 26 太平洋资产 27 太平洋资产 28 太平洋资产 29 太平洋资产 30 太平洋资产 31 华泰资产 32 华泰资产 33 华泰资产 34 华泰资产 35 华泰资产 资金中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品华泰资产 工商银行 华泰增鑫投资产品受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品受托管理中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品华泰资产管理有限公司 -- 华泰增利投资产品受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 保险资金投资账户 剔除 36 申能集团申能集团财务有限公机构自营投资账户 剔除

22 37 安徽国富 38 三峡财务 司自营投资账户安徽国富产业投资基金管理有限公司三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 剔除 机构自营投资账户 剔除 39 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资账户 剔除 40 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 保险资金投资账户 剔除 41 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 保险资金投资账户 剔除 42 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 保险资金投资账户 剔除 43 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 保险资金投资账户 剔除 44 渤海证券 45 中油财务 渤海证券股份有限公司中油财务有限责任公司自营账户 46 广东省广新控股 集团有限公司 广东省广新控股集团 有限公司 47 常州投资 48 国都证券 常州投资集团有限公司国都证券股份有限公司自营账户 49 齐立齐立 个人自有资金投资 账户 有效

23 50 张志东张志东 个人自有资金投资 账户 有效 51 新时代证券股份有限公司 新时代新财富 22 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 有效 52 新时代证券股份有限公司 新时代新价值 88 号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 有效 53 周震霖周震霖 国投瑞银新动力灵活 个人自有资金投资 账户 有效 54 国投瑞银基金 55 国投瑞银基金 56 国投瑞银基金 57 国投瑞银基金 58 国投瑞银基金 59 国投瑞银基金 60 国投瑞银基金 61 国投瑞银基金 62 国投瑞银基金 配置混合型证券投资基金国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金国投瑞银招财保本混合型证券投资基金国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金

24 63 国投瑞银基金 64 国投瑞银基金 65 国投瑞银基金 66 国投瑞银基金 67 中远财务 68 华宝证券 69 南方基金 70 南方基金 71 南方基金 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金中远财务有限责任公司自营账户华宝证券有限责任公司自营投资账户南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 72 南方基金 南方避险增值基金 南方丰合保本混合型 73 南方基金 证券投资基金 74 南方基金 75 南方基金 南方利安灵活配置混合型证券投资基金南方利众灵活配置混合型证券投资基金 76 南方基金南方顺康保本混合型

25 77 南方基金 78 南方基金 79 南方基金 80 天弘基金 81 天弘基金 82 天弘基金 83 天弘基金 84 天弘基金 证券投资基金南方顺达保本混合型证券投资基金南方利达灵活配置混合型证券投资基金南方荣光灵活配置混合型证券投资基金天弘通利混合型证券投资基金天弘安康养老混合型证券投资基金天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 85 兴业基金 兴全步步高 16 号特定 客户资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 兴全新视野灵活配置 86 兴业基金 87 兴业基金 定期开放混合型发起式证券投资基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 88 中融基金管理有限公司 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 89 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 90 中国人保资产中国农业银行股份有企业年金计划 有效

26 91 中国人保资产 92 中国人保资产 93 中国人保资产 94 中国人保资产 95 中国人保资产 96 中国人保资产 97 中国人保资产 98 中国人保资产 99 中国人保资产 100 中国人保资产 限公司企业年金计划人保资产组合中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合吉祥人寿保险股份有限公司 - 万能产品中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中国人保资产安心收益投资产品受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 企业年金计划 有效

27 101 中国人保资产 102 中国人保资产 103 富国基金 104 富国基金 105 富国基金 106 中邮创业基金 107 中邮创业基金 108 易方达基金 109 易方达基金 中国人保资产安心增值投资产品中国人保资产安心善建投资产品中国石油天然气集团公司企业年金中国民生银行股份有限公司企业年金计划富国 201 组合富国新收益灵活配置混合型证券投资基金中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金中邮双动力混合型证券投资基金全国社保基金六零一组合中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产 ( 易方达 ) 中国农业银行股份有 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 社保基金组合 有效 企业年金计划 有效 基金公司或其资产 110 易方达基金 限公司企业年金理事 管理子公司一对一 有效 会专户资产 专户理财产品 111 易方达基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 有效 112 易方达基金 易方达安心回馈混合 型证券投资基金 113 易方达基金易方达瑞选灵活配置

28 114 易方达基金 115 易方达基金 116 易方达基金 117 易方达基金 118 易方达基金 119 易方达基金 120 易方达基金 121 易方达基金 122 华富基金 123 华富基金 124 大成基金 125 大成基金 126 大成基金 127 大成基金 混合型证券投资基金易方达新利灵活配置混合型证券投资基金易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金易方达新享灵活配置混合型证券投资基金易方达新益灵活配置混合型证券投资基金易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金中国太平洋人寿混合偏债产品华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金华富灵活配置混合型证券投资基金大成景秀灵活配置混合型证券投资基金大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金大成景源灵活配置混合型证券投资基金大成景明灵活配置混合型证券投资基金

29 128 大成基金 129 大成基金 130 国投财务 131 东方基金 132 东方基金 133 东方基金 134 东方基金 135 东方基金 136 东方基金 137 东方基金 138 嘉实基金 139 嘉实基金 140 嘉实基金 大成景利混合型证券投资基金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金国投财务有限公司自营投资账户东方利群混合型发起式证券投资基金东方多策略灵活配置混合型证券投资基金东方安心收益保本混合型证券投资基金东方保本混合型开放式证券投资基金东方惠新灵活配置混合型证券投资基金东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金东方新策略灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金五零四组合全国社保基金六零二组合全国社保基金一零六组合 社保基金组合 有效 社保基金组合 有效 社保基金组合 有效 141 嘉实基金 国寿股份委托嘉实基 金分红险混合型组合 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 142 嘉实基金 嘉实泰和混合型证券 投资基金

30 143 华宝兴业基金 144 东航财务 145 中天证券 146 长信基金 147 长信基金 148 长信基金 149 中信证券 150 中信证券 151 中信证券 152 中信证券 153 兵器集团 154 建信基金 155 建信基金 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金东航集团财务有限责任公司自营账户中天证券有限责任公司自营账户长信利盈灵活配置混合型证券投资基金长信利广灵活配置混合型证券投资基金长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合中国农业银行福利负债基金中国石油天然气集团公司企业年金计划中信证券股份有限公司自营账户兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户建信安心保本二号混合型证券投资基金建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效

31 156 建信基金 157 建信基金 158 建信基金 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金建信回报灵活配置混合型证券投资基金建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 159 国金基金管理有限公司 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 160 国金基金管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 161 招商基金 162 招商基金 163 招商基金 全国社保基金六零四组合全国社保基金四零八组合中国工商银行股份有限公司企业年金计划 社保基金组合 有效 社保基金组合 有效 企业年金计划 有效 164 招商基金 中国农业银行离退休 人员福利负债 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 165 招商基金 166 招商基金 167 招商基金 168 招商基金 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招商安盈保本混合型证券投资基金招商丰享灵活配置混合型证券投资基金

32 169 招商基金 170 招商基金 171 招商基金 172 招商基金 173 广发证券 174 太平资产 175 太平资产 176 太平资产 177 太平资产 178 太平资产 179 太平资产 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金广发证券股份有限公司自营账户受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红太平之星安心 8 号资管产品太平之星安心 1 号资管产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红太平之星量化 2 号资管产品 180 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司 - 万能 - 得意理 财 181 新华资产管理股新华人寿保险股份有

33 份有限公司 限公司 - 分红 - 个人分 红 182 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 183 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 184 忻子焕忻子焕 个人自有资金投资 账户 有效 185 海通证券 186 工银瑞信基金 187 工银瑞信基金 海通证券股份有限公司自营账户中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 188 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 有效 工银瑞信基金公司 - 农 基金公司或其资产 189 工银瑞信基金 行 - 中国农业银行离退 管理子公司一对一 有效 休人员福利负债 专户理财产品 工银瑞信绝对收益策 190 工银瑞信基金 191 工银瑞信基金 192 工银瑞信基金 略混合型发起式证券投资基金工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金工银瑞信保本混合型证券投资基金 193 工银瑞信基金工银瑞信保本 2 号混

34 194 工银瑞信基金 合型发起式证券投资基金工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 195 国寿安保基金管 理有限公司 国寿安保稳定回报混 合型证券投资基金 长城新兴产业灵活配 196 长城基金 197 长城基金 198 长城基金 199 长城基金 200 长城基金 201 中海石油财务 202 平安资产 203 平安资产 204 平安资产 205 平安资产 206 平安资产 置混合型证券投资基金长城久祥保本混合型证券投资基金长城久惠保本混合型证券投资基金长城久鑫保本混合型证券投资基金长城保本混合型证券投资基金中海石油财务有限责任公司自营账户平安人寿 - 传统 - 普通保险产品平安人寿 - 分红 - 团险分红平安人寿 - 分红 - 个险分红受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品平安人寿 - 分红 - 银保分红

35 207 平安资产 208 平安资产 209 平安资产 210 平安资产 211 平安资产 212 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能中国平安人寿保险股份有限公司 传统 高利率保单产品中国平安人寿保险股份有限公司 自有资金平安资产如意 3 号资产管理产品平安资产鑫享 2 号资产管理产品平安资产如意 18 号保险资产管理产品 213 天津发展资产管 理有限公司 天津发展资产管理有 限公司 214 宝盈基金 215 宝盈基金 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 216 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 217 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 218 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 219 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金

36 220 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 221 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 222 国联安基金 223 国联安基金 224 国联安基金 225 国联安基金 226 国联安基金 227 国联安基金 228 国联安基金 229 泰康资产 230 泰康资产 231 泰康资产 232 泰康资产 233 泰康资产 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金国联安鑫富混合型证券投资基金国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安德盛安心成长混合型证券投资基金泰康资产丰颐混合型养老金产品泰康资产稳定增利混合型养老金产品泰康资产强化回报混合型养老金产品中国石油天然气集团公司企业年金计划招商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 企业年金计划 有效 234 泰康资产泰康资产管理有限责

37 235 泰康资产 236 泰康资产 237 泰康资产 238 泰康资产 239 泰康资产 240 泰康资产 241 泰康资产 242 泰康资产 243 银河基金 244 银河基金 任公司短融增益 3 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 2 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 1 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司短融增益 2 号资产管理产品泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品银河润利保本混合型证券投资基金银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 245 银河基金银河收益证券投资基

38 246 银河基金 金 银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金 247 中国能建葛洲坝 财务 中国能源建设集团葛 洲坝财务有限公司自 营投资账户 248 中国人寿资产 249 中国人寿资产 250 中国人寿资产 251 中国人寿资产 252 华安证券 253 大唐财务 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红华安证券股份有限公司自营账户中国大唐集团财务有限公司 254 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 鼎晖投资咨询 - 鼎晖投资咨询新加坡 255 稳健成长 A 股基 有限公司 - 鼎晖稳健成 QFII 投资账户 有效 金 (Cephei) 长 A 股基金 诺安稳健回报灵活配 256 诺安基金 257 诺安基金 258 诺安基金 置混合型证券投资基金诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金诺安灵活配置混合型证券投资基金

39 259 诺安基金 260 安徽国元信托 261 上电财务 262 上汽财务 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金安徽国元信托有限责任公司自营账户上海电气集团财务有限责任公司自营账户上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 263 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 264 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 265 华夏基金 华夏基金 - 广发证券共 赢 1 号资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 266 华夏基金 华夏永福养老理财混 合型证券投资基金 267 毕永生毕永生 南方工业资产管理有 个人自有资金投资 账户 有效 268 南方工业 限责任公司自有资金 投资账户 269 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 270 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 271 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金

40 272 中海基金 273 中海基金 274 中海基金 275 东方资管 276 东方资管 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红稳健精选混合型证券投资基金 277 光大永明资产管 理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 - 永铭权益集合资产管理产品 交银施罗德周期回报 278 交银施罗德基金 279 交银施罗德基金 280 交银施罗德基金 281 交银施罗德基金 灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 282 平安大华基金管 理有限公司 平安大华鑫享混合型 证券投资基金 283 融通基金 融通通鑫灵活配置混 合型证券投资基金

41 284 融通基金 285 融通基金 286 融通基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金融通通泰保本混合型证券投资基金 287 英大基金管理有 限公司 英大灵活配置混合型 发起式证券投资基金 288 中船重工财务 289 西部证券 290 华安基金 291 华安基金 292 华安基金 293 华安基金 294 华安基金 295 华安基金 296 华安基金 297 华安基金 298 华安基金 中船重工财务有限责任公司自营账户西部证券股份有限公司自营账户华安安益保本混合型证券投资基金华安新乐享保本混合型证券投资基金华安添颐养老混合型发起式证券投资基金华安新活力灵活配置混合型证券投资基金华安安享灵活配置混合型证券投资基金华安新动力灵活配置混合型证券投资基金华安新机遇保本混合型证券投资基金华安新优选灵活配置混合型证券投资基金华安新回报灵活配置混合型证券投资基金

42 299 江信基金管理有 限公司 江信同福灵活配置混 合型证券投资基金 300 国金证券 301 金鹰基金 302 中欧基金 303 中欧基金 304 中欧基金 305 中欧基金 306 中欧基金 307 中欧基金 308 中欧基金 309 中欧基金 310 中欧基金 311 博时基金 国金证券股份有限公司自营账户金鹰灵活配置混合型证券投资基金中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金中欧永裕混合型证券投资基金中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金一零三组合 社保基金组合 有效 312 博时基金 中国人寿保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司固定收益组合 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 313 博时基金博时新趋势灵活配置

43 314 博时基金 315 博时基金 316 华泰柏瑞基金 317 华泰柏瑞基金 混合型证券投资基金博时灵活配置混合型证券投资基金博时新财富混合型证券投资基金华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 318 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营账户 319 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司自营账户 新疆远策恒达资产管 320 天津远策 理合伙企业 ( 有限合 伙 ) 私募基金 有效 321 国海富兰克林基金 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 322 国海富兰克林基金 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 323 国海富兰克林基金 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 324 国海富兰克林基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 325 万向财务万向财务有限公司自

44 326 国联证券 营账户 国联证券股份有限公 司自营账户 327 天风证券股份有 限公司 天风证券股份有限公 司 中债信用增进投资股 328 中债信用 329 光大保德信基金 330 光大保德信基金 331 光大保德信基金 份有限公司自有资金投资账户光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 332 生命保险资产管 理有限公司 富德财产保险股份有 限公司 - 自有资金 333 中银基金 334 中银基金 335 中银基金 336 中银基金 337 中银基金 338 中银基金 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金中银新财富灵活配置混合型证券投资基金中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金中银多策略灵活配置混合型证券投资基金中银新回报灵活配置混合型证券投资基金中银保本混合型证券投资基金

45 339 江铃汽车集团财 务 江铃汽车集团财务有 限公司自营账户 上海浦东发展集团财 340 上海浦发财务 务有限责任公司自营 账户 341 华润元大基金管 理有限公司 华润元大安鑫灵活配 置混合型证券投资基 金 342 中诚信托 中诚信托有限责任公 司自营账户 343 浙商基金管理有 限公司 浙商聚潮策略配置混 合型证券投资基金 344 上投摩根基金 345 国泰基金 346 国泰基金 347 国泰基金 348 国泰基金 349 国泰基金 350 国泰基金 351 国泰基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金国泰生益灵活配置混合型证券投资基金国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金

46 352 国泰基金 国泰金泰平衡混合型 证券投资基金 353 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司 - 万能 - 个险万能 354 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 信诚新选回报灵活配 355 信诚基金 356 信诚基金 357 信诚基金 置混合型证券投资基金信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 358 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 359 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵 360 浦银安盛基金 361 信达证券 362 信达证券 363 国机财务 活配置混合型证券投资基金信达证券股份有限公司自营投资账户幸福人寿保险股份有限公司 万能险国机财务有限责任公司自营账户 364 鹏华基金鹏华品牌传承灵活配

47 365 鹏华基金 366 鹏华基金 367 鹏华基金 368 鹏华基金 369 鹏华基金 370 鹏华基金 371 鹏华基金 372 鹏华基金 373 鹏华基金 374 鹏华基金 375 鹏华基金 376 鹏华基金 377 招商证券 378 景顺长城基金 置混合型证券投资基金鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金招商证券股份有限公司自营账户景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金

48 379 景顺长城基金 380 景顺长城基金 381 泰达宏利基金 382 泰达宏利基金 383 泰达宏利基金 384 泰达宏利基金 385 泰达宏利基金 386 安信证券 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金安信证券股份有限公司 387 华福基金管理有 限责任公司 华福丰盈灵活配置混 合型证券投资基金 388 宝钢财务 389 汇添富基金 390 海富通基金 宝钢集团财务有限责任公司自营账户汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基

49 391 海富通基金 392 天治基金 393 天治基金 金海富通养老收益混合型证券投资基金天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 394 中华联合财产保 险股份有限公司 中华联合财产保险股 份有限公司 - 传统保险 产品 395 中船财务 中船财务有限责任公 司 396 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 397 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐石混合型证券投资基金 398 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 399 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 400 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 401 五矿资本控股 402 万家基金 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 403 天津易鑫安资产 管理有限公司 易鑫安资管鑫安 6 期私募基金 有效

50 404 申万宏源证券有 限公司 申万宏源证券有限公 司自营账户 405 光大证券 406 潞安财务 407 申万菱信基金 408 申万菱信基金 409 长城证券 410 德邦证券 411 一汽财务 光大证券股份有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金长城证券股份有限公司自营账户德邦证券有限责任公司自营账户一汽财务有限公司自营账户 412 保利科技有限公 司 保利科技有限公司 413 中加基金管理有 限公司 中加心享灵活配置混 合型证券投资基金 414 山西证券 415 民生加银基金 山西证券股份有限公司自营账户民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 416 鑫元基金管理有 限公司 鑫元鑫新收益灵活配 置混合型证券投资基 金 417 红塔红土基金管红塔红土盛金新动力

51 理有限公司 灵活配置混合型证券 投资基金 418 广发基金 平安人寿混合型委托 投资 1 号 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 有效 419 广发基金 420 广发基金 421 广发基金 422 广发基金 423 广发基金 424 广发基金 425 东北证券 广发聚安混合型证券投资基金广发大盘成长混合型证券投资基金广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金广发聚宝混合型证券投资基金广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金广发聚泰混合型证券投资基金东北证券股份有限公司自营账户 426 创金合信基金管 理有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 长盛战略新兴产业灵 427 长盛基金 活配置混合型证券投 资基金 428 德邦基金管理有 限公司 德邦福鑫灵活配置混 合型证券投资基金

52 附件 2: 不合格机构名单 序号 网下投资者名称 1 电子财务 配售对象名称 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 申报价格 ( 元 ) 拟申购数量 ( 万股 ) 备注 未在规定的时间内提供核查资料

53 本页无正文, 为 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之签 章页 江苏井神盐化股份有限公司 2015 年 12 月 22 日

54 本页无正文, 为 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票发行公告 之签 章页 西南证券股份有限公司 2015 年 12 月 22 日