了专项法律意见书 6 根据 2015 年 6 月 18 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同已向参 加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知 一 网下申购情况 发行公告 中列示的全部 95 个投资者管理的 192 个有效报价配售对象中, 95 个投资者管理的 192 个有效报价配售对象按照

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1 濮阳惠成电子材料股份有限公首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限公 重要提示 1 濮阳惠成电子材料股份有限公( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 并在创业板上市 ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1184 号文核准 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的发行方式 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 中原证券股份有限公 ( 以下简称 中原证券 或 保荐人 ( 主承销商 ) ) 协商确定本次发行价格为 9.13 元 / 股, 发行数量为 2,000 万股 3 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50.00% 的股票, 网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行数量的 90% 4 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2015 年 6 月 18 日公布的 濮阳惠成电子材料股份有限公首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中确定的原则进行配售 5 本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2015 年 6 月 19 日结束 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资, 并出具了验资报告 ; 本次网下发行过程已经北京市万商天勤律师事务所见证, 并出具

2 了专项法律意见书 6 根据 2015 年 6 月 18 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同已向参 加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知 一 网下申购情况 发行公告 中列示的全部 95 个投资者管理的 192 个有效报价配售对象中, 95 个投资者管理的 192 个有效报价配售对象按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 2,103,552 万元, 有效申购数量为 230,400 万股 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据, 并经保荐人 ( 主承销商 ) 北京市万商天勤律师事务所根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 的要求, 以及 初步询价及推介公告 发行公告 的约定核查, 参与申购的 192 家配售对象均不存在禁止配售的情形 二 回拨机制启动情况 本次发行网上 网下均获得足额认购, 网上投资者初步申购倍数为 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 从网下向网上回拨本次发行数量 50.00% 的股票, 即 1,000 万股, 网下最终发行数量为 200 万股, 占本次发行数量的 10%, 网上最终发行数量为 1,800 万股, 占本次发行数量的 90% 三 网下配售原则及方法 ( 一 ) 客户分类的确定本次网下发行共有 192 家合格配售投资者, 根据 发行公告 中投资者类别的划分原则, 其中 A 类公募基金及社保基金 108 家,B 类企业年金及保险资金 38 家,C 类其他投资者 46 家 ( 二 ) 获配比例的确定根据最终申购结果, 考虑入围投资者的申购数量 类别及配售原则, 经中原证券股份有限公定价配售委员会审议决定, 各类投资者的配售结果如下 :

3 投资者类别 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) 获配比例 占网下发行比例 A 类投资者 129, % % B 类投资者 45, % % C 类投资者 55, % % 合计 230, % % ( 三 ) 配售结果 根据 初步询价及推介公告 发行公告 确定的网下配售原则, 最终网 下获配情况如下 : 投资者名称配售对象名称类型 博时基金管理有限公 招商基金管理有限公 广发基金管理有限公 德邦基金管理有限公 广发基金管理有限公 南方基金管理有限公 德邦基金管理有限公 广发基金管理有限公 博时基金管理有限公 富国基金管理有限公 交银施罗德基金管理 有限公 中邮创业基金管理有 限公 新华基金管理有限公 申购数量 ( 万股 ) 获配数量 ( 万股 ) 全国社保基金五零一组合社保基金组合 全国社保基金六零四组合社保基金组合 广发聚宝混合型证券投资 基金 德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金 广发聚安混合型证券投资 基金 南方避险增值基金 德邦新动力灵活配置混合 型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 博时新趋势灵活配置混合 型证券投资基金 富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活 配置混合型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投 资基金 新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金

4 国投瑞银基金管理有限公交银施罗德基金管理有限公交银施罗德基金管理有限公国投瑞银基金管理有限公中邮创业基金管理有限公国投瑞银基金管理有限公宝盈基金管理有限公华安基金管理有限公景顺长城基金管理有限公天弘基金管理有限公英大基金管理有限公万家基金管理有限公景顺长城基金管理有限公兴业基金管理有限公农银汇理基金管理有限公民生加银基金管理有限公兴业基金管理有限公中银基金管理有限公长盛基金管理有限公国泰基金管理有限公长盛基金管理有限公 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金宝盈祥泰养老混合型证券投资基金华安新回报灵活配置混合型证券投资基金景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金英大灵活配置混合型发起式证券投资基金万家新利灵活配置混合型证券投资基金景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金

5 华宝兴业基金管理有限公东方基金管理有限责任公国联安基金管理有限公易方达基金管理有限公金鹰基金管理有限公安信基金管理有限责任公华福基金管理有限责任公国联安基金管理有限公建信基金管理有限责任公易方达基金管理有限公东方基金管理有限责任公国联安基金管理有限公上海东方证券资产管理有限公中欧基金管理有限公建信基金管理有限责任公中欧基金管理有限公大成基金管理有限公大成基金管理有限公工银瑞信基金管理有限公信诚基金管理有限公博时基金管理有限公银河基金管理有限公 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫富混合型证券投资基金 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 中欧永裕混合型证券投资基金 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 博时灵活配置混合型证券投资基金 银河收益证券投资基金

6 海富通基金管理有限公天治基金管理有限公安信基金管理有限责任公国泰基金管理有限公招商基金管理有限公宝盈基金管理有限公国泰基金管理有限公天弘基金管理有限公安信基金管理有限责任公宝盈基金管理有限公天弘基金管理有限公华安基金管理有限公工银瑞信基金管理有限公泰达宏利基金管理有限公天弘基金管理有限公华安基金管理有限公泰达宏利基金管理有限公华安基金管理有限公上投摩根基金管理有限公长信基金管理有限责任公东吴基金管理有限公 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 国泰保本混合型证券投资基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 天弘通利混合型证券投资基金 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 天弘安康养老混合型证券投资基金 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公 - 东吴阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 中欧基金管理有限公中欧成长优选回报灵活配

7 置混合型发起式证券投资基金 上投摩根基金管理有限公长城基金管理有限公国泰基金管理有限公前海开源基金管理有限公长信基金管理有限责任公前海开源基金管理有限公长城基金管理有限公国联安基金管理有限公万家基金管理有限公浦银安盛基金管理有限公国联安基金管理有限公长城基金管理有限公东方基金管理有限责任公平安大华基金管理有限公大成基金管理有限公浦银安盛基金管理有限公国金通用基金管理有限公国联安基金管理有限公东方基金管理有限责任公景顺长城基金管理有限公 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配 置混合型发起式证券投资 基金 长城久恒平衡型证券投资基金 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 融通基金管理有限公融通通泽一年目标触发式

8 灵活配置混合型证券投资基金 国联安基金管理有限公东方基金管理有限责任公大成基金管理有限公申万菱信基金管理有限公银华基金管理有限公国海富兰克林基金管理有限公银华基金管理有限公银华基金管理有限公银华基金管理有限公博时基金管理有限公平安养老保险股份有限公中信证券股份有限公博时基金管理有限公招商基金管理有限公工银瑞信基金管理有限公中国人寿资产管理有限公中国人寿资产管理有限公中国人寿资产管理有限公平安资产管理有限责任公华泰资产管理有限公 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 东方保本混合型开放式证券投资基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵 活配置混合型证券投资基 金 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公企业年金计划 企业年金计划 平安养老 - 平安多元策略混合型养老金产品 企业年金计划 中国农业银行福利负债基金 企业年金计划 中国石油天然气集团公企业年金计划 企业年金计划 中国工商银行股份有限公企业年金计划 企业年金计划 中国工商银行股份有限公企业年金计划 企业年金计划 中国人寿股份有限公 - 传统 - 普通保险 中国人寿保险 ( 集团 ) 公传统普保产品 中国人寿股份有限公 - 分红 - 个人分红 平安资产鑫享 2 号资产管理产品 受托管理中融人寿保险股份有限公 - 万能保险产品 太平洋资产管理有限中国太平洋人寿保险股份

9 责任公有限公 万能 团体万能 太平洋资产管理有限责任公太平洋资产管理有限责任公太平洋资产管理有限责任公太平洋资产管理有限责任公新华资产管理股份有限公鹏华基金管理有限公太平洋资产管理有限责任公新华资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公新华资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公新华资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公平安资产管理有限责任公中再资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公中再资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公 万能 个人万能 中国太平洋人寿保险股份 有限公 分红 团体分 红 中国太平洋人寿保险股份 有限公 分红 个人分 红 中国太平洋人寿保险股份 有限公 传统 普通保 险产品 新华人寿保险股份有限公 - 万能 - 得意理财 鹏华 - 前海人寿价值成长投资组合 中国太平洋财产保险股份 有限公 - 传统 - 普通保险产 品 新华人寿保险股份有限公 - 分红 - 个人分红 中国平安人寿保险股份有限公 自有资金 新华人寿保险股份有限公 - 分红 - 团体分红 平安人寿 - 万能 - 个险万能 新华人寿保险股份有限公 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 分红 - 银保分红 平安人寿 - 分红 - 个险分红 中国大地财产保险股份有限公 平安人寿 - 分红 - 团险分红 中国人寿再保险股份有限公 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 中再资产管理股份有中国财产再保险股份有限

10 限公中再资产管理股份有限公平安资产管理有限责任公民生通惠资产管理有限公阳光资产管理股份有限公阳光资产管理股份有限公阳光资产管理股份有限公阳光资产管理股份有限公上海国泰君安证券资产管理有限公上海国泰君安证券资产管理有限公上海国泰君安证券资产管理有限公上海从容投资管理有限公天津远策投资管理有限公广发基金管理有限公富国基金管理有限公工银瑞信基金管理有限公工银瑞信基金管理有限公天治基金管理有限公国海证券股份有限公 公 传统 普通保险产品中国再保险 ( 集团 ) 股份有限公 - 传统 - 普通保险产品中国平安人寿保险股份有限公 传统 高利率保单产品民生人寿保险股份有限公 - 传统保险产品阳光人寿保险股份有限公 传统保险产品阳光人寿保险股份有限公 分红保险产品阳光人寿保险股份有限公 万能保险产品阳光财产保险股份有限公 - 传统 - 普通保险产品国泰君安君享新利六号集合资产管理计划国泰君安君享新利二号集合资产管理计划国泰君安君享新利一号集合资产管理计划从容稳健保值证券投资基金新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 平安人寿混合型委托投资 1 号平安人寿债券委托投资一号工银瑞信基金公 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债中国工商银行统筹外福利资金集合计划天治华商盈通灵活配置 1 号资产管理计划国海证券股份有限公自营账户 证券公集合资产管理计划 证券公集合资产管理计划 证券公集合资产管理计划 私募基金 私募基金 基金公或其资产管 理子公一对一专户 理财产品 基金公或其资产管 理子公一对一专户理财产品 基金公或其资产管 理子公一对一专户 理财产品 基金公或其资产管 理子公一对一专户 理财产品 基金公或其资产管 理子公一对多专户 理财产品

11 英大国际信托有限责任公东航集团财务有限责任公江西铜业集团财务有限公中国电子财务有限责任公广东省广新控股集团有限公上海富林投资有限公中诚信托有限责任公中船财务有限责任公国投财务有限公开源证券有限责任公西部信托有限公广发证券股份有限公华西证券股份有限公华福证券有限责任公中国银河证券股份有限公中国东方资产管理公中远财务有限责任公安徽国元信托有限责任公长城证券有限责任公光大证券股份有限公天风证券股份有限公五矿国际信托有限公 英大国际信托有限责任公自营账户 东航集团财务有限责任公自营账户 江西铜业集团财务有限公自营投资账户 中国电子财务有限责任公自营投资账户 广东省广新控股集团有限公 上海富林投资有限公 中诚信托有限责任公自营账户 中船财务有限责任公 国投财务有限公自营投资账户 开源证券有限责任公 西部信托有限公自营账户 广发证券股份有限公自营账户 华西证券股份有限公自营账户 华福证券有限责任公自营账户 中国银河证券股份有限公自营账户 中国东方资产管理公自有资金投资账户 中远财务有限责任公自营账户 安徽国元信托有限责任公自营账户 长城证券有限责任公自营账户 光大证券股份有限公 天风证券股份有限公 五矿国际信托有限公

12 宏源证券股份有限公中信证券股份有限公华泰证券股份有限公上海浦东发展集团财务有限责任公浙江中扬投资有限公国金证券股份有限公国都证券有限责任公南方工业资产管理有限责任公国泰君安证券股份有限公东兴证券股份有限公东北证券股份有限公国元证券股份有限公曾广生 宏源证券股份有限公自营账户 中信证券股份有限公自营账户 华泰证券股份有限公自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公自营账户 浙江中扬投资有限公 国金证券股份有限公自营账户 国都证券有限责任公自营账户 南方工业资产管理有限责任公自有资金投资账户 国泰君安证券股份有限公自营账户 东兴证券股份有限公自营投资账户 东北证券股份有限公自营账户 国元证券股份有限公自营账户 曾广生 个人自有资金投资账户 余股处理 : 余股 84 股按照 剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优先 申 购时间优先的原则分配给排位最前的 A 类配售对象 的原则排序, 配售给民生加银新动力灵 活配置定期开放混合型证券投资基金 ( 四 ) 本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在 初步询价及推介公告 发行公告 中确定的配售原则 本次网下配售中, 公募基金和社保基金获得配售的股票数量为 万股, 占网下发行股票数量的 61.00%, 不低于 40.00% 四 冻结资金利息的处理 投资者申购款 ( 含获得配售部分 ) 冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任公深圳分公按 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证 监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理

13 五 持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排 六 发行费用概算 本次发行费用总额约为 3, 万元, 其中保荐承销费用 2, 万元 会计 师费用 万元 律师费用 万元 评估费用 万元 信息披露等其他 发行费用 万元 七 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式 中原证券股份有限公 电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 濮阳惠成电子材料股份有限公 保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限公 2015 年 6 月 24 日

14 ( 本页无正文, 为 濮阳惠成电子材料股份有限公首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告 之盖章页 ) 发行人 : 濮阳惠成电子材料股份有限公 年月日

15 ( 本页无正文, 为 濮阳惠成电子材料股份有限公首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告 之盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 中原证券股份有限公 年月日