大连港股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告

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坡余芮
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1 江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告主承销商 : 中信证券股份有限公司特别提示 1 江苏太平洋石英股份有限公司( 以下简称发行人或石英股份 ) 按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 颁布的证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等有关法规, 以及上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称结算公司 ) 共同颁布的上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法和上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法等相关规定组织实施首次公开发行本次发行在网下投资者资格发行方式网下网上发行比例回拨机制定价及有效报价配售对象的确定配售方式等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 发行人和主承销商根据初步询价情况, 并综合参考市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值拟募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 6.45 元 / 股, 网下发行不再进行累计投标询价 3 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 认真阅读 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告重要提示 1 江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股 ( 下称本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2014] 41 号文核准本次发行的主承销 1

2 商为中信证券股份有限公司 ( 以下简称中信证券或主承销商 ) 江苏太平洋石英股份有限公司的股票简称为石英股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称网下发行 ) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式进行网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称申购平台 ) 实施, 上海交易所网下申购平台网址为 : 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称交易系统 ) 进行 3 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 10 月 21 日 (T-3 日 ) 完成本次发行价格为 6.45 元 / 股本次公开发行股数为 5,595 万股, 发行股份均为新股, 不发售老股回拨机制启动前, 网下初始发行数量 3,360 万股, 即本次发行数量的 60.05%; 网上初始发行数量为 2,235 万股, 占本次发行数量的 39.95% 4 根据江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股重新启动发行安排及初步询价公告 ( 以下简称发行安排及初步询价公告 ) 中确定有效报价配售对象的程序和原则, 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购, 有效报价配售对象名单请参见本公告附表配售对象初步询价报价情况未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购网下投资者应按照发行价格 6.45 元 / 股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录, 并一次性提交, 申购记录一经提交不得撤销或者修改每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔, 其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量, 且不超过网下初始发行量 3,360 万股网下申购时间为 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 及 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 9:30-15:00 网下申购简称为石英股份, 申购代码为参与申购的配售对象应当及时足额缴付申购资金 5 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售 2

3 6 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码银行收付款账户 / 账号等 ) 以在中国证券业协会登记备案信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 7 参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 6.45 元 / 股进行申购, 网上申购时间为 2014 年 10 月 24 日 ( T 日 )9:30-11:30,13:00-15:00 网上申购简称为石英申购, 申购代码为投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购已参与初步询价报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任 9 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 的江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称网下发行结果及网上中签率公告 ) 中披露回拨机制的具体安排请参见本公告二 ( 五 ) 网上网下回拨机制 10 当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量, 即 3,360 万股时 ; 或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量, 即 2,235 万股, 且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施, 及时向中国证监会报告, 并公告中止发行原因, 择机重新启动发行 11 若本次发行成功, 预计募集资金总额为 360,877,500 元, 扣除发行费用 30,032,650 元后, 预计募集资金净额为 330,844,850 元, 略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 331,136,000 元 12 本公告仅对股票发行事宜扼要说明, 不构成投资建议投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2014 年 10 月 16 日 (T-6 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台指江苏太平洋石英股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上海证券交易所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台主承销商本次发行指中信证券股份有限公司指本次江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 的行为 T 日 / 网上申购日元指 2014 年 10 月 24 日指人民币元一初步询价结果及定价 ( 一 ) 初步询价申报情况 2014 年 10 月 20 日 ( T-4 日 ) 至 2014 年 10 月 21 日 ( T-3 日 ) 为初步询价期间截至 2014 年 10 月 21 日 (T-3 日 )15:00, 主承销商通过上交所电子平台系统收到 83 家网下投资者管理的 150 个配售对象的初步询价报价信息, 经核查,83 家网下投资者管理的 150 个配售对象均符合法律法规及发行安排及初步询价公告的相关规定网下投资者全部报价区间为 5 元 / 股元 / 股, 申报总量为 337,560 万股, 网下认购倍数为倍报价的中位数为 6.45 元 / 股, 加权平均数为 6.45 元 / 股, 公募基金报价的中位数为 6.45 元 / 股, 公募基金报价的加权平均数为 6.49 元 / 股配售对象的具体报价情况请见附表配售对象初步询价报价情况网下投资者全部报价中位数 ( 元 / 股 ) 6.45 网下投资者全部报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 6.45 公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 6.45 公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 )

5 ( 二 ) 发行价格的确定过程 1 剔除最高报价部分情况发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况, 预先剔除拟申购总量中报价最高的部分, 在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除, 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除 ( 注 : 报价时间以申购平台中的记录为准 ) 在拟申购价格申购数量且申购时间均相同, 则按照如下原则进行剔除 a. 非公募社保保险及企业年金产品优先被剔除 ;b. 公募社保保险企业年金产品中, 主承销商将按照上交所申购平台自动生成的序号, 由大到小进行剔除发行人和主承销商经协商一致, 将报价为 6.45 元 ( 剔除该价格上拟申购数量为 18,720 万股的配售对象申购报价 ) 及 6.45 元以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除, 对应剔除的申购总量为 34,620 万股, 占本次初步询价申购总量的 10.26% 剔除部分不得参与网下申购剔除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数 ( 元 / 股 ) 6.45 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 6.45 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数 ( 元 / 股 ) 6.45 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值 ( 元 / 股 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为制造业下的非金属制品行业 ( 分类代码 :C30), 截止 2014 年 10 月 21 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 电光源及建材行业上市公司估值情况证券代码证券简称最近一个月均价 ( 元 / 股 ) 2013EPS 2013PE SZ 佛山照明 SZ 长海股份 SH 中国玻纤 SZ 伟星新材 SH 海螺水泥 SH 旗滨集团

6 SZ 北新建材平均光纤电子行业上市公司估值情况 SZ 大族激光 SH 长电科技 , SH 中天科技 SZ 通鼎光电 SH 亨通光电 SZ 华天科技平均光伏行业上市公司估值情况 SZ 阳光电源 SZ 奥克股份 SZ 新大新材 SZ 爱康科技 SZ 南玻 A 平均总体均值数据来源 :Wind 资讯, 数据截至 2014 年 10 月 21 日注 : 上述均值计算剔除异常值长电科技爱康科技本次发行价格 6.45 元 / 股对应的 2013 年摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 3 发行价格的确定发行人和主承销商根据初步询价情况, 剔除报价最高部分后, 并综合考虑市场环境发行人经营情况所处行业可比公司估值拟募集资金需求及承销风险等因素, 确定本次发行的发行价格为人民币 6.45 元 / 股 ( 以下简称本次发行价格 ) 4 有效报价投资者在剔除报价最高部分后, 申报价格等于发行价格 6.45 元 / 股, 且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 60 家, 管理的配售对象家数为 102 家, 有效拟申购数量总和为 286,300 万股, 可申购数量总和为 286,300 万股有效报价配售对象名单申购价格及有效申购数量请参见本公告附表配售对象初步询价报价情况有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购, 并及时足额缴纳申购资金 6

7 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料安排实际控制人访谈如实提供相关自然人主要社会关系名单配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝向其进行配售二本次 A 股发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行规模和发行结构本次发行数量为 5,595 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,360 万股, 即本次发行数量的 60.05%; 网上初始发行数量为 2,235 万股, 占本次发行数量的 39.95% 本次发行股份均为新股, 不发售老股 ( 三 ) 发行价格及对应的市盈率本次发行价格为 6.45 元 / 股, 此发行价格对应的市盈率为 : (1)14.71 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) (2)19.61 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本次发行 5,595 万股计算为 22,380 万股 ) ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计募集资金总额为 360,877,500 元, 扣除发行费用 30,032,650 元后, 预计募集资金净额为 330,844,850 元募集资金的使用计划已于 2014 年 10 月 16 日 (T-6 日 ) 在招股意向书中予以披露 7

8 所有募集资金净额将存入募集资金专户, 中信证券存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管 ( 五 ) 网上网下回拨机制本次发行网下网上申购于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )15:00 时截止申购结束后, 发行人和中信证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下网上发行的规模进行调节回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数于 10 月 24 日 (T 日 ) 来确定网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 网上初始发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下向网上回拨在网下发行获得足额认购的情况下, 网上发行初步认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次发行股票数量的 20%; 网上发行初步认购倍数超过 100 倍但低于 150 倍 ( 含 ) 的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上发行初步认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的 10% 如果网上发行初步认购倍数低于 50 倍 ( 含 ), 则不进行回拨在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 2 网上向网下回拨在网下发行获得足额认购, 网上发行未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨 ; 若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的, 则中止发行在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将在 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 公布的网下发行结果及网上中签率公告中披露相关回拨事宜主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售, 按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 ( 六 ) 本次发行的重要日期 8

9 交易日日期发行安排 T-6 日刊登招股意向书摘要和重新启动发行安排及初步询价公 2014 年 10 月 16 日告 ( 周四 ) 网下投资者向主承销商提交关联关系核查材料 T-5 日 2014 年 10 月 17 日网下投资者向主承销商提交关联关系核查材料截止日 ( 截止时 ( 周五 ) 间为 17:00) T-4 日 2014 年 10 月 20 日 ( 周一 ) 初步询价 ( 通过上交所网下发行电子平台 ) T-3 日 2014 年 10 月 21 日初步询价 ( 通过上交所网下发行电子平台 ) ( 周二 ) 初步询价截止日 ( 截止时间为 15:00) T-2 日确定发行价格可参与网下申购的投资者名单及其有效申购数 2014 年 10 月 22 日量 ( 周三 ) 刊登网上路演公告 T-1 日网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 2014 年 10 月 23 日刊登发行公告投资风险特别公告 ( 周四 ) 网上路演 T 日网下申购缴款截止日 (9:30-15:00, 有效到账时间为 15:00 之 2014 年 10 月 24 日前 ) ( 周五 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上网下申购资金验资 2014 年 10 月 27 日 T+1 日网上申购配号 ( 周一 ) 确定是否启动回拨机制 T+2 日刊登网下发行结果及网上中签率公告 2014 年 10 月 28 日网下申购多余款项退款 ( 周二 ) 网上发行摇号抽签 T+3 日 2014 年 10 月 29 日刊登网上中签结果公告 ( 周三 ) 网上申购资金解冻注 :1 T 日为发行日 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日程 3 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请投资者及时与主承销商联系 ( 七 ) 锁定期安排本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定安排三网下发行 ( 一 ) 有资格参与网下申购的配售对象经发行人和主承销商确认, 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 102 家, 其对应的申购总量为 286,300 万股有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参 9

10 与网下申购的申购数量有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购有效报价配售对象的相关信息 ( 包括配售对象名称证券账户名称及代码收付款银行账户名称和账号等 ), 以 2014 年 10 月 17 日 (T-5 日 ) ( 初步询价开始日前一个交易日 )12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准, 未在上述期间前完成登记备案的, 不得参与网下申购因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负配售对象申购款退款的银行收款帐户需与其申购款付款的银行付款帐户一致 ( 二 ) 网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 1 申购时间网下申购时间为 2014 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 及 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 上午 9:30 至下午 15:00 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量 2 申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量 ( 以下简称有效申购数量 ) 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在网下发行结果及网上中签率公告中予以公示有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向主承销商发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 网下申购款项的缴付 1 申购款项的计算 10

11 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项申购款项计算公式如下 : 应缴申购款 = 申报价格 ( 等于本次发行价格 ) 申购数量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 ( 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ) 为保障款项及时到账提高划款效率, 建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败申购无效例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 : B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部账号邵烨蔚朱婕联系电话 / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部账号白俊蔚杨彦联系电话 / 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行账号徐叶卉周敏联系电话 /

12 收款行 ( 四 ) 交通银行上海分行第一支行账号郁慧琦郑逸联系电话 / 收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部账号任煜华陈宇华联系电话 / 收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行账号王凯李晓亮联系电话 / 收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部账号张敏李蓓蓓联系电话 / 收款行 ( 八 ) 上海银行营业部账号严乃嘉黄峻联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部账号吴刚盛婷婷联系电话 / 收款行 ( 十 ) 12

13 中国银行股份有限公司上海市分行营业部账号张伟峰陈晔联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部账号胡晓栋范鸣杰联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部账号吴轶群陈秋燕联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部账号刘琦敏联系电话收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部账号孔祥琳联系电话收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行账号韩雪刚联系电话收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部 13

14 账号王明东联系电话收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行账号刘芬联系电话收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号柏敏栋联系电话收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行账号王志豪联系电话注 : 可登录法律规则 - 业务规则 - 其他 - 上海市场查询 3 申购款的缴款时间申购款项划出时间应早于 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效请投资者注意资金在途时间主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对象名单确认最终有效的申购记录有效报价配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与主承销商将视其为违约, 将在网下发行结果及网上中签率公告中予以披露, 并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下配售 14

15 发行人和主承销商将根据总体申购情况和发行安排及初步询价公告中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给符合要求且及时足额缴纳申购款的有效报价配售对象, 并将在网下发行结果及网上中签率公告中披露最终配售情况 ( 五 ) 公布网下配售结果和退回多余网下申购款 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上刊登网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单每个获配投资者的报价获配股数初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额, 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款, 应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数对应的认股款金额 ( 六 ) 网下发行其他事项 1 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 将于 2014 年 10 月 27 日 (T+1 日 ) 对网下发行申购款的到账情况进行审验, 并出具验资报告 2 北京市华海律师事务所将对本次发行的网下发行过程配售行为参与定价和配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 3 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上 ( 含 5%), 需自行及时履行信息披露义务四网上发行 ( 一 ) 本次网上发行对象持有上交所股票账户卡的自然人法人及其他机构 ( 中华人民共和国法律法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的主承销商的证券自营账 15

16 户不得参与本次发行的申购 ( 二 ) 网上申购时间 2014 年 10 月 24 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 三 ) 申购价格购本次发行的发行价格为 6.45 元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 ( 四 ) 申购简称和申购代码申购简称为石英申购, 申购代码为 ( 五 ) 网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨机制启动前, 网上初始发行数量为 2,235 万股主承销商在指定时间内 (2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 2,235 万股石英股份股票输入在上交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以本次发行价格 (6.45 元 / 股 ) 和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款申购结束后, 由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由上交所交易系统主机 16

17 按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 ) 100% ( 六 ) 申购数量和次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值根据其 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上发行股数的千分之一, 22,000 股 2 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购, 导致其申购无效的, 由其自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户 ( 以 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者相关证券账户市值按 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算投资者相关证券账户开户时间 17

18 不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中非限售 A 股股份发生司法冻结质押, 以及存在上市公司董事监事高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 10 月 22 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一, 不得超过 22,000 股 2 存入足额申购资金参与本次网上发行的投资者, 应在网上资金申购日 2014 年 10 月 24 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码 18

19 的方式进行配售 1 申购配号 2014 年 10 月 27 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2014 年 10 月 27 日 (T+1 日 ), 进行核算验资配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查, 并由该事务所出具验资报告上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ), 发行人和主承销商将在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报刊登的网下发行结果及网上中签率公告中公布网上发行中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由主承销商和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商将于 2014 年 10 月 29 日 (T+3 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报刊登的江苏太平洋石英股份有限公司首次公开发行 A 股网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告中公布中签结果申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 网上发行的结算与登记 2014 年 10 月 28 日 (T+2 日 ) 摇号抽签抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 19

20 2014 年 10 月 29 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所中国结算上海分公司有关规定五发行费用本次网下发行不向股票配售对象收取佣金过户费和印花税等费用网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用六利息的处理全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有七发行人与主承销商 1 发行人发行人 : 江苏太平洋石英股份有限公司法定代表人 : 陈士斌地址 : 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 : 吕良益电话 : 主承销商中信证券股份有限公司法定代表人 : 王东明 : 股票资本市场部电话 :

21 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座发行人 : 江苏太平洋石英股份有限公司主承销商 : 中信证券股份有限公司 2014 年 10 月 23 日 21

22 附表 : 配售对象初步询价报价情况序号网下投资者配售对象名称 1 大成基金大成创新成长混合型证券投资基金申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 备注剔除报价 2 大成基金大成沪深 300 指数证券投资基金剔除报价 3 大成基金大成价值增长证券投资基金剔除报价 4 辛华丽辛华丽剔除报价 5 世纪金源世纪金源投资集团有限公司自有资金投资账户剔除报价 6 沈萱沈萱剔除报价 7 庄礼明庄礼明剔除报价 8 南方基金南方避险增值基金 ,360 剔除报价 9 中油财务中油财务有限责任公司自营账户 ,360 剔除报价 10 大唐财务中国大唐集团财务有限公司 ,360 剔除报价 11 安邦资产管理有限责任公司 12 富国基金 13 富国基金 14 富国基金金元惠理基金工银瑞信基金工银瑞信基金安邦财产保险股份有限公司传统产品中国民生银行股份有限公司企业年金计划湖北省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日 ) 富国天合稳健优选股票型证券投资基金金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债工银瑞信保本混合型证券投资基金 ,360 剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价 18 张振春张振春剔除报价 19 湖北中伟置业有限公司湖北中伟置业有限公司剔除报价 20 富国基金全国社保基金四一二组合剔除报价 21 兴业基金泰达宏利基金泰达宏利基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金泰达宏利市值优选股票型证券投资基金剔除报价剔除报价剔除报价 24 泰达宏利基泰达宏利行业精选证券投资基金剔除报价 22

23 序号网下投资者配售对象名称金申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 25 长城基金长城保本混合型证券投资基金剔除报价 26 融通基金 27 诺安基金 28 华宝投资 29 华泰资产融通 - 智德 2 号特定资产管理计划诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划华宝投资有限公司自有资金投资账户受托管理华农财产保险股份有限公司传统普通保险产品备注剔除报价剔除报价剔除报价剔除报价 30 张继东张继东剔除报价 31 富国基金富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金剔除报价 32 红塔证券红塔证券股份有限公司自营账户剔除报价上海国鑫投资发展有限公司上海锦江国际投资管理有限公司中国人寿养老保险股份有限公司上海国鑫投资发展有限公司剔除报价上海锦江国际投资管理有限公司剔除报价中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划剔除报价 36 易方达基金东风汽车公司企业年金剔除报价 37 富国基金 38 富国基金 39 富国基金 40 富国基金中国石油天然气集团公司企业年金云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 兴业银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金 ,000 剔除报价 ,000 剔除报价 ,000 剔除报价 ,000 剔除报价 41 富国基金全国社保基金一一四组合 ,000 剔除报价 42 长城基金 43 嘉实基金 44 上海淮矿资产管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划 ,000 有效报价 ,000 有效报价上海淮矿资产管理有限公司 ,000 有效报价 23

24 序号网下投资者配售对象名称 45 中国人寿养老保险股份有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 备注 ,080 有效报价 46 易方达基金易方达 50 指数证券投资基金 ,100 有效报价华宝兴业基金华宝兴业基金 49 富国基金 50 富国基金华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金农业银行离退休人员福利负债富国组合工商银行统筹外福利负债基金富国组合 ,110 有效报价 ,110 有效报价 ,200 有效报价 ,200 有效报价 51 上海证券上海证券有限责任公司自营账户 ,300 有效报价 52 中国人寿养老保险股份有限公司 53 富国基金 54 天津发展资产管理有限公司 55 中海基金 56 太平洋资产 57 中国国际金融山东省农村信用社联合社 (B 计划 ) 企业年金计划山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日 ) ,390 有效报价 ,500 有效报价天津发展资产管理有限公司 ,500 有效报价中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金安信农业保险股份有限公司兴农股票灵活配置组合 ,500 有效报价 ,500 有效报价中金瑞和集合资产管理计划 ,550 有效报价 58 嘉实基金全国社保基金一零六组合 ,550 有效报价 59 航天科工财务航天科工财务有限责任公司自营账户 ,550 有效报价 60 国金证券国金证券股份有限公司自营账户 ,550 有效报价中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司郑州铁路局企业年金计划 ,550 有效报价中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 ,550 有效报价 63 上海证大上海证大投资管理有限公司 ,550 有效报价 64 融通基金融通领先成长股票型证券投资基金 ,600 有效报价 65 中欧基金中欧成长优选回报灵活配置混合 ,830 有效报价 24

25 序号网下投资者配售对象名称型发起式证券投资基金 25 申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 66 富国基金中国石油化工集团公司企业年金 ,000 有效报价 67 中国国际金融中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) 备注 ,000 有效报价 68 嘉实基金全国社保基金六零二组合 ,000 有效报价 69 中再资产中国人寿再保险股份有限公司 ,000 有效报价 70 昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户 ,400 有效报价 71 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 ,500 有效报价 72 国联安基金国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 ,600 有效报价 73 华泰证券华泰证券股份有限公司自营账户 ,020 有效报价 74 中国人寿养老保险股份有限公司 75 易方达基金 76 富国基金 77 富国基金湖南省电力公司企业年金计划 ,170 有效报价易方达灵活配置 2 号资产管理计划中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合富国天博创新主题股票型证券投资基金 78 国联证券国联证券股份有限公司自营账户 79 中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户 80 长城证券长城证券有限责任公司自营账户 81 招商基金招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 82 招商基金全国社保基金一一零组合 83 电子财务 84 嘉实基金中国电子财务有限责任公司自营投资账户中国石油天然气集团公司企业年金计划 85 嘉实基金全国社保基金五零四组合 86 嘉实基金 87 嘉实基金国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合中国石油化工集团公司企业年金计划 88 国信证券国信证券股份有限公司自营账户 89 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品

26 序号网下投资者配售对象名称 90 天津远策 91 天津远策 92 中广核财务新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中广核财务有限责任公司自营账户 26 申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 备注 93 东方证券东方证券股份有限公司自营账户 94 宏源证券宏源证券股份有限公司自营账户 95 宏源证券 96 东航财务 97 太平资产 98 太平资产 99 太平资产 100 太平资产中国银行特定客户资产托管专户 ( 宏源证券中华财险 ) 东航集团财务有限责任公司自营账户受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 101 诺安基金诺安股票证券投资基金 102 中船财务中船财务有限责任公司工银瑞信基金工银瑞信基金工银瑞信基金工银瑞信基金理财计划专户中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行统筹外福利资金集合计划 106 西部证券西部证券股份有限公司自营账户 107 太平洋资产 108 太平洋资产 109 太平洋资产 110 太平洋资产 111 太平洋资产受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日 ) 中国太平洋人寿保险股份有限公司万能团体万能中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红 112 太平洋资产中国太平洋人寿保险股份有限公

27 序号网下投资者配售对象名称 113 太平洋资产 114 太平洋资产 115 太平洋资产 116 上汽财务 117 申银万国证券 118 广发基金中国人保资产中国人保资产中国人保资产中国人保资产司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司集团本级 - 自有资金上海汽车集团财务有限责任公司自营账户申银万国证券股份有限公司自营账户广发大盘成长混合型证券投资基金 27 申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 备注利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 中国人保资产安心收益投资产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金 123 平安资产平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 124 平安资产平安人寿 - 分红 - 个险分红 125 英大国际信托英大国际信托有限责任公司自营账户 126 广发证券广发证券股份有限公司自营账户 127 东吴证券东吴证券股份有限公司自营账户 128 泰康资产 129 泰康资产 130 泰康资产 131 华泰资产 132 华西证券 133 上电财务 134 中国电力财务受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金华西证券金网 1 号集合资产管理计划上海电气集团财务有限责任公司自营账户中国电力财务有限公司自营账户

28 序号网下投资者配售对象名称 135 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品申报价格 ( 元 ) 数量 ( 万股 ) 备注 136 中远财务中远财务有限责任公司自营账户中船重工财务上海从容投资管理有限公司五矿国际信托有限公司 140 华融证券中船重工财务有限责任公司自营账户新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 五矿国际信托有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户 141 国元证券国元证券股份有限公司自营账户 142 申能集团 143 国泰君安证券申能集团财务有限公司自营投资账户国泰君安证券股份有限公司自营账户 144 钱振林钱振林 ,360 低于发行价阳光财产保险阳光财产保险阳光财产保险阳光财产保险受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,500 低于发行价 ,360 低于发行价 ,360 低于发行价 ,360 低于发行价 149 常州投资常州投资集团有限公司低于发行价 150 上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司低于发行价 28

陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员

陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告主承销商 : 华西证券股份有限公司重要提示 1 陕西黑猫焦化股份有限公司( 以下简称发行人陕西黑猫 ) 首次公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股 A 股 ( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1062 号文核准本次发行的主承销商为华西证券股份有限公司 ( 以下简称华西证券