5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投 资者的类型 申购数量 获配数量等 根据 2014 年 6 月 20 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的 63 家网下投资者管理

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1 江苏今世缘酒业股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1 江苏今世缘酒业股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 5,180 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]572 号文核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 主承销商 ) 发行人的股票简称为 今世缘, 股票代码为 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购, 网上申购代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 与网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次 A 股发行数量为 5,180 万股, 回拨机制启动前, 网下发行数量为 3,626 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 1,554 万股, 占本次发行数量的 30% 3 本次发行的网下申购工作已于 2014 年 6 月 23 日结束 在初步询价阶段提交有效报价的 63 家网下投资者管理的 191 家配售对象中有 60 家网下投资者管理的 186 家配售对象参与了网下申购并按照 2014 年 6 月 20 日公布的 江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证 4 本次发行的价格为 元 / 股, 发行数量为 5,180 万股, 无设定 12 个月限售期的股票 根据网上申购情况, 启动回拨前网上有效申购倍数为 283 倍, 高于 150 倍 根据回拨安排, 发行人和主承销商将本次发行股份的 60% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 518 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,662 万股, 占本次发行总量的 90% 1

2 5 本公告披露了本次网下发行的配售结果, 包括获配投资者名称 获配投 资者的类型 申购数量 获配数量等 根据 2014 年 6 月 20 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的 63 家网下投资者管理的 191 家有效报价配售对象 中 60 家网下投资者管理的 186 家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申 购款 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 ) 的要求, 主 承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网 下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程 操作平台最终收到的资金有效申购结果, 主承销商做出如下统计 : 有效报价配售对象数量为 191 家, 其中 186 家按照 发行公告 的要求及时 足额缴纳了申购款, 有效申购数量为 227,530 万股, 有效申购资金为 3,852,082.9 万元 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的 5 家配售对象中, 有 1 家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购, 有 3 家配 售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款, 有 1 家配售对象既未参与 网下申购也未缴纳申购款, 具体情况如下 : 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 ( 万股 ) 1 于爱红 于爱红 800 参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 ( 万股 ) 1 东吴基金管理有限公司 东吴基金公司 - 光大 - 东吴基金 - 光大银行 - 鼎利 2 号分级股票型资产管理计划 中国人保资产管理股中国人保资产安心增值投资产份有限公司品 新希望投资有限公司 新希望投资有限公司 200 既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象 序号 投资者名称 配售对象名称 可申购股数 ( 万股 ) 1 林建华 林建华 500 2

3 二 网上申购情况根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 676,367, 有效申购股数为 4,400,557,000 股 经安永华明会计师事务所审验, 网上冻结资金量为 74,501,430,010 元, 网上发行初步中签率为 % 三 发行结构和回拨机制实施情况本次发行数量为 5,180 股, 无设定 12 个月锁定期的股票 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 3,626 万股, 占本次发行总量的 70%; 网上初始发行数量为 1,554 万股, 占本次发行总量的 30% 根据 发行公告 公布的回拨机制和网上资金申购情况, 由于启动回拨前网上有效申购倍数约为 283 倍, 超过 150 倍, 发行人和主承销商决定启动回拨机制, 将 3,108 万股 ( 占本次发行股份的 60%) 股票从网下回拨到网上 回拨机制实施后发行结构如下 : 网下最终发行数量为 518 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上最终发行数量为 4,662 万股, 占本次发行总量的 90%; 设定 12 个月限售期的股票发行数量为 0 万股, 占本次发行总量的 0% 四 网上中签率回拨机制实施后, 网上发行最终中签率为 % 配号总数为 4,400,557 个, 号码范围为 10,000,001 14,400,557 五 网下配售结果根据网下申购及申购资金到账情况, 经上海金茂凯德律师事务所见证 安永华明会计师事务所审验, 本次网下有 186 个配售对象获得配售, 对应的有效申购股数为 227,530 万股, 有效申购资金总额为 3,852,082.9 万元 根据回拨后网下发行股票数量计算, 认购倍数约为 439 倍 根据 2014 年 6 月 11 日刊登的 江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则, 配售结果如下 : 1 网下最终发行数量的 40.00%( 约 207 万股 ) 配售给 A 类配售对象,A 类配售比例为 %; 2 网下最终发行数量的 34.59%( 约 179 万股 ) 配售给 B 类配售对象,B 类配售比例为 %; 3 网下最终发行数量的 24.77%( 约 128 万股 ) 配售给 C 类配售对象,C 类配 3

4 售比例为 %; 4 网下最终发行数量的 0.64%( 约 3 万股 ) 配售给 D 类配售对象,D 类配售比例为 %; 5 零股处理原则: 优先配售给 A 类 B 类, 按获配数量由高至低排列配售对象 ( 获配股数相同则按申报时间先后排序 ), 零股以每 1 股为一个单位依次配售 根据上述配售条件, 最终各配售对象获配情况如下 : 序 号 配售对象名称 类型 申报价 格 ( 元 ) 有效申 购数量 ( 万股 ) 获配股 数 ( 股 ) 1 南方避险增值基金 公募基金 全国社保基金一一一组合 社保基金组合 嘉实稳健开放式证券投资基金 公募基金 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 中银多策略灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 中银保本混合型证券投资基金公募基金 全国社保基金五零四组合社保基金组合 南方绩优成长股票型证券投资基金公募基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 全国社保基金四零九组合社保基金组合 国投瑞银成长优选股票型证券投资基 金 公募基金 新华优选消费股票型证券投资基金 公募基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 博时价值增长公募基金 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资公募基金

5 19 基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 公募基金 全国社保基金四一三组合 社保基金组合 嘉实服务增值行业证券投资基金 公募基金 博时新兴成长股票型证券投资基金 公募基金 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 公募基金 公募基金 中银持续增长股票型证券投资基金公募基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基 金 (LOF) 公募基金 全国社保基金一一二组合社保基金组合 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 公募基金 嘉实成长收益型证券投资基金公募基金 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基 金 公募基金 海富通风格优势股票型证券投资基金公募基金 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 公募基金 国投瑞银景气行业基金 公募基金 银丰证券投资基金 公募基金 丰和价值证券投资基金 公募基金 银河主题策略股票型证券投资基金 公募基金 民生加银红利回报灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金

6 42 全国社保基金一零三组合社保基金组合 中银中国精选混合型开放式证券投资基金兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 中银保本二号混合型证券投资基金公募基金 嘉实研究精选股票型证券投资基金公募基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 南方恒元保本混合型证券投资基金公募基金 银河竞争优势成长股票型证券投资基 金 公募基金 银河行业优选股票型证券投资基金公募基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投 资基金 公募基金 工银瑞信红利股票型证券投资基金公募基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金公募基金 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金公募基金 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基 金 公募基金 民生加银精选股票型证券投资基金公募基金 诺安平衡证券投资基金公募基金 海富通中小盘股票型证券投资基金公募基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 公募基金 公募基金 公募基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金公募基金

7 66 博时价值增长贰号证券投资基金公募基金 宝盈鸿利收益证券投资基金公募基金 鸿阳证券投资基金公募基金 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金新华阿里一号保本混合型证券投资基金中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 公募基金 公募基金 中银健康生活股票型证券投资基金 公募基金 兴全合润分级股票型证券投资基金 公募基金 泰和证券投资基金 公募基金 宝盈资源优选股票型证券投资基金 公募基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资 基金 公募基金 博时第三产业成长股票证券投资基金公募基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 公募基金 公募基金 华富保本混合型证券投资基金 公募基金 华富成长趋势股票型证券投资基金 公募基金 华富竞争力优选混合型证券投资基金 公募基金 天元证券投资基金 公募基金 中银价值精选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 公募基金 国泰金鹰增长证券投资基金 公募基金 银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 银河创新成长股票型证券投资基金 公募基金

8 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民健康保险股份有限公司 - 分红保险产品中国人民健康保险股份有限公司 - 万能保险产品中国人民健康保险股份有限公司自有资金受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合中国人民财产保险股份有限公司 - 自有资金中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品中国石油天然气集团公司企业年金计划受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 公募基金 公募基金 保险资金投资账户 企业年金计划 保险资金投资账户 保险资金投资账户 保险资金投资账户

9 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 月 1 日 ) 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 企业年金计划 保险资金投资账户 企业年金计划 工银瑞信添富股票型养老金产品企业年金计划 百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险 产品 保险资金投资账户 中国电力投资集团公司企业年金计划企业年金计划 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划企业年金计划 河南省电力公司公司企业年金企业年金计划 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品中国石油天然气集团公司企业年金计划 08 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 保险资金投资账户 企业年金计划 企业年金计划 郑州铁路局企业年金计划企业年金计划 中国民生银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 中国广核集团有限公司企业年金计划企业年金计划 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划浙江省电力公司 ( 部属 ) 企业年金计划 ( 网下配售资格截止 2013 年 11 月 9 日 ) 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 保险资金投资账户 企业年金计划 企业年金计划 企业年金计划 湖北省电力公司企业年金计划企业年金计划 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 分红型保险产品 保险资金投资账户

10 135 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 广州证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 上海电气集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 德邦证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 中国工商银行统筹外福利资金集合计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 安徽省投资集团控股有限公司 机构自营投资账户 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 中邮创业 - 华夏银行 - 灵活配置 1 号资产管理计划 ( 网下配售资格截止 2015 年 7 月 4 日 ) 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 天风证券股份有限公司机构自营投资账户 平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理 计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 红塔证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 国元证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有 资金投资账户 机构自营投资账户 西部证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 华泰证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 海富通富诚 1 号同享共赢资产管理计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品

11 157 英大国际信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户 陆家嘴国际信托有限公司机构自营投资账户 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划中信建投证券股份有限公司自营投资账户兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划宝盈金股 3 号特定多客户资产管理计划 机构自营投资账户 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 机构自营投资账户 证券公司集合资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 164 昆仑信托有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户 华鑫国际信托有限公司机构自营投资账户 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 证券公司集合资产 管理计划 武汉葛化集团有限公司机构自营投资账户 西藏同信证券股份有限公司自营投资账户 169 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 170 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 171 兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划 172 中信证券稳健回报集合资产管理计划 173 兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划 174 长安箴传动态量化套利 2 号分级资产管理计划 机构自营投资账户 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多专户理财产品 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 175 常州投资集团有限公司机构自营投资账户 兴业证券鑫享 2 号集合资产管理计划 177 兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划

12 178 基金公司或其资产国元保险 博时基金一对一灵活配置管理子公司一对一型专户专户理财产品 179 基金公司或其资产国投瑞银 - 国投资本灵活配置资产管理管理子公司一对一计划专户理财产品 180 中信证券股债双赢集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 181 基金公司或其资产兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理子公司一对多管理计划专户理财产品 182 徐晓 个人自有资金投资账户 183 张继东 个人自有资金投资账户 184 王安生 个人自有资金投资账户 185 李文 个人自有资金投资账户 186 王萍 个人自有资金投资账户 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则 六 老股发售情况本次发行全部为新股发行, 无老股发售 七 投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的投资价值研究报告, 今世缘的合理市值区间为 86.5 亿元 -90 亿元 初步询价截止日 2014 年 6 月 18 日, 中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 倍 八 持股锁定期限本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 九 发行费用情况预计发行总费用约 6,244 万元, 主要包括 : 1 承销及保荐费:5,100 万元 2 审计及验资费:460 万元 3 律师费用:214 万元 4 用于本次发行的信息披露费:350 万元 12

13 5 股份登记费 上市初费 材料印刷费及摇号费:120 万元十 主承销商联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的主承销商联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 江苏今世缘酒业股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 2014 年 6 月 25 日 13

14 ( 此页无正文, 为 江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发 行结果及网上中签率公告 盖章页 ) 发行人 : 江苏今世缘酒业股份有限公司 年月日 14

15 ( 此页无正文, 为 江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发 行结果及网上中签率公告 盖章页 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 年月日 15