时间内登录申购平台提交申购数量并进行申购确认 网下申购简称为 中材节能, 申购代码为 , 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 5 参与网上发行的投资者须按本次发行价格, 即 3.46 元 / 股, 进行申购 网上申购的时间为 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )9:30-11

Transcription

1 中材节能股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 特别提示 1 中材节能股份有限公司( 以下简称 中材节能 或 发行人 ) 首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 )( 以下简称 管理办法 ) 和 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 关于加强新股发行监管的措施 等文件规定和精神, 并结合中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 以下简称 备案管理细则 ) 和 首次公开发行股票配售细则 的相关规定实施本次发行 本次发行在网下 网上发行比例 回拨机制 询价及定价方式等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 进行, 请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年修订 ) 本次网上发行通过上交所交易系统, 采用按市值申购方式进行, 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 (2014 年修订 ) 3 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 了解股票上市后可能跌破发行价, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作 监管机构 发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价 4 在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与网下申购 单个配售对象只能申报一笔, 申购价格为本次发行价格, 即 3.46 元 / 股, 申购数量需等于 有效报价申购量 网下申购时间为 2014 年 7 月 22 日 ( T-1 日 )9:30-15:00 及 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )9:30-15:00, 参与网下申购的网下投资者必须在上述 1

2 时间内登录申购平台提交申购数量并进行申购确认 网下申购简称为 中材节能, 申购代码为 , 参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金 5 参与网上发行的投资者须按本次发行价格, 即 3.46 元 / 股, 进行申购 网上申购的时间为 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 网上申购简称为 中材申购, 申购代码为 本次网上发行, 参加申购的每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但最高不得超过 1.6 万股 重点提示 1 中材节能股份有限公司首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股 (A 股 ) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2014]670 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为光大证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐人 ( 主承销商 ) 或 主承销商 ) 中材节能股份有限公司的股票简称为 中材节能, 股票代码为 本次发行的初步询价及网下申购代码为 , 网上申购代码为 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行股份数量为 8,000 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 6,400 万股, 占本次发行规模的 80.00%; 网上初始发行数量为 1,600 万股, 占本次发行数量的 20.00% 3 本次发行的初步询价工作已于 2014 年 7 月 18 日完成 本次发行价格为人民币 3.46 元 / 股 在初步询价阶段确定为有效报价的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购 提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表 未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购 4 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为 有效报价 均不得再参与网上发行的申购, 否则其网上申购将被视为无效申购 2

3 5 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 配售对象相关信息 ( 包括配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等 ) 以在协会报备信息为准, 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负 6 参与网下申购的投资者应在申购期间及时 足额缴付申购款项 申购资金划出时间应早于 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )15:00, 到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告 三 ( 三 ) 申购款项的缴付 7 在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 中材节能股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 ( 以下简称 网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 8 本次发行网下 网上申购于 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节, 并在 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ) 的 网下发行结果及网上中签率公告 中披露 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 一 ( 三 ) 回拨机制 9 本次发行股份锁定期安排: 本次网上 网下发行的股票无流通限制及锁定安排 ; 网下投资者获配的股份锁定期安排以其申购时的设定为准, 网上投资者获配的股份无锁定期安排 10 本次发行可能因以下情形中止:(1) 网下实际申购总量未达网下初始发行数量 ;(2) 网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的 ;(3) 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的 如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因, 待做好相关准备工作后再择机启动发行 3

4 11 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读 2014 年 7 月 15 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上的 中材节能股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 ( 以下简称 初步询价及推介公告 ) 和 中材节能股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 ( 查询 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 中材节能中国证监会上交所中国结算上海分公司申购平台结算平台 指中材节能股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指上海证券交易所网下申购电子化平台指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 保荐人 ( 主承销商 )/ 主承销商指光大证券股份有限公司 本次发行 指中材节能股份有限公司首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并 有效报价 且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除 的报价 指 2014 年 7 月 23 日, 为本次发行参与网上资金 T 日 / 网上资金申购日 申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申 购本次网上发行股票的日期 QFII 元 指合格境外机构投资者 指人民币元 一 本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 4

5 ( 二 ) 发行规模和发行结构发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行股份数量为 8,000 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行 6,400 万股, 占本次发行规模的 80.00%; 网上初始发行数量为 1,600 万股, 占本次发行数量的 20.00% ( 三 ) 回拨机制本次发行网下 网上申购于 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 并将于 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ) 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中披露 网上初始发行有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下向网上回拨网上投资者有效申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 在发生回拨的情形下, 保荐人 ( 主承销商 ) 将按回拨后的网下实际发行数量进行配售, 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率, 具体情况请见 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日, 周五 ) 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 (2) 网上向网下回拨网下发行获得足额认购且未出现中止发行时, 网上发行未能获得足额认购的, 则网上认购不足部分向网下回拨, 由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 按照网下配售原则进行配售 ; 网下配售后仍然认购不足的, 由主承销商推荐其他投资者认购 ( 四 ) 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6 日 ( 周二 ) 刊登 招股意向书摘要 初步询价及推介公告 5

6 2014 年 7 月 15 日 16:00 前网下投资者报送核查材料电子版本 T-5 日 ( 周三 ) 2014 年 7 月 16 日 T-4 日 ( 周四 ) 2014 年 7 月 17 日 T-3 日 ( 周五 ) 2014 年 7 月 18 日 T-2 日 ( 周一 ) 2014 年 7 月 21 日 T-1 日 ( 周二 ) 2014 年 7 月 22 日 T 日 ( 周三 ) 2014 年 7 月 23 日 T+1 日 ( 周四 ) 2014 年 7 月 24 日 T+2 日 ( 周五 ) 2014 年 7 月 25 日 T+3 日 ( 周一 ) 2014 年 7 月 28 日 12:00 网下投资者截止备案 ( 协会 ) 初步询价起始日 (9:30 开始 ) 初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价 ( 通过申购平台, 截止时间为 15:00) 确定发行价格刊登 网上路演公告 12:00 前网下投资者报送核查材料原件刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款日网上资金申购日网上网下申购于 15:00 截止网上 网下申购资金验资网下配售网上申购配号刊登 网下发行结果及网上中签率公告 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还刊登 网上资金申购摇号中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为发行日 ; (2) 本次网下发行采用电子化方式, 投资者务请严格按照 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 (2014 年 5 月 9 日发布 ) 操作 如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购, 请及时与主承销商联系 ; (3) 上述日期为正常交易日, 如遇其他重大突发事件影响发行, 保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 ( 五 ) 拟上市地点 6

7 上海证券交易所 二 本次发行的询价及定价情况 ( 一 ) 网下投资者报价情况 2014 年 7 月 17 日至 2014 年 7 月 18 日, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 通过上交所申购平台进行初步询价, 共有 154 家网下投资者的 399 个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价 其中, 有属于 5 家网下投资者的 5 个配售对象未按 初步询价及推介公告 要求发送核查材料,5 个配售对象的报价已被确定为无效报价, 无效报价部分不计入有效申购总量 名单详见附表中备注为 不合格 的配售对象 剔除上述情况的无效报价后, 共有 151 家网下投资者的 394 个配售对象的初步询价申报信息有效, 报价区间为 3.44 元 ~12.94 元, 初步询价申报数量总计为 1,205,800 万股, 整体申购倍数为 倍 网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表 ( 二 ) 剔除最高报价部分的情况发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 预先剔除拟申购总量中报价最高的部分, 在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除 ; 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除 ; 如果出现申购价格 申购数量 申购时间都相同的情况, 主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序, 排序靠后的申购报价将会被优先剔除 ; 直至满足剔除的申购数量不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 最终决定剔除申购价格为 3.63 元 ( 含 ) 以上申报的初步询价申购, 剔除报价部分数量为 121,050 万股, 占网下投资者有效申购总量的 10.04% 剔除部分不得参与网下申购 网下投资者报价的中位数 加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下 : 报价中位数 ( 元 ) 报价加权平均数 ( 元 ) 网下投资者 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 网下投资者 ( 已剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 未剔除报价最高部分报价 ) 公募基金 ( 已剔除报价最高部分报价 )

8 ( 三 ) 发行价格的确定过程发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据初步询价结果, 综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场环境 募集资金需求 承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 3.46 元 / 股 本次发行价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算 ) 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所审计的 遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算 ) 发行人所在行业为专业技术服务业 (M74), 中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 倍 ( 截至 2014 年 7 月 18 日 ) 从细分行业看, 发行人与天壕节能 桑德环境 碧水源 国电清新等四家上市公司业务具有一定相似度 以 2013 年每股收益及 2014 年 7 月 18 日 (T-3 日 ) 收盘价计算, 可比上市公司 2013 年静态市盈率均值为 倍 可比上市公司市盈率水平股价 EPS PE 证券代码公司简称 ( ) 2013 年 2013 年 SZ 天壕节能 SZ 桑德环境 SZ 碧水源 SZ 国电清新 平均 PE ( 四 ) 有效报价的确认剔除申购总量中的报价最高部分之后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据申报价格从高到低排列, 确定有效报价投资者数量, 同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量, 有效报价投资者的数量不少于 10 家 最终协商确定申报价格为 3.46 元 / 股 ( 即发行价格 ) 的网下投资者为有效报价网下投资者, 本次网下发行的有效报价网下投资者为 85 家, 对应的配售对象为 219 家, 其对应的有效申购量总计为 672,590 万股 其名单详见附表中备注为 有效报价 的配售对象 ( 五 ) 募集资金总额 8

9 发行人本次募投项目的计划资金需求量为 25, 万元 按本次发行价格 3.46 元 / 股和发行数量 8,000 万股计算的募集资金量为 27,680 万元, 扣除发行费用 2,560 万元后, 募集资金净额为 25,120 万元 三 网下申购与发行程序 ( 一 ) 参与对象在本次初步询价期间提交 有效报价 网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购, 并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的申购数量 ( 二 ) 网下申购网下投资者通过上交所申购平台进行申购 1 网下申购时间为 2014 年 7 月 22 日 (T-1 日 )9:30-15:00 及 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )9:30-15:00 参与网下申购的网下投资者必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量, 进行申购确认, 其中申购价格为本次发行确定的发行价格 通过该平台以外方式申购视为无效 2 网下投资者所属的配售对象全称 证券账户名称( 上海 ) 证券账户号码( 上海 ) 和银行收付款账户必须与其在协会备案的信息一致, 否则视为无效申购 3 网下投资者所属的配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致 4 申购阶段, 网下投资者提交的申购数量必须等于其 有效报价申购量, 网下投资者参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询 5 网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 本次公告刊登后, 主承销商将继续对本次公告认定的有效报价投资者进行合规核查, 如投资者拒绝配合主承销商的合规核查, 或未能按时提交核查文件的, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权拒绝向其配售股票 6 网下投资者应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购, 并自行承担相应的法律责任 网下投资者在上交所申购平台一旦提交申购, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出正式申购要约, 具有法律效力 ( 三 ) 申购款项的缴付 1 申购款项的计算网下投资者所属的配售对象必须全额缴付申购款项 申购款项计算公式如下 : 9

10 每一配售对象应缴申购款项 = 发行价格 有效报价申购量 2 申购款项的缴付及账户要求申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户 ( 见下表 ), 每个配售对象只能选择其中之一进行划款 ( 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行 收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行和收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述银行托管的 QFII 机构划付申购款项 ) 为保障款项及时到账 提高划款效率, 建议配售对象向与其在保荐人 ( 主承销商 ) 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款 划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 , 若不注明或备注信息错误将导致划款失败 申购无效 例如, 配售对象股东账户为 B , 则应在附注里填写 :B , 证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号, 以免影响电子划款 款项划出后请及时向收款行及保荐人 ( 主承销商 ) 查询资金到账情况 收款行 ( 一 ) 中国工商银行上海市分行营业部 账号 邵烨蔚 朱婕 联系电话 / 收款行 ( 二 ) 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账号 白俊蔚 杨彦 联系电话 / 收款行 ( 三 ) 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账号

11 徐叶卉 周敏 联系电话 / 收款行 ( 四 ) 交通银行上海分行第一支行 账号 郁慧琦 郑逸 联系电话 / 收款行 ( 五 ) 上海浦东发展银行上海分行营业部 账号 任煜华 陈宇华 联系电话 / 收款行 ( 六 ) 兴业银行上海分行 账号 王凯 李晓亮 联系电话 / 收款行 ( 七 ) 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账号 张敏 李蓓蓓 联系电话 / 收款行 ( 八 ) 上海银行营业部 11

12 账号 严乃嘉 黄峻 联系电话 / 收款行 ( 九 ) 中信银行上海分行营业部 账号 吴刚 盛婷婷 联系电话 / 收款行 ( 十 ) 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账号 张伟峰 陈晔 联系电话 / 收款行 ( 十一 ) 中国光大银行上海分行营业部 账号 胡晓栋 范鸣杰 联系电话 / 收款行 ( 十二 ) 中国民生银行上海分行营业部 账号 吴轶群 陈秋燕 联系电话 / 收款行 ( 十三 ) 华夏银行上海分行营业部 12

13 账号 刘琦敏 联系电话 收款行 ( 十四 ) 广发银行上海分行营业部 账号 孔祥琳 联系电话 收款行 ( 十五 ) 平安银行股份有限公司上海分行 账号 韩雪刚 联系电话 收款行 ( 十六 ) 北京银行上海分行营业部 账号 王明东 联系电话 收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行 账号 刘芬 联系电话 收款行 ( 十八 ) 13

14 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 账号 柏敏栋 联系电话 收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 账号 王志象 联系电话 注 : 其中收款行 ( 十七 ) 汇丰银行上海分行 收款行 ( 十八 ) 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行和收款行 ( 十九 ) 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的 QFII 机构划付申购款项 3 申购款项的缴款时间申购款项划出时间应早于 2014 年 7 月 23 日 (T 日 )15:00, 到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购 请投资者注意资金在途时间 4 保荐人( 主承销商 ) 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购 初步询价中提交有效报价的配售对象未能参与本次网下申购, 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 将视其为违约, 将在 网下发行结果及网上中签率公告 中予以披露, 并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案 ( 四 ) 网下获配股数计算发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据 2014 年 7 月 15 日刊登的 初步询价及推介公告 中确定的配售原则, 将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象, 并将在 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ) 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中披露最终配售情况 ( 五 ) 公布配售结果和退回多余申购款 年 7 月 25 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证 14

15 券报 上海证券报 和 证券时报 上刊登 网下发行结果及网上中签率公告, 内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称 每个获配网下投资者的报价 每个配售对象申购数量 每个配售对象获配数量 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息 以上公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知 2 若获得配售的网下投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额,2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ), 保荐人 ( 主承销商 ) 将通过结算平台向网下投资者退还应退申购款, 应退申购款 = 网下投资者有效缴付的申购款 - 网下投资者获配股数对应的认股款金额 3 网下投资者的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 四 网上申购与发行程序 ( 一 ) 申购时间 2014 年 7 月 23 日 (T 日 ), 在上交所正常交易时间内 ( 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 进行 如遇重大突发事件 不可抗力因素或因相关法律 法规及规范性文件影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 3.46 元 / 股 网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为 中材申购 ; 申购代码为 ( 四 ) 本次网上发行对象持有上交所证券账户卡的自然人 法人 证券投资基金法人 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外 ) 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 的证券自营账户不得参与本次发行的申购 ( 五 ) 本次网上发行方式本次网上发行通过上交所交易系统进行, 回拨前网上初始发行数量为 1,600 万股 保荐人 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2014 年 7 月 23 日 ( T 日 ) 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00) 将 1,600 万股 中材节能 股票输入在上交所指定的专用证券 15

16 账户, 作为该股票唯一 卖方 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点, 以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托, 并足额缴付申购款 申购结束后, 由保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况, 中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数 网上投资者获配股票数量的确定方法为 : 1 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量, 则不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量, 则由中国结算上海分公司结算系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 1,000 股 网上发行最终中签率 =( 最终网上发行数量 / 网上有效申购数量 )x100% ( 六 ) 申购数量和申购次数的规定 1 本次网上发行, 参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市值 根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算 每一申购单位为 1,000 股, 单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股, 超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍, 但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度, 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一, 即 16,000 股 2 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为 有效报价, 均不得再参与网上发行的申购 参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购, 导致其申购无效的, 由网下投资者自行承担相关责任 3 单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购 证券账户注册资料中 账户持有人名称 相同且 有效身份证明文件号码 相同的多个证券账户 ( 以 2014 年 7 月 22 日 (T-1 日 ) 账户注册资料为准 ) 参与本次网上申购的, 以及同一证券账户多次参与本次网上申购的, 以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购 4 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企 16

17 业年金账户可按现有开立账户参与申购 ( 企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以 2014 年 7 月 22 日 (T-1 日 ) 为准 ) ( 七 ) 网上申购程序 1 市值计算投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2014 年 7 月 21 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值 投资者持有多个证券账户的, 多个证券账户的市值合并计算 ; 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 账户持有人名称 有效身份证明文件号码 均相同, 证券账户注册资料以 T-2 日日终为准 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中, 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 非限售 A 股股份发生司法冻结 质押, 以及存在上市公司董事 监事 高级管理人员交易限制的, 不影响证券账户内持有市值的计算 投资者相关证券账户持有市值按其 2014 年 7 月 21 日 (T-2 日 ) 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一, 即 16,000 股 2 存入足额申购资金参与本次中材节能股票网上发行的投资者, 应在网上申购日 2014 年 7 月 23 日 (T 日 ) 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户, 并根据自己的申购量存入足额的申购资金 3 申购手续申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同, 即 : (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证 股票账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项 ) 到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续 柜台经办人员查投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托 17

18 (2) 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续 (3) 投资者的申购委托一经接受, 不得撤单 ( 八 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2014 年 7 月 24 日 (T+1 日 ), 各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户 2014 年 7 月 24 日 (T+1 日 ), 进行核算 验资 配号, 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入申购资金专户 保荐人 ( 主承销商 ) 会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查, 并出具验资报告 上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购, 按每 1,000 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 凡资金不实的申购一律视为无效申购, 将不予配号 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ), 向投资者公布配号结果 申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ), 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 刊登的 网下发行结果及网上中签率公告 中公布网上发行中签率 3 摇号抽签 公布中签结果 2014 年 7 月 25 日 (T+2 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点 发行人和保荐人 ( 主承销商 )2014 年 7 月 28 日 (T+3 日 ) 将在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 刊登的 中材节能股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告 中公布中签结果 4 确定认购股数申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购 1,000 股 ( 九 ) 结算与登记 18

19 1 全部申购资金冻结产生的利息, 归证券投资者保护基金所有 有关申购资金冻结等事宜, 遵从上交所 中国结算上海分公司有关规定 年 7 月 25 日 (T+2 日 ) 摇号抽签 抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记, 并将有效认购结果发至各证券交易网点 年 7 月 28 日 (T+3 日 ), 由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款, 再由各证券交易网点返还投资者 ; 同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的资金交收账户 4 本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成, 中国结算上海分公司向发行人提供股东名册 ( 十 ) 发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 五 发行费用本次网下发行不向配售对象收取佣金 过户费和印花税等费用 六 咨询电话本次发行的咨询电话为 : 七 发行人 保荐人 ( 主承销商 ) 1 发行人中材节能股份有限公司 : 杨泽学杨东联系电话 : 地址 : 天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 3 号楼 20 层 2 保荐人( 主承销商 ) 光大证券股份有限公司 : 资本市场部联系电话 : 地址 : 上海市新闸路 1508 号静安国际广场 9 楼发行人 : 中材节能股份有限公司 19

20 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 附表 : 配售对象初步询价及有效报价情况 2014 年 7 月 22 日 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 1 苏州君创投资有限公司 苏州君创投资有限公司 不合格 2 上投摩根基金 上投摩根 - 诺亚正行分红增长 2 号资产管理计划 不合格 3 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 , 不合格 4 华夏基金 华夏基金专户资产管理计划 不合格 5 东风汽车公司 东风汽车公司 , 不合格 6 杨素英 杨素英自有资金投资账户 最高价剔除 备注 7 深圳市旅游 ( 集团 ) 股份有限公司 深圳市旅游 ( 集团 ) 股份有限公司 最高价剔除 8 陕西东岭物资有限责任公司 陕西东岭物资有限责任公司 最高价剔除 9 南昌洪城 南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户 最高价剔除 10 信达澳银基金 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 最高价剔除 11 信达澳银基金 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 , 最高价剔除 12 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司 , 最高价剔除 新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 , 最高价剔除 , 最高价剔除 , 最高价剔除 , 最高价剔除 17 招商基金 全国社保基金一一零组合 , 最高价剔除 18 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 , 最高价剔除 19 招商基金 招商基金 - 建行 - 招商信诺锐取委托投资组合 , 最高价剔除 20 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 , 最高价剔除 21 招商基金 全国社保基金六零四组合 , 最高价剔除 22 浙江中大 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 , 最高价剔除 23 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 , 最高价剔除 24 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , 最高价剔除 25 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 , 最高价剔除 26 融通基金 融通 - 智德 2 号特定资产管理计划 , 最高价剔除

21 序拟申购申购数量网下投资者名称配售对象名称号价格 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 27 融通基金 融通蓝筹成长证券投资基金 最高价剔除 28 融通基金 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 , 最高价剔除 29 融通基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 , 最高价剔除 30 融通基金 融通新蓝筹证券投资基金 , 最高价剔除 31 王安生 王安生 最高价剔除 32 紫晨股权 上海紫晨股权投资中心 ( 有限合伙 ) , 最高价剔除 33 华宝兴业基金 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 , 最高价剔除 34 华宝兴业基金 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 最高价剔除 35 华宝兴业基金 华宝兴业多策略增长证券投资基金 最高价剔除 36 张继东 张继东 , 最高价剔除 37 渤海证券 渤海证券股份有限公司 , 最高价剔除 38 银河基金 银河创新成长股票型证券投资基金 , 最高价剔除 39 银河基金 银河主题策略股票型证券投资基金 最高价剔除 40 银河基金 银丰证券投资基金 , 最高价剔除 41 银河基金 银河银泰理财分红证券投资基金 , 最高价剔除 42 银河基金 银河美丽优萃股票型证券投资基金 , 最高价剔除 43 银河基金 银河行业优选股票型证券投资基金 , 最高价剔除 44 银河基金 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 , 最高价剔除 45 银河基金 银河稳健证券投资基金 , 最高价剔除 46 银河基金 银河灵活配置混合型证券投资基金 最高价剔除 47 沈萱 沈萱 有效报价 48 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 , 有效报价 49 武汉新能 武汉新能实业发展有限公司 , 有效报价 50 上海银沙创业投资有限公司 上海银沙创业投资有限公司 有效报价 51 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 52 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 , 有效报价 53 民族证券 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 , 有效报价 54 上海爱建信托有限上海爱建信托有限责任公司自营投资账责任公司户 有效报价 55 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 , 有效报价 56 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 57 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 普凯 ( 北京 ) 资本管理有限公司 58 太平洋资产 安信农业保险股份有限公司 兴农股票灵活配置组合 , 有效报价 59 太平洋资产 受托管理华安财产保险股份有限公司 自有资金 ( 网下配售资格截至 2013 年 5 月 , 有效报价 7 日 ) 60 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 61 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品 ( 网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 21

22 序号 网下投资者名称 日 ) 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 备注 62 太平洋资产 太平洋卓越财富二号 ( 平衡型 ) , 有效报价 63 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 64 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 万能 个人万能 , 有效报价 65 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 团体分红 66 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红 个人分红 67 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 68 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 69 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 集团本级 - 自有资金 70 平安资产 中国出口信用保险公司 - 自有资金 , 有效报价 71 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 72 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 73 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 74 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能 75 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 76 陕西东岭工贸集团股份有限公司 陕西东岭工贸集团股份有限公司 有效报价 77 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 , 有效报价 78 华泰资产 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 有效报价 79 长信基金 长信增利动态策略股票型证券投资基金 , 有效报价 80 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 , 有效报价 81 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 82 国海富兰克林基金富兰克林国海中国收益证券投资基金 有效报价 83 华宝投资 华宝投资有限公司自有资金投资账户 , 有效报价 84 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 有效报价 85 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 , 有效报价 86 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 87 诺安基金 诺安主题精选股票型证券投资基金 有效报价 88 诺安基金 诺安基金 - 光大银行 - 增利 1 号资产管理计划 有效报价 89 诺安基金 诺安股票证券投资基金 90 诺安基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 91 宏源证券 宏源证券股份有限公司自营账户 92 宏源证券 宏源证券 金之宝 集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 8 月 20 日 ) 有效报价 93 宏源证券 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日 ) 22

23 序拟申购申购数量网下投资者名称配售对象名称号价格 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 94 新华基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 95 杨涛 杨涛 96 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 97 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 , 有效报价 98 嘉实基金 嘉实服务增值行业证券投资基金 , 有效报价 99 嘉实基金 嘉实主题精选混合型证券投资基金 , 有效报价 100 嘉实基金 上海铁路局企业年金 , 有效报价 101 嘉实基金 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 , 有效报价 102 嘉实基金 全国社保基金一零六组合 , 有效报价 103 嘉实基金 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 有效报价 104 嘉实基金 中国工商银行企业年金计划 , 有效报价 105 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 106 嘉实基金 嘉实增长开放式证券投资基金 , 有效报价 107 嘉实基金 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 , 有效报价 108 嘉实基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金 有效报价 109 嘉实基金 丰和价值证券投资基金 , 有效报价 110 嘉实基金 全国社保基金四零六组合 , 有效报价 111 嘉实基金 嘉实高增长对冲资产管理计划 有效报价 112 嘉实基金 嘉实高增长多利二期资产管理计划 有效报价 113 嘉实基金 嘉实成长收益型证券投资基金 , 有效报价 114 嘉实基金 嘉实研究精选股票型证券投资基金 , 有效报价 115 嘉实基金 嘉实泰和混合型证券投资基金 有效报价 116 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 , 有效报价 117 嘉实基金 嘉实稳健开放式证券投资基金 118 嘉实基金 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 , 有效报价 119 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 120 常州投资 常州投资集团有限公司 , 有效报价 121 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 , 有效报价 122 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 123 西藏同信证券股份西藏同信证券股份有限公司自营投资账有限公司户 , 有效报价 124 南方基金 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 125 南方基金 南方优选成长混合型证券投资基金 有效报价 126 南方基金 南方优选价值股票型证券投资基金 , 有效报价 127 南方基金 南方安心保本混合型证券投资基金 128 南方基金 南方积极配置基金 129 南方基金 南方绩优成长股票型证券投资基金 , 有效报价 130 南方基金 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 131 南方基金 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合 ( 南方 ) , 有效报价 132 南方基金 中国南方电网公司企业年金计划 , 有效报价 133 南方基金 南方避险增值基金 134 南方基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 135 英大证券 英大证券有限责任公司自营投资账户 136 信达证券 信达证券股份有限公司自营投资账户 23

24 序号 网下投资者名称 配售对象名称 24 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 137 宏信证券有限责任公司 宏信证券有限责任公司 有效报价 138 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 有效报价 139 上海国有资产经营有限公司 上海国有资产经营有限公司 , 有效报价 140 泰信基金 泰信保本混合型证券投资基金 , 有效报价 141 泰信基金 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 142 宝盈基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 , 有效报价 143 江海证券 江海证券自营投资账户 , 有效报价 144 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 145 易方达基金 易方达 50 指数证券投资基金 有效报价 146 易方达基金 金色晚晴企业年金计划 有效报价 147 易方达基金 易方达积极成长证券投资基金 有效报价 148 易方达基金 全国社保基金五零二组合 , 有效报价 149 易方达基金 易方达中小盘股票型证券投资基金 有效报价 150 易方达基金 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 有效报价 151 易方达基金 全国社保基金六零一组合 , 有效报价 152 易方达基金 江苏交通控股系统企业年金计划投资资产 有效报价 153 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 , 有效报价 154 中国人保资产 中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合 有效报价 155 中国人保资产 利安人寿保险股份有限公司 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万能型 ) 156 中国人保资产 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 , 有效报价 157 中国人保资产 中国人保资产安心增值投资产品 158 中国人保资产 中国人保资产安心收益投资产品 159 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 160 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 161 中国人保资产 中国人民健康保险股份有限公司 - 分红保险产品 , 有效报价 162 中国人保资产 中国人民健康保险股份有限公司 - 万能保险产品 , 有效报价 163 中国人保资产 受托管理中国人民健康保险股份有限公司 传统 普通保险产品 , 有效报价 164 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 165 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 166 新希望投资有限公司 新希望投资有限公司 , 有效报价 167 太平资产 太平之星 2 号 有效报价 168 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 , 有效报价 169 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 备注

25 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 170 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 171 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 172 上投摩根基金 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 有效报价 173 上投摩根基金 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 有效报价 174 上投摩根基金 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 有效报价 175 上投摩根基金 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 有效报价 176 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 , 有效报价 177 中欧基金 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 有效报价 178 中欧基金 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 有效报价 179 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 180 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 , 有效报价 181 林建华 林建华 , 有效报价 备注 182 浙江物产中大元通集团股份有限公司 浙江物产中大元通集团股份有限公司 183 东方基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 , 有效报价 184 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 185 东方基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 , 有效报价 186 中再资产 中国人寿再保险股份有限公司 , 有效报价 187 国联安基金 国联安 - 陕国投 1 号资产管理计划 , 有效报价 188 国联安基金 国联安 - 泓湖重域 - 宏观对冲 2 号资产管理计划 , 有效报价 189 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 190 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 有效报价 191 国联安基金 国联安德盛小盘精选证券投资基金 , 有效报价 192 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 193 兴业证券 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 有效报价 194 兴业证券 兴业证券鑫享 1 号集合资产管理计划 有效报价 195 兴业证券 兴业证券股份有限公司自营账户 , 有效报价 196 浦银安盛基金 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 , 有效报价 197 中信证券 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 , 有效报价 198 中信证券 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 有效报价 199 中信证券 中信证券稳健回报集合资产管理计划 , 有效报价 200 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 201 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 有效报价 202 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 203 胡关凤 胡关凤 204 北京高华证券 北京高华证券有限责任公司自营账户 , 有效报价 25

26 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 205 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 206 宋欢欢 宋欢欢 , 有效报价 207 五矿资本控股 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 , 有效报价 208 海富通基金 全国社保基金四一五组合 ( 海富通基金受托管理 ) 209 海富通基金 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 有效报价 210 海富通基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 211 海富通基金 全国社保基金一一六组合 212 海富通基金 中国华能集团公司企业年金计划 , 有效报价 213 海富通基金 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 , 有效报价 214 太平洋证券 太平洋证券股份有限公司自营账户 , 有效报价 215 JPMorgan Chase Bank 摩根大通银行 QFII 投资账户 , 有效报价 216 汇丰晋信基金 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 , 有效报价 217 汇丰晋信基金 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 , 有效报价 218 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日 ) , 有效报价 219 华夏基金 全国社保基金一零七组合 220 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 , 有效报价 221 华夏基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 , 有效报价 222 华夏基金 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) , 有效报价 223 华夏基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) , 有效报价 224 华夏基金 华夏经典配置混合型证券投资基金 有效报价 225 华夏基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 226 华夏基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 227 华夏基金 华夏回报二号证券投资基金 , 有效报价 228 华夏基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 , 有效报价 229 华夏基金 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 1 月 18 日 ) , 有效报价 230 华夏基金 华夏大盘精选证券投资基金 有效报价 231 华夏基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) , 有效报价 232 华夏基金 华夏回报证券投资基金 233 华夏基金 华夏兴华混合型证券投资基金 234 华商基金 华商产业升级股票型证券投资基金 有效报价 235 华商基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 236 长江养老 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中行 , 有效报价 237 长江证券 长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 有效报价 23 日 ) 238 长江证券 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 , 有效报价 239 长江证券 长江超越理财 3 号集合资产管理计划 有效报价 备注 26

27 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 240 益民基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 有效报价 241 益民基金 益民红利成长混合型证券投资基金 有效报价 242 益民基金 益民创新优势混合型证券投资基金 , 有效报价 243 财富证券 财富证券有限责任公司自营账户 , 有效报价 244 长城基金 长城久恒平衡型证券投资基金 有效报价 245 长城基金 长城安心回报混合型证券投资基金 , 有效报价 246 长城基金 长城医疗保健股票型证券投资基金 , 有效报价 247 长城基金 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) 有效报价 248 长城基金 长城品牌优选股票型证券投资基金 , 有效报价 249 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 有效报价 250 李怡名 李怡名 有效报价 251 平安大华基金管理平安大华 - 凯石 2 号特定客户资产管理计有限公司划 有效报价 252 平安大华基金管理有限公司 平安大华 - 凯石 1 号特定客户资产管理计划 253 江苏瑞华 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 254 新时代证券 新时代证券有限责任公司自营账户 , 有效报价 255 新时代证券 新时代新财富 10 号集合资产管理计划 , 有效报价 256 新时代证券 新时代新财富 2 号限额特定集合资产管理计划 , 有效报价 257 新时代证券 新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划 , 有效报价 258 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 259 泰达宏利基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 , 有效报价 260 泰达宏利基金 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 有效报价 261 泰达宏利基金 泰达宏利行业精选证券投资基金 有效报价 262 泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 有效报价 263 泰达宏利基金 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 有效报价 264 泰达宏利基金 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 有效报价 265 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 , 有效报价 266 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 267 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限公司 , 低于发行价 268 国元证券 国元证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 269 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 , 低于发行价 270 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 , 低于发行价 271 广发证券 广发金管家新型高成长集合资产管理计划 低于发行价 272 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 273 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 274 薛非 薛非 低于发行价 275 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 276 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 , 低于发行价 27 备注 有效报价

28 序拟申购申购数量网下投资者名称配售对象名称号价格 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 277 广发基金 全国社保基金四一四组合 , 低于发行价 278 广发基金 全国社保基金一一五组合 , 低于发行价 279 广发基金 广发大盘成长混合型证券投资基金 , 低于发行价 280 广发基金 广发聚丰股票型证券投资基金 , 低于发行价 281 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 , 低于发行价 282 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 , 低于发行价 283 中国人寿资产 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司传统普保产品 , 低于发行价 284 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 , 低于发行价 285 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 , 低于发行价 286 国泰君安 国泰君安君享新利六号集合资产管理计划 低于发行价 287 国泰君安 国泰君安君享新利一号集合资产管理计划 低于发行价 288 国泰君安 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2018 年 5 月 低于发行价 21 日 ) 289 国泰君安 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 低于发行价 290 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 , 低于发行价 291 工银瑞信基金 南昌铁路局企业年金计划 , 低于发行价 292 工银瑞信基金 工银如意养老 1 号企业年金集合计划 , 低于发行价 293 工银瑞信基金 工银瑞信添富股票型养老金产品 低于发行价 294 工银瑞信基金 山东省农村信用社联合社 (A 计划 ) 企业年金计划 低于发行价 295 工银瑞信基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 低于发行价 296 工银瑞信基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 低于发行价 297 工银瑞信基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 低于发行价 298 工银瑞信基金 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人员福利负债 低于发行价 299 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 , 低于发行价 300 工银瑞信基金 全国社保基金四一三组合 , 低于发行价 301 汇天泽投资 汇天泽投资有限公司自有资金投资账户 , 低于发行价 302 中海基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 303 中海基金 中海分红增利混合型证券投资基金 低于发行价 304 中海基金 中海优质成长证券投资基金 , 低于发行价 305 民生加银基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 低于发行价 306 青岛国信金融控股有限公司 青岛国信金融控股有限公司 , 低于发行价 307 兵工财务 兵工财务有限责任公司自营账户 , 低于发行价 308 航天证券 航天证券有限责任公司自营投资账户 低于发行价 309 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) , 低于发行价 310 百年人寿保险股份百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产有限公司品 , 低于发行价 311 冷润元 冷润元 低于发行价 312 王萍 王萍 , 低于发行价 313 中邮创业基金 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 低于发行价 28

29 序拟申购申购数量网下投资者名称配售对象名称号价格 ( 元 ) ( 万股 ) 备注 314 中邮创业基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 , 低于发行价 315 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 , 低于发行价 316 长盛基金 长盛电子信息产业股票型证券投资基金 低于发行价 317 长盛基金 长盛城镇化主题股票型证券投资基金 低于发行价 318 长盛基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 , 低于发行价 319 金元惠理基金 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 低于发行价 320 博时基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 , 低于发行价 321 博时基金 博时基金灵活配置 3 号特定多客户资产管理计划 低于发行价 322 博时基金 国元保险 博时基金一对一灵活配置型专户 低于发行价 323 博时基金 博时价值增长贰号证券投资基金 , 低于发行价 324 博时基金 博时价值增长 , 低于发行价 325 博时基金 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 低于发行价 326 博时基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 低于发行价 327 博时基金 全国社保基金一零八组合 , 低于发行价 328 华富基金 华富保本混合型证券投资基金 低于发行价 329 中银基金 中银健康生活股票型证券投资基金 , 低于发行价 330 中银基金 中银持续增长股票型证券投资基金 , 低于发行价 331 中银基金 中银保本混合型证券投资基金 , 低于发行价 332 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 333 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 , 低于发行价 334 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 , 低于发行价 335 鹏华基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 , 低于发行价 336 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 337 国泰基金 国泰金鹰增长证券投资基金 低于发行价 338 国泰基金 全国社保基金四零九组合 , 低于发行价 339 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) , 低于发行价 340 国泰基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 , 低于发行价 341 上海国鑫投资发展有限公司 上海国鑫投资发展有限公司 , 低于发行价 342 华泰证券 华泰证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 343 建信基金 建信基金公司 - 建行 - 中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事 , 低于发行价 会 344 建信基金 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 , 低于发行价 345 建信基金 建信改革红利股票型证券投资基金 , 低于发行价 346 招商证券 招商汇智之鼎锋集合资产管理计划 , 低于发行价 347 招商证券 招商证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 348 交银施罗德基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 , 低于发行价 349 交银施罗德基金 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 350 交银施罗德基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 351 交银施罗德基金 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 , 低于发行价 29

30 序号 网下投资者名称 配售对象名称 30 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 352 交银施罗德基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 低于发行价 353 兴业基金 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 低于发行价 354 兴业基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 低于发行价 355 兴业基金 兴全合润分级股票型证券投资基金 , 低于发行价 356 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 357 兴业基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 , 低于发行价 358 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) , 低于发行价 359 景顺长城基金 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 , 低于发行价 360 景顺长城基金 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 , 低于发行价 361 景顺长城基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 , 低于发行价 362 东北证券 东北证券股份有限公司自营账户 , 低于发行价 363 中国国际金融 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 , 低于发行价 364 中国国际金融 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 , 低于发行价 365 中国国际金融 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 , 低于发行价 366 中国国际金融 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日 ) , 低于发行价 367 中国国际金融 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合 ( 网下配售资格截至 2013 年 低于发行价 10 月 31 日 ) 368 中国国际金融 中国电信集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2013 年 10 月 31 日 ) , 低于发行价 369 中国国际金融 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日 ) , 低于发行价 370 中国国际金融 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 , 低于发行价 371 中国国际金融 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 8 月 6 日 ) , 低于发行价 372 中国国际金融 中金瑞和集合资产管理计划 , 低于发行价 373 西藏瑞华投资发展西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投有限公司资账户 , 低于发行价 374 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 , 低于发行价 375 合众人寿保险 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 , 低于发行价 376 信诚基金 信诚幸福消费股票型证券投资基金 , 低于发行价 377 信诚基金 信诚四季红混合型证券投资基金 , 低于发行价 378 信诚基金 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 低于发行价 379 富国基金 中国石油天然气集团公司企业年金 低于发行价 380 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 , 低于发行价 381 富国基金 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合 ( 网下配售资格截至 2009 年 低于发行价 12 月 28 日 ) 382 富国基金 兴业银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 28 日 ) 低于发行价 备注

31 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 383 富国基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 12 月 低于发行价 日 ) 384 富国基金 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金 低于发行价 385 富国基金 农业银行离退休人员福利负债富国组合 , 低于发行价 386 富国基金 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 低于发行价 387 富国基金 湖北省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日 ) 低于发行价 388 富国基金 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 , 低于发行价 389 富国基金 全国社保基金四一二组合 , 低于发行价 390 富国基金 全国社保基金一一四组合 , 低于发行价 391 富国基金 富国基金专户资产管理计划 , 低于发行价 392 富国基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) , 低于发行价 393 富国基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 394 国投瑞银基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 395 国投瑞银基金 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 , 低于发行价 396 国投瑞银基金 国投瑞银 - 国投资本灵活配置资产管理计划 , 低于发行价 397 国投瑞银基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 , 低于发行价 398 国投瑞银基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 , 低于发行价 399 谢演灵 谢演灵 , 低于发行价 注 : 单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除, 不影响该投资者的其它配售对象参与询价 备注 31