大唐发电股份有限公司

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1 会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融有限公司 重要提示 1 会稽山绍兴酒股份有限公司( 以下简称 发行人 或 会稽山 ) 首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]673 号文核准 本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 为中国国际金融有限公司 发行人的股票简称为 会稽山, 股票代码为 本次发行股份均为新股, 老股转让数量为零, 即本次发行不进行老股转让 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 下称 网下发行 ) 与网上按市值申购定价发行 ( 下称 网上发行 ) 相结合的方式进行 根据初步询价结果, 发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行股份数量为 10,000 万股, 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 6,000 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 4,000 万股, 占本次发行数量的 40% 3 本次发行的网上 网下申购缴款工作已于 2014 年 8 月 14 日结束 在初步询价阶段提交有效报价的 144 个配售对象中有 143 个配售对象参与了网下申购, 并按照 2014 年 8 月 13 日公布的 会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 的要求及时足额缴纳了申购款, 缴付申购资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了验资报告 网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证 4 本次发行价格为 4.43 元 / 股, 发行数量为 10,000 万股 根据网上申购情况, 网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍 根据 发行公告 公布的回拨安排, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至 - 1 -

2 网上 回拨后, 网下最终发行数量为 1,000 万股, 占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 9,000 万股, 占本次发行数量的 90% 5 本公告披露了本次网下发行配售的结果, 包括获配网下投资者名称 网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等 根据 2014 年 8 月 13 日公布的 发行公告, 本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有网下投资者及其配售对象送达获配通知 一 网下发行申购及缴款情况根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 ) 的要求, 保荐人 ( 主承销商 ) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认 依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果, 保荐人 ( 主承销商 ) 做出如下统计 : 经核查确认, 在初步询价阶段提交有效报价的 50 家网下投资者管理的 144 个配售对象中, 有 49 家网下投资者管理的 143 个配售对象按照 发行公告 的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 1,647, 万元, 有效申购数量为 371,840 万股 ; 有 1 个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款 具体情况如下 : 网下投资者名称 配售对象账户名 可申购数量 申购无效原因 称 ( 万股 ) 杨涛杨涛 4,000 未申购未缴款 二 网上申购情况及网上发行初步中签率根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 1,544,374 户, 有效申购股数为 18,314,040,000 股 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 网上冻结资金量为 81,131,197,200 元, 网上发行初步中签率为 % 配号总数为 18,314,040 个, 号码范围为 10,000,001 28,314,040 三 回拨机制实施 发行结构及网上发行最终中签率 - 2 -

3 本次发行股份的最终数量为 10,000 万股 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 6,000 万股, 占本次发行数量的 60%; 网上初始发行数量为 4,000 万股, 占本次发行数量的 40% 根据 发行公告 公布的回拨机制, 经发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 协商, 本次发行股份的最终数量为 10,000 万股 根据 发行公告 公布的回拨机制, 由于网上初步有效申购倍数为 倍, 高于 150 倍 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 50% 由网下回拨至网上 回拨后, 网下最终发行数量为 1,000 万股, 占本次发行数量的 10%; 网上最终发行数量为 9,000 万股, 占本次发行数量的 90% 回拨机制实施后, 网上发行最终中签率为 % 四 网下配售结果发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据 会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 中公布的网下配售原则进行配售的结果如下 : 1 本次网下发行有效申购股数合计为 3,718,400,000 股, 总体配售股数为 1,000 万股, 总体配售比例为 %; 2 F 类投资者 ( 即公募基金和社保基金 ) 有效申购股数为 519,900,000 股, 最终获配股数为 4,000,062 股, 占本次网下最终发行数量的 40.00%, 配售比例为 % 3 I 类投资者 ( 即保险资金和企业年金 ) 有效申购股数为 2,071,700,000 股, 最终获配股数为 4,499,963 股, 占本次网下最终发行数量的 45.00%, 配售比例为 % 4 A 类投资者和 B 类投资者有效申购股数分别为 1,108,400,000 股和 18,400,000 股, 最终获配股数分别为 1,483,557 股和 16,418 股, 分别占本次网下最终发行数量的 14.84% 和 0.16%, 配售比例分别为 % 和 % 5 零股处理原则: 配售给 F 类投资者, 按获配数量由高到低排列配售对象, 零股以每 1 股为一个单位依次配售 以上配售结果符合事先公布的网下配售原则 最终各配售对象获配情况见附表 - 3 -

4 五 投资价值研究报告的估值结论保荐人 ( 主承销商 ) 的分析师对本次会稽山 A 股发行出具了独立的投资价值分析报告, 认为会稽山 2014 年的合理市盈率水平在 倍 初步询价截止日 (2014 年 7 月 21 日 ), 中证指数有限公司发布的酒 饮料和精制茶制造业 (C15) 最近一个月行业平均静态市盈率为 倍 六 持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 七 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 联系 具体联系方式如下 : 联系电话 : 联系人 : 资本市场部 发行人 : 保荐人 ( 主承销商 ): 会稽山绍兴酒股份有限公司 中国国际金融有限公司 2014 年 8 月 18 日 - 4 -

5 附表 : 网下投资者配售明细 序号 网下投资者名称渤海证券股份有限公司大通证券股份有限公司东北证券股份有限公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司东方证券股份有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国联证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 配售对象名称 配售对象类别 申购数量配售数量 ( 万股 ) ( 股 ) 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 6,000 80,309 大通证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 5,000 66,924 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2,500 33,462 东方龙混合型开放式证券投资基金 公募基金 1, ,409 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 ,165 东方利群混合型发起式证券投资基金 公募基金 ,165 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 4,500 60,232 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 6, ,630 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金国联安 - 吾同 - 灵活配置分级 7 号资产管理计划国联安 - 胜道 1 号资产管理计划国联安 - 弘尚资产成长精选 1 号国联证券股份有限公司自营账户国泰君安证券股份有限公司自营账户国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 理子公司一对多专户理财产品 6,000 80,309 公募基金 1,000 76,940 公募基金 ,165 理子公司一对多专户 ,046 理财产品 理子公司一对多专户 680 9,101 理财产品 理子公司一对多专户 600 8,030 理财产品 机构自营投资账户 5,500 73,616 机构自营投资账户 6,000 80,309 公募基金 4, ,295 公募基金 3, ,

6 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司国元证券股份有限公司海通创新证券投资有限公司海通证券股份有限公司杭州大地控股集团有限公司航天科工财务有限责任公司合众人寿保险股份有限公司弘泰恒业投资有限责任公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司金元证券股份有限公司陆家嘴国际信托有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 3, ,816 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1, ,491 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6,000 80,309 海通创新证券投资有限公司 机构自营投资账户 1,000 13,384 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6,000 80,309 杭州大地控股集团有限公司 机构自营投资账户 700 9,369 航天科工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2,250 30,116 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1,800 24,092 华夏优势增长股票型证券投资基金 公募基金 6, ,630 安徽省电力公司企业年金计 划 ( 网下配售资格截至 2009 企业年金计划 3,000 65,163 年 12 月 31 日 ) 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 公募基金 ,012 中国民生银行股份有限公司 企业年金计划 ( 网下配售资 企业年金计划 2,000 43,442 格截至 2012 年 12 月 31 日 ) 上海铁路局企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 企业年金计划 1,000 21,721 年 12 月 31 日 ) 华夏基金专户资产管理计划 理子公司一对一专户 1,000 13,384 理财产品 金元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 6,000 80,309 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资账户 ,306 南方避险增值基金 公募基金 6, ,630 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 2, ,878 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 76,

7 南方基金管理有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司平安资产管理有限责任公司浦银安盛基金管理有限公司青岛国信金融控股有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 ,551 平安养老 - 南昌铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,000 21,721 平安养老 - 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 21,721 平安养老 - 中国平安保险 ( 集 团 ) 股份有限公司企业年金 企业年金计划 1,000 21,721 方案 ( 策略配置组合 ) 平安养老 - 湖南省电力公司企业年金计划 企业年金计划 ,549 平安养老 - 天津港 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 企业年金计划 ,377 平安养老 - 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 ,377 平安养老 - 中国华能集团公司企业年金计划 企业年金计划 ,204 平安养老 - 江苏省电力公司 ( 省网 ) 年金计划 企业年金计划 ,032 平安养老 - 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司企业年金计划 企业年金计划 ,032 平安养老 - 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 ,032 平安养老 - 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 ,032 平安养老 - 平安相伴今生企业年金集合计划 - 安心回报 企业年金计划 ,032 平安养老 - 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 企业年金计划 ,032 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 平安人寿 - 分红 - 个险分红 受托管理中国平安财产保险 股份有限公司 - 传统 - 普通保 险产品 平安人寿 - 万能 - 个险万能 中国出口信用保险公司 - 自有资金 保险资金投资账户 4,500 97,745 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1, ,103 青岛国信金融控股有限公司 机构自营投资账户 2,600 34,

8 融通基金管理融通新蓝筹证券投资基金公募基金 ,247 有限公司 融通基金管理有限公司融通基金管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司上海国泰君安证券资产管理有限公司上海淮矿资产管理有限公司上海锦江国际投资管理有限公司深圳市创新投资集团有限公司深圳市中宏卓俊投资管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 ,551 通乾证券投资基金 公募基金 ,165 国泰君安君享新利六号集合证券公司集合资产管资产管理计划理计划 600 8,030 国泰君安君享新利一号集合证券公司集合资产管资产管理计划理计划 600 8,030 国泰君安君得益二号优选基证券公司集合资产管金集合资产管理计划理计划 600 8,030 上海淮矿资产管理有限公司 机构自营投资账户 2,000 26,769 上海锦江国际投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,120 14,991 深圳市创新投资集团有限公司 机构自营投资账户 600 8,030 深圳市中宏卓俊投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,500 20,077 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 保险资金投资账户 5, ,516 太平之星 2 号 保险资金投资账户 ,204 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司 传统 普通保险 产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 78 泰康资产管理中国石油天然气集团公司企企业年金计划 5, ,

9 有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司 业年金计划 郑州铁路局企业年金计划 企业年金计划 3,600 78,196 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 保险资金投资账户 3,000 65,163 沈阳铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,650 35,840 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,140 24,762 上海铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,140 24,762 辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划 企业年金计划 1,100 23,893 成都铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,100 23,893 四川省电力公司企业年金计 划 ( 网下配售资格截至 2013 企业年金计划 1,100 23,893 年 10 月 18 日 ) 湖北省电力公司企业年金计划 企业年金计划 1,100 23,893 兰州铁路局企业年金计划 企业年金计划 1,100 23,893 长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划 企业年金计划 1,000 21,721 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 ,549 江苏省电力公司 ( 省网 ) 企业年金计划 企业年金计划 ,114 中国电力投资集团公司企业年金计划 企业年金计划 ,336 中国广核集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 ,336 武汉铁路局企业年金计划 企业年金计划 ,336 哈尔滨铁路局企业年金计划 企业年金计划 ,336 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 企业年金计划 ,336 北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司企业年金计划 企业年金计划 ,336 太原铁路局企业年金计划 企业年金计划 ,336 广州铁路 ( 集团 ) 公司企业年金计划 企业年金计划 ,

10 天风证券股份天风证券股份有限公司机构自营投资账户 1,840 24,628 有限公司 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司天津发展资产管理有限公司天津信托投资有限责任公司天津远策投资管理有限公司万联证券有限责任公司新华信托股份有限公司新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司信诚基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司阳光财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司 天风证券天勤 5 号集合资产管理计划天风证券天象量化套利 1 号集合资产管理计划天风证券天勤 1 号集合资产管理计划天风证券天勤 2 号集合资产管理计划 1,400 18,738 1,120 14, , ,298 天津发展资产管理有限公司 机构自营投资账户 2,100 28,108 天津信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2,700 36,139 新疆远策恒达资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 私募基金 6,000 80,309 万联证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 670 8,967 新华信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 3,360 44,973 新时代新财富 2 号限额特定集合资产管理计划新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划新时代新财富 10 号集合资产管理计划信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划兴全 - 稳进 1 期特定多客户资产管理计划兴全特定策略 19 号特定多客户资产管理计划受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 1,800 24,092 1,100 14, ,778 公募基金 ,935 公募基金 1, ,409 理子公司一对多专户 600 8,030 理财产品 理子公司一对多专户理财产品 600 8,030 理子公司一对多专户 600 8,030 理财产品 120 阳光财产保险阳光财产保险股份有限公司保险资金投资账户 5, ,

11 股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 121 杨素英 杨素英自有资金投资账户 122 招商证券股份招商证券股份有限公司自营有限公司账户 123 中国电力财务中国电力财务有限公司自营有限公司账户 中国人保资产 利安人寿保险股份有限公司 124 管理股份有限 - 利安盈 (B 款 ) 两全保险 ( 万 公司 能型 ) 125 中国人保资产中国人民财产保险股份有限管理股份有限公司 - 传统 - 收益组合公司 126 中国人保资产中国人民财产保险股份有限管理股份有限公司 - 自有资金公司 127 中国人保资产受托管理中国人民人寿保险管理股份有限股份有限公司个险分红公司 128 中国人保资产受托管理中国人民人寿保险管理股份有限股份有限公司团险分红公司 129 中国人保资产中国人民财产保险股份有限管理股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品公司 130 中国人保资产英大泰和人寿保险股份有限管理股份有限公司万能产品公司 131 中国人保资产中国人民健康保险股份有限管理股份有限公司 - 分红保险产品公司 132 中国人保资产中国人民健康保险股份有限管理股份有限公司 - 万能保险产品公司 133 中国人保资产中国人民健康保险股份有限管理股份有限公司自有资金公司 中国人保资产 受托管理中国人民健康保险 134 管理股份有限 股份有限公司 传统 普通 公司 保险产品 135 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 传管理有限公司统 - 普通保险 136 中国人寿资产中国人寿保险 ( 集团 ) 公司管理有限公司传统普保产品 个人自有资金投资账户 1,230 10,975 机构自营投资账户 6,000 80,309 机构自营投资账户 6,000 80,309 保险资金投资账户 2,000 43,442 保险资金投资账户 1,000 21,721 保险资金投资账户 1,000 21,721 保险资金投资账户 1,000 21,721 保险资金投资账户 1,000 21,

12 137 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分管理有限公司红 - 团体分红 138 中国人寿资产中国人寿股份有限公司 - 分管理有限公司红 - 个人分红 139 中国人寿资产中国人寿保险股份有限公司管理有限公司万能险产品 140 中欧基金管理中欧成长优选回报灵活配置有限公司混合型发起式证券投资基金 141 中欧基金管理中欧新蓝筹灵活配置混合型有限公司证券投资基金 142 中欧基金管理中欧新趋势股票型证券投资有限公司基金 (LOF) 143 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 保险资金投资账户 2,500 54,303 公募基金 3, ,901 公募基金 2, ,572 公募基金 1,050 80,787 个人自有资金投资账户 610 5,