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1 上海普利特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 重要提示 1 上海普利特复合材料股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 3,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1255 号文核准 2 本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下配售 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的发行方式 本次网下配售由招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 保荐人 ( 主承销商 ) ) 负责组织实施 3 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定本次发行价格为 元 / 股, 发行数量为 3,500 万股, 其中, 网下配售数量为 700 万股, 占本次发行数量的 20%; 网上发行数量为 2,800 万股, 占本次发行总量的 80% 4 本次发行的网下配售工作已于 2009 年 12 月 10 日结束 开元信德会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证, 并出具了验证报告 ; 网下发行过程已经广东华商律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书 5 根据 2009 年 12 月 8 日公布的 上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ), 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知 一 网下申购情况本次发行的保荐人 ( 主承销商 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证券监督管理委员会令第 37 号 ) 的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单, 对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果, 招商证券做出最终统计如下 : 经核查, 在初步询价中提交有效申报的 216 家配售对象全部按照 发行公告 1

2 的要求及时足额缴纳了申购款, 有效申购资金为 2,580, 万元, 有效申购数 量为 114,710 万股 二 网下申购获配情况 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 700 万股, 有效申购数量 为 114,710 万股, 有效申购获得配售的配售比例为 %, 认购倍数为 倍 最终向配售对象配售股数为 万股, 本次网下配售零股 97 股由主承销 商包销 三 网下配售结果 所有获得配售的配售对象 获配数量列示如下 : 有效申购数 获配数量 序号 配售对象名称 量 ( 万股 ) ( 万股 ) 1 东北证券股份有限公司自营账户 东吴证券有限责任公司自营账户 方正证券有限责任公司自营账户 光大阳光 5 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2017 年 1 4 月 21 日 ) 广发证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 ( 网下配售资格 7 截至 2013 年 10 月 10 日 ) 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 9 月 23 日 ) 宏源证券股份有限公司自营账户 华安证券有限责任公司自营账户 华泰证券股份有限公司自营账户 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 8 月 20 日 ) 南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划 ( 网下配售资格截 15 至 2012 年 11 月 4 日 ) 兴业证券股份有限公司自营账户 招商证券现金牛集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 1 17 月 15 日 ) 中金短期债券集合资产管理计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 8 月 6 日 ) 中国银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 29 日 ) 中金增强型债券收益集合资产管理计划

3 江苏交通控股系统企业年金计划 ( 中信证券 1)( 网下配售资格截 22 至 2011 年 12 月 31 日 ) 马钢企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 9 月 20 日 ) 重庆市电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 12 月 日 ) 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 4 月 日 ) 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 8 月 23 日 ) 湖南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 月 11 日 ) 中信证券债券优化集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 1 月 5 日 ) 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格 29 截至 2013 年 10 月 10 日 ) 江西省电力公司所属单位企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 26 日 ) 中信证券 聚宝盆 伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 ( 网下 31 配售资格截至 2017 年 5 月 7 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 2 月 25 日 ) 中国中信集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 月 31 日 ) 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 年 8 月 5 日 ) 中天证券有限责任公司自营账户 广发华福证券有限责任公司自营账户 太平洋证券股份有限公司自营账户 江南证券有限责任公司自营账户 湘财证券有限责任公司自营账户 华鑫证券有限责任公司自营账户 中山证券有限责任公司自营账户 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 大通证券股份有限公司自营投资账户 大通星海 1 号集合资产管理计划 ( 网下配售资格截至 2014 年 6 45 月 25 日 ) 信达证券股份有限公司自营投资账户 西南证券股份有限公司自营投资账户 财通证券有限责任公司自营投资账户 受托管理华泰财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 受托华泰财产保险股份有限公司 传统 理财产品 受托管理华泰财产保险股份有限公司 投连 理财产品

4 52 华泰资产管理有限公司 增值投资产品 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 受托管理华农财产保险股份有限公司 传统 普通保险产品 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 分红 个险分红 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 华泰资产管理有限公司策略投资产品 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资 60 格截至 2009 年 12 月 31 日 ) 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 ( 网下配售资 61 格截至 2009 年 12 月 31 日 ) 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截 62 至 2009 年 12 月 31 日 ) 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金 ( 网下配售资格截 63 至 2010 年 10 月 7 日 ) 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 个险万能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能 团体万能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连 个险投连 泰康资产管理有限责任公司 开泰 稳健增值投资产品 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 ( 网下配售资 71 格截至 2010 年 1 月 29 日 ) 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 ( 网下配售资 72 格截至 2010 年 1 月 29 日 ) 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资 73 格截至 2011 年 7 月 12 日 ) 广西壮族自治区原有企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 月 19 日 ) 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 30 日 ) 广州市农村信用合作联社企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 11 月 20 日 ) 中国成达工程有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 5 月 30 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 2 月 24 日 ) 受托管理民安保险 ( 中国 ) 有限公司传统普通保险产品 中国人保资产安心收益投资产品 兵器财务有限责任公司自营账户 三峡财务有限责任公司自营账户

5 83 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 中船重工财务有限责任公司自营账户 国机财务有限责任公司自营账户 中国电力财务有限公司自营账户 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 宝盈增强收益债券型证券投资基金 景宏证券投资基金 景福证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 大成强化收益债券型证券投资基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格 98 截至 2009 年 12 月 31 日 ) 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国天利增长债券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 28 日 ) 富国优化增强债券型证券投资基金 广发聚富开放式证券投资基金 广发增强债券型证券投资基金 德盛增利债券证券投资基金 中海能源策略混合型证券投资基金 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截 109 至 2009 年 12 月 31 日 ) 淮南矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截 110 至 2009 年 12 月 31 日 ) 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 6 月 30 日 ) 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 安徽省电力公司辅业单位企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 河南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 日 ) 海富通稳健添利债券型证券投资基金

6 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 2 月 1 日 ) 中国银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 湖南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 2 月 日 ) 华安稳定收益债券型证券投资基金 华安强化收益债券型证券投资基金 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏回报二号证券投资基金 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏债券投资基金 全国社保基金四零三组合 华夏成长证券投资基金 华夏回报证券投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏希望债券型证券投资基金 新疆电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2010 年 1 月 日 ) 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 日 ) 全国社保基金七零三组合 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 8 月 9 日 ) 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 3 月 26 日 ) 全国社保基金五零四组合 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 全国社保基金四零六组合 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截 145 至 2010 年 4 月 30 日 ) 嘉实债券开放式证券投资基金 东风汽车公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 8 月 日 ) 中国石油天然气集团公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至

7 年 12 月 31 日 ) 149 全国社保基金七零六组合 河南省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 3 月 日 ) 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资 151 格截至 2011 年 7 月 6 日 ) 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 3 月 26 日 ) 淮北矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金基金 ( 网下配售资格截 153 至 2009 年 12 月 31 日 ) 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资格截 154 至 2009 年 12 月 31 日 ) 广东省粤电集团有限公司企业年金基金 ( 网下配售资格截至 年 8 月 15 日 ) 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 ( 网下配售 156 资格截至 2010 年 12 月 26 日 ) 中国南方电网公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2011 年 月 15 日 ) 安徽省电力公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 2009 年 12 月 日 ) 江苏省电力公司 ( 省网 ) 企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 江苏省电力公司 ( 国网 ) 企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 31 日 ) 华夏银行股份有限公司企业年金计划 ( 网下配售资格截至 年 12 月 10 日 ) 山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司企业年金计划 ( 网下配售资 162 格截至 2011 年 8 月 12 日 ) 全国社保基金五零三组合 全国社保基金七零四组合 全国社保基金五零二组合 全国社保基金四零七组合 易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 全国社保基金七零七组合 银河银信添利债券型证券投资基金 银丰证券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河银泰理财分红证券投资基金 中信稳定双利债券型证券投资基金 中银收益混合型证券投资基金 中银稳健增利债券型证券投资基金 华富收益增强债券型证券投资基金

8 178 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德保本混合型证券投资基金 天弘精选混合型证券投资基金 益民红利成长混合型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中欧稳健收益债券型证券投资基金 华商收益增强债券型证券投资基金 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 富通银行 QFII 投资账户 斯坦福大学 QFII 投资账户 北方国际信托股份有限公司自营账户 华宝信托有限责任公司自营账户 上海国际信托有限公司自营账户 厦门国际信托有限公司自营账户 云南国际信托有限公司自营账户 金丝猴证券投资. 瑞盈集合资金信托计划 ( 网下资格截至 2011 年 月 9 日 ) 金丝猴证券投资. 瑞园集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 年 7 月 24 日 ) 云信成长 号 ( 第七期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资 197 格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 云信成长 号 ( 第九期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资 198 格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 瑞凯集合资金信托计划 ( 网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日 ) 云信成长 号 ( 第六期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配售资 200 格截至 2012 年 4 月 10 日 ) 云信成长 号 瑞安 ( 第二期 ) 集合资金信托计划 ( 网下配 201 售资格截至 2012 年 4 月 11 日 ) 中诚信托投资有限责任公司自营账户 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 3 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 4 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 5 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 ) 结构化新股投资集合资金信托计划 7 期 ( 网下配售资格截至 年 6 月 13 日 )

9 209 中原信托有限公司自营账户 山西信托有限责任公司自营账户 甘肃省信托有限责任公司自营账户 东莞信托有限公司自营账户 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 新华信托股份有限公司自营账户 中泰信托有限责任公司自营投资账户 苏州信托有限公司自营投资账户 注 : 1 上表中的 获配股数 是以本次发行网下配售的配售比例为基础, 再根据 发行公告 规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量 2 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额 如有疑问请配售对象及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 四 持股锁定期限配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月, 上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结 五 冻结资金利息的处理配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知 ( 证监发行字 [2006]78 号 ) 的规定处理 六 保荐人 ( 主承销商 ) 联系方式联系地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层邮编 : 联系电话 : 联系人 : 刘彤 廖围 王建政 徐锦 孟祥友 李弦 袁新熠 招商证券股份有限公司 2009 年 12 月 11 日 9